智能燃氣表行業(yè)全景評估與投資潛力研究

智能燃氣表行業(yè)全景評估與投資潛力研究SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告智能燃氣表行業(yè)定義起步階段（1991-1999年）產業(yè)鏈產業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201智能燃氣表行業(yè)定義智能燃氣表行業(yè)定義燃氣表是計量燃氣能源的重要器具，智能燃氣表是在燃氣基表上加入智能模塊的智能化燃氣計量儀器，可實現(xiàn)計量數(shù)據(jù)傳輸、遠程控制等功能。依據(jù)產品類型，可將智能燃氣表分為卡式燃氣表、有線遠傳燃氣表、無線遠傳燃氣表、物聯(lián)網(wǎng)燃氣表。（1）卡式燃氣表:以膜式燃氣表為計量基表，以“購氣卡”為媒介，安裝電子控制器而組成的燃氣計量裝置，其功能主要包括預收費及用氣控制。依據(jù)“購氣卡”類型，卡式燃氣表具體包括IC卡燃氣表、CPU卡燃氣表、射頻卡燃氣表三種。（2）有線遠傳燃氣表:內置遠傳數(shù)據(jù)接口，由基表、采集器、集中器、無線抄表機、數(shù)據(jù)中心等部分組成的燃氣計量儀器，利用電纜對計量數(shù)據(jù)進行傳輸，可選擇GPRS、CDMA、3G或短信等通信方式。有線遠傳燃氣表優(yōu)點在于可遠程抄表，傳輸數(shù)據(jù)穩(wěn)定，缺點在于需敷設電纜，施工及維護成本相對較高。（3）無線遠傳燃氣表:采用無線傳輸技術，通過GPRS網(wǎng)絡抄取計量數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)無線傳輸?shù)娜細庥嬃績x器。無線遠傳系統(tǒng)主要由基表、集中器、采集器、數(shù)據(jù)中心、無線抄表機、GPRS模塊等部分組成。無線遠傳燃氣表優(yōu)點在于無需敷設電纜，便于更替老舊燃氣表，適用范圍廣，缺點在于無線信號易受干擾，無線傳輸穩(wěn)定性不高。（4）物聯(lián)網(wǎng)燃氣表:采用無線網(wǎng)絡平臺，將燃氣表端用戶信息及計量數(shù)據(jù)直接傳送到后臺數(shù)據(jù)庫服務器的新型燃氣計量儀表，可實現(xiàn)氣價在線實時調整、在線查詢、遠程閥門控制、定時抄表及按用戶需求實現(xiàn)前臺或后臺預付費等功能。物聯(lián)網(wǎng)燃氣表具體包含2G物聯(lián)網(wǎng)表、GPRS物聯(lián)網(wǎng)表和NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)表。02起步階段（1991-1999年）起步階段（1991-1999年）20世紀90年代，是中國智能燃氣表行業(yè)的起步階段，期間成立的公司主要有杭州先鋒電子技術公司（以下簡稱“先鋒電子”）、西安旌旗電子股份有限公司（以下簡稱“西安旌旗”）、鄭州安然測控技術股份有限公司（以下簡稱“鄭州安然”）、金卡智能集團股份有限公司（以下簡稱“金卡智能”）、陜西航天動力高科技股份有限公司（以下簡稱“航天動力”）。1993年，先鋒電子率先在中國研制出IC卡智能燃氣表計量器，并于1997年完成首款IC卡智能燃氣表批量生產。1996年，鄭州安然成立，于1997年開始大批量推廣IC卡燃氣表。自此，IC卡智能燃氣表獲得規(guī)?；瘧谩Ａ硗?，1999年，先鋒電子實現(xiàn)了智能燃氣表產品民用、工業(yè)用的多樣化、系列化，并自主研發(fā)了IC卡智能燃氣表網(wǎng)絡收費系統(tǒng)。探索階段（2000-2011年）發(fā)展階段（2012年至今）探索階段（2000-2011年）2000-2011年，新天科技股份有限公司（以下簡稱“新天科技”）、青島積成電子股份有限公司（以下簡稱“青島積成”）、浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“威星智能”）等公司先后成立，為智能燃氣表行業(yè)注入新的活力。在此階段，新產品不斷涌現(xiàn)，應用范圍延伸至商業(yè)領域。2000-2006年期間，先鋒電子成功研發(fā)CPU卡智能燃氣表、一體化智能燃氣表，并實現(xiàn)智能燃氣表商用。2001年，新天科技研制出第一臺非接觸卡智能燃氣表。2003-2006年，鄭州安然先后推出基于移動公網(wǎng)的抄表系統(tǒng)、民用和工商業(yè)用遠傳抄數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)和基于射頻技術的無線遠傳抄表系統(tǒng)。2007年，先鋒電子完成有線遠傳燃氣表、無線遠傳燃氣表的研發(fā)，并上線新一代智能收費管理系統(tǒng)。2007-2010年，新天科技先后推出第一套無線自動路由抄表系統(tǒng)、基于GIS的智慧能源系統(tǒng)。以上新產品及系統(tǒng)的出現(xiàn)，有助于擴展智能燃氣表應用領域，激發(fā)市場活力。發(fā)展階段（2012年至今）受中國政府開始重視燃氣管道建設、物聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展驅動，智能燃氣表行業(yè)步入發(fā)展階段。2013年，金卡智能成功推出中國首款物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表系統(tǒng)，是中國智能燃氣表產品升級的體現(xiàn)。另外，各企業(yè)智能燃氣表銷量實現(xiàn)突破，如2014年先鋒電子終端產品在線使用數(shù)量突破1,000萬臺，2015年威星智能超聲波燃氣表年銷售突破10萬臺。03產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游04產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游智能燃氣表生產所需的原材料包括皮膜、基表、閥門、電子元器件等，因此智能燃氣表上游參與者由以上原材料供應商組成。其中，皮膜的密封性對智能燃氣表使用安全存在重要影響，受空氣質量影響嚴重，當前智能燃氣表制造商對皮膜采購依賴于進口?；淼慕M成部分包括密封圈、齒輪、字輪盒等零件，在中國生產廠商數(shù)量多，價格透明。單個基表成本約70-80元，整體利潤率偏低，約5%。閥門的生產地集中于溫州，民用燃氣表、工商業(yè)用燃氣表對閥門的需求存在區(qū)別，其中，民用燃氣表的閥門成本價約3-4元，添加止逆閥的民用燃氣表閥門成本約5-5元。電子元器件包括控制器、集中器等智能模塊，毛利率高，如控制器毛利率約20%-30%。產業(yè)鏈中游智能燃氣表中游參與主體為智能燃氣表制造商，代表企業(yè)有新天科技、金卡智能、威星智能、先鋒電子、青島積成等。智能燃氣表行業(yè)中，上游基表供應商與中游智能燃氣表制造商存在重疊。基表供應商在為智能燃氣表制造商提供基表的同時，亦直接生產智能燃氣表產品，屬于智能燃氣表制造商。如上海真蘭儀表科技股份有限公司（以下簡稱“真蘭儀表”）、浙江藍寶石儀表科技有限公司、重慶前衛(wèi)克羅姆表業(yè)有限責任公司（以下簡稱“前衛(wèi)克羅姆”）等。智能燃氣表行業(yè)中游環(huán)節(jié)，存在貼牌生產，即OEM、ODM代工生產。智能燃氣表生產過程中，硬件、軟件產品研發(fā)環(huán)節(jié)附加值高，基表組裝附加值低。因此，智能燃氣表制造商傾向于將基表生產外包給基表供應商，產品研發(fā)部分由企業(yè)內部負責。智能燃氣表產品成本構成包含原材料、智能模塊、生產線折舊、人力等方面。根據(jù)對在智能燃氣表行業(yè)標桿企業(yè)有11年以上行業(yè)經驗專家的訪談了解到，卡式燃氣表市場均價約180-195元，無線遠傳燃氣表市場均價約230-280元，物聯(lián)網(wǎng)燃氣表市場均價約280-350元。整體而言，單個智能燃氣表產品的市場均價約為270元，成本投入約220元，凈利潤為50元。智能燃氣表成本構成為:基表成本約100元，智能模塊成本約50元，閥門、皮膜等原材料成本約10-20元，生產線折舊、人力投入約50-60元。由于智能燃氣表與傳統(tǒng)膜式燃氣表在產品價格、適用領域、產品安裝環(huán)境要求等方面存在差異，中國燃氣表市場呈現(xiàn)傳統(tǒng)膜式燃氣表與智能燃氣表共存的局面。從智能燃氣表產品出貨量看，當前卡式燃氣表、無線遠傳燃氣表、物聯(lián)網(wǎng)燃氣表數(shù)量占比分別為30%、40%、25%，2019年，物聯(lián)網(wǎng)燃氣表數(shù)量將與無線遠傳燃氣表數(shù)量一致。產業(yè)鏈下游當前，智能燃氣表尚未在市場上實現(xiàn)自由流通，僅燃氣公司具有采購資格。由此，智能燃氣表行業(yè)下游參與主體為燃氣公司，燃氣公司在智能燃氣表行業(yè)占據(jù)較高議價能力。根據(jù)對在智能燃氣表行業(yè)標桿企業(yè)有11年以上行業(yè)經驗專家的訪談了解到，燃氣行業(yè)較為特殊，當燃氣泄露時易發(fā)生爆炸，危險程度高，燃氣公司需對燃氣整體安全進行管控，包括管道建設、氣源開采、高壓管線管理、管道漏氣維護、燃氣有關設備安檢等，一次性投入極高。因此，燃氣公司必須為國有企業(yè)或大規(guī)模合資企業(yè)。中國燃氣公司主要包括兩類:（1）擁有地方燃氣專營權的地方燃氣公司，如長春燃氣股份有限公司、重慶燃氣集團股份有限公司；（2）跨區(qū)域經營的燃氣公司，如中國燃氣控股有限公司、華潤燃氣控股有限公司、新奧能源控股有限公司、港華燃氣有限公司等。燃氣公司與智能燃氣制造商之間的合作是動態(tài)的，燃氣公司對智能燃氣表制造商的合作考核涉及燃氣表產品價格、產品功能、產品適用性、產品售后維護服務等多個方面。整體而言，燃氣公司與智能燃氣表制造商之間的合作模式包括三種:（1）通過招投標實現(xiàn)合作:由燃氣公司發(fā)布智能燃氣表采購招標公告，各智能燃氣表制造商參與投標，燃氣公司擇優(yōu)選擇，并簽訂合同形成合作關系，是最常見的一種合作模式；（2）通過股份實現(xiàn)合作:燃氣公司購買智能燃氣表制造商的燃氣表產品，智能燃氣表制造商將部分股份劃給該燃氣公司，如中國燃氣與威星智能已通過此模式實現(xiàn)合作；（3）通過資金實現(xiàn)合作:如燃氣公司需要建立氣站，一次性投入過高，可由智能燃氣表制造商出資建立，燃氣公司在5年或10年分期還清建立氣站所需資金，在此期間燃氣公司購買該智能燃氣表制造商的燃氣表產品，以此實現(xiàn)雙方資源整合。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020年）》《關于建立健全居民生活用氣階梯價格制度的指導意見》《關于印發(fā)促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見的通知》《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020年）》明確提出推進智慧城市建設的要求，促進跨部門、跨行業(yè)、跨地區(qū)的政務信息共享和業(yè)務協(xié)同，強化信息資源社會化開發(fā)利用，推廣智慧化信息應用和新型信息服務，促進城市規(guī)劃管理信息化、基礎設施智能化、公共服務便捷化、產業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化、社會治理精細化。《關于建立健全居民生活用氣階梯價格制度的指導意見》要求2015年底前所有已通氣城市均應建立起居民生活用氣階梯價格制度，此后制定或調整居民生活用氣銷售價格的城市，需同步建立起階梯價格制度。《關于印發(fā)促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見的通知》，提出基礎設施智能化的發(fā)展目標，大幅提升電力、燃氣、交通、水務、物流等公用基礎設施的智能化水平，實現(xiàn)精準化、協(xié)同化、一體化的運行管理。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關于印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》《關于印發(fā)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的通知》《關于印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》要求把握全球新一輪科技革命和產業(yè)變革重大機遇，促進新一代信息技術與經濟社會各領域融合發(fā)展，培育“互聯(lián)網(wǎng)+”生態(tài)體系，發(fā)展面向制造業(yè)的信息技術服務，構筑核心工業(yè)軟硬件、工業(yè)云、智能服務平臺等制造新基礎，大力推廣智能制造、網(wǎng)絡化協(xié)同、個性化定制、服務化延伸等新業(yè)態(tài)、新模式?！蛾P于印發(fā)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的通知》提出到2020年天然氣消費比重由2015年的5.9%提升至10.0%的目標，并積極拓展天然氣消費市場?！兑?guī)劃》要求加快推進能源全領域、全環(huán)節(jié)智慧化發(fā)展，實施能源生產和利用設施智能化改造，推進能源監(jiān)測、能量計量、調度運行和管理智能化體系建設，提高能源發(fā)展可持續(xù)自適應能力。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關于促進天然氣協(xié)調穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》《加快推進天然氣儲備能力建設的實施意見》《關于促進天然氣協(xié)調穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》要求加大國內勘探開發(fā)力度、健全天然氣多元化海外供應體系、構建多層次儲備體系、強化天然氣基礎設施建設與互聯(lián)互通?！都涌焱七M天然氣儲備能力建設的實施意見》（1）明確要求:國家發(fā)布年度儲調設施重點工程清單；省級政府出臺儲調設施專項規(guī)劃；城燃儲調設施須納入省級規(guī)劃。（2）峰谷差超過4:1、6:1、8:1、10:1的地區(qū)，梯次提高建設目標。（3）鼓勵和推行儲調設施獨立運營模式；鼓勵通過市場化價格機制，保障投資回報。（4）城燃自建自用儲調投資和運營成本，可進配氣成本；城燃儲調購氣可通過終端氣價疏導。（5）依托上海和重慶兩個交易中心，推進儲氣產品市場化交易。（6）地下儲氣庫墊底氣中央財政支持；地方政府3天投資納入中央投資預算補助，補助額不超過項目總投資的30%。08經濟環(huán)境經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國智能燃氣表行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2傳統(tǒng)智能燃氣表行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為智能燃氣表行業(yè)的消費主力。011行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1政策扶持1“階梯氣價”政策推動1政策扶持1中國政府及相關主管部門加強推進天然氣等清潔能源，推行“階梯氣價”、“智慧城市”等政策，有助于促進智能燃氣表行業(yè)發(fā)展1“階梯氣價”政策推動1為促進能源節(jié)約，中國政府及相關主管部門開始推行“階梯氣價”政策?！半A梯氣價”主要針對居民用氣，以年或月為時間周期，對居民在規(guī)定周期內超過天然氣基本消費量的部分執(zhí)行更高氣價，即對用戶消費的氣量進行分段定價?！半A梯氣價”的推行，對燃氣表功能提出新要求，進而擴大智能燃氣表市場需求。當前，中國燃氣計量儀器中呈現(xiàn)普通膜式燃氣表、智能燃氣表并存的局面。普通膜式燃氣表需配備抄表人員，抄表過程中存在數(shù)據(jù)誤差、時間節(jié)點不統(tǒng)一等問題，導致計量數(shù)據(jù)及用戶信息可靠度下降，不利于“階梯氣價”政策推行。012行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素天然氣行業(yè)發(fā)展，釋放對燃氣表的需求物聯(lián)網(wǎng)技術推動智能燃氣表產品升級天然氣行業(yè)發(fā)展，釋放對燃氣表的需求中國燃氣市場中，天然氣使用率占比達95%，智能燃氣表作為燃氣系統(tǒng)重要組成部分，其市場需求與天然氣供氣總量及用氣人口數(shù)量存在緊密聯(lián)系。伴隨低碳經濟發(fā)展、能源結構調整及政策驅動，中國天然氣供氣總量、用氣人口均呈逐年上漲的趨勢，分別由2013年的900億立方米、23,78物聯(lián)網(wǎng)技術推動智能燃氣表產品升級智能燃氣表產品升級是技術推動的結果，尤其受物聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展推動?！笆濉逼陂g，中國政府將物聯(lián)網(wǎng)列為重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，“十三五”時期，中國政府明確提出要助力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加速發(fā)展，進入包括工業(yè)在內的各個領域。截至2018年，北京、上海、浙江、安徽等20余個省市均出臺了物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)政策及措施。物聯(lián)網(wǎng)技術的迅猛發(fā)展，為中國傳統(tǒng)制造行業(yè)帶來新機遇。013行業(yè)現(xiàn)狀014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀20頁行業(yè)現(xiàn)狀標題描述220頁行業(yè)現(xiàn)狀標題描述1015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀燃氣表作為居民用氣、工商業(yè)用氣數(shù)據(jù)采集的終端設備，是燃氣公司實現(xiàn)智能化管理的前提，燃氣表的智能化水平具有重要意義。近五年來，中國智能燃氣表行業(yè)市場規(guī)模以20.6%的年復合增長率保持增長態(tài)勢，由2014年的46.3億元增長至2018年的98.0億元。未來五年，中國智能燃氣表行業(yè)市場規(guī)模將以10.7%的年復合增長率保持增長趨勢，其原因在于:（1）物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術的發(fā)展，促進智能燃氣表技術創(chuàng)新，擴展智能燃氣表應用領域，不斷提高智能燃氣表在閥門控制、實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫娴臏蚀_程度；（2）燃氣使用過程中，存在燃氣泄漏、燃氣爆炸的安全隱患，智能燃氣表產品在閥門控制、實時監(jiān)測等方面存在巨大優(yōu)勢，可降低事故發(fā)生率；（3）天然氣作為使用量最高的燃氣種類之一，其發(fā)展狀況對智能燃氣表具有直接影響。當前，天然氣消費總量不斷提升、用氣人口規(guī)模提高、天然氣管網(wǎng)長度延伸，直接釋放對智能燃氣表的市場需求；（4）北方農村“煤改氣”工程推進，天然氣使用范圍進一步擴大，農村地區(qū)對智能燃氣表的潛在需求旺盛。鑒于以上幾點因素，中國智能燃氣表行業(yè)未來依舊保持增長趨勢，2023年，其市場規(guī)模有望實現(xiàn)167億元016行業(yè)現(xiàn)狀017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一智能燃氣表應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點一智能燃氣表應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長智能燃氣表行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產品質量整體提高智能燃氣表行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素新型智能燃氣表產品替換老舊產品困難智能燃氣表制造商話語權低高端產品發(fā)展落后新型智能燃氣表產品替換老舊產品困難在技術上，中國智能燃氣表已實現(xiàn)實時監(jiān)控、實時調價、遠程控制閥門等功能。但是當前中國燃氣表市場中，依舊存在大量普通膜式燃氣表、IC卡燃氣表，反映出新型智能燃氣表替代老舊產品進度緩慢，其原因在于:（1）大規(guī)模更換原有燃氣表產品，需要大量資金投入，而現(xiàn)階段資金來源不足，限制智能燃氣表替代進程；（2）現(xiàn)有條件尚不滿足新型智能燃氣表的規(guī)?；瘧茫鏝B-IoT智能燃氣表已發(fā)展成熟，因物聯(lián)網(wǎng)單連接價值低，且缺乏良好的盈利模式，燃氣公司對物聯(lián)網(wǎng)及其數(shù)據(jù)價值尚存疑慮，降低燃氣公司規(guī)模應用NB-IoT智能燃氣表的積極性；（3）新型智能燃氣表產品更換老舊燃氣表產品，將改變燃氣付費方式，居民需根據(jù)實際情況前往相關燃氣公司營業(yè)網(wǎng)點，辦理用戶信息核對、透支金額補繳、氣費充值、剩余氣量錄入等事項，并學習新的付費模式，影響居民更換燃氣表意愿。綜合以上因素，智能燃氣表產品替代老舊燃氣表產品需克服多重困難，全面推廣NB-IoT智能燃氣表等新型智能燃氣表產品尚需時日。智能燃氣表制造商話語權低當前，中國燃氣行業(yè)實行特許經營制度，燃氣管道等基礎設施建設、燃氣表等設備采購均由燃氣公司壟斷。因此，智能燃氣表制造商的客戶為燃氣公司，燃氣公司在智能燃氣表采購方面具有較強話語權。燃氣公司在選擇合作的智能燃氣表制造商時，將產品價格、售后服務等因素納入考核范圍，在產品性能、產品種類、產品生產量等方面相似的智能燃氣表制造商之中，產品價格低、售后服務完善的智能燃氣表制造商將更容易受到燃氣公司青睞。為此，智能燃氣表制造商需通過降低產品價格、配備產品售后人員等方式尋求與燃氣公司的合作。智能燃氣表制造商降低價格將壓縮利潤空間，不利于企業(yè)長久經營。另外，智能燃氣表產品應用地域分散，智能燃氣表制造商配備產品售后人員需覆蓋產品使用地域，為實現(xiàn)對客戶2小時極速售后的承諾，需配備大量售后人員，極大提升人力成本。因此，智能燃氣表制造商在行業(yè)中處于話語權低的一方，利潤空間受阻，形成企業(yè)發(fā)展道路中的隱性屏障。高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，智能燃氣表行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于智能燃氣表行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊智能燃氣表行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范智能燃氣表行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用智能燃氣表行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證智能燃氣表行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：智能燃氣表行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土智能燃氣表行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，智能燃氣表行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為智能燃氣表行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，智能燃氣表行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的智能燃氣表行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土智能燃氣表行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。智能燃氣表行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1當前，中國有100余家燃氣表生產企業(yè)，約50%具有智能燃氣表生產能力，代表企業(yè)有西安旌旗、青島積成、先鋒電子、威星智能、新天科技、航天動力、金卡智能等。依據(jù)研發(fā)能力、產品制造工藝水平可將水表生產企業(yè)分為三個梯隊:（1）第一梯隊:金卡智能、積成電子、威星智能、新天科技、先鋒電子等上市企業(yè)，研發(fā)能力強，產品制造工藝水平高，具有品牌影響力，屬于行業(yè)的領軍企業(yè)，其產品覆蓋范圍廣；（2）第二梯隊:西安旌旗、鄭州安然、浙江松川儀表科技股份有限公司（以下簡稱“松川儀表”）等中國本土傳統(tǒng)企業(yè)，及前衛(wèi)克羅姆、真蘭儀表等中外合資企業(yè)，具有豐富的產品生產、研發(fā)經驗；（3）第三梯隊:企業(yè)數(shù)量眾多，占企業(yè)總數(shù)約60%，其特點為規(guī)模小、技術水平薄弱、創(chuàng)新能力低、產品質量不穩(wěn)定，具有明顯的地域性，多為小型民營燃氣表廠或兼業(yè)生產燃氣表的機械制造企業(yè)。競爭格局2由于“階梯氣價”、“智慧城市”等政策要求，中國燃氣表行業(yè)朝著智能燃氣表及其應用系統(tǒng)方向轉型。智能燃氣表及其應用系統(tǒng)對企業(yè)的研發(fā)水平、軟件開發(fā)能力、創(chuàng)新能力、產品制造工藝水平等綜合能力要求高，逐漸形成技術壁壘。不具備以上能力的燃氣表生產企業(yè)，尤其是第三梯隊企業(yè)，將面臨被市場淘汰的風險。占據(jù)技術研發(fā)、創(chuàng)新能力優(yōu)勢的企業(yè)，可獲得快速發(fā)展。未來，智能燃氣表行業(yè)將伴隨激烈競爭，逐步提高市場集中度。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢智能燃氣表物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)聯(lián)盟產品升級，軟硬件系統(tǒng)全面發(fā)展智能燃氣表物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)聯(lián)盟自2016年開始，多家智能燃氣表企業(yè)與運營商、燃氣公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關系。伴隨2017年物聯(lián)網(wǎng)大爆發(fā)，物聯(lián)網(wǎng)燃氣表產品研發(fā)成功，中國物聯(lián)網(wǎng)燃氣表行業(yè)逐步成熟。智能燃氣表企業(yè)與燃氣公司及電信、移動、聯(lián)通三大運營商加強戰(zhàn)略合作，有助于促進智能燃氣表行業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)實現(xiàn)資源整合。未來，依托物聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展、政府推動，智能燃氣表行業(yè)及物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)相關主體將逐步建立智能燃氣表物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)聯(lián)盟，共同為智能燃氣系統(tǒng)、智慧城市建設發(fā)力。產品升級，軟硬件系統(tǒng)全面發(fā)展縱觀中國智能燃氣表發(fā)展歷程可知，智能燃氣表產品在市場上出現(xiàn)的先后順序為IC卡燃氣表、CPU卡燃氣表、有線遠傳燃氣表、無線遠傳燃氣表、2G物聯(lián)網(wǎng)燃氣表、NB-loT智能燃氣表等。智能燃氣表產品不斷進行升級換代，并呈現(xiàn)功能愈加齊全、智能化水平逐步提高等特點。智能燃氣表企業(yè)在加強智能燃氣表產品研發(fā)的同時，逐步推出智慧燃氣運用平臺。例如，2017年11月，威星智能依托智能燃氣表、燃氣運營軟件等軟硬件系統(tǒng)，推出適用于各類應用場景的智慧燃氣運營平臺——智慧燃氣云，智慧燃氣云借助阿里云技術，采用云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術打