餐飲外賣行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃趨勢

餐飲外賣行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃趨勢202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告餐飲外賣行業(yè)定義萌芽階段（2000-2010年）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201餐飲外賣行業(yè)定義餐飲外賣行業(yè)定義餐飲外賣是為消費者提供食品下單、配送的服務。根據(jù)用餐時間分類，餐飲外賣所提供的餐食可分為早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜、其他6類。其中，午餐所占比例最高，為54%，其消費群體多為白領人群。早期，餐飲外賣的消費時段集中于中午、晚上時段，后續(xù)因餐飲外賣品類多樣性的增加以及便利性的提高，消費者用餐時段向全天擴展，下午茶、宵夜類的訂單比例逐步增加。根據(jù)餐食類型分類，餐飲外賣所提供的餐食可分為快餐小吃、西餐、地方菜、海鮮燒烤、日韓料理、香鍋烤魚、特色菜、火鍋、東南亞菜9類。2019年，快餐小吃的訂單量為69%，為第一大餐飲外賣細分品類。其中，快餐小吃可分為飯類（如蓋澆飯）、熱菜、粉面類（如米線、河粉、面條）、水餃餛飩、湯類、涼菜、麻辣燙、其他小吃8類，飯類訂單量占比為27%，位列快餐小吃細分品類訂單量榜單之首。02萌芽階段（2000-2010年）萌芽階段（2000-2010年）餐飲商家為滿足消費者非堂食的即時性需求，提供電話訂餐服務，即消費者通過指定電話點餐并提供住址，餐飲商家接單制作并派門店送餐員進行配送和收款。這種電話訂餐模式當前依然存在，但在當時受限于門店送餐的及時性和收款的便捷性，這種模式并未大面積普及。電話訂餐的出現(xiàn)為網(wǎng)絡訂餐的出現(xiàn)奠定了基礎?？焖侔l(fā)展階段（2011-2016年）成熟發(fā)展階段（2017年至今）快速發(fā)展階段（2011-2016年）伴隨硬件設施和互聯(lián)網(wǎng)技術的逐步完善，市場出現(xiàn)眾多新興業(yè)態(tài)。2011年，abc訂餐網(wǎng)在深圳上線，餐飲外賣行業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展開拓的網(wǎng)絡訂餐模式出現(xiàn)，標志中國餐飲外賣行業(yè)正式進入快速發(fā)展階段。2013年，餓了么利用高額的滿減補貼迅速擴展大學生市場，隨后，美團、百度陸續(xù)進入餐飲外賣市場，先后成立美團外賣、百度外賣，與餓了么形成“三足鼎立”的局面，各平臺之間為快速擠占餐飲外賣市場份額，進行低價競爭，通過抵扣券等方式補貼消費者和商家，吸引消費者復購和餐飲商戶入駐。在該階段前期，消費者主要從PC端下單，后續(xù)轉移至移動端，外賣APP成為主要的流量渠道。成熟發(fā)展階段（2017年至今）2017年8月，餓了么正式宣布收購百度外賣，中國餐飲外賣市場進入“2+N”的局面，餓了么和美團兩大餐飲外賣平臺占據(jù)了中國餐飲外賣市場95%的市場份額，市場圍繞餓了么和美團這兩大餐飲外賣平臺的資本活動也較為頻繁。2018年4月，餓了么被阿里全資收購，其正式進入阿里打造的本地生活服務體系。2018年9月，美團在香港交易所上市，成為繼小米之后第二家在港上市的“同股不同權”新經(jīng)濟公司。餓了么與美團也逐漸從粗放型、外延式發(fā)展向內涵式、品質化發(fā)展轉變，不斷增多餐飲外賣品類，如輕食等健康餐飲食品和小蛋糕等下午茶食品受到消費者青睞。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)消費者、白領人群、高校學生、家庭消費者04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游中國餐飲外賣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體主要分為餐飲商戶、外賣騎手。（1）餐飲商戶:2019年，擁有外賣服務的餐飲商戶占中國餐飲商戶總數(shù)的40%，其在一線、二線、三線及以下城市的覆蓋率分別為46.7%、42%、34%，其余占比60%尚未擁有外賣服務的餐飲商戶中不乏眾多中高端飯店，其僅向消費者提供堂食服務，但由于2020年新型冠狀病毒爆發(fā)，堂食消費者大幅減少，部分中高端飯店為減少損失亦上線餐飲外賣平臺，提供在線下單送餐服務，如廣州香格里拉大酒店上線當?shù)匦〕院蜕忱p食，北京國貿大飯店提供午餐便當。在擁有外賣服務的餐飲商戶中，開放堂食的餐飲商戶數(shù)量占比為70%，表明多數(shù)餐飲商戶選擇同時開展線上線下餐飲業(yè)務，以擴大品牌影響力，增加銷售收入。其余30%餐飲商戶僅提供外賣服務，不支持堂食。由于2017年11月，國家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布《網(wǎng)絡餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》，明確“線上線下一致”原則，強制線上餐飲提供者亦需擁有實體經(jīng)營門店，因此僅提供外賣服務的餐飲商戶通常也支持消費者上門自提餐飲食品。提供外賣服務的餐飲商戶中有30%比例為獨家商戶，即僅在餓了么或者美團上線外賣服務，不同時在兩大外賣平臺上線。獨家商戶資源是餓了么和美團之間爭奪餐飲外賣市場份額的重要競爭領域，兩大平臺會通過承諾保量（即若獨家商戶的銷售量未達到約定目標，差額由平臺負責）、提供廣告位等方式競爭獨家商戶資源。（2）外賣騎手:外賣騎手負責餐飲食品配送工作。2019年，餐飲外賣騎手人數(shù)達700萬人次，其中，94%為男性騎手，84%為20-40歲年齡段的騎手，多來自河南、山西、廣西、江西、安徽等省。外賣騎手的入職門檻較低，無學歷、專業(yè)等硬性要求，且2018年的月平均工資已達到7,750元，超過眾多基礎性崗位的薪資水平，因此吸納了眾多低學歷、身體素質較好的貧困人群。根據(jù)美團研究院的數(shù)據(jù)顯示，2019年，于美團就業(yè)的外賣騎手中有25.7%為建檔立卡貧困人口，其中67.1%的外賣騎手月收入高于3,000元產(chǎn)業(yè)鏈中游餐飲外賣平臺利用互聯(lián)網(wǎng)一方面對接餐飲商戶，供其進行餐品上線，一方面對接消費者，為其提供餐品下單、配送服務。餐飲外賣平臺基于精準算法和人工智能的有機結合計算騎手、餐飲商戶、消費者三者之間的最短距離，實時追蹤配送信息，以最短時間和最低成本為消費者配送產(chǎn)品，減少消費者等待時間，避免因運輸時間過長導致的餐品質量下降，當前，餐飲外賣的平均配送成本為6元，平均配送時長控制在28分鐘左右。此外，餐飲外賣平臺借助大數(shù)據(jù)將消費者每次用餐信息進行系統(tǒng)分析，推算其最感興趣的餐品進行個性化精準推送，以增加消費者復購率，穩(wěn)定餐飲商家的客源。同時，餐飲外賣平臺正逐漸向一體化平臺方向發(fā)展，不僅提供快餐小吃，也提供蔬果、鮮花、藥品等非餐品配送服務。餐飲外賣平臺從早期為快速開拓市場補貼餐飲商戶和消費者，到現(xiàn)在收取餐飲商戶的平臺使用費、推廣費等，餐飲外賣平臺逐漸從弱勢方變?yōu)橹袊惋嬐赓u行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中具有極強議價能力的中間環(huán)節(jié)。餐飲外賣平臺的盈利收入來源于傭金和廣告兩方面:（1）傭金。①商戶流水抽成。餐飲外賣平臺從餐飲商戶的外賣訂單中抽成，相當于“平臺使用費”；②數(shù)據(jù)服務收費。餐飲外賣平臺通過平臺數(shù)據(jù)積累為餐飲商戶提供餐品研發(fā)等建議，如哪一種餐品受眾范圍廣泛，復購率會較高；③物流配送收費。餐飲外賣平臺從消費者支出的配送費中抽成；④餐飲商戶服務費用。餓了么打通供應鏈上游原材料環(huán)節(jié)，推出“餓了么有菜”，為餐飲商戶提供生鮮、禽肉、調味品、水產(chǎn)等食材，從食材差價中獲取利潤。2016年“餓了么有菜”上線以來，合作餐飲商戶超10萬余家；（2）廣告。餐飲商戶通過競價購買特定排名位置，以增加平臺曝光率，通常排名靠前的餐飲商戶訂單量相對更多。同時，餐飲外賣平臺在APP界面上開放部分廣告位，以收取廣告費。產(chǎn)業(yè)鏈下游近5年，中國消費者的消費習慣逐漸互聯(lián)網(wǎng)化，2019年，中國網(wǎng)民中有49%曾經(jīng)或正在使用線上餐飲外賣解決用餐問題。其中，56%消費者是由于工作日休息時間有限選擇餐飲外賣，55%的消費者則是因為沒有意愿下廚，34%的消費者由于雨雪等極端天氣不方便進入實體門店進行堂食而選擇在線點餐，占比為30%的消費者是因為餐飲外賣相比線下門店的優(yōu)惠力度更大，9%的消費者則是由于自身廚藝不佳。中國餐飲外賣行業(yè)的消費者可分為企業(yè)消費者和個人消費者兩類:（1）企業(yè)消費者多是以團餐為需求線上訂購餐品，其訂單量占比為10%。2016年，餓了么入駐阿里釘釘為其平臺上的中小企業(yè)提供企業(yè)訂餐服務，截至2019年底，已為200萬家企業(yè)提供團餐服務；（2）個人消費者的訂單量占到90%，具體可細分為白領人群、高校學生、家庭消費者。①白領人群，其訂單量占比達到70%，為餐飲外賣市場的主力消費者群體。白領人群因工作繁忙、時間有限，難以通過做飯或者堂食滿足按時吃飯的需求，而餐飲外賣可保障餐品按時到達消費者手中；②高校學生，其訂單量占比達到10%，餓了么初期進入餐飲外賣行業(yè)即是通過拓展校園市場快速獲得市場份額，由于高校食堂的菜品單一且僅在指定時間開放，多數(shù)高校學生會在餐飲外賣平臺上下單小蛋糕、下午茶、奶茶、燒烤等餐品滿足空閑時間的飲食需求；③家庭消費者，其訂單量占比達到20%。部分家庭由于家庭成員廚藝不佳或用餐時間有限，會選擇餐飲外賣服務，該部分人群對餐品的營養(yǎng)性、衛(wèi)生情況關注度較高。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中華人民共和國食品安全法》《國務院關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》《網(wǎng)絡食品安全違法行為查處辦法》《中華人民共和國食品安全法》強化互聯(lián)網(wǎng)食品交易機制和企業(yè)主體主體責任，強調食品安全社會共治原則《國務院關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》引導互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新成果與經(jīng)濟社會充足融合，著力破除準入門檻高、服務規(guī)范難、個人征信缺失等制約因素，促進“互聯(lián)網(wǎng)+”新業(yè)態(tài)《網(wǎng)絡食品安全違法行為查處辦法》定義網(wǎng)絡食品的范圍，對網(wǎng)絡食品交易第三方平臺提供者以及通過第三方平臺或者自建的網(wǎng)站進行交易的食品生產(chǎn)經(jīng)營者進行法律約束06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《網(wǎng)絡餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》《餐飲服務食品安全操作規(guī)范》《網(wǎng)絡餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》提出“線上線下一致”原則，規(guī)定網(wǎng)絡平臺上的餐飲服務提供商應具有實體經(jīng)營門店并依法取得食品經(jīng)營許可證，并按食品經(jīng)營許可證記載的主體業(yè)態(tài)、經(jīng)營項目從事經(jīng)營活動《餐飲服務食品安全操作規(guī)范》明確餐飲行業(yè)從采購到配送的全環(huán)節(jié)標準與基本規(guī)范，規(guī)范餐飲服務提供者的經(jīng)營行為07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國餐飲外賣行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2傳統(tǒng)餐飲外賣行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為餐飲外賣行業(yè)的消費主力。011行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1政策支持1供需平衡促進市場發(fā)展1政策支持1中國政府高度重視餐飲外賣行業(yè)的發(fā)展，于近年來連續(xù)頒布一系列政策法規(guī)扶持行業(yè)快速、健康發(fā)展:（1）保障食品安全:定性一違法行為，明確餐飲提供者對于外賣食品的安全義務，保障外賣食品的衛(wèi)生安全；（2）規(guī)范企業(yè)經(jīng)營:明確“線上線下一致”原則，強調線上餐飲提供者亦需具有實體經(jīng)營門店和食品經(jīng)營許可證系列，規(guī)范了餐飲外賣行業(yè)的發(fā)展。1供需平衡促進市場發(fā)展1餐飲外賣產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于餐飲外賣行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，餐飲外賣市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素多手段加強食品安全監(jiān)管、提高配送效率夜間經(jīng)濟蓬勃發(fā)展多手段加強食品安全監(jiān)管、提高配送效率餐飲外賣平臺發(fā)展的重點將從用戶增量轉向用戶存量的挖掘，配送效率、食品安全將是未來競爭的重點所在。當前，餐飲外賣平臺行業(yè)市場已進入存量競爭階段，送餐效率、食品安全成為消費者最關注的兩個因素，餓了么、美團等餐飲外賣平臺采用多種手段加強食品安全監(jiān)管、提升配送效率，以增強消費者黏性。夜間經(jīng)濟蓬勃發(fā)展夜間經(jīng)濟指發(fā)生在當日下午6點到次日凌晨6點的城市經(jīng)濟活動，消費內容涵蓋文化藝術、休閑娛樂、旅游觀光、餐飲活動等。2019年8月，中國國務院印發(fā)《關于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》，提出一系列促進夜間經(jīng)濟發(fā)展的措施。在中國政府鼓勵夜間發(fā)展的政策背景下，夜經(jīng)濟基礎設施持續(xù)完善，商家夜間營業(yè)時間延長、營業(yè)形式向多元化發(fā)展，推動夜間蓬勃發(fā)展。而餐飲外賣作為夜間經(jīng)濟的一部分，夜間消費需求的快速增長必然帶動餐飲外賣需求增長。2019年前三個季度，從晚上6點至凌晨6點餐飲外賣的夜間訂單量占全天訂單量的35.2%。其中，快餐小吃、西餐、地方菜、海鮮燒烤等餐飲品類依次為夜間訂單量的前4名。其中，晚上8點后，海鮮燒烤訂單量占比快速上升，于晚上10點至11點之間達到整日峰值，后續(xù)快速下降直至夜間結束。013行業(yè)現(xiàn)狀014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀送餐效率食品安全送餐效率早期，美團進行人工派單，后采用配送員搶單模式，但由于搶單易出現(xiàn)配送員挑單情況，配送效率較低。當前，美團采用自動派單系統(tǒng)，利用大數(shù)據(jù)技術、人工智能等前沿技術對配送員位置、餐飲商家位置、消費者位置進行智能分析，自動生成配送時間最短的路線，進一步提高了餐飲外賣的配送效率。此外，餓了么已在逐步探索利用無人機技術進行外賣配送，2018年9月，中國第一批17條無人機即時配送航線獲準開通，餐品可通過無人機被送至配送員處，再由該配送員完成最后一公里的配送，該種方式的平均配送時間為20分鐘，可減少50%的配送時間，每條航線每天可飛行3-4個架次，覆蓋約58平方公里的配送面積，服務近100余家餐飲商戶。食品安全餓了么與360公司聯(lián)合打造“明廚亮灶”工程，將約1萬臺360智能攝像機免費安裝至餓了么合作餐飲商戶的后廚內，實時直播后廚衛(wèi)生情況，消費者可通過移動端的云直播平臺進行全程監(jiān)督，同時可對后廚的衛(wèi)生情況進行打分，分數(shù)較高的優(yōu)質餐飲商戶會獲得來自餓了么的獎勵。這一舉措使得出餐過程透明化，增加消費者對于餐品衛(wèi)生安全的信心。與此同時，美團向消費者推出外賣“安心簽”，即在餐飲外包裝上加封標簽紙，消費者收到餐品后一旦發(fā)現(xiàn)封簽損壞，可拒絕收餐。這一舉措杜絕了餐品被提前打開并受到污染的可能性，有力保障了餐飲外賣的食品安全，從2018年3月開始，美團已在中國境內100個城市投放1,000萬張外賣“安心簽”。餐飲外賣平臺在食品安全方面的日趨規(guī)范化也贏得了消費者的認可。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀自2012年餐飲外賣行業(yè)在中國爆發(fā)以來，市場一直處于擴張態(tài)勢。近5年來，中國居民消費水平不斷升級，并且對于隨時隨地就餐的需求與意愿逐步上升，餐飲外賣逐漸成為高頻的剛需業(yè)務。消費者規(guī)模從2015年的1億人次增長至2019年的1億人次。同時，中國餐飲外賣行業(yè)市場規(guī)模也呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，從2015年的1,348億元增長至2019年的6,035億元，年復合增長率達45.5%。2019，餐飲外賣在中國居民中的滲透率達到35%，其中，餐飲外賣在一、二線城市居民中的滲透率達到40%，而在三、四線城市居民中的滲透率僅達到15%，因此餓了么、美團等餐飲外賣平臺正積極拓展三、四線城市市場。此外，新一代消費者的崛起為餐飲外賣行業(yè)帶來了更加細分化的需求，如營養(yǎng)餐、沙拉、健身餐訂單量逐步增加，也為相關餐飲商家的發(fā)展提供了增長空間。另外，由于2020年初新型冠狀病毒肆虐，且該種病毒是通過飛沫、接觸進行傳播，中國居民為避免在人群聚集區(qū)久留，轉而使用外賣服務來解決用餐問題，因此中國餐飲外賣行業(yè)市場規(guī)模將會在2020年擁有較大漲幅。未來5年，伴隨下沉市場的充足挖掘以及餐飲外賣品類的多元化，中國餐飲外賣行業(yè)市場規(guī)模將以17.2%的年復合增長率不斷增長，有望于2024年達到13,319億元。016行業(yè)現(xiàn)狀017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一餐飲外賣應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高熱點一餐飲外賣應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長餐飲外賣行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高餐飲外賣行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素食品安全問題高發(fā)，平臺審核成難題利潤持續(xù)收緊市場同質化競爭嚴重，用戶跨平臺門檻低食品安全問題高發(fā)，平臺審核成難題餐飲外賣平臺的入駐餐飲商戶較多，雖需經(jīng)過資質審查后才可上線外賣服務，但由于審查工作量巨大，餐飲外賣平臺難以做到全方位監(jiān)管，易發(fā)生食品安全問題。此外，部分餐飲商戶會將原料采購、餐品加工等環(huán)節(jié)外包給標準化廠商，這種模式下若某個制作環(huán)節(jié)不良商家存在違規(guī)操作，食品的“成品”將面臨安全風險。利潤持續(xù)收緊近2年，餐飲外賣平臺的配送人力成本逐漸增高，而且由于提高平臺服務所需資金成本無法從用戶處得到回流（提升價格將導致用戶更換消費平臺），平臺利潤空間受到進一步壓縮。市場同質化競爭嚴重，用戶跨平臺門檻低餐飲外賣平臺之間經(jīng)營模式和消費人群畫像缺少顯著差異（如餓了么的小于19歲的消費者人群數(shù)量占比為10.5%，美團的則為10.3%，僅相差0.2%），同質化嚴重，競爭激烈，導致用戶跨平臺門檻低，用戶對于餐飲外賣平臺的忠誠度較低。019行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質量參差不齊餐飲外賣行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范餐飲外賣行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用餐飲外賣行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證餐飲外賣行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：餐飲外賣行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土餐飲外賣行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，餐飲外賣行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為餐飲外賣行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，餐飲外賣行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的餐飲外賣行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土餐飲外賣行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。餐飲外賣行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1伴隨中國餐飲外賣行業(yè)的市場競爭愈發(fā)激烈，同時由于該行業(yè)對于資金的要求較高，眾多尾部平臺無法維持正常運營活動，逐漸退出市場。整個行業(yè)當前集中度較高，整體呈現(xiàn)“2+N”的競爭格局，市場壁壘高且相對飽和?！?”為餓了么和美團，兩者市場份額合計近95%，領跑整個餐飲外賣行業(yè)，這兩大平臺均為綜合型餐飲外賣平臺，即為多品類餐飲商家提供餐品上線服務:（1）餓了么的市場占有率達38%，其于2009年上線，并于2017年收購百度外賣，此舉結束了“三足鼎立”的局面，餓了么也獲得了來自百度外賣的用戶資源、餐飲商戶資源以及百度流量和技術入口，百度外賣也正式改名為餓了么星選，專注高端外賣市場。后2018年4月，阿里巴巴以95億美元的價格全資收購餓了么，同年12月，阿里巴巴將餓了么與口碑合并，打造成阿里本地生活公司，餓了么借助阿里巴巴的新零售生態(tài)體系優(yōu)勢和流量優(yōu)勢進一步搶奪市場用戶；（2）美團的市場占有率達到57%，其于2013年上線外賣業(yè)務，并于2014年在業(yè)內率先開始自建配送團隊，配送效率相對較高。美團雖起步時間晚于餓了么，但2017年春節(jié)前夕，由于餓了么配送運力不足，美團趁機搶占了較多市場份額。此外，2015年，美團與大眾點評合并，組成新美大集團，兩者優(yōu)勢互補，推動行業(yè)升級。2018年，美團登錄香港證券交易市場，上市首日股價大漲6.6%，表明資本市場對于美團的未來發(fā)展持樂觀態(tài)度。競爭格局2“N”包括眾多垂直型餐飲外賣平臺，如KFC宅急送、24小時麥樂送、來一火。其專注于細分品牌或者細分品類的外賣配送服務，如KFC宅急送專門服務于肯德基，24小時麥樂送專門服務于麥當勞，來一火則專注于火鍋的外賣服務。由于平臺專注度較高，因此配送效率較高。此外，“N”還包括近2年從其他領域跨界進入餐飲外賣領域發(fā)展的企業(yè)，如滴滴出行于2018年3月上線“滴滴配送”和“滴滴商戶”兩大APP，其中“滴滴配送”面向外賣騎手端，“滴滴商戶”則面向餐飲商戶端，后滴滴出行于同年4月上線無錫、南京、鄭州等9個城市，正式進軍餐飲外賣領域。未來5年，市場將繼續(xù)維持“2+N”的競爭格局，餓了么和美團依然保持頭部地位，中小型外賣平臺突圍困難。兩大寡頭之間將圍繞平臺的品質化、個性化、綜合化進行競爭，憑借各自雄厚的資本支持和用戶規(guī)模優(yōu)勢加快下沉市場挖掘、提高配送效率，用戶的便利度和使用體驗將進一步提升。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢餐飲外賣行業(yè)環(huán)保性增強外賣品質化餐飲外賣行業(yè)環(huán)保性增強根據(jù)美團點評招股書信息，2018年1-4月，美團外賣平臺日均餐飲外賣訂單量為1,410萬，全年外賣訂單量超過50億。綠色和平組織曾做過調查，每單外賣平均消耗27個一次性塑料餐盒或杯子，這表明僅美團一家外賣商一年將消耗超過100億個一次性塑料餐具以及接近50億個塑料袋。大量的塑料餐盒、一次性筷子、塑料袋等外賣垃圾造成“白色污染”，并進一步造成垃圾“圍城”現(xiàn)象的產(chǎn)生，為社會公共生活產(chǎn)生了極大的負面影響。2017年9月，重慶市綠色志愿者聯(lián)合會以造成資源浪費和環(huán)境污染為由，將美團、百度外賣以及餓了么告上法庭，餐飲外賣環(huán)保性轉型迫在眉睫。因此，外賣行業(yè)巨頭逐步開始向環(huán)?；D型，推出環(huán)保方案，減少外賣垃圾污染。外賣品質化中國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長帶動人民群眾可支配收入提高，進而刺激消費者消費升級。在消費升級的趨勢下，消費者更加注重健康生活理念和高質量的生活品質，眾多消費品牌開始向消費升級靠攏以適應市場需求。因此，相對高品質的餐飲品類活躍度也逐步提升。高品質對應高價格，相比2017年第1季度，在2018年第4季度，單價為40元以上的餐品訂單量上漲10.2%，單價為100元以上的餐品訂單量上漲超40%。此外，外賣品質化不僅包括餐品的品質化，也包括高質量的配送服務和品類的多元化，餐飲外賣平臺為及時跟緊消費者對于外賣品質化的要求，采取了多種措施。如外賣平臺通過建立用戶評價系統(tǒng)收集反饋意見下架質量較差的餐品，并同時加強品類的多元化程度。023行業(yè)發(fā)