超市行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與發(fā)展機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)

超市行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與發(fā)展機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告超市行業(yè)定義第一階段產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201超市行業(yè)定義超市行業(yè)定義超市一般是指商品開放陳列、顧客自我選購(gòu)、排隊(duì)收銀結(jié)算，以經(jīng)營(yíng)生鮮食品水果、日雜用品為主的商店。一種消費(fèi)者自助選購(gòu)、統(tǒng)一收銀結(jié)算的零售企業(yè)。02第一階段第一階段1983-2011年，超市行業(yè)從萌芽到全面對(duì)外開放，實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)第一家超市成立于1983年，早期的超市以國(guó)企為主，家樂(lè)福作為第一家外企于1995年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。直到2004年超市行業(yè)全面對(duì)外開放后，外資超市憑借標(biāo)品優(yōu)勢(shì)和一站式購(gòu)物體驗(yàn)贏得消費(fèi)者青睞，實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)；而國(guó)有超市受益于政策支持和網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)也實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，同期民營(yíng)超市由于資本、人才和經(jīng)驗(yàn)的匱乏，發(fā)展較為緩慢。這一階段的代表企業(yè)聯(lián)華超市，業(yè)績(jī)連續(xù)7年正增長(zhǎng)，期間收入復(fù)合增速15%,利潤(rùn)復(fù)合增速16%。第二階段第三階段第二階段2012-2016年，電商崛起沖擊標(biāo)品銷售，民營(yíng)超市憑借生鮮品類差異化競(jìng)爭(zhēng)逆勢(shì)崛起。電商的興起對(duì)外資超市的標(biāo)品供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)生了巨大沖擊，弱化了其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)外資超市在本土化經(jīng)營(yíng)管理方面的短板逐漸顯露，面臨環(huán)境變換未能及時(shí)作出調(diào)整，逐漸衰退；國(guó)有超市企業(yè)一方面遭遇電商的沖擊，另一方面人力成本高企，盈利情況迅速惡化，2012-2016年聯(lián)華超市收入下滑了9%，利潤(rùn)下滑了232%；而以永輝超市為代表的生鮮超市，建立非標(biāo)品供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，并憑借經(jīng)營(yíng)效率優(yōu)勢(shì)奠定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額不斷提升，2012-2016年永輝超市收入增長(zhǎng)了99%，利潤(rùn)增長(zhǎng)了147%。第三階段2017年至今，線上線下融合的新零售時(shí)代。2017年至今線上巨頭與線下零售企業(yè)開始從資本、戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)層面加速融合，以消費(fèi)者體驗(yàn)為中心的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的新零售業(yè)態(tài)重塑傳統(tǒng)零售價(jià)值鏈、引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)，呈現(xiàn)兩大發(fā)展趨勢(shì):（1）以盒馬鮮生、超級(jí)物種等為代表的新物種，經(jīng)營(yíng)模式可以概括為“餐飲+精品超市+O2O”；（2）以淘鮮達(dá)為代表的傳統(tǒng)超市到家服務(wù)改造。截至2017年底我國(guó)超市行業(yè)集中度仍然較低，CR10僅為11%，在行業(yè)變革和資本加速整合的背景下，未來(lái)超市行業(yè)集中度有望加速提升。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游超市行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，超市行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游超市行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于超市企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游超市行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境19頁(yè)1政策文件9頁(yè)2政策文件9頁(yè)3政策文件06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁(yè)1政策文件10頁(yè)2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁(yè)3政策文件10頁(yè)4政策文件08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)超市行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。02改革開放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2行業(yè)經(jīng)歷四次變革，需求推動(dòng)行業(yè)邁入轉(zhuǎn)型。從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的國(guó)營(yíng)菜市和供銷社、改革開放后的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和專營(yíng)品類雜貨店模式到90年代外資推動(dòng)下的大賣場(chǎng)、超市業(yè)態(tài)發(fā)展，在各階段超市行業(yè)作為必須生活品的最終銷售渠道已經(jīng)歷三次變革。我們認(rèn)為，行業(yè)始終圍繞消費(fèi)者生活訴求進(jìn)行渠道和業(yè)態(tài)的調(diào)整。當(dāng)前處于向第四時(shí)期邁進(jìn)的變革時(shí)期，行業(yè)紛紛構(gòu)建無(wú)人店、O2O等新業(yè)態(tài)、新模式，以滿足消費(fèi)升級(jí)中的生活服務(wù)需求。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策規(guī)范1經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好1政策規(guī)范1隨著2004年中國(guó)放開外資準(zhǔn)入限制，外資連鎖超市大舉進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，商務(wù)部頒布了多項(xiàng)政策法規(guī)，引導(dǎo)零售業(yè)的有序發(fā)展，政府同步出臺(tái)了保護(hù)本土企業(yè)發(fā)展的政策。2010年商務(wù)部發(fā)布《2010年中國(guó)零售業(yè)節(jié)能環(huán)保綠皮書》，為零售業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展開拓了新道路。國(guó)務(wù)院修改了一些政策，如《價(jià)格違法行為行政處罰規(guī)定》，堅(jiān)決打擊在價(jià)格上出現(xiàn)違法違紀(jì)行為；《關(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》推動(dòng)零售業(yè)的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。1經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好1近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，拉動(dòng)內(nèi)需政策的推進(jìn)，零售行業(yè)仍保持了兩位數(shù)增長(zhǎng)。未來(lái)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期發(fā)展與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與轉(zhuǎn)型，GDP和社會(huì)消費(fèi)品零售總額將保持繼續(xù)增長(zhǎng)。持續(xù)向好的宏觀經(jīng)濟(jì)使得消費(fèi)支出持續(xù)增長(zhǎng)，給消費(fèi)行業(yè)特別是商業(yè)零售業(yè)帶來(lái)明顯的拉動(dòng)作用，未來(lái)中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額在GDP中所占比重將持續(xù)不斷增大。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，超市行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在國(guó)內(nèi)超市行業(yè)發(fā)展之初，其“舶來(lái)品”特征十分明顯，1995年外資超市巨頭進(jìn)入中國(guó)后，經(jīng)歷幾次政策調(diào)整，受益于“超國(guó)民待遇”（即稅收、租金等政策優(yōu)惠）迅速擴(kuò)張，而此時(shí)，國(guó)內(nèi)超市滲透率整體尚低。近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境變化，本土超市管理水平和創(chuàng)新能力逐漸提升，家樂(lè)福、沃爾瑪?shù)壤吓仆赓Y超市企業(yè)在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)狀況略顯低迷，市占率開始下降，而優(yōu)質(zhì)本土民營(yíng)商超，譬如永輝、步步高，市占率則穩(wěn)步提升。超市業(yè)態(tài)增長(zhǎng)最小，零售行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。2021年限額以上單位零售業(yè)態(tài)中，超市增長(zhǎng)僅為6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速。除了疫情對(duì)消費(fèi)行為的影響，更多的反映出超市這種“運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化“和“售賣標(biāo)準(zhǔn)品”的模式亟需變革。超市、大賣場(chǎng)是一個(gè)重要的商品流通渠道。近年來(lái)超市及大賣場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)中有升，但增速有所放緩，2021年我國(guó)超市及大賣場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模為09萬(wàn)億元，2010-2021年期間CAGR為67%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀成本端收入端成本端商品流通環(huán)節(jié)冗長(zhǎng)，區(qū)域經(jīng)銷商、批發(fā)商層層加價(jià)，小批量采購(gòu)議價(jià)能力弱。目前，傳統(tǒng)生鮮產(chǎn)品從生產(chǎn)至終端零售的加價(jià)率約為45%，食品飲料等快消食品出廠價(jià)格至終端零售價(jià)格差距接近100%，超市向上游議價(jià)幅度大。企業(yè)議價(jià)能力決定行業(yè)上游采購(gòu)成本，但由于小規(guī)模企業(yè)銷售額與客流量規(guī)模小，對(duì)上游企業(yè)話語(yǔ)權(quán)弱難以降低采購(gòu)成本。超市規(guī)模化經(jīng)營(yíng)下，產(chǎn)品分銷能力強(qiáng)，大批量規(guī)?；少?gòu)可有效增強(qiáng)超市對(duì)上游采購(gòu)、生產(chǎn)商的定價(jià)話語(yǔ)權(quán)，降低采購(gòu)成本，提升盈利空間。收入端作為高周轉(zhuǎn)、低毛利的生鮮及日用百貨的零售渠道，消費(fèi)者“物美價(jià)廉”的需求導(dǎo)致行業(yè)下游溢價(jià)空間較弱；同時(shí)，我國(guó)超市行業(yè)目前為集中度低、區(qū)域性分布的行業(yè)格局，分散競(jìng)爭(zhēng)下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈貿(mào)然提價(jià)將導(dǎo)致失去客流。超市難以通過(guò)提價(jià)來(lái)提高營(yíng)收，規(guī)模化是提高營(yíng)收、提升集中度最有效途徑之一。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀連鎖超市是指用連鎖形式經(jīng)營(yíng)多家超市，實(shí)行統(tǒng)一進(jìn)貨、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一管理，把超市和連鎖經(jīng)營(yíng)的雙重優(yōu)勢(shì)有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，是超市普遍采取的形式。由于互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，網(wǎng)上購(gòu)物越來(lái)越普遍，近年來(lái)，我國(guó)連鎖超市門店數(shù)量持續(xù)下降，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年中國(guó)連鎖超市門店數(shù)量為33301個(gè)，2020年下降至24082個(gè)。從銷售情況來(lái)看，2015-2020年，我國(guó)連鎖超市商品銷售額呈現(xiàn)出波動(dòng)走勢(shì)，截至2020年底，中國(guó)連鎖超市商品銷售額為3347.31億元，同比減少0.94%。016行業(yè)現(xiàn)狀017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一超市應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一超市應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)超市行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高超市行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素消費(fèi)者需求升級(jí)，業(yè)態(tài)復(fù)制可行性降低配套設(shè)施成本高，資金壓力制約規(guī)?；娚虥_擊傳統(tǒng)商超，用戶粘性降低消費(fèi)者需求升級(jí)，業(yè)態(tài)復(fù)制可行性降低由于消費(fèi)人口結(jié)構(gòu)和消費(fèi)訴求轉(zhuǎn)變，現(xiàn)有超市業(yè)態(tài)難以滿足消費(fèi)者需求。我國(guó)超市行業(yè)按業(yè)態(tài)細(xì)分可以劃分為大賣場(chǎng)、超市、便利店，目前以美國(guó)大賣場(chǎng)、超市方式為主。利潤(rùn)來(lái)源為區(qū)域供應(yīng)商采購(gòu)生鮮、食品、日用雜貨等快消品以產(chǎn)品進(jìn)銷差價(jià)獲利，并向品牌商收取進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、廣告費(fèi)、上架費(fèi)等后臺(tái)收入。供應(yīng)商帶來(lái)的后臺(tái)收入使企業(yè)“躺著賺錢”，供給驅(qū)動(dòng)模式下企業(yè)對(duì)消費(fèi)者需求的轉(zhuǎn)變和供應(yīng)鏈建設(shè)的重要性反應(yīng)遲緩，經(jīng)營(yíng)模式與需求已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重不符。消費(fèi)需求從物質(zhì)需求上升到消費(fèi)結(jié)構(gòu)、購(gòu)物體驗(yàn)需求，而原賣場(chǎng)模式在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、消費(fèi)時(shí)間、空間上上并未繼續(xù)延著消費(fèi)者需求發(fā)展。單店盈利模式受到需求升級(jí)的挑戰(zhàn)，規(guī)模化擴(kuò)張受阻。配套設(shè)施成本高，資金壓力制約規(guī)?；?yīng)鏈建設(shè)是把雙刃劍。中后臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)是規(guī)?；l(fā)展的重要基礎(chǔ)；但同時(shí)，中后臺(tái)成本資金花費(fèi)大、顯效期長(zhǎng)成為制約規(guī)模化的重要因素。超市產(chǎn)品SKU高，即使一家面積在幾十平米的小型超市SKU也達(dá)到500個(gè)，相較于其他行業(yè)餐飲、煙酒連鎖等同等門店面積的SKU僅為幾十到一百個(gè)。產(chǎn)品種類豐富導(dǎo)致超市上游對(duì)接的產(chǎn)品供應(yīng)商、直采基地?cái)?shù)量多，因此企業(yè)必須加強(qiáng)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量、并提升存貨周轉(zhuǎn)率。此外，倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)半徑有限，企業(yè)擴(kuò)張時(shí)期跨服務(wù)半徑區(qū)域展店的同時(shí)供應(yīng)鏈物流體系是企業(yè)經(jīng)營(yíng)重要支柱。而供應(yīng)鏈體系后臺(tái)成本大，門店數(shù)量必需達(dá)到一定規(guī)模才能攤薄運(yùn)營(yíng)成本。在超市全國(guó)化擴(kuò)張的初期，由于建設(shè)投資巨大、回收期長(zhǎng)，高額投資的成本，制約超市的發(fā)展。電商沖擊傳統(tǒng)商超，用戶粘性降低顧客粘性低，電商等新業(yè)態(tài)沖擊超市市場(chǎng)份額。傳統(tǒng)超市以提供生鮮和日用百貨產(chǎn)品為重點(diǎn)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品服務(wù)差異程度弱，顧客粘性低，往往依靠折扣促銷吸引客流。而阿里、京東等電商以低價(jià)、全品類、便利性的配送服務(wù)涌入，滿足消費(fèi)者產(chǎn)品和多樣需求，迅速?zèng)_擊產(chǎn)品服務(wù)單一的超市業(yè)態(tài)。據(jù)凱度消費(fèi)者調(diào)查顯示，有67.6%的顧客選擇電商渠道是由于電商提供送貨上門服務(wù)，有69%的顧客選擇電商是因?yàn)楫a(chǎn)品優(yōu)惠，另外電商提供的在線支付、評(píng)論功能也構(gòu)成了其區(qū)別于傳統(tǒng)線下渠道的獨(dú)有優(yōu)勢(shì)。近五年，傳統(tǒng)超市與賣場(chǎng)的的市場(chǎng)份額受電商侵蝕明顯。在快消品城鎮(zhèn)零售渠道，電商銷售額占比自2012年呈快速上升狀態(tài)，到2017年電商渠道占比9.8%，2012-2017年電商渠道銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率為38.9%，而同期賣場(chǎng)和超市渠道銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率僅為6.7%。傳統(tǒng)超市經(jīng)營(yíng)模式受到?jīng)_擊，同店收入增長(zhǎng)下滑，制約了行業(yè)快速擴(kuò)張。019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊超市行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2下沉市場(chǎng)2深耕商品2經(jīng)營(yíng)客戶2下沉市場(chǎng)2中國(guó)市場(chǎng)非常廣闊，地域發(fā)展不均衡，可以將一二線城市競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中比較成熟的業(yè)態(tài)，復(fù)制到三四線市場(chǎng)以及競(jìng)爭(zhēng)不夠激烈的城市。這個(gè)原理其實(shí)就是日本軟銀CEO孫正義所說(shuō)的時(shí)光機(jī)理論。他的投資邏輯是把美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家比較成熟的商業(yè)模式，復(fù)制到日本、中國(guó)、印度等地區(qū)，打一個(gè)時(shí)間差，享受下沉市場(chǎng)的紅利。國(guó)內(nèi)超市業(yè)態(tài)也是如此，2深耕商品2對(duì)于商品力，一是極致的性價(jià)比，向會(huì)員店、折扣店看齊，回歸零售本質(zhì)；二是加強(qiáng)自有品牌開發(fā)，構(gòu)筑企業(yè)核心壁壘；三是細(xì)分客群，關(guān)注特殊群體的需求，諸如銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、家庭小型化趨勢(shì)；四是將商品視為產(chǎn)品，從包裝、規(guī)格、便利性等多個(gè)角度重新審視商品。2經(jīng)營(yíng)客戶2超市業(yè)態(tài)的客流下降是大勢(shì)所趨，因此超市企業(yè)要鎖住核心用戶，增加單個(gè)客戶的消費(fèi)額，也就是所謂的單客經(jīng)濟(jì)。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1國(guó)際超市巨頭擴(kuò)張方式各異。觀國(guó)際超市巨頭進(jìn)化之路，因地制宜各有不同:沃爾瑪選擇農(nóng)村包圍城市的策略，以高效供應(yīng)鏈管理主打薄利多銷策略，并充分受益于美國(guó)通脹環(huán)境變化，超越凱馬特及西爾斯成為美國(guó)超市龍頭老大；好市多以倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員制打造差異化盈利模式，受益于精選SKU+低價(jià)促進(jìn)周轉(zhuǎn)、提升上游議價(jià)權(quán)并增加客戶忠誠(chéng)度，從而成為全美第二；日本的人口密度及消費(fèi)習(xí)慣則給便利店的擴(kuò)張帶來(lái)了便利，7-11、羅森、全家等知名便利店已占據(jù)便利店行業(yè)80%市場(chǎng)份額；此外，俄羅斯的最大農(nóng)村連鎖超市Magnit、起源于意大利的全球“餐飲+超市”鼻祖Eataly、曾經(jīng)紅極一時(shí)的美國(guó)生鮮電商Webvan以及線上科技零售巨頭亞馬遜的崛起，都讓我們看到超市巨頭不同的進(jìn)化之路。競(jìng)爭(zhēng)格局2目前我國(guó)的超市行業(yè)發(fā)展已經(jīng)較為成熟，整體已進(jìn)入資本經(jīng)營(yíng)的規(guī)?；l(fā)展階段，因此行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)超市行業(yè)呈現(xiàn)碎片化、區(qū)域割據(jù)的特征，市場(chǎng)集中度低。2021年，我國(guó)前十大超市營(yíng)收約為2009億元，其中永輝超市位列第一，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入910.62億元，是第二名聯(lián)華超市營(yíng)收的三倍之多，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。京東到家業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，占據(jù)即時(shí)零售領(lǐng)先地位。在懶人經(jīng)濟(jì)和跑腿服務(wù)迅速興起的背景下，京東旗下O2O平臺(tái)-京東到家獲得快速發(fā)展，京東到家在商超O2O平臺(tái)中市場(chǎng)份額排名第一。京東到家主要收入來(lái)源是商家傭金、廣告營(yíng)銷和配送包裝收入。排在第二的是美團(tuán)閃購(gòu)，占據(jù)16%的市場(chǎng)份額，其他平臺(tái)的占比均不足10%。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)新零售風(fēng)起云涌，雙線融合趨勢(shì)漸明超市渠道向三、四線城市進(jìn)一步下沉新零售風(fēng)起云涌，雙線融合趨勢(shì)漸明“新零售”對(duì)于國(guó)內(nèi)超市行業(yè)的變革，是在獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、消費(fèi)習(xí)慣以及互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)下，由技術(shù)賦能、更好對(duì)接消費(fèi)者需求及供應(yīng)鏈關(guān)系，進(jìn)而在“不變”基礎(chǔ)上加速進(jìn)化的過(guò)程。過(guò)去十年，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)、物流基礎(chǔ)設(shè)施的完善以及線下零售體系的不完善給了電商快速發(fā)展的機(jī)會(huì)，使得線上巨頭先于超市巨頭出現(xiàn)，這與國(guó)外不同；如今隨雙線流量、效率邊際變化，行業(yè)新零售風(fēng)起云涌，雙線融合趨勢(shì)漸明，加速集中已成必然趨勢(shì)。超市渠道向三、四線城市進(jìn)一步下沉中國(guó)零售企業(yè)經(jīng)歷了幾十年的高速增長(zhǎng)，已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，企業(yè)開始從單純的外延式增長(zhǎng)模式向外延與內(nèi)生增長(zhǎng)并進(jìn)的模式轉(zhuǎn)變，在傳統(tǒng)的銷售領(lǐng)域，對(duì)資源進(jìn)行重新整合，在深耕細(xì)作提高經(jīng)營(yíng)效率的同時(shí)依然保持開疆拓土的大規(guī)模擴(kuò)張。整體來(lái)看，未來(lái)超市渠道將從位置和形態(tài)兩方面繼續(xù)下沉，仍存在廣闊的藍(lán)海。隨著一線及部分二線城市門店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，零售商的盈利水平受到限制。在地理位置上，隨著城