中指-長租公寓市場月度報告（2020年7月）-2020.8-22

長租公寓市場月度報告中指研究院2020年7月政策動向市場概況企業(yè)動態(tài)中央層面 財政支持 培育市場財政部、住建部：八城入圍中央財政支持住房租賃市場發(fā)展試點(diǎn)城市地方層面 整治亂象 規(guī)范市場北京：調(diào)整市場租房補(bǔ)貼，三口之家最高可補(bǔ)3500元上海：閔行區(qū)發(fā)布租賃住房運(yùn)營管理辦法試行，規(guī)范租賃市場廣東：政策性租賃住房試點(diǎn)項目獲全國首筆貸款佛山：發(fā)布住房保障租賃補(bǔ)貼新規(guī)，分3檔差別化補(bǔ)貼鄭州：發(fā)布租賃市場亂象整治實(shí)施方案具體政策詳述▼財政部、住建部：八城入圍中央財政支持住房租賃市場發(fā)展試點(diǎn)城市7月24日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部和財政部聯(lián)合發(fā)布《2020年中央財政支持住房租賃市場發(fā)展試點(diǎn)入圍城市名單公示》，天津、石家莊、太原等八個城市入圍。。試點(diǎn)城市 財政補(bǔ)貼天津、石家莊、太原、?直轄市每年10億元，省沈陽、寧波、青島、南會城市和計劃單列市每寧、西安年8億元，地級城市每年6億元，示范期為3年。點(diǎn)評與啟示此前，2019年7月，住建部曾公示了包括北京、上海、南京等城市在內(nèi)的首批16個入圍住房租賃試點(diǎn)城市，截至目前共有24個城市入圍。試點(diǎn)城市主要為一線和熱點(diǎn)二線城市，人口規(guī)模大或人口增量大，住房租賃需求旺盛。該政策是截至目前涉及城市最多，對住房租賃行業(yè)獎補(bǔ)力度最大的政策，將為城市的住房租賃市場發(fā)展帶來更直接的資金支持，為行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)勁動力。北京：調(diào)整市場租房補(bǔ)貼，三口之家最高可補(bǔ)23500元7月17日，北京市住建委、財政局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于調(diào)整本市市場租房補(bǔ)貼申請條件及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》，自8月1日起實(shí)施?！锻ㄖ分饕獌?nèi)容▼市場租房補(bǔ)貼收入申請條件，由家庭人均月收入不高于2400元調(diào)整為不高于4200元，漲幅為75%；除懷柔、平谷、密云、延慶外的其他區(qū)，2人及以下戶最高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由1600元提高到2500元，最低補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由200元提高到1000元；3人及以上戶最高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由2000元提高到3500元，最低補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由200元提高到1200元；懷柔、平谷、密云、延慶四區(qū)市場租金水平較低，市場租房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按全市標(biāo)準(zhǔn)的60%確定。點(diǎn)評與啟示此次，北京市大幅降低市場租房補(bǔ)貼門檻、提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，有利于保障更多家庭的租住需求，同時也利于鼓勵更多符合條件的家庭通過市場租房解決住房問題，符合國家“房住不炒”發(fā)展基調(diào)，也有助于帶動住房租賃市場發(fā)展。上海：閔行區(qū)發(fā)布租賃住房運(yùn)營管理辦法試行，規(guī)范租賃市場7月17日，上海閔行區(qū)發(fā)布《閔行區(qū)租賃住房運(yùn)營管理辦法（試行）》，確保租賃住房項目有序、規(guī)范和安全進(jìn)行?！掇k法》主要內(nèi)容▼租賃機(jī)構(gòu)在營業(yè)執(zhí)照增加“住房租賃經(jīng)營”業(yè)務(wù)后，應(yīng)持相關(guān)材料向區(qū)住房租賃服務(wù)中心辦理經(jīng)租機(jī)構(gòu)主體備案，并申領(lǐng)網(wǎng)簽密鑰、開通租賃合同網(wǎng)簽功能等手續(xù)；房間內(nèi)居住人數(shù)不得超過2人，且人均居住面積不得小于5平方米；集體宿舍的租賃住房1間房間內(nèi)居住人數(shù)最多不得超過8人，且人均居住面積不得小于４平方米等。點(diǎn)評與啟示上海作為第一批租賃住房試點(diǎn)城市，常住人口規(guī)模大，住房租賃需求旺盛。此次，閔行區(qū)提出要求租賃企業(yè)備案、規(guī)范租賃房源要求等，有助于加強(qiáng)對租賃企業(yè)行為的監(jiān)管，規(guī)范市場秩序，廣東：政策性租賃住房試點(diǎn)項目獲全國首筆貸款7月16日，廣東省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳表示，廣州市建設(shè)的穗和家園項目9日已在全國率先獲得中國建設(shè)銀行首筆政策性租賃住房貸款，年貸款利率為4.2%。項目信息▼穗和家園項目：位于廣州市白云區(qū)穗和東大街，鄰近地鐵站；建筑面積約7000平方米，共130套房源；主要面向周邊青年打工一族；項目采用兩權(quán)分離模式運(yùn)營（資產(chǎn)持有方和運(yùn)營管理方的資管分離）。點(diǎn)評與啟示2019年12月廣州市成為全國13個政策性租賃住房試點(diǎn)城市之一，2020年1月推進(jìn)試點(diǎn)項目進(jìn)程，5月與建行簽訂政策性租賃住房合作協(xié)議，明確未來3年向廣州市提供不少于500億的貸款。政策性租賃住房是近年來中央高度重視的一項拉動經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)、惠及民生的工作，由政府給予政策支持、企業(yè)和其他機(jī)構(gòu)投資建設(shè)。租賃企業(yè)可積極探索該類租賃住房發(fā)展機(jī)會。5 佛山：發(fā)布住房保障租賃補(bǔ)貼新規(guī)，分補(bǔ)貼3檔差別化7月3日，佛山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與財政局聯(lián)合印發(fā)《佛山市住房保障租賃補(bǔ)貼的實(shí)施意見》。差別化租賃補(bǔ)貼▼補(bǔ)貼補(bǔ)貼適用對象檔次系數(shù)一檔1本市戶籍家庭人均可支配收入為各區(qū)上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的30%及以下。二檔0.8本市戶籍家庭人均可支配收入為各區(qū)上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的30%－70%（含）。本市戶籍家庭人均可支配收入為各區(qū)上一年度城鎮(zhèn)居民人均可三擋 0.6 支配收入的70%-100%；符合公共租賃住房申請條件的新市民。月租賃補(bǔ)貼金額=補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)×補(bǔ)貼面積×補(bǔ)貼系數(shù)根據(jù)保障人數(shù)的不同，保障面積分別為：1人30㎡，2人45㎡，3人及以上65㎡。點(diǎn)評與啟示本月佛山發(fā)布的住房租賃新規(guī)，明確覆蓋符合條件的本市戶籍居民和新市民，并根據(jù)住房保障對象的住房困難程度和支付能力等，分3檔實(shí)行差別化的租賃補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，為租戶降低租房成本，推動住房租賃市場發(fā)展。鄭州：發(fā)布租賃市場亂象整治實(shí)施方案7月14日，鄭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局印發(fā)《鄭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局房屋租賃市場亂象整治實(shí)施方案》。部分整治重點(diǎn)▼從事住房租賃經(jīng)營的房屋租賃企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)平臺和轉(zhuǎn)租住房10套以上的個人或單位，未依法辦理市場主體登記；從事住房租賃經(jīng)營的住房租賃企業(yè)和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)開業(yè)前未通過鄭州市房屋租賃平臺備案或推送開業(yè)報告；住房租賃企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)未按規(guī)定進(jìn)行房屋租賃交易合同網(wǎng)簽備案的；采取“高進(jìn)低出”“長收短付”等經(jīng)營模式騙取租客、房東財物；通過隱瞞、欺騙、強(qiáng)迫方式要求承租人使用“租金貸”；違反規(guī)定群租或?qū)⒎蔷幼】臻g分割搭建出租;租賃住房項目存在“以租代售”……點(diǎn)評與啟示疫情之下，多家長租公寓企業(yè)面臨空置率高、資金鏈斷裂等問題，推高了市場風(fēng)險。為規(guī)范市場秩序、防范風(fēng)險，鄭州、廈門等多個城市開展租賃市場亂象整治行動。此舉將有助于提高企業(yè)備案率，規(guī)范企業(yè)行為，維護(hù)市場健康。泉州：整治住房租賃中介機(jī)構(gòu)亂象，嚴(yán)懲住房租賃中介8類行為7月21日，泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于泉州市住房租賃中介機(jī)構(gòu)亂象專項整治工作方案通知》。整治內(nèi)容▼發(fā)布虛假委托、虛假狀況、虛假價格的租賃住房房源信息；②通過中介機(jī)構(gòu)成交的住房租賃交易合同，未按規(guī)定備案；③沒有取得營業(yè)執(zhí)照、備案證明、游離在監(jiān)管之外；④違規(guī)為公租房等保障性住房提供租賃住房經(jīng)紀(jì)服務(wù)；⑤對D級危房、違規(guī)裝修改造房屋結(jié)構(gòu)等存在建筑、消防隱患的房屋提供租賃住房經(jīng)紀(jì)服務(wù)；⑥采取“高進(jìn)低出”、“長收短付”經(jīng)營模式的住房租賃企業(yè)，沒有在銀行設(shè)立租賃租金監(jiān)管賬戶，將租金、押金等納入監(jiān)管賬戶；⑦通過隱瞞、欺騙、強(qiáng)迫等方式要求承租人使用住房租金消費(fèi)貸款；⑧違規(guī)住房租金貸款業(yè)務(wù)，沒有以經(jīng)網(wǎng)簽備案的住房租賃合同為依據(jù)，沒有做好貸前調(diào)查和貸后管理。點(diǎn)評與啟示泉州自《通知》發(fā)布之日起至今年10月31日，將開展住房租賃中介機(jī)構(gòu)整治行動，其中包括違規(guī)使用租金貸、“高進(jìn)低出”、“長收短付”等行為，有助于打擊黑中介，提高房源備案率，規(guī)范住房租賃市場秩序。租金 定基調(diào) 強(qiáng)監(jiān)管7月十大城市中七個城市租金環(huán)比下跌土地 土地市場降溫上海：共成交2宗自持地塊，其中1宗為純租賃用地青島：共成交2宗自持地塊，均為配建人才租賃住房用地7月，3個城市成交8宗自持用地，自持面積約9.6萬㎡。自2016年11月首宗自持地塊成交至2020年7月底，全國共計成交自持地塊552宗，可供給租賃住房1968萬㎡。表：7月土地成交情況▼城市成交宗數(shù)自持用地規(guī)劃建面（宗）（萬㎡）上海23.8杭州43.7青島22.1部分地塊詳述▼租金：7月十大城市中七個城市租金環(huán)比下跌2.01.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-2.07.56.04.53.01.50.0-1.5-3.0-4.5-6.0-7.5-9.0

環(huán)比北京上海廣州深圳天津武漢重慶南京杭州成都同比北京上海廣州深圳天津武漢重慶南京杭州成都點(diǎn)評與啟示7月，環(huán)比來看，北京、廣州、天津、武漢、重慶、杭州、成都租金環(huán)比下跌，其余三個城市環(huán)比上漲；同比來看，北京、廣州、天津、武漢、重慶、南京、杭州、成都租金均下跌，上海、深圳租金同比上漲，其中上海漲幅最大。土地：7月上海共成交2宗自持地塊，其中1宗為純租賃用地其中，虹口區(qū)北外灘街道HK276-02號地塊簡要分析：圖：地塊位置▼地塊名稱：虹口區(qū)北外灘街道HK276-02號地塊成交總價：3.1億元規(guī)劃建筑面積：2.5萬㎡自持比例：100%溢價率：0%地鐵12號線樓面均價：12680元/㎡競得企業(yè)：上海北外灘（集團(tuán)）有限公司地塊性質(zhì)：租賃用地點(diǎn)評與啟示7月上海共成交2宗自持地塊，其中位于虹口區(qū)的地塊為純租賃用地。上圖所示地塊為純租賃用地，地塊臨近地鐵12號線，并且周邊有大型商場、超市、學(xué)校、醫(yī)院等，配套完善，生活極為便利。土地：7月青島共成交2宗自持地塊，均為配建人才租賃住房用地其中，黃島區(qū)泉城路東、臨港路南地塊簡要分析：圖：地塊位置▼地塊名稱：黃島區(qū)泉城路東、臨港路南成交總價：3.2/2.7億元規(guī)劃建筑面積：11.4/9.7萬㎡自持比例：10%自持面積：1.1/1.0萬㎡樓面均價：2803/2806元/㎡競得企業(yè)：萬科地鐵13號線地塊性質(zhì)：配建人才租賃住房點(diǎn)評與啟示7月青島共成交2宗自持地塊，均為配建人才租賃住房用地，自持比例均為10%，總自持面積僅為2.1萬㎡。上圖所示兩地塊相近，地塊均位于工業(yè)園附近，靠近地鐵13號線，周邊基礎(chǔ)設(shè)施較為便利，項目建成后將滿足園區(qū)內(nèi)人才的租住需求。房企系 融資 擴(kuò)張增速榮盛發(fā)展：擬發(fā)行30億元公司債券，用于住房租賃項目建設(shè)等創(chuàng)業(yè)系 合作 優(yōu)勢互補(bǔ)青客公寓：擬發(fā)行1億美元可轉(zhuǎn)債，收購一家國內(nèi)公寓資產(chǎn)樂乎公寓：首家企業(yè)服務(wù)公寓“起程”落子北京安歆集團(tuán)：聯(lián)手建信住房，打造建行版首個政策租賃住房項目蛋殼筑夢公寓：聯(lián)手亞洲餐飲聯(lián)盟啟動餐飲業(yè)“員工宿舍租金補(bǔ)貼計劃”具體動態(tài)詳述▼榮盛發(fā)展：擬發(fā)行30億元公司債券，用于住房租賃項目建設(shè)等7月22日，榮盛發(fā)展披露公告稱，公司擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，規(guī)模不超過人民幣30億元（含30億元），可分期發(fā)行。公司債券發(fā)行期限不超過5年（含5

公司債券的募集資金用年），可分期發(fā)行；公司債券的票面利率及其支付方式提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與主承銷商根據(jù)本次公司

于住房租賃項目建設(shè)、償還公司債券及補(bǔ)充流動資金等符合國家法律法規(guī)規(guī)定的用途。債券發(fā)行時市場情況確定。點(diǎn)評與啟示此次榮盛擬發(fā)行30億公司債券，將用于住房租賃項目建設(shè)等，有助于進(jìn)一步擴(kuò)大房源規(guī)模。作為河北省本地房企，榮盛曾為石家莊市提供人才租賃公寓，為人才引入做出貢獻(xiàn)。未來，人才租賃公寓也可作為布局租賃市場的方式之一，供其他租賃企業(yè)借鑒。2青客公寓：擬發(fā)行公寓資產(chǎn)1億美元可轉(zhuǎn)債，收購一家國內(nèi)7月22日，青客公寓發(fā)布公告，將發(fā)行本金總額可達(dá)1億美元的4年期可轉(zhuǎn)換債券，并收購國內(nèi)一家公寓資產(chǎn)。債券信息 收并購此次可轉(zhuǎn)債融資的首期款項將 2019年12月，青客公寓并購主要用于收購國內(nèi)一知名公寓 天津知名公寓品牌；品牌的主要資產(chǎn)，預(yù)計將為青 2020年1月，青客公寓收購四客公寓擴(kuò)充72200個租賃單位。 川領(lǐng)先公寓品牌成都和重慶的資產(chǎn)。點(diǎn)評與啟示青客公寓成立于2012年，并于2019年11月5日上市，截至目前共有三次收并購行為，本次收購?fù)瓿珊?，青客公寓三次累計收購租賃單位約12.1萬個。疫情對長租公寓行業(yè)帶來較大考驗，多家租賃企業(yè)面臨空置率較高、資金鏈斷裂等問題，此次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，將為行業(yè)發(fā)展帶來更多信心和動力。樂乎公寓：首家企業(yè)服務(wù)公寓“起程”落子北京7月，樂乎公寓集團(tuán)正式上線企業(yè)服務(wù)公寓業(yè)務(wù)“起程公寓”，首個項目位于北京十里河地區(qū)，共140間房。起程公寓 產(chǎn)品線專注解決企業(yè)員工住宿管理問題，提供標(biāo)準(zhǔn)4人間和6人間。采用“一人一卡，一客一登記”的全門禁出入管理，保障員工安全，單人床位、獨(dú)立帶鎖柜、中央空調(diào)、洗衣機(jī)、洗漱臺、獨(dú)立衛(wèi)浴。

白領(lǐng)公寓：樂乎城市青年社區(qū)輕加盟：樂乎有朋公寓企業(yè)服務(wù)公寓：起程公寓共覆蓋全國12個一二線城市、運(yùn)營房間超6萬間。點(diǎn)評與啟示本月，樂乎旗下的首家企業(yè)公寓正式布局北京，將為企業(yè)提供員工宿舍。目前，我國藍(lán)領(lǐng)人群租房需求巨大，并且存在較大供給空缺，樂乎、大悅城等長租公寓企業(yè)紛紛布局企業(yè)員工公寓業(yè)務(wù)，可滿足更多企業(yè)員工的租住需求，也將進(jìn)一步擴(kuò)大品牌影響力。安歆集團(tuán)：聯(lián)手建信住房，打造建行版首個政策租賃住房項目7月3日，安歆集團(tuán)宣布與建信住房服務(wù)有限責(zé)任公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，打造建設(shè)銀行版首個政策性租賃住房標(biāo)桿項目—CCB建融家園·普坤社區(qū)。項目細(xì)節(jié)社區(qū)位于杭州富陽東洲產(chǎn)業(yè)園，園內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)530多家，生物醫(yī)藥、電子信息、新設(shè)備制造等高新技術(shù)企業(yè)聚集；項目擁有房源938間，涵蓋多人房（414間）、單人房（485間）、套房（39間）等多種戶型，可容納2600人居住，以市場價七折的優(yōu)惠租金（低至207元/床、900元/間、1350元/套）定向供應(yīng)各類新市民。點(diǎn)評與啟示2020年以來，建行與多地簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，為政策性租賃住房提供貸款。此次，安歆與建行聯(lián)手打造政策性租賃住房項目，將有助于建行在政策性租賃住房領(lǐng)域的探索，同時將加快安歆在“租賃住房綜合體”項目上的全國布局和規(guī)模的擴(kuò)張。蛋殼筑夢公寓：聯(lián)手亞洲餐飲聯(lián)盟啟動餐飲業(yè)“員工宿舍租金補(bǔ)貼計劃”7月15日，蛋殼筑夢公寓聯(lián)手亞洲餐飲聯(lián)盟正式推出餐飲企業(yè)“員工宿舍租金補(bǔ)貼計劃”。面向北京、上海、深圳三個城市餐飲企業(yè)，提供計劃總額超過50