中醫(yī)藥市場宏觀研究分析

中醫(yī)藥市場宏觀研究分析一、近五年中國醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀截至2014年底，全國共有中醫(yī)類醫(yī)院（包括中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)院，下同）3732所，中醫(yī)類醫(yī)院床位75.5萬張，中醫(yī)類執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師39.8萬人，2014年中醫(yī)類醫(yī)院總診療人次5.31億。中醫(yī)藥在常見病、多發(fā)病、慢性病及疑難病癥、重大傳染病防治中的作用得到進(jìn)一步彰顯，得到國際社會廣泛認(rèn)可。2014年中藥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到3813家，中藥工業(yè)總產(chǎn)值7302億元。中醫(yī)藥已經(jīng)傳播到183個國家和地區(qū)。二、2017中國醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀2017年1-10月，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次達(dá)66.1億人次，同比提高3.0%。醫(yī)院27.7億人次，同比提高5.6%，其中：公立醫(yī)院24.0億人次，同比提高4.1%；民營醫(yī)院3.7億人次，同比提高16.7%?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)35.9億人次，比上年同期提高0.9%，其中：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）5.9億人次，同比提高6.1%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院8.4億人次，同比提高0.7%；村衛(wèi)生室診療人次15.4億人次。其他機構(gòu)2.5億人次（見表1）。表i全國醫(yī)療衛(wèi)生機恂醫(yī)矜服務(wù)量診疔人友數(shù)t萬人;50讒療<x>出規(guī)人萬AJ岀降a.2016年1-10月EDIT年1-10月2016年1-10冃2017年1-10月醫(yī)疔衛(wèi)生楓詢含計6*097^79.41SOOJJ7J-—.醫(yī)蕨2773-^555613P7&SI5D7-0.4S.3投登記注冊糞型甘公立醫(yī)咗133&SSi..74.11]￡3"jSi2577.Sd.3RSKP.itJ2IC1J-jtjt]a15730-53.02-A92SX9?按Iff時鋅如抒三維醫(yī)慌12&607.713T7ti..47.15995^titfSJ.Oil.O二堀醫(yī)卩克I0012&5104276.S41filfiS.I6435.05J：—織匣陜l?77417743.fl5S7SJ.7S70.S11.0未進(jìn)級區(qū)朕l心3Ofr7T.i坤、pd$.4二"壘足醫(yī)療衛(wèi)生拭構(gòu)J55￡24^0.&3273-63鼻也4.丁5,7*社直衛(wèi)生服灣中心I站552229J3610J6.1273.1281.43.0才政府辦37819*.73S630J2.]194.42-D2-7J.3鄉(xiāng)輕衛(wèi)主曉4JJ52.&0.72&72_4^0S3.SJ.S鼻if立府樸S2^0S4SJ324.S&.T2950J3063.53.S診所（妄務(wù)空）4?&30031300.0村衛(wèi)生室15S3-ZOO1542JOO-3*三、亙悝機狗23290424742.&A.2SDS.SS56.3*5.S注，?中3&?《中國中醫(yī)藥上市公司發(fā)展報告》顯示在已上市的中醫(yī)藥企業(yè)中，公司主營產(chǎn)品可分為處方藥、OTC藥品、中藥材及中藥飲片以及植物提取等不同類別。其中以處方藥為主的企業(yè)占比達(dá)到54%，占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，OTC企業(yè)和中藥飲片及中藥材種植企業(yè)緊隨其后，基本與目前中醫(yī)藥各細(xì)分行業(yè)的市場規(guī)模相匹配?！秷蟾妗凤@示，在中成藥上市公司市值的前十名中，既包含老字號企業(yè)，也包含新興的中藥飲片及成藥企業(yè)。其中康美藥業(yè)與云南白藥的市值分別排名一、二位，兩者總市值達(dá)到1771億元。在中成藥上市公司營業(yè)收入的前十名中，營業(yè)收入超過200億的有云南白藥、康美藥業(yè)及白云山。在凈利潤的排名中，與收入和市值一樣，康美藥業(yè)和云南白藥同樣占據(jù)了前兩位，凈利潤均在30億元左右。中成藥獨家品種多，產(chǎn)品有獨特療效、獨占性強，產(chǎn)品毛利率相對較高。通過中藥保護品種、品牌化等方式，延長市場獨占時間，在較長時間內(nèi)保持較高毛利水平。研發(fā)投入方面，大型中成藥公司是研發(fā)投入的主力，老字號企業(yè)研發(fā)投入相對較低。銷售費用方面，中成藥以及大健康產(chǎn)品規(guī)模較大的公司排名靠前，步長制藥的銷售費用居首，白云山擁有中藥上市公司中最多的銷售人員。連鎖及“觸網(wǎng)”經(jīng)營模式前景廣闊《報告》認(rèn)為，中醫(yī)診療服務(wù)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｄ壳爸嗅t(yī)診療服務(wù)的醫(yī)療資源主要集中在公立中醫(yī)醫(yī)院，民營中醫(yī)醫(yī)院及診所的診療服務(wù)量占比較小，市場化程度不高。上市公司中涉及中醫(yī)診療服務(wù)的企業(yè)，如同仁堂、浙江震元、人民同泰等擁有中醫(yī)老字號的企業(yè)，采取“前廳坐診、后堂抓藥”的坐堂醫(yī)模式，中醫(yī)診療一般都是在藥店內(nèi)完成，通過開設(shè)藥店形成連鎖。另外，還有一些中醫(yī)藥企業(yè)通過成立或收購中醫(yī)診所，打造中醫(yī)連鎖診所模式，如紅日藥業(yè)、太龍藥業(yè)等?！秷蟾妗贩Q，中醫(yī)除了提供常規(guī)綜合診療服務(wù)之外，在康復(fù)、養(yǎng)老、預(yù)防保健等方面均有良好的發(fā)展機會，能夠充分發(fā)揮中醫(yī)診療特點。在這些領(lǐng)域，可充分發(fā)揮社會資本力量，并實現(xiàn)集團化發(fā)展或連鎖化經(jīng)營，使中醫(yī)藥健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。《報告》還認(rèn)為，大健康領(lǐng)域是目前整個行業(yè)的發(fā)展重點，在中醫(yī)非診療領(lǐng)域，日用品和醫(yī)食同源產(chǎn)品等大健康產(chǎn)品都有著廣泛的應(yīng)用和開闊的前景，且不乏勇于創(chuàng)新并取得了一定成功的先行者。除此之外，在特色康復(fù)、運動護理、健康養(yǎng)老、文化旅游等方面，中醫(yī)藥公司大有可為。近年來，互聯(lián)網(wǎng)在慢性病和健康管理的應(yīng)用場景提升較為迅速?，F(xiàn)有醫(yī)藥公司的主要互聯(lián)網(wǎng)投資方向包括B2B、B2C、020等，對于中藥材流通、遠(yuǎn)程診療、醫(yī)患管理和慢性病維護等領(lǐng)域都有所涉及?！秷蟾妗贩Q，堅持創(chuàng)新堅持特色，中醫(yī)藥借助互聯(lián)網(wǎng)東風(fēng)將發(fā)展出更多的應(yīng)用模式。堅持標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化發(fā)展，提升行業(yè)集中度《報告》認(rèn)為，隨著經(jīng)濟社會快速發(fā)展，中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展面臨一些新的問題，主要表現(xiàn)為：中醫(yī)藥服務(wù)能力不足，特色和優(yōu)勢發(fā)揮不夠充分；現(xiàn)行醫(yī)師管理、藥品管理制度不能完全適應(yīng)中醫(yī)藥特點和發(fā)展需要，一些醫(yī)術(shù)確有專長的人員無法通過考試取得醫(yī)師資格，醫(yī)療機構(gòu)中藥制劑品種萎縮明顯；中藥材種植養(yǎng)殖不規(guī)范，影響中藥質(zhì)量；中醫(yī)藥人才培養(yǎng)途徑比較單一，人才匱乏；中醫(yī)藥理論和技術(shù)方法的傳承、發(fā)揚面臨不少困難。其中，《報告》強調(diào)，中藥材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的提升，關(guān)乎中醫(yī)藥發(fā)展的未來。中藥材質(zhì)量的問題已經(jīng)引起了社會和行業(yè)的廣泛關(guān)注，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的提升工作已經(jīng)迫在眉睫?！秷蟾妗奉A(yù)計，在形成不同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定后，將在銷售、招標(biāo)等環(huán)節(jié)執(zhí)行不同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的差異化價格，具備優(yōu)質(zhì)中藥材資源的企業(yè)，在中藥材、飲片和中成藥等產(chǎn)品上都將極大獲益?；趯χ嗅t(yī)藥行業(yè)未來發(fā)展的看好，《報告》對中醫(yī)藥行業(yè)及上市公司發(fā)展提出建議，首先明確對中醫(yī)藥的定位，引導(dǎo)大眾和社會輿論對于中醫(yī)藥要多一些理解和自信。中醫(yī)藥作為一門歷經(jīng)數(shù)千年的實踐醫(yī)學(xué)，具有自身獨特的理論體系和應(yīng)用方法，與西醫(yī)相比并無優(yōu)劣之分，只要堅持自身發(fā)展特點，在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)中的價值終將突顯。其次，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)中藥材、中藥飲片、中成藥以及中醫(yī)醫(yī)療器械等中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)中醫(yī)藥的發(fā)展?！肮び破涫卤叵壤淦鳌保嗅t(yī)藥的持續(xù)發(fā)展離不開優(yōu)質(zhì)的中醫(yī)藥產(chǎn)品，需要通過推進(jìn)技術(shù)改造、產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級，全面提升中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。再次，堅持標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化發(fā)展，提升行業(yè)集中度。嚴(yán)格執(zhí)行中藥種植、中藥加工、中藥經(jīng)營等管理規(guī)范，不斷提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督管理水平，保障中藥產(chǎn)品質(zhì)量。此外，還要加強中醫(yī)監(jiān)管力度，規(guī)范行醫(yī)，這是推廣中醫(yī)醫(yī)療，做好中醫(yī)傳承的必要條件。加強中醫(yī)藥的教育和培訓(xùn)，做好中醫(yī)藥傳承。中醫(yī)藥要良性發(fā)展，不斷培養(yǎng)出合格的中醫(yī)醫(yī)生是關(guān)鍵。推動中醫(yī)藥與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”時代下中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三、中國中藥協(xié)會在冊會員一共385家上市公司名稱代碼藥品1、云南白藥(000538)白藥系列，國家絕密配方，國家一類中藥保護品種云南白藥散劑和云南白藥膠囊;2、片子癀(600436)片子癀系列，國家絕密配方，國家一類中藥保護品種;復(fù)方片仔癀軟膏為國家二級中藥保護品種3、沃華醫(yī)藥(002107)心可舒片，國家中藥保護品種;4、東阿阿膠(000423)阿膠系列，國家首批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)擴展項目名錄;5、精華制藥(002349)王氏保赤丸、季德勝蛇藥片、金蕎麥片，國家中藥保密品種;6、中恒集團(600252)血栓通注射液;7、千金藥業(yè)(600479)婦科千金片;8、中新藥業(yè)(600329)速效救心丸，國家級機密中藥品種;9、廣州藥業(yè)(600332)消渴丸;10、馬應(yīng)龍(600993)麝香痔瘡膏;11、獨一味(002219)獨一味系列;12、金陵藥業(yè)(000919)脈絡(luò)寧注射液;13、天士力(600535)復(fù)方丹參滴丸;14、華潤三九(000999)999感冒靈、皮炎平、正天丸、胃泰，華蟾注射液，國家保密配;15、九芝堂(000989)驢膠補血沖劑、乙肝寧沖劑，國家二級中藥保護品種。赤丹退黃顆粒，國家保密配方;16、同仁堂(600085)安宮牛黃丸為國家一類中藥保護品種。安宮牛黃丸、同仁大活絡(luò)丸、同仁牛黃清心丸、紫雪散、愈風(fēng)寧心片、國公酒、同仁烏雞白鳳丸、護骨藥酒、局方至寶丹、再造丸為同仁十大王牌17、太極集團(600129)急支糖漿;風(fēng)濕馬錢片、藿香正氣口服液為二級保護品種18、桐君閣(000591)桂枝合劑、四君子合劑、驅(qū)蟲消食片，國家中藥保護品種;19、海南海藥(000566)楓蓼腸胃康顆粒劑，國家中藥保護品種;20、嘉應(yīng)制藥(002198)雙料喉風(fēng)散;21、桂林三金(002275)三金片，西瓜霜系列;22、奇正藏藥(002287)奇正消痛貼膏，國家中藥保護品種，國家保密品種;23、西藏藥業(yè)(600211)諾迪康系列;24、羚銳制藥(600285)通絡(luò)去痛膏、壯骨麝香止痛膏;胃疼寧片為二級保護品種25、美羅藥業(yè)(600297)傷科接骨片、魚鱗病片、珠珀安神丹，國家中藥保護品種;26、亞寶藥業(yè)(600351)丁桂臍貼;27、康緣藥業(yè)(600557)熱毒寧注射液、痛安注射液;桂枝茯苓丸(膠囊)、腰痹通膠囊、復(fù)方南星止痛膏28、康恩貝(600572)可達(dá)靈，國家中藥保護獨家品種。烏靈膠囊，國家中藥保護品種;29、江中制藥(600750)復(fù)方草珊瑚含片、江中牌健胃消食片;30、上海輔仁(600781)益心通脈顆粒、齒痛消炎靈顆粒;31、三精制藥(600829)雙黃連系列;32、武漢健民(600976)龍牡壯骨顆粒，首批國家一級中藥保護品種;33、紫鑫藥業(yè)(002118)補腎安神口服液，四妙丸;34、北陸藥業(yè)(300016)九味鎮(zhèn)心顆粒;35、紅日藥業(yè)(300026)血必凈注射液，國家保密配方;36、益佰制藥(600594)艾迪注射液，國家保密配方;天麻頭風(fēng)靈膠囊二級保護品種37、福瑞股份(300049)復(fù)方鱉甲軟肝片，全球第一個專業(yè)治療肝纖維化藥品;38、漢森制藥(002412)四磨湯;39、太安堂(002433)消炎癬濕膏、心寶丸、麒麟丸;40、信邦制藥(002390)六味安消膠囊、護肝寧片、益心舒膠囊;41、紫光古漢(000590)古漢養(yǎng)生精;42、 貴州百靈(002424)抗乙肝病毒丫101、銀丹心腦通軟膠囊、咳速停膠囊；43、 佐力藥業(yè)(300181)治療心理障礙和改善情緒的綜合治療、調(diào)節(jié)產(chǎn)品，烏靈膠囊和烏靈菌粉。44、以嶺藥業(yè)（002603）通心絡(luò)膠囊、參松養(yǎng)心膠囊、連花清瘟膠囊等均為業(yè)內(nèi)著名的創(chuàng)新品牌中藥45、東阿阿膠（00423）東阿阿膠首批國家一級中藥保護品種46、眾生藥業(yè)（002317）復(fù)方血栓通膠囊47、珍寶島（603567）血塞通（凍干）48、昆藥集團（600422）絡(luò)泰注射用血塞通（凍干）、絡(luò)泰血塞通軟膠囊、天眩清天麻素注射液49、中恒集團（600252）血塞通四、相關(guān)法規(guī)名稱年份內(nèi)容中共中央國務(wù)院關(guān)于營造企業(yè)家健康成長環(huán)境弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神更好發(fā)揮企業(yè)家作用的意見2017對醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)家關(guān)切做出的有力支持。堅持中西醫(yī)并重，傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)關(guān)于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見2017藥品上市許可持有人須將醫(yī)藥代表名單在食品藥品監(jiān)管部門指定的網(wǎng)站備案。禁止醫(yī)藥代表承擔(dān)藥品銷售任務(wù)，禁止向醫(yī)藥代表或相關(guān)企業(yè)人員提供醫(yī)生個人開