毛皮行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估

毛皮行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估202X-XX-XX01毛皮行業(yè)定義毛皮行業(yè)定義毛皮，指帶毛的動物皮經(jīng)鞣制、染整所得到的具有使用價值的產(chǎn)品。又稱裘皮。毛皮由毛被和皮板兩部分構(gòu)成，其價值主要由毛被決定。毛皮的皮板柔韌，毛被松散、光亮、美觀、保暖，經(jīng)久耐用，用于制作服裝、披肩、帽子、衣領(lǐng)、手套、靠墊、掛毯和玩具等制品。02第一階段1949年以前第一階段1949年以前在西周時期就設(shè)有專門管理制革、毛皮的皮官，皮毛制品繁多。西漢時毛皮產(chǎn)品經(jīng)過絲綢之路運(yùn)往國外。在20世紀(jì)之初，今黑龍江境內(nèi)即出現(xiàn)過養(yǎng)殖赤狐、烏蘇里貂的獵戶農(nóng)戶。第二階段1949-1978年第三階段1978年至今第二階段1949-1978年在新中國成立以后，于1956年，從國外引進(jìn)了種獸和技術(shù)設(shè)備在遼寧、山東、黑龍江、吉林等地興建了一批養(yǎng)殖場，當(dāng)時多以水貂養(yǎng)殖為主。第三階段1978年至今中國開始改革開放，毛皮動物養(yǎng)殖的格局發(fā)生了很大的變化，逐漸演變成今天的股份制、民營企業(yè)、外資獨(dú)資、合資、家庭養(yǎng)殖等多種經(jīng)營形式。到8o年代后期，全國毛皮動物存欄量和毛皮年產(chǎn)量均達(dá)到相當(dāng)?shù)囊?guī)模。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游水貂、狐貍、貉、牛、羊等毛皮動物養(yǎng)殖04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游毛皮行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，毛皮行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游毛皮行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于毛皮企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游毛皮行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范皮革》《綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范毛皮》9頁3政策文件《綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范皮革》定了皮革綠色設(shè)計產(chǎn)品的術(shù)語和定義、評價要求、生命周期評價報告編制方法、評價報告編寫要求和判定依據(jù)。適用于以動物皮為原料的皮革產(chǎn)品的綠色設(shè)計產(chǎn)品評價?！毒G色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范毛皮》定了毛皮綠色設(shè)計產(chǎn)品的術(shù)語和定義、評價要求、生命周期評價報告及編制方法、評價報告編寫要求和判定依據(jù)。適用于以動物皮為原料的毛皮產(chǎn)品的綠色設(shè)計產(chǎn)品評價。06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國毛皮行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2國外品牌的裘皮大衣一般都在數(shù)萬元，甚至更貴，而我省的一般在八、九千元左右，無論從手感、品質(zhì)、工藝還是款式設(shè)計，都有一定的差距，總體上以中低檔為主。據(jù)統(tǒng)計，工業(yè)發(fā)達(dá)國家每年用于毛皮工業(yè)的科研經(jīng)費(fèi)占毛皮總產(chǎn)值:法國是0.6%、德國是0.3%，我省大部分毛皮企業(yè)為中小企業(yè)，缺乏研發(fā)意識，沒有研發(fā)投入，生產(chǎn)技術(shù)及工藝落后于國際先進(jìn)國家，國際競爭力較弱。經(jīng)過長期的發(fā)展，當(dāng)前我國毛皮原料行業(yè)發(fā)展陷入困局，貂、狐、貉等毛皮動物存在優(yōu)良種資源匱乏、防疫技術(shù)不合理、飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)不科學(xué)等問題，造成毛皮原料質(zhì)量參差不齊，影響行業(yè)發(fā)展。我國毛皮原料備受海外國家青睞，但受到新冠疫情影響，毛皮原料在歐美、俄羅斯銷售量低迷，因此2020年國內(nèi)毛皮原料行業(yè)發(fā)展不樂觀。未來隨著疫情得到全面控制，毛皮原料市場需求或得到回升，但整體行業(yè)增長空間較小。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長1供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展1研究資源投入穩(wěn)健增長1為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放1供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展1毛皮產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于毛皮行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，毛皮市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，毛皮行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近年來我國水貂取皮數(shù)量呈現(xiàn)出下降趨勢，據(jù)中國皮革協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國水貂取皮數(shù)量約為687萬張，較2020年減少244萬張。山東省是我國水貂取皮數(shù)量最高的省份，2021年的占比為49.19%；其次是遼寧，取皮數(shù)量占總比重的39%；黑龍江排名第三，占比9.03%。近年我國狐取皮數(shù)量呈波動走勢，2018至2021年，我國狐取皮數(shù)量逐漸下滑，2021年約為1100萬張，較2020年減少153萬張，同比下降12%。山東省同時也是狐取皮數(shù)量最高的省份，2021年的占比達(dá)476%；河北省排名第二，取皮數(shù)量占比25.27%；遼寧省排名第三位，占比19.52%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀人造毛皮及其制品進(jìn)出口情況毛皮服裝產(chǎn)量情況人造毛皮及其制品進(jìn)出口情況人造毛皮是指外觀類似動物毛皮的型。分兩層，外層是光亮粗直的，里層是細(xì)密柔軟的短絨。人造毛皮常用于、服裝襯里、帽子、衣領(lǐng)、玩具、褥墊、室內(nèi)裝飾物和地毯等。2021年中國人造毛皮及其制品進(jìn)口數(shù)量為389噸，同比增長39.9%；進(jìn)口金額為6.16百萬美元，同比增長176.2%；人造毛皮及其制品出口數(shù)量4409噸；出口金額為60.81百萬美元，同比增長40.4%。毛皮服裝產(chǎn)量情況中國毛皮工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，現(xiàn)在已經(jīng)成為世界最大的毛皮生產(chǎn)國和出口國，在國際裘皮市場上處于十分重要的地位。在國內(nèi)外各種因素影響下，中國毛皮動物行業(yè)整體陷入低迷，中國毛皮動物養(yǎng)殖進(jìn)入“拐點(diǎn)”調(diào)整期。其中2021年中國天然毛皮服裝產(chǎn)量為314萬件，同比下降19.49%。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀貉是犬科非常古老的物種，被認(rèn)為是類似犬科祖先的物種。從貉取皮數(shù)量上看，2021年中國貉取皮數(shù)量約為919萬張，較2020年減少127萬張，同比下滑114%。河北是我國貉取皮數(shù)量第一大省，2021年取皮數(shù)量占比達(dá)66.51%；其次是山東，占比16.94%；再是黑龍江省，占比10.66%。隨著毛皮動物取皮量的不斷下滑，我國規(guī)模以上毛皮及制品企業(yè)銷售收入從2019年的584億元下降至377億元。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國毛皮工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，現(xiàn)在已經(jīng)成為世界最大的毛皮生產(chǎn)國和出口國，在國際裘皮市場上處于十分重要的地位。在國內(nèi)外各種因素影響下，中國毛皮動物行業(yè)整體陷入低迷，中國毛皮動物養(yǎng)殖進(jìn)入“拐點(diǎn)”調(diào)整期。其中2021年中國天然毛皮服裝產(chǎn)量為314萬件，同比下降19.49%。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一毛皮應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一毛皮應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長毛皮行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高毛皮行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊毛皮行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，毛皮行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，毛皮行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，毛皮行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于毛皮行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊毛皮行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2企業(yè)可進(jìn)一步提升動物福利，并將其作為產(chǎn)品的附加值2借鑒毛皮業(yè)在其他國家和地區(qū)的退出路徑2通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)傳統(tǒng)毛皮業(yè)的綠色升級2企業(yè)可進(jìn)一步提升動物福利，并將其作為產(chǎn)品的附加值2以抵消毛皮產(chǎn)品的動物福利構(gòu)建成本。在制定更高的毛皮動物福利標(biāo)準(zhǔn)時，可借鑒歐盟的WelFur評估項目、芬蘭標(biāo)準(zhǔn)的Saga認(rèn)證等，這些動物福利項目在評估方法、考察頻次、第三方監(jiān)管都有更加詳盡的標(biāo)準(zhǔn)。通過構(gòu)建滿足毛皮動物習(xí)性的生長空間，將對自然、動物的敬畏、愛護(hù)、關(guān)懷、照料融入到飼養(yǎng)程序中，在無法避免的利益索取上追求一種盡可能的關(guān)懷。2019年末新冠疫情爆發(fā)后，我國首次明確了《國家畜禽遺傳資源目錄》，嚴(yán)格規(guī)定了33種可利用的畜禽動物。其中，水貂、銀狐、北極狐、貉被列為非食用特種畜禽，作為畜牧生產(chǎn)的重要補(bǔ)充。該目錄雖進(jìn)一步遏制了毛皮生產(chǎn)的野生動物來源，但同時也為集約化飼養(yǎng)的毛皮業(yè)提供了進(jìn)一步發(fā)展的護(hù)身符。然而，需要注意的是，盡管人具有主體性的支配地位和能力，但有能力做某事無法推出應(yīng)該做某事的倫理正當(dāng)性，使用價值不是動物的唯一價值，毛皮業(yè)若想在注重動物內(nèi)在價值的生態(tài)文明社會繼續(xù)維持，并獲得一定的倫理支持，其生產(chǎn)者和消費(fèi)者應(yīng)接納高動物福利成本。2借鑒毛皮業(yè)在其他國家和地區(qū)的退出路徑2可借鑒毛皮業(yè)在其他國家和地區(qū)的退出路徑，包括:通過設(shè)立倒計時逐步淘汰。如，塞爾維亞曾于2009年開始實施禁止毛皮動物飼養(yǎng)的規(guī)定，并給農(nóng)民和相關(guān)企業(yè)一個10年的淘汰期；挪威，2018年批準(zhǔn)禁止毛皮動物飼養(yǎng)，計劃到2025年完全淘汰毛皮農(nóng)場。2通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)傳統(tǒng)毛皮業(yè)的綠色升級2將減少或取代不必要的動物源性消費(fèi)作為整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)升級的目標(biāo)。鼓勵相關(guān)研究機(jī)構(gòu)、企業(yè)積極拓展替代技術(shù)的研究，如替代材料相關(guān)的化學(xué)材料學(xué)、合成生物學(xué)等，將減少動物傷害及可持續(xù)發(fā)展原則作為倫理-價值的指標(biāo)嵌入到替代材料的創(chuàng)新研究中，讓天然自然中人與動物的生存競爭關(guān)系、人對動物使用價值與內(nèi)在價值的道德取舍困境，在人工自然的調(diào)解下得以弱化、消解。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于毛皮企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國毛皮行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國毛皮行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國毛皮行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國毛皮行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分毛皮行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風(fēng)險：毛皮行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風(fēng)險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，毛皮行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入毛皮行業(yè)，對毛皮行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，毛皮行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。毛皮行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的毛皮行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土毛皮行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占毛皮行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入毛皮行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土毛皮行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類毛皮行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）毛皮行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系毛皮行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系毛皮行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東