畫廊行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告

畫廊行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告畫廊行業(yè)定義初步成型期（1987年~2000年）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)2part.1畫廊行業(yè)定義畫廊行業(yè)定義早期畫廊是通過收集、陳列美術(shù)作品，為具備收藏實(shí)力的藝術(shù)愛好者提供畫作鑒賞、交易等服務(wù)的商業(yè)中介。隨著藝術(shù)產(chǎn)業(yè)參與主體之間合作關(guān)系的演變，畫廊角色更加豐富，逐漸發(fā)展成為發(fā)掘、培養(yǎng)、孵化、代理、包裝、推介藝術(shù)家和藝術(shù)作品，協(xié)助投資群體和藝術(shù)品收藏者觸達(dá)理想作品，并通過交易實(shí)現(xiàn)市場對藝術(shù)品價(jià)值認(rèn)可，傳播藝術(shù)創(chuàng)作理念的，具有雙向連接功能的文化產(chǎn)業(yè)中介。中國畫廊行業(yè)由1987年發(fā)展至今，是境外藝術(shù)品商業(yè)運(yùn)營模式在中國市場嘗試、探索的產(chǎn)物，并隨著資本市場對高端投資品的追逐及公眾精神文化訴求的升級(jí)，在數(shù)量和種類上逐漸增長。畫廊類別劃分可從商業(yè)策略角度和風(fēng)格選擇角度出發(fā)，按作品流派、運(yùn)營模式、業(yè)務(wù)層級(jí)、資本性質(zhì)進(jìn)行分類part.2初步成型期（1987年~2000年）初步成型期（1987年~2000年）20世紀(jì)80年代，境外畫廊成功代理中國美術(shù)創(chuàng)作者的案例刺激了中國美術(shù)品市場，美術(shù)內(nèi)容供需兩端對畫廊機(jī)制的需求應(yīng)運(yùn)而生。境外人士在大使館等特定場所販賣美術(shù)作品的行為帶動(dòng)了中國藝術(shù)品市場的起步。隨著中國社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)建設(shè)的推進(jìn)，社會(huì)基本生活消費(fèi)得到了滿足，大眾對精神文明消費(fèi)的需求日漸突顯，美術(shù)品購置行為不再局限于少數(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚藏家的私下協(xié)議，藝術(shù)品商人開始針對大眾消費(fèi)群體，以傳統(tǒng)店鋪商品銷售模式開展美術(shù)品交易業(yè)務(wù)，如“醉藝仙”群體藝術(shù)畫廊、東方油畫藝術(shù)廳等。規(guī)?；l(fā)展期（2001年~2008年）理性開放發(fā)展期（2009年~至今）規(guī)?；l(fā)展期（2001年~2008年）隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入，中國商品市場和資本市場對外開放進(jìn)一步提升了大眾消費(fèi)水平。大眾對藝術(shù)創(chuàng)作品的精神消費(fèi)需求增加，這為藝術(shù)品市場規(guī)?；l(fā)展奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，國家陸續(xù)出臺(tái)多部支持鼓勵(lì)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策文件。較為寬松的經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境推動(dòng)中國藝術(shù)品市場進(jìn)入發(fā)展快速通道，當(dāng)代美術(shù)作品的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值大幅提升。畫廊、拍賣行等美術(shù)作品經(jīng)營機(jī)構(gòu)不斷創(chuàng)造新的交易記錄。理性開放發(fā)展期（2009年~至今）受2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，境外資本大量撤離，創(chuàng)作者熱情隨之消退，藝術(shù)作品創(chuàng)作數(shù)量遠(yuǎn)不及畫廊高速發(fā)展時(shí)期。高知名度創(chuàng)作者新作品少，一些低線藝術(shù)創(chuàng)作人士甚至淡出行業(yè)。畫廊美術(shù)作品交易量和交易額驟減，行業(yè)發(fā)展面臨拐點(diǎn)。2010年后，隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)逐步緩解，中國南方地區(qū)城市的一些畫廊憑借政策優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢，通過舉辦、參加藝術(shù)博覽會(huì)成功吸引如白立方畫廊、佩斯畫廊等新一批國際知名畫廊進(jìn)駐。僅2014年中國新成立的畫廊數(shù)量接近350家，且藝術(shù)流派分明。但傳統(tǒng)流派畫廊和現(xiàn)代流派畫廊之間缺乏互相了解，合作較少。2014年后，中國藝術(shù)品消費(fèi)市場趨于理性，新增畫廊數(shù)量逐漸減少。已具有品牌影響力的老牌畫廊更加注重專業(yè)化運(yùn)營以及標(biāo)準(zhǔn)代理制度建立和完善。part.3產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游策展服務(wù)、廣告代理、美術(shù)協(xié)會(huì)、高等教育院校、藝術(shù)創(chuàng)作個(gè)體產(chǎn)業(yè)鏈中游藝術(shù)品孵化、藝術(shù)品定價(jià)、展品復(fù)制、藏家維護(hù)、衍生產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈下游藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、游學(xué)服務(wù)機(jī)構(gòu)、旅游機(jī)構(gòu)、品牌商、藝術(shù)裝飾品代理part.4產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游畫廊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游由各類美術(shù)內(nèi)容創(chuàng)作主體、策展、設(shè)計(jì)代理商及宣傳推廣服務(wù)商構(gòu)成。內(nèi)容來源包括個(gè)體創(chuàng)作者、藝術(shù)家協(xié)會(huì)、高等藝術(shù)教育事業(yè)單位等，為畫廊提供包括傳統(tǒng)書畫、油畫、雕塑創(chuàng)作、攝影創(chuàng)作等形式多樣的藝術(shù)作品。傳統(tǒng)藝術(shù)創(chuàng)作主體主要依靠機(jī)遇、人脈資源實(shí)現(xiàn)作品與市場的接觸，宣傳難度大，難以實(shí)現(xiàn)對目標(biāo)藏家的精準(zhǔn)觸達(dá)，且因缺乏商業(yè)經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)致作品價(jià)值被低估。多數(shù)創(chuàng)作者面臨經(jīng)濟(jì)困境，不乏選擇放棄創(chuàng)作活動(dòng)的案例。畫廊平臺(tái)的出現(xiàn)為創(chuàng)作主體提供了新出路，藝術(shù)創(chuàng)作者可通過簽約代理機(jī)制依靠畫廊獲取穩(wěn)定收入，成為職業(yè)藝術(shù)家。美術(shù)協(xié)會(huì)等創(chuàng)作團(tuán)體通過與畫廊聯(lián)手，可實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的系列性、持續(xù)性輸出。畫廊中介平臺(tái)為藏家和創(chuàng)作人士提供相對透明的價(jià)格目錄，有助于作品進(jìn)入良性交易體系。上游環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)裝潢代理商和策展代理商主要負(fù)責(zé)畫廊展廳內(nèi)部、交易場地的設(shè)計(jì)、裝飾等工作。畫廊環(huán)境對內(nèi)容集中度和觀覽效果要求較高，裝潢代理商和策展商需要以更加精良的設(shè)備和優(yōu)質(zhì)的策劃方案滿足觀覽需求。在品牌宣傳推廣方面，畫廊還需通過宣傳推廣服務(wù)商具體實(shí)施品牌策略，以廣告、內(nèi)容植入等形式廣泛接觸公眾收藏家及藝術(shù)愛好者。產(chǎn)業(yè)鏈中游處于行業(yè)中游的是形態(tài)各異的商業(yè)藝術(shù)品經(jīng)營主體，從事作品發(fā)現(xiàn)、培育、推介及藏家關(guān)系維護(hù)等業(yè)務(wù)。畫廊在產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間承擔(dān)重要的鏈接責(zé)任，上下游單位為提高交易成功率，對中介服務(wù)有較強(qiáng)市場需求。由于藝術(shù)作品的價(jià)值鑒定具有主觀性，畫廊一方面從作品客觀特征出發(fā)，以明確的價(jià)格促成交易，另一方面占據(jù)對主觀內(nèi)容進(jìn)行價(jià)值衡量的市場地位優(yōu)勢，可在中間環(huán)節(jié)獲得豐厚回報(bào)。但當(dāng)前交易機(jī)制不完善、規(guī)則不明確、投機(jī)過度、價(jià)格泡沫等問題的存在，影響了畫廊中介職能的有效發(fā)揮，降低了市場對中介的價(jià)值預(yù)期。在發(fā)現(xiàn)、培育創(chuàng)作內(nèi)容方面，中游單位以合作或簽約方式為創(chuàng)作主體提供代理服務(wù)。相對行業(yè)發(fā)展初期口頭協(xié)議等模糊的合作機(jī)制，當(dāng)前畫廊更多與創(chuàng)作者達(dá)成明確的長期合約，并不斷探索、添加保障條款，維護(hù)合約有效性。為拓展收入來源，畫廊主體不斷開發(fā)能夠開展合作的下游單位，助力復(fù)合文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過整合相關(guān)內(nèi)容資源、專業(yè)人才資源、環(huán)境資源，各地畫廊廣泛與教育產(chǎn)業(yè)、游學(xué)機(jī)構(gòu)、旅游機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)裝潢代理商合作，打造高度復(fù)合產(chǎn)業(yè)鏈。一些中游單位還獨(dú)立開展衍生教育服務(wù)業(yè)務(wù)，設(shè)立衍生產(chǎn)品研發(fā)部門，負(fù)責(zé)核心內(nèi)容的傳授和復(fù)制。產(chǎn)業(yè)鏈下游處于畫廊行業(yè)下游的主要是各類藝術(shù)教育培訓(xùn)單位、合作品牌商、藝術(shù)裝飾品開發(fā)代理商等。教育、培訓(xùn)單位下游教育培訓(xùn)單位可按性質(zhì)分為公立教育事業(yè)單位和私立培訓(xùn)商業(yè)機(jī)構(gòu)。全面素質(zhì)教育政策方針的貫徹推進(jìn)了藝術(shù)教育低齡化和大眾化，教育系統(tǒng)更注重對學(xué)生人文素養(yǎng)和審美情趣的培養(yǎng)。公立教育單位在理論教育之余，組織開展畫廊、美術(shù)館參觀等實(shí)地教育活動(dòng)。普通家庭經(jīng)濟(jì)條件的改善提升了大眾為美術(shù)教育付費(fèi)的意愿，票務(wù)支出有助于畫廊獲取小額度、大客流收入。一些教育單位邀請優(yōu)質(zhì)畫廊機(jī)構(gòu)參與專業(yè)研討會(huì)、科教理論研究等學(xué)術(shù)型活動(dòng)，有助于提高中游畫廊單位的企業(yè)信譽(yù)，增強(qiáng)行業(yè)話語權(quán)。私立培訓(xùn)單位著眼于藝術(shù)學(xué)生對行業(yè)專家指導(dǎo)的訴求，與畫廊開展合作，有助于實(shí)現(xiàn)專業(yè)人才向教研資源的轉(zhuǎn)化。通過聯(lián)結(jié)教育產(chǎn)業(yè)，藝術(shù)家個(gè)體價(jià)值不再局限于創(chuàng)作，可為社會(huì)藝術(shù)教育事業(yè)做貢獻(xiàn)。品牌商下游品牌商通過與畫廊開展形式多樣的合作，如聯(lián)合舉辦展會(huì)或開發(fā)具有雙品牌特色的聯(lián)名產(chǎn)品，將作品內(nèi)容元素與商業(yè)產(chǎn)品深度融合，借助畫廊藝術(shù)價(jià)值背書提升商品對藝術(shù)愛好者的吸引力。畫廊則通過與下游商戶聯(lián)名觸達(dá)品牌商客群基礎(chǔ)，提升自身品牌影響力。裝飾品代理商藝術(shù)裝飾品代理商主要從畫廊獲得藝術(shù)內(nèi)容復(fù)制行為的代理授權(quán)，通過復(fù)制裝裱具有裝飾功能的畫作滿足大眾市場的藝術(shù)欣賞需求，有助于畫廊作品接觸到大眾藏家，并以大眾購買效應(yīng)刺激潛在的原作收藏愛好者高額購買藝術(shù)品。part.5政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于加強(qiáng)藝術(shù)品市場管理工作的通知》《國家文物事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《關(guān)于降低日用消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅的公告（稅委會(huì)公告〔2018〕4號(hào)）》《關(guān)于加強(qiáng)藝術(shù)品市場管理工作的通知》正式發(fā)布，鼓勵(lì)各級(jí)相關(guān)行政部門積極營造培育畫廊行業(yè)的政策環(huán)境，如推行經(jīng)紀(jì)人代理制度，拓展畫廊業(yè)務(wù)在藝術(shù)品復(fù)制、授權(quán)環(huán)節(jié)的商業(yè)活動(dòng)范圍等。通知著眼于文化交易品牌信息傳播平臺(tái)，強(qiáng)調(diào)畫廊單位在藝術(shù)博覽活動(dòng)中的主體地位，并提出要通過誠信單位評定、巡回展出等手段打造誠信畫廊，深入開展行業(yè)誠信制度建設(shè)工作?！秶椅奈锸聵I(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間合法收購、收藏、流通、租賃、展出包括美術(shù)品在內(nèi)的文物。對在畫廊經(jīng)營范圍內(nèi)的國家級(jí)別美術(shù)品文物建立安全責(zé)任體系，從鑒定規(guī)程、合約制定、交易手段等多個(gè)方面維護(hù)經(jīng)營者、所有者、及文物收藏者的合法權(quán)益?！蛾P(guān)于降低日用消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅的公告（稅委會(huì)公告〔2018〕4號(hào)）》基于美術(shù)作品細(xì)分品類，對涉外經(jīng)營的油畫、粉畫、雕版畫、印制畫、攝影、雕塑等作品做出稅率調(diào)整，大幅下調(diào)出境藝術(shù)作品稅負(fù)，進(jìn)而降低了畫廊開展涉外商業(yè)展覽活動(dòng)的成本，加強(qiáng)美術(shù)作品對外交流。part.6政治環(huán)境2政治環(huán)境2《藝術(shù)品市場管理?xiàng)l例》《美術(shù)品經(jīng)營管理辦法》《藝術(shù)品市場管理?xiàng)l例》條例將對畫廊經(jīng)紀(jì)、展覽展銷、藝術(shù)品進(jìn)出口等文化交易商業(yè)活動(dòng)制定較為具體的管理制度，引導(dǎo)未來畫廊行業(yè)發(fā)展方向，在藝術(shù)品市場營造理性消費(fèi)、投資環(huán)境，提升公眾藝術(shù)鑒賞水平，以科學(xué)的鑒定方法及藝術(shù)品專家背書為公眾提供客觀的鑒定方案。如建立標(biāo)準(zhǔn)的美術(shù)品鑒定規(guī)程，設(shè)立鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定人員準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，完善并公布鑒定環(huán)境、程序和步驟，并有效分割鑒定收費(fèi)環(huán)節(jié)與美術(shù)品估值環(huán)節(jié)?！睹佬g(shù)品經(jīng)營管理辦法》對包括繪畫作品、雕塑雕刻作品、藝術(shù)攝影作品、裝置藝術(shù)作品、工藝美術(shù)作品及其復(fù)制品在內(nèi)的收購、銷售、租賃．裝裱.經(jīng)紀(jì)、評估、咨詢以及商業(yè)性美術(shù)品展覽、比賽等活動(dòng)開展全面監(jiān)督管理工作part.7政治環(huán)境2政治環(huán)境2《文化部關(guān)于加強(qiáng)藝術(shù)品市場管理工作的通知》《美術(shù)品進(jìn)出口管理暫行規(guī)定》《文化部關(guān)于加強(qiáng)藝術(shù)品市場管理工作的通知》各級(jí)文化行政部門要積極培育畫廊行業(yè)，積極推動(dòng)改善畫廊發(fā)展的政策環(huán)境;鼓勵(lì)畫廊建立以經(jīng)紀(jì)人代理制為主體的經(jīng)營模式，拓展藝術(shù)品授權(quán).藝術(shù)品有限復(fù)制等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域,鼓勵(lì)藝術(shù)博覽會(huì)建立以畫廊為參展主體的營銷模式;深化藝術(shù)品市場誠信制度建設(shè)《美術(shù)品進(jìn)出口管理暫行規(guī)定》文化部負(fù)責(zé)對美術(shù)品進(jìn)出口經(jīng)營活動(dòng)的審批管理，海關(guān)負(fù)責(zé)對美術(shù)品進(jìn)出境環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管。加強(qiáng)對美術(shù)品進(jìn)出口經(jīng)營活動(dòng)、商業(yè)性美術(shù)品展覽活動(dòng)的管理，促進(jìn)中外文化交流part.8經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境宏觀經(jīng)濟(jì)形勢減緩及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨大面積淘汰的關(guān)鍵時(shí)期，積極轉(zhuǎn)變觀念，改變以往字畫藝術(shù)品定價(jià)過高的不合理現(xiàn)象，科學(xué)、合理為藝術(shù)品定價(jià)銷售，將畫廊行業(yè)引導(dǎo)到藝術(shù)品消費(fèi)領(lǐng)域中來。同時(shí)，積極配合稅務(wù)機(jī)關(guān)主動(dòng)納稅。并主動(dòng)為藝術(shù)家、買賣人、稅務(wù)機(jī)關(guān)之間搭建平臺(tái)，配合稅務(wù)機(jī)關(guān)探索、研究新的藝術(shù)品消費(fèi)稅收政策，將藝術(shù)品消費(fèi)引導(dǎo)到正常、合理的良性軌道中來。再次，畫廊行業(yè)應(yīng)該推動(dòng)藝術(shù)家代理制的不斷完善，自覺建立藝術(shù)品交易的誠信體系，促使畫廊經(jīng)營走向良性運(yùn)作。最后，畫廊行業(yè)還應(yīng)該積極主動(dòng)培育藝術(shù)品教育環(huán)境，引導(dǎo)中國家庭收藏投資藝術(shù)品，成為為藝術(shù)教育的普及者和傳播者。part.9社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201中國高凈值人群規(guī)模及其可投資金融資產(chǎn)規(guī)模不斷提升，截至2018年底，中國高凈值人群超過200萬，總體持有可投資金融資產(chǎn)達(dá)到70.4萬億元?；谪?cái)富傳承、財(cái)富保值等目標(biāo)，市場財(cái)富積累觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變。中國高凈值人群在境內(nèi)外金融領(lǐng)域、地產(chǎn)領(lǐng)域配置資產(chǎn)的同時(shí)，開始挖掘藝術(shù)品資產(chǎn)配置潛力，刺激了市場對字畫作品、當(dāng)代藝術(shù)作品、古文物等文化產(chǎn)品的需求。這類人群主要通過藏品交流社群、畫廊等經(jīng)營性機(jī)構(gòu)獲得藝術(shù)資產(chǎn)信息。02商業(yè)市場對藝術(shù)類專業(yè)人才的需求強(qiáng)勁，高等教育機(jī)構(gòu)藝術(shù)專業(yè)招生人數(shù)和畢業(yè)人數(shù)不斷增加。參加藝術(shù)類專業(yè)招生考試的應(yīng)試者對藝術(shù)教育水平要求提高。相對數(shù)理、文史科目在初等教育階段對理論知識(shí)學(xué)習(xí)的偏重，局限于單純課本、課堂環(huán)境的美術(shù)教育已不能滿足藝術(shù)考生對能夠貼合實(shí)際、緊跟市場風(fēng)向的培訓(xùn)內(nèi)容的需求。非藝術(shù)類考生在大內(nèi)容環(huán)境影響下也反饋出較強(qiáng)藝術(shù)欣賞、品鑒意愿。part.10社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)逐步緩解，中國南方地區(qū)城市的一些畫廊憑借政策優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢，通過舉辦、參加藝術(shù)博覽會(huì)成功吸引如白立方畫廊、佩斯畫廊等新一批國際知名畫廊進(jìn)駐。僅2014年中國新成立的畫廊數(shù)量接近350家，且藝術(shù)流派分明。但傳統(tǒng)流派畫廊和現(xiàn)代流派畫廊之間缺乏互相了解，合作較少。2014年后，中國藝術(shù)品消費(fèi)市場趨于理性，新增畫廊數(shù)量逐漸減少。已具有品牌影響力的老牌畫廊更加注重專業(yè)化運(yùn)營以及標(biāo)準(zhǔn)代理制度建立和完善。part.11行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持1藝術(shù)培訓(xùn)市場擴(kuò)張，教育資源需求激增1政策支持1政策對中國畫廊行業(yè)運(yùn)營交易模式從監(jiān)督管理趨向鼓勵(lì)和引導(dǎo)。相關(guān)政策的出臺(tái)明確美術(shù)品交易制度，放寬美術(shù)品進(jìn)出口限制，使行業(yè)逐步駛?cè)胍?guī)范、有序的前進(jìn)軌道，為加速畫廊行業(yè)發(fā)展釋放利好信息1藝術(shù)培訓(xùn)市場擴(kuò)張，教育資源需求激增1傳統(tǒng)中小學(xué)教育對藝術(shù)教育重視度低，家庭基本生活消費(fèi)雖然得到滿足，但可分配于教育文娛的支出有限?；谏龑W(xué)、未來職業(yè)發(fā)展等因素，教育機(jī)構(gòu)、家庭教育偏向數(shù)理、文史科目。為全面提高公民素養(yǎng)，國家教育部門出臺(tái)專項(xiàng)文件號(hào)召教育機(jī)構(gòu)推進(jìn)中小學(xué)藝術(shù)教育，將美術(shù)、音樂考試納入中考范圍。一些城市重點(diǎn)高中在錄取標(biāo)準(zhǔn)中對中考藝術(shù)門類成績做出具體要求。隨著家庭平均經(jīng)濟(jì)水平提高，監(jiān)護(hù)人更愿意將教育資金投入到藝術(shù)培訓(xùn)領(lǐng)域。part.12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素高凈值藏家涉足經(jīng)營，價(jià)值認(rèn)知提升網(wǎng)紅藝術(shù)持續(xù)升溫，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推進(jìn)品牌聯(lián)動(dòng)高凈值藏家涉足經(jīng)營，價(jià)值認(rèn)知提升2008至2018年間，全球藝術(shù)品平均投資回報(bào)率表現(xiàn)超過了地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)。高額收益吸引大量資金轉(zhuǎn)入文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)。2016年，中國財(cái)政部出資近45億元作為文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，并對藝術(shù)作品營收降低增值稅稅率。藝術(shù)品高升值空間及文化產(chǎn)業(yè)政策傾斜更加刺激了追求收益的高凈值人群。網(wǎng)紅藝術(shù)持續(xù)升溫，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推進(jìn)品牌聯(lián)動(dòng)伴隨互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)覆蓋范圍從時(shí)尚、美食、旅游等娛樂項(xiàng)目拓展到財(cái)經(jīng)、地產(chǎn)、汽車等基礎(chǔ)生活領(lǐng)域。市場消費(fèi)觀升級(jí)讓知識(shí)變現(xiàn)、流量變現(xiàn)等商業(yè)模式更可行。市場對網(wǎng)絡(luò)精神文化的消費(fèi)需求催生了形式豐富、快速更迭的網(wǎng)紅藝術(shù)作品。開放的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境為藝術(shù)創(chuàng)作者提供了更平等的作品與藝術(shù)思想傳播渠道。相對高端藝術(shù)家的創(chuàng)作成果，網(wǎng)紅藝術(shù)形象（如“不煩兔”等）貼近生活，作品配色凸顯大眾審美，能迎合大面積文娛市場消費(fèi)理念。其價(jià)格在普通客群接受范圍內(nèi)，且具裝飾功能，可提升大眾收藏意愿。part.13行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀畫廊業(yè)在中國自2003年以來獲得顯著發(fā)展，以北京為例，數(shù)量從最初的近十家已經(jīng)驟增到幾百家，數(shù)量的大幅度增加在擴(kuò)大市場的同時(shí)也勢必會(huì)激烈的競爭，今天的畫廊業(yè)已由過去的資源有效市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本有效市場，所以新開的畫廊如果想具有較強(qiáng)的競爭力，必須要去考慮自身的規(guī)模化與國際化。當(dāng)然，盡管市場競爭激烈，仍然有越來越多的人在中國開畫廊，這意味著大家對這個(gè)市場的信心，這種信心所造成的趨勢會(huì)延續(xù)到2015年。2012年，外資畫廊撤離中國的現(xiàn)象較為明顯。自2009年以來，受到經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，藝術(shù)品一級(jí)市場有所降溫，而到2012年藝術(shù)品市場整體調(diào)整，有業(yè)內(nèi)人士稱國內(nèi)畫廊行業(yè)中僅有7%的企業(yè)有贏利。而隨著藝術(shù)品進(jìn)出口監(jiān)管的加強(qiáng)，外資畫廊的交易模式和藝術(shù)家資源引入等都受到了一定的沖擊。在此次撤離中國的外資畫廊以韓國畫廊居多。據(jù)藝術(shù)市場研究中心2008年的調(diào)查，北京的14家韓國畫廊，到2012年除少數(shù)幾家畫廊還在正常開放外，像昌阿特畫廊、阿特塞帝畫廊以及阿拉里奧畫廊在內(nèi)的多家韓國畫廊均已關(guān)閉了在中國的畫廊空間。part.14行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀加強(qiáng)畫廊之間的協(xié)作關(guān)系，突出行業(yè)協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)力青年藝術(shù)家成發(fā)展重點(diǎn)加強(qiáng)畫廊之間的協(xié)作關(guān)系，突出行業(yè)協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)力畫廊協(xié)作的優(yōu)勢在于資源互補(bǔ)、利益互動(dòng)、節(jié)約成本、優(yōu)化市場。國內(nèi)很多城市畫廊都成立過行業(yè)協(xié)會(huì)，但由于種種原因，各地協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力以及對市場的推動(dòng)力并未得到很好的體現(xiàn)。在國外，有一些相當(dāng)好的成功經(jīng)驗(yàn)，如日本東京美術(shù)俱樂部的運(yùn)作模式。東京美術(shù)俱樂部的優(yōu)勢在于與東京美術(shù)商協(xié)會(huì)的密切合作。東京美術(shù)俱樂部的活動(dòng)主要有:由東京美術(shù)商協(xié)會(huì)主持拍賣會(huì)，這種公開性的拍賣會(huì)，給許多藝術(shù)家提供了展示的機(jī)會(huì)。青年藝術(shù)家成發(fā)展重點(diǎn)除畫廊經(jīng)營在調(diào)整之外，與之相關(guān)的藝術(shù)家和藏家資源也面臨著分化重組，競爭將更加激烈。首先隨著拍賣行在私人洽購和私人銷售展覽業(yè)務(wù)方面的推進(jìn)，會(huì)聚集一大批藝術(shù)家和藏家；其次像高古軒、白立方這樣的西方大牌畫廊強(qiáng)勢登陸，還有國內(nèi)大型畫廊在香港設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，又會(huì)分流一大批藝術(shù)家和藏家資源，再加上國內(nèi)林立的各種基金、藝術(shù)電商和文化機(jī)構(gòu)，這又將分流一大批藝術(shù)家和藏家資源，最后留給國內(nèi)畫廊行業(yè)的資源非常有限。part.15行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在文化開放、政策引導(dǎo)、資本分散等多元因素影響下，中國畫廊行業(yè)規(guī)模在2014年之前呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢，交易規(guī)模和機(jī)構(gòu)數(shù)量增長強(qiáng)勁。在藝術(shù)教育深入、分散投資理念普及的帶動(dòng)下，畫廊行業(yè)規(guī)模于2008年至2014年間達(dá)到歷史最高增速。2014年后，資本投機(jī)市場趨于理性，畫廊行業(yè)歷史累積的交易弊端逐漸凸顯，價(jià)格低廉的藝術(shù)品充斥市場。中國畫廊行業(yè)市場規(guī)模從2014年開始增速明顯放緩，2016年至2017年，市場規(guī)模同比增長降至5%；2018年，市場規(guī)模僅216.6億元。但隨畫廊運(yùn)營機(jī)制創(chuàng)新，商業(yè)理念調(diào)整，及交易規(guī)范的設(shè)立，當(dāng)前行業(yè)面臨的問題將逐步緩解，2023年中國畫廊行業(yè)市場規(guī)模將接近300億元。據(jù)國家文化部統(tǒng)計(jì)，2014年新增畫廊數(shù)量達(dá)到歷史最高，截至2014年底，整體數(shù)量超過4,000家，從2004年至2014年實(shí)現(xiàn)了超過7倍的增長。北京、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的城市畫廊數(shù)量較多，僅北京地區(qū)畫廊數(shù)量接近全國總量的30%。2014年后，畫廊數(shù)量增速逐漸放緩。2017年至2018年，數(shù)量規(guī)模同比增長低至0.3%。未來中國畫廊數(shù)量將伴隨行業(yè)環(huán)境變化維持緩慢增長。到2023年，中國畫廊數(shù)量將超過4,500家。part.16行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀高額美術(shù)作品大多交易周期長，數(shù)量少，考慮到地租、人力成本等大額支出，中國畫廊開始增加較低交易額作品的儲(chǔ)備，銷售件數(shù)逐年增長。2018年中國39%的畫廊作品銷售量超過30件，銷量在10件至20件之間的畫廊數(shù)量占比超過20%，銷售量低于10件的畫廊占極少數(shù)。畫廊作品售價(jià)方面，高成交額合約占少數(shù)，低額交易合約體量超過整體交易額的50%。2018年，中國畫廊成交額低于5萬元的作品占比超過50%，處于該價(jià)位區(qū)間的作品可視作藝術(shù)快消品。成交額介于10萬至20萬元之間和介于20萬至50萬之間的作品占比相當(dāng)。售價(jià)高于50萬元的作品占比不足5%。part.17行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一畫廊應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一畫廊應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長畫廊行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高畫廊行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。part.18行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素行業(yè)缺乏成熟客群基礎(chǔ)不良競爭壓榨業(yè)務(wù)空間定位定價(jià)機(jī)制不完善行業(yè)缺乏成熟客群基礎(chǔ)當(dāng)前畫廊行業(yè)面臨諸多不利于行業(yè)發(fā)展的外部因素。在客群基礎(chǔ)方面，由于藝術(shù)教育長期缺失。社會(huì)公眾普遍缺乏對高雅藝術(shù)的鑒賞能力，對藝術(shù)品社會(huì)價(jià)值、商業(yè)價(jià)值認(rèn)知水平不高。高端藝術(shù)創(chuàng)作難以得到低線市場的認(rèn)可。高額美術(shù)品收藏局限于部分人群，其收藏行為著眼于藝術(shù)品商業(yè)升值空間，期望以短期投入換取回報(bào)，或以藝術(shù)品禮贈(zèng)為主要目的。僅有少數(shù)藏家專注于藝術(shù)價(jià)值本身，進(jìn)行長期收藏。不良競爭壓榨業(yè)務(wù)空間在交易環(huán)境方面，存在美術(shù)品一級(jí)市場、二級(jí)市場商業(yè)行為扭曲的現(xiàn)象。拍賣行作為美術(shù)品二級(jí)市場主體，侵占一級(jí)市場交易空間，搶奪并不穩(wěn)定的收藏群體。在良好的市場環(huán)境下，美術(shù)品二級(jí)市場應(yīng)基于一級(jí)市場藝術(shù)商品篩選結(jié)果，進(jìn)一步開發(fā)作品價(jià)值。拍賣行專注于高端精致藝術(shù)品高額交易活動(dòng)，畫廊則承擔(dān)為市場培育引導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作者的責(zé)任。然而中國拍賣機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)與畫廊大幅重疊，其競價(jià)機(jī)制帶來的高額收益吸引眾多藝術(shù)家繞過畫廊，直接在美術(shù)品二級(jí)市場拍賣作品，嚴(yán)重制約了畫廊交易功能的發(fā)揮，扭曲了藝術(shù)品市場整體交易體系。定位定價(jià)機(jī)制不完善畫廊行業(yè)內(nèi)部運(yùn)營存在價(jià)格泡沫化、定位不準(zhǔn)確、現(xiàn)金流短缺等問題。在定位方面，中國畫廊在藝術(shù)家選擇標(biāo)準(zhǔn)以及雙方合作模式等方面缺乏明晰標(biāo)準(zhǔn)。成立時(shí)間較短的中小畫廊在性質(zhì)上依然呈現(xiàn)出“畫店”特征，以銷售環(huán)節(jié)為重，急于選擇能在短期迎合市場需求，產(chǎn)生高額利潤的藝術(shù)家。該類主體缺乏培育優(yōu)質(zhì)作品的理念，多數(shù)從成本出發(fā)，舍棄需要高投入的挖掘、培養(yǎng)環(huán)節(jié)，直接進(jìn)入到利潤收割階段，偏離了畫廊本質(zhì)功能。急功近利的合作模式還導(dǎo)致藝術(shù)創(chuàng)作者在不同流派的畫廊之間轉(zhuǎn)換，忽視自身創(chuàng)作能力成長，一味追求高額返傭。part.19行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊畫廊行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后part.20行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范畫廊行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用畫廊行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證畫廊行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：畫廊行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土畫廊行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，畫廊行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為畫廊行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，畫廊行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的畫廊行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土畫廊行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。畫廊行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。part.21競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1中國畫廊多數(shù)以單一流派藝術(shù)作品為主要經(jīng)營對象，如以傳統(tǒng)中國書畫作品為主，或以油畫、水彩、雕塑等其他藝術(shù)品類為主。2014年前，傳統(tǒng)中國書畫藝術(shù)品在市場銷售份額方面占據(jù)較大比重，以國畫類作品作為主營品類的畫廊營收規(guī)模占比超過畫廊行業(yè)整體交易份額的50%。這類畫廊相比經(jīng)營高端油畫等現(xiàn)代流派藝術(shù)作品的畫廊有更廣闊的市場空間和資本支持。2014年后，傳統(tǒng)書畫作品禮贈(zèng)的市場需求大幅降低，經(jīng)營國畫類作品畫廊機(jī)構(gòu)的競爭力與現(xiàn)代藝術(shù)流派畫廊機(jī)構(gòu)相當(dāng)。中國畫廊油畫作品交易規(guī)模相對較小，其中定價(jià)較高的專業(yè)油畫藝術(shù)品交易集中在文化產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)的城市，市場份額僅次于傳統(tǒng)書畫品類。版畫、水彩、雕塑、攝影等其他流派的當(dāng)代藝術(shù)品在交易份額上難以企及油畫和傳統(tǒng)書畫作品。但隨著藝術(shù)教育低齡化、新聲代人群審美觀變化及市場運(yùn)營方法升級(jí)，以當(dāng)代藝術(shù)流派為主營對象的畫廊遠(yuǎn)期市場空間較大。加之對藝術(shù)創(chuàng)作培養(yǎng)環(huán)節(jié)的重視，該類畫廊有較大的成長潛力。競爭格局2在地域分布層面，中國畫廊行業(yè)競爭力呈現(xiàn)出區(qū)域分化的特點(diǎn)。華北、華中城市畫廊集中經(jīng)營傳統(tǒng)中國書畫作品交易，隨市場形勢變化，競爭勢頭減弱。北京、上海、廣州、深圳、成都等經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快、藝術(shù)人才集中度高的城市，文化氛圍濃厚，較早受到境外藝術(shù)風(fēng)格影響，此類地區(qū)的畫廊更多集中經(jīng)營油畫等當(dāng)代藝術(shù)作品，在市場戰(zhàn)略、前瞻部署等方面具有較強(qiáng)的地緣優(yōu)勢，加之接受新型市場營銷方法速度快，競爭力穩(wěn)步提升，未來有望形成國際化超級(jí)畫廊聚集區(qū)。從畫廊資本性質(zhì)角度分析，中國外資畫廊、境內(nèi)外合資畫廊發(fā)展歷程較長，主要布局在文化產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)城市，這類畫廊依托境內(nèi)外人脈資源、內(nèi)容資源，以及較為先進(jìn)的商業(yè)理念和成熟的交易策略占據(jù)中國畫廊市場頭部，相對成型較晚的中資畫廊具備多元競爭優(yōu)勢，如尤倫斯當(dāng)代藝術(shù)中心、東京畫廊北京分支機(jī)構(gòu)等專業(yè)經(jīng)營性機(jī)構(gòu)填補(bǔ)了中國市場國際化高端畫廊缺失的空白。part.22行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢以現(xiàn)代化、國際化為目標(biāo)，打造超級(jí)畫廊向藝術(shù)聚集地匯攏，拓展畫廊協(xié)作空間以現(xiàn)代化、國際化為目標(biāo)，打造超級(jí)畫廊未來畫廊運(yùn)營將從品牌意識(shí)、文化意識(shí)、展覽意識(shí)著手，將發(fā)力點(diǎn)集中在早期內(nèi)容塑造環(huán)節(jié)和學(xué)術(shù)研究環(huán)節(jié)，通過向高等美術(shù)院校學(xué)習(xí)藝術(shù)知識(shí)，參與藝術(shù)學(xué)術(shù)研究活動(dòng)及畫冊、論文集等學(xué)術(shù)內(nèi)容出版活動(dòng)，拓展藝術(shù)作品深度，以內(nèi)容制勝。不同畫廊將依據(jù)自身特點(diǎn)，以現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)語言、裝裱方式、營銷手段，貼合現(xiàn)代人群文化表達(dá)習(xí)慣。隨著更多外資畫廊在中國布局，境外藝術(shù)家對中國藝術(shù)市場的關(guān)注度提高，畫廊行業(yè)與境外藝術(shù)家之間的合作不斷拓展，以合作制等方式為其提供展示空間。具體案例如貝浩登畫廊與日本藝術(shù)家村上隆合作在中國設(shè)展，豪瑟沃斯畫廊與喬空間合作推出西方藝術(shù)家個(gè)展等。畫廊與境外個(gè)體藝術(shù)家深入合作吸引更多國際大型畫廊在中國設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，文博展覽內(nèi)容更加充實(shí)。一些國際畫廊還為境外藝術(shù)家提供免費(fèi)在中國展覽作品、訪問、參加工作等機(jī)會(huì)，增強(qiáng)了中國藝術(shù)市場吸引力。向藝術(shù)聚集地匯攏，拓展畫廊協(xié)作空間畫廊運(yùn)營普遍成本較高，除基本水電、人工、場地費(fèi)用外，展覽活動(dòng)消耗大量人力、物力，策展一次性支出額度高。為實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，未來畫廊將在臨近地理位置集聚，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，通過策展材料二次利用等方式節(jié)約成本，提高運(yùn)營效率。畫廊在聚集地聯(lián)合策展可產(chǎn)生規(guī)模化影響，各色藝術(shù)流派可吸引視覺喜好不同的潛在大眾消費(fèi)者前來觀展，有助于藏家以較低的時(shí)間成本和移動(dòng)距離成本接觸更加豐富的美術(shù)品。商業(yè)性藝術(shù)單位在地域上的匯聚還有助于在不同流派圈群之間打造溝通平臺(tái)，助力傳統(tǒng)畫