國際經(jīng)濟(jì)合作課件8國際工程承包概述

第八講：國際工程承包概述財(cái)經(jīng)大學(xué)國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院國際工程及國際工程承包概念國際工程承包特點(diǎn)國際工程承包市場的發(fā)展國際工程承包市場目前形勢當(dāng)前國際工程承包市場的特點(diǎn)中國涉外工程承包市場及中國對(duì)外承包工程情況中國在國際工程承包市場的業(yè)績中國在國際工程承包中的差距國際工程的兩大市場國際工程及國際工程承包概念（一）國際工程國際工程是指一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目從咨詢、融資、采購、承包、管理及培訓(xùn)等各個(gè)階段，由國際上若干個(gè)國家參與的，并按照國際上通用的工程項(xiàng)目管理模式進(jìn)行管理的工程。21世紀(jì)20年代初人類可能建造的世界十大工程：1）修建現(xiàn)代絲綢之路，鋪設(shè)一條連接中國和中歐的高速公路，以加強(qiáng)東西方經(jīng)濟(jì)文化交流。2）開辟第二條巴拿馬運(yùn)河，方便船只橫穿南美中部，把太平洋和大西洋更緊密地連接在一起。3）對(duì)西藏高原進(jìn)行水利改造，從喜馬拉雅山下開挖一條隧道，把雅魯藏布江的水引入恒河，從而改變印度干旱缺水的狀況。4）開鑿歐非大陸的直通隧道，連接摩洛哥和西班牙，使直布羅陀海峽不再成為阻斷歐非大陸的障礙。5）開鑿克諾地下隧道，將亞洲大陸同地球另一端的美洲大陸連接起來。6）將西亞和非洲的沙漠改造成綠洲，用來種植農(nóng)作物，以增大世界人均耕作面積。7）為控制極地寒流南侵，在白令海峽構(gòu)筑一道巨大的海堤，阻擋北冰洋寒流南下，改變北歐冬季的嚴(yán)寒氣候。8）在非洲中部興建大型水庫，將剛果河攔截成湖，以改變非洲中部的干旱局面。9）建立環(huán)球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，在全世界建立衛(wèi)星導(dǎo)航網(wǎng)，指揮整個(gè)陸?？战煌üぞ摺?0）建立大規(guī)模太陽能收集站，以拯救日益嚴(yán)重的能源短缺危機(jī)。（二）國際工程承包國際工程承包是一項(xiàng)綜合性商務(wù)活動(dòng)和國際經(jīng)濟(jì)交往活動(dòng)。是一種通過國際間的招標(biāo)、投標(biāo)、議標(biāo)或其他協(xié)商途徑，國際承包商（公司）以提供自己的技術(shù)、資本、勞務(wù)、管理、設(shè)備材料、許可權(quán)等方式，按國外工程業(yè)主（發(fā)包人）的要求，為其營造工程項(xiàng)目或從事其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并按事先商定的合同條件收取費(fèi)用的國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作方式。案例：[新華網(wǎng)德黑蘭]2004年5月15日電（記者張勝平陳文玓）：中國北方工業(yè)公司和德黑蘭城郊鐵路公司15日正式簽署了德黑蘭地鐵4號(hào)線項(xiàng)目承包合同，該合同總金額達(dá)8．36億美元，是迄今中國簽署的金額最大的國際工程承包項(xiàng)目。北方工業(yè)公司總裁張國清和德黑蘭城郊鐵路公司總裁哈什米·拉夫桑賈尼代表雙方簽署了合同。出席簽字儀式的還有中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)理兼北方工業(yè)公司董事長馬之庚、中國駐伊朗大使劉振堂、德黑蘭市市長納道爾等。德黑蘭地鐵4號(hào)線工程全長21公里，預(yù)計(jì)工期4．5年至6年。北方工業(yè)公司將以國際通行的ＦＩＤＩＣ《ＥＰＣ／交鑰匙合同條件》實(shí)施工程總承包，并且負(fù)責(zé)全部融資。該項(xiàng)目將由中國出口信用保險(xiǎn)公司承保出口險(xiǎn)，中國進(jìn)出口銀行提供出口信貸。德黑蘭地鐵4號(hào)線工程于2002年9月開始國際招標(biāo)，北方工業(yè)公司憑著曾在1996年至1999年承建德黑蘭第一條地鐵線路5號(hào)線的良好聲譽(yù)和經(jīng)驗(yàn)，擊敗了包括德國西門子、韓國大林在內(nèi)的多家大型國際承包商，最終在招標(biāo)中勝出。主要當(dāng)事人業(yè)主承包商二包商工程師及其代表美國建筑業(yè)周刊《工程新聞紀(jì)錄》（EngineeringNewsRecord,ENR）每年評(píng)出世界前225位國際工程承包商，前200位國際工程咨詢公司承包商代理人設(shè)計(jì)師業(yè)主工程管理機(jī)構(gòu)供應(yīng)商國際工程承包特點(diǎn)跨國性嚴(yán)格的合同管理高風(fēng)險(xiǎn)、高利潤競爭激烈業(yè)務(wù)范圍廣泛資金籌措渠道多受國際政治、經(jīng)濟(jì)因素影響大工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)先進(jìn)項(xiàng)目物資采購挑選余地充分勞動(dòng)力資源充足市場相對(duì)穩(wěn)定國際工程承包市場的發(fā)展①國際工程承包的早期市場②二戰(zhàn)后的國際工程承包市場③20世紀(jì)70年代中東地區(qū)的國際工程承包市場④20世紀(jì)80年代后的國際工程承包市場國際工程承包市場目前形勢國際上習(xí)慣將國際工程承包市場劃分六大塊，即中東市場、亞洲（亞太）市場、歐洲市場、非洲市場、北美市場和拉丁美洲市場。1992年，全球200家最大的國際工程設(shè)計(jì)咨詢公司的營業(yè)額總計(jì)120.45億美元，具體分布為：中東16.26；亞太29.82；非洲12.23；歐洲36.90；北美13.94；拉美11.06。1998年的數(shù)據(jù)相應(yīng)地營業(yè)額總計(jì)169.7億美元，具體分布為：中東17.0；亞太50.1；非洲14.0；歐洲54.4；北美17.8；拉美16.1。1992年，全球225家最大的國際承包商的營業(yè)額總計(jì)1465億美元，具體分布為：中東281；亞太426；非洲145；歐洲344；北美131；拉美137。1998年，相應(yīng)數(shù)據(jù)為：營業(yè)額總計(jì)1164億美元，具體分布為：中東142、8；亞太338.3；非洲112.0；歐洲306.6；北美156.5；拉美106。當(dāng)前國際工程承包市場的特點(diǎn)①競爭激烈，利潤下降②承包商對(duì)國內(nèi)市場的依賴加強(qiáng)③市場保護(hù)日益明顯④帶資投標(biāo)、延期付款和實(shí)物支付的做法日益普遍⑤承包項(xiàng)目勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)化中國涉外工程承包市場及中國對(duì)外承包工程情況

（1）中國涉外工程承包市場情況（2）中國對(duì)外承包工程情況（1）中國涉外工程承包市場情況自20世紀(jì)80年代開始，我國開始借貸外資修建各類工程，貸款單位主要有世界銀行、亞洲開發(fā)銀行和一些外國政府等。世行自1980---1998年底向中國協(xié)議貸款總額309.27億美元，支持涉及工交能源、農(nóng)林水利、教育衛(wèi)生、城建環(huán)保和扶貧等方面的200個(gè)項(xiàng)目。亞行到1998年底共批準(zhǔn)向中國硬貸款總額82.8億美元，涉及73個(gè)項(xiàng)目；軟貸款1.45億美元。此外，世行、亞行還向中國提供了數(shù)百個(gè)技術(shù)援助項(xiàng)目和經(jīng)濟(jì)調(diào)研項(xiàng)目。世行、亞行及其他外資項(xiàng)目都要求進(jìn)行國際公開招標(biāo)、投標(biāo)，采用國際通用的合同條件，按照國際慣例來進(jìn)行項(xiàng)目管理，因而都屬于國際工程。世行和亞行項(xiàng)目，凡是其成員國的企業(yè)均可參加投標(biāo)。另外，我國改革開放以來，特別是進(jìn)入20世紀(jì)90年代中后期，利用外資規(guī)模逐漸增大，國內(nèi)有大量的國際工程項(xiàng)目。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國際上225家大承包商大約有1/3以上在中國有承包項(xiàng)目，200家大設(shè)計(jì)咨詢公司大約有2/3左右在中國有設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目，入世后這種趨勢還在擴(kuò)大。（2）中國對(duì)外承包工程情況自1997年中國開始組建對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司（簡稱“對(duì)外公司”）以來，各公司克服重重困難，取得了巨大的成績。至1998年底，我國對(duì)外公司數(shù)已發(fā)展到近千家，已在160個(gè)國家和地區(qū)簽訂了累計(jì)總額為834.7億美元的承包、咨詢和勞務(wù)合同，完成營業(yè)總額583.7億美元，設(shè)備出口合計(jì)35.4億美元，在國外勞務(wù)累計(jì)177萬人次，1998年我國對(duì)外公司全年新簽承包、勞務(wù)合同額117.73億美元，完成營業(yè)額首次突破百億美元大關(guān)，達(dá)到101.34億美元。商務(wù)部對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作司吳喜林司長訪談節(jié)選（2007.8.16）對(duì)外承包工程作為我國對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的比較成熟的方式之一，已步入快速發(fā)展的軌道。2006年新簽合同額660億美元，完成營業(yè)額300億美元，分別是2000年的5.6倍和3.5倍。今年上半年，此項(xiàng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持較快增長，預(yù)計(jì)全年完成營業(yè)額接近400億美元。

截至目前，具有對(duì)外承包工程經(jīng)營資格的企業(yè)已達(dá)2000家，一批企業(yè)的綜合實(shí)力和國際競爭力顯著增強(qiáng)，2005年共有46家企業(yè)入選世界最大225家承包商，其中12家躋身百強(qiáng)。與此同時(shí)，我國對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)已遍布全球180多個(gè)國家和地區(qū)，近年來歐美國家市場營業(yè)額成倍增長；行業(yè)格局進(jìn)一步趨于合理，資金技術(shù)密集的電力、冶金、石化、軌道交通和電子通訊等領(lǐng)域已占到總營業(yè)額的一半；上億美元大項(xiàng)目的數(shù)量和規(guī)?？焖倥噬瑥?000年時(shí)的9個(gè)增至2006年的96個(gè)，同期最大項(xiàng)目金額從5億美元上升至83億美元；工程總承包（EPC）已成為業(yè)務(wù)主流形式，國際承包工程市場上較前沿的項(xiàng)目管理承包（PMC）、公私合營（PPP）和特許經(jīng)營（BOT）等方式也有所涉足。

通過開拓國際工程市場：首先，可以為國家賺取大量外匯，承包項(xiàng)目還可以帶動(dòng)國產(chǎn)設(shè)備材料的出口，為國家增加創(chuàng)匯渠道；其次，可以在實(shí)踐中學(xué)習(xí)國外先進(jìn)的工程技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)、培養(yǎng)一大批具有國際工程管理經(jīng)驗(yàn)，通曉國際慣例的高水平管理人才，這些人才回到國內(nèi)有利于提高我國建設(shè)隊(duì)伍的素質(zhì)，有利于鞏固國內(nèi)的國際工程市場；再次，可以解決一大批勞動(dòng)力就業(yè)問題；最后，國際工程承包可以帶動(dòng)國內(nèi)的多個(gè)行業(yè)，如民航、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、銀行、保險(xiǎn)、郵電、機(jī)電設(shè)備、建材、裝飾業(yè)等，使之增加新的業(yè)務(wù)和外匯收入。與此同時(shí)，對(duì)外承包工程作為貨物貿(mào)易、技術(shù)貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易的綜合載體，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、配合國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快轉(zhuǎn)變對(duì)外貿(mào)易增長方式、提升企業(yè)綜合實(shí)力、間接創(chuàng)造境內(nèi)就業(yè)機(jī)會(huì)及獲取國內(nèi)短缺資源等方面的積極作用進(jìn)一步顯現(xiàn)。特別是我國企業(yè)在廣大發(fā)展中國家承建的一大批電站、道路、橋梁和港口等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域項(xiàng)目，滿足了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活的迫切需要，并以較好的質(zhì)量和較快的建設(shè)速度贏得當(dāng)?shù)貜V泛贊譽(yù)，有力地促進(jìn)了我與有關(guān)國家的關(guān)系，體現(xiàn)了我構(gòu)建和諧世界的理念。中國在國際工程承包市場的業(yè)績

1）造就了隊(duì)伍，培養(yǎng)了人才我國目前已有上千家國際承包公司，其類型包括：①綜合性承包公司，如中建總公司、中國土木工程公司等；②專業(yè)性工程承包公司，如中國路橋工程公司、中國港灣工程公司；③工程咨詢承包公司，如中國國際工程咨詢公司等；④設(shè)備材料供應(yīng)公司，如中國成套設(shè)備出口公司、中國對(duì)外承包工程材料供應(yīng)公司等；⑤省市級(jí)的國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司。

2）拓展了市場，增強(qiáng)了實(shí)力1987年，我國對(duì)外公司對(duì)外承包合同額為17億美元，1997年則增至114億美元；1993年，我國咨詢?cè)O(shè)計(jì)公司對(duì)外合同額為0.5億美元，1997年則增至2.07億美元；1993年，我國進(jìn)入前225家國際大承包商的中國公司數(shù)為9家，合同營業(yè)額為2.07億美元，占225家營業(yè)額的1.33％；1998年，我國進(jìn)入225家國際大承包商的公司數(shù)增至30家，營業(yè)額增至50.29億美元，占225家國際大承包商營業(yè)額的比重為4.3％。3）提高了承包能力，擴(kuò)大了經(jīng)營領(lǐng)域我國已經(jīng)從開始單純提供勞務(wù)，擔(dān)任二包，承建一般勞務(wù)密集項(xiàng)目展到擔(dān)任總包，采用交鑰匙方式總承包技術(shù)性較強(qiáng)的成套項(xiàng)目，大型項(xiàng)目，乃至設(shè)計(jì)、規(guī)劃、施工、設(shè)備選購、設(shè)備先購、試生產(chǎn)等全面承包。在經(jīng)營領(lǐng)域方面，已從一般民用項(xiàng)目擴(kuò)大到建筑、園林、冶金、港口、公路、電力、通訊、機(jī)械、石油、化工、水利、煤炭、紡織、船舶、航天、輕工、林業(yè)、農(nóng)田等工程項(xiàng)目。其中中國園林尤具特色，頗受世界各國歡迎。此外，我國對(duì)公司還廣泛涉及房地產(chǎn)業(yè)及交通運(yùn)輸、餐廳賓館、旅游、停車場以及醫(yī)療衛(wèi)生等第三產(chǎn)業(yè)。4）提高了聲譽(yù)、站穩(wěn)了腳跟中建公司在阿爾及利亞哈馬區(qū)行政中心工程標(biāo)中，擊敗了一些國際名牌公司，并榮獲意大利1984年度“墨丘利金像獎(jiǎng)”與英國利物浦國際園林節(jié)“大金獎(jiǎng)”。該公司在科威特承建的12棟公寓，其質(zhì)量達(dá)到全免檢的水平，打破了“中國人無能力在沙漠上建造高層高級(jí)住宅”的偏見。

中國在國際工程承包中的差距

①公司規(guī)模小，市場占有率低。②融資能力差，總承包項(xiàng)目少。③經(jīng)營范圍狹窄，綜合效益低。④管理人才匱乏，管理水平較低。吳儀同志曾指出：“商業(yè)競爭，說到底是人才競爭，國際工程咨詢和承包行業(yè)也不例外。只有下大力氣培養(yǎng)出更多的優(yōu)秀人才，特別是外向型、復(fù)合型、開拓型的管理人才，才能從根本上提高我國公司的素質(zhì)與競爭力。為此，我們既要對(duì)現(xiàn)有從事國際工程承包工作的人員繼續(xù)進(jìn)行教育和提高，也要抓緊培養(yǎng)這方面的后備力量?！眹H工程的兩大市場（1）國際工程咨詢行業(yè)

（2）國際工程管理行業(yè)（1）國際工程咨詢行業(yè)國際工程咨詢行業(yè)是以高水平的智力勞動(dòng)為主的服務(wù)行業(yè)，是運(yùn)用多學(xué)科知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)以及現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和管理方法為業(yè)主的投資決策與實(shí)施提供咨詢服務(wù)，以提高宏觀和微觀的經(jīng)濟(jì)效益。國際工程咨詢包括：A)建設(shè)項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)研究B)可行性研究①預(yù)可行性研究②可行性研究③輔助研究C)項(xiàng)目評(píng)估D)項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作①協(xié)助組建項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)②協(xié)助做好資金籌措工作③協(xié)助選定項(xiàng)目地址④協(xié)助搞好勘察設(shè)計(jì)工作⑤協(xié)助搞好工程施工招標(biāo)投標(biāo)工作⑥協(xié)助搞好設(shè)備的采購供應(yīng)招標(biāo)投標(biāo)工作⑦協(xié)助搞好合同談判、簽訂工作⑧協(xié)助搞好計(jì)劃進(jìn)度安排（2）國際工程管理行業(yè)①傳統(tǒng)的項(xiàng)目管理模式②建筑工程管理模式（ConstructionManagementApproach，簡稱CM模式）

★代理型

★風(fēng)險(xiǎn)型③設(shè)計(jì)一建造與交鑰匙工程模式④設(shè)計(jì)—管理模式⑤管理承包模式⑥項(xiàng)目管理模式⑦更替型合同模式（NovationContract，簡稱NC）⑧建造---運(yùn)營---移交模式（Build-Operate-Transfer,BOT）

①傳統(tǒng)的項(xiàng)目管理模式業(yè)主咨詢工程師監(jiān)理工程師一個(gè)或多個(gè)承包商業(yè)主代表貸款方多個(gè)分包商多個(gè)供應(yīng)商優(yōu)點(diǎn)：管理方法比較成熟，業(yè)主可自由選擇咨詢?cè)O(shè)計(jì)人員，對(duì)設(shè)計(jì)要求可控制；可自由選擇監(jiān)理人員；可采用熟悉的標(biāo)準(zhǔn)合同文本。缺點(diǎn)：項(xiàng)目周期較長，業(yè)務(wù)管理費(fèi)用較高，前期投入大，變更時(shí)容易引起較多索賠。適用：是較為通用的項(xiàng)目管理模式，世界銀行、亞洲開發(fā)銀行貸款項(xiàng)目和采用國際咨詢工程師聯(lián)合會(huì)（ FIDIC）土木工程施工合同條件的項(xiàng)目，均采用該模式。②建筑工程管理模式（ConstructionManagementApproach，簡稱CM模式，又稱階段發(fā)包方式或快速軌道方式

）A：代理型建筑工程管理模式業(yè)主咨詢工程師（規(guī)劃與預(yù)算）建筑師工程師代理型CM經(jīng)理施工承包商多個(gè)分包商多個(gè)供應(yīng)商代理型CM經(jīng)理模式中，CM經(jīng)理是業(yè)主的咨詢和代理，業(yè)主與CM經(jīng)理是以固定酬金加管理費(fèi)簽訂服務(wù)合同，而業(yè)主在各施工階段與承包商簽訂工程施工合同。優(yōu)點(diǎn)：業(yè)主可自由選擇建筑師與工程師；有完善的管理與技術(shù)支持。缺點(diǎn)：CM經(jīng)理不對(duì)進(jìn)度和成本做出保證；業(yè)主方風(fēng)險(xiǎn)較大。B）風(fēng)險(xiǎn)型CM經(jīng)理模式業(yè)主咨詢工程師（規(guī)劃與預(yù)算）建筑師工程師風(fēng)險(xiǎn)型CM經(jīng)理多個(gè)分包商多個(gè)供應(yīng)商該模式實(shí)際上是CM經(jīng)理模式與傳統(tǒng)模式相結(jié)合的方式。其中CM經(jīng)理同時(shí)扮演施工總承包商的角色，業(yè)主要求CM經(jīng)理提出保證最大工程費(fèi)用以保證業(yè)主的投資控制，最后結(jié)算如果超出，由CM公司賠償，如節(jié)約，則歸業(yè)主所有。業(yè)主向CM經(jīng)理支付傭金及各分包商所完工程的直接成本。CM經(jīng)理由于額外承擔(dān)了保證施工成本風(fēng)險(xiǎn)而能夠得到額外收入。優(yōu)點(diǎn)：業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)小，任務(wù)輕。缺點(diǎn)：成本相對(duì)較高，可供選擇的高水平的風(fēng)險(xiǎn)型CM公司較少。③設(shè)計(jì)一建造與交鑰匙工程模式業(yè)主專業(yè)咨詢公司設(shè)計(jì)、建造承包商業(yè)主代表建筑師工程師多個(gè)分包商多個(gè)供應(yīng)商該模式較為簡煉，通過專業(yè)咨詢公司確定項(xiàng)目原則后，業(yè)主只需選定一家公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和施工即可。設(shè)計(jì)、建造總承包商對(duì)整個(gè)項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)。優(yōu)點(diǎn)：連續(xù)性好，項(xiàng)目責(zé)任單一，減少管理費(fèi)用，減少設(shè)計(jì)變更。缺點(diǎn)：業(yè)主無法參與建筑師、工程師的選擇，細(xì)節(jié)控制能力降低。適用：近年來該模式在國外比較流行。④設(shè)計(jì)—管理模式這種模式是指類似于CM模式，但更為復(fù)雜的由同一實(shí)體（即設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)與施工管理企業(yè)的聯(lián)合體）向業(yè)主提供設(shè)計(jì)和施工管理服務(wù)的工程管理方式。A)代理型設(shè)計(jì)—管理模式業(yè)主咨詢工程師（規(guī)劃與預(yù)算）設(shè)計(jì)—管理公司施工承包商多個(gè)分包商多個(gè)供應(yīng)商B)風(fēng)險(xiǎn)型設(shè)計(jì)—管理模式業(yè)主咨詢工程師（規(guī)劃與預(yù)算）設(shè)計(jì)—管理公司多