中國(guó)石油焦市場(chǎng)分析及前景展望

中國(guó)石油焦市場(chǎng)分析及前景展望

隨著環(huán)境保護(hù)要求的提高，對(duì)優(yōu)質(zhì)輕油的需求不斷增加。此外，原油質(zhì)量的惡化和質(zhì)量重的化，由于其技術(shù)成熟、原料適應(yīng)性強(qiáng)、生產(chǎn)成本低、渣油轉(zhuǎn)化率高等優(yōu)點(diǎn)，延遲化對(duì)原油的深度加工中發(fā)揮著越來越重要的作用。延遲焦化能力的大幅增長(zhǎng)導(dǎo)致越來越多的石油焦投放到市場(chǎng),尤其是高硫石油焦,其產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速。根據(jù)硫含量的不同,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將石油焦分為3類:硫含量大于3%的石油焦為高硫石油焦;硫含量大于0.8%同時(shí)小于或等于3%的石油焦為中硫焦;硫含量小于或等于0.8%的石油焦則為低硫焦。本文主要是針對(duì)高硫石油焦的供需等情況進(jìn)行分析及預(yù)測(cè)。1高硫石油焦供給側(cè)十一五期間,我國(guó)煉油工業(yè)得到蓬勃發(fā)展。2010年國(guó)內(nèi)原油一次加工能力達(dá)到5.08×108t/a,比2005年增加了1.78×108t/a,其中延遲焦化能力增長(zhǎng)迅速,2010年達(dá)到1.03×108t/a,與2005年相比,年均增長(zhǎng)18%。國(guó)內(nèi)原油表觀消費(fèi)量由2006年的3.23×108t增長(zhǎng)至2010年的4.39×108t,其中進(jìn)口原油達(dá)到2.36×108t。進(jìn)口原油的日益劣質(zhì)化拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)高硫石油焦產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。我國(guó)進(jìn)口原油中的高硫原油份額由2006年的33%上升至2010年的42%,總量超過1×108t。國(guó)內(nèi)高硫石油焦產(chǎn)量由2006年的330×104t猛增至2010年的669×104t,占石油焦總產(chǎn)量的比例由2006年的27%上升至2010年的38%。詳見表1和表2。在國(guó)內(nèi),中國(guó)石化是高硫石油焦最大供應(yīng)商,2010年高硫石油焦產(chǎn)量為612×104t,占全國(guó)產(chǎn)量的92%,比2005年增加331×104t,增幅為118%。主要原因是中國(guó)石化下屬煉油廠多數(shù)依靠進(jìn)口原油加工,其中以含硫或高硫原油為主,故所產(chǎn)石油焦中高硫石油焦產(chǎn)量較大。中國(guó)石油所屬煉油廠加工原油主要是國(guó)內(nèi)東北地區(qū)原油、西北地區(qū)原油以及進(jìn)口俄羅斯原油、哈薩克斯坦原油;中國(guó)海洋石油加工原油以國(guó)內(nèi)海上原油為主。這些原油均屬于偏低硫原油,生產(chǎn)的石油焦多為中硫石油焦或低硫石油焦,基本不生產(chǎn)高硫石油焦。近年來,地方煉油廠的煉油能力尤其是焦化能力得到快速增長(zhǎng)。部分地方煉油廠通過購(gòu)進(jìn)高硫直餾燃料油生產(chǎn)少量高硫石油焦,但是受資源供應(yīng)不穩(wěn)定性的影響,其高硫石油焦產(chǎn)量少,而且不穩(wěn)定。2010年地方煉油廠高硫石油焦產(chǎn)量不足60×104t。2消費(fèi)和應(yīng)用現(xiàn)狀2.1油焦消費(fèi)現(xiàn)狀2010年國(guó)內(nèi)高硫石油焦表觀消費(fèi)量為866×104t,比2005年增加572×104t,年均增長(zhǎng)24%。其中,2009年增幅最高,同比增加52%,而2010年增幅明顯下滑,增幅僅為9%。其主要原因有兩方面:一方面,受金融危機(jī)影響,2009年高硫石油焦價(jià)格大幅下跌,而高硫石油焦的發(fā)熱量明顯高于煤炭,接近于重油的發(fā)熱量,因此,高硫石油焦與煤炭的互相替代的經(jīng)濟(jì)性顯著提高,推動(dòng)了以煤為主的燃料行業(yè)“焦代煤”進(jìn)程,高硫石油焦消費(fèi)市場(chǎng)空間增大;另一方面,2009年我國(guó)實(shí)施燃油稅改革,以重油為燃料的企業(yè)成本大為上升,為降低燃料成本,相關(guān)企業(yè)實(shí)行“焦代油”,即利用發(fā)熱量相近且價(jià)格便宜的高硫石油焦代替燃料油,這又提升了高硫石油焦的消費(fèi)量。2010年,隨著全球經(jīng)濟(jì)的回暖和原油價(jià)格的上漲,高硫石油焦價(jià)格上漲,高硫石油焦需求仍保持上升趨勢(shì),但增速明顯下滑。目前,國(guó)內(nèi)高硫石油焦以燃料用途為主,但是,碳素行業(yè)消費(fèi)量所占比例也比較高。2010年燃料用途消費(fèi)高硫石油焦達(dá)到535×104t,占消費(fèi)總量的62%。燃料行業(yè)主要包括玻璃行業(yè)和電廠行業(yè),2010年高硫石油焦消費(fèi)量分別占消費(fèi)總量的29%和23%。具體情況見表3。從近3年情況看,2009年,玻璃行業(yè)和電廠行業(yè)高硫石油焦消費(fèi)迅猛增長(zhǎng),而2010年消費(fèi)量增幅明顯偏小。具體原因有兩個(gè)方面:一是,由于國(guó)家對(duì)玻璃行業(yè)的污染物排放限制比較寬松,絕大部分企業(yè)未對(duì)大氣污染物進(jìn)行有效治理,2010年全國(guó)200多家玻璃生產(chǎn)企業(yè)中,僅有5%的企業(yè)安裝了脫硫、除塵等煙氣處理設(shè)施。在2009年國(guó)家燃油稅改革后,為盡可能地降低燃料成本,多家玻璃生產(chǎn)企業(yè)選擇價(jià)格更為低廉的高硫石油焦代替燃料油,而非環(huán)保效果更好的低硫石油焦。因此,2009年玻璃行業(yè)高硫石油焦消費(fèi)量迅速增加,同比增幅達(dá)200%。二是,我國(guó)電力需求的迅猛增長(zhǎng),拉動(dòng)了電廠用煤價(jià)格的上漲,尤其是低硫優(yōu)質(zhì)煤價(jià)格上漲較快。當(dāng)發(fā)熱量更高的高硫石油焦價(jià)格大幅下滑后,部分電廠開始摻混高硫石油焦和煤炭作為燃料。由于我國(guó)對(duì)火電廠大氣污染物排放的嚴(yán)格限制,僅有少量建設(shè)循環(huán)流化床鍋爐(CFB)的電廠才能摻混高硫石油焦,并且排放能夠達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。雖然摻混高硫石油焦電廠的數(shù)量不多,但產(chǎn)能較大,仍然拉動(dòng)了電廠用高硫石油焦消費(fèi)量的快速增長(zhǎng),2009年同比增長(zhǎng)112%。2.2美國(guó)是我國(guó)高硫石油焦進(jìn)口主要國(guó)家2005年以來,我國(guó)高硫石油焦進(jìn)口量一直維持在約50×104t,2009年受國(guó)內(nèi)需求快速增長(zhǎng)的影響,進(jìn)口量激增,2009年進(jìn)口量達(dá)到217×104t,比2008年增加163×104t,增幅高達(dá)300%。2010年進(jìn)口量繼續(xù)增長(zhǎng),達(dá)到244×104t。其中,美國(guó)一直是我國(guó)高硫石油焦進(jìn)口的主要國(guó)家,2010年從美國(guó)進(jìn)口140×104t,占總進(jìn)口量的57%;其次是加拿大,進(jìn)口量為57×104t。美國(guó)和加拿大的高硫石油焦硫含量通常在3%~6%,主要進(jìn)入我國(guó)山東省和長(zhǎng)三角地區(qū)。我國(guó)高硫石油焦出口目的主要是調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需,故出口量一直比較少,均在50×104t/a以下。2008年的出口量是46×104t;2009年的出口量是29×104t;2010年的出口量是47×104t。由于出口高硫石油焦硫含量相對(duì)較低,因此,在亞洲市場(chǎng)較受歡迎,主要出口目的地是印度和巴林。3未來發(fā)展趨勢(shì)3.1高硫石油焦產(chǎn)能增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)十二五期間,中國(guó)石化將主力建設(shè)沿海煉油基地,如擴(kuò)建青島煉化、鎮(zhèn)海煉化、金陵石化、揚(yáng)子石化、茂名石化等,新建中科石化、曹妃甸石化等,規(guī)劃煉油能力增長(zhǎng)超過1×108t,原油主要是進(jìn)口含硫和高硫原油,預(yù)計(jì)焦化能力增加近1500×104t,高硫石油焦增量約為300×104t。十二五期間,中國(guó)石油將新建四川石化、云南石化、廣東石化,擴(kuò)建遼陽石化、華北石化、呼和浩特石化等煉油廠。預(yù)計(jì)2015年中國(guó)石油高硫石油焦年產(chǎn)量達(dá)到200×104t。隨著中國(guó)海洋石油進(jìn)一步提高原油加工能力,其自產(chǎn)低硫原油不能滿足加工需求,需進(jìn)口含硫或高硫原油加以補(bǔ)充,因此,未來其高硫石油焦產(chǎn)能將有所增長(zhǎng)。由于受原料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、加工利潤(rùn)等因素影響,地?zé)捨磥黹_工情況仍舊不夠穩(wěn)定,開工率波動(dòng)較大。但是,受其原油加工能力的增加和國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),其原料加工量呈上升趨勢(shì),故高硫石油焦產(chǎn)量將有所上升。按照上述各煉油廠的規(guī)劃,保守預(yù)計(jì),至2015年,中國(guó)高硫石油焦產(chǎn)量將增長(zhǎng)至約1230×104t,石油焦總產(chǎn)量將接近2560×104t,高硫石油焦比例將達(dá)到48%。3.2濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整為主線按照國(guó)家十二五發(fā)展規(guī)劃,十二五期間我國(guó)將以加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整為主線,保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。因此,玻璃、電廠、鋁業(yè)、硅業(yè)、水泥等行業(yè)亦將在優(yōu)化調(diào)整的同時(shí)穩(wěn)步發(fā)展,國(guó)內(nèi)高硫石油焦需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。3.2.1解決高硫石油焦需求增長(zhǎng)的政策目前,我國(guó)浮法玻璃生產(chǎn)線共有238條,其中70條已利用高硫石油焦作為燃料。隨著國(guó)際原油價(jià)格的上漲,未來高硫石油焦價(jià)格也將逐步上升。因此,與燃料油的價(jià)格差將不斷拉大,這促進(jìn)了玻璃行業(yè)的高硫石油焦需求快速增長(zhǎng)。然而,《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施將會(huì)增加玻璃生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保成本,在一定程度上抑制了高硫石油焦需求的增長(zhǎng)。因此,十二五期間玻璃行業(yè)高硫石油焦需求仍將保持較快增長(zhǎng),但增速將低于十一五時(shí)期。預(yù)計(jì)2015年我國(guó)利用高硫石油焦作燃料的浮法玻璃生產(chǎn)線將達(dá)到130條,高硫石油焦需求量達(dá)到440×104t,年均增速約12%。3.2.2高硫石油焦需求潛力巨大隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,未來國(guó)內(nèi)電力需求仍將保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)電力聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè),2010年全社會(huì)用電量達(dá)到4.17×1012kW·h,人均年用電量突破3000kW·h,十二五期間,用電量年均增長(zhǎng)7.5%~9.5%,預(yù)計(jì)2015年全社會(huì)用量將達(dá)到5.99×1012~6.57×1012kW·h,人均年用電量突破4000kW·h。因此,高硫石油焦所具備的高熱值的優(yōu)點(diǎn)將使其在火力發(fā)電方面的需求潛力巨大。但是,高硫石油焦價(jià)格的上升和火電廠更加嚴(yán)格的污染控制標(biāo)準(zhǔn)將在一定程度上抑制高硫石油焦需求的快速增加。所以,十二五期間火電廠高硫石油焦消費(fèi)量將保持平穩(wěn)增長(zhǎng),年均增速約9%,預(yù)計(jì)2015年電力行業(yè)高硫石油焦的需求量將達(dá)到300×104t。3.2.3電解鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo)我國(guó)鋁業(yè)用石油焦是以中低硫石油焦為主,以高硫石油焦為輔,其中主要是硫含量約3.5%的高硫石油焦。2010年,我國(guó)電解鋁產(chǎn)能已然過剩,十二五期間,電解鋁產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃目標(biāo)主要是推進(jìn)企業(yè)兼并重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度,提高企業(yè)開工率。因此,隨著電解鋁產(chǎn)量的增長(zhǎng),高硫石油焦需求量將繼續(xù)增長(zhǎng),但增速明顯放緩,預(yù)計(jì)2015年鋁業(yè)高硫石油焦需求量將達(dá)到250×104t,年均增速約2%。3.2.4工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)近年來產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速在我國(guó)工業(yè)硅生產(chǎn)中,高硫石油焦主要用作還原劑和碳素電極。目前,我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能、產(chǎn)量和出口量均居世界首位,2010年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量為115×104t,出口量為55×104t,出口量占產(chǎn)量比例達(dá)到47%以上。十二五期間,我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)主要目標(biāo)是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。因此,十二五期間我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量雖然仍將繼續(xù)增長(zhǎng),但增速將明顯回落。預(yù)計(jì)2015年硅業(yè)高硫石油焦需求量將達(dá)到120×104t,年均增速約2%。3.2.5工業(yè)產(chǎn)能和需求不確定性水泥生產(chǎn)的兩大窯型分別是立窯和回轉(zhuǎn)窯。立窯技術(shù)分為兩種,普通立窯技術(shù)和機(jī)械立窯技術(shù),其中機(jī)械立窯技術(shù)較為先進(jìn),但仍不如回轉(zhuǎn)窯技術(shù)中的新型干法回轉(zhuǎn)窯技術(shù)先進(jìn)。目前,新型干法回轉(zhuǎn)窯水泥生產(chǎn)技術(shù)是我國(guó)水泥生產(chǎn)發(fā)展的主要方向。2010年,我國(guó)水泥總產(chǎn)能達(dá)到20×108t/a,其中4×108t為落后產(chǎn)能,大部分為普通立窯。按照我國(guó)水泥行業(yè)十二五規(guī)劃,十二五期間我國(guó)水泥工業(yè)的主要發(fā)展目標(biāo)是推進(jìn)兼并重組和淘汰落后產(chǎn)能,屆時(shí)大部分立窯發(fā)展將面臨嚴(yán)峻形勢(shì)。而高硫石油焦主要用于