國(guó)內(nèi)高端手機(jī)市場(chǎng)洞察報(bào)告

國(guó)內(nèi)高端手機(jī)市場(chǎng)洞察引言：高端市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，品牌集體發(fā)力高端產(chǎn)品79757457146051874147345159078086563228.1%22.0%37.3%32.4%1月4月7月10月2022年由于疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)衰退、地緣政治沖突等各種風(fēng)險(xiǎn)增多，經(jīng)濟(jì)下行壓力顯著，整體居民購(gòu)買(mǎi)力下降，手機(jī)整體市場(chǎng)銷(xiāo)量持續(xù)下降；然而高端消費(fèi)者具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，高端手機(jī)市場(chǎng)（4K以上機(jī)型）需求穩(wěn)定且呈上升態(tài)勢(shì)。尤其是在2022年9月蘋(píng)果、華為相繼發(fā)布iPhone14系列、mate50系列后，高端手機(jī)份額大幅增長(zhǎng)。2022年國(guó)內(nèi)高端手機(jī)市場(chǎng)整體銷(xiāo)售情況高端銷(xiāo)量 銷(xiāo)量占比單位：萬(wàn)臺(tái)1. 國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)總體情況——價(jià)格走勢(shì)0200040006000800010000202101202103202105202107202109202111202201202203202205202207202209202211從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均價(jià)來(lái)看，高端機(jī)型均價(jià)走勢(shì)更是直接影響了整體市場(chǎng)的均價(jià)走勢(shì)2022年，高端市場(chǎng)銷(xiāo)售額已占整體市場(chǎng)銷(xiāo)售額的50%以上。2021-2022年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)均價(jià)趨勢(shì)高端均價(jià)總體均價(jià)2021年高端均價(jià)：6480元總體均價(jià)：3354元2022年高端均價(jià)：6662元總體均價(jià)：3416元1. 國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)總體情況——品牌分布（1/2）0%20%40%60%80%100%1月3月5月7月9月11月蘋(píng)果在高端市場(chǎng)常年占據(jù)主導(dǎo)地位，其2022年銷(xiāo)量份額達(dá)到77%于消費(fèi)者而言，高端手機(jī)意味著更好的性能體驗(yàn)、更高的品質(zhì)保障；于手機(jī)廠商而言，高端手機(jī)不僅是更高營(yíng)收+利潤(rùn)的表現(xiàn)，更是樹(shù)立品牌形象，提升品牌認(rèn)知度的優(yōu)質(zhì)渠道。2022年國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)：蘋(píng)果

VS

國(guó)內(nèi)品牌銷(xiāo)量份額國(guó)內(nèi)廠商蘋(píng)果12.7%13.9%16.4%19.3%19.8%20.0%19.8%19.8%15.7%14.5%14.1%12.5%33.7%36.4%36.0%31.6%31.1%35.1%29.5%27.3%41.6%47.6%50.5%41.8%14.0%13.3%17.4%16.5%16.6%10.2%11.4%13.1%9.2%9.2%8.4%10.2%13.2%14.2%11.0%12.8%8.4%11.0%16.3%13.5%10.7%10.3%13.1%15.1%26.4%22.2%19.3%19.8%24.2%23.7%23.1%26.4%22.7%18.5%13.9%20.4%1月3月5月7月9月11月VIVOMIOPPOHUAWEIHONOR1. 國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)總體情況——品牌分布（2/2）國(guó)內(nèi)廠商（蘋(píng)果之外）為擴(kuò)大行業(yè)份額和提高利潤(rùn)率必然會(huì)向高端市場(chǎng)進(jìn)軍縱觀2022全年國(guó)內(nèi)top5廠商高端市場(chǎng)表現(xiàn)，可以看出華為依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，全年高端市場(chǎng)份額達(dá)37.2%；vivo向高端定位轉(zhuǎn)變的策略，全年高端市場(chǎng)份額位居第二21.7%；榮耀、OPPO、小米三家市場(chǎng)份額比較穩(wěn)定，相差不大。2022年國(guó)內(nèi)top5廠商高端市場(chǎng)表現(xiàn)2. 高端市場(chǎng)新賽道——折疊屏手機(jī)（1/3）折疊屏銷(xiāo)量呈上升態(tài)勢(shì)自2018年三星推出首款折疊屏機(jī)型，到2022年折疊屏已發(fā)展5年，隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，越來(lái)越多的廠商開(kāi)始涉足折疊屏領(lǐng)域，在整體手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量持續(xù)下降的大環(huán)境下，其銷(xiāo)量依然能呈上升態(tài)勢(shì)。2.239.7113.4316.720192020202120222019-2022年國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)銷(xiāo)量單位：萬(wàn)臺(tái)3.6%4.3%3.4%5.5%3.3%5.7%61520253035401月3月5月7月9月11月2022年國(guó)內(nèi)折疊屏銷(xiāo)量及占比折疊屏銷(xiāo)量 高端市場(chǎng)占比單位：萬(wàn)臺(tái)2. 高端市場(chǎng)新賽道——折疊屏手機(jī)（2/3）99995999899974998999599910999109997999華為三星小米榮耀vivooppo折疊屏價(jià)格整體略高于直板機(jī)華為的高端折疊屏手機(jī)溢價(jià)度較高，最高溢出2萬(wàn)元以上；三星和OPPO的豎向折疊屏手機(jī)價(jià)格已經(jīng)趨于直板機(jī)價(jià)格。2022年國(guó)內(nèi)主要廠商折疊屏發(fā)售價(jià)格區(qū)間1899915999139992. 高端市場(chǎng)新賽道——折疊屏手機(jī)（3/3）37.5%

30.5%

44.1%

35.5%

36.0%37.1%54.0%

52.1%59.3%1月3月5月7月9月11月2022年國(guó)內(nèi)廠商折疊屏市場(chǎng)表現(xiàn)在手機(jī)市場(chǎng)整體遭遇發(fā)展瓶頸的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)廠9.7%12.2%11.2%11.0%102.5%

85.1%97.2%商開(kāi)始聚焦折疊屏手機(jī)市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)廠商中，華為市場(chǎng)份額已經(jīng)超越三星，同時(shí)也超過(guò)其他四家國(guó)產(chǎn)廠商份額之和；VIVO在2022年4月進(jìn)軍折疊屏市場(chǎng)，推出首款折疊屏機(jī)型X

Fold，對(duì)其他四家均4.6%13.8%7.3%18.7%6.3% 5.6%21.1%

18.1%4.9%14.6%13.6%5.6%14.1%3.0%13.6%9.8%14.6%17.0%13.1%10.6%

9.9%15.0%

14.2%13.0%7.3%10.7%8.0%5.3%28.3%有一定沖擊；OPPO憑借其相對(duì)較低的價(jià)格在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)了一席之地；小米由于較高的售價(jià)，在37.8%65.3%60.6%

54.2%56.7%57.1%63.3%57.9%51.9%

47.5%55.4%42.5%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳；榮耀在折疊屏市場(chǎng)的表現(xiàn)中規(guī)中矩。6.7%8.7%12.0%

12.5%11.6%9.6%8.9%6.7%9.4%

11.3%13.6%15.9%HONOR HUAWEI

OPPO

MI

VIVO

SAMSUNG折疊屏成為國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商沖擊高端市場(chǎng)的破局點(diǎn)12.7%19.3%20.0%14.5%12.5%1251535451月3月5月7月9月11月2022年榮耀高端市場(chǎng)表現(xiàn)銷(xiāo)量 占比3. 細(xì)說(shuō)2022國(guó)內(nèi)品牌表現(xiàn)——HONORHONOR高端機(jī)型價(jià)格回落，市場(chǎng)主打中高端價(jià)位2022年HONOR共發(fā)布6款高端機(jī)型，其中Magic全系都是高端定位，70、80數(shù)字系列只有Pro和Pro

plus版本平均售價(jià)達(dá)到4000元以上。單位：萬(wàn)臺(tái)機(jī)型搭載芯片發(fā)售價(jià)Magic

4高通驍龍8Gen13999-5399Magic4

Pro高通驍龍8Gen15499-649970

Pro聯(lián)發(fā)科天璣80003699-439970Pro

plus聯(lián)發(fā)科天璣90004299-459980

Pro高通驍龍8+Gen13799-4099國(guó)內(nèi)消費(fèi)者更愿意購(gòu)買(mǎi)真正的高端Magic系列，而對(duì)中端定位的數(shù)字系列的高配機(jī)型購(gòu)買(mǎi)熱情不高普通版的70、80是HONOR銷(xiāo)量最高的主力機(jī)型，且一直是國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量top3機(jī)型，然而70

Pro、70

Pro

plus、80

Pro作為70、80系列的高端機(jī)型銷(xiāo)量并不理想。70

Pro

plus均價(jià)只比Magic

4便宜不到400元，高不成低不就，定位十分尷尬，可能由于這個(gè)原因，HONOR在80系列上沒(méi)有繼續(xù)推出Pro

plus版本只有Pro版本，但銷(xiāo)量依然不高。33.7%31.6%35.1%27.3%50.5%503070901101301月3月5月7月9月11月2022年華為高端市場(chǎng)表現(xiàn)銷(xiāo)量 占比3. 細(xì)說(shuō)2022國(guó)內(nèi)品牌表現(xiàn)——華為華為一機(jī)難求，渠道溢價(jià)嚴(yán)重2022年華為共發(fā)布8款高端機(jī)型，分別是Mate系列、P系列和Pocket系列。即便是4G機(jī)型在上市初期同樣也會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求，渠道加價(jià)售賣(mài)的現(xiàn)象。單位：萬(wàn)臺(tái)機(jī)型搭載芯片發(fā)售價(jià)Mate

50高通驍龍8+

4G4999-6999Mate50

Pro高通驍龍8+

4G5499-7999Mate

50E高通驍龍778G3999-4499華為憑借強(qiáng)大的品牌號(hào)召力，Mate依然是國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌中最成功的高端旗艦系列Mate

50作為Mate系列十年里程牌之作，無(wú)論硬件還是軟件體驗(yàn)都可圈可點(diǎn)。雖然全系都是4G制式，但發(fā)售后在供貨不足的情況下依然將華為市場(chǎng)份額提高了15%以上?？梢钥闯鰢?guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于華為旗艦Mate

50的認(rèn)可度還是非常高的。華為高低配同步發(fā)布的市場(chǎng)策略，收效甚微。與40E系列不同，華為同時(shí)發(fā)布了Mate

50和減配版Mate

50E，Mate

50E便宜1000塊，但其銷(xiāo)量只有Mate

50的20%。13.2%8.4%16.3%15.1%21510202530351月3月5月7月9月11月2022年小米高端市場(chǎng)表現(xiàn)銷(xiāo)量 占比3. 細(xì)說(shuō)2022國(guó)內(nèi)品牌表現(xiàn)——小米小米高端機(jī)型售價(jià)整體相對(duì)穩(wěn)定2022年小米共發(fā)布6款高端機(jī)型，分別是MI

12S系列、MI

13系列和折疊屏MIX

FOLD

2。單位：萬(wàn)臺(tái)機(jī)型搭載芯片發(fā)售價(jià)12S高通驍龍8+

Gen13999-519912S

Pro高通驍龍8+

Gen14699-589912S

ultra高通驍龍8+

Gen15999-699913高通驍龍8

Gen23999-499913

Pro高通驍龍8

Gen24999-6299采用數(shù)字系列雙迭代策略維護(hù)高端市場(chǎng)銷(xiāo)量份額小米在2022年改變一年出一代數(shù)字系列的策略，在12系列發(fā)布半年后（2022年7月）就推出了12S系列。12S系列推出后確實(shí)幫助小米在高端市場(chǎng)上爭(zhēng)取了一定的市場(chǎng)份額，7月市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)近50%，取得了不小的成功。12S系列同11系列一樣包含了12S、12S

Pro、12S

ultra（同時(shí)發(fā)布）三款機(jī)型，三款機(jī)型加在一起每月有10萬(wàn)左右的銷(xiāo)量。2022年12月推出13系列，小米13發(fā)布當(dāng)月就有15萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量，再次拉動(dòng)小米在高端市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)。14.0%17.4%10.2%13.1%8.4%102030401月3月5月7月9月11月2022年OPPO高端市場(chǎng)表現(xiàn)銷(xiāo)量 占比3. 細(xì)說(shuō)2022國(guó)內(nèi)品牌表現(xiàn)——OPPO國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高端機(jī)價(jià)位普遍上漲的大環(huán)境下，OPPO的高端機(jī)型價(jià)格反而有所下降2022年OPPO共發(fā)布5款高端機(jī)型，分別是Find

X5全系、Reno9

Pro+和Find

N2折疊屏全系。單位：萬(wàn)臺(tái)機(jī)型搭載芯片發(fā)售價(jià)Reno9

Pro+通驍龍8+

Gen13999-4399Find

X5高通驍龍8883999-4799FindX5

Pro高通驍龍8+

Gen15999-6799旗艦機(jī)型銷(xiāo)量表現(xiàn)在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力略顯不足2022年2月，OPPO發(fā)布高端旗艦機(jī)型Find

X5和Find

X5

Pro，依從中國(guó)傳統(tǒng)習(xí)俗，OPPO跳過(guò)了X4直接發(fā)布了X5。兩款機(jī)型銷(xiāo)量一般，F(xiàn)indX5平均月銷(xiāo)量在10萬(wàn)臺(tái)左右，F(xiàn)ind

X5

Pro在5萬(wàn)臺(tái)左右。用中高端機(jī)沖擊高端入門(mén)市場(chǎng)的策略取得一定成效2022年OPPO連續(xù)發(fā)布了Reno8和Reno9兩個(gè)系列，作為中高端產(chǎn)品，其價(jià)格在2500-4000元左右。其中Reno

9

Pro+，憑借入門(mén)級(jí)價(jià)格

VS

旗艦級(jí)別的組合，銷(xiāo)量遠(yuǎn)超F(xiàn)ind

X5。3. 細(xì)說(shuō)2022國(guó)內(nèi)品牌表現(xiàn)——vivo積極提升自身價(jià)格定位，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)其品牌的心理認(rèn)知尚未跟上定價(jià)增長(zhǎng)2022年vivo共發(fā)布8款高端機(jī)型，分別是X80系列高配版、X90系列高配版、旗艦X

Note和折疊屏X

Fold、X

Fold+。單位：萬(wàn)臺(tái)橫坐標(biāo)直接寫(xiě)1月 2月。。。12月機(jī)型搭載芯片發(fā)售價(jià)X80聯(lián)發(fā)科天璣90003699-4899X80

Pro聯(lián)發(fā)科天璣90005999-6699高通驍龍8

Gen15499-6699X90聯(lián)發(fā)科天璣92003699-4999X90

Pro聯(lián)發(fā)科天璣92004999-5999X90Pro+高通驍龍8

Gen26499-6999X

Note高通驍龍8

Gen15999-6999逐步邁向高端定位，但銷(xiāo)量并不理想X數(shù)字系列作為主力高端機(jī)型，X80和X90兩個(gè)系列價(jià)格持續(xù)上漲近千元，從中高端定位逐漸邁向了高端定位。從手機(jī)性能和價(jià)格來(lái)看，普通版的性?xún)r(jià)比是遠(yuǎn)高于Pro和Pro+的，X80

Pro的每月銷(xiāo)量在X80的1/4左右，X90

Pro和X90

Pro+加在一起不到X90