渣打銀行戰(zhàn)略分析

與中小企業(yè)共贏

——渣打銀行（中國）戰(zhàn)略分析指導老師：藍海林老師黃嫚麗老師第5小組：李娜、喻天祥、鐘怡、江流分析思路周圍環(huán)境有何變化？企業(yè)做何打算？對企業(yè)有何影響？環(huán)境分析渣打中國戰(zhàn)略分析渣打中國背景渣打中國發(fā)展歷程渣打中國主營業(yè)務(wù)SWOT分析行業(yè)競爭環(huán)境宏觀環(huán)境競爭對手分析戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略目標1853年在倫敦建立，倫敦及香港交易所上市分布在70多個國家（主要在亞非、拉美）超過90%的營運收入和利潤來自亞洲，非洲市場擁有1700多個分支機構(gòu)，超過73000名雇員主要業(yè)務(wù)是企業(yè)銀行業(yè)務(wù)和個人銀行業(yè)務(wù)2007年9月收購美國運通銀行、2008年1月收購南韓互惠儲蓄銀行、5月增持亞洲商業(yè)銀行、09年2月收購摩根大通旗下嘉誠亞洲公司渣打集團1、渣打中國背景——渣打中國發(fā)展歷程渣打中國上海成立第一間分行1858年成立中小企業(yè)理財部2006年5月2004年新推“中小企業(yè)無抵押貸款”2007年6月私人銀行業(yè)務(wù)北京啟動2008年11月在華首家村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)蒙古營業(yè)2009年4月新疆小額農(nóng)貸試點項目2009年4月與世行簽署的12.5億美元為全球貿(mào)易提供融資

作為首批本地法人化的外資銀行，渣打銀行在中國已經(jīng)植根152年，現(xiàn)在它是在華最大的外資銀行網(wǎng)絡(luò)之一，是香港三家發(fā)鈔行之一，是臺灣最大的外資銀行。1、渣打中國背景——渣打中國發(fā)展歷程分支行分布：長三角、泛珠三角、環(huán)渤海1、渣打中國背景——渣打中國主營業(yè)務(wù)私人銀行服務(wù)流動性金融資產(chǎn)高于100萬美元的高端客戶群體量身定制符合客戶個人需要的產(chǎn)品與服務(wù)中小企業(yè)理財貿(mào)易融資、信貸服務(wù)、企業(yè)資金管理服務(wù)、中小企業(yè)外匯管理服務(wù)企業(yè)金融機構(gòu)銀行服務(wù)環(huán)球市場方案（風險管理服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)、資本市場產(chǎn)品、企業(yè)融資服務(wù)）交易產(chǎn)品服務(wù)（貿(mào)易供應融資、電子銀行、證券服務(wù)）個人銀行服務(wù)個人理財、存款業(yè)務(wù)、現(xiàn)代派無擔保個人貸款、投資服務(wù)、電子銀行、房產(chǎn)抵押貸款、智通卡主營業(yè)務(wù)2、環(huán)境分析——宏觀環(huán)境分析（PEST模型）全球化進程加快推進中國經(jīng)濟保持高速發(fā)展利率、匯率等逐步市場化經(jīng)濟全球化和金融一體化趨勢5.金融機構(gòu)貸款平穩(wěn)增長，人民幣匯率雙向浮動，總體走升

金融市場逐步對外開放對金融業(yè)監(jiān)管加強，逐步與國際接軌國內(nèi)金融干預逐步放開對外資法人銀行實現(xiàn)基本國民待遇人民幣業(yè)務(wù)牌照對更多外資銀行發(fā)放中國現(xiàn)階段作為金融業(yè)務(wù)重要支撐的IT系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初具形態(tài),數(shù)據(jù)大集中已基本完成發(fā)達國家金融產(chǎn)品層出不窮中國加大金融創(chuàng)新投入，創(chuàng)新產(chǎn)品快速發(fā)展1.城鎮(zhèn)居民和企業(yè)的儲蓄偏好和理財觀念加強2.個性化服務(wù)需求增加3.工業(yè)化和城市化快速推進4.人們對網(wǎng)絡(luò)的認可程度更強PEST分析P（政治）E（經(jīng)濟）S（社會）T（技術(shù)）2、環(huán)境分析——中國銀行業(yè)總的現(xiàn)狀運行狀況商業(yè)銀行貸款在融資結(jié)構(gòu)中占主導地位且明顯上升資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)增大資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善利率下降、存款增速上升、貸款快速增長上市銀行成本增加、收入和盈利均出現(xiàn)負增長國有銀行市場份額下降，外資和商業(yè)銀行份額上升金融產(chǎn)品創(chuàng)新活躍創(chuàng)新重點和方式呈現(xiàn)新特點行業(yè)內(nèi)競爭者中資銀行在技術(shù)上與外資銀行差距減少，而外資銀行可以開展更多的人民幣業(yè)務(wù)，競爭激烈潛在進入者中國的銀行市場已經(jīng)很成熟，幾乎融合了世界所有的知名金融機構(gòu)供應方貨幣政策放松，貨幣供應量增加利率下降，存款者議價能力增強購買方貸款業(yè)務(wù)：貸款額度下降中間業(yè)務(wù)收人可能出現(xiàn)較大的下滑2、環(huán)境分析——行業(yè)競爭環(huán)境分析（波特五力模型）替代品銀行業(yè)是一個較具替代性的競爭行業(yè)，不但金融業(yè)內(nèi)各類機構(gòu)可以相互進入和替代，而且非金融機構(gòu)也可以比較容易進入傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域2、環(huán)境分析——競爭對手分析四大國有商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行和農(nóng)信社股份制商業(yè)銀行外資銀行目前主要優(yōu)勢在高端客戶，但隨著政策的放開，正在大舉擴張主要占據(jù)各地區(qū)、農(nóng)村金融市場，具有區(qū)域優(yōu)勢經(jīng)營靈活，異軍突起增長迅速工行、中行建行、交行大型國有企業(yè)、中大型民營企業(yè)金融服務(wù)在市場中占據(jù)絕對優(yōu)勢地位民生、招行浦發(fā)、深發(fā)展北京、寧波上海、南京花旗、渣打匯豐、三菱全國性個人銀行服務(wù)、中小型民營企業(yè)區(qū)域性個人銀行服務(wù)、中小型民營企業(yè)

跨國公司金融服務(wù)、中大型企業(yè)金融服務(wù)、國際貿(mào)易金融、個人銀行截止2009年12月末各類銀行金融機構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額對比1.7%四大梯隊中，外資銀行雖然增長迅速，但在中國的市場份額不到2%、網(wǎng)點、客戶資源等都與中資行有很大差距。3、SWOT分析SWOT1.網(wǎng)點少，經(jīng)營規(guī)模較小2.本土文化融合度不高，品牌影響力不足3.本土人才較缺乏4.本土化較低的外資銀行需支付較高額外費用5.與政府、國企關(guān)系較為薄弱1.母公司大力支持2.廣泛的國際網(wǎng)絡(luò)3.領(lǐng)先的中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)4.以優(yōu)質(zhì)的貿(mào)易融資服務(wù)聞名全球5.先進的管理理念和服務(wù)6.體制靈活，產(chǎn)品創(chuàng)新能力強7.完善的風險控制體系1.政府對外資銀行監(jiān)管干預2.銀行業(yè)逐步開放，競爭激烈（中外）3.勞動法出臺，企業(yè)經(jīng)營成本上升4.中小企業(yè)壞賬率較高1.金融市場對外開放步伐加快，未來貿(mào)易總額增加2.中小企業(yè)融資需求旺盛3.中小企業(yè)融資現(xiàn)狀困難4.私人銀行業(yè)務(wù)潛在市場巨大，中資銀行在這方面存在局限性5.刺激性財政政策和適當寬松的貨幣政策優(yōu)勢劣勢機會威脅4、渣打中國戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略分析結(jié)合自身優(yōu)勢和外部機會聚焦發(fā)展中小企業(yè)貿(mào)易融資

中小企業(yè)促進社會穩(wěn)定與經(jīng)濟發(fā)展，對經(jīng)濟增長所做出來的貢獻越來越大，它已經(jīng)成為我國經(jīng)濟發(fā)展中最活躍的成分。與這個輝煌的成績相比，中小企業(yè)目前的融資情況非常不樂觀，能夠獲得銀行貸款的企業(yè)只有不到20%4、渣打中國戰(zhàn)略分析——戰(zhàn)略目標

戰(zhàn)略目標：與中國中小企業(yè)共贏，做中小企業(yè)貿(mào)易融資第一品牌！差異化：服務(wù)于中小企業(yè)聚焦化：專注于貿(mào)易融資

渣打銀行在華的百余年間，一步步發(fā)展壯大，始終將促進中國中小企業(yè)的發(fā)展看成是其實施本土化戰(zhàn)略重要因素。致力于為中國中小企業(yè)提供廣泛的服務(wù)，幫助他們實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，成為中小企業(yè)的最佳合作伙伴。與中國中小企業(yè)實現(xiàn)“共贏”就成為渣打銀行布局中國戰(zhàn)略的重要組成部分。CompanyLogo人力、物力、財力個人銀行中小企業(yè)貿(mào)易融資其他商業(yè)銀行業(yè)務(wù)人力、物力、財力重點突出個人銀行中小企業(yè)理財其他商業(yè)銀行業(yè)務(wù)人力、物力、財力

公司資源1、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)