我國石油基能源和煤基石化產(chǎn)品供需分析

我國石油基能源和煤基石化產(chǎn)品供需分析

1我國煤炭出口規(guī)模與進口依存度變化自2003年以來，中國經(jīng)濟快速發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)總值保持在與此同時。石油和化學(xué)工業(yè)同宏觀經(jīng)濟同步發(fā)展,且增長速度高于經(jīng)濟總體發(fā)展速度。經(jīng)濟和石油化工業(yè)的發(fā)展對能源和資源的需求大幅度增長,而資源開發(fā)和儲備與經(jīng)濟發(fā)展的矛盾日益突出,因此導(dǎo)致我國原油進口不斷增加,進口依存度不斷提高,能源供應(yīng)風(fēng)險增大。此外,原油價格的持續(xù)上漲,對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)帶來較大的負(fù)面影響。為保障我國能源供應(yīng)安全和經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,開辟能源和資源供應(yīng)渠道,減輕對原油的依賴度和進口依存度十分必要。2007年,我國原油產(chǎn)量為1.87億t,同比增長1.6%;進口量為1.63億t,同比增長12.4%;出口量為400萬t,同比下降39.6%;消費量為3.46億t,同比增長7.3%;原油進口依存度為47.2%。綜上所述,我國原油產(chǎn)量增長有限,進口依存度將繼續(xù)提高,供求矛盾顯著,石油供應(yīng)價格與安全面臨較大挑戰(zhàn)。2007年,我國天然氣產(chǎn)量為693億m3,同比增長23.1%;進口量39億m3;出口量26億m3;表觀消費量為706億m3,進口依存度5.5%。近年來我國天然氣產(chǎn)量快速增長,但需求量增長更快,供求矛盾顯著,天然氣面臨價格上漲壓力,國家已經(jīng)限制天然氣用于化工原料。2007年,我國煤炭產(chǎn)量為25.23億t,同比增長6.0%;進口量為5200萬t,同比增長36.8%;出口量5300萬t,同比下降15.9%,表觀消費量為25.22億t,同比增長7.42%。由上述數(shù)據(jù)可以看出,我國煤炭消費量的增長速度高于產(chǎn)量增長,說明能源生產(chǎn)和煤化工發(fā)展速度較快,同時也表明國家調(diào)控煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展收到效果。因此,我國煤炭出口在減少,而進口在大幅度增加。我國煤炭資源相對豐富,通過調(diào)控煤炭的生產(chǎn)和進出口,基本上可以滿足能源生產(chǎn)和煤化工發(fā)展之需要。因此,通過煤炭加工轉(zhuǎn)化,生產(chǎn)替代石油的煤基新能源和石化產(chǎn)品具有較好的資源條件。發(fā)展煤基新能源和煤基石化產(chǎn)品是保障我國能源安全的重要手段,符合我國能源發(fā)展戰(zhàn)略。但根據(jù)我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和生態(tài)環(huán)境保護的需要,在今后相當(dāng)時期內(nèi),石油基能源仍將占據(jù)主導(dǎo)地位,煤基新能源及其石化產(chǎn)品是必要的補充。煤基新能源及其下游石化產(chǎn)品發(fā)展必須遵循經(jīng)濟、資源與生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)可持續(xù)原則,總體發(fā)展規(guī)模應(yīng)適度。2煤基低碳烯烴可作油氣原料煤基新能源及其石化產(chǎn)品主要包括燃料甲醇、二甲醚、煤制油、煤制天然氣、甲醇制汽油、煤基低碳烯烴(包括MTO和MTP)和煤制乙二醇等。二甲醚主要用于替代液化石油氣(LPG)和柴油,用作民用燃?xì)夂统鞘泄步煌ㄟ\輸燃料。燃料甲醇主要是與汽油摻混使用。煤制油作為清潔燃料主要替代原油煉制的柴油(低硫高十六烷值),聯(lián)產(chǎn)部分石腦油、芳烴、LPG、石臘,可作為石化產(chǎn)品深加工原料。煤制天然氣可替代常規(guī)天然氣,開辟新的天然氣來源渠道,緩解天然氣資源短缺矛盾。煤基低碳烯烴主要是乙烯和丙烯,可替代石腦油裂解制得的低碳烯烴,節(jié)省原油和石腦油資源。煤基低碳烯烴可進一步向下游發(fā)展煤基石化產(chǎn)品(乙烯和丙烯等深加工產(chǎn)品),緩解石油和烯烴資源短缺矛盾。煤基乙二醇可替代石油基乙二醇。發(fā)展煤基乙二醇產(chǎn)品,可緩解烯烴供應(yīng)矛盾,滿足合纖單體市場需求。2.1工產(chǎn)品生產(chǎn)甲醇是最重要的煤化工基礎(chǔ)產(chǎn)品,也是重要的化工生產(chǎn)原料。主要用于甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚、二甲醚和其他化工產(chǎn)品生產(chǎn)。2007年,我國甲醇產(chǎn)量約為1076萬t,同比增長41.2%;進口量為85萬t,下降25.0%;出口量為56萬t,增長196.3%;消費量為1105萬t,增長29.0%。產(chǎn)量、消費量和出口大幅增長,進口下降。預(yù)計到2010年和2015年,我國甲醇年需求量將分別達到2090萬t和4260萬t。2.2dme專利技術(shù)供應(yīng)商二甲醚(DME)在民用和汽車代用燃料方面具有很好的發(fā)展前景,我國政府對DME的發(fā)展持積極態(tài)度。建設(shè)部已發(fā)布了《城鎮(zhèn)燃?xì)庥枚酌选樊a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(CJ/T259-2007),自2008年1月1日起實施。目前,一批大型DME項目正在建設(shè)。烏審旗圖克300萬t/aDME項目已完成可研報告。新奧和久泰也分別啟動了100萬t/aDME項目的一期工程。預(yù)計到2010年和2015年,我國二甲醚年產(chǎn)量將分別達到300萬t和1000萬t,甲醇年消耗量分別為430萬t和1420萬t。DME專利技術(shù)供應(yīng)商主要有日本TOYO、JFE和丹麥TOPSOE,我國的西南化工研究設(shè)計院(氣相法)、中科院大連化物所(氣相法)、清華大學(xué)、寧波遠(yuǎn)東化工科技公司(氣相法)、山東久泰(液相法)和山東科技大學(xué)(液相法)等。目前,我國一批在建的DME項目,大多采用國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù),建設(shè)規(guī)模在10萬~40萬t/a之間。國內(nèi)氣相法DME技術(shù)在世界上已經(jīng)具有較強競爭力,但在能耗和催化劑性能等方面尚有一定差距。2.3添加劑的使用汽車燃料中甲醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤10%稱為低比例摻燒;在10%~30%之間稱為中比例摻燒;≥50%稱為高比例摻燒。甲醇燃料M5~M10(甲醇摻合比為5%~10%)可直接當(dāng)汽油使用,可有效提高甲醇汽油的辛烷值,車輛尾氣排放物減少10%;M10~M50容易出現(xiàn)燃料分層乳化、汽車油管高溫氣阻、汽車發(fā)動機和橡膠件金屬腐蝕溶脹、汽車發(fā)動機動力下降和油耗增高等問題,故摻燒時必須使用添加劑;M85~M100雖然不需使用添加劑,但需對發(fā)動機進行改造。M85甲醇燃料具有冷啟動性能好、不分層和提高發(fā)動機壓縮比等特點,因此M85甲醇燃料的研究和應(yīng)用得到了關(guān)注。2007年,我國汽油消費量為5552萬t。預(yù)計2010年和2015年我國汽油需求量分別為6500萬t和8700萬t。如果甲醇摻合比按5%計算,則燃料甲醇需求量分別為325萬t和435萬t;若按10%摻混,則甲醇需求量分別為650萬t和870萬t。國內(nèi)相關(guān)部門對甲醇燃料的研究和應(yīng)用做了大量工作,但目前國家尚未對甲醇燃料發(fā)展提出明確的政策和意見。國內(nèi)有關(guān)部門和專家對甲醇燃料發(fā)展存在很大爭議,未來發(fā)展具有較大的不確定性。2.4油、用、用專利技術(shù)供應(yīng)商我國煤制油產(chǎn)品市場前景好,發(fā)展空間很大。2007年,我國柴油產(chǎn)量為1.24億t,消費量為1.25億t。盡管我國柴汽比已經(jīng)較高,但由于市場需求強勁,柴油供求矛盾一直比較尖銳。導(dǎo)致進口量大增,出口受到嚴(yán)控。預(yù)計這種狀況近期難有改善。通過煤制油生產(chǎn)柴油,可緩解原油供求緊張狀況。預(yù)計2010年和2015年我國柴油需求量分別為14860萬t和18080萬t。2007年,我國液化石油氣消費量為2305萬t,其中國內(nèi)產(chǎn)量1934萬t,進口量405萬t,進口量約占消費量的17.6%。預(yù)計2010年和2015年我國液化石油氣的需求量分別為2790萬t和3560萬t。由于民用燃料和乙烯等化工生產(chǎn)對LPG需求的持續(xù)增加,預(yù)計LPG的商品量增長有限,今后供求仍有較大矛盾。煤制油的專利技術(shù)供應(yīng)商主要有南非SASOL、中國山西煤化所(間接液化)和中國神華集團(直接液化),兗州礦業(yè)集團和中國石化也在進行研發(fā)。目前中國神華集團(直接液化)正在內(nèi)蒙古伊金霍洛旗建設(shè)300萬t/a煤制油工業(yè)化生產(chǎn)裝置。此外,神華集團同時在開展寧夏和陜西兩地煤制油項目(間接液化)的前期工作。蒙古伊泰集團和山西潞安集團正在建設(shè)16萬t/a的煤制油示范裝置。2.5我國天然氣及相關(guān)國家建設(shè)進口lng項目的背景2007年,我國天然氣消費量為706億m3,其中進口量為39億m3。預(yù)計2010年和2015年我國天然氣需求量分別為1070億m3和1500億m3。隨著環(huán)境保護法規(guī)日益強化和城市空氣質(zhì)量的保護,我國天然氣需求將大幅度增加,國家在“十一五”期間批準(zhǔn)建設(shè)了一批進口LNG項目,此外還將從中亞地區(qū)和俄羅斯等國家鋪設(shè)天然氣管道,以緩解國內(nèi)天然氣供應(yīng)不足問題。因此,我國天然氣市場前景廣闊。盡管煤制天然氣(SNG)市場前景較好,但其發(fā)展將會受到污染物排放、污水處理、水資源、投資和生產(chǎn)成本等因素制約。2.6乙二醇市場展望2007年,我國乙二醇消費量為636萬t,其中進口量為480萬t,進口依存度高達75.5%,市場缺口極大。預(yù)計2010年和2015年我國乙二醇需求量分別為750萬t和1150萬t。由于在“十一五”期間我國乙二醇產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模有限,乙二醇未來市場缺口仍然很大,市場前景較好,煤制乙二醇擁有較好的市場機會。煤制乙二醇與煤制天然氣一樣,面臨污染物排放以及生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量等問題,應(yīng)穩(wěn)步、適度發(fā)展。2.7低碳烷基2.7.1乙烯用量預(yù)測乙烯是最基本也是最重要的石化原料。乙烯主要用于生產(chǎn)PE、EO/EG、PVC、醋酸乙烯和乙丙橡膠等下游石化產(chǎn)品。目前,我國乙烯主要來源是石腦油裂解。2007年我國乙烯當(dāng)量消費量為1947萬t,國內(nèi)乙烯市場滿足率僅為48.33%,供求矛盾很大。預(yù)計到2010年和2015年,我國乙烯年需求量將分別達到2550萬t和3570萬t,市場前景廣闊。煤制烯烴(MTO)的主要專利技術(shù)有美國UOP/Hydro和我國的大連化物所DMTO技術(shù),中國石化也在進行研發(fā)。2008年1月31日,新加坡Eurochem技術(shù)公司旗下的Viva公司將在尼日利亞的Lekki建設(shè)330萬t/a甲醇裝置,下游配套建設(shè)130萬t/a的MTO裝置,采用UOP/Hydro的MTO技術(shù)和Total/UOP烯烴裂解工藝技術(shù)(OCP),組成MTO-OCP加工技術(shù)方案,計劃2012年建成投產(chǎn)。Total/UOP烯烴裂解工藝技術(shù)可將聯(lián)產(chǎn)的低價值C4=,5重質(zhì)烯烴轉(zhuǎn)化為丙烯和部分乙烯。我國神華集團公司采用UOP技術(shù),正在內(nèi)蒙古包頭建設(shè)MTO工業(yè)化生產(chǎn)裝置。2.7.2mtp企業(yè)生產(chǎn)丙烯主要用于生產(chǎn)PP、PO/PG、苯酚/丙酮、丁/辛醇、丙烯酸及酯和乙丙橡膠等下游石化產(chǎn)品。目前,我國丙烯來源主要是石腦油裂解制乙烯聯(lián)產(chǎn)和煉廠液化氣分餾、催化裂解(DCC)。2007年,我國丙烯當(dāng)量消費量為1384萬t,國內(nèi)丙烯市場滿足率為61.05%,供求矛盾較大。預(yù)計到2010年和2015年,我國丙烯年需求量將分別達到2400萬t和3860萬t,其中甲醇制丙烯(MTP)產(chǎn)能將分別達到50萬t/a和150萬t/a,市場前景廣闊。MTP專利技術(shù)供應(yīng)商有德國LURGI公司和我國清華大學(xué)。我國大唐國際和神華寧煤采用德國LURGI公司MTP技術(shù),正在內(nèi)蒙古多倫和寧夏寧東建設(shè)MTP工業(yè)化生產(chǎn)裝置。中國化學(xué)工程集團公司、清華大學(xué)和安徽淮化集團有限公司正在合作開發(fā)MTP技術(shù)。在安徽淮化建設(shè)工業(yè)試驗裝置(規(guī)模為年處理甲醇3萬t,年產(chǎn)丙烯1萬t,計劃2009年3月投料試車),對我國MTP發(fā)展具有重要意義。2008年2月19日至20日,安徽省發(fā)改委邀請省內(nèi)外專家,召開了“甲醇流化床制丙烯技術(shù)”開發(fā)項目初步設(shè)計審查會。綜上所述,可以得出如下結(jié)論:我國替代石油的煤基新能源和煤基石化產(chǎn)品市場正處于成長期,發(fā)展前景廣闊;隨著大型煤基石化產(chǎn)品裝置的建成投產(chǎn),下游產(chǎn)品出口量在不斷增加,如甲醇、醋酸等,而進口量在逐步下降;隨著石油和天然氣價格持續(xù)上漲,煤基新能源和下游石化產(chǎn)品競爭力日益突顯,發(fā)展速度會進一步加快;今后影響產(chǎn)品市場的主要因素將是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)、運輸標(biāo)準(zhǔn)、儲運標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)法律法規(guī)的制定與完善;替代石油的煤基新能源和煤基石化產(chǎn)品工藝技術(shù)正在不斷完善和工業(yè)化,但尚有驗證、改進、穩(wěn)定和系統(tǒng)磨合之處。3存在問題和挑戰(zhàn)3.1煤基新能源和石化產(chǎn)品發(fā)展規(guī)模的確定煤基新能源和石化產(chǎn)品耗水量高于原油和天然氣原料路線,水資源是最大的制約條件。100萬t/a甲醇項目耗水量約為1700萬~2700萬t/a,而同樣規(guī)模的天然氣甲醇耗水量僅為400萬~500萬t/a。因此,煤基新能源和石化產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)模應(yīng)根據(jù)水資源可獲得數(shù)量來定。同時在項目建設(shè)中要全面采用節(jié)水技術(shù),提高水資源重復(fù)利用率,減少外排量。3.2東和南亞問題能源重化工產(chǎn)業(yè)物流運輸量相對較大,而基礎(chǔ)資源又大多集中在中西部地區(qū),終端產(chǎn)品市場則主要在華東和華南地區(qū),生產(chǎn)和消費兩地相距較遠(yuǎn),面臨運力、運費和安全問題。鐵路運力不足和干線禁運是最大瓶頸,而公路運輸運量有限,且運費高昂(300~500元/t)。因此,運輸和物流費用是能源重化發(fā)展的制約因素之一。建議部分產(chǎn)品就地深加工成固體產(chǎn)品。外運產(chǎn)品可通過長輸管道和中轉(zhuǎn)基地輸送。3.3能源原料以天然氣為主、環(huán)境總量限制煤基能源重化工產(chǎn)業(yè)污染物排放量(CO2、SO2、NOX、COD、NH3-N、粉塵與煙塵等)要高于石油和天然氣路線,大規(guī)模能源重化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到環(huán)境總量限制。應(yīng)采取必要的治理手段,全面實施循環(huán)經(jīng)濟理念,努力實現(xiàn)零排放。3.4甲醇和二甲醚項目國家發(fā)展和改革委員會于2006年7月7日頒布的《關(guān)于加強煤化工項目建設(shè)管理促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》(發(fā)改工業(yè)1350號)指出:“一般不應(yīng)批準(zhǔn)規(guī)模在100萬t/a以下的甲醇和二甲醚項目”,煤基烯烴為60萬t/a,煤制油為300萬t/a,設(shè)立的門檻較高。100萬t/a甲醇項目投資一般在35億~50億元,煤炭需求量在250萬t/a左右;煤基烯烴和煤制油投資均為數(shù)百億元,煤基能源項目的融資和資源配置難度都較大,應(yīng)全面評估項目風(fēng)險。3.5價格上漲鋼鐵、水泥等目前,我國經(jīng)濟仍處于高速發(fā)展階段,通脹較高,基礎(chǔ)原材料價格上漲(鋼鐵、水泥等)。國家對宏觀經(jīng)濟發(fā)展的調(diào)控(頻繁調(diào)高貸款利率),以及未來能源價格上漲的趨勢,加大了能源重化工項目建設(shè)風(fēng)險——設(shè)備訂貨周期延長,設(shè)備材料費增加。3.6產(chǎn)能釋放和行業(yè)百分