材料工業(yè)研究2023年第2期（總56期）：2023年上半年原材料工業(yè)穩(wěn)增長情況分析-水印版

賽迪研究院主辦2023年7月25日第2期總第56期材料工業(yè)運行壓力加大，下半年有望觸底反彈治動蕩、海外通脹等復雜的國際經濟環(huán)境下，我國積極統(tǒng)籌國內國際兩個大局，經濟持續(xù)恢復，運行總體平穩(wěn)。我國原材料工業(yè)上半年建材等行業(yè)能耗強度持續(xù)下降。賽迪研究院認為，2023年下半年，應通過深入開展“本期主題”《上半年原材料工業(yè)運行壓力加大，下半年有望觸底反彈》在總結我國原材料工業(yè)上半年運行情況的基礎上，分析了上半年我國原材料工業(yè)穩(wěn)增長遇到的困難與問題，并結合產業(yè)的發(fā)展趨勢，對原材料工業(yè)下半年的運行情況進行研究所所長肖勁松CONTENTS一、上半年原材料工業(yè)主要產品產量增長、價格普遍下跌、投資繼續(xù)增長、出口貿易差異化趨勢明顯、行業(yè)效益整體下 1 (二)鋼鐵、化工產品產量小幅增長、有色金屬產品產量大幅增長、建材產品產 (四)不同原材料產品進出口貿易差異化趨勢明顯 3(五)大宗產品價格普遍下跌 4(六)行業(yè)經濟效益整體呈現下降趨勢 6 (八)化學原料和化學制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加 7 題：上半年原材料工業(yè)運行壓力加大，下半年有望觸底反彈1下半年有望進入偏冷區(qū)間。鋼鐵行業(yè)運行情況整體穩(wěn)定，鋼鐵運營景氣指數先升后降，最終回落至68.1點，運營景氣指數一般。有色金屬產業(yè)景氣指數穩(wěn)中有升，從21.5點上升至8點持地緣政治惡化、全球經濟增速放緩和國內房地產市場低迷的影響，我國原材料工業(yè)產品產量增加，產品價格不同程度下跌，出口貿易增速趨緩，進口貿易有所縮減，投資規(guī)模緩慢增長。當前，我國原材料工效益下滑”三大問題。針對以上，賽迪研究院提出大力提振原材料工業(yè)內外需求、以需求為導向優(yōu)化供給結構、多措并舉保障原材料價格平穩(wěn)運行、提升我國原材料定價影一、上半年原材料工業(yè)主要產品產量增長、價格普遍下跌、投資繼續(xù)增長、出口貿易差異化(一)鋼鐵、有色行業(yè)整體運運行1-6月，石油和化工行業(yè)景氣精準就是品牌(二)鋼鐵、化工產品產量小幅增長、有色金屬產品產量大幅增1-6月，我國主要原材料產品產量實現同比增加。生鐵、粗鋼、鋼材產量增速由負轉正，同比增加產量大幅增加，增速高于上年同期7個百分點?；ぎa品中，硫酸、-4.6-15-4.7-9.1-6.5題：上半年原材料工業(yè)運行壓力加大，下半年有望觸底反彈3(三)采選業(yè)投資規(guī)模保持增長但同比大幅下滑；加工業(yè)投資分化嚴重，鋼鐵、非金屬礦物制品業(yè)同比增速由正轉負，有色、化學原同比增長 (不含農戶)同比增長3.8%。采礦業(yè)投資同比增長0.8%，其中黑色金屬礦采選業(yè)固定資產投資同比增長4.2%，較去年同期增速減少固定資產投資同比增長4.1%，較非金屬礦采選業(yè)固定資產投資同比增長14.3%，較去年同期增速減少11.8個百分點。制造業(yè)投資同制品制造業(yè)固定資產投資同比增長金屬冶煉和壓延加工業(yè)和非金屬礦物制品業(yè)固定資產投資同比由正轉負；有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)同比增長14.2%，較去年同期增速增同比增長(%)2022年同期增速(%)制造業(yè)-1.1加工業(yè)-2.3(四)不同原材料產品進出口1-6月，我國原材料產品出口噸，同比增長(四)不同原材料產品進出口1-6月，我國原材料產品出口噸，同比增長31.3%；未鍛軋銅及國內電力問題影響，云南省水電短缺導致精準就是品牌4產量釋放緩慢。1-6月累計進口未口鋼材-35.2-3.3-12-20.0(五)大宗產品價格普遍下跌1-6月，原材料產品價格整體呈下跌趨勢。6月底，Mysteel全國鋼材、銅、鋁、原油、甲醇水泥5.18%、11.7%、11.6%、13.79%，2%外，鋼材、鋁、原油、甲醇、水泥價格領域重要生產資料市場價格來看，主要原材料產品價格二季度及年同比均有所下降，部分產品價格大幅市場重點關注材料方面，安泰科電池級碳酸鋰市場參考價格從140題：上半年原材料工業(yè)運行壓力加大，下半年有望觸底反彈5格(元)格(元)格(元)跌幅(%)幅(%)螺紋鋼(Φ16-25mm，-9.149.334.20普通中板(20mm，Q235).674.92熱軋普通板卷(4.75--6.723.06無縫鋼管(219*6，20#)-76.1角鋼(5#).93-14.79電解銅(1#)鋁錠(A00)鉛錠(1#)鋅錠(0#)4.231.60硫酸(98%)5.9382.08燒堿(液堿，32%)31.32甲醇(優(yōu)等品)-18.18-28.14純苯(石油苯，工業(yè)級).8156.30苯乙烯(一級品)11.5843.55聚乙烯(LLDPE，熔融指-2.88.36聚丙烯(拉絲料).99-21.70聚氯乙烯(SG5)-9.19順丁膠(BR9000)1.633.92滌綸長絲(POY150D/48F)0.08普通硅酸鹽水泥(P.O-10.7-11.70普通硅酸鹽水泥(P.O4.93浮法平板玻璃(4.8/5mm)尿素(小顆粒)7-43.12復合肥(硫酸鉀復合肥，-10.56.68農藥(草甘膦，95%原藥)6.9954.22精準就是品牌6(六)行業(yè)經濟效益整體呈現我國原材料工業(yè)經濟效益均出現下具體來看，化學原料和化學制品制鋼鐵行業(yè)經濟效益大幅下滑，黑色金屬礦采選業(yè)利潤同比下跌42%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤今年來首次出現負增長，同比大幅減少97.6%；有色金屬行業(yè)利潤降幅明顯，有色金屬礦采選業(yè)和有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤分別同比平進一步壓縮，非金屬礦采選業(yè)利絕對量(億元)同比增長(%)品制造業(yè)-52.2-97.6-0.5延加工業(yè)-44.0-26.6存、聚氯乙烯總庫存等十種主要原存、聚氯乙烯總庫存等十種主要原、104017.1%、7.0%、7.7%、38.5%、0%、3.0%、-39.9%、1.9%、-16.4%、-乙烯外，主要原材料產品庫存較年初增加，除鋼材、電解鋁、甲醇、鋼材社會庫存、不銹鋼社會庫存、電解鋁社會庫存、水泥熟料生產企業(yè)庫存、甲醇總庫存、聚丙烯總庫存、聚乙烯總庫存、苯乙烯社會庫題：上半年原材料工業(yè)運行壓力加大，下半年有望觸底反彈7存庫存存存存存9-4.10-28.539-32.5(八)化學原料和化學制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶小幅增長1-6月，四大高載能行業(yè)用電色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上半年用電量同比下降1.6%，季度增速從一季度增長2.7%轉為二季度下降6月份，全國工業(yè)用電量同比上半年海關進出口數據顯示，以美元口徑為準，1-4月我國出口呈正面臨“外需走弱、內需萎縮、效精準就是品牌8月房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積同月房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積同中國價格影響力逐漸提升，但鐵礦石等傳統(tǒng)品種價格仍受制于人，碳酸鋰期貨上市將有助于服務鋰電產業(yè)鏈安全穩(wěn)定。上半年主要原材料價格偏弱運行，企業(yè)盈利承壓。我國在提升原材料定價影響力方面取得明顯進步，有色金屬期貨價格已成為國內現貨貿易的定價基PTA醇等期貨價格已具有相當的國際影響力，但尚未獲得與材料大國地位相匹配的原材料定價權。以鐵礦石為格變化帶來的鐵礦石貿易損失累計出碳酸鋰期貨、期權，將為企業(yè)提供主動開展風險管理的工具，形成公開、透明的市場價格，更好地提升我國鋰產業(yè)的國際定價影響力。上半年，鋼材市場恢復不及預期，鋼價由漲轉跌，盡管二季度末價格有所反彈，但整體偏弱運行；碳酸鋰價格上演“過山車”式行情，鋰礦上市公司業(yè)績普遍下滑，截至7具體來看，1-4月份我國出口增速較快，主要是去年疫情沖擊下積壓訂單的釋放。5、6月份，我國出口轉為同比負增長，反映了歐美央行貨幣緊縮造成的經濟增速放緩問題。此外，西方等發(fā)達經濟體采取“小院高墻”、”脫鉤斷鏈”等政策，加上疫情導致國際分工出現新變化，對我國在全球貿易格局中的位置帶來一定影響，導致我國對歐盟、美國、日本、韓國等主要貿易內需萎縮導致原材料供應過剩。上半年第三產業(yè)GDP增速為6.4%，分別比第二產業(yè)、第一產業(yè)的恢復集中于服務業(yè)，特別是場景性的服務需求，而非購買實體商品貨物的消費增長，對原材料工業(yè)的需求拉動作用有限。此外，房地產市場低迷拖累原材料工業(yè)需求。消費領域房地產處在景氣下行周期，6月國房景氣指數下降至94.06，題：上半年原材料工業(yè)運行壓力加大，下半年有望觸底反彈9下水平，65%產品價格在歷史30%分位數以下，整體化工產品的價格底部初現。加之下半年是化工產品下水平，65%產品價格在歷史30%分位數以下，整體化工產品的價格底部初現。加之下半年是化工產品色金屬價格跌幅較大。隨著國內庫存減少，補庫存需求加大，加之美聯儲加息放緩，預計下半年，有色政治局會議提出，適時調整優(yōu)化房地產政策，利好房地產市場。部分房企股權融資獲得資金扶持，解決資金壓力，帶動房地產市場恢復活力。預計下半年水泥等建材需求增四、以“擴需求、優(yōu)供給、穩(wěn)價格“為抓手，推動原材料工把擴大需求和優(yōu)化供給放在首位。一是大力提振原材料工業(yè)內外組織新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)，推動原材料產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，以高質量供給引領創(chuàng)造需求。引導拓展重點國家及“一帶一路”國家和地區(qū)市場，鞏固工業(yè)產品出家。原材料價格快速下降導致電池企業(yè)成本壓力趨緩，國內電池企業(yè)水泥等價格高位回落，國內需求恢復不及預期，新產能仍處于集中釋放期，原材料工業(yè)整體盈利能力受國內經濟恢復緩慢，為了促進經濟穩(wěn)步發(fā)展，多部門積極出臺多項宏觀利好政策。伴隨著國內經濟形勢的改善預期，國內制造業(yè)需求有望逐步復蘇，將有效支撐原材料工業(yè)鋼鐵行業(yè)：下半年海外礦山受到天氣擾動將減少，環(huán)比產量將增加，同時，國產礦產量預計也會有小幅增加。因此，鐵礦石的供需形勢將維持寬松，預計鐵礦價格將繼化工行業(yè)：上半年，在中金公精準就是品牌口。二是以需求為導向優(yōu)化供給結構。行業(yè)協會和專業(yè)組織要加強供給結構和需求結構的研究，對下游產業(yè)需求的趨勢做出中長期預測，指導行業(yè)有針對性地規(guī)劃供給體系布局，推進供給側結構性改革，在原材料的品種、檔次、特性、產能等方面，與需求側實現更高程度的結構性匹配。三是提高企業(yè)創(chuàng)新能力。推動企業(yè)進行技術、產品、商業(yè)模式和管理創(chuàng)新，鼓勵材料企業(yè)聯合高校、科研院所開展產學研用聯合開展關鍵共性技術、前沿引領多措并舉保障原材料價格平穩(wěn)運行，同時提升我國原材料定價影響力。一是建立價格跟蹤監(jiān)測體系，提高監(jiān)管能力。研究建立原材料產品價格跟蹤監(jiān)測體系，并制定口。二是以需求為導向優(yōu)化供給結構。行業(yè)協會和專業(yè)組織要加強供給結構和需求結構的研究，對下游產業(yè)需求的趨勢做出中長期預測，指導行業(yè)有針對性地規(guī)劃供給體系布局，推進供給側結構性改革，在原材料的品種、檔次、特性、產能等方面，與需求側實現更高程度的結構性匹配。三是提高企業(yè)創(chuàng)新能力。推動企業(yè)進行技術、產品、商業(yè)模式和管理創(chuàng)新，鼓勵材料企業(yè)聯合高校、科研院所開展產學研用聯合開展關鍵共性技術、前沿引領多措并舉保障原材料價格平穩(wěn)運行，同時提升我國原材料定價影響力。一是建立價格跟蹤監(jiān)測體系，提高監(jiān)管能力。研究建立原材料產品價格跟蹤監(jiān)測體系，并制定海關等部門，及時采取有效措施，確保原材料價格維持在合理穩(wěn)定區(qū)間。二是強化價格引導和監(jiān)管。圍繞鐵礦石、鋰礦等高度依賴進口的商品，研究價格波動規(guī)律、定價機制，建立適應國際產品價格波動的(作者：張波、周艷晶、張海亮、商龔平)題：上半年原材料工業(yè)運行壓力加大，下半年有望觸底反彈“綠色建材進萬家美好生活共創(chuàng)建”為主題，按照部門指導、市場批復第一批試點地區(qū)的基礎上，根據不同區(qū)域發(fā)展需求和實際，再選擇第二批5個左右試點地區(qū)聯合開加快綠色建材生產、認證和推廣應用，促進綠色消費，助力美麗鄉(xiāng)村3、公開征求對《合成氨行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》《電石行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》的前期編制的《合成氨行業(yè)規(guī)范條件 (征求意見稿)》《電石行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》公開征求意《關于印發(fā)加快非糧生物基材料創(chuàng)生態(tài)環(huán)境部、農業(yè)農村部、市場監(jiān)管總局聯合印發(fā)《關于印發(fā)加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方提出到2025年，非糧生物基材料產業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強、產品體系不斷豐富、綠色循環(huán)低碳的創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)，非糧生物質原料利用和應用技術基本成熟，部分非糧生物基產品競爭力與化石基產品相當，高質量、可持續(xù)的供給和消費2、《工業(yè)和信息化部辦公廳住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳農業(yè)農村部辦公廳商務部辦公廳國家市場監(jiān)督管理總局辦公廳國家鄉(xiāng)村精準就是品牌節(jié)能降碳和資源綜合利用、環(huán)境保護和清潔生產、安全、消防和職業(yè)衛(wèi)生、規(guī)范管理等方面對合成氨、電石行業(yè)企業(yè)做出明確要求。規(guī)范條件的發(fā)布將進一步優(yōu)化調整合成氨、電石產業(yè)結構，促進資源節(jié)約4、《建材工業(yè)鼓勵推廣應用的技術和產品目錄(2023年本)》織編制的《建材工業(yè)鼓勵推廣應用的技術和產品目錄(2023年本)》發(fā)布。該目錄分綠色化、高端化、智能化三個方向，對建材工業(yè)鼓勵推廣的技術和產品做了詳細描述，包括主要技術經濟指標、應用情況及推廣前景。目錄的制定對于推動建材行業(yè)高端化、智能化、綠色化轉型升級，更好發(fā)揮市場主體和社會資本積極性，引導各方面要素流向建材領域新