未來購物中心的市場定位和功能設(shè)計

項目建議書（商量稿）二○○一年十一月二十九日將來購物中心的市場定位和功能設(shè)計友誼集團購物中心仙霞店報告內(nèi)容對友誼集團購物中心仙霞店項目背景的理解建議的項目方法項目資源和時間相關(guān)案例分析附錄科爾尼公司簡介科爾尼公司相關(guān)顧問簡歷對友誼集團購物中心仙霞店項目背景的理解隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長，整個消費品零售市場穩(wěn)步進展，上海零售市場規(guī)模已逾1千7百億人民幣中國城市社會消費品零售市場總額人民幣億元年平均增長率=11%上海市社會消費品零售市場總額人民幣億元增長77.5%全市零售企業(yè)15.4萬戶全市零售網(wǎng)點16萬個從業(yè)人員74.6萬人資料來源:中國統(tǒng)計年鑒；上海統(tǒng)計年鑒；中國資訊行經(jīng)過近幾年的建設(shè)和進展，上海已基本形成四街四城的市級商業(yè)中心格局，各類型零售業(yè)態(tài)蓬勃進展與之配套全市商業(yè)營業(yè)面積1,224萬平方米全市零售業(yè)營業(yè)面積884萬平方米全市1萬平方米以上商場154個，大賣場40個，資料來源:上海市商委上海市“四街四城”商業(yè)中心布局家樂福、麥德龍等世界大型零售企業(yè)進入市場連鎖經(jīng)營漸趨成熟，各類連鎖網(wǎng)點44,600多個傳統(tǒng)百貨店市場比例連續(xù)萎縮倉儲式超市、大型綜合超市等新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)徐家匯商城豫園商城不夜城靜安南京路四川路新上海商城淮海路南京東路中心城區(qū)的零售商業(yè)仍然集中在傳統(tǒng)的黃浦、靜安等人口密集區(qū)，但各區(qū)平均商業(yè)網(wǎng)點密度已基本接近每百人1個零售網(wǎng)點黃浦靜安盧灣虹口閘北楊浦長寧徐匯普陀各區(qū)零售商業(yè)網(wǎng)點密度各區(qū)人口密度每百人零售商業(yè)網(wǎng)點數(shù)人/平方公里中心區(qū)平均人口密度2.2萬人/平方公里中心區(qū)平均零售商業(yè)網(wǎng)點密度0.99個/百人資料來源:中國統(tǒng)計年鑒；上海統(tǒng)計年鑒；中國資訊行；科爾尼公司分析依據(jù)上海商業(yè)“十五”進展規(guī)劃，上海將進一步加快建設(shè)國際“購物天堂”，推動新型商業(yè)結(jié)構(gòu)的形成2005年上海市商業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)總值人民幣億元年均增長10%2005年上海市社會消費品零售總額人民幣億元年均增長8%資料來源:中國統(tǒng)計年鑒；上海統(tǒng)計年鑒；中國資訊行；上海市商委上?！笆濉鄙虡I(yè)規(guī)劃進展重點全力推動商業(yè)信息化編制全國營銷網(wǎng)絡(luò)實施商業(yè)規(guī)模化戰(zhàn)略建設(shè)國際“購物天堂”以人為本，大力進展服務(wù)業(yè)“四街四城”10個區(qū)域性商圈30條專業(yè)特色商業(yè)街9種零售業(yè)態(tài)超市、便利店、大型綜合超市、倉儲商店、專業(yè)店、大型專業(yè)店、專賣店、百貨店、大型購物中心其中，大型購物中心由于其諸多天然優(yōu)勢，會逐步成為上海零售商業(yè)的重點進展業(yè)態(tài)城市居住布局發(fā)生變化，為購物中心的建設(shè)供應(yīng)空間中心城1個中央商務(wù)區(qū)、1個中心商業(yè)區(qū)4個副中心、11個新城市民消費水平的提高和消費方式的變化，需要進展購物中心這一業(yè)態(tài)消費結(jié)構(gòu)中服務(wù)、休閑、娛樂比重增加購物同休閑結(jié)合的模式逐漸形成城市環(huán)保意識的加強和交通狀況的改善，要求零售布局多采納塊/點狀規(guī)?；?，有利于城市環(huán)境治理市民出行距離增大零售商業(yè)進展過程中的一些沖突沖突，可以通過購物中心來加以調(diào)和購物中心的業(yè)態(tài)、規(guī)模包涵度大建筑主體與營銷主體區(qū)分大型購物中心目前，上海零售業(yè)內(nèi)已消滅部分購物中心或準購物中心的零售形態(tài)，并且正在籌劃新的大型購物中心梅龍鎮(zhèn)廣場十層高檔購物中心集娛樂、餐飲、購物于一身擁有日式百貨伊勢丹、影院等港匯廣場面積13萬平方米休閑、購物、餐飲、娛樂為一體具有多業(yè)態(tài)綜合服務(wù)功能“五年內(nèi)再建設(shè)3~5座15萬平方米以上的現(xiàn)代化大型購物中心”----上海市商委資料來源:上海市商委；上海商報南方商城面積8萬平方米擁有友誼百貨、家樂福、好美家擁有社區(qū)服務(wù)配套設(shè)施24萬平方米的正大廣場7萬平方米的文豐廣場2萬平方米的八萬人體育場購物中心部分在建/規(guī)劃的購物中心選址商圈、目標顧客規(guī)模商品結(jié)構(gòu)經(jīng)營方式服務(wù)功能市級中心、城鄉(xiāng)結(jié)合部的交通樞紐交匯點經(jīng)營服務(wù)輻射半徑10公里以上，以流淌顧客為主營業(yè)面積在10萬平方米以上由百貨店或大型綜合超市為核心店，各類專賣店、專業(yè)店等零售業(yè)態(tài)和餐飲、娛樂設(shè)施構(gòu)成由發(fā)起企業(yè)有計劃地開發(fā)，統(tǒng)一規(guī)劃布局運營管理，店鋪分散承租獨立經(jīng)營設(shè)不低于營業(yè)面積40%的停車場，功能齊全，集購物、休閑、娛樂、餐飲為一體類別概念面積（折合平方米約）核心店數(shù)量核心店種類核心店占地比例商業(yè)輻射面積…社區(qū)購物中心一般選購、便利1~3萬2~折扣店、超市、醫(yī)藥、大型專業(yè)店/折扣服裝40~60%5~10公里地區(qū)購物中心一般選購、時尚消費4~8萬2~大、中型百貨商店、大賣場、折扣店、時裝、一般服裝50~70%8~24公里超地區(qū)購物中心類似地區(qū)購物中心，但更多品類和選擇8萬~3~大、中型百貨商店、大賣場、時裝、一般服裝50~70%8~40公里時尚/專業(yè)購物中心高檔的，以時裝為主1~2萬-時裝-8~24公里主題購物中心休閑，以旅游為導(dǎo)向，零售和服務(wù)結(jié)合1~2萬-餐飲、娛樂--…上海市商委、連鎖商業(yè)協(xié)會、百貨商業(yè)行業(yè)協(xié)會對購物中心的定義國際購物中心協(xié)會對購物中心的定義資料來源:ICSC，上海市商委但與國外的購物中心相比，國內(nèi)對購物中心的理解和定位尚處于探究階段購物中心的分類還很籠統(tǒng)對定位和概念的重視不夠?qū)ι虡I(yè)如何組合缺乏閱歷作為友誼集團下屬的主導(dǎo)企業(yè)，南方商城在過去幾年中成功地構(gòu)筑了社區(qū)商業(yè)中心的經(jīng)營模式上海華僑商店上海虹橋友誼商城有限公司上海友誼歐洲商城上海友誼商店上海友誼南方商城有限公司…關(guān)注社區(qū)需求，將多種功能融為一體，形成完整的社區(qū)商業(yè)中心是成功的關(guān)鍵購物休閑娛樂社交社區(qū)服務(wù)5F酒樓、影城、保齡球館等4F家居生活、休閑運動、兒童天地3F大型超市、時尚天地2F大型超市、時尚天地1F友誼百貨、社區(qū)服務(wù)、快餐超前的大型購物中心定位友誼集團在南方商城成功的基礎(chǔ)上，友誼集團(南方商城公司)又以前瞻的戰(zhàn)略眼光考慮企業(yè)的進一步進展尋求新的市場方向進入市區(qū)大型零售“稀薄區(qū)域”?搶占競爭對手市場份額？開拓周邊新興城區(qū)?謀求新的增長熱點拓展新的零售業(yè)態(tài)?提高價值鏈的整合?探究新的經(jīng)營模式移植/復(fù)制南方商城成功模式?品牌連鎖帶來互動效應(yīng)?擴大店鋪數(shù)量達到規(guī)模經(jīng)濟？南方商城現(xiàn)有潛在消費人數(shù)逾100萬至2005年，周邊購買力將達250億元在確定友誼集團購物中心仙霞店的進展項目之際，進行戰(zhàn)略的、系統(tǒng)的前期定位規(guī)劃，將為企業(yè)翻開嶄新一頁如何成功占據(jù)大虹橋地區(qū)居民市場?如何與現(xiàn)有的南方商城進行戰(zhàn)略協(xié)作?仙霞路哈密路的地理位置將近8萬平方米的商業(yè)零售設(shè)計規(guī)模企業(yè)戰(zhàn)略進展商場市場定位如何形成將來可持續(xù)進展的成功模式?建議的項目方法

本次項目的目標和范圍通過討論友誼集團購物中心仙霞店周邊地區(qū)消費者的構(gòu)成、需求結(jié)構(gòu)和消費價值取向及其將來的進展趨勢來為友誼集團購物中心仙霞店設(shè)計最具吸引力的市場定位、其相應(yīng)的零售業(yè)態(tài)比例安排以及相應(yīng)的財務(wù)猜測通過周邊地區(qū)消費者討論、海外市場的基準比較以及目標核心零售商的需求為友誼集團購物中心仙霞店設(shè)計內(nèi)部功能和服務(wù)性基礎(chǔ)設(shè)施需求通過本次購物中心的定位、功能和服務(wù)策略設(shè)計過程，為友誼南方商城其它購物中心的進展設(shè)計一個可資參照的進展模式項目目標本次項目的范圍是為位于上海市仙霞路哈密路待建的友誼集團購物中心仙霞店設(shè)計其市場定位、功能以及相關(guān)服務(wù)策略，并為友誼集團購物中心今后的連鎖經(jīng)營供應(yīng)一個進展模式的初步設(shè)想項目范圍其次階段

第一階段基于對友誼南方商城項目要求的理解，我們提出了一套適合簡略情況的項目方法實線框為本次項目內(nèi)容一周六周五周項目啟動2.1潛在核心零售商溝通2.3財務(wù)猜測2.2功能服務(wù)組合策略1.1外部市場評估1.2競爭態(tài)勢評估1.3最佳運營模式評估1.4購物中心定位設(shè)計2.4連鎖擴展模式設(shè)計項目匯報會:本次項目的預(yù)期成果模塊關(guān)鍵成果第一階段1.1外部市場評估周邊地區(qū)細分市場的規(guī)模與分布、其進展趨勢及其吸引力分析不同細分市場的消費價值取向與購買行為及需求組合分析周邊地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀及進展的影響分析1.2競爭態(tài)勢評估周邊地區(qū)競爭態(tài)勢分析關(guān)鍵競爭對手檔案1.3最佳運營模式評估通過3-5家海外購物中心的討論進行國際購物中心行業(yè)的最佳運營模式評估以及關(guān)鍵成功因素分析上海地區(qū)主要購物中心（3-5家）的成功閱歷和失敗教訓(xùn)分析1.4購物中心定位設(shè)計將來購物中心的市場定位方案購物中心零售業(yè)態(tài)分布方案其次階段2.1潛在核心零售商溝通初步的潛在核心零售商名單初步的核心零售商溝通方案潛在核心零售商對將來購物中心的功能和需求分析2.2功能服務(wù)組合策略完整的購物中心功能設(shè)計與服務(wù)性基礎(chǔ)設(shè)施布局2.3財務(wù)猜測將來購物中心的五年財務(wù)猜測模型2.4連鎖擴展模式設(shè)計友誼集團購物集團將來連鎖經(jīng)營模式的初步設(shè)想項目啟動工作將奠定項目成功的基礎(chǔ)階段性成果確定項目小組和各成員時間的投入項目小組的工作規(guī)范項目簡略工作計劃匯報會議時間支配用于數(shù)據(jù)和信息收集計劃表格/問卷訪談和實地考察計劃關(guān)鍵任務(wù)組成聯(lián)合項目小組制定簡略項目工作計劃籌備已有信息和數(shù)據(jù)清單設(shè)計信息和數(shù)據(jù)收集問卷支配市場調(diào)查、訪談和實地考察項目啟動會議項目啟動1.1全面而細致的外部市場分析將為友誼南方商城將來的市場定位供應(yīng)牢靠的事實依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)周邊地區(qū)的人口和經(jīng)濟形態(tài)分布；基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)狀和規(guī)劃分析周邊地區(qū)人口的細分結(jié)構(gòu)分析不同細分市場的規(guī)模、進展前景不同細分市場的需求構(gòu)成、消費價值取向分析以不同細分市場的實際購買力的現(xiàn)狀和進展趨勢為參照系數(shù)，通過與國外市場的消費形態(tài)作基準比較來猜測周邊地區(qū)將來的消費形態(tài)階段性成果周邊地區(qū)細分市場的規(guī)模與分布不同細分市場的進展趨勢及其吸引力分析不同細分市場的消費價值取向與購買行為分析不同細分市場的需求組合分析基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀及進展的影響分析外部市場評估進行外部市場評估的第一步是對周邊地區(qū)的人口與經(jīng)濟形態(tài)分布進行評估信息來源友誼南方商城現(xiàn)有信息資料政府市政規(guī)劃部門實地考察周邊地區(qū)樓盤進展商二手相關(guān)資料討論假設(shè)性示意學(xué)校醫(yī)院政府機構(gòu)大型超市運動場運動場高密度住宅區(qū)低密度住宅區(qū)中密度商業(yè)區(qū)高密度住宅區(qū)低密度商業(yè)區(qū)低密度工業(yè)區(qū)購物中心廣場/花園低密度住宅區(qū)評估內(nèi)容周邊地區(qū)人口密度、分布及其進展趨勢周邊地區(qū)住宅區(qū)的分布及其進展趨勢周邊地區(qū)工商業(yè)的分布及其進展趨勢周邊地區(qū)競爭對手（包括現(xiàn)有的和潛在的）的分布周邊地區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施（道路、橋梁、車站、機場、其它公共設(shè)施）的現(xiàn)狀、遠景規(guī)劃以及其對購物中心的影響總計47萬<5分鐘，人口8萬5-15分鐘，人口12萬15-30分鐘，人口27萬二手資料討論專題商量小組通過詳實的市場調(diào)查，我們將了解周邊地區(qū)人口的細分市場簡略構(gòu)成、規(guī)模、消費需求和價值取向調(diào)查問卷訪談?wù){(diào)查對象調(diào)查方式行業(yè)專家市政規(guī)劃部門周邊地區(qū)居民周邊地區(qū)工商業(yè)區(qū)工作人員周邊地區(qū)競爭對手調(diào)查內(nèi)容細分市場標準的確定不同細分市場的規(guī)模、分布和進展趨勢不同細分市場的消費行為分析不同細分市場的需求結(jié)構(gòu)和消費價值取向細分市場劃分標準假設(shè)性示意年齡可支配收入DCBA細分市場規(guī)模與進展趨勢ABCD20012005ABCDABCDABCDBy#By$By#By$通過詳實的市場調(diào)查，我們將了解周邊地區(qū)人口的細分市場簡略構(gòu)成、規(guī)模、消費需求和價值取向（續(xù)）不同細分市場對“地區(qū)購物中心”的消費需求的差別假設(shè)性示意盼望某種業(yè)態(tài)存在的比例(%)飲料服裝書籍花卉餐飲眼鏡通訊音響娛樂食物ABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD1009080706050403020100通過詳實的市場調(diào)查，我們將了解周邊地區(qū)人口的細分市場簡略構(gòu)成、規(guī)模、消費需求和價值取向（續(xù)）價格購物環(huán)境娛樂設(shè)施交通便利購物體驗服務(wù)附屬設(shè)施ABCD12345123451234512345假設(shè)性示意不同細分市場的消費者的消費價值取向呈現(xiàn)明顯的差異項目小組將仔細分析推動市場需求的各種驅(qū)動力對各細分市場進展速度的影響------可支配收入減少住房制度改革-----可支配收入減少醫(yī)療制度改革++++++++-周邊地區(qū)內(nèi)高檔樓盤的增加可支配收入減少對穿著講究程度提高部分行業(yè)面臨嚴重挑戰(zhàn)外資企業(yè)加速進入經(jīng)濟總體發(fā)展加速居民可支配收入水平上升---+++++++細分市場D影響程度++++++++社會教育水平提高+++++GDP穩(wěn)步增長--+細分市場A-+細分市場B-子女教育費用增加+++中國加入WTO綜合影響細分市場C驅(qū)動力假設(shè)性示意通過對市場進展驅(qū)動力的分析以及與海外市場的基準比較，我們可以對將來的市場進展前景做個也許的猜測1.2%食品26.3%服裝8.8%娛樂4.4%日用品0.9%0.2%0.4%3.2%2.6%化妝品4.4%兒童用品10.9%1.2%1.4%2.6%餐飲22.8%書籍/音像8.8%2005年(猜測)（營業(yè)面積安排比例）假設(shè)性示意娛樂8%服裝23%食品20%書籍/音像14%餐飲25%日用品2%化妝品8%兒童用品12%2001年現(xiàn)狀（營業(yè)面積安排比例）食品(24%)服裝(16%)娛樂(11%)日用品化妝品(6%)兒童用品(15%)餐飲(25%)書籍/音像（13%)國外基準比較結(jié)果（營業(yè)面積安排比例）關(guān)鍵驅(qū)動因素分析XxxxXxxXxxxxxxxxxXxxxXxxXxxxxxxxxxXxxxXxxXxxxxxxxxxXxxxXxxXxxxxxxxxx國外市場的基準比較可以供應(yīng)一些在類似的經(jīng)濟進展水平下可資參照的關(guān)鍵因素1.2通過對本地區(qū)內(nèi)的競爭對手的考察以充分熟識競爭態(tài)勢。從而為本購物中心建立特色鮮亮的市場定位，為建立競爭優(yōu)勢打好堅實基礎(chǔ)關(guān)鍵任務(wù)討論周邊地區(qū)內(nèi)的競爭對手以及潛在的競爭對手，總結(jié)競爭態(tài)勢以及地區(qū)內(nèi)競爭的進展趨勢。著重討論周邊地區(qū)內(nèi)存在的競爭對手的市場定位和經(jīng)營特色競爭對手的經(jīng)營模式和經(jīng)營狀況潛在的競爭對手的市場定位和威脅分析階段性成果周邊地區(qū)競爭態(tài)勢分析關(guān)鍵競爭對手檔案競爭態(tài)勢評估1.3通過海外市場和上海地區(qū)的購物中心行業(yè)最佳運營模式評估將為將來的購物中心供應(yīng)很多有價值的參考意見關(guān)鍵任務(wù)海外市場（德國、香港）最佳運營模式評估科爾尼德國分公司和香港分公司將協(xié)助分析海外的購物中心行業(yè)的進展現(xiàn)狀，并選定行業(yè)中3-5個類似條件下的優(yōu)秀購物中心進行調(diào)查，從市場定位、功能設(shè)計、組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)部資源、客戶關(guān)系、營銷服務(wù)等各個方面確認本行業(yè)中的關(guān)鍵成功因素上海地區(qū)主要購物中心閱歷和教訓(xùn)分析項目小組將對上海地區(qū)的一些主要購物中心(3-5家)進行調(diào)查，簡略了解在本地市場上的成功因素以及失敗教訓(xùn)階段性成果國際購物中心行業(yè)的最佳運營模式評估以及關(guān)鍵成功因素分析本地購物中心的成功閱歷和失敗教訓(xùn)分析最佳運營模式評估1.4將來購物中心概念設(shè)計的關(guān)鍵在于為購物中心的確立明確的市場定位關(guān)鍵任務(wù)設(shè)計將來購物中心的市場定位綜合不同細分市場的吸引力以及競爭強度提出將來購物中心的市場定位方案確定將來的零售業(yè)態(tài)分布比例依據(jù)最終的市場定位方案、目標消費者的需求以及海外市場基準比較的結(jié)果初步確定將來購物中心內(nèi)的零售業(yè)態(tài)分布比例為將來的購物中心設(shè)計幾種不同的業(yè)態(tài)分布方案供管理層確認和修正階段性成果將來購物中心的市場定位方案初步的零售業(yè)態(tài)分布比例供管理層選擇的幾套不同的零售業(yè)態(tài)分布方案，以及最終確定的零售業(yè)態(tài)分布方案市場定位設(shè)計通過對不同細分市場吸引程度和周邊地區(qū)競爭強度的討論，我們可以為將來的購物中心設(shè)計細分市場針對方案依據(jù)細分市場的選擇以及相應(yīng)消費者的價值取向，可以設(shè)計出初步的坐標定位高低高低市場吸引力競爭強度ABCD細分市場的選擇細分市場的消費價值取向價格購物環(huán)境娛樂設(shè)施交通便利購物體驗服務(wù)附屬設(shè)施AB1234512345價格領(lǐng)先購物體驗商品豐富細分市場消費價值取向購物中心整體風(fēng)格市場定位方案將從所針對的細分市場、價值取向、整體風(fēng)格等多方面來加以定義時尚休閑中心細分市場A細分市場B細分市場C細分市場D價格優(yōu)勢便利商品豐富性時尚性體驗和樂趣傳統(tǒng)的古典的現(xiàn)代的將來主義的社區(qū)生活廣場社區(qū)購物中心時尚休閑中心名流購物中心……不同的市場定位方案設(shè)計我們將用一個明確的“定位宣言”來明確將來購物中心的市場定位細分市場A,B我們主要針對傳達的關(guān)鍵信息這里不僅供應(yīng)愉快的購物體驗，更供應(yīng)時尚，高品位的休閑生活方式主要手段新潮的建筑風(fēng)格和裝修風(fēng)格、頂級時尚專賣店加強手段室內(nèi)劇場背景音樂氣味餐飲環(huán)境主要針對話劇和室內(nèi)音樂會設(shè)計以巴洛克時期的古典音樂為主室內(nèi)室外相結(jié)合的休閑用餐環(huán)境公共場所若有若無的天然花香將來購物中心的市場定位時尚休閑中心方案三方案二方案一在決定了將來購物中心的市場定位后，我們將初步確定零售業(yè)態(tài)營業(yè)面積比例范圍，并作出幾種不同的樓層零售業(yè)態(tài)安排方案供友誼集團領(lǐng)導(dǎo)層決策零售業(yè)態(tài)營業(yè)面積比例(范圍)的初步確定在營業(yè)面積比例初步確定后，項目小組將擬定幾種相應(yīng)的樓層安排方案假設(shè)性示意樓層分布財務(wù)估算書籍超市百貨時裝書籍音像音像超市百貨餐飲時裝餐飲時裝娛樂比例范圍：下限上限2.1在正式?jīng)Q定將來購物中心的功能和服務(wù)組合前與潛在的核心零售商客戶溝通是取得日后成功運營的關(guān)鍵環(huán)節(jié)關(guān)鍵任務(wù)初步確定潛在的關(guān)鍵零售商客戶名單聯(lián)合工作小組共同設(shè)計初步的核心零售商溝通方案核心零售商溝通1

與潛在核心零售商溝通將來購物中心的市場定位和吸引力。試圖簽訂部分合作意向通過訪談了解潛在核心零售商的選址標準和需求，以利于在功能服務(wù)設(shè)計階段全方位地考慮這些相關(guān)因素階段性成果初步的潛在關(guān)鍵零售商名單初步的核心零售商溝通方案初步的潛在核心零售商合作意向潛在核心零售商對將來購物中心的功能和需求分析潛在核心零售商溝通注(1)：目標核心零售商溝通工作由友誼南方商城方面主導(dǎo)。科爾尼公司顧問在此過程中供應(yīng)全面協(xié)助一個成功而穩(wěn)定的核心零售商客戶(AnchorTenant)群體是購物中心成功的關(guān)鍵因素之一核心零售商客戶的作用市場定位類似的核心零售商能很好地加強購物中心的定位效果，極大提升與消費者的溝通效率績效優(yōu)秀的核心零售商能為購物中心帶來穩(wěn)定的收入，增加購物中心的客流量，促進購物中心內(nèi)其它商家的共同富強依據(jù)科爾尼公司討論，國外大量購物中心建設(shè)的閱歷表明，在購物中心概念設(shè)計階段就充分與目標核心零售商進行溝通是購物中心日后成功的至關(guān)重要的因素之一在確定了購物中心的定位后，我們將為將來的購物中心初步確定與其市場定位相匹配的潛在核心零售商名單并由友誼南方商城管理層確認假設(shè)性示意在這一階段聯(lián)合項目小組將開頭進行初步的核心零售商溝通工作1。溝通的主要目的是：全面了解目標零售商的市場定位、選址標準以及有關(guān)購物中心功能和服務(wù)的特殊要求如果可能，與部分目標零售商簽署初步的合作意向注(1)：目標核心零售商溝通工作由友誼南方商城方面主導(dǎo)。科爾尼公司顧問在此過程中供應(yīng)全面協(xié)助初步的核心零售商溝通方案是第一份關(guān)鍵的市場營銷文件充分理解核心零售商客戶的戰(zhàn)略遠景和商業(yè)模式了解核心零售商客戶的經(jīng)營現(xiàn)狀和進展策略了解核心零售商客戶的選址標準溝通方案的成功取決于對目標零售商客戶經(jīng)營目標和選址標準的充分理解將將來購物中心對目標零售商的價值充分表述購物中心的市場定位與零售商市場定位的高度全都性高客流量位置的優(yōu)越性:良好的可見性、可接近性購物中心內(nèi)沒有競爭商家周邊店鋪的良好互補性早期參予所獲得的租金上的優(yōu)惠政策假設(shè)性示意籌備工作高效率的溝通方案在建設(shè)前就充分考慮不同類型零售商的特殊需求將極大增加將來購物中心的招商吸引力很多零售商在店鋪尋址方面以及對商場的功能服務(wù)有很多的特殊要求，如：超市、大型折扣店：最低面積要求、專用配送通道和車位快餐店：靠近洗手間、室外營業(yè)場地劇院：空間、客流疏散通道很多中國、香港和臺灣的零售商對店鋪的“風(fēng)水”有著特殊的關(guān)注在這個階段充分聽取重要目標客戶的預(yù)期要求能在購物中心的功能和服務(wù)設(shè)計時考慮得更加全面周到，從而在建筑設(shè)計和經(jīng)營策略設(shè)計時能更好地滿意將來客戶的需要，從而極大地增加將來購物中心的招商吸引力和成功率2.2將來購物中心的功能和服務(wù)組合策略工作內(nèi)容綜合考慮目標消費者的需求以及潛在核心零售商客戶的預(yù)期要求，對將來的購物中心進行完整的功能設(shè)計和服務(wù)組合設(shè)計階段性成果完整的購物中心功能設(shè)計與服務(wù)性基礎(chǔ)設(shè)施布局在確定購物中心零售業(yè)態(tài)分布的基礎(chǔ)上進一步確定購物中心內(nèi)的功能區(qū)域與服務(wù)性基礎(chǔ)設(shè)施布局，如停車場、專用配送通道、客流通道、專用貨梯、洗手間、時裝展現(xiàn)場所等潛在核心零售商溝通2.3在市場定位以及功能、服務(wù)組合布局基本確定后，我們將為將來的購物中心設(shè)計一個財務(wù)猜測模型工作內(nèi)容綜合將來購物中心的市場定位、功能與服務(wù)性基礎(chǔ)設(shè)施的布局設(shè)計，結(jié)合對將來相關(guān)市場的猜測，為將來的購物中心設(shè)計一個將來的財務(wù)猜測模型階段性成果外來購物中心五年的財務(wù)猜測模型，包括投資規(guī)模猜測、銷售額猜測、運營成本猜測、利潤猜測等方面財務(wù)猜測2.4我們還盼望通過本次購物中心的概念和功能設(shè)計，為友誼集團總結(jié)一個可資將來參照的連鎖購物中心擴展模式工作內(nèi)容總結(jié)海外購物中心設(shè)計與管理的先進閱歷，以及國內(nèi)購物中心設(shè)計管理的閱歷教訓(xùn)，結(jié)合本次購物中心市場定位與功能服務(wù)設(shè)計，為友誼集團總結(jié)一個將來連鎖經(jīng)營模式的初步框架階段性成果友誼集團購物集團將來連鎖經(jīng)營模式的初步設(shè)想連鎖擴展模式設(shè)計周邊地區(qū)最終我們期望通過對新商城的定位設(shè)計，為友誼南方的將來帶來深遠的影響和寬闊的前景友誼集團購物中心仙霞店的成功定位該購物中心的功能設(shè)計和組合策略的制定基建和招商工作的順利開展建設(shè)后經(jīng)營任務(wù)的轉(zhuǎn)型將來購物中心的運營策略中國大型購物中心進展模式的實踐和完善大型購物中心專業(yè)開發(fā)管理團隊的培育成功模式的克隆、推廣，連鎖經(jīng)營模式的確立專業(yè)開發(fā)、管理技術(shù)的輸出國內(nèi)購物中心行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的確立友誼南方的當前任務(wù)對將來的深遠影響ABC超越單純經(jīng)營的思維模式不斷開發(fā)和拓展市場的魄力和勇氣項目資源和時間項目小組將用大約12周的時間完成項目任務(wù)注(1)：潛在關(guān)鍵零售商訪談環(huán)節(jié)在確定購物中心定位后由友誼南方商城方面確定零售商名單并主導(dǎo)商談過程?？茽柲峁绢檰栐诖诉^程中供應(yīng)全面協(xié)助項目啟動階段一信息收集分析1.1外部市場評估1.2競爭態(tài)勢評估1.3最佳運營模式評估1.4購物中心定位設(shè)計階段二概念和功能設(shè)計2.1潛在核心零售商溝通12.2功能服務(wù)組合策略2.3購物中心財務(wù)預(yù)測2.4連鎖經(jīng)營模式設(shè)計項目報告會主要任務(wù)第8周第10周第9周第7周第6周第5周第4周第3周第2周第1周第12周第11周為保證友誼南方商城項目的成功，我們建議由友誼南方商城和科爾尼公司顧問組成聯(lián)合項目工作小組領(lǐng)導(dǎo)委員會友誼集團領(lǐng)導(dǎo)科爾尼公司領(lǐng)導(dǎo)項目管理友誼集團購物中心仙霞店負責(zé)人科爾尼公司項目負責(zé)人項目執(zhí)行友誼集團相關(guān)項目組成員3名科爾尼公司全職顧問2名科爾尼海外公司顧問（部分時間）專家顧問科爾尼公司行業(yè)專家友誼南方商城指派顧問相關(guān)案例分析

一.德國ECE集團

二.日本鉆石城(DiamondCity)集團案例討論一.德國ECE集團購物中心：在歐洲管理67個購物中心，10個在建/計劃中的購物中心5,500個商鋪租戶共1,600,000m2的銷售面積年銷售額達150億馬克交通設(shè)施項目：在萊比錫、科隆、漢諾威擁有中央火車站辦公等特殊用途物業(yè)：完成30個項目，包括：330,000m2的物流基地500,000m2的辦公用房基地6個在建/計劃中/委托管理的物業(yè)500個辦公樓租戶企業(yè)背景ECE集團是歐洲領(lǐng)先的城市內(nèi)購物中心集團，同時從事交通樞紐、物流中心、企業(yè)總部、辦公中心、醫(yī)療保健中心等特殊用途物業(yè)的開發(fā)和建筑創(chuàng)建于1965年，總部設(shè)于德國漢堡注冊資本：4千萬德國馬克ECE全部/管理的產(chǎn)業(yè)圍圍著購物中心的核心業(yè)務(wù)，ECE已進展成一個集建筑、管理、投資等業(yè)務(wù)為一體的大型零售業(yè)綜合企業(yè)購物中心等項目的開發(fā)概念進展市場討論計劃申報…項目管理建筑和市鎮(zhèn)開發(fā)購物中心管理商鋪招商物業(yè)管理投資供應(yīng)從提出設(shè)想到長期管理的全面服務(wù)基建招標合同授予建設(shè)監(jiān)理…度身定制的招商理念供應(yīng)全面服務(wù)…規(guī)劃、開發(fā)城市的街區(qū)…投資或合作投資建設(shè)物業(yè)…經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的購物中心管理人員確保商場的舒適…供應(yīng)長期支持維持并增加大型物業(yè)的價值…ECE在購物中心項目上三十多年的開發(fā)閱歷表明，項目的前期規(guī)劃日益重要，而且工作內(nèi)容龐雜ECE購物中心成功運作的關(guān)鍵具有制造性的項目進展計劃注意功用的、高標準的建筑可信賴的、按時的完工和進行招商專業(yè)的購物中心管理和“城市內(nèi)營銷”德國捷克土耳其匈牙利波蘭對全國范圍內(nèi)的市場進行跟蹤進行獨立的市場討論由購物中心管理、招商、建筑設(shè)計及工程等方面的專家參加選址制定富有制造性的土地運用概念，包括私人物業(yè)到整個城市街區(qū)細致的可行性討論，包括對成本項目的劃分和開業(yè)期限的設(shè)定由法律專家進行周全的合同管理與所在城鎮(zhèn)進行溝通，同時充分利用以往的開發(fā)閱歷除此之外，為商鋪租戶供應(yīng)豐富的服務(wù)也成為ECE成功的要素ECE的商鋪租戶不僅共享所在購物中心良好的地理位置，而且從購物中心豐富的促銷活動中獲益。這些活動通常包括：舉辦格外規(guī)性的展覽、活動—包括時裝節(jié)、撐桿跳競賽、國際爵士樂聚會、多媒體展現(xiàn)等一份定期的購物中心報紙整合一系列的市場營銷活動除此之外，ECE的專業(yè)人士還向商鋪租戶供應(yīng)下列建議：商鋪的設(shè)計和布局銷售產(chǎn)品的陳設(shè)廣告活動另外，ECE還依據(jù)需要向特定租戶供應(yīng)“創(chuàng)業(yè)幫助計劃”服務(wù)，包括聯(lián)合銀行對商戶進行融資ECE的服務(wù)組合柏林阿克登中心ECE部分大型購物中心介紹1998年10月開業(yè)3層共40,000平方米商鋪：120家專賣店，集中于時裝和紡織品、家電、折扣食品、食品市場、電腦商店1,500平方米的食街，以及餐館和咖啡店輻射區(qū)域：共約430萬人口，包括 車程15分鐘內(nèi)人口約91萬 車程30分鐘內(nèi)人口約250萬 車程60分鐘內(nèi)人口約90萬顧客服務(wù)：4,000個停車位，輪椅通道/廁所，一個嬰兒換尿布室，一個郵局，一個影院售票點漢堡比泰德中心1997年9月開業(yè)2層共40,000平方米商鋪：120家商鋪，服務(wù)機構(gòu)，一個食品市場，以及餐館和咖啡店輻射區(qū)域：共約63萬人口，包括 車程5分鐘內(nèi)人口約12萬 車程15分鐘內(nèi)人口約51萬 車程60分鐘內(nèi)人口約63萬顧客服務(wù)：1,400個停車位案例討論二.日本鉆石城(DiamondCity)集團經(jīng)營理念：“我們開發(fā)購物中心的最終目的是專注于社區(qū)的進展”購物中心定位：開發(fā)一個新購物中心、創(chuàng)建一個城鎮(zhèn)新天地，為城鎮(zhèn)中的居民供應(yīng)美麗的生活。企業(yè)背景鉆石城集團是日本領(lǐng)先的，集開發(fā)、經(jīng)營、管理為一體的大型購物中心進展商創(chuàng)建于1968年，總部設(shè)于大阪注冊資本：36.96億日元主要投資方：日本佳士客（JuscoCo.）公司，三菱商事（MitsubishiCorp.)員工142人（截至2001年2月）目前日本擁有12個各式購物中心，以及3個在建項目鉆石城公司的經(jīng)營理念和進展定位鉆石城購物中心分布圖基于“城鎮(zhèn)中心”的定位，鉆石城為其旗下購物中心設(shè)定了戰(zhàn)略性進展目標進展規(guī)劃開發(fā)具有高銷售業(yè)績的購物中心開發(fā)社會效益和商業(yè)效率相平衡的購物中心開發(fā)擁有多個核心店的購物中心以便消費者在購物時能進行比較，同時確保人流的暢通開發(fā)的購物中心要擁有時尚的店鋪組合，以營造愉快的氛圍開發(fā)大型的購物中心，以“城鎮(zhèn)開發(fā)”的理念在城市的一角創(chuàng)建新的商業(yè)區(qū)域通過對顧客需求深刻的理解和合理的布局，為顧客供應(yīng)長期的滿意，并引領(lǐng)多樣化的生活開發(fā)平安的、舒適的、布滿歡娛的、生態(tài)以及嚴峻的購物中心鉆石城購物中心建設(shè)的七大目標經(jīng)營管理模式推廣為了讓每個購物中心都能獲得預(yù)期的效果，鉆石城格外重視項目前期的進展規(guī)劃…市場討論規(guī)劃協(xié)調(diào)商戶招商進行市場調(diào)研，了解區(qū)域特點、零售商業(yè)績、人口統(tǒng)計資料等分析顧客需求確定購物中心的合適規(guī)模、必要功能制定購物中心的進展理念和定位與有關(guān)政府機構(gòu)進行協(xié)調(diào)會議與區(qū)域內(nèi)原有商戶進行一系列商量會討論服務(wù)于社區(qū)的多種途徑謀求社區(qū)居民和團體對購物中心進展計劃的理解和認同引入強大的核心店招募和培育有吸引力的、強勁的專業(yè)店商戶創(chuàng)建高質(zhì)量的購物中心，同時維持良好的商戶關(guān)系選址總策劃建設(shè)管理招商發(fā)展規(guī)劃經(jīng)營管理模式推廣…并且總結(jié)出一套業(yè)內(nèi)成功的購物中心進展模式，成為其企業(yè)成功的關(guān)鍵面積：80,000平方米商業(yè)目標：在半徑5公里的商業(yè)區(qū)域內(nèi)有超過500,000人口內(nèi)部核心店：2家或以上專業(yè)/專賣店：超過120家停車場容量：3,000（基于日本《大型零售商店選址法》的規(guī)定）位置：在城市中心區(qū)周邊的市郊區(qū)域，并鄰近主要高速公路的交叉口鉆石城購物中心典型模式成功模式在各地區(qū)的推廣鉆石城下屬部分大型購物中心簡介鉆石城熊本店開業(yè)日期1997年11月占地面積223,000m2樓面面積66,037m2核心店佳士客商鋪總數(shù)70家停車位3,800輻射人口30萬（98,000戶家庭）總客流數(shù)5,200,000/年開業(yè)日期1992年11月占地面積24,818m2樓面面積117,162m2可租面積86,773m2核心店Kintetsu百貨，佳士客商鋪總數(shù)160家停車位1,828輻射人口970,000（340,000戶家庭）總客流數(shù)8,240,000/年鉆石城奈良店鉆石城京都店開業(yè)日期1982年11月占地面積25,713m2樓面面積45,110m2核心店佳士客商鋪總數(shù)70家停車位660

附錄

科爾尼公司簡介

科爾尼公司相關(guān)顧問簡歷科爾尼管理顧問有限公司是世界上歷史最悠久、最具規(guī)模和最具領(lǐng)先地位的管理顧問公司之一公司于1926年在美國芝加哥創(chuàng)立連續(xù)十三年以兩位速度增長，2000年收入超過13億美元百分之五十以上業(yè)務(wù)在北美以外地區(qū)近四千多名專職管理顧問在全球三十多個國家設(shè)有六十五間分支機構(gòu)我們在亞洲擁有14個辦事處，包括香港、北京、上海和臺北四個大中國區(qū)的辦事處4,200People96OfficesWorldwide東京舊金山洛杉磯達拉斯丹佛邁阿密亞特蘭大芝加哥杜塞爾多夫米蘭斯圖加特慕尼黑柏林哥本哈根奧斯陸布拉格斯德哥爾摩波士頓紐約華盛頓多倫多克里夫蘭底特律明尼阿波利斯阿姆斯特丹布魯塞爾巴黎馬德里巴塞羅那倫敦休斯頓圣保羅香港莫斯科悉尼赫爾辛基墨西哥城墨爾本北京上海漢城科倫坡雅加達惠靈頓新德里約翰內(nèi)斯堡斯坦福圣克拉拉圣地亞哥布宜諾斯艾里斯卡拉卡斯臺灣維也納蘇黎世法蘭克福華沙伊斯坦布爾新加坡我們的領(lǐng)導(dǎo)地位主要反映在業(yè)務(wù)上我們供應(yīng)高價值的管理顧問服務(wù)自成立以來，科爾尼公司樂觀協(xié)助工商企業(yè)和政府機構(gòu)解決因國際化和日趨激烈的市場競爭引發(fā)的在產(chǎn)品、服務(wù)和資本市場上的一系列策略和經(jīng)營性挑戰(zhàn)我們?yōu)楸椴既虻墓緳C構(gòu)的高層主管供應(yīng)高質(zhì)量、客觀、先進的服務(wù)我們在策略、經(jīng)營和技術(shù)上與客戶保持著長期的合作關(guān)系我們的服務(wù)尤其重視可行性科爾尼公司每年大約完成兩千個項目，我們的客戶中80%是原有客戶由于我們加入了電子資訊系統(tǒng)公司(EDS)，因此我們在技術(shù)和實施方面具有充分的資源和能力有形效益利潤增長競爭優(yōu)勢的改進增加股東收益增強公司市場定位削減成本改進資產(chǎn)利用率增加市場份額我們的經(jīng)營目標是：協(xié)助我們的客戶去贏得和保持競爭優(yōu)勢我們供應(yīng)詢問的行業(yè)范圍深遠廣泛…家具紡織成衣政府機構(gòu)醫(yī)療保健高科技信息和信息技術(shù)倉儲運輸服務(wù)礦業(yè)公用事業(yè)石油和天然氣印刷出版和廣播公共和非盈利機構(gòu)醫(yī)藥建筑材料造船業(yè)電訊業(yè)貿(mào)易協(xié)會機購運輸汽車零售業(yè)太空和國防化工家電消費品電子財務(wù)金融服務(wù)林業(yè)產(chǎn)品企業(yè)成長戰(zhàn)略市場進入戰(zhàn)略業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型/業(yè)務(wù)流程重組兼并和收購并購后整合客戶服務(wù)和客戶滿意度財務(wù)經(jīng)營全球化業(yè)務(wù)方針市場營銷和銷售供應(yīng)鏈整合人力資源進展經(jīng)濟分析/轉(zhuǎn)移定價技術(shù)評估組織架構(gòu)有效性重組和民營化戰(zhàn)略信息技術(shù)生產(chǎn)改造和運營改善…并且我們擁有多種業(yè)務(wù)能力科爾尼公司策略和經(jīng)營能力EDS檔案一家信息技術(shù)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)2000年營業(yè)額達192億美元13萬名雇員遍布45多個國家擁有領(lǐng)先的計算機電子技術(shù)廣泛的程序管理能力技術(shù)能力我們在策略、經(jīng)營和實施上的顧問詢問能力得到了母公司EDS的支持，EDS是世界上最大和領(lǐng)先的信息技術(shù)集團通過一體化的詢問和技術(shù)服務(wù)，我們?yōu)轭櫩凸?yīng)高價值的顧問服務(wù)討論實施一體化高價值服務(wù)體系客戶競爭優(yōu)勢和業(yè)務(wù)的優(yōu)化客戶業(yè)務(wù)的增長、利潤和競爭優(yōu)勢程序管理策略和計劃經(jīng)營改進信息技術(shù)

服務(wù)技術(shù)評估

和支持科爾尼公司是最早進入中國市場的國際性管理顧問公司之一八十年月，科爾尼公司進入中國市場開頭進展其業(yè)務(wù)科爾尼公司1985年進入中國，幫助外經(jīng)貿(mào)部進行一項外國投資討論項目科爾尼公司在大中國區(qū)的運作正式開頭于1992年業(yè)務(wù)進展飛快已在香港、北京、上海與臺北建立了公司辦事處，并得到全球各個辦事處的支持，格外是新加坡、德國和美國有超過70名的精通英語與漢語的詢問顧問；客戶涉及：跨國公司、投資基金管理、中國政府及企業(yè)、世界銀行、國際金融公司項目涉及從業(yè)務(wù)開發(fā)到運營管理的各個范疇，掩蓋各種行業(yè)我們在中國曾為各行業(yè)的客戶供應(yīng)各種管理顧問服務(wù)…市場進入戰(zhàn)略合資、并購的評估合作伙伴的選擇投資戰(zhàn)略電子商務(wù)營銷和銷售方法分銷渠道制定物流業(yè)務(wù)流程的重組行業(yè)重組運營評估及改進組織架構(gòu)的有效性客戶滿意度主要服務(wù)類型汽車化工消費品電氣電子食品和飲料重工業(yè)建材機械工具醫(yī)藥電訊運輸涉及行業(yè)大中國區(qū)的當?shù)乜蛻襞e例…包括很多的組織和公司業(yè)務(wù)增長戰(zhàn)略業(yè)務(wù)過程重組客戶滿意度電子商務(wù)戰(zhàn)略和實施合資企業(yè)評估物流和分銷渠道市場進入戰(zhàn)略市場營銷和銷售的有效性兼并收購兼并后的整合運營評估和改進組織架構(gòu)的有效性和重組戰(zhàn)略選購供應(yīng)鏈改進詢問業(yè)務(wù)舉例中國銀行東亞銀行長虹電子中國人壽中國交通部華潤中信泰富/大昌行大連市科委戴姆勒-克萊斯勒–中國遠東銀行中國一汽東風(fēng)汽車中國第一拖拉機方正家樂福香港電信廣九鐵路LG電子–中國小天鵝瀘天化集團馬士基拉法基華僑城羅蒙生力啤酒浦東進展銀行四通電子大眾-中國建立多層次的客戶關(guān)系和可信度客戶和科爾尼共同組成指導(dǎo)委員會和行動小組主要股東參加項目與客戶建立友好的工作關(guān)系每個項目之后，要做兩次項目評估85%的項目結(jié)果超過客戶預(yù)期滿意度唯一一家有此規(guī)定的顧問公司強調(diào)深化了解客戶的業(yè)務(wù)、組織構(gòu)架和簡略問題80%的業(yè)務(wù)來自于老客戶利用全球范圍內(nèi)的資源為客戶設(shè)計度身定做的解決方案依據(jù)“一個公司”原則，很多的客戶均因此進展成為科爾尼的全球客戶科爾尼為客戶的服務(wù)有三個基本指導(dǎo)原則這些指導(dǎo)原則保證科爾尼能夠為客戶供應(yīng)高價值且實際可行、卓著成效的解決方案EngagementQualityReviewPleaseratethecaliberofourteammembersDidwemaintaineffectivecommunicationwithyouandyourpeopleduringtheassignment?Didweinteractandworkwithyourpeopleeffectively?Towhatextentwereexpectationsclearlysetatthebeginningoftheassignment?Doyoubelievetheidentifiedresultsorbenefitscanbeachieved?PoorExcellent12345NotAtAllCompletely12345NotAtAllCompletely12345NotAtAllCompletely12345NotAtAllCompletely123451.2.3.4.5.共同參加的項目隊伍質(zhì)量以關(guān)系為基礎(chǔ)的客戶公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計劃制定收購分析并購整合企業(yè)戰(zhàn)略客戶管理品項管理市場調(diào)研營銷計劃制定銷售管理市場營銷和銷售組織機構(gòu)/銷售隊伍有效性流程重整企業(yè)文化轉(zhuǎn)變程序管理培訓(xùn)福利制度組織機構(gòu)信息技術(shù)有效性行業(yè)標準猜測訂單管理存貨/生產(chǎn)掌握信息技術(shù)制造業(yè)戰(zhàn)略/物流戰(zhàn)略戰(zhàn)略選購客戶數(shù)據(jù)庫管理/快速反應(yīng)客戶服務(wù)運營計劃周期改進運營競爭者信息全球擴張市場進入戰(zhàn)略行業(yè)比較我們處理過這一行業(yè)中的各種主要問題科爾尼公司在零售行業(yè)供應(yīng)多種管理詢問服務(wù)目標顧客競爭優(yōu)勢產(chǎn)品組合整體定價策略整體空間安排一般品牌營銷定牌營銷產(chǎn)品組合趨勢消費者行為充分利用相關(guān)供應(yīng)商的行為供應(yīng)商管理談判工具價格/銷量彈性國內(nèi)平均價格/產(chǎn)品當?shù)馗偁幃數(shù)貎r格微調(diào)定價法則產(chǎn)品組合調(diào)整貨架空間安排“點到點”物流管理(從供應(yīng)商到貨架)電子數(shù)據(jù)交換商店理念市場營銷選購定價商品管理物流和信息技術(shù)重整零售業(yè)務(wù)科爾尼公司開發(fā)了“重整零售業(yè)務(wù)”(TRB)來幫助零售業(yè)客戶實現(xiàn)突破性的業(yè)務(wù)進展我們曾為這一行業(yè)中的眾多客戶供應(yīng)服務(wù)Asda歐尚Bloomingdales家樂福/普美德斯Conforama華潤DaytonHudsonEatonFnac老佛爺GIBGroupGroupeCasinoGruppoPamHabitatHeckingerHermansHorten宜家JCPenneyKaufhofKFS麥德龍MonoprixNordstromSaks西爾斯巴黎春天LaRedoute部分客戶選例附錄

科爾尼公司簡介

科爾尼公司相關(guān)顧問簡歷浦杰

副總裁兼大中國區(qū)總經(jīng)理工作閱歷概要超過15年的工業(yè)和詢問業(yè)的工作閱歷，為制造業(yè)，汽車配件業(yè)，消費產(chǎn)品業(yè)及零售業(yè)的客戶供應(yīng)了詢問服務(wù)詢問項目閱歷摘選協(xié)助一家全球領(lǐng)先的農(nóng)機生產(chǎn)商在中國建立多個合資企業(yè)。項目總額超過1億美元監(jiān)管了一家主要的零售商與其配件和家用電器供應(yīng)商間供應(yīng)鏈的突破性重組，為客戶帶來數(shù)百萬美元的收益協(xié)調(diào)一家占主導(dǎo)優(yōu)勢的美國零售商的全球選購戰(zhàn)略，包括評估其在亞洲各類產(chǎn)品的供應(yīng)商和生產(chǎn)商；通過大規(guī)模的成本削減和產(chǎn)品多樣化進展，取得了業(yè)務(wù)利潤的大幅度上升，稅前利潤率上升到了12%領(lǐng)導(dǎo)了在家用電器領(lǐng)域價值25億美元的戰(zhàn)略選購項目，為客戶節(jié)省了數(shù)百萬美元的開支，并依據(jù)數(shù)年的業(yè)務(wù)計劃，為長期的合作業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)為一家美國的汽車生產(chǎn)商管理一個大型的項目組，涉及的領(lǐng)域包括汽車零部件的銷售渠道戰(zhàn)略。主持客戶服務(wù)戰(zhàn)略的工作，為客戶創(chuàng)建了很多切實的短期改進的機會以往工作經(jīng)歷意大利歐洲玻璃公司—總經(jīng)理—管理該生產(chǎn)廠與法國母公司合并后的一體化，結(jié)構(gòu)重組和日產(chǎn)的經(jīng)營活動，屬下員工有130人。在三年時間內(nèi)，實現(xiàn)年均增長率25%法國SOVIS公司—出口銷售經(jīng)理—管理英國和南歐市場，銷售額占公司總銷售量的15%；啟動開發(fā)西班牙市場，并在兩年內(nèi)使出口到該國的產(chǎn)品價值從零增長到公司總出口額的10%教育背景美國西北高校工商管理碩士，戰(zhàn)略規(guī)劃，市場營銷和財務(wù)專業(yè)法國巴黎d’EtudesPolitiques討論院，企業(yè)管理和國際關(guān)系專業(yè)法國Poitiers高校學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟學(xué)和國際貿(mào)易專業(yè)孫健

董事經(jīng)理，上海分公司副總經(jīng)理工作閱歷概要在家電，消費品，汽車、鋼鐵、化工和辦公設(shè)備等領(lǐng)域有超過15年的詢問與行業(yè)閱歷詢問項目摘選為一歐洲電子電器公司進展中國業(yè)務(wù)戰(zhàn)略項目為一世界聞名農(nóng)業(yè)設(shè)備公司進行中國合資公司的可行性討論為一世界聞名汽車公司設(shè)計中國市場進入戰(zhàn)略為一美國家用電器公司作生產(chǎn)運營評估項目為一美國保健與視力用品公司創(chuàng)建中國市場拓展/競爭力戰(zhàn)略和顧客服務(wù)改進戰(zhàn)略為一跨國飲料生產(chǎn)商設(shè)計中國分銷戰(zhàn)略為一日本醫(yī)療設(shè)備公司作售后服務(wù)戰(zhàn)略為一日本汽車公司作中國汽車市場評估以往工作經(jīng)歷柯達公司-金融與商業(yè)分析員上海施樂公司-市場部經(jīng)理/質(zhì)量部經(jīng)理格雷斯(中國)有限公司-市場與技術(shù)服務(wù)部副經(jīng)理華東理工高校-管理學(xué)講師教育背景美國羅切斯特高校-財務(wù)/營運管理專業(yè)，工商管理碩士華東理工高校-機械工程學(xué)學(xué)士，經(jīng)濟學(xué)/計量經(jīng)濟學(xué)碩士夏柳偉

資深合作顧問工作閱歷概要在消費品、進出口、貿(mào)易、金融等行業(yè)超過十年的詢問與行業(yè)閱歷詢問項目摘選為上海一家大型商業(yè)集團進行購物中心概念和布局設(shè)計為一家位居世界前三位的家電企業(yè)建立中國的市場營銷體系為一家農(nóng)用機械公司實施兼并后的整合為一中國大型民營企業(yè)進行控股組織的建立和管理流程設(shè)計為一家中國大型進出口公司進行戰(zhàn)略規(guī)劃為一家全國進出口公司設(shè)計戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)與激勵機制為上海商業(yè)主管部門設(shè)計零售商業(yè)進展規(guī)劃和管理框架工作經(jīng)歷易中創(chuàng)業(yè)文化溝通有限公司，易中創(chuàng)業(yè)管理有限公司合伙人羅蘭貝格國際管理詢問公司經(jīng)理正大國際財務(wù)有限公司經(jīng)歷交通銀行上海分行信貸組長教育背景復(fù)旦高校管理學(xué)院經(jīng)濟管理學(xué)士胡平崗

資深合作顧問工作閱歷概要在金融、工業(yè)和政府機構(gòu)擁有超過10年的詢問與實踐閱歷詢問項目摘選為一家加拿大大型零售連鎖店進行市場進展規(guī)劃為中國北極光高科技公司設(shè)計在加拿大的進展戰(zhàn)略及運營方案為數(shù)家加拿大高科技公司設(shè)計商業(yè)進展計劃為數(shù)家加拿大高科技公司進行中國市場開發(fā)討論為數(shù)家加拿大高科技公司進行人力資源配備與管理為數(shù)十家外國公司在華投資項目進行前期籌備、可行性討論和項目審批工作經(jīng)歷eBridgeInternational公司董事總經(jīng)理加拿大皇家銀行分行助理經(jīng)歷天津伯克氣體工業(yè)公司行政主管外商投資服務(wù)中心生產(chǎn)處行政助理教育背景加拿大渥太華高校工商管理碩士上海機械學(xué)院計算機工程系學(xué)士朱永磊

副理，上海分公司工作閱歷概要超過六年的跨國公司工作閱歷，涉及管理和技術(shù)詢問、市場營銷、新產(chǎn)品開發(fā)、選購等多方面詢問項目摘選為一家國內(nèi)大型的農(nóng)機企業(yè)設(shè)計其選購戰(zhàn)略并重組其選購組織。成功領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合項目小組實施了八個類別的戰(zhàn)略選購，在所實施的類別內(nèi)為客戶實現(xiàn)超過13%的選購成本節(jié)省為國內(nèi)一家領(lǐng)先的服裝集團設(shè)計企業(yè)進展戰(zhàn)略。項目涉及市場拓展、供應(yīng)鏈整合和資本運作等多方面討論電子商務(wù)對中國汽車和家電行業(yè)的影響以往工作經(jīng)歷路透集團（新加坡、中國）高級培訓(xùn)主任、技術(shù)詢問。負責(zé)路透亞太區(qū)十二個分公司員工的金融產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)。并成功地為數(shù)家大型金融機構(gòu)設(shè)計和實施信息系統(tǒng)，包括：為中國一家大型國有銀行設(shè)計和實施外匯交易風(fēng)險管理系統(tǒng)為中國一家大型的商品交易所涉及和實施實時金融信息傳遞系統(tǒng)參加設(shè)計中國第一代基于互聯(lián)網(wǎng)和內(nèi)聯(lián)網(wǎng)的實時金融信息傳遞系統(tǒng)教育背景歐洲商學(xué)院(INSEAD)工商管理碩士復(fù)旦高校計算機科學(xué)系學(xué)士，信息科學(xué)專業(yè)胡駿

高級分析員，上海分公司工作閱歷概要為跨國公司和中國企業(yè)從事管理詢問，行業(yè)涉及零售業(yè)、飲料、家電、汽車、機械等詢問項目摘選為一家世界領(lǐng)先的零售商制定其中國商品部的集中組織構(gòu)架；并進一步為其制定并幫助實施了在中國的產(chǎn)品組合和談判策略，以提高其銷售業(yè)績；跟蹤并評估了其商品部的運營情況為一家大型國有企業(yè)設(shè)計組織結(jié)構(gòu)并制定將來三年的業(yè)務(wù)計劃為一家知名的軟飲料集團評估中國大陸分公司運營情況及中國市場進展?jié)摿橹袊患翌I(lǐng)先的家電企業(yè)進行供應(yīng)鏈評估為一世界聞名家電企業(yè)進行中國空調(diào)市場評估為一中國領(lǐng)先服裝企業(yè)制定五年戰(zhàn)略進展規(guī)劃參加一家國際上主要的農(nóng)用機械廠商與中國一家國有企業(yè)合資項目的可行性分析以往工作經(jīng)歷富士銀行上海分行，進出口部(實習(xí))美國鉑金軟件系統(tǒng)有限公司，市場部(兼職)教育背景復(fù)旦高校經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，國際金融系工作閱歷概要三年為跨國公司、中國企業(yè)以及政府機構(gòu)供應(yīng)管理詢問服務(wù)的閱歷，行業(yè)涉及消費品、通信設(shè)備、汽車、機械、金融等；以及兩年對中國新興市場企業(yè)管理問題進行學(xué)術(shù)討論的閱歷詢問項目摘選為中國一領(lǐng)先物流集團設(shè)計將來五年進展戰(zhàn)略，并進行組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計和調(diào)整對中國和印度兩國的卡車產(chǎn)業(yè)進行行業(yè)對比，分析各自競爭優(yōu)勢為一家世界領(lǐng)先的發(fā)動機零部件生產(chǎn)商進行中國市場的猜測為一家中國領(lǐng)先服裝制造廠商進展和制定企業(yè)進展戰(zhàn)略為一家國際領(lǐng)先的發(fā)動機技術(shù)研發(fā)機構(gòu)評估將來中國市場為一家中國領(lǐng)先白色家電廠商的供應(yīng)鏈系統(tǒng)和選購管理供應(yīng)評估并進行系統(tǒng)優(yōu)化

為中國一主要地方政府供應(yīng)對海外國有資產(chǎn)管理和掌握的解決方案為中國一領(lǐng)先汽車工業(yè)集團對其集團成員的營銷戰(zhàn)略進行評估和總結(jié)

對中國一家主要發(fā)動機制造的上市公司進行組織結(jié)構(gòu)的重組參加一家美國知名機械生產(chǎn)廠商在中國市場的市場調(diào)研，并對其市場進入供應(yīng)策略討論以往工作經(jīng)歷花旗銀行上海分行，企業(yè)金融部，市場助理(實習(xí))復(fù)旦管理詢問公司，項目助理(兼職)上海紡織品進出口公司，經(jīng)理助理(實習(xí))教育背景復(fù)旦高校經(jīng)濟學(xué)碩士，國際企業(yè)管理專業(yè)中國紡織高校工學(xué)學(xué)士，國際貿(mào)易專業(yè)黃田強

商業(yè)分析員，上海分公司甄家怡

商業(yè)分析員，香港分公司工作閱歷概要三年多的零售及管理顧問閱歷 詢問項目摘選幫助一家亞洲領(lǐng)先的金融機構(gòu)下屬的若干部門和一家香港銀行進行購并后的整和幫助全球最大的國際物流公司之一節(jié)省運輸、運營供應(yīng)、市場營銷、房產(chǎn)及辦公用具等方面的開支-地區(qū)供應(yīng)削減了30%，全亞洲范圍內(nèi)的開支削減了10%幫助一家國際領(lǐng)先的物流公司物色合格供應(yīng)商并協(xié)助其談判，以節(jié)省開支為一家澳大利亞知名銀行全面討論香港的人壽保險和基金管理市場為一家香港本地銀行的網(wǎng)上產(chǎn)品進行基準分析，包括金融數(shù)據(jù)分析為一家香港本地銀行進行其后勤部門運營情況與其他銀行后勤部門的基準比較分析為一家B2B食品公司評估網(wǎng)上食品平臺的市場吸引力為一家中國電信公司評估可取代其現(xiàn)有(CustomerPremiseEquipment)制造商的潛在制造商的情況以往工作經(jīng)歷為Bloomingdale’sNewYork管理年營業(yè)額超過2,500萬美元的供貨商分析日營業(yè)額以達最大化毛利率；與供應(yīng)商就獲利率/漲價進行談判依據(jù)銷售記錄準時裝潮流選購貨品，并供應(yīng)應(yīng)全美的23家分店取保全部運營活動-定貨、運輸、減價以及退貨給供應(yīng)商-都準時而精準與購貨商店進行常常性對話；每日與供應(yīng)商溝通，商量業(yè)績與部分供應(yīng)商合作進展私人品牌合作進行營銷/廣告活動；策劃促銷戰(zhàn)略以刺激銷售教育背景賓夕泛尼亞州高校傳理系及法文系學(xué)士學(xué)位湯谷韞

商業(yè)分析員，上海分公司工作閱歷概要跨國公司和中國本地公司的相關(guān)行業(yè)和管理顧問閱歷詢問項目閱歷摘選討論中國加入世貿(mào)組織對中國金融機構(gòu)的影響：總結(jié)銀行、證券和保險三大行業(yè)的中國開放進度表，并為中外金融機構(gòu)供應(yīng)入世應(yīng)對策略為一家中國服裝企業(yè)制定公司進展戰(zhàn)略：負責(zé)消費者行為討論，市場評估及進展猜測，財務(wù)業(yè)績模型分析，和營銷系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)及人力資源管理建議為一家國際領(lǐng)先零售商進行組織結(jié)構(gòu)評估：通過內(nèi)部訪談和銷售比較分析評估組織結(jié)構(gòu)運作效率，并供應(yīng)了切實可行的改進建議進行中印兩國摩托車行業(yè)的技術(shù)、成本及市場的比較討論，討論成果受到印度汽車工業(yè)協(xié)會的高度重視為一家歐洲塑料制品公司制定中國市場進入戰(zhàn)略：負責(zé)產(chǎn)品組合、品牌定位、營銷技巧等戰(zhàn)略策劃，并建立了完整的商業(yè)計劃模型以往工作經(jīng)歷安達信(上海)企業(yè)詢問公司審計部和人事部荷蘭合作銀行中國(有限)公司中國建設(shè)銀行上海市分行國際業(yè)務(wù)部上海財政證券教育背景復(fù)旦高校經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，國際金融專業(yè)LOREMIPSUMDOLORLOREMIPSUMDOLOR統(tǒng)一福記（青島）食品有限公司上海分公司統(tǒng)一福記香鐵蛋上海灘攻略市場分析行業(yè)分析競爭分析產(chǎn)品力分析SWOT分析消費者分析目標市場通路策略價格策略產(chǎn)品策略定位營銷策略促銷策略攻略構(gòu)架營銷目標執(zhí)行方案行業(yè)分析上海蛋品市場主要有鹵蛋、皮蛋、咸蛋、生雞蛋等幾大類產(chǎn)品，皮蛋、咸蛋、生雞蛋主要用于做菜，而鹵蛋為休閑食品。目前上海市場還沒有鐵蛋產(chǎn)品，但從鐵蛋產(chǎn)品的特點、包裝、口味、及功用來看，其主要競爭對手應(yīng)是鹵蛋，與皮蛋、咸蛋、生雞蛋不會形成太大的競爭關(guān)系。行業(yè)分析目前鹵蛋市場行業(yè)集中度不高，鹵蛋生產(chǎn)企業(yè)普遍不具備核心競爭能力，行業(yè)進入壁壘較低，單位產(chǎn)品毛利率低；上海地區(qū)市場鹵蛋市場容量約為5000萬——1億顆/年（估算）。競爭分析上海市場上的鹵蛋產(chǎn)品基本上以鄉(xiāng)吧佬做為產(chǎn)品的通用名；各品牌產(chǎn)品定位為居家,旅游,酬賓宴客,贈饋親友的休閑食品或禮品。競爭分析各品牌產(chǎn)品以以鹵雞蛋為主，鵪鶉蛋極少，且沒有去殼；雞蛋以1粒裝、3粒裝為主，少數(shù)品牌產(chǎn)品有5粒裝，6粒裝的產(chǎn)品；各品牌產(chǎn)品口味、包裝、廣告語等多方面模仿現(xiàn)像嚴重，產(chǎn)品同質(zhì)化，沒有特色，處于較低層次的競爭；競爭分析鹵蛋產(chǎn)品均處于較低的產(chǎn)品價位，產(chǎn)品附加價值低，一批市場批發(fā)價普遍是每粒4毛不到，二批市場批發(fā)價亦僅為5毛左右，各品牌走的是全面成本領(lǐng)先的營銷策略，采取溥利多銷的方式進行銷售。競爭分析市場上的鹵蛋產(chǎn)品基本上走的是傳統(tǒng)通路，以代理或經(jīng)銷的方式進行運作，通路運作成本低，對通路控制能力弱；在各品牌中，只有鄉(xiāng)闊佬、鮮八里進入了量販店、便利店等現(xiàn)代通路。競爭分析鹵蛋各品牌在上海地區(qū)無媒體廣告，很少有促銷活動，且促銷手段主要是降價促銷。廣告宣傳主要體現(xiàn)在產(chǎn)品包裝上，廣告訴求點集中在產(chǎn)品淵源，口味,營養(yǎng)價值高,方便,原料為優(yōu)質(zhì)新鮮的雞蛋,衛(wèi)生等方面。鄉(xiāng)闊佬，千里香等品牌擁有自己的網(wǎng)站，在網(wǎng)站上有企業(yè)和產(chǎn)品的詳細介紹和宣傳。競爭分析鄉(xiāng)闊佬在各競爭品牌中，在通路、產(chǎn)品等方面都較其它品牌有較大差異，香鐵蛋在市場上主要的競爭對手將是鄉(xiāng)闊佬。消費者分析上海菜屬江浙菜系，因此，上海地區(qū)消費者比較喜歡吃口味比較清淡的食品，此外。上海人有喜吃甜食的偏好。從消費者行為特征和消費習(xí)慣分析，年青消費群或高收入消費群對新產(chǎn)品的接受能力能力更高，試用新產(chǎn)品的意愿更強。消費者分析20歲以下的消費群對產(chǎn)品甜度的接受程度高于其它年齡階層的對產(chǎn)品甜度的接受度.消費者分析各年齡層的消費者對鐵蛋口感的評價都較高,但低年齡層的消費群對鐵蛋口感的評價明顯高于高年年齡層的消費者,這表明產(chǎn)品是老少皆宜,但更適年青人.消費者分析年齡小的消費群對產(chǎn)品硬度的接受度較高,而年齡大消費群由于生理等原因,有著年齡越大,對產(chǎn)品軟度要求越高的趨勢.消費者分析便利店是各年齡層的消費群購買鐵蛋最主要的場所,25歲以下年齡層消費者在雜貨店購物比例相對較高,25歲以上年齡層在量販店購買產(chǎn)品的比例相對較高。產(chǎn)品力分析消費者對鐵蛋的口感反映很不錯，認為很好的達77.97%,很好加一般高達99.53%。產(chǎn)品力分析消費者對鐵蛋甜度接受程度較高,產(chǎn)品甜度是比較適宜的。產(chǎn)品力分析

認為產(chǎn)品咸度適中的被調(diào)者高達92.49%,表明產(chǎn)品的咸度也是比較適宜的.產(chǎn)品力分析消費者對產(chǎn)品的香度認同率較高,認為很香和差不多的被調(diào)查者高達98.59%。產(chǎn)品力分析鐵蛋硬度能迎合87.32%的消費者的口味。產(chǎn)品力分析從統(tǒng)一福記香鐵蛋口感，甜度，咸度，香味，軟硬度等產(chǎn)品特性進行的消費者測試得到的結(jié)果來看，統(tǒng)一福記香鐵蛋是一個有強大產(chǎn)品競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)品。SWOT分析1、產(chǎn)品比較優(yōu)勢：香味：國內(nèi)其它品牌產(chǎn)品不僅沒有香味，而且腥味很大；硬度：硬度大，差異性明顯；口感：口感特殊，區(qū)別于鹵蛋品牌；包裝：色澤明亮,能明顯區(qū)別于其它品牌；保質(zhì)期：保質(zhì)期為12月，是鹵蛋產(chǎn)品的兩倍；衛(wèi)生：鐵蛋比鹵蛋品更衛(wèi)生，食用更方便；產(chǎn)品品類：產(chǎn)品品目豐富，不僅有雞蛋類，還有鵪鶉蛋類產(chǎn)品；優(yōu)勢：SWOT分析2、技術(shù)優(yōu)勢鐵蛋在上海市場是個新的產(chǎn)品，有獨特的制造工藝，競爭者不易模仿；3、生產(chǎn)制造優(yōu)勢：統(tǒng)一福記香鐵蛋擁有先進的生產(chǎn)設(shè)備和制作工藝；4、管理優(yōu)勢：統(tǒng)一福記擁有比國內(nèi)企業(yè)先進的管理思想和經(jīng)營運作經(jīng)驗；優(yōu)勢：SWOT分析5、資金優(yōu)勢：6、國際品牌優(yōu)勢：福記香鐵蛋在臺港澳及國外市場擁有較大的市場，進入大陸可充分利用其國際品牌的背景。7、協(xié)同優(yōu)勢：統(tǒng)一福記可充分利用統(tǒng)一公司成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)資源，信息資源，行銷資源，并可利用統(tǒng)一公司豐富的產(chǎn)品線進行捆綁營銷組合，達到利用統(tǒng)一公司資源形成協(xié)同優(yōu)勢的目的。優(yōu)勢：SWOT分析8、推廣優(yōu)勢統(tǒng)一福記產(chǎn)品在上市時將根據(jù)不同通路特點運用不同的產(chǎn)品展示陳列器具，并開展形式多樣的推廣活動。優(yōu)勢：SWOT分析1、產(chǎn)品比較劣勢；包裝規(guī)格：沒有一粒裝產(chǎn)品，目前市場上1粒裝產(chǎn)品為主銷產(chǎn)品；品牌劣勢：鄉(xiāng)吧佬已有很高的知名度，產(chǎn)品在消費者心目中已有一定的美譽度和忠誠度，而福記香鐵蛋在上海市場的知名度、美譽度、消費者忠誠度都幾乎為零；產(chǎn)品線劣勢：很多鹵蛋產(chǎn)品產(chǎn)品線已延伸到雞腿、雞翅等肉類產(chǎn)品，而統(tǒng)一福記只有蛋類產(chǎn)品。劣勢：SWOT分析2、價格劣勢：目前產(chǎn)品價格定位大大高于競爭產(chǎn)品，競爭產(chǎn)品的低價策略會使消費者對同類產(chǎn)品形成一個較低心理價格預(yù)期，從而影響鐵蛋的銷售。3、通路劣勢：鐵蛋產(chǎn)品目前擁有的營銷網(wǎng)絡(luò)資源為0，缺少有經(jīng)驗的業(yè)務(wù)人員。劣勢：SWOT分析1、鐵蛋開創(chuàng)了上海蛋品市場一個新的蛋品品類，從一開始，我們就是行業(yè)第一，且具有核心技術(shù)，競爭對手不易模仿；2、上海僅鹵蛋一年市場容量就接近1億粒，市場容量大，市場吸引力大；3、目前鹵蛋市場處于低水平的同質(zhì)化競爭，存在以差異化占領(lǐng)中高端蛋品市場較大的市場空間；4、蛋品