2022中國零售業(yè)調(diào)研報告

中國零售業(yè)研究報告2001.6NMR中國零售業(yè)研究報告2001.6便利倉儲超市零售業(yè)提綱背景現(xiàn)有規(guī)模區(qū)域拓展背景量販渠道貢獻百貨發(fā)展趨勢現(xiàn)有規(guī)模零售業(yè)整體狀況背景政策法規(guī)–1992年起，政府逐步開放零售市場。零售業(yè)整體狀況背景政策法規(guī)參加WTO，零售業(yè)將最終放開，以下為時間表：零售業(yè)整體狀況背景國際零售資本的進入從1991年起，日本、香港零售商嘗試開拓中國市場，業(yè)態(tài)以百貨及中小超市為主；1995~1998，以家樂福、沃爾瑪為代表的歐美等零售商進入中國市場，倉儲、量販業(yè)態(tài)獲得成功；2000年起，外資開始實施全國性的拓展方案。注：進入時間以協(xié)議簽定年份為準零售業(yè)整體狀況背景數(shù)據(jù)來源：JJC

K/A

team國際零售資本的進入國際零售資本的進入目前通過各種形式進入中國的外資零售企業(yè)約300家；1999年，外商投資商業(yè)企業(yè)銷售額約占社會消費品零售總額

(批發(fā)零售局部)的4%；外資零售商擠占中國傳統(tǒng)零售業(yè)市場空間的同時，也示范了現(xiàn)代零售業(yè)的商業(yè)模式，其開展有力推動了中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程。零售業(yè)整體狀況背景零售業(yè)整體狀況背景中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程1990~2005間中國零售通路現(xiàn)代化的3個開展階段零售業(yè)整體狀況背景零售業(yè)整體狀況背景中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程1994~2000，據(jù)不完全統(tǒng)計，采取連鎖形式的零售網(wǎng)點增長了近13倍，其中大局部是倉儲/量販/超市/便利網(wǎng)點。中國連鎖業(yè)開展進程—網(wǎng)點數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會注：以上數(shù)據(jù)包括局部采取連鎖形式的餐飲網(wǎng)點，但不包括獨立的E、F超市零售業(yè)整體狀況背景中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程–1994~2000，據(jù)不完全統(tǒng)計，連鎖網(wǎng)點的銷售額增長了73倍。數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會注：以上數(shù)據(jù)包括局部采取連鎖形式的餐飲網(wǎng)點，但不包括獨立的E、F超市渠道奉獻率=銷售額/社會消費品零售總額零售批發(fā)局部中國連鎖業(yè)開展進程—銷售額銷售額BN渠道奉獻率%5年內(nèi)現(xiàn)代零售業(yè)將承擔整個中國流通渠道流量的1/3，渠道奉獻率將增長200%零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模零售網(wǎng)點(分店型)

–網(wǎng)點總數(shù)2000年零售網(wǎng)點總數(shù)為4,572,000個，二、三類零售網(wǎng)點—4,456,000個(97.4%)，一類零售網(wǎng)點總數(shù)116,000個(2.6%)。–網(wǎng)點增長2000年零售網(wǎng)點總數(shù)增長10%，一類網(wǎng)點增長1/3，其中現(xiàn)代零售網(wǎng)點增長75%，而百貨網(wǎng)點減少24%。零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：不包括農(nóng)村包括局部純食品網(wǎng)點零售網(wǎng)點—FMCG零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模+150%+63%+42%數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：不包括農(nóng)村現(xiàn)代零售網(wǎng)點(分城市類別)零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模市場容量1990~2000年，伴隨中國經(jīng)濟的開展，社會消費品零售總額平均以每年27.65%的速度增長，意味著社會對批

發(fā)零售渠道的流量需求每年增長1/4。社會消費品零售總額—批發(fā)零售局部數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒2000零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模市場容量與網(wǎng)點增長–市場容量的持續(xù)增長為零售網(wǎng)點的增長提供了廣闊的市場空間。預(yù)計未來幾年，總網(wǎng)點將緩慢增長，而現(xiàn)代零售網(wǎng)點將持續(xù)性地高速增長。1996~2000零售網(wǎng)點變動走勢數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：不包括農(nóng)村零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模挑戰(zhàn)–網(wǎng)點總量呈持續(xù)增長的態(tài)勢，2000年I類店增長了30,000個網(wǎng)點，I類城市中現(xiàn)代零售網(wǎng)點增長了42%，將對JJC的鋪點構(gòu)成長期壓力。零售業(yè)整體狀況獻渠道奉注：以下數(shù)據(jù)的解釋對象為整個FMCG行業(yè)零售業(yè)整體狀況獻渠道奉數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：不包括農(nóng)村,下同零售業(yè)整體狀況獻渠道奉數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen現(xiàn)代零售業(yè)(分城市類別)I類城市呈現(xiàn)“兩頭擠壓中間〞的態(tài)勢，即便利店、量販店(倉儲店)的渠道重要性不斷增強，擠占超市市場空間；4個keycity具有龐大的市場容量，業(yè)態(tài)開展較為成熟，消費的差異化需求逐漸表達，因而這種態(tài)勢尤為明顯。II~V類城市市場容量相對較小，消費尚停留在以滿足居民日常消費為主階段，適于大型超市開展。廣闊鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場規(guī)模有限，零售業(yè)現(xiàn)代化尚處于起步階段，現(xiàn)階段以零散的中小超市為主。零售業(yè)整體狀況 渠道奉獻零售業(yè)整體狀況獻渠道奉數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以現(xiàn)代零售業(yè)為100全國城鎮(zhèn)I類城市II~V類城市鎮(zhèn)年份:

999900

9900

9900上海/北京/廣州/成都

00

99

00零售業(yè)整體狀況獻渠道奉渠道奉獻(分品類)品類不同，對應(yīng)的渠道奉獻結(jié)構(gòu)也不同?？傮w來看，一類店的渠道作用要勝于二、三類小店。1999~2001.6，所有品類的渠道奉獻結(jié)構(gòu)均有較大變化。表

現(xiàn)為現(xiàn)代化零售渠道的奉獻水平迅速提高(至少增長14個點)，傳統(tǒng)百貨及二類店的奉獻量持續(xù)萎縮。其中爽身粉/沐浴露、潔面類產(chǎn)品的主渠道已改變，婦女衛(wèi)生用品、護膚品的主渠道地位正接受挑戰(zhàn)。零售業(yè)整體狀況獻渠道奉Sanpro

volume(%)數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個Sanpro行業(yè)零售業(yè)整體狀況獻渠道奉Skin

care

value(%)數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個Skin

Care行業(yè)零售業(yè)整體狀況獻渠道奉PW-Liquid

value(%)數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個PW-Liquid行業(yè)零售業(yè)整體狀況獻渠道奉Facial

Cleanser

value(%)數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個Facial

Cleanser行業(yè)零售業(yè)整體狀況獻渠道奉機遇現(xiàn)代零售業(yè)的主渠道地位日漸穩(wěn)固，意味著渠道結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，營銷策略的執(zhí)行將更為有效，資源的利用更加充分。挑戰(zhàn)渠道奉獻的集中化趨勢必然導(dǎo)致對零售終端的劇烈爭奪。由傳統(tǒng)零售渠道向現(xiàn)代零售渠道過渡，需要調(diào)整現(xiàn)有的銷售體系以適應(yīng)零售環(huán)境的變化。零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展業(yè)界動向—外資沃爾瑪2001年的14家新店執(zhí)照已獲批準，新店分布在大連、汕頭、福州、廣州、昆明和東莞等城市；同時將在北京開

3~4家新店。5年內(nèi)在中國門店數(shù)要到達50家，銷售額要到

達180億。家樂福今后的拓展速度將保持在10家/年。麥德隆2001將在武漢、杭州、重慶、長沙、大連、成都等地開設(shè)8家新店，2002年方案在全國再開10家，并將中國開展目標設(shè)定為100家。數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展開展趨勢2000年拓展速度明顯加快；K/A紛紛跳出原有區(qū)域向外區(qū)

域拓展(如沃爾瑪拓展北方市場、麥德隆拓展中西部市場)。按目前的開展速度，2~3年內(nèi)可以覆蓋全部I類城市。隨著K/A的全國性拓展進程，2005年前后會形成一批全國型零售商。全國型零售商擠壓Local

K/A的市場份額，迫使其進行合并，從而使零散的網(wǎng)點整合為區(qū)域型的零售網(wǎng)絡(luò)。零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展機遇I、II類城市對JJC的銷售奉獻率為80%，短期內(nèi)這些城市將形成現(xiàn)代化的零售網(wǎng)絡(luò)，JJC的通路效率將得以大輻提高。挑戰(zhàn)–零售終端的不斷強大將挑戰(zhàn)廠商與零售商之間原有的合作關(guān)系，有必要通過ECR、CRM加強戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的建設(shè)。–K/A與Local

K/A的整合可能暴露交易條件的不平衡，并導(dǎo)致價格危機。倉儲店開展狀況 背景特性特色：儲銷一體、批價銷售、有限效勞，多采取會員制商圈：100公里內(nèi)〔沿高速公路〕定位：批發(fā)配銷型主力業(yè)態(tài)目標顧客：小商店、小酒店、企事業(yè)團購等營業(yè)面積：一般>10000m2，設(shè)有大規(guī)模停車場倉儲店開展狀況 背景開展簡史1964年，麥德隆創(chuàng)立，倉儲業(yè)態(tài)萌芽1968年，萬客隆開業(yè)1976年，普爾斯瑪特成立，會員俱樂部出現(xiàn)1996年，廣州萬客隆開業(yè)，倉儲業(yè)態(tài)導(dǎo)入中國1996年，麥德隆進入中國2000年，麥德隆加速全國性拓展進程倉儲店開展狀況?，F(xiàn)有規(guī)網(wǎng)點數(shù)目前全國標準的倉儲店僅有麥德隆、萬客隆、山姆會員店、普爾斯瑪特4家，網(wǎng)點23個。數(shù)據(jù)來源：JJC

K/A

team倉儲店開展狀況?，F(xiàn)有規(guī)銷售額–2000年倉儲業(yè)態(tài)總銷售額約為RMB5,500MM。–JJC當年通過倉儲店實現(xiàn)銷售額RMB33.261MM。數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank數(shù)據(jù)來源：K/A

team倉儲店開展狀況勢開展趨機遇倉儲店彌補了中國流通體系調(diào)整過程中三級別批發(fā)企業(yè)的短缺，對提高小商業(yè)、小效勞業(yè)的組織化程度、降低企業(yè)和個人采購本錢，以及對整個流通體系的效率化、秩序化意義重大。因而將成為國家重點扶持的業(yè)態(tài)。(麥德隆是國家最早批準的兩家允許全國連鎖的企業(yè)之一)中國有400多萬II、III類零售網(wǎng)，隨著原有供銷體系的瓦解，批發(fā)市場又缺乏標準，市場缺少對小型零售業(yè)的組織者，倉儲店的開展有廣闊的市場根底。倉儲店開展狀況勢開展趨挑戰(zhàn)倉儲店一定程度上還在同量販店爭奪零售市場，沒有實現(xiàn)應(yīng)有的行業(yè)定位，業(yè)態(tài)優(yōu)勢難以發(fā)揮。倉儲店的開展要通過建立龐大的配銷網(wǎng)絡(luò)，貼近目標客戶來實現(xiàn)，而規(guī)模最大的麥德隆目前也只有12家單店。小零售商需要時間來接受現(xiàn)代化的采購形式。量販店開展狀況 背景特性–特色：一站式購物，一次購足–商圈：10公里內(nèi)–定位：日常消費主力業(yè)態(tài)–目標顧客：消費者–營業(yè)面積：一般>2500m2，設(shè)有與面積相適應(yīng)的停車場量販店開展狀況 背景開展簡史1963年，家樂福在法國創(chuàng)造1989年，家樂福在臺灣開店1995年，家樂福進入大陸并成功導(dǎo)入量販店模式1996年，沃爾瑪進入中國2000年末，家樂福、沃爾瑪開始拓展全國市場量販店開展狀況模現(xiàn)有規(guī)網(wǎng)點數(shù)1999年，全國約有量販店230~250家。 數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen2000年，估計全國有量販網(wǎng)點350~400個。2001YTD，JJC

K/A量販網(wǎng)點到達84個，相對99年增長112%。L-K/A的量販網(wǎng)點到達250個。數(shù)據(jù)來源：JJC

Internal量販店開展狀況?，F(xiàn)有規(guī)銷售額–以家樂福為例：數(shù)據(jù)來源：Chinainfobank數(shù)據(jù)來源：K/A

team量販店開展狀況勢開展趨機遇I、II類城市是國際零售商拓展的重點地區(qū)，量販將是主要的拓展形式；同時隨著百貨商店紛紛開設(shè)經(jīng)營日用品的自選超市(百貨的超市化傾向)，或直接轉(zhuǎn)換為量販業(yè)態(tài)(如南方商城改為家樂福)，2005年前后量販在這些城市將取代百貨成為零售主渠道。III~V類城市的市場容量有限，零售業(yè)態(tài)細分不充分，消費趨勢更傾向于綜合化，面積2500m2

~5000m2的量

販店將是絕對的主力，其主導(dǎo)地位的形成估計需要5~8年時間。綜上所述，2021年前后量販將代替百貨開展成為全國零售業(yè)的主力業(yè)態(tài)。量販店開展狀況勢開展趨挑戰(zhàn)量販取代百貨成為主力業(yè)態(tài)是一個漸進性的動亂過程，因而追蹤業(yè)態(tài)開展趨勢，制定相應(yīng)的渠道政策將市一項長期的任務(wù)。隨著量販開展成零售業(yè)的主力業(yè)態(tài)，區(qū)域性的量販網(wǎng)點將逐漸整合為覆蓋全國的量販網(wǎng)絡(luò)，量販的全國化趨勢將對廠家的銷售架構(gòu)、配送方式等產(chǎn)生深遠影響。超市開展狀況背景特性特色：食品(生鮮食品)等每日生活必需品商圈：1公里內(nèi)，步行10分鐘定位：滿足根本生活需求的主力業(yè)態(tài)目標顧客：家庭主婦營業(yè)面積：傳統(tǒng)食品超市300~500m2標準食品超市(生鮮超市)約1000m2超市開展狀況 背景開展簡史1990年，東莞美佳虎門店開業(yè)，拉開了中國超市開展序幕1991年，第一家聯(lián)華超市開業(yè)1993年，華聯(lián)超市開業(yè)1999年，聯(lián)華銷售額超越第一百貨，成為中國零售TOP12001年，聯(lián)華、華聯(lián)開始拓展全國市場超市開展狀況模現(xiàn)有規(guī)網(wǎng)點數(shù)–超市網(wǎng)點在5年內(nèi)增長630%，估計目前已突破10萬。數(shù)據(jù)來源：根據(jù)AC-Nielsen數(shù)據(jù)估計超市開展狀況?，F(xiàn)有規(guī)網(wǎng)點數(shù)–采取連鎖形式并形成一定規(guī)模的超市網(wǎng)點僅占3%，存在大量零散的E、F級小超市。數(shù)據(jù)來源：根據(jù)連鎖經(jīng)營協(xié)會數(shù)據(jù)估計超市開展狀況勢開展趨機遇超市開展階段已由導(dǎo)入期(網(wǎng)點數(shù)量的增長)過渡到開展期(網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的形成)。2000年，超市網(wǎng)點開展到100,000個，但97%的網(wǎng)點沒有形成組織規(guī)模，渠道的效率不高。

2001年來，超市出現(xiàn)了跨區(qū)域拓展的趨勢，同時地區(qū)競爭逐步加劇，促使大量零散的超市網(wǎng)點通過特許加盟等形式被迅速組織成標準化的超市網(wǎng)絡(luò)。意味著超市的渠道質(zhì)量將不斷提高。超市開展狀況勢開展趨挑戰(zhàn)國際超市70年的開展經(jīng)歷了從傳統(tǒng)食品超市(華聯(lián))到標準食品超市(頂頂鮮)的轉(zhuǎn)變。中國的連鎖超市根本上停留在傳統(tǒng)食品超市的初級階段，面臨量販和便利的價格和便利的競爭。因而提高生鮮比重，向?qū)I(yè)化菜場轉(zhuǎn)變是必然趨勢，這有可能影響到日化產(chǎn)品的經(jīng)營比重。百貨店開展狀況背景特性特色：品牌專賣、細致效勞、價格不菲商圈：N/A定位：滿足對時尚、精品需求的主力業(yè)態(tài)目標顧客：白領(lǐng)階層，約占消費者總數(shù)1~3%營業(yè)面積：>5000m2百貨店開展狀況背景百貨店開展狀況?，F(xiàn)有規(guī)網(wǎng)點數(shù)–全國大、中、小型百貨網(wǎng)點共計26,000個，呈逐漸萎縮趨勢。數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen百貨店開展狀況 現(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)–大型百貨網(wǎng)點目前穩(wěn)定在1,000個左右。數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒2000百貨店開展狀況 開展趨勢大型百貨大型百貨店短期內(nèi)仍將承擔量販或超市渠道的局部職能，百貨店超市化的現(xiàn)象將非常普遍(例如依藤洋華堂的自選

超市和太平洋、百盛的地下超市)。I-A類城市，少數(shù)符合國際標準的精品型百貨商店開始嶄露頭角(以梅隆鎮(zhèn)伊勢丹、中興泰富、恒隆廣場等為代表)。中、小型百貨傳統(tǒng)中小型百貨將分別向超市和便利店過渡。便利店開展狀況 背景特性特色：即時性消費(應(yīng)急)、便利、社區(qū)效勞中心商圈：500米內(nèi)，步行5~7分鐘定位：滿足根本生活需求的主力業(yè)態(tài)目標顧客：年青人(12~34歲)和單身職工營業(yè)面積：傳統(tǒng)食品超市80~100m2便利店開展狀況背景便利店開展狀況模現(xiàn)有規(guī)網(wǎng)點數(shù)目前便利店集中在特大型城市開展，這些城市人口密集、經(jīng)濟興旺、生活節(jié)奏快。以上海為例，數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank–其中主要成員2000年的網(wǎng)點數(shù)接近1200個。便利店開展狀況?，F(xiàn)有規(guī)銷售額–上海2000年便利店銷售額增長70%。數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank主要成員銷售額到達

1.62BN。便利店開展狀況勢開展趨消費環(huán)境在量販、超市的開展?jié)M足了日常消費的需求后，消費者開始關(guān)注購物的便利性，便利店可以滿足消費者日益增長的夜間購物及就近