中國新能源汽車行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

中國新能源汽車行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢?2020.12iResearch

Inc.核心摘要國家、地方政策雙輪驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)逐步完善，新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼繼續(xù)延長，持續(xù)推動(dòng)新能源汽車發(fā)展浪潮。中國原油對外依存度超70%，遠(yuǎn)超50%的國際警戒線，替代能源的重要性與日俱增。新能源汽車“三電”技術(shù)基本成熟，續(xù)航里程和電池組能量逐步提升。行業(yè)背景新能源汽車保有量持續(xù)上升，市場處于較快發(fā)展階段。按照國家規(guī)劃的發(fā)展愿景，2025年新能源汽車銷量有望突破500萬。由于核心零部件的研發(fā)與車企逐漸分離，車企獲得更大發(fā)展空間。輔助駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、智能座艙和人機(jī)交互的發(fā)展將大幅提升車主駕駛體驗(yàn)。行業(yè)現(xiàn)狀認(rèn)同新能源理念為新能源車主的首要購車原因，上下班代步為主要用途。電池質(zhì)量和穩(wěn)定性為車主購車時(shí)關(guān)注的主要因素。近9成用戶在購車時(shí)關(guān)注車輛智能化，用戶認(rèn)為智能硬件與自動(dòng)駕駛為智能汽車的主要優(yōu)勢。電池與充電問題為制約潛在用戶購買新能源汽車的主要障礙。用戶態(tài)度比亞迪產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)完善，刀片電池引領(lǐng)技術(shù)革新。蔚來瞄準(zhǔn)豪華智能電動(dòng)車市場，換電和車電分離模式倍受關(guān)注。威馬以純電SUV進(jìn)入市場，致力將科技普惠于民，威馬旗下的即客行APP可解決用戶充電痛點(diǎn)，旅游租車業(yè)務(wù)完善出行生態(tài)。典型企業(yè)預(yù)計(jì)到2035年，汽車產(chǎn)業(yè)或?qū)⒒緦?shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。動(dòng)力電池成本有望儲持續(xù)下探，高鎳、低鈷為發(fā)展方向。5G的關(guān)鍵能力較4G有大幅提升，在車輛當(dāng)中的應(yīng)用有望推進(jìn)自動(dòng)駕駛與車路協(xié)同快速發(fā)展。SDV不斷提升軟件在車輛當(dāng)中的價(jià)值，持續(xù)為消費(fèi)者提升駕駛體驗(yàn)。發(fā)展趨勢新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2新能源汽車用戶調(diào)研3新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢51新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境新能源汽車典型企業(yè)案例4?2020.12iResearch

Inc.概念界定與研究方向純電動(dòng)汽車插電式混合動(dòng)力汽車增程式混合動(dòng)力汽車燃料電池汽車其他類型新能源汽車主要研究范圍純電動(dòng)汽車插電式混合動(dòng)力汽車增程式混合動(dòng)力汽車純電動(dòng)汽車是指以車載電源為動(dòng)力，用電機(jī)驅(qū)動(dòng)行駛的車輛，需要用充電設(shè)備進(jìn)行充電插電式混合動(dòng)力汽車將燃油動(dòng)力系統(tǒng)和純電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)相結(jié)合，燃油和電力均可為其提供動(dòng)力增程式混合動(dòng)力汽車需要發(fā)動(dòng)機(jī)消耗汽油發(fā)電，再由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)汽車，發(fā)動(dòng)機(jī)無法直接為車輛提供動(dòng)力報(bào)告主要研究純電動(dòng)汽車及混合動(dòng)力汽車新能源汽車，是指采用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或者主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車，包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、增程式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車等。本報(bào)告的主要研究對象是純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和增程式混合動(dòng)力汽車。燃料電池汽車、甲醇汽車等由于目前應(yīng)用范圍較小，故不作為本次研究對象。新能源汽車分類2020.07

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《工業(yè)和信息化部關(guān)于修改〈新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定〉的決定》-

刪除生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入有關(guān)“設(shè)計(jì)開發(fā)能力”的要求；停止生產(chǎn)的時(shí)間由12個(gè)月調(diào)整為24個(gè)月；刪除有關(guān)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)申請準(zhǔn)入的過渡期臨時(shí)條款。2020.06

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《關(guān)于修改〈乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法〉的決定》-

完善了新能源汽車積分靈活性措施。為降低積分供需失衡風(fēng)險(xiǎn)、保障積分價(jià)格。2020.05

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《關(guān)于實(shí)施電動(dòng)汽車強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的通知》-

發(fā)布了《電動(dòng)汽車安全要求》《電動(dòng)客車安全要求》、《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》三項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)。2020.04

-《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》

-將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長至2022年底，提高了整車耗能和純電航駛里程門檻。2020.02

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《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》-指出到2025年實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)。2020.01

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《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2019年本）》-

規(guī)定了技術(shù)、裝備和工藝的總體要求。政策環(huán)境來源：中國政府網(wǎng)、工信部、財(cái)政部，各地方政府網(wǎng)站?2020.12iResearch

Inc.國家、地方政策雙輪驅(qū)動(dòng)，持續(xù)推動(dòng)新能源汽車發(fā)展浪潮目前來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)已上升至國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度，成為了不可逆的發(fā)展方向。2020年，國家出臺多項(xiàng)政策鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展，降低了新能源企業(yè)的進(jìn)入門檻，提高了產(chǎn)品要求，完善了強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，延長了新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼。10月份，國務(wù)院常委會會議通過了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，為未來15年的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，地方層面也紛紛出臺政策鼓勵(lì)新能源汽車消費(fèi)。國家與地方的政策體系逐漸成型，給予了新能源汽車行業(yè)發(fā)展極大的支持，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)政策扶持將仍然發(fā)揮不可或缺的作用。2020年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)部分相關(guān)政策概覽國家層面 地方層面北京市-

《關(guān)于一次性增發(fā)新能源小客車指標(biāo)配置辦法的通告》-

本年度一次性增發(fā)2萬個(gè)新能源小客車指標(biāo)，全部向符合條件的家庭配置。四川省-

《四川省支持新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策措施（征求意見稿）》-

新獲批的國家級制造業(yè)創(chuàng)新中心，按照國家支持建設(shè)資金的一定比例給予專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)。天津市

-《天津市促進(jìn)汽車消費(fèi)若干措施的通知》

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放寬京、冀戶籍以外的非本市戶籍人員參與小客車個(gè)人增量指標(biāo)競價(jià)條件，并給與新能源小客車充電補(bǔ)助。上海市

-《消費(fèi)者購買新能源汽車充電補(bǔ)助實(shí)施細(xì)則》-

對符合申領(lǐng)條件的消費(fèi)者，給予每人5000元充電補(bǔ)助。江西省

-《江西省新能源公交車推廣應(yīng)用實(shí)施方案（2020-2022年）》-到2022年末，實(shí)現(xiàn)全省新增與更換公交車中新能源公交車比重達(dá)92%。海南省

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《海南省清潔能源汽車推廣2020年行動(dòng)計(jì)劃》-

今年全省各級黨政機(jī)關(guān)、國有企事業(yè)單位新增和更換的公務(wù)用車除特殊用途車輛外，要100%使用新能源汽車。經(jīng)濟(jì)環(huán)境來源：國家統(tǒng)計(jì)局22.023.826.028.230.721.68.9%8.4%9.0%8.7%8.9%9.6%8.4%8.9%7.1%8.4%8.6%18.3 20.213.2

14.52013 201415.7201517.1201618.3201719.920182019居民人均可支配收入(千元)居民人均可支配收入增長率(%)來源：國家統(tǒng)計(jì)局居民人均消費(fèi)支出(千元)居民人均消費(fèi)支出增長率(%)近兩年居民支出增長率大幅回升，交通通信支出穩(wěn)步上漲2017年，由于居民部門債務(wù)問題和高房價(jià)導(dǎo)致人均消費(fèi)支出增速明顯下滑，而在2019年已回升至正常水平，反映了我國在消費(fèi)端的有效調(diào)控和居民消費(fèi)信心及意愿的上漲。同時(shí)，在較為穩(wěn)定的消費(fèi)環(huán)境下，居民人均交通和通信支出也穩(wěn)步提升，2018和2019兩年的增長率持平。排除疫情等不確定性因素影響，預(yù)計(jì)我國消費(fèi)仍會平穩(wěn)較快增長。2013-2019年中國居民人均可支配收入和消費(fèi)支出10.1%1627.01869.02087.0.02338.02499.02675.02862.014.9%11.7%12.0%6.9%7.0%7.0%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019居民人均交通和通信消費(fèi)支出(元) 增長率（%）2013-2019年中國居民人均交通和通信消費(fèi)支出能源環(huán)境國家禁售計(jì)劃荷蘭2025年禁售燃油車挪威2025年禁售燃油車印度2030年全面禁售燃油車德國2030年全面禁售傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車法國2040年全面禁售燃油車來源：國家統(tǒng)計(jì)局來源：公開資料整理3.823.363.083.814.204.625.062.102.112.152.001.921.891.912013 2014 2015 2016 2017 2018 2019原油進(jìn)口量（億噸） 原油生產(chǎn)量（億噸）公共服務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)清潔能源化英國 2040年全面禁售傳統(tǒng)柴油汽車2019年，海南省正式印發(fā)《海南省清潔能源汽車發(fā)展規(guī)劃》，制定了2030年全域禁售燃油汽車的發(fā)展目標(biāo)。2020 2025 2030社會運(yùn)營領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)清潔能源化全域禁止銷售燃油汽車中國原油對外依存度超70%，替代能源的重要性與日俱增近年來，中國對原油需求的增長早已打破了能源自給自足的供求格局，雖然2019年我國原油產(chǎn)量呈現(xiàn)正增長態(tài)勢，但原油進(jìn)口量也突破了5億噸。根據(jù)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年我國原油對外依存度突破70%，遠(yuǎn)超50%的國際警戒線。因此，發(fā)展電能、氫能等替代能源也提升到了國家戰(zhàn)略高度，增強(qiáng)我國在世界能源市場中的競爭力，減輕潛在的國際局勢動(dòng)蕩所帶來的負(fù)面影響。多個(gè)國家已通過禁售燃油車法案，減輕對石油的依賴；我國海南省也制定了在2030年禁止銷售燃油車的發(fā)展目標(biāo)。2013-2019年中國原油進(jìn)口量/生產(chǎn)量 部分國家禁售燃油車計(jì)劃表投融資環(huán)境來源：IT桔子來源：IT桔子、公開資料6.214.771.5276.6451.0319.7394.082251727973582013 2014 2015 2016 2017 2018 2019新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資金額（億元）新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域投資數(shù)量（起）投資決策漸趨理性，多方資本紛紛布局自2013年新能源概念被給予更多關(guān)注后，相關(guān)投資事件與投資金額成倍增加，在2017年達(dá)到頂峰。相比2018年，2019年投資數(shù)量減少但金額增多，反映了投資方更加傾向少量成長性高的優(yōu)質(zhì)企業(yè)；缺少資金支持的企業(yè)逐漸淘汰，行業(yè)洗牌進(jìn)入白熱化階段。新能源汽車基本面呈上揚(yáng)態(tài)勢，社會資本、國有資本和互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局，展現(xiàn)了多方資本對新能源汽車的看好。2013-2019年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資情況 資本方分類概覽社會資本鼎暉投資、紅杉資本、高瓴資本、經(jīng)緯中國、晨興資本、紀(jì)源資本國有資本國調(diào)基金、國新科創(chuàng)基金、國投招商、合肥建投等互聯(lián)網(wǎng) 騰訊投資、螞蟻金服、字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巨頭 巴、百度、京東數(shù)科等技術(shù)環(huán)境來源：公開資料整理來源：工信部“三電”系統(tǒng)電池電機(jī)多采用磷酸鐵鋰電池和三元電池電機(jī)技術(shù)的關(guān)鍵在定子、轉(zhuǎn)子，承擔(dān)了與新能源汽車運(yùn)動(dòng)相關(guān)的功能電控電控系統(tǒng)的性能直接決定了電動(dòng)汽車的爬坡、加速、等主要性能指標(biāo)159.7 165.1219.5320.2259.2370.9382.429.527.034.137.743.948.848.4平均純電動(dòng)乘用車?yán)m(xù)航里程（km）“三電”技術(shù)基本成熟，續(xù)航里程和電池組能量逐步提升“三電”系統(tǒng)指電動(dòng)汽車的電池、電機(jī)和電控，其代替了傳統(tǒng)燃油汽車的內(nèi)燃機(jī)、變速箱等裝置，是電動(dòng)汽車重要的零部件，其技術(shù)發(fā)展也決定了電動(dòng)汽車的性能指標(biāo)。我國在

“三電”技術(shù)方面均有技術(shù)儲備，電池技術(shù)現(xiàn)已進(jìn)入世界第一梯隊(duì)，在工信部公布的《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》中，續(xù)航里程和電池組能量不斷提升，技術(shù)的進(jìn)步將促進(jìn)新能源汽車行業(yè)向好發(fā)展。2014-2020年中國平均純電動(dòng)乘用車?yán)m(xù)航里程和電池組能量—基于各批次《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》20142020新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2新能源汽車用戶調(diào)研3新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢51新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境新能源汽車典型企業(yè)案例4新能源汽車保有量來源：公安部?2020.12iResearch

Inc.3373125211310918285071116.7%68.1%100.0%55.6%78.6%70.6%46.0%42.0%201520162019純電動(dòng)汽車（萬輛）其他類型（萬輛）2017 2018純電動(dòng)汽車同比增長率（%）其他類型同比增長率（%）新能源汽車保有量持續(xù)上升，市場處于較快發(fā)展階段中國新能源汽車行業(yè)在過去幾年內(nèi)經(jīng)歷了飛速的發(fā)展，正在從萌芽期向成長期邁進(jìn)，其保有量在5年間增長了9倍有余。由于我國堅(jiān)持的純電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略取向，純電動(dòng)汽車在保有量當(dāng)中占有較大比重，2019年純電動(dòng)汽車保有量達(dá)到310萬，占比81.4%。當(dāng)前，由于科技和產(chǎn)業(yè)變革，新能源汽車已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的中堅(jiān)力量，新能源汽車行業(yè)也迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2015-2019年中國新能源汽車保有量1.87.533.150.777.7125.6120.653.2%53.3%

61.6%-4.0%純電動(dòng)汽車銷量（萬輛）新能源汽車銷量9.65.312.69.710.415.28.0

8.07.59.516.34.41.35.37.28.210.49.810.98.513.816.020.02019年銷量（萬輛）2020年銷量（萬輛）混合動(dòng)力汽車銷量（萬輛）總體銷量增長率（%）來源：中汽協(xié)來源：中汽協(xié)110.92019年新能源汽車銷量首次下滑，長期發(fā)展依然向好新能源汽車行業(yè)較易受到政策影響而產(chǎn)生較大波動(dòng)，受補(bǔ)貼退坡影響，2019年新能源汽車銷量同比下降4%。2019年下半年國五切換國六也打破了原有的燃油車價(jià)格體系，提前透支汽車消費(fèi)，導(dǎo)致下半年銷量下滑明顯。但整體而言其韌性依然強(qiáng)大，12月銷量大幅回暖，整體銷量仍然超過120萬輛。2020年受疫情影響，上半年新車銷量經(jīng)歷斷崖式下降，但從3月開始快速回暖，7月份便迎來了首次同比正增長。在此之后，9月份銷量13.8萬，刷新了9月新能源汽車銷量的歷史記錄；11月銷量也突破了20萬大關(guān)，得益于政府對新能源汽車消費(fèi)的支持和企業(yè)的有力舉措。2020年新能源汽車銷量將在130萬左右。2013-2020.11中國新能源汽車銷量 2019&2020年中國新能源汽車月度銷量316.7%

341.3%歷年純電動(dòng)汽銷量均維持在80%左右7月份開始呈現(xiàn)同比正增長新勢力品牌車型銷量來源：車聚網(wǎng)?2020.12iResearch

Inc.166831419111487926589621768108668639438617.5%14.1%13.6%2.7%1.7%1.0%0.6%0.6%威馬EX5小鵬G3蔚來ES6電咖EV10云度π1速達(dá)SA01蔚來ES8 哪吒N01銷量（萬臺）新特DEV1 零跑S01銷量占比（%）威馬、小鵬、蔚來領(lǐng)跑，銷量兩極分化明顯雖然我國在2019年遇到了整體車市的低迷和疫情的沖擊，整體車市疲軟，但新勢力品牌整體表現(xiàn)良好。2019年，我國新勢力品牌總銷量65707輛，威馬、小鵬和蔚來的三款車型銷量均突破一萬，其中威馬EX5以16683輛的成績排名2019年新勢力單車銷量第一。銷量前五的車型占新勢力品牌銷量的92.2%，在單車銷量上的兩極分化尤為顯著。在大浪淘沙之后新勢力第一梯隊(duì)已逐漸成型，而用戶基盤較小的二、三梯隊(duì)車企則將面臨更加殘酷的淘汰期。2019年中國新勢力品牌單車銷量TOP1025.4%21.6%銷量前五的車型占新勢力品牌銷量的92.2%新能源汽車補(bǔ)貼情況2013-2020年中國新能源汽車平均補(bǔ)貼金額4.84.64.44.23.33.42.21.93.53.33.23.02.42.21.00.9純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼（萬元） 混合動(dòng)力補(bǔ)貼（萬元）注釋：平均補(bǔ)貼金額按照不同車輛續(xù)航里程對應(yīng)的補(bǔ)貼金額計(jì)算平均值。具體參照各年度《新能源汽車推廣補(bǔ)貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求》等相關(guān)政策。來源：財(cái)政部、工信部新能源汽車行業(yè)進(jìn)入后補(bǔ)貼時(shí)代，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存一方面，新能源汽車補(bǔ)貼不斷下滑，車企生存愈加困難；另一方面，補(bǔ)貼所需的技術(shù)條件不斷提升，2020年純電動(dòng)最低續(xù)駛門檻達(dá)到300km，給車企提出了新的要求。補(bǔ)貼的變化引導(dǎo)車企以加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、擴(kuò)大規(guī)模等手段降低整車成本，從而帶動(dòng)售價(jià)和整體產(chǎn)業(yè)鏈成本的下降。明確了我國扶優(yōu)扶強(qiáng)的政策方向，同時(shí)對實(shí)力一般、產(chǎn)品不符合用戶需求的車企起到了一定程度的警示作用。因此，通過技術(shù)進(jìn)步和建立用戶基盤所帶來的規(guī)模效應(yīng)將成為車企突圍的關(guān)鍵因素。80.0

80.0

80.0100.0

100.0150.0250.090.0130.0160.0

160.0純電動(dòng)最低續(xù)駛里程（km） 電池能量密度（Wh/kg）注釋：電池能量密度按一倍補(bǔ)貼的數(shù)值計(jì)算，不計(jì)入按其他倍率補(bǔ)貼的數(shù)值。來源：財(cái)政部、工信部2013-2020年中國新能源汽車補(bǔ)貼技術(shù)要求300.0充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)來源：國家能源局來源：充電聯(lián)盟、國家能源局14.95.824.038.751.6156.9%61.1%61.3%33.3%8.1%55.82015201620172018保有量（萬臺）2019 2020.6增長率（%）6.364.293.403.363.133.153.473.263.842.733.50201520182016 2017車樁比（保有量比例）2019 2020.6車樁比（增量比例）充電樁納入新基建，新機(jī)遇有望迎來新發(fā)展2020年上半年受疫情影響，中國公共基礎(chǔ)充電設(shè)施增速變緩，一季度增長幾乎停滯。3月份充電樁被納入新基建后，隨著疫情影響降低，投建熱情大幅回升。國家電網(wǎng)宣布全年安排充電樁投資27億元，建設(shè)7.8萬個(gè)充電樁；南方電網(wǎng)計(jì)劃未來4年投資251億元用于集中式充電站和分散式充電樁的建設(shè)。截至2020年6月，據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)我國各類充電樁達(dá)132.2萬，其中公共充電樁55.8萬，數(shù)量位居全球首位。2015-2020.6中國公共充電樁保有量 2015-2020.6中國新能源汽車與充電樁比例新能源汽車市場規(guī)模來源：綜合專家訪談、中汽協(xié)、工信部注釋：報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。?2020.12iResearch

Inc.2291803034015304.5%4.7%5.2%6.8%8.9%11.7%126121130201820192020e2021e2022e2023e2024e2025e按照國家規(guī)劃的發(fā)展愿景，2025年我國新能源汽車銷量有望突破500萬整體而言，我國新能源汽車行業(yè)仍處于發(fā)展初期，發(fā)展?jié)摿薮蟆?020年11月2日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出了到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右的發(fā)展愿景。在此愿景下，新政策有望持續(xù)出臺以推動(dòng)新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展。同時(shí)未來幾年也將迎來新的換購周期，大量國3、國4排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛也將面臨更新?lián)Q代，部分限購城市新能源汽車或?qū)⒋嬖谳^大發(fā)展空間。若未來行業(yè)的發(fā)展可以與充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資本投入、國家與地方政策相結(jié)合，到2025年我國新能源汽車銷量有望達(dá)到530萬輛，屆時(shí)新能源汽車保有量將在2000萬左右。2018-2025年中國新能源汽車市場銷量規(guī)模20.0%15.3%銷量（萬輛）新能源汽車占汽車銷量比例（%）?2020.12iResearch

Inc.新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈礦產(chǎn)資源鈷礦鋰礦石墨稀土零部件動(dòng)力電池電機(jī)電控車身模具整車廠傳統(tǒng)新能源車企新勢力車企核心零部件的研發(fā)與車企逐漸分離，車企獲得更大發(fā)展空間新能源汽車行業(yè)為汽車行業(yè)的重要分支，也改變了延續(xù)百年的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。動(dòng)力電池是產(chǎn)業(yè)鏈中游最重要的零部件，同時(shí)鈷礦、鎳礦等礦產(chǎn)資源為動(dòng)力電池的重要組成部分，所以此類礦產(chǎn)資源與傳統(tǒng)汽車上游產(chǎn)業(yè)鏈有所差別。在傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，處于下游的整車廠需掌握發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤和變速箱等核心技術(shù)；而在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，核心零部件的研發(fā)與車企逐漸分離，下游的整車廠可以外采電池、電控和電機(jī)，同時(shí)部分智能化硬件與輔助駕駛芯片也可以與其他企業(yè)合作開發(fā)，降低了整車廠進(jìn)入的門檻，給予了企業(yè)更大的發(fā)展空間。同時(shí)，充電樁、換電站等服務(wù)于新能源汽車后市場的產(chǎn)業(yè)也將在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)愈加重要的地位。

中國新能源汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成上游 中游 下游 后期市場后期服務(wù)充電樁換電站動(dòng)力電池回收梯次利用新能源汽車產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：圖譜中企業(yè)構(gòu)成僅為部分相關(guān)企業(yè)，非中國市場涉及新能源汽車行業(yè)的全部企業(yè)，排名不分先后。?2020.12iResearch

Inc.礦產(chǎn)資源提供商動(dòng)力電池提供商電機(jī)、電控等零部件提供商上游 中游下游新勢力車企傳統(tǒng)新能源車企充電樁電池回收、梯次利用后期市場其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)商自動(dòng)/輔助駕駛技術(shù)研發(fā)商高精度地圖提供商上游-稀土、礦產(chǎn)來源：公開資料整理來源：公開資料整理36.7%18.3%18.3%10.0%5.8%中國俄羅斯格林蘭島巴西印度美國越南澳大利亞其他我國稀土儲量豐富，在新能源汽車領(lǐng)域存在廣泛應(yīng)用稀土永磁材料是指稀土元素RE（鈰Sm、釹Nd、釤Sm）和過渡金屬元素TM（鐵Fe，鈷Co）形成的合金經(jīng)一定的工藝制成的永磁材料，是對電機(jī)性能、效率提升較為明顯的重要基礎(chǔ)材料。

2019年中國稀土礦資源儲備量4400萬噸，占全球資源比重的36.7%。電池級碳酸鋰、鈷、鎳、鉑、鏑等為制作電池正負(fù)極和稀土永磁電機(jī)的關(guān)鍵性礦產(chǎn)資源。稀土永磁驅(qū)動(dòng)電機(jī)具有較寬的弱磁調(diào)速范圍、高功率密度比、高效率、高可靠性等優(yōu)勢，能夠有效地降低新能源汽車的重量和提高其效率，需求難以被替代，釹鐵硼永磁體是目前新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)中應(yīng)用最廣泛的材料。2019年全球稀土礦資源儲量分布 礦產(chǎn)資源在新能源汽車中的應(yīng)用5.8%驅(qū)動(dòng)電機(jī)鋁、鐵、鋰、鎳、鈷、錳 正級 鋰電池石墨、錫、鈦、硅 負(fù)級定子、轉(zhuǎn)子永磁體鐵、銅鐵、硼、鐠、釹、鏑、中游-動(dòng)力電池44.0%54.0%65.2%49.0%38.0%7.0%8.0%2.8%32.0%2017三元（%）2018磷酸鐵鋰（%）2019其他（%）來源：GGII來源：GGII0.83.715.728.036.456.962.4368.4%324.3%78.3%30.0%56.3%9.7%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019裝機(jī)量（GWh） 增長率（%）2013-2019年中國動(dòng)力電池裝機(jī)量2017-2019年中國動(dòng)力電池分正負(fù)極材料裝機(jī)量占比裝機(jī)量受新能源汽車市場影響較大，三元電池比例不斷提升動(dòng)力電池是純電動(dòng)汽車必要的組成部分，按照正級材料可分為三元電池和磷酸鐵鋰電池，其裝機(jī)量從2013年到2018年增長了72倍。然而2019年新能源汽車銷量出現(xiàn)下滑之際，動(dòng)力電池裝機(jī)量增長率降至10%以下，其正增長部分來源于補(bǔ)貼退坡之前的搶裝，因此動(dòng)力電池與新能源汽車市場的景氣程度息息相關(guān)。同時(shí)，三元電池由于其更高的能量密度、容量及低溫性能備受車企青睞，2019年三元電池裝機(jī)量占比達(dá)到65.2%，較2017年上升21.2%。下游-車企來源：專家訪談來源：專家訪談代表性車企代表性車企P2P造車思路差異明顯，商業(yè)思維決定差異化發(fā)展路徑傳統(tǒng)車企研發(fā)制造銷售的產(chǎn)業(yè)鏈條極為完整，傳承了整個(gè)工業(yè)文明階段具有標(biāo)志性的商業(yè)理念，有著龐大的產(chǎn)品體系、高度垂直度的細(xì)分持續(xù)優(yōu)化著上百年的分工系統(tǒng)，其在技術(shù)研發(fā)和規(guī)模制造上的優(yōu)勢極為明顯。但同時(shí)由于其發(fā)展慣性，擁抱行業(yè)變革的速度較慢。與此同時(shí)，新勢力車企作為近幾年的新興力量，打破了傳統(tǒng)的造車思路，以用戶需求和體驗(yàn)為核心反向定義汽車產(chǎn)品，使汽車的功能從交通工具向智能出行空間轉(zhuǎn)變，給與用戶良好的駕駛體驗(yàn)。傳統(tǒng)車企 新勢力車企代表性企業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)品定義：以性能及機(jī)械硬件為核心定義產(chǎn)品屬性產(chǎn)品線：產(chǎn)品線較為完善，包含A0到B級純電及混動(dòng)轎車、SUV，可滿足不同用戶需求銷售：以傳統(tǒng)4S店、經(jīng)銷商模式為主用戶關(guān)懷：車輛交付后車主與車企之間的互動(dòng)較少，同質(zhì)化的服務(wù)條款較難滿足車主個(gè)性化需求產(chǎn)品定義：以用戶需求為核心定義產(chǎn)品屬性產(chǎn)品線：通常以A、B級純電SUV為主進(jìn)入市場，主打年輕消費(fèi)群體，產(chǎn)品的自動(dòng)化、智能化特征明顯，OTA升級速度較快銷售：以線上訂購、線下體驗(yàn)店、加盟店、直營店形式為主用戶關(guān)懷：交付僅是與車企關(guān)系的開始，后續(xù)的服務(wù)、權(quán)益、車主活動(dòng)等給予用戶更務(wù)實(shí)的關(guān)懷?2020.12iResearch

Inc.后期服務(wù)-充、換電設(shè)施交流樁需要車載充電機(jī)進(jìn)行變壓，充電速度較慢。常見交流樁功率為7kW有序充電幫助電網(wǎng)削峰填谷，換電模式解決長期痛點(diǎn)目前，新能源汽車能源補(bǔ)給可以通過充電和換電兩種模式，充電又可以分為交流充電和直流充電。有序充電模式可以在滿足充電需求的情況下做到削峰填谷，減少對電容的需求，減輕電網(wǎng)壓力。同時(shí)，換電模式也在逐漸發(fā)力，在近期的國新辦新聞發(fā)布會當(dāng)中，工信部表示鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)新型充電和換電技術(shù)，探索車電分離的模式應(yīng)用，換電模式有望迎來快速發(fā)展階段。充電模式 換電模式交流充電樁直流充電樁直流樁可以直接完成變壓、整流，功率較大，充電速度較快，常見功率為60~120kW有序充電是指在滿足所有車輛充電需求的前提下，根據(jù)電網(wǎng)負(fù)荷曲線，使用統(tǒng)一的控制系統(tǒng)對不同車輛的充電功率進(jìn)行合理調(diào)節(jié)，減小電容設(shè)備建設(shè)，滿足車主充電需求。換電是直接將電量不足的動(dòng)力電池進(jìn)行更換，速度快。同時(shí)運(yùn)營公司對電池進(jìn)行統(tǒng)一管理，有利于延長電池壽命。但電池和不同車企標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一或難以在短時(shí)間內(nèi)解決。能源補(bǔ)給體系社區(qū)有序慢充公共快充換電站++?2020.12iResearch

Inc.?2020.12iResearch

Inc.后期服務(wù)-動(dòng)力電池回收來源：公開資料動(dòng)力電池回收網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步明晰，可回收空間持續(xù)增長動(dòng)力電池中存在大量重金屬等有害物質(zhì)，尤其是三元電池中的鎳、鈷、錳元素都具有一定的生物毒性，隨意丟棄會破壞生態(tài)環(huán)境，威脅人類身體健康。同時(shí)，動(dòng)力電池回收可對新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大價(jià)值，提升原材料供給，降低對上游礦石的依賴；企業(yè)內(nèi)部可建立閉環(huán)的回收模式，實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用。其中，磷酸鐵鋰電池具有二次利用的價(jià)值，三元電池由于含有稀缺金屬，回收拆解價(jià)值較高。動(dòng)力電池回收網(wǎng)絡(luò) 2018-2024年中國動(dòng)力電池可回收總量汽車報(bào)廢拆解企業(yè)+動(dòng)力電池回收企業(yè)

其他領(lǐng)域（如通信電源系統(tǒng)）汽車生產(chǎn)商電池銷售動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)消費(fèi)者汽車銷售經(jīng)銷商車輛流通汽車報(bào)廢電池回收以舊換新原材料提取再利用梯次利用3.314.125.232.851.256.1368.4%324.3%78.3%30.0%56.3%9.7%2022e

0.72018 2019 2020e 2021e動(dòng)力電池可回收總量（GWh）2023e 2024e增長率（%）自動(dòng)駕駛發(fā)展應(yīng)用情況來源：專家訪談、公開資料整理?2020.12iResearch

Inc.L0無自動(dòng)化L2部分自動(dòng)化L3有條件自動(dòng)化L4高度自動(dòng)化L5完全自動(dòng)化駕駛?cè)巳珯?quán)操控汽車，可得到警告或保護(hù)系統(tǒng)的輔助對多項(xiàng)操作提供駕駛支援，系統(tǒng)部分參與駕駛決策對于基礎(chǔ)簡單操作提供駕駛支援L1輔助駕駛系統(tǒng)可在有條件狀態(tài)下提供駕駛決策，駕駛員提供相應(yīng)應(yīng)答系統(tǒng)完成所有駕駛決策，駕駛員可選擇性做出應(yīng)答系統(tǒng)獨(dú)立完成駕駛決策，駕駛員無需接管我國量產(chǎn)汽車的自動(dòng)駕駛等級正在從L2向L3過渡自動(dòng)緊急制動(dòng)前方碰撞預(yù)警限速識別側(cè)方盲區(qū)監(jiān)測自動(dòng)泊車自動(dòng)變道自動(dòng)駕駛引領(lǐng)行業(yè)變革，量產(chǎn)車自動(dòng)駕駛等級正在向L3邁進(jìn)自動(dòng)駕駛是指讓汽車擁有環(huán)境感知、路徑規(guī)劃并自主實(shí)現(xiàn)車輛控制的技術(shù)。美國汽車工程師協(xié)會（SEA）根據(jù)系統(tǒng)對于車輛把控的程度，將自動(dòng)駕駛的概念分為L0~L5，其中L1-L3主要起到輔助駕駛功能。當(dāng)達(dá)到L4級別時(shí)，車輛控制權(quán)可完全交給系統(tǒng)。目前我國正在研發(fā)及測試L4級別自動(dòng)駕駛技術(shù)，自動(dòng)駕駛車輛的量產(chǎn)應(yīng)用正在從L2向L3級別過渡，其發(fā)展與5G，交通基礎(chǔ)設(shè)施、傳感器等息息相關(guān)。目前，已有多家企業(yè)如滴滴、百度等開始了自動(dòng)駕駛汽車的測試。中國自動(dòng)駕駛發(fā)展情況L2/L3級別輔助駕駛應(yīng)用車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展應(yīng)用情況端、管、云服務(wù)體系逐漸推動(dòng)人、車、路、云高度協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)是指通過中控大屏、傳感器、高精地圖等車載系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對車輛所有工作情況和靜、動(dòng)態(tài)信息的采集、存儲和發(fā)送。車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)一般具有實(shí)時(shí)實(shí)景功能，利用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)人、車、路、云的相互協(xié)同。其中，車云協(xié)同是車輛本身與云平臺之間的互相協(xié)同，企業(yè)掌控力較高或在未來率先實(shí)現(xiàn)。此外，由于新基建的提出，新型道路基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)速度加快，車路協(xié)同有望在中期內(nèi)實(shí)現(xiàn)。而車車通信和車人通信的標(biāo)準(zhǔn)需要較長時(shí)間建立，或可作為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的中長期目標(biāo)。來源：公開資料整理、專家訪談來源：公開資料整理、專家訪談人-車-路-云協(xié)同端管云端、管、云服務(wù)體系人-車，人-路交互的終端基礎(chǔ)，負(fù)責(zé)提取命令，采集車輛內(nèi)部、外部信息車載終端、移動(dòng)設(shè)備、傳感器通過無線網(wǎng)絡(luò)將信息傳輸?shù)皆破脚_的通道，實(shí)現(xiàn)多方互聯(lián)的紐帶4/5G、GPS、北斗、LTE-V2X圍繞信息匯總、計(jì)算、調(diào)度、管理、監(jiān)控的汽車運(yùn)行信息平臺云計(jì)算、數(shù)據(jù)存儲、信息安全車人通信V2P車路通信V2R車云通信V2C車車通信V2VV2X智能終端+TSPETC智能座艙發(fā)展應(yīng)用情況智能座艙逐漸向大眾普及，為用戶帶來全新駕駛體驗(yàn)隨著互聯(lián)網(wǎng)和5G技術(shù)的快速發(fā)展，智能化的座艙逐漸被應(yīng)用于量產(chǎn)汽車，在新能源汽車當(dāng)中尤為廣泛。汽車電子化的不斷滲透，儀表盤、中控屏、車載信息娛樂系統(tǒng)終端等將面臨著升級和集成，以全液晶儀表、

HUD、車載娛樂系統(tǒng)、后座娛樂為代表的座艙電子系統(tǒng)能夠帶來更加智能化和安全化的交互體驗(yàn)，以及提供更加簡潔、高效和安全的交互方式。對提升用戶體驗(yàn)，滿足多樣化需求起著重要的作用。同時(shí)，個(gè)性化和情感化設(shè)計(jì)將變得更加重要，“以人為本”的設(shè)計(jì)理念將更受歡迎，有望成為汽車下一個(gè)顛覆式的創(chuàng)新點(diǎn)。來源：公開資料整理?2020.12iResearch

Inc.傳統(tǒng)座艙企業(yè)智能座艙應(yīng)用案例智能座艙 部分功能配置智能空氣凈化系統(tǒng) 智能燈光控制智能鑰匙 智能安全系統(tǒng)智能交互 數(shù)字化儀表NIO

OS智能操作系統(tǒng)及車載應(yīng)用NOMI車載人工智能系統(tǒng)(含語音交互及聲源定位能力)蔚來es8CleanPro健康頭等座艙AI小威智能語音系統(tǒng)Living

Pilot智行輔助系統(tǒng)威馬EX6人機(jī)交互發(fā)展應(yīng)用情況來源：公開資料整理?2020.12iResearch

Inc.多模式人車交互方式賦予汽車個(gè)性化、情感化交互能力人機(jī)交互簡稱HMI（Human–Machine

Interaction），人機(jī)交互的設(shè)計(jì)包含用戶對系統(tǒng)的理解，為了提升汽車的可用性和用戶友好性。目前，人車交互的方式不僅只停留在物理按鍵，多種傳感器如麥克風(fēng)、觸摸屏、攝像頭等融合人工智能識別、語音識別、大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)了多場景的呈現(xiàn)和個(gè)性化、情感化的交互的能力。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了對車載娛樂系統(tǒng)、導(dǎo)航、空調(diào)、車窗等功能的控制，打造更加安全及有趣的駕駛方式。通過OTA升級，搭載5G模塊后可實(shí)現(xiàn)更多的人機(jī)交互功能，將車輛從代步工具逐漸轉(zhuǎn)化為移動(dòng)終端，逐漸讓生活、工作、出行、娛樂融為一體。多模式人車交互人臉識別手勢識別語音識別觸摸識別多模式交互處理器芯片算法新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2新能源汽車用戶調(diào)研3新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢51新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境新能源汽車典型企業(yè)案例4?2020.12iResearch

Inc.1研究目的本次調(diào)研通過多種在線調(diào)研社區(qū)收集樣本，利用定量調(diào)研方法，對純電動(dòng)汽車及插電式混合動(dòng)力汽車用戶在購車、用車、充電等方面行為習(xí)慣、痛點(diǎn)及態(tài)度進(jìn)行調(diào)查研究，包括購車時(shí)的態(tài)度、傾向，對品牌的認(rèn)知，對智能化功能的需求，用車和充電時(shí)的行為習(xí)慣及痛點(diǎn)等。2樣本說明調(diào)研概況說明調(diào)研時(shí)間2020.09覆蓋地區(qū)全國各線城市調(diào)研對象現(xiàn)有新能源汽車用戶、潛在新能源汽車用戶樣本數(shù)量1236調(diào)研說明用戶畫像樣本：N=928，于2020年9月通過調(diào)研獲得。?2020.12iResearch

Inc.2020年中國新能源汽車用戶畫像家庭特征婚姻狀況：已婚（84.3%），未婚（15.1%）已婚有子女占比較多（67.3%）三口之家，幸福美滿（71.8%）興趣愛好自駕出游（47.6%），運(yùn)動(dòng)健身（39.0%），購物（36.3%）基礎(chǔ)特征性別：男（69.8%），女（30.2%）中青年群體：26~40歲

（71.8%）城市：一線城市（39.7%），新一線城市及二線城市（49.4%）教育良好：本科（65.7%），研究生及以上（13%）中層/基層管理人員（60.3%）、制造業(yè)（20.8%）、計(jì)算機(jī)（8.9%）事業(yè)階段事業(yè)進(jìn)入成熟期（33.0%）小有成就（36.7%）剛剛起步，以后發(fā)展會更好（30.3%）生活態(tài)度容易接受新鮮事物（84.4%）用戶購車原因及用途有購車認(rèn)樣本：N=928，于2020年9月通過調(diào)研獲得。樣本：N=928，于2020年9月通過調(diào)研獲得。73.6%接送家人/朋友56.8%上街購物/城市代步/娛樂休閑56.7%戶外休閑郊游（短途）56.1%出席社交活動(dòng)30.9%戶外休閑郊游（長途）27.7%拜訪客戶/商務(wù)會面26.5%其他1.0%上下班代步認(rèn)同新能源理念為首要購車原因，上下班代步為主要用途在諸多的購車原因當(dāng)中，對于新能源理念的認(rèn)同成為了超半數(shù)用戶的選擇。而除了理念上的認(rèn)同外，用車成本低（46.4%）和有稅費(fèi)減免和價(jià)格補(bǔ)貼（45.4%）也成為了用戶購買新能源汽車的主要原因，體現(xiàn)了新能源汽車的用車成本優(yōu)勢以及部分用戶在購車時(shí)對于價(jià)格的關(guān)注。而上下班代步和接送家人朋友成為新能源汽車的主要用途。2020年中國用戶購車原因 2020年中國用戶購車用途新能源理念，節(jié)能環(huán)保52.0%用車成本低有稅費(fèi)減免和價(jià)格補(bǔ)貼46.4%45.4%追求科技感和智能配置43.9%嘗試新鮮事物33.8%求，但沒有燃油車牌照32.5%不限行27.2%跟隨潮流趨勢26.4%車內(nèi)雜音小24.8%其他0.9%價(jià)格因素用戶購車關(guān)注因素樣本：N=928，于2020年9月通過調(diào)研獲得。?2020.12iResearch

Inc.電池質(zhì)量及穩(wěn)定性60.8%續(xù)航里程59.2%安全性54.0%充電便捷度、時(shí)長51.0%格及補(bǔ)貼減免情況46.7%智能化程度45.3%用車成本42.3%售后服務(wù)40.3%配置39.4%外觀設(shè)計(jì)38.3%其他1.0%電池質(zhì)量和穩(wěn)定性為用戶購車時(shí)關(guān)注的主要因素電池質(zhì)量及穩(wěn)定性（60.8%），續(xù)航里程（59.2%）、安全性（54.0%）和充電便捷度、時(shí)長（51.0%）為超過半數(shù)用戶在購車時(shí)的重點(diǎn)關(guān)注因素。電池質(zhì)量和安全性與司乘安全息息相關(guān)，而續(xù)航里程與充電便捷度則在一定程度上決定了新能源汽車的用車體驗(yàn)，體現(xiàn)了用戶對于新能源汽車的整車安全及用車便捷性的關(guān)注。2020年中國用戶購車關(guān)注因素超過半數(shù)用戶的購車關(guān)注點(diǎn)價(jià)新勢力品牌形象樣本：N=928，于2020年9月通過調(diào)研獲得。?2020.12iResearch

Inc.部分品牌形象趨于相似，差異化依然顯著從蔚來、小鵬和威馬這三家認(rèn)知度較高的新勢力車企來看，部分品牌形象趨于相似，但差異化仍然顯著。在有涵養(yǎng)、有個(gè)性和時(shí)尚的表現(xiàn)當(dāng)中三家企業(yè)相差并不顯著。由于蔚來定位高端市場，其在成熟穩(wěn)重、尊貴的、高科技等形象上表現(xiàn)良好。威馬打造“人本科技”的品牌戰(zhàn)略，在值得信賴、智能化的、有個(gè)性的、強(qiáng)勁有力的和安全可靠的品牌形象上表現(xiàn)更為出色。而小鵬則在運(yùn)動(dòng)感、年輕及時(shí)尚的形象中表現(xiàn)出色。2020年部分新勢力品牌形象分析蔚來小鵬威馬傳統(tǒng)品牌與新勢力品牌特征樣本：N=928，于2020年9月通過調(diào)研獲得。?2020.12iResearch

Inc.21.4%36.6%27.9%37.8%33.5%18.8%28.2%39.3%34.7%40.0%50.3%24.9%40.0%26.2%22.8%45.6%40.0%26.4%

27.6%22.4%19.0%23.9%傳統(tǒng)品牌（%）新勢力品牌（%）傳統(tǒng)品牌口碑更好，新勢力品牌智能化特征明顯在用戶對于傳統(tǒng)品牌和新勢力品牌的特征感知方面，傳統(tǒng)品牌由于進(jìn)入汽車領(lǐng)域較早，在安全性、實(shí)用性、做工等方面的特征更加明顯。而新勢力品牌的智能化、科技感、外觀、技術(shù)和性能方面的特征更加明顯。兩種車企的差異化路線也導(dǎo)致用戶對于不同品牌的特征感知有著較大的差異。2020年傳統(tǒng)品牌與新勢力品牌特征用戶對于智能化的態(tài)度45.9%43.1%9.7%1.2%0.1%不關(guān)注 非常不關(guān)注關(guān)注 非常關(guān)注 一般樣本：N=928，于2020年9月通過調(diào)研獲得。樣本：N=928，于2020年9月通過調(diào)研獲得。1.3%42.3%其他在線娛樂系統(tǒng)人車交互48.2%在線導(dǎo)航系統(tǒng)48.1%遠(yuǎn)程控制46.6%智能硬件 56.8%自動(dòng)/輔助駕駛 52.8%OTA升級 52.4%近9成用戶關(guān)注車輛智能化，智能硬件與自動(dòng)駕駛為主要優(yōu)勢89%的新能源汽車用戶表示了在其購車時(shí)對于車輛智能化的關(guān)注，其中43.1%的用戶表示非常關(guān)注。而在用戶認(rèn)為智能汽車的優(yōu)勢方面，智能硬件、自動(dòng)/輔助駕駛和OTA升級成為了超50%以上用戶的選擇。體現(xiàn)了新能源汽車用戶在購車時(shí)不僅僅看重新能源汽車的節(jié)能環(huán)保，也更加關(guān)注車輛的智能化以及科技應(yīng)用。2020年中國用戶用戶對新能源汽車 2020年中國用戶認(rèn)為智能汽車的優(yōu)勢智能化的關(guān)注程度用戶對于智能化配置的需求樣本：N=928，于2020年9月通過調(diào)研獲得。?2020.12iResearch

Inc.39.3%37.2%29.7%29.3%29.3%28.8%27.2%23.1%22.8%19.6%18.9%17.6%9.1%自動(dòng)/輔助駕駛為用戶購車時(shí)對于智能化的主要需求在多種智能化的配置當(dāng)中，自動(dòng)/輔助駕駛、智能鑰匙以及智能燈光系統(tǒng)為用戶在購車時(shí)對于智能化的主要需求。目前自動(dòng)駕駛汽車的量產(chǎn)以達(dá)到L2級別，主要功能包含主動(dòng)剎車、自動(dòng)巡航、自動(dòng)跟車和車距保持等功能，可提供更加安全便捷的駕駛體驗(yàn)。2020年中國用戶對于智能化配置的需求用車區(qū)域及行駛里程78.7%的用戶經(jīng)常在市區(qū)范圍用車，單次平均行駛20-30公里由于新能源汽車的里程限制，有78.7%的用戶經(jīng)常在市區(qū)范圍用車，附近城際用車人數(shù)達(dá)到55.1%，而跨省長途用車人數(shù)僅為20.8%。同時(shí)，用戶每次用車的平均里程集中在10-30公里之間。樣本：N=928，于2020年9月調(diào)研獲得。樣本：N=928，于2020年9月通過調(diào)研獲得。市區(qū)范圍內(nèi)用車：78.7%附近城際用車：55.1%跨省長途用車：20.8%2020年中國用戶經(jīng)常性的用車區(qū)域2020年中國用戶單次用車平均行駛里程29.2%24.1%18.2%8.7%7.2%6.8%5.7%用車滿意度及痛點(diǎn)用戶整體用車滿意度較高，冬天掉電嚴(yán)重成為主要痛點(diǎn)大部分用戶對于新能源汽車的用車滿意度較高。由于電動(dòng)汽車直接由電機(jī)驅(qū)動(dòng)，在啟動(dòng)時(shí)可直接獲得最大扭矩，因此加速靈敏成為了用戶在駕駛時(shí)最滿意的指標(biāo)。痛點(diǎn)方面，冬天掉電嚴(yán)重、續(xù)航里程不足以及充電不方便成為用戶的三大痛點(diǎn)，而其痛點(diǎn)的核心主要在于電池和充電樁兩部分，因此完善電池和充電問題可大幅解決用戶痛點(diǎn)。樣本：N=928，于2020年9月調(diào)研獲得。樣本：N=928，于2020年9月調(diào)研獲得。42.3%45.6%48.2%維修保養(yǎng)費(fèi)用高24.7%售后服務(wù)差20.6%其他1.9%冬天掉電嚴(yán)重續(xù)航里程不足充電不方便2020年新能源汽車用車痛點(diǎn)2020年新能源汽車用車滿意度加速靈敏4.17/54.29/54.27/54.22/54.17/54.14/5駕駛平順操作便捷動(dòng)力電池容量衰減39.8%續(xù)航里程虛標(biāo)39.7%過彎平穩(wěn)靜音良好乘坐舒適開空調(diào)時(shí)續(xù)航降低38.4%擔(dān)心電子設(shè)備的安全問題32.8%充電關(guān)注因素及痛點(diǎn)樣本：N=928，于2020年9月樣本：N=928，于2020年9月獲得。0.6%25.4%26.8%32.5%33.0%49.2%48.6%支付方式便捷度配套設(shè)施充電服務(wù)提供商周邊環(huán)境其他停車費(fèi)用44.2%距離遠(yuǎn)近44.1%車樁接口一致性36.9%充電價(jià)格充電速度1.3%19.2%23.4%25.3%25.9%34.6%35.3%42.7%停車費(fèi)用貴充電費(fèi)用貴充電場所環(huán)境差車樁接口不一致導(dǎo)航不精準(zhǔn)支付不便捷其他部分充電樁無法使用37.1%充電速度慢36.7%燃油車霸占充電車位36.6%充電樁數(shù)量少充電價(jià)格為主要關(guān)注因素，充電樁數(shù)量少為核心痛點(diǎn)除私人樁外，用戶在公共場合找樁充電時(shí)更加關(guān)心充電價(jià)格、充電速度以及停車費(fèi)用，其中充電價(jià)格和停車費(fèi)用均為價(jià)格因素，體現(xiàn)出用戶對于費(fèi)用的敏感程度。在充電痛點(diǎn)當(dāng)中，充電樁數(shù)量少、部分充電樁無法使用和充電速度排在前三，體現(xiàn)出目前充電樁的數(shù)量及充電速度仍不能滿足用戶需求，以及部分充電樁無法正常使用帶給用戶的不便。2020年中國用戶找樁充電時(shí)的關(guān)注因素 2020年中國用戶充電痛點(diǎn)價(jià)格因素潛在用戶購車態(tài)度電池與充電問題為制約潛在用戶購買新能源汽車的主要障礙在有意向購買新能源汽車的燃油車主當(dāng)中，未購買新能源汽車的主要原因可歸結(jié)為電池和充電兩方面。續(xù)航里程短和電池壽命短為電池方面的制約因素。公共充電樁覆蓋率低、充電時(shí)間長和無法安裝私人充電樁為充電方面的制約因素。同時(shí)，有60%以上的用戶表示若可以提升新能源汽車的續(xù)航能力、電池容量和縮短充電時(shí)間，將會考慮購買新能源汽車。樣本：N=308，于2020年9月樣本：N=30822.4%35.1%40.3%49.7%48.1%47.4%安全性不高其他 2.0%技術(shù)不成熟32.8%維修保養(yǎng)不便30.5%保值率低29.6%公共充電設(shè)施覆蓋率低充電時(shí)間長無法安裝私人充電樁續(xù)航里程短電池壽命短2020年中國用戶未購買新能源汽車的原因0.7%37.0%40.6%41.9%47.1%其他降低價(jià)格降低用車成本提升售后質(zhì)量提升安全保障提升續(xù)航能力64.0%提升電池容量62.7%縮短充電時(shí)間62.7%2020年中國用戶會考慮購買新能源汽車的條件電池充電電池充電新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2新能源汽車用戶調(diào)研3新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢51新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境新能源汽車典型企業(yè)案例4典型企業(yè)案例-比亞迪來源：企業(yè)年報(bào)、企業(yè)官網(wǎng)、公開資料整理?2020.12iResearch

Inc.高安全長壽命長續(xù)航刀片電池基于磷酸鐵鋰技術(shù)，在原有電芯尺寸基礎(chǔ)上對電芯進(jìn)行減厚加長，其體積體用率提升50%以上，體積能量密度與部分主流三元電池持平，同時(shí)安全性大大超出三元電池。新能源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完善，刀片電池引領(lǐng)技術(shù)革新比亞迪成立于1995年2月，擁有長沙，西安等多個(gè)生產(chǎn)基地。由于在汽車行業(yè)起步較早，在行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)上構(gòu)建了一定的優(yōu)勢。其業(yè)務(wù)分布廣泛，覆蓋傳統(tǒng)燃油車、新能源汽車、手機(jī)部件及組裝、二次充電電池及光伏和城市軌道交通業(yè)務(wù)。其王朝家族系列產(chǎn)品線較為完善，覆蓋新能源汽車細(xì)分市場。3月底，比亞迪發(fā)布“刀片電池”，提升了磷酸鐵鋰電池的續(xù)航，同時(shí)通過了動(dòng)力電池安全實(shí)驗(yàn)的“珠穆朗瑪峰”—

針刺測試，通過技術(shù)革新將動(dòng)力電池的安全性提升到了新的高度?！巴醭易濉碑a(chǎn)品線（部分）緊湊型SUV ?

中型SUV ?

中型轎跑 ?

緊湊型轎車 ?

緊湊型SUV比亞迪王朝系列包含了轎車、SUV和MPV，級別包含了緊湊型、中型和中大型，同時(shí)多種價(jià)位可滿足不同用戶需求。其中比亞迪漢為全球首輛搭載“刀片電池”新能源汽車，NEDC續(xù)航可達(dá)605公里。刀片電池典型企業(yè)案例-比亞迪來源：企業(yè)年報(bào)?2020.12iResearch

Inc.比亞迪“7+4戰(zhàn)略”推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)向全方位拓展比亞迪在2015年提出“7+4”戰(zhàn)略推動(dòng)新能源汽車的全方位拓展。比亞迪新能源汽車的應(yīng)用范圍正在從私家車、公交車、出租車領(lǐng)域延伸至道路客運(yùn)、城市商品物流、城市建筑物流和環(huán)衛(wèi)車7大常規(guī)領(lǐng)域，和包含倉儲、機(jī)場、礦山、港口的四大特殊領(lǐng)域，推進(jìn)新能源汽車的全方位覆蓋。目前，比亞迪的轎車、大巴、物流車等已實(shí)現(xiàn)全面量產(chǎn)，將繼續(xù)深耕新能源汽車領(lǐng)域，從乘用車和商用車兩方面打造業(yè)務(wù)增長的新引擎。比亞迪7+4戰(zhàn)略7大常規(guī)領(lǐng)域4大特殊領(lǐng)域+出租車環(huán)衛(wèi)車城市建筑物流私家車道路客運(yùn)城市商品物流公交車倉儲礦山機(jī)場港口新能源汽車市場全方位覆蓋典型企業(yè)案例-威馬全、更高效、更便捷、更科技的智能出行方式。來源：企業(yè)官網(wǎng)，公開資料整理?2020.12iResearch

Inc.威馬汽車主要產(chǎn)品以純電SUV進(jìn)入主流市場，致力將科技普惠于民威馬汽車科技集團(tuán)成立于2015年，是國內(nèi)新興的新能源汽車產(chǎn)品及出行方案提供商。威馬汽車以純電動(dòng)SUV進(jìn)入主流市場，定位年輕群體，是造車新勢力中最早一批開始交付的品牌之一，所有車型均在主流價(jià)格區(qū)間。同時(shí)，首臺純電轎車量產(chǎn)概念版車型威馬Maven將在2021年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其NEDC綜合續(xù)航里程達(dá)到800km，并具備L4級別自動(dòng)駕駛能力和5G互聯(lián)技術(shù)。在智能科技方面，威馬提出IdeaL4技術(shù)戰(zhàn)略，在智能化領(lǐng)域聯(lián)手高通、百度、紫光、芯鑫等合作伙伴組建造車最強(qiáng)智能盟友，打造更符合中國用戶喜好的智能終端，最終形成“人-車-環(huán)境”

相互融合的智能科技生態(tài)圈，為消費(fèi)者提供更安II-Intelligencecockpit最懂中國用戶的智能座艙DD-DigitalArchitecture業(yè)內(nèi)首個(gè)全新自研數(shù)字化架構(gòu)IdeaL4全新科技戰(zhàn)略EE-EIC超級平臺化三電系統(tǒng)AA-AutonomousDriving自動(dòng)駕駛核心技能L4威馬汽車聚焦聚焦未來發(fā)展趨勢，在四大創(chuàng)新科技領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力EX5：緊湊型SUVNEDC續(xù)航：520kmEX5-Z：緊湊型SUV EX6-Plus：中大型SUV（5/6座） Maven：轎跑NEDC續(xù)航：520km NEDC續(xù)航：501km NEDC續(xù)航：800km?2020.12iResearch

Inc.?2020.12iResearch

Inc.典型企業(yè)案例-威馬來源：企業(yè)官網(wǎng)，公開資料整理來源：企業(yè)官網(wǎng)，公開資料整理智能化產(chǎn)品開啟深度服務(wù)新空間威馬的智能座艙包含了智能語音管家、OTA遠(yuǎn)程升級等功能，通過OTA升級新增了包括Apple

Watch遠(yuǎn)程控車、車家互聯(lián)、車載社交軟件等在內(nèi)的超300項(xiàng)亮點(diǎn)功能。同時(shí)，威馬汽車獲得了CN95等級標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，PM0.3過濾效率大于95%。在自動(dòng)駕駛方面，威馬汽車搭載了同級別中功能最全的L2級駕駛輔助技術(shù)，包括ACCA帶停走功能的自適應(yīng)巡航、TJA低速跟車隨行輔助等12項(xiàng)駕駛輔助功能。同時(shí)，威馬也在L3、L4等高級別輔助駕駛技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了布局與探索，打通自動(dòng)駕駛從研發(fā)、測試、量產(chǎn)落地到特定場景下商業(yè)化運(yùn)營的完整閉環(huán)，讓過去僅在部分豪華車上配置的尖端科技普惠于民。威馬汽車智能化特征專屬智能互聯(lián)賬號 智能家居遠(yuǎn)程控制眼神智控系統(tǒng) ?

OTA車輛系統(tǒng)遠(yuǎn)程升級智能座艙AI小威語音智能管家 6大智能場景模式智能座駕ACCA帶停走功能的自適應(yīng)巡航ICA高速巡航車道中央行駛輔助TJA低速跟車隨行輔助TSR交通信息識別LKA車道偏離糾正輔助12威馬全新的WMConnect智慧數(shù)字座艙采用高通驍龍第三代智能座艙芯片平臺，具備AI深度學(xué)習(xí)能力。推出Apple

Watch定制表盤，達(dá)成與汽車的多模式遠(yuǎn)程聯(lián)動(dòng)。威馬汽車低調(diào)推出了四款儀表盤主題皮膚，營造出不同的儀表盤風(fēng)格。威馬汽車搭載12項(xiàng)輔助駕駛功能，打造功能最全的L2功能。威馬攜手百度，依托自身3.5萬臺智能汽車的數(shù)據(jù)積累，建立適應(yīng)中國路況的算法和數(shù)據(jù)庫，讓自動(dòng)駕駛更懂中國。同時(shí)發(fā)布了與百度共同開發(fā)的AVP自主泊車技術(shù)，成為全球最快落地、量產(chǎn)的L4級自動(dòng)駕駛技術(shù)的品牌。典型企業(yè)案例-威馬自建智能工廠可實(shí)現(xiàn)客制化生產(chǎn)，保障三電平臺自主研發(fā)威馬是第一家同時(shí)擁有SUV及轎車生產(chǎn)雙資質(zhì)的新勢力車企，同時(shí)也是眾多造車新勢力中首家自建工廠的企業(yè)。威馬汽車擁在溫州擁有工業(yè)4.0標(biāo)準(zhǔn)整車工廠，集智能制造、智慧物流、零部件柔性化配套、自動(dòng)駕駛試驗(yàn)四大功能于一身，完成了業(yè)務(wù)模式的再造。通過算法建議，威馬為用戶提供多種選擇，通過數(shù)字化、智能化的生產(chǎn)、供應(yīng)鏈及物流向用戶交付汽車，實(shí)現(xiàn)C2M客制化生產(chǎn)，滿足用戶個(gè)性化需求。在三電平臺研發(fā)方面，威馬堅(jiān)持自主開發(fā)三電平臺，是首家擁有電池包自研能力及電池包工廠的造車新勢力。同時(shí)，威馬也擁有業(yè)界領(lǐng)先的電池包技術(shù)，采用VDA（符合德國汽車工業(yè)聯(lián)合會標(biāo)準(zhǔn)）方形電芯模組。此外，其獨(dú)有的熱管理2.0系統(tǒng)可在冬季有效節(jié)能20%，有效解決電動(dòng)汽車冬季掉電嚴(yán)重的痛點(diǎn)。來源：企業(yè)官網(wǎng)，公開資料整理?2020.12iResearch

Inc.智能排序，全自動(dòng)噴涂高精度、全自動(dòng)AGV合車系統(tǒng)全自動(dòng)在線智能檢測2mm工程，確保整車尺寸精度可靠穩(wěn)定視覺引導(dǎo)系統(tǒng)，自動(dòng)掃描，精確定位威馬新能源汽車智能產(chǎn)業(yè)園工業(yè)4.0標(biāo)準(zhǔn)+C2M客制化生產(chǎn)五星安全標(biāo)準(zhǔn)車身保護(hù)五星標(biāo)準(zhǔn)安全車身架構(gòu)潛水艇級別高強(qiáng)度鋼材覆蓋，75.8%超高強(qiáng)度車身技術(shù)特征自主化三電平臺及車身研發(fā)四重電池安全保護(hù)創(chuàng)新矩陣電池倉結(jié)構(gòu)獨(dú)創(chuàng)雙門檻側(cè)圍設(shè)計(jì)四層物理防沖擊電池設(shè)計(jì)熱管理2.0系統(tǒng)采用高能比電芯模組，搭載高效能量管理系統(tǒng)整車熱管理系統(tǒng)，冬季有效節(jié)能20%典型企業(yè)案例-威馬來源：企業(yè)官網(wǎng)，公開資料整理?2020.12iResearch

Inc.即客行APP解決用戶充電痛點(diǎn)，旅游租車業(yè)務(wù)完善出行生態(tài)威馬積極與充電樁運(yùn)營商合作，截至目前，威馬旗下的即客行APP在近200個(gè)城市中接入約20萬個(gè)充電樁，以滿足用戶日常充電需求，用戶可在即客行APP中查找充電站、開啟導(dǎo)航、掃碼充電和一鍵付款。在此基礎(chǔ)上，威馬攜手多家充電合作伙伴展開深度合作，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，提升充電的便捷性和流暢性，為用戶提供更好的充電體驗(yàn)。同時(shí)，威馬積極探索出行生態(tài)，其旅游租車業(yè)務(wù)在海南開展，1000臺威馬EX5已正式在海南投入運(yùn)營，平均使用率超過7成。威馬充電解決方案星星充電充電樁信息接入威馬出行解決方案特來電依威能源云快充萬馬新能源查找電站開啟導(dǎo)航掃碼充電一鍵付款汽車租賃網(wǎng)約車+時(shí)租日租月租出行服務(wù)為威馬戰(zhàn)略規(guī)劃的第三步，目前威馬和海南省交通投資控股有限公司合作，為海南自駕游的游客推出新能源汽車旅游租賃服務(wù)新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2新能源汽車用戶調(diào)研3新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢51新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境新能源汽車典型企業(yè)