果蔬門店零售管理系統(tǒng)規(guī)范征求意見稿

1T/CASMEXXXX—XXXX果蔬門店零售管理系統(tǒng)規(guī)范本文件規(guī)定了果蔬門店零售管理系統(tǒng)的總體要求、系統(tǒng)功能、建設(shè)及運營要求、維護要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于果蔬門店零售管理系統(tǒng)的設(shè)計建設(shè)和使用。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T8566信息技術(shù)軟件生存周期過程3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.13.2果蔬門店零售管理系統(tǒng)由計算機及其相關(guān)配套設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))和軟件構(gòu)成，以實現(xiàn)果蔬門店獲得的批發(fā)數(shù)據(jù)和信息(包括計算機及非計算機系統(tǒng)保存的)管理，具有根據(jù)果蔬門店零售規(guī)則對據(jù)信息進行采記錄報告儲傳輸、檢索、統(tǒng)計、分析等處理功能。4總體要求果蔬門店零售管理系統(tǒng)（以下簡稱：系統(tǒng)）應(yīng)滿足以下要求：a)適應(yīng)零售企業(yè)多種管理模式；b)適應(yīng)果蔬不同經(jīng)營方式；c)適應(yīng)多種業(yè)態(tài)并存方式；d)適應(yīng)多種組織方式；e)具備指定參量比對分析功能；f)支持與財務(wù)系統(tǒng)接口；g)支持果蔬的多種核算方式；h)支持利用因特網(wǎng)進行信息交換的功能；i)支持電子支付功能；j)支持與其他電子設(shè)備及其接口的功能。5系統(tǒng)功能5.1基礎(chǔ)信息管理基礎(chǔ)信息管理功能包括：a)零售企業(yè)內(nèi)部組織機構(gòu)基礎(chǔ)信息建立與維護功能；b)員工基礎(chǔ)信息建立與維護功能；c)供應(yīng)商基礎(chǔ)信息建立與維護功能；d)果蔬基礎(chǔ)信息建立與維護功能；e)重要顧客基礎(chǔ)信息建立與維護功能；5.25.2f)合同存檔與管理功能。2T/CASMEXXXX—XXXX5.2.1系統(tǒng)應(yīng)具備果蔬采購的控制功能包括引入新果蔬時提供同質(zhì)類參數(shù)比對已有果蔬補貨時應(yīng)能夠提供價格、數(shù)量限制及輔助參考數(shù)據(jù)。5.2.2對連鎖企業(yè)系統(tǒng)應(yīng)能支持總部統(tǒng)一采購和門店自行采購的管理。5.2.3對已確定采購的果蔬應(yīng)具備按供應(yīng)商或部門匯總采購單據(jù)功能。5.2.4允許退訂貨。5.2.5對采購單錄入、修改、復(fù)核、審批、執(zhí)行采購指令等操作權(quán)限應(yīng)控制。5.3價格管理5.3.1建立果蔬價格臺賬功能系統(tǒng)可根據(jù)零售企業(yè)確定的格式生成果蔬價格臺賬。5.3.2果蔬定、調(diào)價功能5.3.2.1系統(tǒng)可根據(jù)零售企業(yè)規(guī)定的進銷差率生成果蔬售價可根據(jù)供應(yīng)商提供的果蔬售價及結(jié)算扣率生成果蔬進價可根據(jù)供應(yīng)商及零售企業(yè)的應(yīng)稅稅率分離果蔬不含稅價及稅額。5.3.2.2系統(tǒng)對果蔬定價、調(diào)價的操作應(yīng)有權(quán)限控制功能。5.3.3果蔬標(biāo)價簽打印功能系統(tǒng)應(yīng)能根據(jù)物價部門批準(zhǔn)的格式生成、打印果蔬標(biāo)價簽。5.4庫存管理5.4.1根據(jù)條碼自動生成貨品信息功能系統(tǒng)應(yīng)支持根據(jù)果蔬條碼查詢果蔬是否存在及快速錄入新增貨品的功能。5.4.2果蔬庫存移動管理功能系統(tǒng)應(yīng)支持果蔬移動供應(yīng)商—倉庫、倉庫—倉庫、倉庫—部門、部門—部門、部門—倉庫、倉庫—供應(yīng)商管理功能并能及時、準(zhǔn)確反映果蔬移動過程中的相關(guān)狀態(tài)、數(shù)量及分布等參量支持果蔬移動過程中驗收差異處理。5.4.3貨位管理功能系統(tǒng)應(yīng)能支持庫存果蔬的貨位管理。5.4.4庫存預(yù)警功能系統(tǒng)應(yīng)能針對企業(yè)需要設(shè)置果蔬的最低庫存量、最高庫存量進行控制及超限提示功能。5.4.5自動補貨功能系統(tǒng)應(yīng)能根據(jù)庫存報警、果蔬日均銷售檢索需要補貨的果蔬信息自動按照不同的供應(yīng)商生成采購訂單還應(yīng)可手工輸入需補貨的果蔬信息由系統(tǒng)自動按照不同的供應(yīng)商生成采購訂單。5.4.6果蔬拆零、再包裝管理功能系統(tǒng)應(yīng)支持整件果蔬拆零及不同果蔬組合再包裝庫存管理。5.4.7贈品管理功能系統(tǒng)應(yīng)支持可售賣贈品和不可售賣贈品的庫存管理。5.4.8果蔬盤點功能系統(tǒng)應(yīng)支持果蔬的多種盤點方式支持盤點損溢的處理。5.4.9支持果蔬保質(zhì)期查詢功能系統(tǒng)應(yīng)支持果蔬保質(zhì)期查詢功能。3T/CASMEXXXX—XXXX5.5配送管理5.5.1支持多種配送方式系統(tǒng)應(yīng)支持總部統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送和總部統(tǒng)一采購、供應(yīng)商就近配送等多種配送方式5.5.2支持多種配送價格系統(tǒng)應(yīng)支持果蔬平價配送、加價配送方式管理。5.5.3支持不同包裝配送系統(tǒng)應(yīng)支持果蔬的整包裝或拆零配送。5.5.4支持運輸管理系統(tǒng)應(yīng)支持配送果蔬運輸過程的管理包括具有按運輸工具及裝載的果蔬生成相應(yīng)果蔬編碼、果蔬損耗及驗收差異處理等功能。5.5.5支持退配送管理系統(tǒng)應(yīng)支持果蔬退配送管理包括門店退總部、門店退供應(yīng)商等。5.5.6權(quán)限管理功能系統(tǒng)應(yīng)對配送單退配送單、入庫驗收單的審核、執(zhí)行、差異處理權(quán)限應(yīng)控制。5.6銷售管理5.6.1支持多種促銷方式促銷方式包括：a)支持制定促銷計劃與規(guī)則；b)支持果蔬變價促銷；c)支持買贈促銷；d)支持全部果蔬和部分果蔬促銷；e)支持組合促銷；f)支持促銷果蔬退貨管理。5.6.2稱量果蔬銷售管理功能系統(tǒng)應(yīng)有稱量果蔬散裝果蔬、拆分果蔬、現(xiàn)場加工果蔬的銷售管理功能應(yīng)支持外接電子計量設(shè)備電子條碼秤等。5.6.3批發(fā)業(yè)務(wù)管理功能系統(tǒng)應(yīng)具有對小型零售企業(yè)批發(fā)銷售業(yè)務(wù)管理的功能包括支持對批發(fā)果蔬狀態(tài)的管理應(yīng)具有對批發(fā)商信用額度的設(shè)定、超額提示并限制發(fā)貨的功能。信用額度設(shè)定的權(quán)限應(yīng)控制。5.6.4團購業(yè)務(wù)管理功能系統(tǒng)應(yīng)具有對顧客團購業(yè)務(wù)管理的功能包括支持對團購果蔬狀態(tài)的管理應(yīng)具有對團購顧客信用額度的設(shè)定、超額提示并限制發(fā)貨的功能。信用額度設(shè)定的權(quán)限應(yīng)控制。5.7收銀管理5.7.1支持外接設(shè)備系統(tǒng)應(yīng)支持外接收款機、顧客顯示器、錢箱、票據(jù)打印機、條碼識別設(shè)備、讀卡器、銀行等設(shè)備。5.7.2支持多種付款方式系統(tǒng)應(yīng)支持本幣、支票、銀行卡、儲值卡等多種付款方式支持以上單獨方式付款及混合方式付款支持收銀員自動結(jié)賬功能。4T/CASMEXXXX—XXXX5.7.3支持果蔬變價5.7.3.1系統(tǒng)支持使用權(quán)限卡、密鑰等方式授權(quán)收銀前臺對果蔬變價銷售。5.7.3.2權(quán)限卡、密鑰可控制。5.7.4暫停、取消銷售功能5.7.4.1系統(tǒng)支持收銀員暫停銷售與暫停前筆銷售、開始下一筆銷售暫停銷售可恢復(fù)。5.7.4.2系統(tǒng)允許收銀員在授權(quán)下中途取消銷售。5.7.5票據(jù)打印功能5.7.5.1系統(tǒng)應(yīng)支持定制票據(jù)、銷售票據(jù)的打印與重打。5.7.5.2支持銷售流水報表打印。5.7.6退換銷售功能5.7.6.1系統(tǒng)支持收銀處退換銷售、指定地點退換銷售管理。5.7.6.2退銷售權(quán)限應(yīng)控制。5.8果蔬核算5.8.1.1系統(tǒng)應(yīng)支持以果蔬品種、經(jīng)營部門、供貨商為關(guān)鍵字的果蔬總賬核算。5.8.1.2系統(tǒng)應(yīng)支持以果蔬品種或進貨批次為關(guān)鍵字的批次核算。5.8.1.3系統(tǒng)應(yīng)支持以果蔬品種或存放地為關(guān)鍵字的歸屬核算。5.9貨款結(jié)算5.9.1支持多種結(jié)算方式系統(tǒng)應(yīng)支持按采購單結(jié)算、按銷售金額結(jié)算、按期結(jié)算、按進貨批次結(jié)算、保底結(jié)算、壓批結(jié)算等多種結(jié)算方式可根據(jù)設(shè)定的參量自動生成貨款結(jié)算申請單。5.9.2付款限制功能5.9.2.1系統(tǒng)應(yīng)允許修改貨款結(jié)算申請單。5.9.2.2修改權(quán)限應(yīng)控制。5.9.3票據(jù)打印功能5.9.3.1系統(tǒng)應(yīng)支持結(jié)算單據(jù)和固定格式票據(jù)支票、匯票的打印。5.9.3.2對票據(jù)打印的次數(shù)、權(quán)限應(yīng)控制。5.10財務(wù)子系統(tǒng)5.10.1財務(wù)子系統(tǒng)的提供者應(yīng)符合國家財政主管部門有關(guān)資質(zhì)要求應(yīng)能提供與零售管理信息系統(tǒng)的接口。5.10.2系統(tǒng)應(yīng)有財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等功能。5.10.3系統(tǒng)可按財務(wù)管理過程所涉及的基本要素單獨或組合生成固定格式的報表。5.11數(shù)據(jù)處理功能5.11.1系統(tǒng)應(yīng)能完整記錄基礎(chǔ)信息、果蔬價格管理、庫存管理、配送管理、銷售管理、收銀管理、貨款結(jié)算、卡管理過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)修改過程及修改后生成的新數(shù)據(jù)修改數(shù)據(jù)可回溯。5.11.2系統(tǒng)應(yīng)能按表、圖、文等表達(dá)數(shù)據(jù)的處理結(jié)果。5.11.3系統(tǒng)允許零售企業(yè)根據(jù)需要導(dǎo)出各管理過程相關(guān)數(shù)據(jù)。5.11.4系統(tǒng)允許零售企業(yè)自定義各管理過程相關(guān)數(shù)據(jù)的處理方式。5.11.5數(shù)據(jù)可查詢、可打印查詢、打印權(quán)限應(yīng)控制。5.11.6系統(tǒng)應(yīng)能通過計算機匯總數(shù)據(jù)生成業(yè)務(wù)和財務(wù)報表。5.11.7系統(tǒng)應(yīng)具備針對淘汰果蔬等情況下產(chǎn)生的冗余數(shù)據(jù)的清理功能。5T/CASMEXXXX—XXXX6建設(shè)及運行要求6.1開發(fā)過程管理6.1.1應(yīng)明確項目實施計劃，內(nèi)容包括項目范圍、階段劃分、人員職責(zé)、進度計劃、項目里程碑、測試計劃、部署計劃、試運行計劃、驗收計劃及項目質(zhì)量保證計劃等，經(jīng)審核通過后作為項目實施的依據(jù)。6.1.2應(yīng)明確項目負(fù)責(zé)人，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)向門店零售管理層報告開發(fā)過程中設(shè)計變更、開發(fā)進度、預(yù)算控制等情況。6.1.3系統(tǒng)的開發(fā)過程應(yīng)按照軟件生命周期，需經(jīng)過需求分析、系統(tǒng)設(shè)計、構(gòu)建配置、測試驗收等階段，各階段的任務(wù)應(yīng)參照GB/T8566的規(guī)定執(zhí)行。6.1.4系統(tǒng)的開發(fā)過程中，當(dāng)涉及需求、合同、計劃和關(guān)鍵開發(fā)人員變更時，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向門店零售管理層提交書面報告。如涉及重大調(diào)整時門店零售管理層應(yīng)組織專家就變更事官進行論證。6.2管理人員6.2.1門店零售人員應(yīng)有能力正確使用系統(tǒng)，對系統(tǒng)使用過程中獲得或產(chǎn)生的所有信息保密，并保存相關(guān)記錄。6.2.2應(yīng)建立和保持系統(tǒng)使用人員培訓(xùn)程序，明確系統(tǒng)的使用、安全系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案、新增功能等培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)效果評價細(xì)則，組織有效的培訓(xùn)并評價。6.2.3應(yīng)有系統(tǒng)使用人員監(jiān)督和能力監(jiān)控程序，定期對系統(tǒng)使用人員監(jiān)督和能力監(jiān)控。6.2.4應(yīng)建立和保持系統(tǒng)人員崗位授權(quán)機制，確保系統(tǒng)能夠正確識別相應(yīng)權(quán)限的操作人員。6.2.5系統(tǒng)管理層應(yīng)組織計算機系統(tǒng)的管理專家、系統(tǒng)工程師以及門店相關(guān)人員，必要時參考外部系統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商的意見，基于風(fēng)險思維，策劃和制定系統(tǒng)整個生命周期的文件。6.3使用要求6.3.1使用系統(tǒng)前，應(yīng)進行線上線下并行測試運行，驗證并確認(rèn)系統(tǒng)可以正常運行。6.3.2無論是手工錄入或自動采集，在系統(tǒng)記錄、計算、轉(zhuǎn)移、存儲的使用和維護過程中均應(yīng)核對輸入數(shù)據(jù)的完整性和正確性，并保存相關(guān)記錄。6.3.3門店零售管理人員應(yīng)授權(quán)不同員工相應(yīng)的使用權(quán)限，確保員工根據(jù)授權(quán)權(quán)限收集、處理、記錄、報告、貯存或恢復(fù)門店零售活動數(shù)據(jù)和信息，防止非授權(quán)者訪問，防止數(shù)據(jù)和信息篡改。6.3.4應(yīng)方便授權(quán)人員檢索、調(diào)取、統(tǒng)計、分析、查閱和使用相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。6.3.5應(yīng)確保系統(tǒng)在預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合理的數(shù)據(jù)或結(jié)果后，能夠自動退回并提醒或通知相關(guān)人員。7維護要求7.1基本要求7.1.1進行維護以保證數(shù)據(jù)和信息完整。系統(tǒng)維護包括適應(yīng)性維護和改正性維護，其中適應(yīng)性維護是指為了適應(yīng)變化對系統(tǒng)運行環(huán)境所做的適當(dāng)變更，改正性維護是指運行中發(fā)現(xiàn)了系統(tǒng)中的錯誤或潛在風(fēng)險需要修正。7.1.2應(yīng)基于風(fēng)險思維，有效維護系統(tǒng)。門店零售應(yīng)識別風(fēng)險的途徑，包括但不限于：a)查閱系統(tǒng)的系統(tǒng)日志和數(shù)據(jù)庫日志；b)監(jiān)測系統(tǒng)配套軟硬件及運行環(huán)境變化；c)系統(tǒng)預(yù)警；d)內(nèi)部和外部審核；e)客戶投訴；f)管理政策或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變化；g)突發(fā)事件(如地震停電、系統(tǒng)失效等)發(fā)生時。7.2系統(tǒng)軟件維護要求7.2.1門店零售應(yīng)建立和保持系統(tǒng)維護程序，以確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)和信息維護的準(zhǔn)確性、完整性和安全性。7.2.2維護人員應(yīng)定期查閱系統(tǒng)日志和數(shù)據(jù)庫日志，并分析評估系統(tǒng)在信息錄入前、產(chǎn)生后存儲后以6T/CASMEXXXX—XXXX及數(shù)據(jù)傳輸過程的完整性。7.2.3維護人員應(yīng)監(jiān)控主計算機控制臺、硬件和軟件的報警系統(tǒng)，并定期對系統(tǒng)功能模塊的有效性進行驗證檢查，確保其正常運行。7.2.4維護人員應(yīng)定期從系統(tǒng)中調(diào)出部分?jǐn)?shù)據(jù)和信息，核查對錄入數(shù)據(jù)所做的數(shù)值計算、邏輯函數(shù)添加備注等過