建材行業(yè)深度報(bào)告：壘舊臺、起新樓、乘東風(fēng)

費(fèi)建材受益或更為明顯，根據(jù)我們測算，預(yù)計(jì)每年為涂料、防水、五金、管材分別帶來31、94、26、36億元的市場增量。投資建議：超大特大城中村改造指導(dǎo)意見出爐，將有效拉動(dòng)存量市場，消費(fèi)建材公司將直接受益，建議關(guān)注龍頭三棵樹、東方雨虹、凱倫股份、堅(jiān)朗五金、偉星新材等，以及城中村布局較早，建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富的華陽國際等。風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期、城中村面積測算值與實(shí)際值誤差、各類建材市場空間測算值與實(shí)際值誤差、地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)下行、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等。內(nèi)容目錄1、城中村改造指導(dǎo)意見出爐，目標(biāo)為超大特大城市 52、棚改經(jīng)驗(yàn)：是延續(xù)，更是新生 8棚改的“前世今生” 8棚改城中村改造 103、見微知著：一線城市城中村進(jìn)展如何？ 12廣州：城中村數(shù)量多，改造力度大 12深圳：推進(jìn)城中村規(guī)?；焚|(zhì)化改造 13上海：目前約有城中村點(diǎn)位679個(gè) 15北京：十四五”時(shí)期將對綠化隔離地區(qū)進(jìn)行城中村改造 164、本輪城中村影響：存量大于增量，消費(fèi)建材或?qū)⒚黠@受益 185、風(fēng)險(xiǎn)提示 23圖表目錄圖表1：超大特大城市城中村改造相關(guān)會議內(nèi)容 5圖表2：超大特大城市“十四”期間城市更新方案 5圖表3：全國超大特大城市名單 7圖表4：超大特大城市房地產(chǎn)銷售面積及占比 7圖表5：棚改計(jì)劃和實(shí)際完成目標(biāo) 8圖表6：2015-2023年期末值 8圖表7：2014-2017年貨幣化安置套數(shù)及比例 9圖表8：三線城市商品房成交面積 9圖表9：三線城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)同比增速 9圖表10：防止大拆大建通知中有關(guān)限制措施 10圖表11：合肥市促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康展條舉措 11圖表12：廣州市城中村改造條例意見稿涉及的征求內(nèi)容 12圖表13：黃埔永崗社區(qū)城中村改造項(xiàng)目對招標(biāo)企業(yè)的要求 13圖表14：深圳市城中村空間分布圖 13圖表15：深“十四五”住房建設(shè)籌集時(shí)序表 14圖表16：深圳城中村改造居住面積規(guī)定 14圖表17：城中村改造對環(huán)保材料的要求 15圖表18：鼓勵(lì)采用裝配式施工方式 15圖表19：2023年以來上海部分改造項(xiàng)目面積 16圖表20：上海市各區(qū)居在年前建成住宅的戶數(shù)百分比 16圖表21：北市年全市老舊小區(qū)綜合整治任務(wù)單 16圖表22：北京“一綠地區(qū)”和“二綠地”示意圖 17圖表23：我國超大特大城市城中村面積 18圖表24：超大特大城市城中村改造貢獻(xiàn)房屋面積測算（㎡） 19圖表25：我國超大特大城市城中村投資額測算 20圖表26：2022年超大特大城市固定資產(chǎn)投資額 20圖表27：城中村改造對水泥行業(yè)的影響 20圖表28：城中村改造對玻璃行業(yè)的影響 21圖表29：城中村改造對涂料行業(yè)的影響 21圖表30：城中村改造對防水材料行業(yè)的影響 22圖表31：城中村改造對五金、管材行業(yè)的影響 231、城中村改造指導(dǎo)意見出爐，目標(biāo)為超大特大城市47月24日，政治局會議再次提及城中村改造；7月28日，在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造工作部署電視電話會議在京召開。圖表1：超大特大城市城中村改造相關(guān)會議內(nèi)容時(shí)間會議名稱 相關(guān)內(nèi)容7.28

城中村改造電話會議

要從實(shí)際出發(fā)，采取拆除新建、整治提升、拆整結(jié)合等不同方式分類改造。實(shí)行改造資金和規(guī)劃指標(biāo)全市統(tǒng)籌、土地資源區(qū)域統(tǒng)籌，促進(jìn)資金綜合平衡、動(dòng)態(tài)平衡。必須實(shí)行凈地出讓。堅(jiān)持以市場化為主導(dǎo)、多種業(yè)態(tài)并舉的開發(fā)運(yùn)營方式。政治局會議

要加大保障性住房建設(shè)和供給，積極推動(dòng)城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盤活改造各類閑置房產(chǎn)。7.21

國務(wù)院常務(wù)會議

在超大特大城市積極穩(wěn)步實(shí)施城中村改造是改善民生、擴(kuò)大內(nèi)需、推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措。要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、積極穩(wěn)妥，優(yōu)先對群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村進(jìn)行改造，成熟一個(gè)推進(jìn)一個(gè)，實(shí)施一項(xiàng)做成一項(xiàng)。4.28 政治局會議

在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。規(guī)劃建設(shè)保障性住房。新華社、中國政府網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)金融研究年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》中提到，在老城區(qū)推進(jìn)以老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)、。圖表2：超大特大城市“十四五”期間城市更新方案地點(diǎn)時(shí)間 發(fā)布名稱 發(fā)布內(nèi)容上海 北京

上海市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《上海市城市更新行動(dòng)方案（2023—2025年的通知北京市城市更新專項(xiàng)規(guī)劃(北京市“十四五”時(shí)期城市更新規(guī)劃)

加快推進(jìn)“兩舊一村”改造工作，到2025中心城區(qū)零星二級舊里以下房屋改造，基本完成小梁薄板房屋改造。實(shí)施3000萬平方米各類舊住房更高水平改造更臺。堅(jiān)持資金統(tǒng)籌思路，充分利用棚改專項(xiàng)債,建立項(xiàng)目滾動(dòng)開發(fā)分期供地機(jī)制,研究區(qū)域內(nèi)資金統(tǒng)籌和“預(yù)收儲”機(jī)制。堅(jiān)持棚改安置房建設(shè)先行,做好供水、供電、供氣等市政基礎(chǔ)設(shè)施與城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造同步規(guī)劃、同步施工、同步交付使用工作。深圳

市規(guī)劃和自然資源局關(guān)于印發(fā)《深圳市2023年度城市更新和土地整備計(jì)劃》的通知

各區(qū)政府（含大鵬新區(qū)管委會、市前海管（舊村綜合整治總體規(guī)劃（—》中有關(guān)執(zhí)行占補(bǔ)平衡方案要求和制定程序，涉及占用城中村綜合整治分區(qū)的應(yīng)及時(shí)開展占補(bǔ)平衡工作，并按程序開展備案工作。廣州

十四五”期間，廣州183中村改造

“十四五”期間，計(jì)劃推進(jìn)條城中村、541個(gè)個(gè)專業(yè)批發(fā)市場以個(gè)個(gè)舊街區(qū)改造項(xiàng)目。成都

成都市城市更新建設(shè)（2022-2025年）（征求意見稿）

“少拆多改，注重傳承”的原則，采取優(yōu)化改造為主，拆舊建新為輔。杭州

杭州市人民政府辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)城市更新的實(shí)施意見

加快推進(jìn)危舊房改造工作。全面推進(jìn)老舊小區(qū)綜合整治改造，積極探索“拆改結(jié)合”模式善小區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和住宅配套功能，加強(qiáng)“適老化、適幼化”改造。南京

南京市發(fā)布城市更新辦法

在政策支持上，以國家、省、市現(xiàn)有政策為基礎(chǔ)，通過政策組合和優(yōu)化，從規(guī)劃、土地、不動(dòng)產(chǎn)、空間復(fù)合利用、歷史建筑活化利用等方面給予支持，服務(wù)于城市更新項(xiàng)目推進(jìn)。長沙

長沙市城市更新專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035）批前公示

74處，占地15.54平方公里。城中村改造以完善配套和改善環(huán)境為目標(biāo)，全面改造為主綜合整治為輔，積極引導(dǎo)原農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，提高城市化建設(shè)質(zhì)量。鄭州

關(guān)于印發(fā)《鄭州市住房發(fā)展“十四五”規(guī)劃》的通知

推動(dòng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、廠區(qū)、街區(qū)、城中村、城鄉(xiāng)接合部等存量片區(qū)綜合治理與更新重實(shí)施安置房建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，全面完成大棚戶區(qū)改造安置任務(wù)；開展城市有機(jī)更新，推進(jìn)“三區(qū)一村”改造，全面提升人居環(huán)境品質(zhì)。資料來源：各地政府、住建局官網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)金融研究根據(jù)七普數(shù)據(jù)，我國超大城市有7個(gè)，特大城市14個(gè)。根據(jù)國務(wù)院文件《關(guān)于調(diào)整城10005001000萬以下的城市為特大城市。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，目前我國共有7個(gè)超大城市，以及武漢、東莞、西安等14個(gè)特大城市。分類 名稱城區(qū)人口（萬人）分類 名稱城區(qū)人口（萬人）上海1987北京1775深圳1744超大城市（7個(gè)）重慶1634廣州1488成都1334天津1093武漢995東莞956西安928杭州874佛山854南京791沈陽707青島601濟(jì)南588長沙555哈爾濱550鄭州534昆明534大連521特大城市（14個(gè)）資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，產(chǎn)業(yè)金融研究院2021。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017億平方米逐步降到2021年的4.00億平方米。超大特大城市銷售面積占全國的比例整體則呈下降趨勢，2021年占比為22.29%，同比下降1.09pct。圖表4：超大特大城市房地產(chǎn)銷售面積及占比資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，產(chǎn)業(yè)金融研究院注：2014-2016、2022年部分城市數(shù)據(jù)缺失，故未列出2、棚改經(jīng)驗(yàn)：是延續(xù)，更是新生棚改的“前世今生”棚改歷時(shí)十?dāng)?shù)年，取得了一系列成果。20082008201420801565萬戶。20156月，國務(wù)院啟3萬套。根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)，2015-2017601606、52018年到2020年3年棚改攻堅(jiān)計(jì)劃，再改造各類棚戶區(qū)1500萬套。圖表5：棚改計(jì)劃和實(shí)際完成目標(biāo)進(jìn)程時(shí)間計(jì)劃完成目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)初步推進(jìn)2008-2014--2080萬套2015580萬套601萬套首輪3年棚改計(jì)劃2016600萬套606萬套2017600萬套609萬套第二輪3年棚改計(jì)劃2018-20201500萬套--國務(wù)院，住建部，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究棚改資金來源主要是中央補(bǔ)助、地方財(cái)政以及市場融資，其中PSL扮演了重要角色。棚改的資金來源主要是中央的補(bǔ)助資金，地方政府投入的財(cái)政資金，以及市場融資，包括2044PSL2014-2016年分別新PSL38316981億元、97142.75%。國開行的棚改資金占到65%1。圖表6：2015-2023年P(guān)SL期末值1人民網(wǎng)：棚改貨幣化安置對房地產(chǎn)拉動(dòng)效果明顯資料來源：中國人民銀行，產(chǎn)業(yè)金融研究院（實(shí)物安置）2-3年及以上10.0%，2017年比例已60%。圖表7：2014-2017年貨幣化安置套數(shù)及比例資料來源：住建部，產(chǎn)業(yè)金融研究院貨幣化棚改有效帶動(dòng)了三四線城市房地產(chǎn)銷售。三四線城市房地產(chǎn)市場由于市場需求不7553.63萬平方米。圖表三線城市商品房成交面積 圖表三線城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)同比增速2國務(wù)院政策吹風(fēng)會iFind，產(chǎn)業(yè)金融研究院 國家統(tǒng)計(jì)局，產(chǎn)業(yè)金融研究院棚改VS城中村改造本輪城中村改造與棚改有明顯區(qū)別，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：拆除方式：大規(guī)模拆舊建新將成為過去式。棚戶區(qū)大多存在房子簡陋、人口密度20218（片區(qū)20%圖表10：防止大拆大建通知中有關(guān)限制措施限制措施 相關(guān)內(nèi)容除違法建筑和經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定為危房且無修繕保留價(jià)值的建筑外，不嚴(yán)格控制大規(guī)模拆除大規(guī)模、成片集中拆除現(xiàn)狀建筑，原則上城市更新單元（片區(qū)）或項(xiàng)目內(nèi)拆除建筑面積不應(yīng)大于現(xiàn)狀總建筑面積的20%。除增建必要的公共服務(wù)設(shè)施外，不大規(guī)模新增老城區(qū)建設(shè)規(guī)模，不突嚴(yán)格控制大規(guī)模增建破原有密度強(qiáng)度，不增加資源環(huán)境承載壓力，原則上城市更新單元（片區(qū)）或項(xiàng)目內(nèi)拆建比不應(yīng)大于2。嚴(yán)格控制大規(guī)模搬遷

不大規(guī)模、強(qiáng)制性搬遷居民，不改變社會結(jié)構(gòu)，不割斷人、地和文化的關(guān)系。要尊重居民安置意愿，鼓勵(lì)以就地、就近安置為主，改善居住條件，保持鄰里關(guān)系和社會結(jié)構(gòu)，城市更新單元（片區(qū)）或項(xiàng)目居民就地、就近安置率不宜低于50%。確保住房租賃市場供需平穩(wěn)

不短時(shí)間、大規(guī)模拆遷城中村等城市連片舊區(qū)，防止出現(xiàn)住房租賃市場供需失衡加劇新市民、低收入困難群眾租房困難。注重穩(wěn)步實(shí)施城中村改造，完善公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施，改善公共環(huán)境，消除安全隱患同步做好保障性租賃住房建設(shè)，統(tǒng)籌解決新市民、低收入困難群眾等重點(diǎn)群體租賃住房問題，城市住房租金年度漲幅不超過5%。資料來源：國務(wù)院，住建部，產(chǎn)業(yè)金融研究棚改是全國性的，面向范圍更廣，對三四線城市房地產(chǎn)市場去庫存產(chǎn)生了積極影響。而本輪城中村改造聚焦在超大特大城市，覆蓋范圍小于棚改，且由于改造對象皆處于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，人口密7年3。721日的國務(wù)院常務(wù)會議也表示，安置方式：更加多元化。（新建住房安置）2018住房庫存不足、房價(jià)上漲壓力較大的地方，應(yīng)有針對性地及時(shí)調(diào)整棚改安置政策，更多采取新建棚改安置房的方式；商品住房庫存量較大的地方，可以繼續(xù)推進(jìn)棚改貨幣化安3月（征求意見稿7月28日召開全市房地產(chǎn)工作專題會議，會上表示，要大力推動(dòng)貨幣化安置、房票安置等多元化安置方式。圖表11：合肥市促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展10條舉措序號相關(guān)內(nèi)容“現(xiàn)房銷售”試點(diǎn)，著力抓好蜀山區(qū)和包河區(qū)各一個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目為避免公攤面積比例過大，要積極探索商品房銷售按套內(nèi)面積計(jì)價(jià)“城中村”改造是公益性項(xiàng)目，并非營利性工程，大膽探索土地供應(yīng)“定向掛牌、3協(xié)議出讓”大力推動(dòng)貨幣化安置、房票安置等多元化安置方式，盡全力讓市民在安置上更早更4快更靈活試行取消商品房的樓層差價(jià)率限制，把定價(jià)權(quán)交給市場試行車位、車庫與商品房同步辦理預(yù)售許可證，但嚴(yán)禁捆綁銷售探索房地產(chǎn)項(xiàng)目地下車庫整體驗(yàn)收合格，即可辦理預(yù)售許可證，此舉有利于提高地7庫建設(shè)質(zhì)量，防止趕工期造成地庫漏水等問題落實(shí)“全程代辦，全面推進(jìn)“拿地即開工、開工即開建、交房即交證”堅(jiān)持和完善土地招標(biāo)拍賣掛牌出讓制度，運(yùn)用“競品質(zhì)”機(jī)制，探索競爭性談判出讓方式，優(yōu)先考慮“四沒有”的優(yōu)質(zhì)房企：即沒有項(xiàng)目“爛尾交樓”任務(wù)、沒有物業(yè)管理出問題、沒有項(xiàng)目工程質(zhì)量問題要以嚴(yán)密制度加強(qiáng)商品房預(yù)售資金共同監(jiān)管，嚴(yán)防資金挪用資料來源：合肥日報(bào)，產(chǎn)業(yè)金融研究773廣州日報(bào)：廣州推出多項(xiàng)新舉措破解城中村改造痛點(diǎn)加快項(xiàng)目落地實(shí)施善居民出資分擔(dān)機(jī)制，拓寬城市更新資金渠道。本次《指導(dǎo)意見》中也提到，要多渠道籌措改造資金，同時(shí)要充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，加大對城中村改造的政策支持，積極創(chuàng)新改造模式，鼓勵(lì)和支持民間資本參與。棚改資金以政府為主，雖然城中村改造具體資金來源尚不明確，但政策對融資渠道多元化、社會化的傾向已較為明顯。3、見微知著：一線城市城中村進(jìn)展如何？廣州：城中村數(shù)量多，改造力度大截至年，廣州共有272條城中村，平均每個(gè)城中村面積為273.16萬平方米，常住人口為2.48183條。272條137743億平方米，643584183182個(gè)物流42220237月，廣東省住建局發(fā)布關(guān)于征集（征求意見稿圖表12：廣州市城中村改造條例意見稿涉及的征求內(nèi)容序號 內(nèi)容關(guān)于通過城中村改造加強(qiáng)住房保障和人才安居的意見或建議關(guān)于城中村傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意見或建議關(guān)于在城中村改造中加強(qiáng)歷史文化保護(hù)的意見或建議關(guān)于在城中村改造中加強(qiáng)樹木保護(hù)的意見或建議關(guān)于城中村改造有關(guān)補(bǔ)償安置和權(quán)益保障的意見或建議關(guān)于通過收回集體土地使用權(quán)、開展國有土地上房屋征收、行政裁決等方6式解決城中村改造拆遷補(bǔ)償爭議的意見或建議關(guān)于通過城中村改造將集體土地轉(zhuǎn)為國有土地的意見或建議關(guān)于城中村改造的其他意見或建議廣州住建局，產(chǎn)業(yè)金融研究2023年，廣州市城市更新固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)達(dá)2000億元，同比增長中村改造固定資產(chǎn)投資占比達(dá)。年全市城市更新200060%127個(gè)城98349%。城中村改造周期普遍較長，廣州市推出多項(xiàng)新舉措加快項(xiàng)目落地實(shí)施。城中村改造涉及目前廣州已完工的全面改造城中村項(xiàng)20105.54南方日報(bào)：向存量要增量煥新超大城市76月，廣州市工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)《優(yōu)化城中村5年廣州市首個(gè)舊（不含橫東、橫南、橫北）86.635個(gè)，其中具備與改造地塊相匹配資金實(shí)力的聯(lián)合體成員在聯(lián)合體中所占份額不得30%。圖表13：黃埔永崗社區(qū)城中村改造項(xiàng)目對招標(biāo)企業(yè)的要求資格條件具體要求和經(jīng)驗(yàn)

3年以上；2.3年房屋建筑面積累計(jì)竣工萬平方米以上；3.有職稱的建筑、結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)、房地產(chǎn)及有關(guān)經(jīng)濟(jì)類的專業(yè)管理人員不少于5人，其中專職會計(jì)人員不少于2人；工程技術(shù)負(fù)責(zé)人具有相應(yīng)專業(yè)中級以上職稱，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具有相應(yīng)專業(yè)初級以上職稱，配有統(tǒng)計(jì)人員；具有完善的質(zhì)量保證體系。1億元（1億元人民幣，以驗(yàn)資報(bào)告為準(zhǔn)（競選文件中需提交競選承諾資金書企業(yè)總資產(chǎn)不低于0億元且企業(yè)凈資產(chǎn)不低于0億元；合作企業(yè)本身或者其全資子公司的資產(chǎn)可以計(jì)入該企業(yè)數(shù)據(jù)范圍。保證金

申請合作企業(yè)應(yīng)在報(bào)名期限內(nèi)（以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)）3億元（不少于1億元人民幣）的競選保證金。企業(yè)信譽(yù)

企業(yè)信譽(yù)好，社會責(zé)任感強(qiáng)，銀行信用記錄良好（以具有相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)出具的企業(yè)信用報(bào)告為準(zhǔn)，且最近3年在市場監(jiān)管等部門沒有重大違法違規(guī)記錄，不存在工程“爛尾”等情況。申請合作企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按《廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于印發(fā)廣州市舊村改造合其他 作企業(yè)引入及退出指引的通知（穗建規(guī)〔20232號要求導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)教育醫(yī)療資源。廣州公共資源交易中心，產(chǎn)業(yè)金融研究深圳：推進(jìn)城中村規(guī)?；焚|(zhì)化改造目前深圳城中村共有住房約540萬套（間，約2深圳市城中村共有住房約540萬套（間260%5。20193月，深圳市印發(fā)《深圳市城中村（舊村）綜合整治總體規(guī)劃20192025圖表14：深圳市城中村空間分布圖（20190327）5經(jīng)濟(jì)日報(bào)：把城中村統(tǒng)租這件好事辦好資料來源：深圳市規(guī)劃和自然資源局，產(chǎn)業(yè)金融研究院2023年，深圳計(jì)劃推進(jìn)4.9萬套間城中村規(guī)?；焚|(zhì)化改造提升項(xiàng)目。根據(jù)《深圳（間54（間0萬套（間。202318.5萬套間16萬（間49（間10個(gè)“三宜小村”精品示范項(xiàng)目6。圖表15：深圳“十四五”住房建設(shè)籌集時(shí)序表公共住房建設(shè)籌集套數(shù)（萬套（間）年份商品住房建設(shè)套數(shù)（（間）其中：保障性租賃住房（萬套（間）20217.013.09.620227.012.09.320238.014.011.420247.07.54.920256.07.54.8總計(jì)355440資料來源：《深圳市住房發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，產(chǎn)業(yè)金融研究院2023年3環(huán)保”為改造要點(diǎn)。保障安全方面，重點(diǎn)對結(jié)構(gòu)、消防、電氣、智慧安防等方面提出要圖表16：深圳城中村改造居住面積規(guī)定套型 單間 一居室 兩居室6深圳特區(qū)報(bào)：更舒適更有品質(zhì)城中村變身“三宜小村”最小套內(nèi)使用面積（㎡）10 20 27居住空間個(gè)數(shù) 1 2 3深圳市住建局，產(chǎn)業(yè)金融研究圖表17：城中村改造對環(huán)保材料的要求材料類型具體要求板材 家具類板材可采用級環(huán)保板材或礦物纖維板家具，從根源上減少污染物布藝 可采用棉麻窗簾，無膠質(zhì)無甲醛，綠色環(huán)保，且遮光透氣抗皺性能好涂料膠類選用品牌粉刷涂料、粉刷石膏、填縫劑、粘結(jié)劑、密封膠等，同時(shí)控制用量石材類 盡量不使用石材，可使用地磚，操作臺面可用人造石，降低輻射污染資料來源：深圳市住建局，產(chǎn)業(yè)金融研究圖表18：鼓勵(lì)采用裝配式施工方式資料來源：深圳市住建局，產(chǎn)業(yè)金融研究院上海：目前約有城中村點(diǎn)位679個(gè)據(jù)上海市住建委數(shù)據(jù)，截至2022年年底，全市待改造的城中村點(diǎn)位數(shù)為679個(gè)，約涉及萬戶居民。年底，上海市中心城區(qū)剩余零星二級舊里以下房屋約381.3659萬戶，其2206380萬平方米，9.759萬平方米，1.12016-2022年合計(jì)改281萬平方米。2023-2025個(gè)“城中村”改造項(xiàng)10個(gè)改造項(xiàng)目，受益村（居）1.3年將啟102萬平方米中心城區(qū)零星舊改，完成28萬平方米不成套舊住房改造。圖表19：2023年以來上海部分改造項(xiàng)目面積項(xiàng)目名稱 體量（萬㎡）亭林鎮(zhèn)東新村“城中村”改造項(xiàng)目 430.23城橋鎮(zhèn)利民村（西“城中村”改造項(xiàng)目 .2寶山區(qū)顧村老集鎮(zhèn)“城中村”改造項(xiàng)目（已完成）

12.25南碼頭路街道的六里新村 0.87上海市政府官網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)金融研究上海市到“十四五”時(shí)期末，要實(shí)現(xiàn)中心城區(qū)周邊“城中村”改造項(xiàng)目全面啟動(dòng)。在上50%年前建成的住宅內(nèi)。4日，上海市人民政府辦公廳發(fā)布《上海市城市更新行動(dòng)方案（2023—2025年2025年，全面完成中心城區(qū)零星二級舊里以下房屋改造，3000萬平方米各類舊住房更高水平改造更新，完成9000600公里，實(shí)施老舊供水管道改造約1000公里，實(shí)施排水主管檢測約4700公里、修復(fù)或改造約600公里。圖表20：上海市各區(qū)居住在2000年前建成住宅的戶數(shù)百分比2020年上海市人口普查年鑒，產(chǎn)業(yè)金融研究院2023年建設(shè)交通行業(yè)新一輪民心6028560%，到2028年全面完成“兩舊一村”改造。北京市到“十四五”期末力爭完成全市2000年底前建成需改造的老舊小區(qū)改造任務(wù)。20233222023年全市老舊小區(qū)綜合整治工作任務(wù)的通知，2023年工作任務(wù)包括新開工和新完工；各區(qū)應(yīng)全面梳理“十四五”老舊小區(qū)改造2023301面積702萬㎡；2023新完工143個(gè)，建筑面積632萬㎡。項(xiàng)目區(qū) 2023新項(xiàng)目區(qū) 2023新開工 2023年新完工小區(qū)數(shù)（個(gè)）建筑面積（㎡）小區(qū)數(shù)（個(gè)）建筑面積（㎡）合計(jì)301702143632東城區(qū)49601420西城區(qū)31351515朝陽區(qū)30351530海淀區(qū)22641255豐臺區(qū)2040820石景山區(qū)18104782門頭溝區(qū)71312房山區(qū)108632通州區(qū)19351437順義區(qū)220981昌平區(qū)20651088大興區(qū)501501570懷柔區(qū)111200平谷區(qū)417510密云區(qū)21339延慶區(qū)643951資料來源：北京市人民政府官網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)金融研究院2021331020233月31日，北京市政府官網(wǎng)掛出了《北京市征收集體土地房屋補(bǔ)償管理辦法》的征求意見稿，北京城中村改造的前期準(zhǔn)備工作接近尾聲。圖表22：北京市“一綠地區(qū)”和“二綠地區(qū)”示意圖北京市人民政府官網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)金融研究院418.42億平方米。7.43、232.93%、10.07%70011萬戶。年1304000戶，以325億平方米。北京暫未公布城中村面積，考慮到北京古建筑居多，且城市更新推行時(shí)間較3%4.92億平方米。其他城市方面，鑒于數(shù)據(jù)的可得性，我們參考濟(jì)南和長沙的情況，二者城中0.240.160.98%1%，可以計(jì)算出我國超大特大城市城中村總面積約18.42億平方米。圖表23：我國超大特大城市城中村面積城市名稱城區(qū)面積（億平方米）城中村面積占比城中村面積（億平方米）上海63.410.56%0.36北京164.103.00%4.92深圳19.8610.07%2.00廣州22.5632.93%7.43重慶77.811.00%0.78成都14.851.00%0.15天津26.531.00%0.27武漢14.521.00%0.15東莞24.601.00%0.25西安9.431.00%0.09杭州22.721.00%0.23佛山6.131.00%0.06南京42.261.00%0.42沈陽16.101.00%0.16青島30.891.00%0.31濟(jì)南24.190.98%0.24長沙12.001.30%0.16哈爾濱4.911.00%0.05鄭州7.621.00%0.08昆明17.831.00%0.18大連15.231.00%0.15合計(jì)637.562.89%18.42住建部，國家統(tǒng)計(jì)局，各地政府官網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)金融研究注：北京市城區(qū)面積為2019年數(shù)據(jù)，其他城市為2021年2210億平方米（其中新建73、翻修147年均房屋面積316億平方米（其中新建10、翻修21。018月《住房20%27年，7.37億平方米，22.101.05、2.103.16億平方米。圖表24：超大特大城市城中村改造貢獻(xiàn)房屋面積測算（億㎡）超大特大城市城中村面積18.42拆除比例20%拆除面積3.68拆建比2新建面積7.37翻修面積14.73總面積22.10建設(shè)周期7年均新建面積1.05年均翻修面積2.10年均面積（合計(jì)） 資料來源：住建部，廣州住建局，產(chǎn)業(yè)金融研究城中村改造預(yù)計(jì)每年拉動(dòng)投資額6000年其城市更新固定2006%9349%202249%年廣州城中村改造占全市固定資產(chǎn)投資比例約為6.28%6190.72億元。圖表25：我國超大特大城市城中村投資額測算城市名稱固定投資額（億元）城中村投資占比城中村投資額（億元）廣州9758.466.28%612.50北京8574.645.00%428.73深圳10057.744.00%402.31上海9457.784.00%378.31其他145628.983.00%4368.87合計(jì)183477.603.37%6190.72資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，各地住建局，產(chǎn)業(yè)金融研究圖表26：2022年超大特大城市固定資產(chǎn)投資額資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，產(chǎn)業(yè)金融研究院注：各城市固定資產(chǎn)投資額按照之前披露數(shù)據(jù)和同比增速計(jì)算而來璃行業(yè)帶來的市場增量分別為80.35m3C30400kg；水泥價(jià)格參考20231-8380元56億元。玻璃同時(shí)2023元㎡，則對應(yīng)的市場空間為8.42億元。圖表27：城中村改造對水泥行業(yè)的影響新建面積（億㎡）1.05單位混凝土澆筑量（m3/㎡）0.35混凝土用量（億m3）0.37單位混凝土中水泥含量（kg/m3）400水泥用量（萬噸）1473.38單價(jià)（元/噸）380市場空間（億元）55.99資料來源：生意社，土木工程網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究圖表28：城中村改造對玻璃行業(yè)的影響新建面積（億㎡）1.05窗戶面積（億㎡）0.21單價(jià)（元/㎡）20新建市場空間（億元）4.21翻修面積（億㎡）2.10窗戶面積（億㎡）0.42翻修比例50%翻修窗戶面積（億㎡）0.21單價(jià)（元/㎡）20翻修市場空間（億元）4.21合計(jì)市場空間（億