行業(yè)研究報告新零售的概念模式和案例研究報告

新零售的概念、模式和案例研究報告前言2“新零售〞一詞由馬云在16年的云棲大會上提出，至今已經(jīng)出現(xiàn)一年有余，提到“新零售〞，大局部人會自然而然將它和阿里巴巴聯(lián)系在一起。然而，億歐智庫認(rèn)為，“新零售〞之“新〞在于順勢下的“變化〞，其背后是整個零售市場在新技術(shù)和新思維的沖擊下，發(fā)生的新變化，內(nèi)涵和外延不應(yīng)該局限于“阿里巴巴的新零售〞。如今有哪些新變化影響了零售業(yè)，各企業(yè)又是如何應(yīng)對的？億歐智庫嘗試從一個更寬廣的視角，對當(dāng)前零售業(yè)變化的背景和各種驅(qū)動因素進(jìn)行分析，總結(jié)了當(dāng)下時間段零售行業(yè)參與者的新動作，列舉了一些零售企業(yè)應(yīng)對新變化的案例，為零售業(yè)更好的應(yīng)對新開展提供參考。目錄CONTENTSPart1.我國零售業(yè)開展概況1.1.我國零售業(yè)近年概況1.2.新零售概念的提出Part2.新零售概念的新解讀2.1.新零售定義的新解讀2.2.新零售主要動力——經(jīng)濟利益2.3 新零售重要根底——新興技術(shù)2.4 新零售隱形動力——需求變化2.5 新零售特點——融合Part3.

新零售企業(yè)的典型策略3.1.3.2.3.3.上游供給鏈的改進(jìn)渠道的變革消費環(huán)節(jié)的提升Part4.新零售企業(yè)案例4.1. 發(fā)起者4.2. 主力軍4.3. 借機入局者4.4. 供給商Part1. 我國零售業(yè)開展概況41.1

我國零售業(yè)近年概況5Part1.我國零售業(yè)開展概況1.1我國零售業(yè)近年概況零售業(yè)是伴隨著人類文明產(chǎn)生的，在人們知道以物換物時，零售業(yè)就已經(jīng)存在了。在零售業(yè)歷史研究中，西方經(jīng)濟學(xué)家總結(jié)的三次革命分別是百貨商店、連鎖店以及超級購物中心的出現(xiàn)。近年來，第四次零售革命的概念也逐漸興起。世界零售業(yè)開展歷史Part1.我國零售業(yè)開展概況1.1我國零售業(yè)近年概況法國巴黎出現(xiàn)第

一

家

百

貨

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店LeBon

Marche1859年美國大西洋與太平洋茶葉公司〔A&P〕是世界第一家連鎖商店1962年1995年數(shù)字化全渠道新物種1852年Michael Cullen在

美

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創(chuàng)

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Cullen是超級市場的先驅(qū)1930s消費者發(fā)起的綜合革命全業(yè)態(tài)、全渠道的革命2021s第一次革命第二次革命第三次革命第四次革命6進(jìn)入21世紀(jì)以后，我國社會消費品零售總額增速根本保持在10%以上，在2021年到達(dá)峰值22.7%。2021年之后增速逐漸下降，至2021年，降至10.4%，扣除價格上漲因素，實際增速為9.6%。不過相較于日本等地區(qū)，我國零售業(yè)的增速依然處于一個較高的水平?！?021年，美國零售業(yè)同比增長2.9%，日本同比增長-0.6%，歐盟同比增長2.8%〕。截止到2021年11月，我國社會消費品零售總額為34.1萬億元，根據(jù)商務(wù)部預(yù)測，17年我國社會消費品零售總額將到達(dá)36.6萬億。近幾年我國零售業(yè)保持較高增速Part1.我國零售業(yè)開展概況1.1我國零售業(yè)近年概況15.718.421.024.327.230.133.21015202530354020212021202120212021202120212021(1-11)億歐智庫：社會消費品零售總額〔萬億元〕來源：中國國家統(tǒng)計局億歐〔iyiou〕36.611.8%9.1%13.3%14.9%15.8%18.2%22.7%15.5%18.3%17.1%14.3%15.5%12.0%10.7%10.4%9.1%10.0%

10.1%11.4%12.7%14.2%9.7%

9.4%10.6%9.5%7.9%

7.8%

7.3%6.9%5%7%9%11%13%15%17%19%21%23%25%億歐智庫：社會消費品零售總額增長率社會消費品零售總額同比增速GDP增長率7來源：Wind億歐〔iyiou〕據(jù)商務(wù)部和Wind的數(shù)據(jù)，我國零售行業(yè)近幾年同比增速按業(yè)態(tài)分，都出現(xiàn)了較為明顯的放緩現(xiàn)象，其中便利店、購物中心以及超市的開展速度保持較高，在16年同比增長分別到達(dá)7.7%、7.4%以及6.7%。百貨店和專業(yè)店增速較慢，16年分別是1.3%和3.1%。億歐智庫：百貨店、超市和專業(yè)店銷售額同比增速實體零售增速逐年放緩，網(wǎng)絡(luò)零售開展迅猛3.1%1.3%6.7%0%5%20%25%2021202120212021202120212021百貨店超市專業(yè)店來源：Wind億歐〔iyiou〕我國網(wǎng)絡(luò)零售開展迅猛，于2021年就已經(jīng)超越美國，成為世界上最大的網(wǎng)絡(luò)零售市場。近幾年增速略有下降，不過依然保持較高水平，根據(jù)商務(wù)部以及電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)，16年我國網(wǎng)絡(luò)零售額同比增速33.0%，預(yù)計17年零售額到達(dá)7.6萬億元。億歐智庫：中國網(wǎng)絡(luò)零售總額〔萬億元〕及增速0.50.85.23.92.81.91.37.653.7%68.7%42.8%49.7%37.4%33.0%46.8%026820212021202120212021202120212021E網(wǎng)絡(luò)零售總額增長率8來源：商務(wù)部、中國電子商務(wù)研究中心億歐〔iyiou〕Part1.我國零售業(yè)開展概況1.1我國零售業(yè)近年概況近年我國網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模不斷增長，占社會零售總額比不斷增高，占比增速在07年甚至達(dá)100%。07年后，網(wǎng)絡(luò)占比增速勢頭放緩，到2021年底，我國網(wǎng)絡(luò)零售額占社會總零售額的15.5%，占比增速降至21.1%。根據(jù)Wind發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)零售滲透指數(shù)〔由網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)數(shù)量、銷售規(guī)模、營業(yè)收入、資產(chǎn)規(guī)模、從業(yè)人員等在零售行業(yè)中的占比細(xì)分指標(biāo)構(gòu)成〕，從2021年3月至2021年6月，我國網(wǎng)絡(luò)零售滲透率CAGR大約為16.4%，我國網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)開展總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。網(wǎng)絡(luò)零售占比逐年增高，增速放緩Part1.我國零售業(yè)開展概況1.1我國零售業(yè)近年概況0.3%0.6%1.1%2.0%2.9%4.3%10%7.8%6.2%10.6%12.8%15.5%100.0%83.3%81.8%45.0%48.3%44.2%25.8%35.9%20.8%21.1%0%5%15%20%25%200620072021 2021 2021 2021網(wǎng)絡(luò)零售社會零售總額占比20212021202120212021億歐智庫：網(wǎng)絡(luò)零售額占社會零售總額比及增長率增長率來源：Wind億歐〔iyiou〕100116124131121134135

13713014914615415316416.2%

13.9%6.4%5.9%-7.4%10.6%0.5%1.5%-4.6%-1.7%5.7%-1.1%7.6%501001502002021/032021/062021/092021/122021/032021/062021/092021/122021/032021/062021/092021/122021/032021/06億歐智庫：網(wǎng)絡(luò)零售滲透指數(shù)〔以2021/03為基數(shù)〕網(wǎng)絡(luò)零售滲透指數(shù)增長率9來源：Wind億歐〔iyiou〕1.2

新零售概念的提出10Part1.我國零售業(yè)開展概況1.2新零售概念的提出“新零售〞這一專有名詞，由馬云在2021年10月份提出。2021年被稱為“新零售元年〞，也是以一些綜合實力較強的企業(yè)的明顯動作為主線，各類新零售業(yè)態(tài)和元素集中爆發(fā)的一年。從百度搜索指數(shù)可以看出，自新零售概念出現(xiàn)以來，人們對于新零售的概念關(guān)注度在不斷提高。16年馬云提出“新零售〞，關(guān)注度不斷提高Part1.我國零售業(yè)開展概況1.2新零售概念的提出來源：百度指數(shù)億歐〔iyiou〕億歐智庫：2021年“新零售〞百度指數(shù)變化2021.10.19馬云拋出“新零售概念〞2353113305周平均搜索量通過百度指數(shù)需求圖譜，可以看到，網(wǎng)絡(luò)搜索中與新零售相關(guān)度最高的是新零售的模式和概念。同時，億歐智庫通過對近百名準(zhǔn)專業(yè)人士進(jìn)行調(diào)研，當(dāng)提到新零售時，能夠想到的名詞，排名前五的分別是馬云、無人便利店、全渠道、阿里巴巴以及盒馬鮮生。新零售概念正新，與阿里高度相關(guān)Part1.我國零售業(yè)開展概況1.2新零售概念的提出50.0%50.0%50%40.9%40%27.3%22.7%20%0%10%30%60%馬云無人便利店全渠道阿里巴巴盒馬鮮生億歐智庫：新零售相關(guān)名詞關(guān)注度前五名來源：億歐智庫億歐〔iyiou〕來源：百度指數(shù)12億歐〔iyiou〕億歐智庫：“新零售〞需求圖譜〔2021.11.13-2021.11.19〕市場對新零售有不同的理解13Part1.我國零售業(yè)開展概況1.2新零售概念的提出市場上對于新零售的理解各不相同，以下是億歐智庫對一些代表性觀點的盤點：億歐智庫：代表性新零售觀點總結(jié)企業(yè)對新零售的理解阿里巴巴新零售是基于互聯(lián)網(wǎng)思維和科技，通過整合線上、線下和物流，全面改革和升級現(xiàn)有社會零售，使商品生產(chǎn)、流通和服務(wù)過程更高效小米新零售的本質(zhì)是改善效率，通過產(chǎn)品升級，釋放消費者購買需求海爾電商新零售是企業(yè)和用戶的融合，為消費者提供最佳的消費體驗，實現(xiàn)定制化解決方案，顛覆現(xiàn)有制造體系。天虹新零售是零售一個加速進(jìn)化的階段，使得零售價值趕上市場需求商務(wù)部新零售是以消費者體驗為中心，以行業(yè)降本增效為目的，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動的要素全面更新的零售蘇寧新零售下，物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，感知消費者、預(yù)測消費趨勢、引導(dǎo)生產(chǎn)制造，提供多樣化，個性化服務(wù)京東第四次零售革命下，基礎(chǔ)設(shè)施變得可塑化、智能化、協(xié)同化，實現(xiàn)成本、效率和體驗的升級來源：公開資料整理 億歐（www.iyiou.com)Part2.

新零售概念的新解讀14Part2.

新零售概念的新解讀2.1

新零售定義的新解讀152.1

新零售定義的新解讀行業(yè)開展催生概念，概念反哺行業(yè)開展新零售諸多概念中所談及的具體內(nèi)容和形式，其出現(xiàn)時間均比這一概念更早，億歐智庫認(rèn)為，新零售是零售模式與形態(tài)創(chuàng)新開展下催生的一個泛華的“概念〞，在概念形成和探索的過程中，各個企業(yè)的探索和嘗試，也反哺了零售業(yè)的開展。Part

2.

新零售概念的新解讀2.1

新零售定義的新解讀2021年10月，新零售概念提出2021年，阿里提出“全渠道〞同時，阿里成立商家事業(yè)部，提出賦能商家2021年初，首家盒馬鮮生落地重構(gòu)線下超級市場2021年，亞馬遜推出AmazonGo“無人超市〞引起廣泛關(guān)注永輝超市2021年初，“超級物種〞落地；2021年上半年，此類零售物種布局加速京東商城2021年4月宣布將在5年內(nèi)開100萬家便利店阿里巴巴2021年11月入股高鑫零售，阿里線下零售布局逐漸成型淘寶造物節(jié)2021年7月推出“淘咖啡〞，新零售概念再次獲得關(guān)注，無人零售開始爆發(fā)催生反哺16市場對于新零售概念的認(rèn)知與探索Part

2.

新零售概念的新解讀2.1

新零售定義的新解讀通過將市面上各種說法的關(guān)鍵詞提取、按照新零售的表現(xiàn)形式、影響、目標(biāo)以及最終形態(tài)進(jìn)行高度歸納，億歐智庫總結(jié)出這樣的圖譜：根底設(shè)施 可塑化 智能化 協(xié)同化 目標(biāo)數(shù)字化物流全渠道 線上線下深度結(jié)合現(xiàn)代物流 零庫存云倉 眾包物流大數(shù)據(jù) 互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng) 云計算以人為本 消費行為收集 感知消費者C2B 體驗式消費預(yù)測消費者企業(yè)與用戶融合要素重構(gòu)人數(shù)據(jù)化的顧客消費者變?yōu)閰⑴c者貨產(chǎn)品升級柔性供給鏈場由單純的終端變?yōu)榱闶鄣娜^程滿足需求有效滿足釋放需求精神消費提升行業(yè)效率提升效率降低本錢引導(dǎo)制造個性化需求創(chuàng)造價值進(jìn)行到達(dá)新零售的表現(xiàn)形式最終形態(tài)人人零售無人零售智慧零售新零售通過實現(xiàn)17此“新〞零售非彼“新零售〞不可否認(rèn)的是，“新零售〞這一概念與阿里巴巴有著不可分割的關(guān)系。但“新零售〞所反響出的“新〞，或者說“變〞，又是一個可以放至全球、全歷史時期行之皆準(zhǔn)的，零售業(yè)的開展基調(diào)。億歐智庫認(rèn)為，對于任何新鮮事物的研究和分析都不應(yīng)脫離宏觀經(jīng)濟背景和歷史發(fā)展長河，因此，億歐智庫在這份報告中，嘗試用一個較為宏觀的角度去理解新零售。因此，這份報告并不局限于“新零售〞這一專有名詞，而是聚焦于當(dāng)下時間段，零售行業(yè)各方參與者所表現(xiàn)出的變化與不同。Part

2.

新零售概念的新解讀2.1

新零售定義的新解讀世界零售業(yè)的開展中國零售“新動態(tài)〞阿里的新零售18新零售是零售業(yè)一個加速變化和開展的階段，具備特有邏輯Part

2.

新零售概念的新解讀2.1

新零售定義的新解讀億歐智庫認(rèn)為，新零售只是互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)社會信息化、數(shù)字化的過程中，零售行業(yè)開展、變化的一個階段，只不過在這個階段，進(jìn)步與變化出現(xiàn)了加速和集中，變得更快、更具有爆發(fā)力。當(dāng)然，新零售概念也有其獨特的邏輯：新零售開展孕育的背景是行業(yè)本錢降低，效益增速，其核心動力依然是經(jīng)濟利益，是企業(yè)對于市場利潤的尋找和追逐；而新零售的實現(xiàn)根底，那么是科技的進(jìn)步；新零售的特點，可以概括為數(shù)字化、全渠道以及更為靈活的供給鏈；新零售的開展方向，依然是跟隨者消費者的需求變化，實零售創(chuàng)造的價值匹配消費者的需求。消費者需求變化行業(yè)降本增效科技科技經(jīng)濟利益新零售192.2

新零售主要動力——經(jīng)濟利益20Part

2.

新零售概念的新解讀2.2

新零售主要動力——經(jīng)濟利益互聯(lián)網(wǎng)人口紅利消失，線上獲客本錢攀升Part

2.

新零售概念的新解讀2.2

新零售主要動力——經(jīng)濟利益被冠以“新零售〞相關(guān)概念的商業(yè)最大動作，就是以阿里為代表的電商企業(yè)投資或收購線下企業(yè)，以自營或聯(lián)營的方式開展線下業(yè)務(wù)。其背后隱藏的邏輯是：電商空間收窄，而線下零售潛力無窮，巨大的經(jīng)濟利益驅(qū)使企業(yè)轉(zhuǎn)向開展新零售業(yè)態(tài)。同時，近年來，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增速逐年放緩，預(yù)計2021年將降至3.6%，線上零售面向的用戶總規(guī)模趨于穩(wěn)定，而根據(jù)海通證券對阿里獲客本錢的測算，純線上形式的開發(fā)客戶本錢已經(jīng)越來越高，因而，探索零售業(yè)的新業(yè)態(tài)開展已成必然之勢。4.35.76.57.37.98.38.620212021增長率2021E來源：易觀億歐〔iyiou〕30032.6%14.0%12.3%8.2%5.1%3.6%02481012202120212021 2021用戶規(guī)模〔億人〕億歐智庫：中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模75113125117125157252443761406955901550501001502002021 2021單個活潑用戶奉獻(xiàn)的毛利2021 2021新增單個活潑用戶的營銷費用2021 2021新增單個活潑用戶的廣告費用億歐智庫：阿里單個活潑用戶相關(guān)本錢測算來源：公司年報以及招股書、海通證券21億歐〔iyiou〕人口存量市場需要“體驗式零售〞Part

2.

新零售概念的新解讀2.2

新零售主要動力——經(jīng)濟利益如下圖，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，我國人口增速由1997年的1.01%降至2021年的0.50%。中國市場由“人口增量市場〞轉(zhuǎn)為“人口存量市場〞。存量市場下，依靠低價策略吸引更多消費者的效果會越來越差，消費者粘性和復(fù)購率顯得更為重要。同時企業(yè)需要通過對消費者潛在需求進(jìn)行深度挖掘，從而釋放消費能力。而這一切都要求企業(yè)更加了解消費者，為消費者提供“更佳的體驗〞，零售行業(yè)理念由“低價零售〞轉(zhuǎn)為“體驗式零售〞。新零售，是更重視體驗的零售，而其核心動力，那么是尋求更大的市場利潤。億歐智庫：近幾年我國人口增長率變化221.0%0.9%0.8%0.8%0.7%0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.4%0.8%1.2%19971998 1999 2000 2001 2002 200320042005 200620072021202120212021 2021 2021 2021 2021億歐〔iyiou〕來源：國家統(tǒng)計局、億歐智庫2.3新零售重要根底——新興技術(shù)23Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要根底——新興技術(shù)多樣的新技術(shù)應(yīng)用到零售的各個環(huán)節(jié)Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要根底——新興技術(shù)近兩年，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能機器人、虛擬現(xiàn)實、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的開展，在零售業(yè)中得到了很多應(yīng)用，促使零售的很多環(huán)節(jié)發(fā)生了變化人工智能以深度學(xué)習(xí)為根底的人臉識別、語音對話、商品識別等人工智能技術(shù)用于刷臉支付、以圖搜圖購物等24物聯(lián)網(wǎng)室內(nèi)定位、智慧停車場等物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)方案在商場用于室內(nèi)導(dǎo)航、智慧停車、客流統(tǒng)計分析等智能互動設(shè)備虛擬試衣、全息投影、互動大屏、各種自助結(jié)賬臺、自動售貨機、智能購物車等智能互動設(shè)備在門店內(nèi)應(yīng)用智能機器人AGV〔自動導(dǎo)引運輸車〕、無人機、無人車等新技術(shù)產(chǎn)品已經(jīng)在倉儲物流環(huán)節(jié)應(yīng)用大數(shù)據(jù)以門店和網(wǎng)絡(luò)采集的大數(shù)據(jù)為根底，對店鋪運營和消費者進(jìn)行分析其它區(qū)塊鏈等新技術(shù)也在貨源追溯、會員代幣等領(lǐng)域取得應(yīng)用技術(shù)進(jìn)步為新體驗、高效運營奠定根底Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要根底——新興技術(shù)新技術(shù)使得消費者體驗得到增強，衍生出新業(yè)態(tài)，改進(jìn)了零售企業(yè)的運營和物流系統(tǒng)，為新零售奠定了重要根底。基于新技術(shù)，我們才可以感受到電商界面的推送更加精準(zhǔn)、快遞的配送速度越來越快、商場的導(dǎo)購機器人使購物更有趣。

技術(shù)與零售的結(jié)合，衍生出新的業(yè)態(tài)，如無人便利店、新型自動售貨機等

科技的應(yīng)用使零售業(yè)的數(shù)據(jù)采集點更為多樣，利用數(shù)據(jù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)化運營管理零售作為流通行業(yè)，科技在物流根底設(shè)施搭建過程中的應(yīng)用顯得至關(guān)重要

各類技術(shù)在零售場景的應(yīng)用，可以增強消費者體驗或者幫助消費者節(jié)約時間衍生新業(yè)態(tài)物流根底設(shè)施搭建數(shù)據(jù)驅(qū)動運營場景體驗性增強新技術(shù)+零售25技術(shù)在消費場景幫助消費者節(jié)約時間、增強體驗Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要根底——新興技術(shù)拍攝顧客的圖像疊加虛擬圖像，虛擬合影AR大屏虛擬對象疊加到真實場景，引導(dǎo)觀眾參與到游戲中AR互動游戲?qū)⑻摂M衣物“貼合〞在虛擬身體模型上，預(yù)覽衣物穿在身上的效果虛擬試衣智能機器人與顧客互動，提供信息查詢、導(dǎo)航等功能智能機器人基于圖像識別、紅外掃碼或RFID技術(shù)，

對商品進(jìn)行識別和結(jié)算自助結(jié)算機APP上下單，到店后直接在取貨塔處取走商品自助取貨塔車主把汽車駛?cè)胲噹?，鎖門離開后，電動平臺會把車停好機器人停車拍攝商品的實物照片，搜索與所拍商品相似的商品以圖搜圖26新技術(shù)幫助優(yōu)化企業(yè)運營管理Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要根底——新興技術(shù)消費者分析全網(wǎng)銷量預(yù)測：通過對單店及周邊、全網(wǎng)產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)分析，預(yù)測品牌、品類或單品的銷量變化趨勢，提前調(diào)整備貨選址：根據(jù)對商圈的數(shù)據(jù)分析，對開店選址提供支持，并監(jiān)測競爭數(shù)據(jù)用戶畫像為核心：通過唯一關(guān)鍵字，合并店鋪消費者畫像和第三方全網(wǎng)用戶數(shù)據(jù)，生成消費者完整用戶畫像。基于標(biāo)簽向消費者進(jìn)行個性化推送和精準(zhǔn)營銷店鋪運營分析本店銷量預(yù)測：根據(jù)過往銷售情況及周邊銷售情況，結(jié)合商店自身情況，對商品銷量和客流量進(jìn)行預(yù)測，調(diào)整進(jìn)貨品類和數(shù)量產(chǎn)品適銷分析?

門店分布?

新品引進(jìn)?

品類品牌單品銷售趨勢預(yù)測門店運營分析?

訂貨量預(yù)測?

客流量預(yù)測精準(zhǔn)營銷?

偏好品牌推送?

關(guān)聯(lián)產(chǎn)品推送?

消費升級引導(dǎo)新技術(shù)在零售終端、物流環(huán)節(jié)的應(yīng)用，可以產(chǎn)生有價值的數(shù)據(jù)。將這些海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、監(jiān)測以及分析可以幫助企業(yè)更加有針對性地對進(jìn)行店鋪運營和消費者管理。消費者分析?

用戶畫像：消費27層、年齡段、偏好?活動熱力圖?競爭店交叉活潑度新技術(shù)衍生了新業(yè)態(tài)Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要根底——新興技術(shù)小到自動售貨機、大到智慧商場，技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用是這些新型業(yè)態(tài)的實現(xiàn)根底。無人零售店新型自動售貨機百貨 包裝食品生鮮、百貨售貨品類 各種商品 鮮食 鮮食 包裝食品SKU：5000+ SKU：3000 SKU：500 SKU：50萬平米級百/千平米級十平米級十平米級無人 一平方米售貨區(qū) 售貨區(qū)區(qū)域劃分 餐飲區(qū) 餐飲區(qū) 售貨區(qū) 售貨區(qū)… … 售貨區(qū)位置 商圈 商圈 臨街商鋪 公共空間 公共空間業(yè)態(tài)多種業(yè)態(tài)并存、用戶數(shù)據(jù)閉環(huán)大數(shù)據(jù)運營、智能倉儲物流線上線下一體化自助支付用戶數(shù)據(jù)收集大數(shù)據(jù)運營無人值守、食品為主公共空間、聯(lián)網(wǎng)管理特征智慧商場 新業(yè)態(tài)零售店 一般便利店 無人便利店自動售貨機28新技術(shù)提高物流配送效率Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要根底——新興技術(shù)物流環(huán)節(jié)消耗大量的人工本錢，而技術(shù)的應(yīng)用幫助物流實現(xiàn)自動化倉儲以及高效配送。16年8月，阿里菜鳥聯(lián)盟首個全自動化倉庫在廣州開始運轉(zhuǎn)。倉庫占地面積超過10萬平方米,通過一整套自動化系統(tǒng)，每天可高效處理超百萬級商品，保障華南地區(qū)的消費者網(wǎng)購當(dāng)日達(dá)和次日達(dá)效勞自動化倉庫無人車配送自動導(dǎo)引運輸車：可以根據(jù)訂單需要及庫存信息，自動駛向貨架并將其抬起送到配貨站，在國內(nèi)很多大型物流企業(yè)已經(jīng)投入應(yīng)用。工廠門店/倉儲店/配送點區(qū)域分撥中心同級/下級分撥中心無人機配送無人車配送消費者無人機運輸智能路徑規(guī)劃IOT運輸管理系統(tǒng)無人駕駛貨車無人航空運輸IOT運輸管理系統(tǒng)無人駕駛貨車司機監(jiān)督系統(tǒng)IOT運輸管理系統(tǒng)自動化倉庫AGV無人叉車自動化倉庫AGV無人叉車?yán)碡洐C器人292.4

新零售隱形動力——需求變化30Part

2.

新零售概念的新解讀2.4

新零售隱形動力——需求變化需求變化——消費者年齡結(jié)構(gòu)和地域分布變化消費需求是新零售的牽引力，消費者的變化代表著市場的變化，自然也是新零售所要跟隨的趨勢。消費者變化主要表達(dá)在消費者結(jié)構(gòu)變化、消費升級帶來的消費需求和偏好變化。其中，消費者結(jié)構(gòu)變化包括消費者年齡結(jié)構(gòu)以及地理結(jié)構(gòu)的變化。19.8%19.4%19.0%18.5%16.6%16.5%16.5%16.4%16.5%16.5%7.9%8.1%8.3%8.5%8.9%9.1%9.4%9.7%10.1%10.5%0%5%10%0-14歲來源：國家統(tǒng)計局億歐〔iyiou〕15%4%20%25%2006年2007年2021年2021年2021年2021年2021年65歲及以上2021年2021年2021年億歐智庫：我國人口年齡結(jié)構(gòu)變化2.3%312.5%3.2%3.2%3.9%4.2%2%3%3%4%5%2021 2021 2021來源：央視市場調(diào)研〔CTR〕注：被訪者年齡均在20-44歲20212021.07 2021億歐〔iyiou〕億歐智庫：一年內(nèi)方案懷孕或孩子出生的一孩家庭占比Part

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新零售概念的新解讀2.4

新零售隱形動力——需求變化主力消費人群年輕化：80后有經(jīng)濟根底，90后沉迷于做月光族，00后敢于借錢花，中國目前主力消費人群正呈現(xiàn)年輕化趨勢。從網(wǎng)絡(luò)消費來看趨勢更為明顯，我國網(wǎng)絡(luò)消費者中，10-40歲的消費者占到75%。老齡化。自2001年我國邁入老齡化國家的行列以來，人口老齡化程度逐漸加深，未來65歲以上人群的消費市場也會隨之不斷擴大。同時，4+2+1的家庭結(jié)構(gòu)也決定了未來老年人市場空間巨大。嬰幼兒市場潛力可期：根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)，我國于2021年已經(jīng)進(jìn)入嚴(yán)重少子化階段。不過億歐智庫認(rèn)為，隨著“二孩政策〞的效果逐漸顯現(xiàn)，以及年輕父母對于嬰幼兒教育、健康的重視，我國嬰幼兒市場未來潛力值得期待。Part

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新零售概念的新解讀2.4

新零售隱形動力——需求變化消費者年齡結(jié)構(gòu)年輕化，兩級市場可期3.0%3221.0%30.0%24.0%13.0%5.0%4.0%0%5%10%15%20%30%35%<10歲10-19歲20-29歲30-39歲40-49歲50-59歲>60歲億歐智庫：2021年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)購消費者年齡分布來源：根據(jù)公開資料整理億歐〔iyiou〕一二線城市依然是人口聚集地帶目前，中國上海以及北京人口的占比都較美國和日本的衛(wèi)星城市低：北京占全國總?cè)丝?.57%，上海占1.7%，紐約占美國總?cè)丝诘?.65%，東京占日本總?cè)丝诘?0.64%。億歐智庫認(rèn)為，以我國超一線城市為中心形成的衛(wèi)星城地帶，依然會持續(xù)吸引人口流入。億歐智庫參照OECD界定的經(jīng)濟指標(biāo)算法，對未來二線城市的吸引力進(jìn)行了估算：城市GDP占比/城市人口占比?！餐ǔ?，這個指標(biāo)>1,表示城市的資源利用率較高，城市吸引力大〕根據(jù)這個指標(biāo)的結(jié)果，可以看到，我國二線城市普遍具有較高的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，對人口的吸引力都比較強。因此，億歐智庫相信在未來一段時間里，一二線城市的市場增量將會更大。2.11.82.22.42.22.01.81.72.02.13.11.01.41.301234天津

沈陽

大連

南京來源：國家統(tǒng)計局，億歐智庫杭州

寧波

廈門

濟南

青島

武漢

深圳重慶

成都

西安億歐智庫：我國局部一二線城市〔經(jīng)濟-人口〕指標(biāo)億歐〔iyiou〕Part

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新零售概念的新解讀2.4

新零售隱形動力——需求變化33三線城市逐漸步入消費拐點根據(jù)國際經(jīng)驗，當(dāng)人均收入到達(dá)5000美金時，消費者會加大消費力度，注重消費品質(zhì)，消費率會上升，相應(yīng)的休閑娛樂產(chǎn)業(yè)消費占比會有所提高。億歐智庫研究發(fā)現(xiàn)，我國一二線城市人均收入根本保持在5000美金以上。在三線城市中，人均可支配收入到達(dá)5000美金臨界點的城市也在不斷增多?！矁|歐智庫采用每年對應(yīng)的平均匯率作為換算率，其中2021=6.62、2021=6.3、2021=6.29、2021=6.14、2021=6.23〕億歐智庫：三線城市中人均收入超過$5000的數(shù)目 2021年59座三線城市人均可支配收入分布圖1819183050,000252521051015202021202120212021 2021億歐〔iyiou〕來源：WindPart

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新零售概念的新解讀2.4

新零售隱形動力——需求變化20,00025,00030,00035,0000102030405060來源：Wind億歐〔iyiou)$500034農(nóng)村電商開展可期我國農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)化程度低，收入增速快，自2021年起，農(nóng)村人均收入指數(shù)開始高于城市。同時受政策支持，未來農(nóng)村電子商務(wù)市場開展具有較大空間。Part

2.

新零售概念的新解讀2.4

新零售隱形動力——需求變化105.0

104.6

105.0112.9110.2115.4115.0108.3114.9113.5112.4108.2112.3110.0111.2

111.4112.1114.5111.3114.1109.7107.0億歐智庫：我國城鎮(zhèn)、農(nóng)村人均收入指數(shù)117.9115.51020104106110114116農(nóng)村人均收入指數(shù)〔上年=100〕城鎮(zhèn)人均收入指數(shù)〔上年=100〕來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)、中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、國家統(tǒng)計局億歐〔iyiou〕18173530482394.3%36.6%37.44%32.97%10000202120212021億歐智庫：農(nóng)村網(wǎng)購交易額〔億元〕及增速農(nóng)村網(wǎng)購交易額農(nóng)村網(wǎng)購增速中國網(wǎng)購增速35來源：中國電子商務(wù)研究中心，Wind億歐〔iyiou〕農(nóng)村收入指數(shù)高于城鎮(zhèn)589864816860722979428717950610666124871436820505167382412126222308763640340007438524720350251020000400006000019961997199819992000200120022003200420052006200720212021202120212021 2021 2021億歐〔iyiou〕2021來源：國家統(tǒng)計局新零售的另一個根底，是消費升級。消費升級背景下，我國人均收入不斷提高，也促使我國居民消費開始追求品質(zhì)消費和精神滿足。在人口紅利逐漸消失的存量市場，提供更佳購物體驗去釋放消費者需求成為關(guān)鍵，也反映了新零售以人為本的趨勢，以及提高消費者體驗的驅(qū)動力。億歐智庫：我國人均GDP(元〕36消費者需求變化——消費升級Part

2.

新零售概念的新解讀2.4

新零售隱形動力——需求變化2021年，我國人均GDP突破3000美金2021年，我國人均GDP逼近5000美金2021年，我國人均GDP逼近8000美金消費者需求變化——逐步轉(zhuǎn)向精神需求消費升級背景下，消費者借憑更多的收入，不再僅局限于購置生活必需品。根據(jù)馬斯洛需求層次理論，隨著消費者收入的提升，消費者在解決溫飽問題后，開始追求精神上的滿足。零售業(yè)在消費升級背景下，也不再只是交換提供效用工具的通道，而更加具備“娛樂性〞、“社交性〞。億歐智庫：我國消費性支出結(jié)構(gòu)圖馬斯洛需求層次理論生理需求收入43282012101266534581210691049837131055323478食物0%20%40%60%80%100%200020212021E其他文化娛樂教育交通通信健康衣著私人物品家庭設(shè)備房產(chǎn)來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)億歐〔iyiou〕Part

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新零售概念的新解讀2.4

新零售隱形動力——需求變化平安需求37社交需求尊重需求自我實現(xiàn)更年輕的主力消費人群，更高的收入額度，加之社會文化和理念的進(jìn)步，催生出這一代消費者獨特的消費理念，為消費升級背景下的消費者打上了獨特的標(biāo)簽。他們的時間愈加碎片化，具備更強的個性化要求，對于品牌的忠誠度較低，強調(diào)享受即時效勞，習(xí)慣移動網(wǎng)絡(luò)購物，注重產(chǎn)品和消費品質(zhì)和體驗，熱愛社交且高度娛樂化。億歐智庫：收入提高后首先增加支出的前3大品類-40%-20%消費人群特征0%20%40%60%與2021年比照2021來源：麥肯錫、招商證券億歐〔iyiou〕Part

2.

新零售概念的新解讀2.4

新零售隱形動力——需求變化年輕消費群體有著新的消費理念品牌忠實度低享受及時效勞個性化重體驗移動網(wǎng)絡(luò)購物品質(zhì)時間碎片化社交、娛樂化3846%37%3%25% 23%17%9%13%1%8%5%食品 服裝 保健產(chǎn)品 休閑娛樂 旅游 個人護(hù)理服務(wù)-30%2.5

新零售特點——融合39Part

2.

新零售概念的新解讀2.5

新零售特點——融合Part

2.

新零售概念的新解讀2.5

新零售特點——融合新零售最大的特點便是數(shù)字化、全渠道以及更靈活的供給鏈這三個維度的交互融合。其中，數(shù)字化是最核心的特點，也是全渠道和更靈活的供給鏈的實現(xiàn)根底。信息流、資金流、物流的高效統(tǒng)一新零售特點：數(shù)字化、全渠道、靈活供給鏈的融合互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的融合融合數(shù)字化全渠道靈活的供給鏈40數(shù)字化——線下場景成為數(shù)據(jù)節(jié)點Part

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新零售概念的新解讀2.5

新零售特點——融合數(shù)字化是新零售很多方式和方法實現(xiàn)的根底，而數(shù)字化的根底這是技術(shù)的應(yīng)用。新零售時代，線下場景成為了數(shù)據(jù)節(jié)點，各種傳感器使得企業(yè)可以收集到更多數(shù)據(jù)，幫助去管理渠道、供給鏈、商品以及消費者。顧客行為分析 商品狀態(tài)檢測41情緒識別基于對顧客臉部圖像的分析，判斷顧客看到商品后的情緒，收集顧客對產(chǎn)品的反饋信息。行為識別利用圖像識別，跟蹤圖像中人的肢體動作，對人在店內(nèi)的行為進(jìn)行識別，如是否拿了商品。注視軌跡追蹤通過創(chuàng)建虛擬的超市，或安裝攝像頭等方式，收集顧客在虛擬超市漫游時的注視軌跡，分析顧客對商品的喜好和店內(nèi)的注意力分布圖像識別直接從圖像中識別出商品并進(jìn)行結(jié)算或其它處理。在深度學(xué)習(xí)幫助下，識別率取得了提升，可以一次性識別多個商品，準(zhǔn)確率和可靠性不及紅外掃碼RFID為商品貼上RFID標(biāo)簽，經(jīng)過感應(yīng)設(shè)備時，自動讀取標(biāo)簽內(nèi)商品信息壓力感應(yīng)在商品下方貨架處布置壓力傳感器，通過壓力變化檢測物品被取走數(shù)字化——實現(xiàn)信息流、資金流、物流的高效統(tǒng)一Part

2.

新零售概念的新解讀2.5

新零售特點——融合區(qū)塊0001區(qū)塊0002區(qū)塊0003區(qū)塊0004區(qū)塊0005數(shù)據(jù)讀出數(shù)據(jù)數(shù)字化的實質(zhì)，是將信息轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)，從而實現(xiàn)對于實體元素的合理、高效的統(tǒng)籌安排、管理和分配。我國零售業(yè)在移動互聯(lián)網(wǎng)飛速開展的賦能下，信息流和資金流的數(shù)字化程度都比較高，物流成為新零售進(jìn)行數(shù)字化的重點，未來的物流信息甚至可以通過區(qū)塊鏈來進(jìn)行溯源。商品流通工廠分銷商消費者寫入?yún)^(qū)塊鏈下區(qū)塊鏈上區(qū)塊鏈貨源追溯消費者后端前端倉儲物流中心末端線上運營線下效勞數(shù)據(jù)化倉儲系統(tǒng)數(shù)據(jù)化管理數(shù)據(jù)化運營數(shù)據(jù)化營銷數(shù)據(jù)化分揀數(shù)據(jù)化配送數(shù)據(jù)反響數(shù)據(jù)交換用戶數(shù)據(jù)獲取物流公司42每件或每批次商品從生產(chǎn)環(huán)節(jié)開始信息采集，將主體數(shù)字簽名和時間戳寫入?yún)^(qū)塊鏈，直至交付到消費者手中。整個參與區(qū)塊鏈的實體都能透明的看到其中每個環(huán)節(jié)信息，且信息不會被人為的篡改全渠道——線上線下打通，無縫購物體驗Part

2.

新零售概念的新解讀2.5

新零售特點——融合新零售另一大特點就是線上線下渠道的打通。渠道的打通重點并不在線下開店，線上開發(fā)APP，其背后更考驗的是，是企業(yè)的數(shù)字化程度、對于數(shù)據(jù)的挖掘能力、云端的統(tǒng)籌能力以及線下店鋪和物流體系的協(xié)同反響能力。全渠道的核心，在于為消費者提供無縫的購物體驗，作用是實現(xiàn)線上線下流量的無縫轉(zhuǎn)化。新顧客到店客流商超線上渠道群眾網(wǎng)絡(luò)商鋪店鋪/品牌線上渠道APP門店配送更多展示線上活動效勞體驗觀看倉儲導(dǎo)流引流43融合后的新零售生態(tài)圖Part

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新零售概念的新解讀2.5

新零售特點——融合傳感器線上線下零售商物流制造商互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)銀行方案解決商社交媒體云計算移動技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)消費者44Part3.

新零售企業(yè)的典型策略45生產(chǎn)制造供給鏈渠道消費者體驗零售企業(yè)在各自不同環(huán)節(jié)布局策略不同Part

3.

新零售的典型策略建物流自控制本錢上游直采ODM自建物流46接入先進(jìn)物流上門配送補全線上線下渠道縮短渠道各級渠道擴展新業(yè)態(tài)店個性化定制社交電商消費金融不同類型的零售企業(yè)，如品牌商，電商，線下連鎖，掌控的零售的環(huán)節(jié)不同，也根據(jù)各自特點在不同環(huán)節(jié)采用了不同的策略。加強品控國際化擴展3.1上游供給鏈改進(jìn)47Part3.新零售的典型策略3.1上游供給鏈改進(jìn)加強制造端控制，從源頭保證品質(zhì)Part3.新零售的典型策略3.1上游供給鏈改進(jìn)自己具備制造能力的品牌商，如優(yōu)衣庫、GAP、ZARA等，通過加強制作端品控，改進(jìn)設(shè)計，從源頭保證產(chǎn)品品質(zhì)。網(wǎng)易嚴(yán)選等通過ODM的方式，從渠道深入到產(chǎn)品的設(shè)計、質(zhì)檢等環(huán)節(jié)，加強對上游產(chǎn)品品質(zhì)和本錢的控制，滿足新零售時代消費者對品質(zhì)和價格的追求。渠道商沃爾瑪通過與上游廠商商討生產(chǎn)方案，參與到新品研發(fā)和質(zhì)量控制，培訓(xùn)工人等方式，加強對上游的控制，從源頭確保品質(zhì)。商討生產(chǎn)方案新品研發(fā)質(zhì)量控制沃爾瑪制造工廠源產(chǎn)地農(nóng)場種植培訓(xùn)消費者意見工人培訓(xùn)ZARA設(shè)計打板制作成衣批量生產(chǎn)全環(huán)節(jié)控制48自營物流，提升供給鏈效率蘇寧云商一直有自己的物流體系，2021年1月，蘇寧云商子公司蘇寧物流收購天天快遞，完善其最后一公里配送能力，形成自建物流〔倉配中心〕+外延〔天天快遞〕并重的結(jié)構(gòu)。Part3.新零售的典型策略3.1上游供給鏈改進(jìn)倉儲干支線運輸線路3708條運輸車輛43705輛全境24小時達(dá)運輸49末端數(shù)據(jù)8個全國中心47個區(qū)域中心60個產(chǎn)地倉4000+門店倉社區(qū)快遞點門店自提點校園店自提柜聯(lián)合自提點物流全流程作業(yè)優(yōu)化效勞蘇寧物流業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)詳情快遞服務(wù)提供標(biāo)準(zhǔn)的門到門、末端快遞網(wǎng)點18769個，完整覆蓋全國98%以上城市和鄉(xiāng)村。倉配物流面向供應(yīng)商、平臺商戶、社會客戶提供工廠到倉、經(jīng)銷商、門店和消費者的全鏈路供應(yīng)鏈物流解決方案。供應(yīng)鏈服務(wù)對客戶的生產(chǎn)及物流進(jìn)行系統(tǒng)化管理，協(xié)同前端銷售、預(yù)測生產(chǎn)，進(jìn)行科學(xué)分倉管理，庫存共享管理全渠道服務(wù)跨境物流目前已完成日本、美國、臺灣、香港、韓國等海外倉建設(shè)，并正籌建歐洲、澳大利亞、新西蘭等海外倉，擁有10條國際航線。來源：公司官網(wǎng) 億歐網(wǎng)（www.iyiou.com)通過第三方物流平臺實現(xiàn)物流提升與京東、蘇寧不同，阿里新零售的物流系統(tǒng)思維是“平臺思維〞：采用輕資產(chǎn)模式搭建菜鳥物流，做第三方物流的信息效勞平臺。菜鳥網(wǎng)絡(luò)是2021年5月28日，由阿里巴巴集團(tuán)、銀泰集團(tuán)聯(lián)合復(fù)星、富春、申通、圓通、中通以及韻達(dá)集團(tuán)等共同組建的，致力于通過整合物流、商家、消費者數(shù)據(jù)，實現(xiàn)物流數(shù)字化，為物流企業(yè)和電商企業(yè)提供信息效勞的一個開放、共享、社會化的物流根底設(shè)施平臺。沒有自建物流的零售企業(yè)，通過接入物流平臺，提升物流水平。Part3.新零售的典型策略3.1上游供給鏈改進(jìn)商家訂單數(shù)據(jù)平臺菜鳥數(shù)據(jù)平臺倉庫菜鳥驛站第三方物流消費者店鋪提前備貨到倉庫預(yù)測品類、銷量，通知提前備貨入駐下單管理、分揀取貨配送自提配送數(shù)據(jù)傳遞信息流50物流3.2

渠道變革51Part

3.

新零售的典型策略3.2

渠道變革減少中間環(huán)節(jié)，縮短渠道Part

3.

新零售的典型策略3.2

渠道變革網(wǎng)易嚴(yán)選、名創(chuàng)優(yōu)品等，通過壓縮后端供給鏈，減少中間環(huán)節(jié)的渠道本錢，從而實現(xiàn)為消費者提供優(yōu)質(zhì)低價產(chǎn)品。線上工廠新零售品牌商品牌商經(jīng)銷商1?

?

?優(yōu)化后的供給鏈線下52消費者設(shè)計、質(zhì)檢經(jīng)銷商NOR/AND傳統(tǒng)供給鏈路徑補全線上線下全渠道，實現(xiàn)無縫銜接Part

3.

新零售的典型策略3.2

渠道變革新零售最重要的是，線上和線下渠道是相互打通的。傳統(tǒng)的線下品牌通過擁抱社交軟件或是電商平臺實現(xiàn)線上渠道；以淘品牌為代表的線上品牌商積極開拓線下店。太平鳥推動線下店全面融合線上業(yè)務(wù)，用互聯(lián)網(wǎng)改造生產(chǎn)和銷售鏈條，2021年雙十一銷售額到達(dá)6億多，今年雙十一總銷售額到達(dá)8.08億。2021年，具有互聯(lián)網(wǎng)基因的“茵曼〞在廣州啟動“千城萬店〞的戰(zhàn)略布局。2021年，茵曼已開拓線下店400多家，預(yù)計收入到達(dá)3億元，占總收入30%。53補全線上線下全渠道，實現(xiàn)無縫銜接54Part

3.

新零售的典型策略3.2

渠道變革阿里、京東以及亞馬遜等綜合實力較強的電商平臺，通過投資或收購，布局線下零售。同時，利用自身的技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)基因，對線下零售進(jìn)行相應(yīng)的改造，打造全渠道、全互聯(lián)的新零售生態(tài)。以阿里為例，從銀泰商業(yè)開始，到2021年11月，阿里巴巴已對線下零售投資大約726億元。億歐智庫：京東部分線下零售業(yè)態(tài)業(yè)態(tài)京東家電專賣店京東便利店京東之家+京東專賣店推出時間201620172017商品品類家電快消品3C、家電、圖書進(jìn)貨渠道從京東進(jìn)貨全部或部分從京東進(jìn)貨從京東進(jìn)貨模式加盟加盟直營+加盟區(qū)域鄉(xiāng)鎮(zhèn)級市場全國（一半在農(nóng)村）一二線城市開店情況已開3200余家/2017年9月，京東之家已開22家京東專賣店已開75家目標(biāo)2017年開1萬家5年內(nèi)開100萬家2017年開300家體驗店來源：公開資料整理、東北證券 億歐（www.iyiou.com)億歐智庫：阿里線下布局信息匯總企業(yè)業(yè)態(tài)投資時間總計投資金額銀泰百貨、購物中心2014年4月、2017年1月222.55億蘇寧綜合2015年8月283億三江購物超市2016年11月21.48億百聯(lián)綜合2017年2月戰(zhàn)略合作，不涉及資金聯(lián)華大型綜合超市、超市、便利店2017年5月大約6億新華都超市、百貨2017年9月2.74億高鑫零售大型綜合超市2017年11月190.02億合計--725.79億來源：公開資料整理（注：聯(lián)華投資部分以3元/股測算） 億歐（www.iyiou.com)朝陽大悅城沃爾瑪……盒馬鮮生EATBOX……繽果盒子7-11……甘來美味生活……淘寶APP京東APP……通過無人零售業(yè)態(tài)覆蓋更廣義的渠道Part

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新零售的典型策略3.2

渠道變革新零售下，也產(chǎn)生了科技含量十足的新型業(yè)態(tài)——無人零售。無人零售幫助補足了離消費者更近的消費場景。注：圖中所列具體企業(yè)僅用作舉例代表同類企業(yè)0m100m0.3-1km1-5km5km+消費者55電商無人貨架/售貨機無人/有人便利店新物種超市大型智慧商超拿到貨時間0.5-3天拿到貨時間2-5分鐘拿到貨時間5-10分鐘拿到貨時間10-30分鐘拿到貨時間60分鐘+擴展國際業(yè)務(wù)，尋找增長新動力以阿里為代表，零售企業(yè)積極開拓國際市場，尋找新的增長動力。2021年4月，阿里收購東南亞電子商務(wù)平臺Lazada51%的股權(quán)，同年8月，AliExpress完成從C2C到B2C的成功轉(zhuǎn)型。根據(jù)阿里17年財務(wù)數(shù)據(jù)，其國際貿(mào)易業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)75%的增速。億歐智庫認(rèn)為，國內(nèi)電商收入增速放緩，阿里逐漸開始發(fā)力國際業(yè)務(wù)，在東南亞等開展較為落后的國家，阿里的進(jìn)軍有可能復(fù)制中國電子商務(wù)的開展態(tài)勢。17.0%5634.0%18.0%75.0%0%20%40%60%80%2021FY來源：公司公告、財報2021FY2021FY 2021FY億歐〔iyiou〕億歐智庫：阿里國際業(yè)務(wù)收入增速Part

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新零售的典型策略3.2

渠道變革億歐智庫：阿里國際業(yè)務(wù)情況平臺業(yè)務(wù)國家盈利模式AliExpress國際零售俄羅斯、美國、巴西、歐洲等傭金、廣告Alibaba.com國際零售印尼、菲律賓、泰國等東南亞地區(qū)直銷費、廣告Lazada國際批發(fā)美國、英國、印尼等會員費、增值服務(wù)來源：公司財報、公告 億歐網(wǎng)(www.iyiou.com)3.3

消費環(huán)節(jié)的提升57Part

3.

新零售的典型策略3.3

消費環(huán)節(jié)的提升個性化定制效勞反向推動供給鏈Part

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新零售的典型策略3.3

消費環(huán)節(jié)的提升紅領(lǐng)西服等西裝、家具、茶品等商品的企業(yè)，在高毛利率空間的根底上，開始為消費者提供定制化增值效勞，并以消費者數(shù)據(jù)為根底，數(shù)據(jù)化改造供給鏈，從而實現(xiàn)C2B或C2M模式。定制化的效勞屬性更為突出，因此這類品牌商通過提供上門效勞或者開辦線下體驗店的形式，拉近消費者距離。可逆的供給鏈對數(shù)據(jù)化的要求更高。因為只有實現(xiàn)了數(shù)據(jù)化，才能將逆向的供給鏈運行的流暢、反響更為高效。消費者58品牌商數(shù)據(jù)后臺智能工廠物流需求數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)整合數(shù)據(jù)驅(qū)動式生產(chǎn)數(shù)據(jù)驅(qū)動式物流上門快速配送便利消費者這類零售商通常是占據(jù)生鮮市場，定位中高端人群〔如白領(lǐng)等〕，通過線上或者線下提供便捷的生鮮獲取效勞。線上電商往往通過“前置倉〞布點或者靠近合作便利店的方式實現(xiàn)生鮮倉庫布局盡可能靠近消費者，從而滿足“兩小時達(dá)〞或者“一小時達(dá)〞等效勞，如每日優(yōu)鮮、U掌柜等。Part

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新零售的典型策略3.3

消費環(huán)節(jié)的提升線下實體店APP平臺源頭直采投資產(chǎn)品基地經(jīng)銷商前置倉消費者通過數(shù)據(jù)進(jìn)行銷量預(yù)測消費者去實體店快速配送商家配送渠道貨源貨源新鮮，質(zhì)量把控銷量預(yù)測布置前置倉配送過程中溫區(qū)共存4 以新進(jìn)電商為主12359社交電商增強引流能力，去中心化隨著消費者了解電商平臺的渠道越來越多來自社交，社交電商也隨之涌現(xiàn)。社交電商通常利用社交工具聚集前端大量需求，然后進(jìn)行后端統(tǒng)一采購。有別于“搜索型電商〞，社交電商的引流機制，有去中心化效果。“搜索型〞電商引導(dǎo)消費者明確需求，消費者都聚集在某平臺搜索商品時，就會造成商家對于某平臺流量的占領(lǐng)和搶奪，流量大、體量大的商家會投入更多的本錢買流量，從而導(dǎo)致強者恒強?！吧缃浑娚台晫⒚恳粋€社交節(jié)點化為入口，引導(dǎo)消費者的不明確需求，流量本錢更低，中小商家也會獲得更平等的時機。目前的社交電商根本可以分為三類:微商平臺；內(nèi)容社交電商；拼團(tuán)社交電商Part

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新零售的典型策略3.3

消費環(huán)節(jié)的提升社交電商拼團(tuán)社交電商內(nèi)容社交電商微商平臺60新物種新業(yè)態(tài)打造新體驗Part

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新零售的典型策略3.3

消費環(huán)節(jié)的提升以盒馬鮮生為代表的新零售范本，根本具備了阿里新零售的所有特征，也是阿里新零售的標(biāo)桿業(yè)態(tài)。億歐智庫：盒馬鮮生幾大特色新形態(tài)零售店先進(jìn)物流支撐現(xiàn)有大平臺的先進(jìn)體系做物流支撐顧客信息收集通過人臉識別等手段，收集顧客信息以店為倉以店為倉，大數(shù)據(jù)驅(qū)動配貨，減小庫存顧客既可以在店內(nèi)購置，也可以在APP里下單線上線下一體化3Km以內(nèi)上門配送近距離配送在購物區(qū)之外，參加餐飲區(qū)、休息區(qū)等引入新區(qū)域61億歐智庫：部分零售新物種新物種關(guān)聯(lián)企業(yè)開店時間盒馬鮮生阿里2016.01超級物種永輝2017.01SP@CE天虹2017.01EATOWN居然之家2017.01海物會新華都2017.05RISO百聯(lián)2017.06鮮食演義步步高2017.06掌魚生鮮美團(tuán)2017.07大潤發(fā)優(yōu)鮮高鑫零售2017.07鯨選聯(lián)華超市2017.08來源：公開資料整理 億歐（www.iyiou.com）Part4.

新零售企業(yè)案例624.1

發(fā)起者63Part

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新零售企業(yè)案例4.1

發(fā)起者阿里巴巴——全面多手段布局、全環(huán)節(jié)改造銀泰三江百聯(lián)高鑫線下百貨小B端天貓小店線下消費者線上商家線上線下渠道打通64數(shù)據(jù)獲取數(shù)據(jù)獲取數(shù)據(jù)互通物流物流數(shù)據(jù)Part

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新零售企業(yè)案例4.1

發(fā)起者阿里巴巴——盒馬鮮生探索新業(yè)態(tài)APP線下店消費者店內(nèi)品嘗快消品生鮮熟食揀貨員結(jié)合商品種類、地理位置信息進(jìn)行訂單分配合流區(qū)根據(jù)FDA信息高效分揀配送人員打包5km內(nèi)30分送成配送烹飪加工其他入駐餐飲下單入店購物/閑逛65選址在商圈Part

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新零售企業(yè)案例4.1

發(fā)起者京東——全面布局，新技術(shù)為重要支撐分揀中心倉庫1自營京東到家超市入駐O2O京東金融倉庫2Walmart京東便利店京東家電京東之家7-Fresh消費&支付、財富管理、眾籌、企業(yè)金融、保險京東物流永輝超市線下布局開放平臺商家供給商入駐買入京東商城其他商家物流社會化，可租用倉庫等消費者貨物、數(shù)據(jù)等Part

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新零售企業(yè)案例4.1

發(fā)起者66京東根底設(shè)施中，物流體系是非常重要的一局部。目前，京東已經(jīng)擁有611萬條運營線路、23萬輛物流效勞車輛、30萬個末端效勞網(wǎng)點以及1200萬平米的根底設(shè)施面積。16年11月，京東決定其物流體系社會化，17年4月，京東成立京東物流公司。京東——先進(jìn)物流構(gòu)建重要競爭力采購從廠家直采，降低本錢倉儲運輸配送聯(lián)合庫存管理，大局部用京東倉庫自營干線運輸自建配送員，自聘配送員一體化供給鏈云+物流科技效勞解決方案跨境物流效勞快遞、快運效勞京東物流67Part

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新零售企業(yè)案例4.1

發(fā)起者京東Plus會員對標(biāo)Amazon的Prime，提供返京豆、運費補貼、自營商品退貨免運費并免費上門取件等優(yōu)惠和服務(wù)，增強用戶粘性。億歐智庫：京東Plus會員信息京東——-前端強化消費者體驗來源：公開資料整理億歐網(wǎng)〔iyiou)3.74.46.210.714.916.618.721.825.74018.9%40.9%億歐智庫：京東單活潑用戶年下單次數(shù)72.6%39.3%11.4%12.7%16.6%17.9%010203050602021202120212021下單次數(shù)202120212021增速6820212021來源：公開資料整理億歐〔iyiou〕Part

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新零售企業(yè)案例4.1

發(fā)起者京東單個活潑用戶平均下單次數(shù)逐年上升，反映出京東用戶粘性的增強。項目內(nèi)容費用149元/年優(yōu)惠自營運費補貼（每個月5張6元補貼券）會員商品專享價返贈京豆（返利高至2%）服務(wù)在線客服優(yōu)先服務(wù)退換無憂服務(wù)免費享受電子書暢讀VIP年卡（原價90元）京東——達(dá)達(dá)-京東到家，生鮮上門配送到家眾包物流是共享思維下形成的“最后三公里即時配型〞的解決方案。〞達(dá)達(dá)同城配送〞2021年成立于上海，2021年4月，與京東到家合并，形成生鮮商超O2O平臺，包含超市便利、新鮮果蔬、零食小吃、鮮花烘焙、醫(yī)藥健康等同城即時配送業(yè)務(wù)，覆蓋北京、上海、廣州等24個重要城市，注冊用戶近4000萬。京東借助達(dá)達(dá)配送體系有效降低運輸本錢，在訂單處理和效勞管理方面也能獲得較好的融合，17年上半年的業(yè)績顯示，其業(yè)務(wù)收入超出去年同期7.5倍，銷售額GMV平均月度環(huán)比增幅達(dá)30%，訂單量的環(huán)比增幅達(dá)20%，上半年新入駐門店到達(dá)3萬家。同城快送信息效勞平臺覆蓋370個城市，400多萬騎士效勞100多萬商家，4000多萬個人用戶日單量峰值超過800萬單生鮮商超O2O平臺覆蓋22個城市注冊用戶達(dá)3000多萬達(dá)達(dá)開放平臺商家騎手京東到家第三方O2O平臺發(fā)單接單、取貨、完成接單、取貨、完成即時配送取貨顧客下單69入駐Part

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新零售企業(yè)案例4.1

發(fā)起者數(shù)據(jù)來源：達(dá)達(dá)4.2

主力軍70Part

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新零售企業(yè)案例4.2

主力軍蘇寧——老牌線下快速擁抱線上就硬件設(shè)施而言，蘇寧不管是線下門店資產(chǎn)以及物流體系，都已開展的較為充分。不過，老牌線下零售商的基因，也使其迎接互聯(lián)網(wǎng)時代的步伐相對緩慢。2021年開始，蘇寧通過蘇寧易購，開始加速切入線上。2021年之后，蘇寧相應(yīng)的幾個大動作，讓其加速發(fā)展。線上零售蘇寧體量還無法同京東相比，不過近幾年保持較高增速。億歐智庫：蘇寧云商、京東、國美零售營業(yè)收入186.4472259.5156449.1259491.0313455.6521539.8340629.1743491.5825579.8076622.6595664.0205782.5371159.3639261.6125401.5237498.9671583.0015755.0474938.8858983.57161,052.92231,089.25301,355.47631,485.85330100020003000200520062007202120212021202120212021202120212021國美零售蘇寧云商京東來源：Wind億歐〔iyiou〕美蘇之爭熾熱，國美收購排名第三的永樂，甚至將手伸向了蘇寧，被張近東霸氣回絕美蘇之爭拐點，國美出現(xiàn)高管內(nèi)戰(zhàn)，蘇寧穩(wěn)健開展實現(xiàn)反超京東崛起，蘇寧開始注重線上發(fā)展，蘇寧易購上線“蘇寧電器〞改名“蘇寧云商〞，說明蘇寧定位物聯(lián)網(wǎng)公司，9月份，“蘇寧云臺〞啟動2021年初，與阿里71聯(lián)姻，蘇寧易購入駐天貓Part

4.

新零售企業(yè)案例4.2

主力軍蘇寧——自營物流、開拓金融業(yè)務(wù)

物流方面，蘇寧收購天天快遞后，已經(jīng)實現(xiàn)了對京東的反超，兩家都已開放自營物流，蘇寧已經(jīng)實現(xiàn)盈利。

金融領(lǐng)域，目前蘇寧金融已經(jīng)獲得13張金融牌照，比京東金融牌照齊全，但體量小些。Part

4.

新零售企業(yè)案例4.2

主力軍24.4%4.8%7.2%3.5%24.4%9.6%21.9%146.2%95.8%67.6%65.9%57.6%43.5%41.9%0%20%40%60%80%100%120%140%160%2021202120212021202120212021億歐智庫：蘇寧、京東營收增速比照蘇寧營收同比蘇寧線上營收同比京東營收同比來源：Wind、公司財報億歐〔iyiou〕線上增速高于京東72線下逐漸回暖億歐智庫：蘇寧、京東物流體系對比公司蘇寧物流京東物流倉配面積614萬平方米710萬平方米快遞網(wǎng)點18769個7000覆蓋城市352個地級市2810個縣區(qū)城市2691個縣區(qū)城市倉庫數(shù)量60個產(chǎn)地倉、4000+個門店倉335個大倉庫物流中心8個全國中心、47個區(qū)域中心7大物流中心來源：公司官網(wǎng)、公開資料整理 億歐(www.iyiou.com)億歐智庫：蘇寧金融牌照一覽牌照獲批時間預(yù)付卡2011年第三方支付2012年7月小額貸款公司2012年12月商業(yè)保理2013年10月私募基金2014年基金銷售2014年2月保險銷售2014年2月消費金融2015年5月企業(yè)征信2016年1月基金支付2016年3月融資租賃2016年9月民營銀行2016年12月海外支付/來源：公開資料整理 億歐(www.iyiou.com)永輝——不斷求變，新物種進(jìn)擊新零售永輝超市在新零售時代不斷求變，最引人注目的舉動是其所孕育的“超級物種〞紅標(biāo)店永輝超市最早的業(yè)態(tài)，是大賣場式的平價超市?！稗r(nóng)改超〞下，深耕生鮮領(lǐng)域。2021年在重慶開第一家店，定位中高端。后進(jìn)一步升級為精標(biāo)店，規(guī)格更上一層樓。綠標(biāo)店會員店社區(qū)超市+便利店，零售+餐飲業(yè)態(tài)提供一站式效勞，提高商品品質(zhì)。2021年11月在上海開業(yè)。優(yōu)選店定位中高端社區(qū)，線上線下互動，打造O2O社區(qū)型便民效勞中心。Part

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新零售企業(yè)案例4.2

主力軍超級物種超市+餐飲，打通線上線下渠道，提供高端體驗。2021年1月在福州開業(yè)。73永輝——多樣化新業(yè)態(tài)，打造高端“廚房〞場景超級物種是永輝超市聯(lián)合今日資本推出的第五業(yè)態(tài)，通過八種工程，打造完整、體驗極佳、品質(zhì)高端的“廚房〞場景。

鮭魚工坊日式體驗店，主打三文魚，提供刺參、湯、燒烤等日本料理盒牛工坊現(xiàn)煎多汁牛排，西餐必備工程

波龍工坊來自北美的波士頓龍蝦

麥子工坊提供面包、甜點以及果飲等下午茶

詠悅匯來點紅酒才有情調(diào)，提供各式紅酒

健康有機生活館提供各種健康有機食品

花藝館酒肉過后，買束鮮花帶畫家74

生活館提供各種飲料及廚房佐料Part

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新零售企業(yè)案例4.2

主力軍永輝——加強供給鏈，源頭直采，自建物流

傳統(tǒng)超市采購渠道

永輝超市采購渠道

物流數(shù)據(jù)產(chǎn)地采購商批發(fā)商超市采購員全球購源頭直采基地對接永輝超市與中百、京東、聯(lián)華合作，實行聯(lián)合采購，共享