銷售管理系統(tǒng)培訓(xùn)K工業(yè)版講稿

銷售管理系統(tǒng)培訓(xùn)K/3工業(yè)供需鏈第1頁銷售業(yè)務(wù)處理銷售管理系統(tǒng)與其它系統(tǒng)關(guān)系：銷售出庫單銷售管理系統(tǒng)應(yīng)收款系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核實系統(tǒng)銷售發(fā)票審核、核銷第2頁銷售管理系統(tǒng)—基本業(yè)務(wù)流程圖綠色單據(jù)為倉管人員所作銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票紅字銷售出庫銷售退貨通知紅字銷售發(fā)票第3頁日常銷售業(yè)務(wù)流程:銷售部業(yè)務(wù)員填制報價單分管理領(lǐng)導(dǎo)審批銷售業(yè)務(wù)員編制銷售訂單授權(quán)人員審核采購訂單并執(zhí)行編制報價單審核申請單編制銷售訂單審核訂單訂貨第4頁日常銷售業(yè)務(wù)流程:銷售貨物發(fā)貨，銷售員制作發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單經(jīng)主管審核后交庫管員庫管員填制出庫單倉庫主管對出庫單審核編制發(fā)貨通知單審核發(fā)貨單填制出庫單審核出庫單發(fā)貨第5頁日常銷售業(yè)務(wù)流程:財務(wù)部門開具發(fā)票財務(wù)人員將開具發(fā)票與出庫單勾對處理增值稅制作銷售出庫會計憑證開具銷售發(fā)票審核發(fā)貨單處理增值稅制作憑證開具發(fā)票第6頁銷售業(yè)務(wù)總體流程選單選單構(gòu)稽選單手工錄入手工錄入手工錄入選單手工錄入手工錄入選單銷售報價單銷售訂單審核訂單銷售報價單審核手工錄入發(fā)貨通知單審核發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售發(fā)票審核銷售出庫單審核退貨通知單退貨通知單審核選單應(yīng)收賬款系統(tǒng)總賬系統(tǒng)第7頁銷售業(yè)務(wù)處理銷售業(yè)務(wù)流程為何會產(chǎn)生不一樣采購業(yè)務(wù)流程？到達(dá)企業(yè)時間和進(jìn)行處理先后不一樣而產(chǎn)生了各種應(yīng)用流程。企業(yè)銷售業(yè)務(wù)三種主要單據(jù)及相關(guān)單據(jù)：（1）銷售訂單紅字出庫單/發(fā)票（2）銷售出庫單發(fā)/退貨通知單（3）銷售發(fā)票第8頁銷售業(yè)務(wù)類型我們將采購業(yè)務(wù)流程歸納為以下幾個：開票與發(fā)貨同時進(jìn)行先發(fā)貨后開票先開票后發(fā)貨退銷退貨

以下我們就按照這四種情況，用案例數(shù)據(jù)走完每個流程全部操作第9頁1.開票與發(fā)貨同時或先發(fā)貨后開票

案例：時代企業(yè)于/5/8銷售部業(yè)務(wù)員錢明訂購C001茶杯100只，@8.00（不含稅）/5/10日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日發(fā)貨，銷售部開具發(fā)票。案例特點(diǎn)：該業(yè)務(wù)是先發(fā)貨后開票。普通適合用于有長久業(yè)務(wù)關(guān)系賒銷客戶銷售，通常由銷售部門先通知倉庫發(fā)貨，然后再由財務(wù)部門開具銷售發(fā)票第10頁業(yè)務(wù)處理流程：銷售訂單→銷售發(fā)貨通知單→銷售出庫單→銷售發(fā)票綠色字體單據(jù)可省略不做第11頁注意關(guān)鍵點(diǎn)！銷售出庫單能夠依據(jù)銷售訂單或發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票能夠依據(jù)銷售訂單或銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成折扣信息及價格資料也能在銷售訂單里自動帶出傳遞到應(yīng)收款子系統(tǒng)中發(fā)票，不能在應(yīng)收款系統(tǒng)中生成憑證，只能在存貨核實系統(tǒng)中做銷售發(fā)票審核實際上是銷售發(fā)票和銷售出庫單查對第12頁2.先開票后發(fā)貨

案例：時代企業(yè)于/5/8銷售部業(yè)務(wù)員錢明訂購C001茶杯100只，@8.00（不含稅）/5/10日，財務(wù)部開具發(fā)票,5/12日銷售部通知倉庫發(fā)貨。案例特點(diǎn)：先開票后發(fā)貨是企業(yè)銷售業(yè)務(wù)中常發(fā)生業(yè)務(wù)處理過程，普通由財務(wù)部門開具銷售發(fā)票后，通知倉庫發(fā)貨第13頁業(yè)務(wù)處理流程銷售訂單→銷售發(fā)票→發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲?。N售出庫單發(fā)貨通知單能夠省略不做第14頁3.銷售退貨處理

案例：時代企業(yè)購置茶杯C100個@8.00因質(zhì)量問題于/5/23日退貨倉庫，收到退貨財務(wù)部開紅字發(fā)票。業(yè)務(wù)處理流程：退貨通知單紅字銷售出庫單紅字銷售發(fā)票

退貨通知單能夠省略不做第15頁4.分期收款業(yè)務(wù)（特殊業(yè)務(wù)）先做分期收款發(fā)出商品銷售出庫單，銷售方式選擇分期收款在核實模塊，依據(jù)此銷售出庫單生成憑證（事務(wù)類型選擇“銷售出庫——分期收款”），借方科目為“分期收款發(fā)出商品”當(dāng)收到貨款時，做銷售發(fā)票，發(fā)票類型選擇分期收款，在審核發(fā)票