2023年1220-梯瓦全球市場分析報告

梯瓦全球市場爭論報告梯瓦全球市場爭論報告報告：岑自力部門：瑞美戰(zhàn)略爭論部〔RMIS〕日期：202312201/18梯瓦全球市場爭論報告\l“_TOC_250006“第一章 梯瓦〔Teva〕公司市場格局分析 3\l“_TOC_250005“第一節(jié)梯瓦〔Teva〕全球主要市場區(qū)域狀況 3\l“_TOC_250004“其次章梯瓦〔Teva〕公司產(chǎn)品德局分析 6\l“_TOC_250003“第一節(jié)梯瓦〔Teva〕仿制藥市場占比分析 7\l“_TOC_250002“其次節(jié)梯瓦〔Teva〕專利藥市場占比分析 8\l“_TOC_250001“第三章梯瓦〔Teva〕在中國市場分析 9\l“_TOC_250000“第四章梯瓦〔Teva〕在中國各主要合作企業(yè)介紹 13圖12023~2023年Teva在全球的市場格局 3圖22023年Teva在除西歐和美國之外的主要市場份額比例 4圖32023和2023年Teva各類別藥物市場占比 7圖4 圖解梯瓦公司進入中國市場模式圖 10圖5曾與TEVA合作的國內企業(yè)目前股權架構變化狀況 11圖6昆明貝克諾頓制藥股權變動狀況 13圖7 昆明貝克諾頓制藥工商公示信息 14天津華立達生物工程股權演化圖圖8 15天津華立達生物工程股權演化圖天津華立達生物工程工商公示信息圖9 16天津華立達生物工程工商公示信息圖10杭州泰華合成藥進展演化圖 17圖11泰華醫(yī)藥化工〔杭州〕工商公示信息 18表格1 2023~2023年Teva各類別藥物銷售額〔億美元〕 6表格22023~2023年Teva各類別藥物市場增長比例 6表格32023~2023年Teva主要藥品銷售額〔億美元〕 8表格4梯瓦公司進軍中國市場的局部主要大事及成效。 92/18梯瓦全球市場爭論報告第一章梯瓦〔Teva〕公司市場格局分析第一節(jié)梯瓦〔Teva〕全球主要市場區(qū)域狀況1Teva的主要市場20世紀60年月后，特別是80年月以來，Teva經(jīng)過長期、持續(xù)在全球尋求合資建廠、并購整合等戰(zhàn)略決策，不僅使企業(yè)業(yè)績增長快速，同時造就了企業(yè)成為全球最大的仿制藥12然而，受限于醫(yī)藥市場的需求影響，直至今日Teva市場區(qū)域仍集中在美國、西歐為主，亞洲等其他地區(qū)市場占比格外少。隨著亞洲等興市場的快速進展，Teva近年來也漸漸重視這些區(qū)域。圖1 2023~2023年Teva在全球的市場格局資料來源：瑞美戰(zhàn)略爭論院〔RMIS〕整理3/18梯瓦全球市場爭論報告2023202.7-0.21%。其中美國市場占2320232023，Teva明顯變化?！睺eva〕在中國市場占比分析2、Teva3%，Teva4.5%、3.8%、3.3%，成為除美國和西歐之外最大的三大海外市場。圖22023Teva資料來源：瑞美戰(zhàn)略爭論院〔RMIS〕整理，2023Teva2.6%左右。Teva在印度的戰(zhàn)略難以實現(xiàn)。4/18梯瓦全球市場爭論報告2023，Teva1.3Teva5/18梯瓦全球市場爭論報告〔Teva〕公司產(chǎn)品德局分析11生產(chǎn)企業(yè)。202397.3-4.2%，專利藥銷售85.14.8%。合計183.1203.2203.1202.7表格1 2023~2023年合計183.1203.2203.1202.7類別仿制藥2023102.02023103.72023101.6202397.3專利藥67.877.281.385.1API7.57.97.38.1其他5.814.313.012.1資料來源：瑞美戰(zhàn)略爭論院〔RMIS〕整理合計10.95%-0.01%-0.21%表格22023~2023合計10.95%-0.01%-0.21%類別2023202320232023仿制藥1.67%-2.07%-4.22%專利藥13.95%5.25%4.78%API5.54%-7.71%11.44%其他145.62%-9.25%-6.61%資料來源：瑞美戰(zhàn)略爭論院〔RMIS〕整理2023Teva下滑趨勢。6/18梯瓦全球市場爭論報告第一節(jié)梯瓦〔Teva〕仿制藥市場占比分析1、仿制藥市場占比逐年下降，專利藥主導梯瓦制藥市場，48%為仿制藥、42%10%為其他收入，如原料銷售等。圖320232023Teva資料來源：瑞美戰(zhàn)略爭論院〔RMIS〕整理97.3148%；202324.3長，Teva7/18梯瓦全球市場爭論報告〔Teva〕專利藥市場占比分析2、TevaCopaxone85.1Teva42.449.8%，長期以來保持一家獨大優(yōu)勢。表格32023~2023Teva〔億美元〕序號英文名中文名醋酸格拉替雷、治療多發(fā)硬化20232023202320231Copaxone藥、克帕松35.740.043.342.42Provigil莫達非尼片/嗜睡癥藥物3.54.20.90.73Nuvigil嗜睡癥藥物0.93.53.23.94Azilect雷沙吉蘭/帕金森綜合征2.93.33.74.35Treanda鹽酸苯達莫司??；化療藥物1.36.17.17.76ProAir哮喘藥物4.44.14.34.87Qvar倍氯美松雙丙酸酯氣霧吸入器3.13.03.32.9資料來源：瑞美戰(zhàn)略爭論院〔RMIS〕整理20235308/18梯瓦全球市場爭論報告〔Teva〕在中國市場分析1、梯瓦公司進軍中國模式多樣化在合作經(jīng)營方面，梯瓦公司似乎僅將代理經(jīng)銷權留個中國企業(yè)而非技術合作。梯瓦的觸角早已伸入中國市場。梯瓦的觸角早已伸入中國市場。209050%的股權。自此，貝克諾頓成為梯瓦布局中國最主要的戰(zhàn)略平臺。序號日期大事序號日期大事成效2TEVA3445%股權控股12023年 SICOR制藥集團，并將SICOR制藥集團在歐美的子公司統(tǒng)統(tǒng)納入旗天津華立達45％的股權?！睰PC〕與世界著名的跨國制藥企業(yè)—美國愛華克斯公司〔IVAX〕就合資成立了昆明貝克諾頓制藥〔KBN〕。梯瓦公司50%股權控股2 20232023〔TEVA〕，通過并購IVAX昆明貝克諾KBN〔50%〕。以色列Teva梯瓦公司在華擁有第一32023州泰華合成藥(后并入泰華醫(yī)藥化工〔杭州〕)。 個全資子公司Teva700042023增資天津華立達4560%。9/18梯瓦全球市場爭論報告20237755 2023年 阿奇霉素專利藥“舒美特”擁入懷中，隨后昆明貝克諾頓制藥獲得中國區(qū)經(jīng)銷權

產(chǎn)品線6 7

藥的婦科系列產(chǎn)品更寶芬、可寶凈、松奇的中國經(jīng)銷授權。2.9499%的股權。此外，公司在將來三個月內連續(xù)通過旗下的美國子公司KBN1%股權

線得到進一步擴展指定貝克諾頓作為中國唯一的注冊、經(jīng)銷代理資料來源：瑞美戰(zhàn)略爭論院〔RMIS〕整理圖4 圖解梯瓦公司進入中國市場模式圖資料來源：瑞美戰(zhàn)略爭論院〔RMIS〕整理10/18梯瓦全球市場爭論報告圖5TEVA資料來源：瑞美戰(zhàn)略爭論院〔RMIS〕整理Barr2023年梯瓦在華合資企業(yè)—中國經(jīng)銷授權。源和渠道的整合以及布局中國市場的信號。梯瓦公司進入中國市場模式多樣化，主要表達有以下幾種方式：國內合作。在中國查找合作企業(yè)或者控股中國企業(yè)，并將梯瓦系產(chǎn)品引入，讓其在中國市場銷售，如昆明貝克諾頓、天津華立達。國際并購。梯瓦公司通過并購國際企業(yè)，由國際企業(yè)在中國拓展市場，如梯瓦公司并購的荷蘭Pharmachemie公司、加拿大Novopharm公司、德國通益制藥等等均在中國有代理經(jīng)銷企11/18梯瓦全球市場爭論報告業(yè)；業(yè)；國內并購。梯瓦公司通過并購國內企業(yè)，實現(xiàn)中國外鄉(xiāng)化，如梯瓦公司并購浙江萬馬合成藥國內并購。梯瓦公司通過并購國內企業(yè)，實現(xiàn)中國外鄉(xiāng)化，如梯瓦公司并購浙江萬馬合成藥〔就是現(xiàn)在的泰華醫(yī)藥化工〔杭州〕〕〔就是現(xiàn)在的泰華醫(yī)藥化工〔杭州〕〕；能快速進入中國市場的同時，國內合作企業(yè)依靠于梯瓦公司而快速成長。后的經(jīng)受均有相像。50%股權的SICOR45%的股權。股權或者被其他企業(yè)并購梯瓦制藥所擁有的股權〔1〕20234TEVA藥集團〔世界最大仿制藥集團〕所持華立達公司股份，成為華立達控股股東?！?〕202372.9449%股權，收購完成后公司擁有昆明貝克諾頓99KBN1%股權。15，TEVA建立與貝克諾頓的長期供貨協(xié)議，連續(xù)支持貝克諾頓在中國經(jīng)銷TEVA的產(chǎn)品和市場為經(jīng)銷代理。12/18梯瓦全球市場爭論報告第四章梯瓦〔Teva〕在中國各主要合作企業(yè)介紹1、昆明貝克諾頓制藥昆明貝克諾頓制藥〔以下簡稱：KBN〕是云南省醫(yī)藥行業(yè)第一家中外合資企業(yè)，國家高技術企業(yè)、國家鼓舞類外商投資企業(yè)。于1992年，由昆明制藥集團股份IVAXCorporation〔IVAX〕合資成立。2023年昆明貝克諾頓制藥總銷售41億人民幣，保持快速增長趨勢。圖6昆明貝克諾頓制藥介紹資料來源：瑞美戰(zhàn)略爭論院〔RMIS〕整理〔TEVA〕，通過并IVAXKBNKBN體系以及專業(yè)推廣體系，通過自身的持續(xù)努力，成為中國GMP國際合作和專業(yè)學術推廣領域的先行者之一。13/18梯瓦全球市場爭論報告50%股權。將來昆明貝克諾頓制藥在中國國內只是TEVA在中國唯一的注冊、經(jīng)銷代理商。GMPGMPGMPGMP1993年，貝克諾頓最早引進阿莫西林膠囊上市；1996；2023SKK2023PLIVA2023FERNDALE2023LaboratoireTHERAMEX圖7 昆明貝克諾頓制藥介紹資料來源：瑞美戰(zhàn)略爭論院〔RMIS〕整理在銷售渠道方面，目前貝克諾頓以醫(yī)院為主，掩蓋全國醫(yī)院4064家，其中三級醫(yī)院73%，17%，10%。2、天津華立達生物工程14/18梯瓦全球市場爭論報告“://hualida/“1992圖8天津華立達生物工程股權演化圖資料來源：瑞美戰(zhàn)略爭論院〔RMIS〕整理2023，Teva700045%60%。20234TEVA〔世界最大仿制藥集團〕所持華立達公司股份，成為華立達控股股東。2023年10月16日，公司以公開掛牌方式轉讓參股公司天津華立達生物工程〔簡稱“華立達”〕20%股權賜予廈門西?？毓?。15/18梯瓦全球市場爭論報告圖9天津華立達生物工程信息數(shù)據(jù)來源：全國企業(yè)信息網(wǎng)是一座符合國際cGMP標準的現(xiàn)代化生物技術藥物開發(fā)與生產(chǎn)基地，致力于抗病毒、抗腫瘤藥物的爭論開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。天津華立達生物工程主導產(chǎn)品為“安福隆“。公司主要產(chǎn)品安福隆〔重組人干擾素α2b〕，包括注射液和凍干粉針，現(xiàn)有6個規(guī)格。安福隆注射液為華立達公司自主研制開發(fā)，攻克了蛋白質在水溶液中不穩(wěn)定的技可以直接注射，便利患者在家庭和旅途中使用。權。公司的另一產(chǎn)品捷撫〔重組人干擾素α2b噴霧劑〕通過非接觸性定量