旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述

中青旅戰(zhàn)略困境研究匯報和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限企業(yè)

H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGLTD.此匯報僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)和君創(chuàng)業(yè)企業(yè)書面許可，其它任何機構不得私自傳閱、引用或復制旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第1頁第一部分項目背景一、中青旅概況二、旅游行業(yè)概況三、旅行社現(xiàn)實狀況四、中青旅問題第二部分中青旅面向未來戰(zhàn)略困境一、戰(zhàn)略困境二、戰(zhàn)略缺乏主業(yè)價值鏈支撐三、營銷缺乏信息化網(wǎng)絡渠道四、組織缺乏市場化業(yè)務協(xié)同五、管理缺乏專業(yè)化分工體系六、產(chǎn)品缺乏標準化研發(fā)設計七、服務缺乏特色化需求引導目錄旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第2頁第一部分

項目背景旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第3頁一、中青旅概況中青旅是我國骨干旅行社之一，隸屬于共青團中央，1997年青旅總社作為主發(fā)起人，經(jīng)過募集方式設置青旅控股，成為國內(nèi)旅行社在A股上市首家企業(yè)，逐步從原來單一進行旅游生產(chǎn)經(jīng)營國有獨資企業(yè)轉變成為一家融生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)經(jīng)營、資本運行與一體跨行業(yè)、跨地域社會公眾企業(yè)。中青旅主要經(jīng)營入境旅游、國內(nèi)旅游、中國公民自費出國旅游業(yè)務以及相關服務。除北京母企業(yè)外，中青旅還擁有江蘇青旅、浙江青旅、廣州青旅、廣西青旅、香港青旅、新疆青旅等多家子企業(yè)，并注冊成立蘇州太湖旅游景區(qū)，加大旅游配套資源開發(fā)。在“旅游主業(yè)、高科技次主業(yè)”雙朝陽發(fā)展戰(zhàn)略指導下，中青旅主動涉足高新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，先后投資尚洋電子、創(chuàng)格科技等高科技企業(yè)。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第4頁一、中青旅概況（續(xù)1）在傳統(tǒng)業(yè)務基礎上，中青旅于年4月成立電子商務企業(yè)，同年6月開通電子商務網(wǎng)站“青旅在線”，并入選中國“十佳旅游網(wǎng)站”。為拓展營銷渠道，適應經(jīng)營規(guī)模擴大需要，中青旅從年8月起在北京先后三批成立了16家經(jīng)營連鎖店，至今年五月底累計接待客戶20291人次，實現(xiàn)80,627,778元銷售規(guī)模。中青旅依據(jù)其雄厚資金優(yōu)勢，充分表達了上市企業(yè)所應有實力和聲譽，98、99年連續(xù)兩年穩(wěn)居中國百強國際旅行社第二，99年入選中國最具潛力上市企業(yè)50強。年主營業(yè)務收入10億元，同比增加21.6%；營業(yè)利潤1億元，同比增加15.7%；利潤總額1.43億元，同比增加6.9%，凈利潤1.2億元，同比增加8.5%。（見圖1）旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第5頁圖1：近年主營業(yè)務收入/凈利潤推移圖旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第6頁二、旅游行業(yè)概況中青旅上市以來得到產(chǎn)業(yè)發(fā)展從一定程度上得益于整個旅游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，能夠說，旅游是未來永遠“朝陽產(chǎn)業(yè)”。旅游是國民經(jīng)濟和社會進步發(fā)動機和催化劑，作為一項產(chǎn)業(yè)它含有綜合性、關聯(lián)性很強特點，旅游需求能拉動相關產(chǎn)業(yè)比如基礎建設、服務業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)等共同興旺。世界旅游經(jīng)濟總量發(fā)展快速，20世紀90年代，大眾旅游進入快速發(fā)展期，1992年，世界旅游組織（WTO）匯報表明，旅游業(yè)已經(jīng)成為世界第一大產(chǎn)業(yè)。世界旅游理事會高級理事會議預測：到年，全球旅游總收入占GDP比重和旅游業(yè)提供就業(yè)機會將分別為11.6%和2.5億。到20，國際旅游人數(shù)預計增至15.61億人次。收入預計增加到二萬億美元。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第7頁二、旅游行業(yè)概況（續(xù)）歐美國家旅游市場增加速度放緩，市場份額有所下降，而其它地域，尤其是以中國為關鍵東亞太地域增加迅猛，該地域旅游業(yè)發(fā)展將成為世界旅游市場成長主要推進力。中國在國際旅游市場地位快速提升，1998年國際旅游接待人數(shù)位居世界第六，外匯收入排名第七，分別比1990年上升6位和18位。世界旅游組織認為，亞洲地域，尤其是中國，國際旅游接待人數(shù)將有一個大躍進。到年，中國預計接待1.3億旅游者，平均每年增加7.8%。一直以來，入境接待是我國旅游市場主體，近兩年伴隨我國經(jīng)濟發(fā)展，國內(nèi)“旅游沖動”得到快速釋放，國內(nèi)旅游市場進入前所未有發(fā)展階段。99年國內(nèi)旅游收入占全國旅游收入份額由98年69.5%增加到70.8%，而且游客消費水平有較大幅度增加。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第8頁三、旅行社現(xiàn)實狀況旅游業(yè)成為我國新經(jīng)濟增加點，大大刺激了國內(nèi)旅行社迅猛發(fā)展。到1999年末，全國共有旅行社7326家，其中，國際旅行社1256家，國內(nèi)旅行社6070家。因為進入門檻較低行業(yè)特點，旅行社快速發(fā)展必定造成短期內(nèi)整個行業(yè)無序競爭。當前，旅行社行業(yè)在發(fā)展中不盡人意地方主要表達在：第一、不成規(guī)模。1999年全國各類旅行社共實現(xiàn)營業(yè)收入323.97億元人民幣，而美國運通在1998年就到達150億美圓，日本交通公社（JTB）也超出100億美圓。另外，他們有非常龐大“市場網(wǎng)絡”，而我國旅行社誕生于壟斷體制下，極具“市場惰性”，市場網(wǎng)絡規(guī)模非常小。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第9頁三、旅行社現(xiàn)實狀況（續(xù)）第二、結構不合理，服務質(zhì)量低?？倎碚f是“小、散、亂、差”，眾多旅行社推出是相同產(chǎn)品，爭取相同客戶，沒有特色，不能形成細分市場領導者，直接在低層次競爭，表現(xiàn)為價格下降，質(zhì)量不穩(wěn)。旅客投訴有半數(shù)以上是直接投訴旅行社，另外還有一部分是因為旅行社安排不妥所造成。第三、國內(nèi)旅游參加程度低。我國旅行社一直以入境旅游者為主要接待對象，對出境旅游和國內(nèi)旅游接待率很低。即使國內(nèi)旅游將成為今后我國旅游市場主體，但當前國內(nèi)旅游約有40%是由單位組織，還有很大一部分游客是采取自行出游方式，而經(jīng)過旅行社出游百分比還非常低（見表1），所以開發(fā)國內(nèi)市場將是旅行社未來一項主要選擇。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第10頁表1：1999年旅游業(yè)接待人次一覽表項目全國旅游接待人次旅行社接待人次旅行社接待所占比重入境人數(shù)（萬人）72794736.50%國內(nèi)旅游人數(shù)（億人）7.190.1672.32%出境人數(shù)（萬人）92310311.16%旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第11頁四、中青旅問題即使旅游產(chǎn)業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)，但我國旅游企業(yè)低水平重復建設，造成整個旅游行業(yè)處于無序競爭狀態(tài)。所以只有在發(fā)展過程中，經(jīng)過重量級企業(yè)把握機會，重拳出擊，集中優(yōu)勢去整合行業(yè)資源，重建行業(yè)運作規(guī)則，引導行業(yè)從無序競爭走向健康發(fā)展。中青旅作為國內(nèi)最有實力旅游企業(yè)，有責任也有能力推進旅游產(chǎn)業(yè)升級，重塑行業(yè)新規(guī)則。當前中青旅高層管理者已經(jīng)在理念上構建了旅行社發(fā)展新藍圖，但面向未來，中青旅卻面臨著在戰(zhàn)略、營銷、組織等各個層面上現(xiàn)實障礙，嚴重制約著企業(yè)在戰(zhàn)略上實現(xiàn)新轉型或突破。上市以來，中青資本實力得到充實，產(chǎn)業(yè)得到了一定發(fā)展，上市后總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)都有了顯著增加（見圖2）。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第12頁圖2：中青旅上市后資產(chǎn)發(fā)展改變圖旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第13頁四、中青旅問題（續(xù)）資本擴張即使使中青旅得到了較大經(jīng)營結果，利潤總額從98年8592萬元快速增加到2012964萬元，但財務數(shù)據(jù)表明，對利潤增加貢獻并不是由中青旅旅游主業(yè)所帶來，旅游主業(yè)年利潤占總利潤百分比很小，201億2千萬凈利潤中旅游所帶來利潤只有2000多萬（見圖3）。另外，旅游主業(yè)利潤即使在總量上有一定增加，但均量上卻連續(xù)下滑（見圖4），以至于當前在企業(yè)上下均彌漫著“旅游業(yè)不掙錢”論斷，從而對企業(yè)主業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生了懷疑心態(tài)。財務上所表現(xiàn)問題只是表象，問題存在必定不是孤立，而必定是以系統(tǒng)方式存在。而且問題處理絕對不會停留在問題發(fā)生層面上，我們必須去尋找造成表象問題深層次原因，從方方面面去系統(tǒng)了解中青旅面對未來所碰到戰(zhàn)略困境。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第14頁圖3：近年主業(yè)利潤占凈利潤總額比重示意圖旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第15頁圖4：近年旅游主業(yè)接待每人次利潤示意圖旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第16頁第二部分

中青旅面向未來戰(zhàn)略困境旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第17頁一、戰(zhàn)略困境中國旅游業(yè)從起步開始就沒有走在正確道路上，尤其是旅行社發(fā)展完全脫胎于計劃體制下客戶資源高度壟斷。中青旅當前真正麻煩就在于，旅游行業(yè)這種歷史習性造成其現(xiàn)實組織被一個個資源壟斷主體所分割，各部門之間基本上沒有形成業(yè)務協(xié)同，只是由一群相對獨立小旅行社在“中青旅”旗號下進行簡單意義上組合。而且這種行業(yè)習性依然存在很大慣性，原有組織體系不停分裂出新獨立業(yè)務主體，只要有新業(yè)務增加空間出現(xiàn)，這種基于利益沖動基礎之上分裂就不會停頓。幾十年所形成行業(yè)痼疾和無序市場規(guī)則面對著強大市場需求沖擊，必定使中青旅出現(xiàn)當前主業(yè)上困境，成為制約中青旅進行產(chǎn)業(yè)升級一條鴻溝。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第18頁一、戰(zhàn)略困境（續(xù)1）上市給中青旅提供了一個整合行業(yè)資源，改變傳統(tǒng)運行機制大好機會。借助資本力量，中青旅得以進行了某種擴張，而事實證實，當前基于項目回報意義上擴張是極其無力，甚至能夠說在戰(zhàn)略上不含有意義。旅游主營業(yè)務在傳統(tǒng)體制下盈利水平較低，難以實現(xiàn)對股東高回報，不能得到資本市場青睞。為了贏得資本市場長久連續(xù)支持，中青旅從上市之初就在不停尋求主業(yè)之外發(fā)展，并在這么理念支持下進行了一系列戰(zhàn)略調(diào)整。98年5月，中青旅確立以資本運行為關鍵，旅游為基礎，高科技為動力操作標準，正式確定“旅游主業(yè)、高科技次主業(yè)”為企業(yè)雙朝陽發(fā)展戰(zhàn)略。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第19頁一、戰(zhàn)略困境（續(xù)2）99/3，中青旅改組為控股企業(yè)，形成母企業(yè)為資本運作層，子企業(yè)為生產(chǎn)經(jīng)營層運行架構。北京總部在一定意義上也就只是該構架中一個板塊。99/8，由旅游-科技型向科技-旅游型企業(yè)進行轉變，形成了“旅游為基礎，科技為主導”發(fā)展戰(zhàn)略。在這么戰(zhàn)略調(diào)整支持下，中青旅在高科技產(chǎn)業(yè)進行了一系列投資，收購了尚洋電子、創(chuàng)格科技等高科技企業(yè)，這只是基于資本運作概念上投資，追求是資本高回報。但對于這種長久投資，短期高回報并不足以證實項目標成敗是否，這只能增加企業(yè)未來收益不確定性。而且當前在高科技領域里投資對企業(yè)主營業(yè)務產(chǎn)業(yè)升級不具任何實質(zhì)性戰(zhàn)略意義，產(chǎn)業(yè)離散必定造成組織離散，增加組織管理和協(xié)同難度。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第20頁一、戰(zhàn)略困境（續(xù)3）這么，中青旅只能在旅游主業(yè)發(fā)展和資本市場運作相互交融大背景下處于兩難境地。所以我們必須清楚地知道當前中青旅戰(zhàn)略困境，才有可能尋找到中青旅走向未來通路。經(jīng)過調(diào)研、訪談，我們認為當前中青旅存在六大戰(zhàn)略困境，系統(tǒng)地制約著中青旅產(chǎn)業(yè)升級。這六大戰(zhàn)略困境主要表達為：1.戰(zhàn)略缺乏主業(yè)價值鏈支撐2.營銷缺乏信息化網(wǎng)絡渠道3.組織缺乏市場化業(yè)務協(xié)同4.管理缺乏專業(yè)化分工體系5.產(chǎn)品缺乏標準化研發(fā)設計6.服務缺乏特色化需求引導旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第21頁圖5：中青旅面向未來戰(zhàn)略困境戰(zhàn)略缺乏主業(yè)價值鏈支撐營銷缺乏信息化網(wǎng)絡渠道產(chǎn)品缺乏標準化研發(fā)設計服務缺乏特色化需求引導組織缺乏市場化業(yè)務協(xié)同管理缺乏專業(yè)化分工體系旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第22頁二、戰(zhàn)略缺乏主業(yè)價值鏈支撐中青旅當前戰(zhàn)略是資本運作下畸形產(chǎn)物，對產(chǎn)業(yè)基本上沒有任何聚協(xié)力，因為它不是經(jīng)過構建有效主業(yè)價值鏈來到達整合行業(yè)優(yōu)勢資源目標。對高科技產(chǎn)業(yè)進行投資次主業(yè)戰(zhàn)略超越了當前中青旅在管理上駕馭能力，只能增加企業(yè)管理負擔，短期投資回報即使支撐了股市上表現(xiàn)，但曇花一現(xiàn)之后就極難確保沒有嚴冬到來。對青旅在線投資即使趕上網(wǎng)絡風潮末班車，但對其投入基本上是嘗試性，沒有戰(zhàn)略引導。中國B2C模式先天性缺點制約著網(wǎng)上旅游發(fā)展，青旅在線現(xiàn)實困境已經(jīng)使其完全背離了促成旅游主業(yè)從傳統(tǒng)體制升級到互聯(lián)網(wǎng)時代初衷，根本沒有在主業(yè)價值鏈中表達出其應有貢獻，相反卻加大了企業(yè)在經(jīng)營上風險，所以必須基于現(xiàn)實對青旅在線經(jīng)營模式進行調(diào)整。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第23頁二、戰(zhàn)略缺乏主業(yè)價值鏈支撐（續(xù)1）對江蘇、廣州、廣西、浙江、新疆、香港青旅等地域性旅行社控股投資，因為各自之間缺乏基本業(yè)務協(xié)同，沒有到達整合行業(yè)資源形成全國性旅行社戰(zhàn)略意義。而且這種投資回報期太長，假如所投資一家旅行社虧損或倒閉，意味著其它幾家旅行社回報都無法賠償損失。而旅行社只要一旦沒有了客源，倒閉便在所難免。所以，不但要大量投資，而且還必須確保其客源，為其輸入客源，讓其盈利，然后得以回報自己，這種模式套住了投資者本身。同時，這種低回報率實際已使總部無法派出董事管理，因為隨時可能會把回報演變?yōu)橘M用。最終，投入壓力致使中青旅陷入現(xiàn)實困境，所以必須依靠戰(zhàn)略調(diào)整、組織支持進行處理。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第24頁二、戰(zhàn)略缺乏主業(yè)價值鏈支撐（續(xù)2）企業(yè)對各地青旅整合初衷一開始就不是基于主業(yè)價值鏈需求，而是完全按照資本運作規(guī)則尋求投資項目標凈利潤回報率，所以沒有戰(zhàn)略支撐資本擴張必定會因為行業(yè)習性和市場無序而迫使各地青旅無法形成業(yè)務上協(xié)同。于是中青旅在戰(zhàn)略上真正碰到了兩難境地，對不相關產(chǎn)業(yè)投入風險實在太大，而且缺乏管理支持；而假如對相關產(chǎn)業(yè)進行投入，又沒有可靠項目，而且當前行業(yè)經(jīng)濟形態(tài)和組織政治生態(tài)也嚴重制約著旅游主業(yè)實現(xiàn)跨越性發(fā)展。即將到位８億增發(fā)資金假如沒有真正意義上投向，在股市上就無法交待，而這種真正含有意義投資標準必定是由旅游主業(yè)價值鏈所支撐。所以，要想在主業(yè)上做到足夠大規(guī)模，取得現(xiàn)實現(xiàn)金流，就必須在營銷網(wǎng)絡上有所作為。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第25頁三、營銷缺乏信息化網(wǎng)絡渠道中青旅要在旅游主業(yè)上有突破性發(fā)展，關鍵是要在營銷渠道上下工夫，找到客源，擴大規(guī)模。從年8月開始，中青旅在北京先后三批建立了16家連鎖店，其初衷就是經(jīng)過連鎖方式來自建營銷渠道，以到達掌控終端目標。第一批5家連鎖建立使中青旅銷售額猛增，給這種模式深入發(fā)展帶來了希望。但很快伴隨連鎖店數(shù)量增加，中青旅就陷入了無法控制盈虧平衡點尷尬境地，因為各連鎖店所在區(qū)域不一樣，對應創(chuàng)辦成本就有很大差異，再加上前后臺分離，根本無法對連鎖進行單店核實。自建連鎖方式成本很高（見圖6），而且見效較慢（見圖7）。更為主要是，因為缺乏信息系統(tǒng)支持，當前連鎖經(jīng)營基本上不具備客戶信息快速處理能力，對客戶終端掌控只是被動。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第26頁圖6：連鎖店各月每店平均費用示意圖注：企業(yè)提供財務報表中4月份營業(yè)費用中沒有攤銷房屋租金旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第27頁圖7：連鎖店各月每店平均營業(yè)額示意圖旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第28頁三、營銷缺乏信息化網(wǎng)絡渠道（續(xù)）假如在各地設區(qū)域企業(yè)，能夠在短期做到只是貼近當?shù)芈眯猩?，而非終端客戶資源。只能起到對當?shù)芈眯猩缃M織功效。而作為派出機構，假如把功效發(fā)展到含有與北京一樣功效，就等于在外地又建立了一個旅行社。所以要做大必須重新尋找思緒。要實現(xiàn)各地青旅業(yè)務協(xié)同，首先要做必須是搭建JTB所擁有類似信息網(wǎng)絡平臺，以實現(xiàn)客戶資源共享和客戶信息快速處理，只有經(jīng)過這種快速信息響應機制才能確保規(guī)模產(chǎn)生效益，實現(xiàn)各子體之間有效業(yè)務協(xié)同。但搭建這么高成本、跨地域信息平臺要求必須在短期內(nèi)形成規(guī)模，不然極難負擔成本上壓力，這需要企業(yè)管理層有較大決議魄力和較快運作效率。所以當前能做就是先在北京擴大營銷網(wǎng)絡，形成模式，然后對參股旅行社覆蓋式建立聯(lián)銷體系，再在此基礎上搭建信息平臺。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第29頁四、組織缺乏市場化業(yè)務協(xié)同即使信息化網(wǎng)絡營銷渠道能夠建成，也將碰到各區(qū)域企業(yè)是否能夠按照市場化方式實現(xiàn)業(yè)務上協(xié)同難題。當前中青旅對各區(qū)域企業(yè)掌控只是停留在資本層面上，各子體除了向控股企業(yè)報送財務報表義務外，相互之間沒有自發(fā)業(yè)務互動。這并不是因為各利益主體之間沒有實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同意愿，而是因為企業(yè)當前沒有經(jīng)過后臺資源統(tǒng)一整合和前臺需求信息快速處理凸顯出中青旅整體優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，假如僅僅經(jīng)過純行政方式實現(xiàn)各區(qū)域企業(yè)協(xié)同將是背離最基本市場運作標準。所以，作為控股企業(yè)，在處理戰(zhàn)略投資方向和營銷渠道建設同時，必須經(jīng)過有效辦法來促使各區(qū)域企業(yè)在市場化標準下自發(fā)實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同。旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第30頁五、管理缺乏專業(yè)化分工體系中青旅戰(zhàn)略困境所談論主題最終將歸結于管理問題。不論是進行戰(zhàn)略投資，還是建立行之有效營銷網(wǎng)絡體系，中青旅都必須進行全方面管理提升，假如管理不能提升，這個模式只能走回到原來傳統(tǒng)小旅行社模式。而管理提升是基于對利益處理。即使當前中青旅實現(xiàn)了前后臺分離，但因為總部后臺利益主體已經(jīng)把信息和旅游資源統(tǒng)一調(diào)度和分配分割開來，變成了一個一個被割裂小后臺。比較完整只有公民部，但公民部內(nèi)部也被分割開來。青旅在線又把后臺兩大功效拿走。這么后臺已不具備整合資源功效。依據(jù)未來大規(guī)模發(fā)展需要，必須要有一個大信息庫，有調(diào)度資源平臺。不過現(xiàn)在這種組織結構分割卻與之背道而馳，造成越往后發(fā)展就會越分散，“一單到底”行業(yè)習性還將延續(xù)，使得管理提升走向不可能。

旅游業(yè)戰(zhàn)略困境研究報告概述第31頁六、產(chǎn)品缺乏標準化研發(fā)設計各個利益小主體林立于組織內(nèi)部，使得后臺產(chǎn)品研發(fā)設計沒有章法可言，更談不上能設計出標準化產(chǎn)品以增強前臺銷售力度，躲避旅游行業(yè)不良習性發(fā)生。前臺冀希望后臺能提供標準化產(chǎn)品，即使旅游產(chǎn)品含有多變性、周期短等特點，但最少能夠在一些常規(guī)路線上能形成一些標準化產(chǎn)品模塊，并經(jīng)過說明會、VCD、幻燈等形式加以宣傳，方便于客戶接收和選擇。產(chǎn)品企劃部設置初衷就是擔當起青旅產(chǎn)