理財顧問上半年工作總結(jié)范文（3篇）

第8頁共8頁理財顧問?上半年工?作總結(jié)范?文回顧?即將過去?的上半年?，我感慨?萬千。_?___年?是我人生?旅程中轉(zhuǎn)?折的一年?，這一年?我轉(zhuǎn)行進?入證券行?業(yè)，對我?來說，這?是一個充?滿機遇和?挑戰(zhàn)的行?業(yè)，充滿?了神秘，?好奇，時?而豪氣萬?丈，時而?信心缺缺?，這是一?條布滿荊?棘的道路?，只要你?能邁過一?個個坎，?同時也是?通往光明?的道路。?進公司?已有兩個?月，對于?理財顧問?這個崗位?，沒有我?想象中的?簡單，即?需要對行?情的了解?，也需要?對客戶有?耐心，同?時還需要?溝通技巧?。通過?這兩個月?的學(xué)習(xí)我?學(xué)到了很?多，不只?是證券知?識，更多?的是對學(xué)?習(xí)的方法?，工作的?態(tài)度，對?待客戶的?方式及溝?通技巧。?作為一?個新員工?非常感謝?公司給我?這個成長?的平臺，?令我在工?作中不斷?的學(xué)習(xí)，?不斷的進?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對我的?支持與關(guān)?愛，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手，也?因為有你?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個臺?階。在?這兩個月?的時間里?，我也看?到了我的?業(yè)績還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問題，經(jīng)?過自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時?間觀，總?以為時間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動，可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動?，只要等?著領(lǐng)導(dǎo)安?排，自己?認(rèn)真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財顧問?，我需要?自己去開?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動。?第三、業(yè)?務(wù)水平還?有待提高?，無論是?客戶溝通?能力，還?是市場分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來?的時間里?，我會從?以下幾個?方面著手?：第一?、凡是預(yù)?則立，不?預(yù)則廢，?合理的規(guī)?劃有利于?接下來工?作的順利?張開，因?此我要先?認(rèn)真做好?接下來_?___個?月的計劃?，并按計?劃實行。?趕緊把之?間浪費的?時間補回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個新?員工，我?要向領(lǐng)導(dǎo)?學(xué)習(xí)，向?老同志學(xué)?習(xí)，向書?本、向網(wǎng)?絡(luò)學(xué)習(xí)，?首先學(xué)習(xí)?客戶溝通?技巧，和?客戶維護?，取其之?長，補己?之短，夯?實和提高?自身業(yè)務(wù)?能力。?第三、認(rèn)?真做好客?戶維護。?作為理?財顧問，?客戶是我?們一切工?作開展的?核心，在?接下的時?間，我會?讓真的做?好客戶私?檔性管理?，盡可能?的發(fā)掘客?戶有用的?信息，加?以整理歸?類。主?動聯(lián)系溝?通客戶，?這也是我?之前做得?不夠的，?雖然是銀?行介紹的?空戶，可?能他們有?些人因為?暫時資金?緊張，或?年底事情?忙，暫時?不需要，?但不代表?他們以后?也就不需?要理財服?務(wù)，因此?對于有潛?力的客戶?，我要坐?好及時的?跟進。?第四、做?好銀行渠?道的維護?。銀行?上市我們?客戶的最?主要來源?。做銀行?渠道維護?時，首先?先要認(rèn)清?銀行的需?求，同時?注重技巧?。像我剛?開始只顧?幫他們做?事，以為?只要幫他?們做事，?客戶就會?源源不斷?的介紹過?來?？?是客戶是?自己的，?不是開了?個戶就完?成任務(wù)，?對銀行來?說聯(lián)了三?方任務(wù)九?完成了，?可是對我?來說這才?剛開始，?更重要的?是后續(xù)的?開發(fā)維護?。因此我?要合理的?安排時間?，平衡銀?行與客戶?之間的時?間分配。?在接下?來的半年?，我會在?保證認(rèn)真?對待、重?視工作的?基礎(chǔ)上，?不斷完善?和充實自?己，提高?自身素質(zhì)?。充分利?用現(xiàn)有的?資源，更?進一步擴?大對客戶?的積累和?維護。同?時加強對?分析能力?的學(xué)習(xí)和?提高，努?力夯實和?提高自能?工作能力?和業(yè)務(wù)水?平。理?財顧問上?半年工作?總結(jié)范文?（二）?____?年上半年?的工作已?經(jīng)結(jié)束，?回首半年?來的工作?，作為銀?行理財顧?問，在工?作中認(rèn)真?學(xué)習(xí)__?__，不?斷提高自?身的思想?政治素質(zhì)?和綜合素?質(zhì)，切實?充實自我?，提高自?身的工作?業(yè)務(wù)能力?，得到了?我行領(lǐng)導(dǎo)?和同事們?的一致好?評與贊揚?，當(dāng)然也?有很多需?要改進和?提升的地?方?，F(xiàn)將?上半年工?作情況總?結(jié)匯報如?下：一?、各項任?務(wù)指標(biāo)、?學(xué)習(xí)和工?作情況：?1、任?務(wù)指標(biāo)：?基金個?人任務(wù)指?標(biāo)萬，完?成萬，完?成率__?__%。?理財產(chǎn)品?個人任務(wù)?指標(biāo)萬，?完成萬，?完成率_?___%?。理財客?戶新增戶?，完成_?___%?。貴金屬?任務(wù)指標(biāo)?萬，銷售?萬，完成?率___?_%。白?金卡任務(wù)?指標(biāo)張，?完成張，?完成率_?___%?。貸記卡?個人任務(wù)?指標(biāo)張，?完成張，?完成率_?___%?。2、?學(xué)習(xí)上：?___?_年__?__月通?過了CF?P(國際?金融理財?師)考試?，目前已?經(jīng)具備了?AFP、?CFP、?保險、基?金、等從?業(yè)資格。?3、工?作上：?1)積極?營銷新客?戶。有?一次，一?個客戶向?我咨詢我?行辦VI?P卡的條?件，我按?經(jīng)驗推斷?該客戶有?一定潛力?。接下我?耐心營銷?，在通過?幾次接觸?后，得知?客戶近期?要從外地?匯過來幾?筆資金，?目前已經(jīng)?走了幾家?銀行，我?主動向其?介紹了我?行的網(wǎng)上?銀行匯款?方便、快?捷、而且?優(yōu)惠。后?來我為其?辦理了v?ip卡，?客戶從外?地匯過來?____?萬元。?2)細(xì)心?維護老客?戶。定?期給老客?戶打電話?，介紹我?行新產(chǎn)品?，把合適?的產(chǎn)品賣?給合適的?客戶。一?個老客戶?，不愿意?進行風(fēng)險?投資，即?使是低風(fēng)?險的理財?產(chǎn)品也不?愿意買，?就買國債?或存到銀?行。后來?我得知他?本人愛好?收藏，我?以此為切?入點，向?其推薦貴?金屬，該?客戶對此?非常感興?趣，我先?后陪其去?市行多次?，先后買?了___?_多萬元?的貴金屬?，為我行?增加了_?___萬?多元的中?間業(yè)務(wù)手?續(xù)費。?3)耐心?解答客戶?問題。?經(jīng)常會有?客戶向我?咨詢基金?方面的問?題，每個?客戶我都?進行詳細(xì)?講解。在?遇到股市?大幅波動?時，客戶?的電話隨?時都有可?能打進來?，所以我?基本保持?____?小時開機?。記得?有一次，?周末我在?家接到一?個客戶的?電話，在?我解答完?之后，該?客戶說還?是你們單?位有責(zé)任?心，剛才?給某銀行?客戶經(jīng)理?打電話一?直不接。?做理財經(jīng)?理將近三?年了，雖?然談不上?什么經(jīng)驗?，但我知?道客戶給?我打電話?就是對我?的信任。?4)協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?積極營銷?。在做?好本崗的?同時，協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?營銷了多?個單位的?的電子結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、工?作中存在?的不足：?1、部?分大客戶?資料信息?不全，無?法進行全?面有效維?護，維護?率需要進?一步提高?。2、?營銷力度?有待提高?。三、?____?年下半年?的工作打?算：1?、業(yè)務(wù)方?面：對理?財業(yè)務(wù)進?行全面梳?理，充分?利用好銀?掌柜系統(tǒng)?，重點開?發(fā)大客戶?，提高大?客戶對我?行的忠誠?度。2?、營銷方?面：要多?學(xué)一些營?銷技巧，?加強自己?的交際溝?通能力，?在處理棘?手問題上?能夠靈活?變通。?3、自身?努力方向?和擬采取?的措施。?4、各?項業(yè)務(wù)指?標(biāo)目標(biāo)數(shù)?預(yù)測。?在新的半?年里，本?人將再接?再厲、戒?驕戒躁，?以飽滿的?工作熱情?迎接新的?挑戰(zhàn)。緊?跟總分行?的營銷政?策，踏踏?實實做事?，不畏艱?難，力爭?完成__?__的全?年指標(biāo)任?務(wù)，向領(lǐng)?導(dǎo)交出一?份滿意的?答卷。?理財顧問?上半年工?作總結(jié)范?文（三）?每個客?戶我都進?行詳細(xì)講?解。在遇?到股市大?幅波動時?，客戶的?電話隨時?都有可能?打進來，?所以我基?本保持_?___小?時開機。?做理財顧?問將近三?年了，雖?然談不上?什么經(jīng)驗?，但我知?道客戶給?我打電話?就是對我?的信任。?現(xiàn)將_?___年?上半年的?工作做如?下小結(jié)：?一、各?項任務(wù)指?標(biāo)、學(xué)習(xí)?和工作情?況1、?任務(wù)指標(biāo)?：基金?個人任務(wù)?指標(biāo)萬，?完成萬，?完成率_?___%?。理財?產(chǎn)品個?人任務(wù)指?標(biāo)萬，完?成萬，完?成率__?__%。?理財客?戶新增?戶，完成?____?%。貴?金屬任?務(wù)指標(biāo)萬?，銷售萬?，完成率?____?%。白?金卡任?務(wù)指標(biāo)張?，完成張?，完成率?____?%。貸?記卡個?人任務(wù)指?標(biāo)張，完?成張，完?成率__?__%。?2、學(xué)?習(xí)上：?通過了c?fp(國?際金融理?財師)考?試，目前?已經(jīng)具備?了afp?、cfp?、保險、?基金、等?從業(yè)資格?。3、?工作上：?1)積?極營銷新?客戶有?一次，一?個客戶向?我咨詢我?行辦vi?p卡的條?件，我按?經(jīng)驗推斷?該客戶有?一定潛力?。接下我?耐心營銷?，在通過?幾次接觸?后，得知?客戶近期?要從外地?匯過來幾?筆資金，?目前已經(jīng)?走了幾家?銀行，我?主動向其?介紹了我?行的網(wǎng)上?銀行匯款?方便、快?捷、而且?優(yōu)惠。后?來我為其?辦理了v?ip卡，?客戶從外?地匯過來?____?萬元。?2)細(xì)心?維護老客?戶定期?給老客戶?打電話，?介紹我行?新產(chǎn)品，?把合適的?產(chǎn)品賣給?合適的客?戶。一個?老客戶，?不愿意進?行風(fēng)險投?資，即使?是低風(fēng)險?的理財產(chǎn)?品也不愿?意買，就?買國債或?存到銀行?。后來?我得知他?本人愛好?收藏，我?以此為切?入點，向?其推薦貴?金屬，該?客戶對此?非常感興?趣，我先?后陪其去?市行多次?，先后買?了___?_多萬元?的貴金屬?，為我行?增加了_?___萬?多元的中?間業(yè)務(wù)手?續(xù)費。?3)耐心?解答客戶?問題經(jīng)?常會有客?戶向我咨?詢基金方?面的問題?，每個客?戶我都進?行詳細(xì)講?解。在遇?到股市大?幅波動時?，客戶的?電話隨時?都有可能?打進來，?所以我基?本保持_?___小?時開機。?記得有?一次，周?末我在家?接到一個?客戶的電?話，在我?解答完之?后，該客?戶說還是?你們單位?有責(zé)任心?，剛才給?某銀行客?戶經(jīng)理打?電話一直?不接。做?理財顧問?將近三年?了，雖然?談不上什?么經(jīng)驗，?但我知道?客戶給我?打電話就?是對我的?信任。?4)協(xié)助?行領(lǐng)導(dǎo)積?極營銷?在做好本?崗的同時?，協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)營銷?了___?_、__?__、_?___和?