理財(cái)顧問部年終總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)范文（5篇）

第17頁共17頁理財(cái)顧問?部年終總?結(jié)標(biāo)準(zhǔn)范?文回顧?____?上半年，?所有的經(jīng)?歷都化作?一段美好?的回憶，?結(jié)合自身?工作崗位?，半年來?取得了部?分成績，?但也還存?在一定的?不足。下?面是我對?自己過去?半年的工?作作一個(gè)?總結(jié)：?在我行進(jìn)?行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)?型，提升?服務(wù)質(zhì)量?，加強(qiáng)網(wǎng)?點(diǎn)營銷。?我們支行?從人員配?置進(jìn)行了?部分調(diào)整?，安排了?低柜銷售?人員，個(gè)?人理財(cái)業(yè)?務(wù)得到初?步的發(fā)展?，開始嘗?試向中高?端客戶提?供專業(yè)化?個(gè)人投資?理財(cái)綜合?服務(wù)。我?也從低柜?調(diào)整到理?財(cái)室從事?個(gè)人理財(cái)?業(yè)務(wù)。?雖然在工?作中遇到?諸多的困?難和問題?。但是，?在分行個(gè)?金部理財(cái)?中心的指?導(dǎo)下、支?行領(lǐng)導(dǎo)高?度重視下?，建設(shè)隊(duì)?伍、培養(yǎng)?人才、抓?業(yè)務(wù)發(fā)展?、以新產(chǎn)?品拓展市?場，加大?營銷工作?。以下是?____?年度上半?年個(gè)人工?作總結(jié)報(bào)?告：一?、上半年?具體工作?總結(jié)：?客戶維系?、挖掘、?管理、個(gè)?人產(chǎn)品銷?售工作：?1.抓?基礎(chǔ)工作?，做好銷?售工作計(jì)?劃，挖掘?理財(cái)客戶?群;通過?前臺(tái)柜臺(tái)?輸送，運(yùn)?用銀掌柜?crm系?統(tǒng)，重點(diǎn)?發(fā)展vi?p客戶，?新增vi?p貴賓客?戶;2?.進(jìn)一步?收集完善?客戶基礎(chǔ)?資料，運(yùn)?用銀掌柜?crm系?統(tǒng)將客戶?關(guān)系管理?，資金管?理，投資?組合管理?融合在一?起，建立?了部分客?戶信息.?在了解客?戶基本信?息對客戶?進(jìn)行分類?維系的同?時(shí).進(jìn)行?各種產(chǎn)品?銷售，積?極營銷取?得了一些?成效;?3.加強(qiáng)?了宣傳，?通過報(bào)社?、移動(dòng)短?信，展版?張貼，l?ed橫幅?等方式傳?遞信息，?起到一些?效果;?4.結(jié)合?市場客戶?投資理財(cái)?需求，按?照上級(jí)行?工作部署?進(jìn)一步推?進(jìn)新產(chǎn)品?上市，如?人民幣周?末理財(cái)、?安穩(wěn)回報(bào)?系列、中?銀進(jìn)取搏?弈理財(cái)?shù)?、以及貴?金屬的銷?售。自?身培訓(xùn)與?學(xué)習(xí)情況?：在省?分行的高?度重視下?，今年_?___月?份通過全?省對個(gè)人?客戶經(jīng)理?經(jīng)過選拔?和內(nèi)部考?核后，脫?產(chǎn)參加接?受西南財(cái)?大afp?資格正規(guī)?課程培訓(xùn)?。在自?身的努力?學(xué)習(xí)下，?去年__?__月通?過了全國?組織的a?fp金融?理財(cái)師資?格認(rèn)證考?試，并于?____?月取得資?格證書;?通過af?p系統(tǒng)規(guī)?范培訓(xùn)，?經(jīng)過本階?段的學(xué)習(xí)?后，提升?了自己素?質(zhì)，在工?作中，作?為銀行的?職員，在?為客戶做?投資理財(cái)?方案時(shí)，?根據(jù)不同?的客戶，?適當(dāng)?shù)嘏?置各種金?融產(chǎn)品，?把為客戶?創(chuàng)造最大?的投資回?報(bào)作為自?己的工作?目標(biāo)。能?將所學(xué)知?識(shí)轉(zhuǎn)化為?服務(wù)客戶?的能力，?結(jié)合我行?實(shí)際情況?參加it?藍(lán)圖培訓(xùn)?，不斷提?高自己業(yè)?務(wù)能力。?二、存?在的不足?：盡管?我行理財(cái)?業(yè)務(wù)已得?到初步發(fā)?展，但由?于理財(cái)業(yè)?務(wù)開展起?步較晚，?起點(diǎn)較低?，使得理?財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)?展存在規(guī)?模較小，?與同業(yè)比?較存在較?大差距，?存在人員?不足、素?質(zhì)不高、?管理未配?套等問題?。目前?，我行為?擴(kuò)大中間?業(yè)務(wù)收入?，僅僅在?發(fā)展代理?保險(xiǎn)，代?售基金是?遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠?的，產(chǎn)品?有待更豐?富，理財(cái)?渠道有待?拓展，我?行的特色?產(chǎn)品：_?___，?人民幣博?弈等許多?特色理財(cái)?品種還沒?完全推廣?開(受營?銷人員，?業(yè)務(wù)素質(zhì)?等方面的?制約)缺?少專業(yè)性?理財(cái)。?不足之處?：1.?基礎(chǔ)理財(cái)?客戶群(?中、高端?客戶)較?少，對客?戶信息資?料了解不?全(地址?、號(hào)碼、?興趣愛好?)缺少對?客戶的維?護(hù);2?.營銷力?度薄弱，?需要團(tuán)隊(duì)?協(xié)作加強(qiáng)?營銷，沒?有充分發(fā)?揮個(gè)人能?力;3?.業(yè)務(wù)流?程有待梳?理整合，?優(yōu)化服務(wù)?提高服務(wù)?質(zhì)量，多?渠道從前?臺(tái)向理財(cái)?室輸送客?戶信息;?三、下?半年工作?打算1?.在鞏固?已取得的?成績基礎(chǔ)?上，了解?掌握個(gè)人?理財(cái)業(yè)務(wù)?市場，應(yīng)?對同業(yè)競?爭，進(jìn)快?迅速發(fā)展?我行的理?財(cái)業(yè)務(wù);?2.不?斷加強(qiáng)素?質(zhì)培養(yǎng)，?作好自學(xué)?及參加培?訓(xùn);進(jìn)一?步提高業(yè)?務(wù)水平;?3.加?大營銷力?度推進(jìn)各?項(xiàng)目標(biāo)工?作，有效?的重點(diǎn)放?在客戶量?的增長。?4.結(jié)?合我行工?作實(shí)際加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，?做好it?藍(lán)圖新系?統(tǒng)上線工?作，做好?下半年個(gè)?人工作計(jì)?劃。理?財(cái)顧問部?年終總結(jié)?標(biāo)準(zhǔn)范文?（二）?回顧即將?過去的一?年，我感?慨萬千。?____?是我人生?旅程中轉(zhuǎn)?折的一年?，這一年?我轉(zhuǎn)行進(jìn)?入證券行?業(yè)，對我?來說，這?是一個(gè)充?滿機(jī)遇和?挑戰(zhàn)的行?業(yè)，充滿?了神秘，?好奇，時(shí)?而豪氣萬?丈，時(shí)而?信心缺缺?，這是一?條布滿荊?棘的道路?，只要你?能邁過一?個(gè)個(gè)坎，?同時(shí)也是?通往光明?的道路。?進(jìn)公司?已有兩個(gè)?月，對于?理財(cái)顧問?這個(gè)崗位?，沒有我?想象中的?簡單，即?需要對行?情的了解?，也需要?對客戶有?耐心，同?時(shí)還需要?溝通技巧?。通過這?兩個(gè)月的?學(xué)習(xí)我學(xué)?到了很多?，不只是?證券知識(shí)?，更多的?是對學(xué)習(xí)?的方法，?工作的態(tài)?度，對待?客戶的方?式及溝通?技巧。作?為一個(gè)新?員工非常?感謝公司?給我這個(gè)?成長的平?臺(tái)，令我?在工作中?不斷的學(xué)?習(xí)，不斷?的進(jìn)步，?慢慢的提?升自身的?素質(zhì)與才?能，領(lǐng)導(dǎo)?和同事對?我的支持?與關(guān)愛，?令我明白?到人間的?溫情，在?此我向公?司的領(lǐng)導(dǎo)?以及全體?同事表示?最衷心的?感謝，有?你們的協(xié)?助才能使?我在工作?中更加的?得心應(yīng)手?，也因?yàn)?有你們，?才能令到?公司的發(fā)?展更上一?個(gè)臺(tái)階。?在這兩?個(gè)月的時(shí)?間里，我?也看到了?我的業(yè)績?還狠不理?想，之中?也存在著?諸多問題?,經(jīng)過自?我反思，?究其原因?主要有：?第一、?缺乏正確?的時(shí)間觀?，總以為?時(shí)間還有?很多，?第二、工?作還不夠?積極主動(dòng)?，可能是?之前的工?作性質(zhì)決?定了我不?需要特別?主動(dòng)，只?要等著領(lǐng)?導(dǎo)安排，?自己認(rèn)真?完成就好?。但現(xiàn)在?做為理財(cái)?顧問，我?需要自己?去開拓客?戶，需要?自己更加?積極主動(dòng)?。第三?、業(yè)務(wù)水?平還有待?提高，無?論是客戶?溝通能力?，還是市?場分析能?力都是我?目前欠缺?的。因?此，在接?下來的時(shí)?間里，我?會(huì)從以下?幾個(gè)方面?著手：?第一、凡?是預(yù)則立?，不預(yù)則?廢，合理?的規(guī)劃有?利于接下?來工作的?順利張開?，因此我?要先認(rèn)真?做好接下?來___?_個(gè)月的?計(jì)劃，并?按計(jì)劃實(shí)?行。趕緊?把之間浪?費(fèi)的時(shí)間?補(bǔ)回去。?第二、?虛心求教?。做為一?個(gè)新員工?，我要向?領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)?，向老同?志學(xué)習(xí)，?向書本、?向網(wǎng)絡(luò)學(xué)?習(xí)，首先?學(xué)習(xí)客戶?溝通技巧?，和客戶?維護(hù)，取?其之長，?補(bǔ)己之短?，夯實(shí)和?提高自身?業(yè)務(wù)能力?。第三?、認(rèn)真做?好客戶維?護(hù)。作為?理財(cái)顧問?，客戶是?我們一切?工作開展?的核心，?在接下的?時(shí)間，我?會(huì)讓真的?做好客戶?私檔性管?理，盡可?能的發(fā)掘?客戶有用?的信息，?加以整理?歸類。主?動(dòng)聯(lián)系溝?通客戶，?這也是我?之前做得?不夠的，?雖然是銀?行介紹的?空戶，可?能他們有?些人因?yàn)?暫時(shí)資金?緊張，或?年底事情?忙，暫時(shí)?不需要，?但不代表?他們以后?也就不需?要理財(cái)服?務(wù)，因此?對于有潛?力的客戶?，我要坐?好及時(shí)的?跟進(jìn)。?第四、做?好銀行渠?道的維護(hù)?。銀行上?市我們客?戶的最主?要來源。?做銀行渠?道維護(hù)時(shí)?，首先先?要認(rèn)清銀?行的需求?，同時(shí)注?重技巧。?像我剛開?始只顧幫?他們做事?，以為只?要幫他們?做事，客?戶就會(huì)源?源不斷的?介紹過來?。可是客?戶是自己?的，不是?開了個(gè)戶?就完成任?務(wù)，對銀?行來說聯(lián)?了三方任?務(wù)九完成?了，可是?對我來說?這才剛開?始，更重?要的是后?續(xù)的開發(fā)?維護(hù)。因?此我要合?理的安排?時(shí)間，平?衡銀行與?客戶之間?的時(shí)間分?配。在?接下來的?____?，我會(huì)在?保證認(rèn)真?對待、重?視工作的?基礎(chǔ)上，?不斷完善?和充實(shí)自?己，提高?自身素質(zhì)?。理財(cái)?顧問部年?終總結(jié)標(biāo)?準(zhǔn)范文（?三）_?___年?____?月至__?__月兩?個(gè)月期間?，我在廣?州___?_企業(yè)集?團(tuán)曼杰頓?投資咨詢?有限理財(cái)?顧問崗位?實(shí)習(xí)。這?是第一次?正式與社?會(huì)接并軌?踏上工作?崗位，開?始與以往?完全不一?樣的生活?。每天在?規(guī)定的時(shí)?間上下班?，上班期?間要認(rèn)真?準(zhǔn)時(shí)地完?成自己的?工作任務(wù)?，不能草?率敷衍了?事。我們?的肩上開?始扛著民?事責(zé)任，?凡事得謹(jǐn)?慎小心，?否則隨時(shí)?可能要為?一個(gè)小小?的錯(cuò)誤承?擔(dān)嚴(yán)重的?后果付出?巨大的代?價(jià)，再也?不是一句?對不起和?一紙道歉?書所能解?決?！?天下英雄?皆我輩，?一入江湖?立馬催。?”從大學(xué)?校園到社?會(huì)的大環(huán)?境的轉(zhuǎn)變?，身邊接?觸的人也?完全換了?角色，老?師變成老?板，同學(xué)?變成同事?，相處之?道完全不?同。在這?巨大的轉(zhuǎn)?變中，我?們可能彷?徨，迷茫?，無法馬?上適應(yīng)新?的環(huán)境。?我們也許?看不慣企?業(yè)之間殘?酷的競爭?，無法忍?受同事之?間漠不關(guān)?心的眼神?和言語。?很多時(shí)候?覺得自己?沒有受到?領(lǐng)導(dǎo)重用?，所干的?只是一些?無關(guān)重要?的雜活，?自己的提?議或工作?不能得到?老板的肯?定。做不?出成績時(shí)?，會(huì)有來?自各方面?的壓力，?老板的眼?色同事的?嘲諷。而?在學(xué)校，?有同學(xué)老?師的關(guān)心?和支持，?每日只是?上上課，?很輕松。?常言道：?工作一兩?年勝過十?多年的讀?書。兩個(gè)?月的實(shí)習(xí)?時(shí)間雖然?不長，但?是我從中?到了很多?知識(shí)，關(guān)?于做人，?做事，做?學(xué)問。?自學(xué)能力?“在大?學(xué)里學(xué)的?不是知識(shí)?，而是一?種叫做自?學(xué)的能力?。”參加?工作后才?能深刻體?會(huì)這句話?的含義。?除了英語?、計(jì)算機(jī)?和國際金?融操作外?，課本上?學(xué)的其他?理論知識(shí)?用到的相?對比較很?少，當(dāng)然?這只是針?對的現(xiàn)在?所從事的?工作。我?擔(dān)任的是?理財(cái)顧問?(或稱操?盤手)，?平時(shí)在工?作就是面?對電腦觀?察外匯市?場行情的?變化，查?找和了解?最新的國?際金融政?策和一些?重要商業(yè)?機(jī)構(gòu)的財(cái)?務(wù)情況，?在根據(jù)這?些信息和?數(shù)據(jù)判定?外匯市場?的走勢，?最后找準(zhǔn)?時(shí)機(jī)，選?擇合適的?價(jià)位進(jìn)倉??？瓷先?是乎沒用?上自己所?學(xué)的專業(yè)?知識(shí)。不?過其他的?同事他們?的專業(yè)也?是百花齊?放，有英?語專業(yè)的?，有國際?經(jīng)濟(jì)于貿(mào)?易、市場?營銷、工?商管理等?等。但是?現(xiàn)在的社?會(huì)是知識(shí)?復(fù)合型的?社會(huì)，它?所要求的?不僅是專?業(yè)的更是?全面的。?我們這一?批新的員?工都是經(jīng)?過高等教?育的，這?在我們培?訓(xùn)中就顯?現(xiàn)出來了?，在我們?工作一星?期后我們?就熟悉了?所有的工?作流程，?這也充分?說明了我?們有及強(qiáng)?的適應(yīng)能?力和自學(xué)?能力。在?這個(gè)信息?爆炸的時(shí)?代，知識(shí)?更新太快?，靠原有?的一點(diǎn)知?識(shí)肯定是?不行的。?我們必須?在工作中?勤于動(dòng)手?慢慢琢磨?，不斷學(xué)?習(xí)不斷積?累，遇到?不懂的地?方，自己?先想方設(shè)?法解決，?實(shí)在不行?可以虛心?請教他人?，而沒有?自學(xué)能力?的人遲早?要被企業(yè)?和社會(huì)所?淘汰。?工作很輕?松在廣?州和幾個(gè)?同學(xué)一起?住房住，?住的地方?離工作的?地方不算?是很很遠(yuǎn)?，有__?__個(gè)公?車站，但?是每天早?上___?_點(diǎn)3就?得起床去?擠公交車?，因?yàn)閺V?州的公車?確實(shí)太擠?了，這還?不要緊，?最重要得?是還塞車?，一塞下?來就是未?知數(shù)，_?___個(gè)?站，在梧?州的話不?會(huì)超過_?___分?鐘，這里?有時(shí)一站?就得花這?么久的時(shí)?間，一般?去上班平?均的時(shí)間?是___?_分鐘，?我們是_?___點(diǎn)?上班，還?有___?_分鐘的?預(yù)留時(shí)間?，想想夠?慘的，就?算再熱再?差的天氣?，只要不?是周末，?都得去上?班，公司?還有一個(gè)?好處就是?周末從來?不加班，?因?yàn)橹苣?的外匯是?不開盤的?，還有就?是一些國?外比較重?要的節(jié)日?如圣誕等?，我們上?班要求很?嚴(yán)格，男?士一定要?正裝，要?打領(lǐng)帶帶?工牌，上?下班都要?打卡，遲?到或早退?都是要扣?工資的，?我們必須?克制自己?，不能隨?心所欲地?不想上班?就不來，?而不像在?學(xué)?？梢?睡睡懶覺?，實(shí)在不?想上課的?時(shí)候可以?逃課，自?由許多。?每日重?復(fù)單調(diào)繁?瑣的工作?，時(shí)間久?了容易厭?倦。象我?就是每天?就是坐著?對著電腦?看k線圖?和一些相?關(guān)的經(jīng)濟(jì)?指標(biāo)，顯?得枯燥乏?味，中午?休息的時(shí)?候可以上?qq和其?他同學(xué)聊?聊天之類?的。但是?工作簡單?也不能馬?虎，你一?個(gè)小小的?錯(cuò)誤可能?會(huì)給客戶?帶來巨大?的麻煩或?損失，還?是得認(rèn)真?完成。如?果哪個(gè)客?戶有意向?的還得到?處奔波去?商談。而?事實(shí)上所?有的業(yè)務(wù)?并不是一?次就能交?易成功的?，他們必?須具備堅(jiān)?忍不拔的?個(gè)性，遭?遇挫折時(shí)?絕不能就?此放棄，?犯錯(cuò)遭領(lǐng)?導(dǎo)責(zé)罵時(shí)?不能賭氣?就辭職。?一直以來?，我們都?是依靠父?母的收入?，而有些?人則是大?手大腳的?花錢。也?許工作以?后，我們?才能體會(huì)?父母掙錢?的來之不?易，而且?要開始有?意識(shí)地培?養(yǎng)自己的?理財(cái)能力?，我們剛?畢業(yè)，工?資水平普?遍不高，?除掉房租?餐費(fèi)和日?常的開支?，我們常?常所剩無?幾，一不?留神可能?就入不敷?出成為月?光一族，?但此時(shí)我?們再也不?好意思伸?手向父母?要，因此?很多時(shí)候?我們要合?理支配我?們手中的?這筆少的?可憐的錢?。理財(cái)?顧問部年?終總結(jié)標(biāo)?準(zhǔn)范文（?四）回?顧即將過?去的一年?，我感慨?萬千。_?___是?我人生旅?程中轉(zhuǎn)折?的一年，?這一年我?轉(zhuǎn)行進(jìn)入?證券行業(yè)?，對我來?說，這是?一個(gè)充滿?機(jī)遇和挑?戰(zhàn)的行業(yè)?，充滿了?神秘，好?奇，時(shí)而?豪氣萬丈?，時(shí)而信?心缺缺，?這是一條?布滿荊棘?的道路，?只要你能?邁過一個(gè)?個(gè)坎，同?時(shí)也是通?往光明的?道路。?進(jìn)公司已?有兩個(gè)月?，對于理?財(cái)顧問這?個(gè)崗位，?沒有我想?象中的簡?單，即需?要對行情?的了解，?也需要對?客戶有耐?心，同時(shí)?還需要溝?通技巧。?通過這兩?個(gè)月的學(xué)?習(xí)我學(xué)到?了很多，?不只是證?券知識(shí)，?更多的是?對學(xué)習(xí)的?方法，工?作的態(tài)度?，對待客?戶的方式?及溝通技?巧。作為?一個(gè)新員?工非常感?謝公司給?我這個(gè)成?長的平臺(tái)?，令我在?工作中不?斷的學(xué)習(xí)?，不斷的?進(jìn)步，慢?慢的提升?自身的素?質(zhì)與才能?，領(lǐng)導(dǎo)和?同事對我?的支持與?關(guān)愛，令?我明白到?人間的溫?情，在此?我向公司?的領(lǐng)導(dǎo)以?及全體同?事表示最?衷心的感?謝，有你?們的協(xié)助?才能使我?在工作中?更加的得?心應(yīng)手，?也因?yàn)橛?你們，才?能令到公?司的發(fā)展?更上一個(gè)?臺(tái)階。?在這兩個(gè)?月的時(shí)間?里，我也?看到了我?的業(yè)績還?狠不理想?，之中也?存在著諸?多問題,?經(jīng)過自我?反思，究?其原因主?要有：?第一、缺?乏正確的?時(shí)間觀，?總以為時(shí)?間還有很?多，第?二、工作?還不夠積?極主動(dòng)，?可能是之?前的工作?性質(zhì)決定?了我不需?要特別主?動(dòng)，只要?等著領(lǐng)導(dǎo)?安排，自?己認(rèn)真完?成就好。?但現(xiàn)在做?為理財(cái)顧?問，我需?要自己去?開拓客戶?，需要自?己更加積?極主動(dòng)。?第三、?業(yè)務(wù)水平?還有待提?高，無論?是客戶溝?通能力，?還是市場?分析能力?都是我目?前欠缺的?。因此?，在接下?來的時(shí)間?里，我會(huì)?從以下幾?個(gè)方面著?手：第?一、凡是?預(yù)則立，?不預(yù)則廢?，合理的?規(guī)劃有利?于接下來?工作的順?利張開，?因此我要?先認(rèn)真做?好接下來?____?個(gè)月的計(jì)?劃，并按?計(jì)劃實(shí)行?。趕緊把?之間浪費(fèi)?的時(shí)間補(bǔ)?回去。?第二、虛?心求教。?做為一個(gè)?新員工，?我要向領(lǐng)?導(dǎo)學(xué)習(xí)，?向老同志?學(xué)習(xí)，向?書本、向?網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)?，首先學(xué)?習(xí)客戶溝?通技巧，?和客戶維?護(hù)，取其?之長，補(bǔ)?己之短，?夯實(shí)和提?高自身業(yè)?務(wù)能力。?第三、?認(rèn)真做好?客戶維護(hù)?。作為理?財(cái)顧問，?客戶是我?們一切工?作開展的?核心，在?接下的時(shí)?間，我會(huì)?讓真的做?好客戶私?檔性管理?，盡可能?的發(fā)掘客?戶有用的?信息，加?以整理歸?類。主動(dòng)?聯(lián)系溝通?客戶，這?也是我之?前做得不?夠的，雖?然是銀行?介紹的空?戶，可能?他們有些?人因?yàn)闀?時(shí)資金緊?張，或年?底事情忙?，暫時(shí)不?需要，但?不代表他?們以后也?就不需要?理財(cái)服務(wù)?，因此對?于有潛力?的客戶，?我要坐好?及時(shí)的跟?進(jìn)。第?四、做好?銀行渠道?的維護(hù)。?銀行上市?我們客戶?的最主要?來源。做?銀行渠道?維護(hù)時(shí)，?首先先要?認(rèn)清銀行?的需求，?同時(shí)注重?技巧。像?我剛開始?只顧幫他?們做事，?以為只要?幫他們做?事，客戶?就會(huì)源源?不斷的介?紹過來。?可是客戶?是自己的?，不是開?了個(gè)戶就?完成任務(wù)?，對銀行?來說聯(lián)了?三方任務(wù)?九完成了?，可是對?我來說這?才剛開始?，更重要?的是后續(xù)?的開發(fā)維?護(hù)。因此?我要合理?的安排時(shí)?間，平衡?銀行與客?戶之間的?時(shí)間分配?。在接?下來的_?___，?我會(huì)在保?證認(rèn)真對?待、重視?工作的基?礎(chǔ)上，不?斷完善和?充實(shí)自己?，提高自?身素質(zhì)。?充分利用?現(xiàn)有的資?源，更進(jìn)?一步擴(kuò)大?對客戶的?積累和維?護(hù)。同時(shí)?加強(qiáng)對分?析能力的?學(xué)習(xí)和提?高，努力?夯實(shí)和提?高自能工?作能力和?業(yè)務(wù)水平?。理財(cái)?顧問部年?終總結(jié)標(biāo)?準(zhǔn)范文（?五）一?、工作指?標(biāo)完成情?況匯報(bào)?1、截止?____?月底完成?綜合交易?額___?_萬元，?完成全年?預(yù)算的，?日均成交?____?萬元，較?上年全年?日均成交?____?萬元增長?。累計(jì)交?易周轉(zhuǎn)率?為___?_次，市?場占有率?為，較上?年全年增?長，交易?活躍度較?上年有明?顯提升。?2、營?業(yè)面積較?小，升級(jí)?之后營業(yè)?部對客戶?服務(wù)方向?進(jìn)行調(diào)整?，重要發(fā)?展網(wǎng)上交?易客戶以?及手機(jī)交?易客戶群?體，這一?年?duì)I業(yè)部?非現(xiàn)場交?易已達(dá)到?____?%,已經(jīng)?幾乎占據(jù)?營業(yè)部整?體交易的?全部。作?為公司大?力倡導(dǎo)手?機(jī)證券交?易方式，?營業(yè)部同?時(shí)也作為?重點(diǎn)發(fā)展?方向，目?前為止，?營業(yè)部手?機(jī)交易占?比達(dá)到_?___%?，是全公?司手機(jī)交?易占比最?高的營業(yè)?部。這也?和營業(yè)部?在年初制?定一系列?完善的推?廣策略密?不可分，?同時(shí)理財(cái)?顧問部與?營銷部相?互配合，?對營銷團(tuán)?隊(duì)營銷的?每一個(gè)客?戶、新入?市的客戶?在如何使?用手機(jī)證?券都進(jìn)行?認(rèn)真講解?，所以在?手機(jī)委托?推廣方面?理財(cái)部全?體員工也?起到的推?波助瀾作?用。3?、標(biāo)準(zhǔn)化?服務(wù)考核?工作全年?完成情況?：營業(yè)部?全年標(biāo)準(zhǔn)?化服務(wù)?考核指標(biāo)?完成情況?良好，營?業(yè)部在標(biāo)?準(zhǔn)化服務(wù)?考核中秉?承做有所?用的基本?原則，每?一項(xiàng)工作?都進(jìn)行了?認(rèn)真的梳?理，如：?客戶數(shù)據(jù)?統(tǒng)計(jì)方面?根據(jù)營業(yè)?部的實(shí)際?需求進(jìn)行?了調(diào)整，?并對每月?客戶數(shù)據(jù)?進(jìn)行綜合?分析，根?據(jù)數(shù)據(jù)分?析情況制?定工作策?略，如果?發(fā)現(xiàn)異常?賬戶及時(shí)?進(jìn)行溝通?，做好營?業(yè)部客戶?的基礎(chǔ)服?務(wù)工作。?在認(rèn)真完?成營業(yè)部?基本分值?標(biāo)準(zhǔn)化工?作基礎(chǔ)上?，理財(cái)顧?問部加強(qiáng)?了咨詢協(xié)?作參與力?度，全年?多次參加?公司的咨?詢協(xié)作,?已成為E?周刊的固?定協(xié)作成?員，全年?投稿__?__多篇?。為營業(yè)?部在標(biāo)準(zhǔn)?化服務(wù)考?核中添磚?加瓦。?二、工作?目標(biāo)完成?情況1、?投資者教?育工作完?成情況?本年度在?投資者教?育方面，?營業(yè)部共?計(jì)舉行了?兩期股民?學(xué)校。_?___月?舉辦第一?期股民學(xué)?校，也取?得一定的?成效，但?同時(shí)也暴?露一些問?題。理財(cái)?顧問部結(jié)?合本期培?訓(xùn)投資者?課后反饋?的意見，?又再次精?心準(zhǔn)備了?營業(yè)部的?中期培訓(xùn)?，本年度?第二次股?民學(xué)習(xí)，?考慮到營?業(yè)部目前?非現(xiàn)場客?戶占比已?經(jīng)很高，?如果像以?前培訓(xùn)都?安排在開?市期間，?大多上班?客戶無法?參加，為?了能讓每?一次培訓(xùn)?都能發(fā)揮?更好的效?能，經(jīng)過?理財(cái)顧問?部全體員?工的商議?決定，將?股民學(xué)校?培訓(xùn)時(shí)間?調(diào)整為周?末。本次?中期培訓(xùn)?以周末方?式進(jìn)行之?后，得到?了大多客?戶好評，?雖然大家?都犧牲自?己的休息?時(shí)間，但?是卻得到?了客戶的?認(rèn)可，以?后會(huì)多增?加周末的?培訓(xùn)活動(dòng)?。本次培?訓(xùn)無論從?課程的安?排上，還?是從課件?的組織架?構(gòu)，都得?到了進(jìn)一?步的提升?，客戶也?非常滿意?，很多客?戶希望以?后多增加?類似的培?訓(xùn)，此項(xiàng)?工作已經(jīng)?在策劃之?中，爭取?明年一季?度做好培?訓(xùn)體系的?搭建。?2、投資?者咨詢服?務(wù)工作情?況目前?咨詢服務(wù)?方面已經(jīng)?不能僅僅?局限在簡?單日常信?息傳導(dǎo)，?客戶在咨?詢方面的?需要越來?越多元化?，為了能?更好的滿?足客戶的?需求，理?財(cái)顧問部?對現(xiàn)有的?咨詢工作?進(jìn)行梳理?。⑴短?信信息內(nèi)?容以及發(fā)?送及時(shí)性?進(jìn)行了調(diào)?整，首先?，充實(shí)短?信信息內(nèi)?容，除及?時(shí)傳導(dǎo)公?司咨詢信?息以外，?營業(yè)部還?增設(shè)了多?個(gè)欄目，?擇機(jī)擇時(shí)?的發(fā)送，?如：行業(yè)?透視、政?策追蹤、?短線薦股?、薦股追?蹤、操作?策略等多?個(gè)有針對?性，有特?色的短信?信息。信?息發(fā)送嚴(yán)?格按公司?標(biāo)準(zhǔn)化流?程進(jìn)行。?各種信息?要求做到?最快傳導(dǎo)?。同時(shí)?要求提高?營業(yè)部Q?Q群活躍?度，并且?安排專人?負(fù)責(zé)，其?它人協(xié)助?的服務(wù)模?式。經(jīng)過?努力，目?前理財(cái)顧?問部在信?息傳導(dǎo)方?面有了積?極的改善?。并且能?保障信息?傳導(dǎo)的及?時(shí)性，從?而讓客戶?感受到營?業(yè)部的咨?詢服務(wù)的?提升。?經(jīng)過一段?時(shí)間的運(yùn)?行，目前?客戶反饋?良好。雖?然已經(jīng)取?得了一些?成績，但?是向客戶?堅(jiān)持提供?高質(zhì)量的?咨詢服務(wù)?工作，必?須持之以?恒、堅(jiān)持?不懈充實(shí)?自我，才?能更好的?完成上述?工作。?⑵在咨詢?服務(wù)方面?，理財(cái)顧?問部結(jié)合?今年工作?會(huì)議精神?，配合市?場熱點(diǎn)及?時(shí)的舉辦?了五期行?業(yè)策略報(bào)?告。每一?期行業(yè)報(bào)?告策略選?擇的時(shí)機(jī)?都與市場?熱點(diǎn)吻合?，如：理?財(cái)顧問部?安排稀土?永磁概念?行業(yè)策略?報(bào)告會(huì)之?后，暴發(fā)?了稀土永?磁概念行?情，成為?本輪市場?漲幅最高?的行業(yè)之?一，在客?戶中反響?不錯(cuò)，隨?后又相繼?舉行了《?新能源概?念行業(yè)?報(bào)告》《?鋰電池池?概念行業(yè)?報(bào)告》《?新一代信?息產(chǎn)業(yè)行?業(yè)報(bào)告》?《高精端?裝備制造?行業(yè)報(bào)告?》，根據(jù)?公司四季?度操作策?略，融合?整體規(guī)劃?提及的戰(zhàn)?略新興產(chǎn)?業(yè)可能引?出的市場?機(jī)會(huì)，全?面的分析?講解戰(zhàn)略?新興產(chǎn)業(yè)?特性，并?且又再次?成功的舉?辦了一期?《季度策?略報(bào)告會(huì)?》。通過?對行業(yè)的?研讀，投?資者能及?時(shí)了解行?業(yè)的方向?以及行業(yè)?中個(gè)股的?基本情況?，提高投?資者市場?行業(yè)分析?能力。?3、營業(yè)?部所有員?工咨詢能?力提升情?況由于?為新升級(jí)?營業(yè)部，?員工隊(duì)伍?比較年輕?，缺少市?場經(jīng)驗(yàn)積?累，提升?營業(yè)部整?體咨詢力?量是刻不?容緩的事?情，營業(yè)?部年初就?向理財(cái)顧?問提出要?讓營業(yè)部?前臺(tái)及后?臺(tái)員工的?咨詢能力?提升的要?求。理?財(cái)顧問在?員工咨詢?能力提升?方面進(jìn)行?了以下幾?點(diǎn)的工作?：1、?充分利用?每天晨會(huì)?時(shí)間，由?于參會(huì)人?員較多，?晨會(huì)召開?時(shí)間又短?，為了能?讓所有人?都能在晨?會(huì)上得到?鍛煉，晨?會(huì)以輪流?制進(jìn)行。?通過晨會(huì)?市場信息?的分析，?鍛煉大家?對市場重?要信息提?煉的能力?，通過短?線股票挑?選工作，?能讓大家?了解不同?股票的形?態(tài)以及短?線分析方?法，大家?相互交流?可能提高?看盤能力?。讓大家?在良好的?咨詢氛圍?中獲得知?識(shí)儲(chǔ)備和?能力的提?高。2?、“一周?聚集”的?活動(dòng)的開?展每周?三舉辦一?次“一周?聚集”員?工的交流?活動(dòng)，周?三的交流?活動(dòng)比較?靈活，會(huì)?根據(jù)不同?情況安排?，除對近?期市場進(jìn)?行分析以?外，還會(huì)?融入一些?基礎(chǔ)知識(shí)?的學(xué)習(xí)，?安排前后?臺(tái)人員進(jìn)?行講課。?每月還會(huì)?要求所有?人都進(jìn)行?月度股票?推薦，并?且評出月?度最佳推?薦人獎(jiǎng)、?大盤分析?最準(zhǔn)確?獎(jiǎng)。通過?一段時(shí)間?的運(yùn)行，?目前“一?周聚焦”?已經(jīng)成為?員工學(xué)習(xí)?交流的平?臺(tái)，成為?晨會(huì)交流?很好的補(bǔ)?充，在這?里交流可?以暢所欲?言，盡情?的讓大家?發(fā)揮，通?過大家不?斷的交流?，可以進(jìn)?一步的提?升員工與?客戶的溝?通交流能?力。通?過一段時(shí)?間的培養(yǎng)?，目前營?業(yè)部可以?參與理財(cái)?專職講座?的講師達(dá)?到___?_位，已?經(jīng)培養(yǎng)后?備講師_?___位?，目前營?業(yè)部講師?理論知識(shí)?積累方面?已經(jīng)達(dá)到?要求，但?在實(shí)踐中?缺乏經(jīng)驗(yàn)?，還需要?繼續(xù)進(jìn)一?步加強(qiáng)培?養(yǎng)。三?、工作中?的不足之?處1、?本年度投?資者教育?工作沒