衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告目錄一、2020年我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)千億量級(jí) 3二、需求、技術(shù)、國防三駕馬車?yán)瓌?dòng)地理信息產(chǎn)業(yè)高增長 41、市場需求：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大推動(dòng)力 5（1）海洋開發(fā)、水利建設(shè)對(duì)聲納探測產(chǎn)品的需求空間巨大 6（2）光學(xué)測繪市場與高精度衛(wèi)星導(dǎo)航測繪市場并駕齊驅(qū) 8（3）三維激光掃描系統(tǒng)需求隨城鎮(zhèn)信息化進(jìn)程逐步打開 82、技術(shù)創(chuàng)新和國產(chǎn)替代：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要牽引力 83、國防安全：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)動(dòng)力 9三、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)鏈中游發(fā)力，逐漸向上下游延伸 111、我國高精度衛(wèi)星導(dǎo)航市場以終端商、應(yīng)用軟件商為主 112、我國地理信息行業(yè)主要有B2G、B2B、B2C、C2C四種商業(yè)模式 12四、地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢 131、我國地理信息產(chǎn)業(yè)的前世今生 142.地理信息行業(yè)未來：宏觀上垂直一體化 153.地理信息行業(yè)未來：微觀上軟硬一體化 16隨著在北斗系統(tǒng)建網(wǎng)程度進(jìn)一步完善，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，到2020年，市場規(guī)模有望達(dá)到4000億規(guī)模。市場需求的巨大空間、對(duì)高端產(chǎn)品的技術(shù)要求以及政府對(duì)國防信息安全的重視共同驅(qū)動(dòng)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)未來將通過從企業(yè)產(chǎn)品角度上的軟硬一體化和產(chǎn)業(yè)角度上的垂直一體化獲取在全球市場中的競爭力。一、2020年我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)千億量級(jí)國家十二五規(guī)劃重點(diǎn)，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)全球市場空間巨大。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，作為國家十二五規(guī)劃的重點(diǎn)，將在未來數(shù)年獲得產(chǎn)業(yè)性整體成長的巨大動(dòng)力。國家衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室主任冉承其保守估計(jì)，到2015年，中國國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)1500億元人民幣。2020國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到4000億元人民幣，全球的這一市場規(guī)模大概是4000億到5000億美元。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)為世界三大IT產(chǎn)業(yè)之一。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)包括全球系統(tǒng)、區(qū)域系統(tǒng)和增強(qiáng)系統(tǒng)，廣義上看，凡是涉及位置定位，時(shí)間信息的領(lǐng)域都與衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)高度相關(guān)。地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和信息化的要求將推動(dòng)實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的全球化、規(guī)?；⒁?guī)范化和大眾化發(fā)展。如今，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)通信共同成為世界三大IT產(chǎn)業(yè)。北斗組網(wǎng)進(jìn)程加深將對(duì)我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)需求產(chǎn)生巨大刺激作用，催生千億規(guī)模市場。目前我國衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)市場中北斗產(chǎn)業(yè)只占5%左右，北斗二代組網(wǎng)成功后，北斗導(dǎo)航的市場需求有望得到爆發(fā)性釋放。按照高精度衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模與民用衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模1:4的比例，預(yù)計(jì)2020年我國高精度定位導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1000億元。二、需求、技術(shù)、國防三駕馬車?yán)瓌?dòng)地理信息產(chǎn)業(yè)高增長我國各行業(yè)的信息化建設(shè)，以及手機(jī)、汽車、互聯(lián)網(wǎng)、智能交通、物聯(lián)網(wǎng)等的發(fā)展為地理信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了巨大的牽引力。我國利用后發(fā)優(yōu)勢，采用“引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新”的模式，靠引進(jìn)國外先進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)和新產(chǎn)品而迅速崛起的我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，技術(shù)創(chuàng)新對(duì)未來對(duì)我國衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)的要求對(duì)產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展有至關(guān)重要的作用。地理信息產(chǎn)業(yè)與國家軍事安全、信息安全息息相關(guān)，隨著我國國際競爭力的提高，我國國家安全保護(hù)變得越發(fā)重要，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建網(wǎng)以及國家基準(zhǔn)設(shè)施建設(shè)為地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供巨大空間。1、市場需求：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大推動(dòng)力地理信息產(chǎn)業(yè)涉及政府、商用、民用各個(gè)領(lǐng)域，已成為現(xiàn)代信息化建設(shè)不可或缺的重要環(huán)節(jié)。政府方面：我國70%以上的GIS項(xiàng)目來源于政府部門，政府應(yīng)用是地理信息產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力；企業(yè)方面：除了傳統(tǒng)的城市設(shè)施管理，如自來水和供電等，石油、通信、物流，以及廣告、商業(yè)、銀行和保險(xiǎn)等行業(yè)對(duì)地理信息技術(shù)的需求已經(jīng)凸顯，企業(yè)應(yīng)用日益正成為我國地理信息技術(shù)市場的主流；大眾服務(wù)方面：我國車載導(dǎo)航應(yīng)用和移動(dòng)地圖市場發(fā)展迅速，未來地理信息應(yīng)用將成為大眾信息服務(wù)的主流模式。（1）海洋開發(fā)、水利建設(shè)對(duì)聲納探測產(chǎn)品的需求空間巨大海洋強(qiáng)國建設(shè)、發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)對(duì)聲納探測產(chǎn)品提出巨大需求。我國海洋資源也十分豐富，但目前海洋經(jīng)濟(jì)比重和發(fā)展水平并不高，2012年，全國海洋生產(chǎn)總值已經(jīng)超過5萬億元，約為全國國內(nèi)生產(chǎn)總值的10%，而美國、日本等海洋強(qiáng)國則普遍在1/3至1/2之間，我國海洋開發(fā)尚有很大的發(fā)展空間。目前，實(shí)施海洋大開發(fā)戰(zhàn)略的條件已經(jīng)成熟，有必要實(shí)施東部、南部海洋大開發(fā)戰(zhàn)略，并使其與西部大開發(fā)處于并重的戰(zhàn)略地位，推動(dòng)全國海洋資源的科學(xué)開發(fā)和海洋經(jīng)濟(jì)大發(fā)展是當(dāng)下重要的命題。海洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)方面廣泛，未來我國在聲納探測領(lǐng)域市場前景廣闊。海洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)需要對(duì)開發(fā)海域的水深進(jìn)行測量、水文環(huán)境的監(jiān)測，獲取水流、水溫、鹽度等信息，水底地形、地貌位置信息進(jìn)行采樣、處理和水底地質(zhì)環(huán)境進(jìn)行勘探等，2012年海洋測繪領(lǐng)域產(chǎn)值增長近20%，已達(dá)到1.6萬億產(chǎn)值規(guī)模。2010年我國水聲探測設(shè)備市場規(guī)模達(dá)3.86億元。據(jù)賽迪顧問預(yù)測，僅水聲產(chǎn)品領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2014年我國水聲市場規(guī)模將接近13億元，五年年均增長率超過30%。水利建設(shè)的重要性已經(jīng)多次被提及，并且多年來成為了中央的1號(hào)文件，但中國水利基礎(chǔ)薄弱，水利建設(shè)欠賬多，在國家重點(diǎn)扶持政策支持下，水利建設(shè)正處于快速啟動(dòng)發(fā)展的階段，2012年制定的水利建設(shè)十二五規(guī)劃中，未來五年將持續(xù)投入1.8萬億進(jìn)行水利建設(shè)，且要求各地從土地出讓金中撥付10%用于水利建設(shè)。水利建設(shè)市場的持續(xù)投入，帶動(dòng)了聲納探測產(chǎn)品的需求。（2）光學(xué)測繪市場與高精度衛(wèi)星導(dǎo)航測繪市場并駕齊驅(qū)光電測繪儀器是測繪儀器產(chǎn)品的兩大類別之一，與高精度衛(wèi)星導(dǎo)航測繪產(chǎn)品都是測繪領(lǐng)域不可缺少的工具。光學(xué)測繪下游行業(yè)為高鐵，路橋，大型建筑，水利，國土勘探等，光學(xué)測繪產(chǎn)品憑借其采集數(shù)據(jù)自動(dòng)化程度高、測量便捷等特點(diǎn)，在測繪市場有廣泛市場空間。我國是世界上最大的光電測繪儀器生產(chǎn)國和銷售市場，2011年我國光電測繪儀器總銷售額約為22億元，同比增長約14%，其中，全站儀銷售額約為12億，預(yù)計(jì)未來3-5年內(nèi)光電測繪儀器仍將維持此增長速度。（3）三維激光掃描系統(tǒng)需求隨城鎮(zhèn)信息化進(jìn)程逐步打開三維激光掃描系統(tǒng)（包含硬件、軟件和服務(wù)）市場生機(jī)勃勃，該產(chǎn)品能采集物體外表面所處三維空間位置的數(shù)據(jù)，近幾年三維激光掃描技術(shù)發(fā)展較快。目前三維激光掃描在土木工程，工業(yè)設(shè)計(jì)，，路橋設(shè)計(jì)，船舶建造，城市街景，三維建模。軍事刑偵，廠礦數(shù)字化，數(shù)字文化遺產(chǎn)、建筑監(jiān)測等很多領(lǐng)域都獲得了成功的應(yīng)用。在目前我國大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化的背景下，預(yù)計(jì)在未來3-5年內(nèi)市場需求年增長率將超過50%，有望成為地理信息數(shù)據(jù)采集行業(yè)的亮點(diǎn)。2、技術(shù)創(chuàng)新和國產(chǎn)替代：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要牽引力衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，市場對(duì)技術(shù)提高的不斷需求將拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)研發(fā)水平的提高。我國采用的“引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新”的技術(shù)創(chuàng)新模式，靠引進(jìn)國外先進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)和新產(chǎn)品而迅速崛起的我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)也逐步形成并成熟。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品全球市場空間廣闊，提高產(chǎn)品技術(shù)水平是進(jìn)軍全球高精度衛(wèi)星導(dǎo)航高端產(chǎn)品市場的必要條件。目前我國仍有30%以上高精度衛(wèi)星導(dǎo)航測量領(lǐng)域被國外產(chǎn)品占據(jù)，國產(chǎn)替代空間仍較為廣闊。我國企業(yè)在海洋探測領(lǐng)域、三維激光掃描領(lǐng)域的高端產(chǎn)品上基本處于空白，依靠代銷國外產(chǎn)品。國外產(chǎn)品憑借其技術(shù)壟斷優(yōu)勢進(jìn)入我國市場，高價(jià)格抑制了市場對(duì)高端產(chǎn)品需求，市場對(duì)本土自主研發(fā)產(chǎn)品的需求強(qiáng)烈。3、國防安全：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)動(dòng)力地理信息產(chǎn)業(yè)是與國家信息安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，隨著我國國際競爭力的提高，我國對(duì)國家安全與個(gè)人隱私保護(hù)的要求將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力。我國導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)、國家的基準(zhǔn)設(shè)施建設(shè)、大比例尺地形數(shù)據(jù)庫的建設(shè)等都直接與地理信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)。在國防領(lǐng)域，衛(wèi)星導(dǎo)航已成為建設(shè)信息化軍隊(duì)、打贏信息化戰(zhàn)爭的重要基礎(chǔ)和保證，軍事用途對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的技術(shù)要求越來越高，建設(shè)擁有自主權(quán)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)成為必然要求。完善、全面、高性能的基礎(chǔ)地理信息服務(wù)與位置服務(wù)屬于國家戰(zhàn)略安全層面的內(nèi)容，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)是國家戰(zhàn)略發(fā)展的基礎(chǔ)。國家必須建立起不依賴于他國的獨(dú)立的地理信息基礎(chǔ)框架，才能確保國家信息乃至軍事安全。我國北斗系統(tǒng)的發(fā)展正處在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)積極建設(shè)過程中，政府未來對(duì)兼容北斗系統(tǒng)的高端衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品有巨大需求。三、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)鏈中游發(fā)力，逐漸向上下游延伸1、我國高精度衛(wèi)星導(dǎo)航市場以終端商、應(yīng)用軟件商為主衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是服務(wù)導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)，用戶處在產(chǎn)業(yè)鏈的最頂端，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的最根本目的是為用戶提供全方位的衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括衛(wèi)星導(dǎo)航零部件設(shè)備制造業(yè)及各類信號(hào)模擬器及配件制造業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游包括衛(wèi)星導(dǎo)航終端設(shè)備制造業(yè)和軟件及內(nèi)容提供業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游包括系統(tǒng)集成業(yè)和衛(wèi)星導(dǎo)航運(yùn)營服務(wù)業(yè)。我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)大部分集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游，衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)品布局相對(duì)完善。國內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航市場以終端商、應(yīng)用軟件商為主。憑借較高的市場集中度和國內(nèi)企業(yè)技術(shù)壁壘帶來的優(yōu)勢，行業(yè)應(yīng)用軟件研發(fā)能力使為數(shù)不多的市場參與者獲得大量的市場份額以及較高的毛利率（如南方測繪、公司、上海華測、合眾思?jí)训龋?。國?nèi)大眾消費(fèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場以低精度的車載、手持導(dǎo)航終端產(chǎn)品為主，競爭十分分散，提供底層地圖服務(wù)的市場集中度高，相關(guān)企業(yè)如四維圖新、高德等具有明顯的市場優(yōu)勢。2、我國地理信息行業(yè)主要有B2G、B2B、B2C、C2C四種商業(yè)模式當(dāng)前我國地理信息產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式與國際上基本相同，包括目前市場需求大的B2G（企業(yè)對(duì)府）、增長潛力大的B2B（企業(yè)對(duì)企業(yè)）、發(fā)展迅速的B2C（企業(yè)對(duì)個(gè)人）以及新興的C2C（用戶之間）等四種方式。B2G，B2B是衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)市場，主要依賴于政府對(duì)國土資源、城市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急保障、公安邊防、民政、外交、科技、教育、文化、衛(wèi)生等領(lǐng)域信息的廣泛需求和企業(yè)勘探測繪的需要。B2C是近幾年迅速發(fā)展的市場，其中車載導(dǎo)航、互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)終端位置服務(wù)等行業(yè)發(fā)展迅猛。未來B2C在產(chǎn)業(yè)中所占比例將越來越大，衛(wèi)星導(dǎo)航大眾消費(fèi)領(lǐng)域已呈現(xiàn)出一種“長尾”趨勢。C2C是未來新興市場，個(gè)人可以依靠地理信息系統(tǒng)與社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，幫助公眾更好的獲取信息，同時(shí)也為企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新提供機(jī)遇。四、地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢我國地理信息產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢，每年以超過25%的速度迅猛增長，正在成為中國乃至全球服務(wù)業(yè)中迅速崛起的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，成為國家創(chuàng)新體系和信息化建設(shè)的重要組成部分。隨著地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)多元化的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈也變得復(fù)雜，企業(yè)應(yīng)在鞏固自身產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)布局基礎(chǔ)上，向上下游延伸，實(shí)現(xiàn)垂直一體化以增強(qiáng)公司競爭力。在硬件產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，通過軟件將數(shù)據(jù)處理生成可用的信息，提升數(shù)據(jù)價(jià)值，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)。1、我國地理信息產(chǎn)業(yè)的前世今生我國地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從由國防需求開始的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)起，經(jīng)歷2D、3D時(shí)代，2010年，地理信息技術(shù)應(yīng)用日臻完善，目前，地理信息技術(shù)在政府，企事業(yè)單位，大眾領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。（1）1990年以前，我國地理信息主要應(yīng)用于國防和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，90年代初隨著PC的普及和性能的提高，傳統(tǒng)測繪開始向數(shù)字化測繪轉(zhuǎn)變。（2）在地理信息2D時(shí)代，地理信息主要應(yīng)用于科研、教學(xué)。提供地理信息服務(wù)的主體以事業(yè)單位為主，企業(yè)規(guī)模普遍較小，還沒有形成產(chǎn)業(yè)。（3）進(jìn)入地理信息3D時(shí)代，地理信息在政府和各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用，地理信息企業(yè)數(shù)量增長明顯加快，地理信息產(chǎn)業(yè)迅速崛起，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善。測繪實(shí)現(xiàn)了從模擬向數(shù)字測繪的轉(zhuǎn)變，并與遙感、空間定位和地理信息系統(tǒng)相結(jié)合，傳統(tǒng)測繪行業(yè)向地理信息產(chǎn)業(yè)過度。（4）進(jìn)入4D時(shí)代，地理信息技術(shù)應(yīng)用的主體已從政府和行業(yè)單位向大眾普及地理信息技術(shù)“飛入尋常百姓家”。在四維時(shí)代，依靠數(shù)據(jù)的海量存儲(chǔ)和實(shí)時(shí)更新，在二維、三維信息的基礎(chǔ)上增加時(shí)間維度。航天、航空、地面遙感技術(shù)三位一體，與導(dǎo)航、通訊技術(shù)結(jié)合，對(duì)人類生存的空間、地球生態(tài)、環(huán)境、氣候?qū)嵤?shí)時(shí)監(jiān)測。2.地理信息行業(yè)未來：宏觀上垂直一體化地理信息產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向不同環(huán)節(jié)和橫向不同層次形成了不同的價(jià)值鏈，未來企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵在于企業(yè)的垂直一體化能力。在地理信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的形成包括數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)應(yīng)用（提供產(chǎn)品和服務(wù)）等一系列行為，產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)大多由國外掌握。地理信息企業(yè)在做深做透本專業(yè)領(lǐng)域的同時(shí)，應(yīng)該不斷整合資源，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，以商業(yè)模式創(chuàng)新整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，使產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)垂直一體化，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)。3.地理信息行業(yè)未來：微觀上軟硬一體化地理信息產(chǎn)業(yè)未來要在技術(shù)上占據(jù)衛(wèi)