聯(lián)合國糧農(nóng)組織：當(dāng)前全球茶葉市場形勢和新問題

內(nèi)容提要2020年全球產(chǎn)量略有增加，因為綠茶和“其他”茶的產(chǎn)量抵消了紅茶產(chǎn)量的下降，其原因包括不利的天氣條件和生產(chǎn)國為扼制2019冠狀病毒（COVID-19）的傳播而采取的限制措施。2021年世界茶葉產(chǎn)量有所增加，這得益于一些主要生產(chǎn)國的復(fù)蘇和更好的市場機遇。2020年世界茶葉消費量增長有限，盡管市場中的家庭消費部分增長強勁。盡管2020年肯尼亞的茶葉出貨量有所增加，但全球茶葉出口量下降，其原因是斯里蘭卡（第二大紅茶出口國）、中國和印度的發(fā)貨量減少。繼2018年和2019年因供應(yīng)量增加而下降后，2020年糧農(nóng)組織茶葉綜合價格在強勁的家庭消費支撐下增長了4.2%，這部分消費超過并且抵消了家庭外消費的下降。茶葉價格從2020年的每公斤2.52美元下降到2021年的每公斤2.44美元，這是因為出口受到疫情相關(guān)物流問題的影響。建議小組采取的行動請小組注意到茶葉市場的市場形勢和前景，并討論其可能產(chǎn)生的影響。小組還不妨：·就糧農(nóng)組織對茶葉部門的未來市場評估和展望工作提供指導(dǎo)，特別是考慮到氣候變率、疫情和經(jīng)濟(jì)沖擊所帶來的風(fēng)險和不確定性在不斷增加?！ず粲醺鲊推渌嫦嚓P(guān)方不斷提高茶葉生產(chǎn)、需求、貿(mào)易、庫存和價格數(shù)據(jù)的及時性和質(zhì)量，并定期提供和公開這些數(shù)據(jù)和信息。市場及貿(mào)易司政府間茶葉小組秘書處I.引言1.本文概述了全球市場形勢和新問題?？稍诔霭嫖铩对牧虾蜔釒Мa(chǎn)品中期前景》[1]中查閱至2029年的茶葉中期展望。該分析基于秘書處從成員國收到的數(shù)據(jù)，并輔以其他來源的數(shù)據(jù)，包括糧農(nóng)組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和國際茶葉委員會（ITC）的數(shù)據(jù)。宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來自國際貨幣基金組織（基金組織）、世界銀行和經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（經(jīng)合組織），特別是用于編制中期預(yù)測的數(shù)據(jù)。2.為了補充本文件的信息，向秘書處提供市場評論的每個政府間茶葉小組成員國將在會上獲得10分鐘的發(fā)言時間。秘書處非常感謝提供各自茶葉部門發(fā)展概況的國家。鼓勵成員之間的這種合作精神，因為小組的優(yōu)先事項是在以下領(lǐng)域得到促進(jìn)：?提升市場透明度；?促進(jìn)可持續(xù)的市場擴張；?推動茶葉價值鏈的發(fā)展。3.請代表審查本文件中的信息和各國的發(fā)言，這些發(fā)言提供了市場的最新情況和各國對各自茶業(yè)行業(yè)的評論，并在必要時提供新信息補充最新情況。4.與任何其他經(jīng)濟(jì)部門一樣，茶葉市場和貿(mào)易也受到了COVID-19疫情影響。這場疫情和為遏制疫情而采取的措施打亂了農(nóng)產(chǎn)品系統(tǒng)，影響了供應(yīng)、需求、貿(mào)易和價格。雖然茶葉市場受到的影響有限，但消費者的偏好似乎有了更長期的轉(zhuǎn)變。關(guān)于全球茶葉市場新趨勢的更多信息，請見文件CCP:TE22/CRS3。II.產(chǎn)量5.世界茶葉產(chǎn)量（紅茶、綠茶、速溶茶和其他茶）在過去十年年均增長3.5%，到2020年達(dá)到629萬噸（圖1）。全球茶葉產(chǎn)量增長的動力主要來自中國的擴張，中國的產(chǎn)量年均增長了6.3%，從2011年的162萬噸增至2020年的293萬噸。中國茶葉產(chǎn)量的增長是為了應(yīng)對國內(nèi)需求的空前增長，在過去30年里，中國經(jīng)濟(jì)的年均增速達(dá)到9%，支撐著國內(nèi)需求的增長。這種擴張也是消費者健康意識提高的結(jié)果，以及中國中藥茶飲料迅速發(fā)展的結(jié)果，畢竟中國有著悠久的飲茶傳統(tǒng)。6.中國占世界茶葉產(chǎn)量的46.6%，2020年產(chǎn)量為293萬噸；第二大產(chǎn)茶國印度的產(chǎn)量下降了9.6%，從2019年的140萬噸下降到2020年的126萬噸，這是因為不利的天氣條件，以及為遏制COVID-19暴發(fā)而實施的行動限制導(dǎo)致的。兩個最大的茶葉出口國肯尼亞和斯里蘭卡的產(chǎn)量分別為571805噸和283943噸。2020年，肯尼亞的產(chǎn)量增加了24.0%，而斯里蘭卡的產(chǎn)量下降了7.6%。斯里蘭卡的茶業(yè)遭遇了近年來最嚴(yán)重的同比作物短缺，因為該行業(yè)面臨著各種挑戰(zhàn)，原因是惡劣的天氣條件，再加上勞動力短缺和缺乏生產(chǎn)力增長等結(jié)構(gòu)性問題。疫情期間的封鎖措施導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷和行動限制進(jìn)一步影響了該行業(yè)。還有人擔(dān)心，2021年5月實施、2021年11月解除的化肥和農(nóng)用化學(xué)品進(jìn)口限制和禁令，可能會進(jìn)一步影響斯里蘭卡的茶葉部門，造成2022年的作物損失。7.與2019年相比，2020年全球茶葉產(chǎn)量略有增加（0.86%），因為綠茶和“其他”茶的產(chǎn)量增加抵消了紅茶產(chǎn)量的下降。初步估計顯示，2021年全球茶葉產(chǎn)量有所增加，因為印度和斯里蘭卡等一些主要產(chǎn)茶國的紅茶產(chǎn)量已從2020年的短缺中恢復(fù)過來。8.在世界層面，過去十年紅茶產(chǎn)量年均增長2.4%，綠茶產(chǎn)量年均增長4.5%，這得益于持續(xù)堅挺的價格，以及綠茶被認(rèn)為有利健康。III.出口量9.在過去十年中，世界茶葉出口量年均增長0.5%，在2020年達(dá)到174萬噸（圖2），這得益于紅茶主要出口國肯尼亞的出貨量增長以及綠茶出口量年均2.3%的強勁增長（相比之下，紅茶出口量年均增長率為0.1%）。雖然2020年肯尼亞的出貨量有所增加，但全球茶葉出口量從2019年的183萬噸降至2020年的174萬噸，其原因是紅茶的第二大出口國斯里蘭卡以及中國和印度的出貨量減少。中國和印度的出口量降低，這是因為其較大部分的產(chǎn)量已在國內(nèi)消費。估計全球茶葉出口量在2021年有所恢復(fù)，初步數(shù)據(jù)顯示斯里蘭卡的出貨量已經(jīng)恢復(fù)，肯尼亞和中國的出口量也有所增加。IV.消費量10.有幾個因素影響茶葉的需求，包括價格、收入和人口統(tǒng)計特征，如年齡、教育、職業(yè)和文化背景。此外，對茶葉消費的健康益處認(rèn)識的提升和產(chǎn)品的多樣化進(jìn)程吸引著更多來自非傳統(tǒng)領(lǐng)域的客戶，比如年輕人。11.政府間茶葉小組秘書處在選定市場進(jìn)行的茶葉需求分析表明，紅茶和綠茶都缺乏價格彈性。國際茶葉價格也呈現(xiàn)出波動性較大的特點。更多信息可參見文件CCP:TE22/CRS2。12.從2011年到2020年的十年里，世界茶葉消費量年均增長3.6%，至610萬噸（圖3)。這一增長得益于人均收入水平的快速增長，尤其是中國、印度以及其他的亞洲和新興經(jīng)濟(jì)體的增長。在亞洲、非洲和拉丁美洲的大多數(shù)產(chǎn)茶國家，需求增長顯著。過去十年來，中國的茶葉消費以每年7.3%的速度增長，2020年達(dá)到260萬噸，占全球茶葉消費總量的43.1%。2020年印度的茶葉消費量估算為107萬噸，占全球總量的17.5%，僅次于中國。在全球?qū)用妫?020年的茶葉消費比2019年增加了1.07%，并在2021年進(jìn)一步增長，因為市場繼續(xù)受到強勁需求的支撐。13.歐洲、北美的傳統(tǒng)進(jìn)口國以及俄羅斯聯(lián)邦的茶葉消費在過去十年中有所下降。歐洲茶葉市場已經(jīng)成熟，由于來自其他飲料，特別是瓶裝水和碳酸飲料的競爭日益激烈，人均消費量一直在下降，而在俄羅斯聯(lián)邦，茶葉進(jìn)口可能受到油價下跌的負(fù)面影響。V.價格14.以糧農(nóng)組織茶葉綜合價格衡量的國際茶葉價格在過去十年中仍然堅挺。糧農(nóng)組織茶葉綜合價格即紅茶的加權(quán)平均價格指數(shù)，其中包括碾碎、撕裂、揉卷（CTC）茶葉和傳統(tǒng)茶。繼2018年和2019年因茶葉市場供應(yīng)量增加而出現(xiàn)下降后，糧農(nóng)組織茶葉綜合價格在2020年增長4.2%，這得益于強勁的家庭消費，這部分消費超過并且抵消了家庭外消費的下降。茶葉價格從2020年的每公斤2.52美元下降到2021年的每公斤2.44美元，這是因為出口受到疫情相關(guān)物流問題的影響，以及肯尼亞因其產(chǎn)量過剩而以非常低的價格出售茶葉，從而加強了競爭。（圖4）15.國際茶葉價格的其他驅(qū)動因素包括市場準(zhǔn)入，病蟲害和天氣條件對生產(chǎn)的潛在影響，以及零售商、批發(fā)商和跨國公司之間的動態(tài)變化。VI.預(yù)測16.可在出版物《原材料和熱帶產(chǎn)品中期前景》中查閱中期預(yù)測，該出版物由政府間茶葉小組秘書處于2021年編寫，即將在網(wǎng)上發(fā)布[2]。該前景預(yù)測是由糧農(nóng)組織世界茶葉模型生成的，這是一個局部平衡的動態(tài)時序模型。模型的詳細(xì)信息可參見文件CCP:TE10/2[3]。VII.結(jié)束語17.茶葉是世界上最重要的經(jīng)濟(jì)作物之一，在主要產(chǎn)茶國家的農(nóng)村發(fā)展、減貧和糧食安全方面發(fā)揮著重要作用。18.因此，重申政府間茶葉小組在過去15年中提出的意見和建議，及其各工作組的不懈努力，應(yīng)加大努力擴大需求，同時以可持續(xù)的方式增加產(chǎn)量。創(chuàng)新和產(chǎn)品多樣化是確保茶葉部門長期業(yè)績的關(guān)鍵。19.例如，產(chǎn)茶國的人均消費還有增長空間，因為與傳統(tǒng)的進(jìn)口市場相比，產(chǎn)茶國的人均消費相對較低。了解并應(yīng)對歐洲傳統(tǒng)市場消費持續(xù)下降的問題也是當(dāng)務(wù)之急。應(yīng)鼓勵向其他細(xì)分市場多元化發(fā)展，如有機茶和特色茶，并在產(chǎn)茶國和進(jìn)口國更廣泛地利用茶葉的健康和保健功能來促進(jìn)消費。然而，在以潛在增長市場為目標(biāo)時，認(rèn)可并遵守食品安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對于應(yīng)對一些國家出口量增長和出口收入下降之間的差距至關(guān)重要。20.在過去十年里，產(chǎn)茶國人均消費水平有所提高，盡管在大多數(shù)情況下并不明顯。從2011年到2020年，雖然歐洲的茶葉人均消費下降了1.4%，北美下降了2.3%，俄羅斯聯(lián)邦下降了3.5%，但非洲和亞洲的人均消費有所增加。人均消費大幅增長的國家包括中國（6.8%）、孟加拉國（5.4%）、土耳其（3.5%）、印度尼西亞（4.1%）、巴基斯坦（5.4%）、馬拉維（16.3%）、肯尼亞（5.9%）、盧旺達(dá)（5.3%）和烏干達(dá)（13.5%）。土耳其、摩洛哥、中國和利比亞的人均茶葉消費量在2020年分別達(dá)到3.88公斤、1.89公斤、1.82公斤和1.77公斤。德國（-2.4%）、聯(lián)合王國（-2.4%）和荷蘭（-2.3%）的人均茶葉消費量出現(xiàn)了下降。21.產(chǎn)茶國的市場推廣幾乎完全基于茶葉消費的健康益處。茶葉的健康益處正引領(lǐng)著茶葉融入現(xiàn)代的美國文化和其他新興市場。對于茶葉消費對健康影響的經(jīng)驗性證據(jù)，還需要進(jìn)一步加強研究。22.新的市場增長也依賴于產(chǎn)品創(chuàng)新和多樣化，從而進(jìn)入新的消費者細(xì)分市場。如今，美國消費的大部分茶葉是冰茶，在總消費中占75%-80%的份額，但熱茶也越來越受歡迎。茶葉的流行得到了千禧一代（生于1981-1997年）和嬰兒潮一代（生于1946-1964）的推動。2019年，美國的茶葉消費總量中約84%是紅茶，15%是綠茶，其余的少部分是烏龍茶、白茶和黑茶。即飲茶約占50%的市場份額，而通過傳統(tǒng)渠道消費的袋裝/散葉茶部分比2018年略有下降，但是其在吸引新消費者方面仍然很重要。餐飲服務(wù)、冷藏茶和高端特色茶繼續(xù)以略微加快的速度增長，年增長率為4%-5%，從傳統(tǒng)茶和即飲茶中搶奪份額。23.需要加強產(chǎn)茶國的努力和與消費國的合作，以協(xié)調(diào)市場要求（最大殘留限量和質(zhì)量），降低合規(guī)成本。24.在供給側(cè)，茶樹對生長條件的變化非常敏感。因此，茶葉的商業(yè)種植在地理上僅限于世界上的少數(shù)地區(qū)，這些地區(qū)由于氣候變化而面臨著越來越大的風(fēng)險。氣候變化工作組正在探尋緩解和適應(yīng)措施，以便就如何應(yīng)對氣候變化的影響提供指導(dǎo)。25.最后，政府間茶葉小組必須考慮未來的戰(zhàn)