理財顧問部年終總結(jié)模板（5篇）

第16頁共16頁理財顧問?部年終總?結(jié)模板?回顧即將?過去的一?年，我感?慨萬千。?____?年是我人?生旅程中?轉(zhuǎn)折的一?年，這一?年我轉(zhuǎn)行?進(jìn)入證券?行業(yè)，對?我來說，?這是一個?充滿機(jī)遇?和挑戰(zhàn)的?行業(yè)，充?滿了神秘?，好奇，?時而豪氣?萬丈，時?而信心缺?缺，這是?一條布滿?荊棘的道?路，只要?你能邁過?一個個坎?，同時也?是通往光?明的道路?。進(jìn)公?司已有兩?個月，對?于理財顧?問這個崗?位，沒有?我想象中?的簡單，?即需要對?行情的了?解，也需?要對客戶?有耐心，?同時還需?要溝通技?巧。通過?這兩個月?的學(xué)習(xí)我?學(xué)到了很?多，不只?是證券知?識，更多?的是對學(xué)?習(xí)的方法?，工作的?態(tài)度，對?待客戶的?方式及溝?通技巧。?作為一個?新員工非?常感謝公?司給我這?個成長的?平臺，令?我在工作?中不斷的?學(xué)習(xí)，不?斷的進(jìn)步?，慢慢的?提升自身?的素質(zhì)與?才能，領(lǐng)?導(dǎo)和同事?對我的支?持與關(guān)愛?，令我明?白到人間?的溫情，?在此我向?公司的領(lǐng)?導(dǎo)以及全?體同事表?示最衷心?的感謝，?有你們的?協(xié)助才能?使我在工?作中更加?的得心應(yīng)?手，也因?為有你們?，才能令?到公司的?發(fā)展更上?一個臺階?。在這?兩個月的?時間里，?我也看到?了我的業(yè)?績還狠不?理想，之?中也存在?著諸多問?題,經(jīng)過?自我反思?，究其原?因主要有?：第一?、缺乏正?確的時間?觀，總以?為時間還?有很多，?第二、?工作還不?夠積極主?動，可能?是之前的?工作性質(zhì)?決定了我?不需要特?別主動，?只要等著?領(lǐng)導(dǎo)安排?，自己認(rèn)?真完成就?好。但現(xiàn)?在做為理?財顧問，?我需要自?己去開拓?客戶，需?要自己更?加積極主?動。第?三、業(yè)務(wù)?水平還有?待提高，?無論是客?戶溝通能?力，還是?市場分析?能力都是?我目前欠?缺的。?因此，在?接下來的?時間里，?我會從以?下幾個方?面著手：?第一、?凡是預(yù)則?立，不預(yù)?則廢，合?理的規(guī)劃?有利于接?下來工作?的順利張?開，因此?我要先認(rèn)?真做好接?下來__?__個月?的計劃，?并按計劃?實行。趕?緊把之間?浪費(fèi)的時?間補(bǔ)回去?。第二?、虛心求?教。做為?一個新員?工，我要?向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)?習(xí)，向老?同志學(xué)習(xí)?，向書本?、向網(wǎng)絡(luò)?學(xué)習(xí)，首?先學(xué)習(xí)客?戶溝通技?巧，和客?戶維護(hù)，?取其之長?，補(bǔ)己之?短，夯實?和提高自?身業(yè)務(wù)能?力。第?三、認(rèn)真?做好客戶?維護(hù)。作?為理財顧?問，客戶?是我們一?切工作開?展的核心?，在接下?的時間，?我會讓真?的做好客?戶私檔性?管理，盡?可能的發(fā)?掘客戶有?用的信息?，加以整?理歸類。?主動聯(lián)系?溝通客戶?，這也是?我之前做?得不夠的?，雖然是?銀行介紹?的空戶，?可能他們?有些人因?為暫時資?金緊張，?或年底事?情忙，暫?時不需要?，但不代?表他們以?后也就不?需要理財?服務(wù)，因?此對于有?潛力的客?戶，我要?坐好及時?的跟進(jìn)。?第四、?做好銀行?渠道的維?護(hù)。銀行?上市我們?客戶的最?主要來源?。做銀行?渠道維護(hù)?時，首先?先要認(rèn)清?銀行的需?求，同時?注重技巧?。像我剛?開始只顧?幫他們做?事，以為?只要幫他?們做事，?客戶就會?源源不斷?的介紹過?來?？墒?客戶是自?己的，不?是開了個?戶就完成?任務(wù)，對?銀行來說?聯(lián)了三方?任務(wù)九完?成了，可?是對我來?說這才剛?開始，更?重要的是?后續(xù)的開?發(fā)維護(hù)。?因此我要?合理的安?排時間，?平衡銀行?與客戶之?間的時間?分配。?在接下來?的___?_年，我?會在保證?認(rèn)真對待?、重視工?作的基礎(chǔ)?上，不斷?完善和充?實自己，?提高自身?素質(zhì)。充?分利用現(xiàn)?有的資源?，更進(jìn)一?步擴(kuò)大對?客戶的積?累和維護(hù)?。同時加?強(qiáng)對分析?能力的學(xué)?習(xí)和提高?，努力夯?實和提高?自能工作?能力和業(yè)?務(wù)水平。?理財顧?問部年終?總結(jié)模板?（二）?回顧即將?過去的一?年，我感?慨萬千。?____?是我人生?旅程中轉(zhuǎn)?折的一年?，這一年?我轉(zhuǎn)行進(jìn)?入證券行?業(yè)，對我?來說，這?是一個充?滿機(jī)遇和?挑戰(zhàn)的行?業(yè)，充滿?了神秘，?好奇，時?而豪氣萬?丈，時而?信心缺缺?，這是一?條布滿荊?棘的道路?，只要你?能邁過一?個個坎，?同時也是?通往光明?的道路。?進(jìn)公司?已有兩個?月，對于?理財顧問?這個崗位?，沒有我?想象中的?簡單，即?需要對行?情的了解?，也需要?對客戶有?耐心，同?時還需要?溝通技巧?。通過這?兩個月的?學(xué)習(xí)我學(xué)?到了很多?，不只是?證券知識?，更多的?是對學(xué)習(xí)?的方法，?工作的態(tài)?度，對待?客戶的方?式及溝通?技巧。作?為一個新?員工非常?感謝公司?給我這個?成長的平?臺，令我?在工作中?不斷的學(xué)?習(xí)，不斷?的進(jìn)步，?慢慢的提?升自身的?素質(zhì)與才?能，領(lǐng)導(dǎo)?和同事對?我的支持?與關(guān)愛，?令我明白?到人間的?溫情，在?此我向公?司的領(lǐng)導(dǎo)?以及全體?同事表示?最衷心的?感謝，有?你們的協(xié)?助才能使?我在工作?中更加的?得心應(yīng)手?，也因為?有你們，?才能令到?公司的發(fā)?展更上一?個臺階。?在這兩?個月的時?間里，我?也看到了?我的業(yè)績?還狠不理?想，之中?也存在著?諸多問題?,經(jīng)過自?我反思，?究其原因?主要有：?第一、?缺乏正確?的時間觀?，總以為?時間還有?很多，?第二、工?作還不夠?積極主動?，可能是?之前的工?作性質(zhì)決?定了我不?需要特別?主動，只?要等著領(lǐng)?導(dǎo)安排，?自己認(rèn)真?完成就好?。但現(xiàn)在?做為理財?顧問，我?需要自己?去開拓客?戶，需要?自己更加?積極主動?。第三?、業(yè)務(wù)水?平還有待?提高，無?論是客戶?溝通能力?，還是市?場分析能?力都是我?目前欠缺?的。因?此，在接?下來的時?間里，我?會從以下?幾個方面?著手：?第一、凡?是預(yù)則立?，不預(yù)則?廢，合理?的規(guī)劃有?利于接下?來工作的?順利張開?，因此我?要先認(rèn)真?做好接下?來___?_個月的?計劃，并?按計劃實?行。趕緊?把之間浪?費(fèi)的時間?補(bǔ)回去。?第二、?虛心求教?。做為一?個新員工?，我要向?領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)?，向老同?志學(xué)習(xí)，?向書本、?向網(wǎng)絡(luò)學(xué)?習(xí)，首先?學(xué)習(xí)客戶?溝通技巧?，和客戶?維護(hù)，取?其之長，?補(bǔ)己之短?，夯實和?提高自身?業(yè)務(wù)能力?。第三?、認(rèn)真做?好客戶維?護(hù)。作為?理財顧問?，客戶是?我們一切?工作開展?的核心，?在接下的?時間，我?會讓真的?做好客戶?私檔性管?理，盡可?能的發(fā)掘?客戶有用?的信息，?加以整理?歸類。主?動聯(lián)系溝?通客戶，?這也是我?之前做得?不夠的，?雖然是銀?行介紹的?空戶，可?能他們有?些人因為?暫時資金?緊張，或?年底事情?忙，暫時?不需要，?但不代表?他們以后?也就不需?要理財服?務(wù)，因此?對于有潛?力的客戶?，我要坐?好及時的?跟進(jìn)。?第四、做?好銀行渠?道的維護(hù)?。銀行上?市我們客?戶的最主?要來源。?做銀行渠?道維護(hù)時?，首先先?要認(rèn)清銀?行的需求?，同時注?重技巧。?像我剛開?始只顧幫?他們做事?，以為只?要幫他們?做事，客?戶就會源?源不斷的?介紹過來??？墒强?戶是自己?的，不是?開了個戶?就完成任?務(wù)，對銀?行來說聯(lián)?了三方任?務(wù)九完成?了，可是?對我來說?這才剛開?始，更重?要的是后?續(xù)的開發(fā)?維護(hù)。因?此我要合?理的安排?時間，平?衡銀行與?客戶之間?的時間分?配。在?接下來的?____?，我會在?保證認(rèn)真?對待、重?視工作的?基礎(chǔ)上，?不斷完善?和充實自?己，提高?自身素質(zhì)?。充分利?用現(xiàn)有的?資源，更?進(jìn)一步擴(kuò)?大對客戶?的積累和?維護(hù)。同?時加強(qiáng)對?分析能力?的學(xué)習(xí)和?提高，努?力夯實和?提高自能?工作能力?和業(yè)務(wù)水?平。理?財顧問部?年終總結(jié)?模板（三?）一、?工作指標(biāo)?完成情況?匯報1?、截止_?___月?底完成綜?合交易額?____?萬元，完?成全年預(yù)?算的，日?均成交_?___萬?元，較上?年全年日?均成交_?___萬?元增長。?累計交易?周轉(zhuǎn)率為?____?次，市場?占有率為?，較上年?全年增長?，交易活?躍度較上?年有明顯?提升。?2、營業(yè)?面積較小?，升級之?后營業(yè)部?對客戶服?務(wù)方向進(jìn)?行調(diào)整，?重要發(fā)展?網(wǎng)上交易?客戶以及?手機(jī)交易?客戶群體?，這一年?營業(yè)部非?現(xiàn)場交易?已達(dá)到_?___%?,已經(jīng)幾?乎占據(jù)營?業(yè)部整體?交易的全?部。作為?公司大力?倡導(dǎo)手機(jī)?證券交易?方式，營?業(yè)部同時?也作為重?點(diǎn)發(fā)展方?向，目前?為止，營?業(yè)部手機(jī)?交易占比?達(dá)到__?__%，?是全公司?手機(jī)交易?占比最高?的營業(yè)部?。這也和?營業(yè)部在?年初制定?一系列完?善的推廣?策略密不?可分，同?時理財顧?問部與營?銷部相互?配合，對?營銷團(tuán)隊?營銷的每?一個客戶?、新入市?的客戶在?如何使用?手機(jī)證券?都進(jìn)行認(rèn)?真講解，?所以在手?機(jī)委托推?廣方面理?財部全體?員工也起?到的推波?助瀾作用?。3、?標(biāo)準(zhǔn)化服?務(wù)考核工?作全年完?成情況：?營業(yè)部全?年標(biāo)準(zhǔn)化?服務(wù)考?核指標(biāo)完?成情況良?好，營業(yè)?部在標(biāo)準(zhǔn)?化服務(wù)考?核中秉承?做有所用?的基本原?則，每一?項工作都?進(jìn)行了認(rèn)?真的梳理?，如：客?戶數(shù)據(jù)統(tǒng)?計方面根?據(jù)營業(yè)部?的實際需?求進(jìn)行了?調(diào)整，并?對每月客?戶數(shù)據(jù)進(jìn)?行綜合分?析，根據(jù)?數(shù)據(jù)分析?情況制定?工作策略?，如果發(fā)?現(xiàn)異常賬?戶及時進(jìn)?行溝通，?做好營業(yè)?部客戶的?基礎(chǔ)服務(wù)?工作。在?認(rèn)真完成?營業(yè)部基?本分值標(biāo)?準(zhǔn)化工作?基礎(chǔ)上，?理財顧問?部加強(qiáng)了?咨詢協(xié)作?參與力度?，全年多?次參加公?司的咨詢?協(xié)作,已?成為E周?刊的固定?協(xié)作成員?，全年投?稿___?_多篇。?為營業(yè)部?在標(biāo)準(zhǔn)化?服務(wù)考核?中添磚加?瓦。二?、工作目?標(biāo)完成情?況1、投?資者教育?工作完成?情況本?年度在投?資者教育?方面，營?業(yè)部共計?舉行了兩?期股民學(xué)?校。__?__月舉?辦第一期?股民學(xué)校?，也取得?一定的成?效，但同?時也暴露?一些問題?。理財顧?問部結(jié)合?本期培訓(xùn)?投資者課?后反饋的?意見，又?再次精心?準(zhǔn)備了營?業(yè)部的中?期培訓(xùn)，?本年度第?二次股民?學(xué)習(xí)，考?慮到營業(yè)?部目前非?現(xiàn)場客戶?占比已經(jīng)?很高，如?果像以前?培訓(xùn)都安?排在開市?期間，大?多上班客?戶無法參?加，為了?能讓每一?次培訓(xùn)都?能發(fā)揮更?好的效能?，經(jīng)過理?財顧問部?全體員工?的商議決?定，將股?民學(xué)校培?訓(xùn)時間調(diào)?整為周末?。本次中?期培訓(xùn)以?周末方式?進(jìn)行之后?，得到了?大多客戶?好評，雖?然大家都?犧牲自己?的休息時?間，但是?卻得到了?客戶的認(rèn)?可，以后?會多增加?周末的培?訓(xùn)活動。?本次培訓(xùn)?無論從課?程的安排?上，還是?從課件的?組織架構(gòu)?，都得到?了進(jìn)一步?的提升，?客戶也非?常滿意，?很多客戶?希望以后?多增加類?似的培訓(xùn)?，此項工?作已經(jīng)在?策劃之中?，爭取明?年一季度?做好培訓(xùn)?體系的搭?建。2?、投資者?咨詢服務(wù)?工作情況?目前咨?詢服務(wù)方?面已經(jīng)不?能僅僅局?限在簡單?日常信息?傳導(dǎo)，客?戶在咨詢?方面的需?要越來越?多元化，?為了能更?好的滿足?客戶的需?求，理財?顧問部對?現(xiàn)有的咨?詢工作進(jìn)?行梳理。?⑴短信?信息內(nèi)容?以及發(fā)送?及時性進(jìn)?行了調(diào)整?，首先，?充實短信?信息內(nèi)容?，除及時?傳導(dǎo)公司?咨詢信息?以外，營?業(yè)部還增?設(shè)了多個?欄目，擇?機(jī)擇時的?發(fā)送，如?：行業(yè)透?視、政策?追蹤、短?線薦股、?薦股追蹤?、操作策?略等多個?有針對性?，有特色?的短信信?息。信息?發(fā)送嚴(yán)格?按公司標(biāo)?準(zhǔn)化流程?進(jìn)行。各?種信息要?求做到最?快傳導(dǎo)。?同時要?求提高營?業(yè)部QQ?群活躍度?，并且安?排專人負(fù)?責(zé)，其它?人協(xié)助的?服務(wù)模式?。經(jīng)過努?力，目前?理財顧問?部在信息?傳導(dǎo)方面?有了積極?的改善。?并且能保?障信息傳?導(dǎo)的及時?性，從而?讓客戶感?受到營業(yè)?部的咨詢?服務(wù)的提?升。經(jīng)?過一段時?間的運(yùn)行?，目前客?戶反饋良?好。雖然?已經(jīng)取得?了一些成?績，但是?向客戶堅?持提供高?質(zhì)量的咨?詢服務(wù)工?作，必須?持之以恒?、堅持不?懈充實自?我，才能?更好的完?成上述工?作。⑵?在咨詢服?務(wù)方面，?理財顧問?部結(jié)合今?年工作會?議精神，?配合市場?熱點(diǎn)及時?的舉辦了?五期行業(yè)?策略報告?。每一期?行業(yè)報告?策略選擇?的時機(jī)都?與市場熱?點(diǎn)吻合，?如：理財?顧問部安?排稀土永?磁概念行?業(yè)策略報?告會之后?，暴發(fā)了?稀土永磁?概念行情?，成為本?輪市場漲?幅最高的?行業(yè)之一?，在客戶?中反響不?錯，隨后?又相繼舉?行了《新?能源概?念行業(yè)報?告》《鋰?電池池概?念行業(yè)報?告》《新?一代信息?產(chǎn)業(yè)行業(yè)?報告》《?高精端裝?備制造行?業(yè)報告》?，根據(jù)公?司四季度?操作策略?，融合整?體規(guī)劃提?及的戰(zhàn)略?新興產(chǎn)業(yè)?可能引出?的市場機(jī)?會，全面?的分析講?解戰(zhàn)略新?興產(chǎn)業(yè)特?性，并且?又再次成?功的舉辦?了一期《?季度策略?報告會》?。通過對?行業(yè)的研?讀，投資?者能及時?了解行業(yè)?的方向以?及行業(yè)中?個股的基?本情況，?提高投資?者市場行?業(yè)分析能?力。3?、營業(yè)部?所有員工?咨詢能力?提升情況?由于為?新升級營?業(yè)部，員?工隊伍比?較年輕，?缺少市場?經(jīng)驗積累?，提升營?業(yè)部整體?咨詢力量?是刻不容?緩的事情?，營業(yè)部?年初就向?理財顧問?提出要讓?營業(yè)部前?臺及后臺?員工的咨?詢能力提?升的要求?。理財?顧問在員?工咨詢能?力提升方?面進(jìn)行了?以下幾點(diǎn)?的工作：?1、充?分利用每?天晨會時?間，由于?參會人員?較多，晨?會召開時?間又短，?為了能讓?所有人都?能在晨會?上得到鍛?煉，晨會?以輪流制?進(jìn)行。通?過晨會市?場信息的?分析，鍛?煉大家對?市場重要?信息提煉?的能力，?通過短線?股票挑選?工作，能?讓大家了?解不同股?票的形態(tài)?以及短線?分析方法?，大家相?互交流可?能提高看?盤能力。?讓大家在?良好的咨?詢氛圍中?獲得知識?儲備和能?力的提高?。2、?“一周聚?集”的活?動的開展?每周三?舉辦一次?“一周聚?集”員工?的交流活?動，周三?的交流活?動比較靈?活，會根?據(jù)不同情?況安排，?除對近期?市場進(jìn)行?分析以外?，還會融?入一些基?礎(chǔ)知識的?學(xué)習(xí)，安?排前后臺?人員進(jìn)行?講課。每?月還會要?求所有人?都進(jìn)行月?度股票推?薦，并且?評出月度?最佳推薦?人獎、大?盤分析?最準(zhǔn)確獎?。通過一?段時間的?運(yùn)行，目?前“一周?聚焦”已?經(jīng)成為員?工學(xué)習(xí)交?流的平臺?，成為晨?會交流很?好的補(bǔ)充?，在這里?交流可以?暢所欲言?，盡情的?讓大家發(fā)?揮，通過?大家不斷?的交流，?可以進(jìn)一?步的提升?員工與客?戶的溝通?交流能力?。通過?一段時間?的培養(yǎng)，?目前營業(yè)?部可以參?與理財專?職講座的?講師達(dá)到?____?位，已經(jīng)?培養(yǎng)后備?講師__?__位，?目前營業(yè)?部講師理?論知識積?累方面已?經(jīng)達(dá)到要?求，但在?實踐中缺?乏經(jīng)驗，?還需要繼?續(xù)進(jìn)一步?加強(qiáng)培養(yǎng)?。三、?工作中的?不足之處?1、本?年度投資?者教育工?作沒能形?成培訓(xùn)體?系，培訓(xùn)?時間間隔?過長。?2、短信?方面未能?及時整理?短信平臺?，造成短?信發(fā)送出?現(xiàn)重復(fù)、?無效、錯?發(fā)的現(xiàn)象?較多，增?加了營業(yè)?部的經(jīng)營?費(fèi)用，目?前短信平?臺正在整?理當(dāng)中。?3、理?財顧問部?工作與市?場部的配?合不夠緊?密。未能?達(dá)到通過?理財服務(wù)?吸引客戶?的工作效?果。4?、營業(yè)部?非現(xiàn)場客?戶咨詢傳?導(dǎo)不暢通?，目前咨?詢信息部?分客戶無?法正常傳?導(dǎo)，在日?后工作中?如何能提?高非現(xiàn)場?客戶的受?眾面將是?理財部重?要工作方?向。5?、存量客?戶回訪雖?然已經(jīng)分?成兩部分?進(jìn)行，但?是客戶回?訪的長效?性未能保?證，沒能?按公司要?求達(dá)到回?訪數(shù)量。?在以后的?工作中客?戶回訪將?作為理財?顧問部人?員的考核?指標(biāo)。?四、未來?一年的工?作計劃?1、由于?營業(yè)部目?前基數(shù)較?小，未來?一年我們?擴(kuò)大基數(shù)?是營業(yè)部?重要目標(biāo)?，理財顧?問部會發(fā)?揮咨詢實?力，在下?一年度要?與市場部?緊密配合?，做好營?銷服務(wù)工?作，爭取?進(jìn)一步擴(kuò)?大營業(yè)部?基礎(chǔ)客戶?群體，將?長期固定?安排配合?營銷團(tuán)隊?的協(xié)作講?座，堅持?把營銷團(tuán)?隊的“投?資者交流?會”活動?做好，做?大，做強(qiáng)?，讓“投?資者交流?會”成為?我們營業(yè)?部營銷團(tuán)?隊的品牌?推介服務(wù)?之一。?2、第一?季度理財?顧問部將?要做好金?玉滿堂前?期準(zhǔn)備工?作、認(rèn)真?學(xué)習(xí)中臺?服務(wù)系統(tǒng)?的使用。?根據(jù)公司?推廣進(jìn)度?，提前做?好客戶推?廣準(zhǔn)備工?作，要確?實利用好?中臺的服?務(wù)平臺，?體現(xiàn)出中?臺服務(wù)的?及時性，?實現(xiàn)核心?客戶一對?一服務(wù)，?讓客戶真?實感受到?新服務(wù)模?式帶來的?便捷。?3、建立?客戶多層?級回訪機(jī)?制，根據(jù)?目前回訪?情況，再?結(jié)合新服?務(wù)模式逐?步完善營?業(yè)部的回?訪機(jī)制，?并將客戶?回訪納入?考核機(jī)制?，要求營?業(yè)部每一?個部門及?員工都要?有客戶維?護(hù)意識，?提升回訪?質(zhì)量。?4、建立?營業(yè)部詳?細(xì)的客戶?分級數(shù)據(jù)?庫，根據(jù)?客戶回訪?情況，搭?建營業(yè)部?客戶細(xì)分?情況資料?檔案。計?劃年初安?排客戶細(xì)?分學(xué)習(xí)，?盡快的讓?員工了解?客戶細(xì)分?工作的詳?細(xì)內(nèi)容，?以客戶回?訪為基礎(chǔ)?，做好客?戶資料收?集工作。?5、建?立客戶分?級服務(wù)標(biāo)?準(zhǔn)，在公?司客戶分?級標(biāo)準(zhǔn)的?基礎(chǔ)上，?再細(xì)分客?戶服務(wù)標(biāo)?準(zhǔn)分類，?根據(jù)公司?咨詢服務(wù)?產(chǎn)品的服?務(wù)分類再?結(jié)合營業(yè)?部客戶自?身情況分?類，針對?不同客戶?群體充實?不同服務(wù)?項目。?6、繼續(xù)?加強(qiáng)對營?業(yè)部前后?臺員工咨?詢能力培?養(yǎng)工作，?明年要根?據(jù)營業(yè)部?目前情況?，提升營?業(yè)部每周?“一周聚?焦”的交?流活動的?質(zhì)量。?理財顧問?部年終總?結(jié)模板（?四）回?顧___?_上半年?，所有的?經(jīng)歷都化?作一段美?好的回憶?，結(jié)合自?身工作崗?位，半年?來取得了?部分成績?，但也還?存在一定?的不足。?下面是我?對自己過?去半年的?工作作一?個總結(jié)：?在我行?進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)?轉(zhuǎn)型，提?升服務(wù)質(zhì)?量，加強(qiáng)?網(wǎng)點(diǎn)營銷?。我們支?行從人員?配置進(jìn)行?了部分調(diào)?整，安排?了低柜銷?售人員，?個人理財?業(yè)務(wù)得到?初步的發(fā)?展，開始?嘗試向中?高端客戶?提供專業(yè)?化個人投?資理財綜?合服務(wù)。?我也從低?柜調(diào)整到?理財室從?事個人理?財業(yè)務(wù)。?雖然在?工作中遇?到諸多的?困難和問?題。但是?，在分行?個金部理?財中心的?指導(dǎo)下、?支行領(lǐng)導(dǎo)?高度重視?下，建設(shè)?隊伍、培?養(yǎng)人才、?抓業(yè)務(wù)發(fā)?展、以新?產(chǎn)品拓展?市場，加?大營銷工?作。以下?是___?_年度上?半年個人?工作總結(jié)?報告：?一、上半?年具體工?作總結(jié)：?客戶維?系、挖掘?、管理、?個人產(chǎn)品?銷售工作?：1.?抓基礎(chǔ)工?作，做好?銷售工作?計劃，挖?掘理財客?戶群;通?過前臺柜?臺輸送，?運(yùn)用銀掌?柜crm?系統(tǒng)，重?點(diǎn)發(fā)展v?ip客戶?，新增v?ip貴賓?客戶;?2.進(jìn)一?步收集完?善客戶基?礎(chǔ)資料，?運(yùn)用銀掌?柜crm?系統(tǒng)將客?戶關(guān)系管?理，資金?管理，投?資組合管?理融合在?一起，建?立了部分?客戶信息?.在了解?客戶基本?信息對客?戶進(jìn)行分?類維系的?同時.進(jìn)?行各種產(chǎn)?品銷售，?積極營銷?取得了一?些成效;?3.加?強(qiáng)了宣傳?，通過報?社、移動?短信，展?版張貼，?led橫?幅等方式?傳遞信息?，起到一?些效果;?4.結(jié)?合市場客?戶投資理?財需求，?按照上級?行工作部?署進(jìn)一步?推進(jìn)新產(chǎn)?品上市，?如人民幣?周末理財?、安穩(wěn)回?報系列、?中銀進(jìn)取?搏弈理財?等、以及?貴金屬的?銷售。?自身培訓(xùn)?與學(xué)習(xí)情?況：在?省分行的?高度重視?下，今年?____?月份通過?全省對個?人客戶經(jīng)?理經(jīng)過選?拔和內(nèi)部?考核后，?脫產(chǎn)參加?接受西南?財大af?p資格正?規(guī)課程培?訓(xùn)。在?自身的努?力學(xué)習(xí)下?，去年_?___月?通過了全?國組織的?afp金?融理財師?資格認(rèn)證?考試，并?于___?_月取得?資格證書?;通過a?fp系統(tǒng)?規(guī)范培訓(xùn)?，經(jīng)過本?階段的學(xué)?習(xí)后，提?升了自己?素質(zhì)，在?工作中，?作為銀行?的職員，?在為客戶?做投資理?財方案時?，根據(jù)不?同的客戶?，適當(dāng)?shù)?配置各種?金融產(chǎn)品?，把為客?戶創(chuàng)造最?大的投資?回報作為?自己的工?作目標(biāo)。?能將所學(xué)?知識轉(zhuǎn)化?為服務(wù)客?戶的能力?，結(jié)合我?行實際情?況參加i?t藍(lán)圖培?訓(xùn)，不斷?提高自己?業(yè)務(wù)能力?。二、?存在的不?足：盡?管我行理?財業(yè)務(wù)已?得到初步?發(fā)展，但?由于理財?業(yè)務(wù)開展?起步較晚?，起點(diǎn)較?低，使得?理財業(yè)務(wù)?發(fā)展存在?規(guī)模較小?，與同業(yè)?比較存在?較大差距?，存在人?員不足、?素質(zhì)不高?、管理未?配套等問?題。目?前，我行?為擴(kuò)大中?間業(yè)務(wù)收?入，僅僅?在發(fā)展代?理保險，?代售基金?是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不?夠的，產(chǎn)?品有待更?豐富，理?財渠道有?待拓展，?我行的特?色產(chǎn)品：?____?，人民幣?博弈等許?多特色理?財品種還?沒完全推?廣開(受?營銷人員?，業(yè)務(wù)素?質(zhì)等方面?的制約)?缺少專業(yè)?性理財。?不足之?處：1?.基礎(chǔ)理?財客戶群?(中、高?端客戶)?較少，對?客戶信息?資料了解?不全(地?址、號碼?、興趣愛?好)缺少?對客戶的?維護(hù);?2.營銷?力度薄弱?，需要團(tuán)?隊協(xié)作加?強(qiáng)營銷，?沒有充分?發(fā)揮個人?能力;?3.業(yè)務(wù)?流程有待?梳理整合?，優(yōu)化服?務(wù)提高服?務(wù)質(zhì)量，?多渠道從?前臺向理?財室輸送?客戶信息?;三、?下半年工?作打算?1.在鞏?固已取得?的成績基?礎(chǔ)上，了?解掌握個?人理財業(yè)?務(wù)市場，?應(yīng)對同業(yè)?競爭，進(jìn)?快迅速發(fā)?展我行的?理財業(yè)務(wù)?;2.?不斷加強(qiáng)?素質(zhì)培養(yǎng)?，作好自?學(xué)及參加?培訓(xùn);進(jìn)?一步提高?業(yè)務(wù)水平?;3.?加大營銷?力度推進(jìn)?各項目標(biāo)?工作，有?效的重點(diǎn)?放在客戶?量的增長?。4.?結(jié)合我行?工作實際?加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，做好i?t藍(lán)圖新?系統(tǒng)上線?工作，做?好下半年?個人工作?計劃。?理財顧問?部年終總?結(jié)模板（?五）回?顧即將過?去的一年?，我感慨?萬千。_?___是?我人生旅?程中轉(zhuǎn)折?的一年，?這一年我?轉(zhuǎn)行進(jìn)入?證券行業(yè)?，對我來?說，這是?一個充滿?機(jī)遇和挑?戰(zhàn)的行業(yè)?，充滿了?神秘，好?奇，時而?豪氣萬丈?，時而信?心缺缺，?這是一條?布滿荊棘?的道路，?只要你能?邁過一個?個坎，同?時也是通?往光明的?道路。?進(jìn)公司已?有兩個月?，對于理?財顧問這?個崗位，?沒有我想?象中的簡?單，即需?要對行情?的了解，?也需要對?客戶有耐?心，同時?還需要溝?通技巧。?通過這兩?個月的學(xué)?習(xí)我學(xué)到?了很多，?不只是證?券知識，?更多的是?對學(xué)習(xí)的?方法，工?作的態(tài)度?，對待客?戶的方式?及溝通技?巧。作為?一個新員?工非常感?謝公司給?我這個成?長的平臺?，令我在?工作中不?斷的學(xué)習(xí)?，不斷的?進(jìn)步，慢?慢的提升?自身的素?質(zhì)與才能?，領(lǐng)導(dǎo)和?同事對我?的支持與?關(guān)愛，令?我明白到?人間的溫?情，在此?我向公司?的領(lǐng)導(dǎo)以?及全體同?事表示最?衷心的感?謝，有你?們的協(xié)助?才能使我?在工作中?更加的得?心應(yīng)手，?也因為有?你們，才?能令到公?司的發(fā)展?更上一個?臺階。?在這兩個?