精美PPT-公司總結(jié)分析報(bào)告

堅(jiān)定信心迎難而上

開(kāi)創(chuàng)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)新局面

08年工作回顧1各項(xiàng)指標(biāo)完成情況存在的主要問(wèn)題目錄09年市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作409年工作思路及工作目標(biāo)23209年工作目標(biāo)及工作思路09年我們面臨的形勢(shì)2

2008年在省公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下、在各單位的鼎力支持下，全公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門較好的完成了市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)KPI及目標(biāo)管理指標(biāo)。集團(tuán)考核指標(biāo)計(jì)劃指標(biāo)實(shí)際完成得分運(yùn)營(yíng)收入（億元）67.568滿分10量收增幅比1.51.42滿分6離網(wǎng)率3%2.83%滿分4品牌健康度61%61.5%(預(yù)計(jì)）滿分4定制終端(萬(wàn)臺(tái))3547.6滿分2運(yùn)營(yíng)收入量收增幅比離網(wǎng)率品牌健康度運(yùn)營(yíng)收入定制終端各項(xiàng)指標(biāo)完成—集團(tuán)考核指標(biāo)預(yù)計(jì)得滿分省內(nèi)KPI指標(biāo)計(jì)劃指標(biāo)年底完成運(yùn)營(yíng)收入72.773.1語(yǔ)音收入54.954.95量收增幅比1.81.264幸福家庭計(jì)劃數(shù)16.819累計(jì)月均離網(wǎng)率2.9%2.74%品牌健康度61%定制終端（萬(wàn)部）4547.6KPI指標(biāo)計(jì)劃指標(biāo)實(shí)際完成中心城市收入市場(chǎng)占有率76.8%77.48%用戶市場(chǎng)占有率66.57%68.02%各項(xiàng)指標(biāo)完成（續(xù)1）—省內(nèi)KPI指標(biāo)目標(biāo)項(xiàng)展開(kāi)目標(biāo)全年目標(biāo)值年末完成市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)單價(jià)降幅9%2.83%

中高端客戶保有率80%83.5%

新增凈增用戶比44自營(yíng)渠道銷售比例30%42.8%

自有渠道業(yè)務(wù)受理比例70%74%

電子渠道業(yè)務(wù)辦理比例25%26.5%欠費(fèi)回收率20%22.69%數(shù)據(jù)提供情況100%

100%各項(xiàng)指標(biāo)完成（續(xù)2）—目標(biāo)管理項(xiàng)08年工作回顧1各項(xiàng)指標(biāo)完成情況存在的主要問(wèn)題目錄09年市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作409年工作思路及工作目標(biāo)23209年工作目標(biāo)及工作思路09年我們面臨的形勢(shì)2存在的主要問(wèn)題用戶話務(wù)量增長(zhǎng)日趨乏力

新增客戶拉動(dòng)作用減弱42.3%33.2%36%18.5%全集團(tuán)計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)增幅我公司計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)增幅1-10月份全集團(tuán)計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)增幅從07年的42.3%下降到33.2%；我公司話務(wù)量增長(zhǎng)乏力現(xiàn)象更為突出，全年計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)增幅從07年的36%,下降到18.5%；我公司新增客戶收入增幅從07年的24.7%下降到10.1%.我公司新增客戶收入增幅24.7%10.1%長(zhǎng)途、離網(wǎng)率、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道ARPU、MOU及單價(jià)較低08年，ARPU為57.2元/月/戶（有效用戶）全年平均單價(jià)0.130元/分鐘，同比下降了3.23個(gè)百分點(diǎn)。12月份單價(jià)僅為0.127元/分鐘，下降2.83%。MOU為441分鐘（有效用戶），僅比07年增長(zhǎng)1.8%。存在的主要問(wèn)題長(zhǎng)途業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率偏低，07年我公司長(zhǎng)途業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率為47.6%。截止12月份，考核口徑離網(wǎng)率為2.74%，但如果按預(yù)拆用戶統(tǒng)計(jì)離網(wǎng)率實(shí)為5.16%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)自營(yíng)渠道占比低，每鄉(xiāng)鎮(zhèn)僅有0.1個(gè)自辦自營(yíng)廳，全省為44個(gè)。策劃能力仍需進(jìn)一步提升在營(yíng)銷活動(dòng)宣傳策劃上缺少對(duì)用戶心理、社會(huì)熱點(diǎn)的把握，不能快速吸引客戶眼球形成輿論討論熱點(diǎn)，造成客戶感知度低、宣傳沖擊力不強(qiáng)。存在的主要問(wèn)題(續(xù))品牌經(jīng)營(yíng)工作仍需加強(qiáng)對(duì)品牌經(jīng)營(yíng)重視不夠，針對(duì)性營(yíng)銷體現(xiàn)不足。自營(yíng)廳在用戶咨詢、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，只單純介紹資費(fèi)；合作商銷售環(huán)節(jié)忽視了按不同品牌用戶的消費(fèi)特點(diǎn)針對(duì)性進(jìn)行品牌銷售推介，導(dǎo)致品牌錯(cuò)位。宣傳傳播不集中、不統(tǒng)一在單一的廣告投放管理模式下，存在著同一時(shí)期宣傳內(nèi)容多而雜，宣傳重點(diǎn)不突出，客戶感知混亂，宣傳與品牌脫節(jié)等問(wèn)題。08年工作回顧1目錄09年市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作409年工作思路及工作目標(biāo)23209年工作目標(biāo)及工作思路09年我們面臨的形勢(shì)209年我們面臨的形勢(shì)－－困難重重、挑戰(zhàn)空前高普及率、高占有率、低單價(jià)、管制全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)手實(shí)力增強(qiáng)、中高端爭(zhēng)奪金融危機(jī)對(duì)通信業(yè)務(wù)的影響尚未完全顯露公司現(xiàn)狀宏觀經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)激烈TD09年我們面臨的形勢(shì)－－別無(wú)選擇唯有拼搏

加快移動(dòng)對(duì)固定的替代TD的政策優(yōu)勢(shì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)成本優(yōu)勢(shì)品牌優(yōu)勢(shì)如果我們不能抓住機(jī)會(huì)，奮力拼搏，規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)都有可能弱化，甚至喪失。TD的政策優(yōu)勢(shì)我們應(yīng)該充分利用，要高舉TD大旗爭(zhēng)取政府支持。08年工作回顧1目錄09年市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作409年工作思路及工作目標(biāo)23209年工作目標(biāo)及工作思路09年我們面臨的形勢(shì)2收入：79.7億元量收增幅比：1.7

ＴＤ用戶數(shù)：2萬(wàn)戶中高端客戶保有率：90-95%定制終端銷量：32萬(wàn)部09年工作目標(biāo)重點(diǎn)KPI指標(biāo)幸福家庭計(jì)劃發(fā)展量：38.4萬(wàn)戶全球通用戶發(fā)展量：10萬(wàn)戶收入市場(chǎng)份額：原則上不低于08年具體考核值另下用戶質(zhì)量：

ARPU提升:3.7%MOU提升:9.7%

離網(wǎng)率:4%09年工作目標(biāo)目標(biāo)管理

中高端客戶凈增率：8%-10%長(zhǎng)途計(jì)費(fèi)收入增長(zhǎng)率：15%

繼續(xù)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，堅(jiān)持創(chuàng)新理念，以品牌為主線，實(shí)現(xiàn)二個(gè)轉(zhuǎn)變，兼顧三個(gè)關(guān)系，落實(shí)“樹(shù)幟、保高、拓新、維系、筑基”五項(xiàng)工程及TD落地工作，保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位，確保全面完成市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)KPI指標(biāo)。

09年整體工作思路落實(shí)“5+1”工程“樹(shù)幟、保高、拓新、維系、筑基”＋“TD”突出一個(gè)主線實(shí)現(xiàn)以品牌經(jīng)營(yíng)為主線的突破實(shí)現(xiàn)二個(gè)轉(zhuǎn)變從單一廣告投放管理向集中品牌整合傳播管理轉(zhuǎn)變從簡(jiǎn)單應(yīng)對(duì)型定價(jià)向全省一體化資費(fèi)架構(gòu)轉(zhuǎn)變兼顧三個(gè)關(guān)系規(guī)模與價(jià)值的關(guān)系成本與收益的關(guān)系現(xiàn)在與未來(lái)關(guān)系09年工作思路09年工作思路（續(xù)1）從經(jīng)營(yíng)指標(biāo)制定到營(yíng)銷資源配置品牌從內(nèi)部管理體系到所有客戶接觸點(diǎn)從營(yíng)銷方案策劃到業(yè)務(wù)支撐落實(shí)從營(yíng)銷活動(dòng)實(shí)施到營(yíng)銷效果評(píng)估品牌品牌品牌以品牌為主線變單一的投放管理為集中策劃傳播，從集團(tuán)到省公司到分公司樹(shù)立一個(gè)中國(guó)移動(dòng)形象，在同一時(shí)間用同一個(gè)聲音對(duì)客戶說(shuō)話完善一體化資費(fèi)管理體系，實(shí)現(xiàn)從“競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向”向“市場(chǎng)導(dǎo)向”、從“短期定價(jià)”向“戰(zhàn)略定價(jià)”、從“分散定價(jià)”向“集中定價(jià)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，逐步建立全省一體化資費(fèi)架構(gòu)從單一廣告投放管理向集中品牌整合傳播轉(zhuǎn)變從簡(jiǎn)單應(yīng)對(duì)型定價(jià)向全省一體化資費(fèi)架構(gòu)轉(zhuǎn)變二個(gè)轉(zhuǎn)變兼顧規(guī)模與價(jià)值的關(guān)系兼顧成本與收益的關(guān)系兼顧現(xiàn)在與未來(lái)的關(guān)系一方面要保持在客戶規(guī)模上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一方面要兼顧客戶價(jià)值，將中高端用戶的包保作為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)工作的重中之重對(duì)低端用戶本著“低傭金成本、低促銷成本、低服務(wù)成本”的原則將優(yōu)質(zhì)資源向重點(diǎn)地區(qū)/高價(jià)值用戶/高潛力用戶傾斜，提高各項(xiàng)營(yíng)銷成本的使用效率立足現(xiàn)在,著眼未來(lái),高興TD大旗應(yīng)對(duì)不對(duì)稱管制的風(fēng)險(xiǎn),在當(dāng)前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中堅(jiān)持競(jìng)合觀念,不主動(dòng)降價(jià)、不盲目跟從，做好全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備工作,承擔(dān)起TD發(fā)展的民族重任三個(gè)關(guān)系09年工作思路（續(xù)2）TD－SCDMA樹(shù)幟

保高拓新維系筑基 * 資料來(lái)源： 09年工作思路（續(xù)3）“5＋1”工程樹(shù)幟工程－以三大客戶品牌為主線，全面實(shí)施品牌經(jīng)營(yíng)樹(shù)幟工程品牌傳播品牌策劃管理方面：整合全省宣傳資源，制定并下發(fā)管理辦法，明確品牌傳播的職責(zé)，明確各類費(fèi)用使用、審批流程；傳播方面：以三大品牌傳播為核心，開(kāi)展產(chǎn)品/服務(wù)為支撐點(diǎn)的品牌宣傳工作；以慈善事業(yè)、企業(yè)責(zé)任、3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況宣傳企業(yè)形象；應(yīng)用方面：開(kāi)發(fā)經(jīng)分系統(tǒng)傳播管理模塊，監(jiān)督分公司傳播工作落實(shí)情況、并根據(jù)效果分析及時(shí)調(diào)整媒體投放策略。全球通品牌：開(kāi)展積分營(yíng)銷和回饋；搜集體現(xiàn)全球通客戶“我能”的素材，突出品牌形象；強(qiáng)化VIP及全球通客戶服務(wù)；以“高端機(jī)型，高額補(bǔ)貼”等營(yíng)銷策略，推動(dòng)目標(biāo)客戶遷移。動(dòng)感地帶品牌：重點(diǎn)建設(shè)“產(chǎn)品、聯(lián)盟、渠道”三大趨動(dòng)力。09年利用聯(lián)盟商家、動(dòng)感網(wǎng)站專區(qū)、積分兌換的結(jié)合，鞏固高校市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、積極開(kāi)拓中學(xué)生市場(chǎng)、吸引目標(biāo)用戶。神州行品牌：對(duì)用戶較為集中、具有鮮明共性特征的產(chǎn)品進(jìn)行全面整合包裝，使品牌認(rèn)知度、核心要素感知度、忠誠(chéng)度不斷提升。

集聚傳播集合需求集中策劃對(duì)外與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)合，不主動(dòng)降價(jià)不盲目跟從；履行社會(huì)責(zé)任和響應(yīng)政府號(hào)召，嚴(yán)格遵守監(jiān)管政策。保高工程業(yè)務(wù)組合捆綁TD體驗(yàn)捆綁本地＋長(zhǎng)途＋漫游＋增值，開(kāi)展各項(xiàng)包年業(yè)務(wù)、長(zhǎng)途漫游優(yōu)惠包用戶組合捆綁幸福家庭計(jì)劃，推出以家庭為單位的繳費(fèi)回饋或預(yù)存話費(fèi)得手機(jī)資源組合捆綁針對(duì)高價(jià)值客戶分品牌促銷、繳費(fèi)回饋、優(yōu)惠購(gòu)機(jī)、積分和服務(wù)活動(dòng)高端客戶贈(zèng)TD終端及話費(fèi)，體驗(yàn)TD業(yè)務(wù)

保高工程－中高端客戶保衛(wèi)戰(zhàn)

對(duì)內(nèi)掌控營(yíng)銷渠道上的優(yōu)質(zhì)資源；鞏固上下產(chǎn)業(yè)鏈高價(jià)值伙伴共同成長(zhǎng)的關(guān)系；加大對(duì)高價(jià)值用戶的捆綁與考核，嚴(yán)防死守90％;將中高端客戶以外的處級(jí)(市)\科級(jí)(縣)政府官員納入包保視線，省公司市場(chǎng)部將檢查包保責(zé)任落實(shí)情況。拓新工程－吸引新用戶，激發(fā)新話務(wù),壯大新業(yè)務(wù)

新用戶新業(yè)務(wù)新話務(wù)拓新工程保持新增市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，在農(nóng)村市場(chǎng)、校園市場(chǎng)、家庭市場(chǎng)、城市市場(chǎng)發(fā)展新用戶，捆綁核心客戶，回流他網(wǎng)客戶。通過(guò)對(duì)客戶消費(fèi)行為的分析，合理設(shè)計(jì)資費(fèi)，并開(kāi)展針對(duì)性的營(yíng)銷，提高本地、長(zhǎng)途漫游話務(wù)量。加強(qiáng)與數(shù)據(jù)部的溝通，使各資費(fèi)套餐終端營(yíng)銷捆綁適于目標(biāo)客戶群的增值業(yè)務(wù)使用，以促進(jìn)新業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。筑基工程－提升渠道掌控能力，實(shí)現(xiàn)多渠道協(xié)同發(fā)展終端營(yíng)銷價(jià)值鏈影響能力社會(huì)渠道掌控能力筑基工程電子渠道業(yè)務(wù)分流能力自有實(shí)體渠道提升營(yíng)銷能力維系工程－實(shí)現(xiàn)個(gè)人客戶、家庭客戶、集團(tuán)客戶的連環(huán)“鎖定”整合上下游資源，配合集團(tuán)客戶部，加大集團(tuán)產(chǎn)品、個(gè)人產(chǎn)品、精細(xì)服務(wù)的組合營(yíng)銷力度，同步促進(jìn)個(gè)人客戶發(fā)展、家庭市場(chǎng)開(kāi)拓和集團(tuán)客戶的穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)個(gè)人客戶、家庭客戶、集團(tuán)客戶的連環(huán)“鎖定”。家庭個(gè)人集團(tuán)策略高舉TD發(fā)展大旗，充分發(fā)揮中國(guó)移動(dòng)現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取政府和社會(huì)對(duì)TD的最大支持，堅(jiān)持“三不”原則，在語(yǔ)音、寬帶數(shù)據(jù)、增值業(yè)務(wù)等方面全面推廣雙模終端，在個(gè)人、家庭、集團(tuán)、行業(yè)信息化市場(chǎng)全面引入TD應(yīng)用，引導(dǎo)客戶經(jīng)濟(jì)便捷地使用TD業(yè)務(wù)和服務(wù)，帶領(lǐng)客戶快速進(jìn)入3G領(lǐng)域終端寬帶互聯(lián)網(wǎng)雙模手機(jī)：上半年將陸續(xù)有30款左右推出，最低價(jià)位在1000元以內(nèi)雙模數(shù)據(jù)卡：09年上市27款內(nèi)置TD模塊的筆記本和上網(wǎng)本：將在3月份后陸續(xù)推出20款左右TD信息機(jī)：上半年將陸續(xù)推出20款TD家庭網(wǎng)關(guān)：全年7款，預(yù)計(jì)上半年5款目標(biāo)與考核目標(biāo)：2萬(wàn)戶總部已明確將TD納入2009年KPI考核，將TD業(yè)務(wù)量作為考核指標(biāo)，考核客戶在TD網(wǎng)絡(luò)上產(chǎn)生的計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流量?jī)身?xiàng)內(nèi)容TD－履行使命，全力以赴做好TD經(jīng)營(yíng)08年工作回顧1目錄09年市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作409年工作思路及工作目標(biāo)23209年工作目標(biāo)及工作思路09年我們面臨的形勢(shì)2一、品牌工作客戶品牌暢享無(wú)處不在時(shí)尚無(wú)處不在幸福無(wú)處不在積極圍繞贈(zèng)送和兌換開(kāi)展積分營(yíng)銷；傾斜營(yíng)銷資源重點(diǎn)回饋全面優(yōu)化和推動(dòng)全球通統(tǒng)一資費(fèi)模式，開(kāi)發(fā)專署產(chǎn)品，結(jié)合優(yōu)惠活動(dòng)開(kāi)展?fàn)I銷終端積分/回饋服務(wù)資費(fèi)目標(biāo)：凈增客戶10萬(wàn)突出VIP服務(wù)、重視基礎(chǔ)服務(wù)，豐富延伸服務(wù)內(nèi)容

實(shí)施“高端機(jī)型，高額補(bǔ)貼”策略，開(kāi)展品牌專署的終端營(yíng)銷活動(dòng)，推動(dòng)目標(biāo)客戶遷移

1234“全球通—暢享無(wú)處不在”整體策劃資費(fèi)方面：加強(qiáng)資費(fèi)溝通、設(shè)計(jì)品牌專署產(chǎn)品，結(jié)合優(yōu)惠活動(dòng)，全面提升客戶的價(jià)值感知，應(yīng)對(duì)高端市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

重點(diǎn)結(jié)合漫游和長(zhǎng)途費(fèi)，優(yōu)化全球通88套餐，合理升級(jí)為針對(duì)商務(wù)客戶的“新商旅卡”，滿足客戶個(gè)性化需求細(xì)分客戶群，制定階段性閑時(shí)長(zhǎng)途優(yōu)惠方案，重點(diǎn)優(yōu)惠于全球通客戶，顯性化品牌區(qū)隔商旅計(jì)劃（5月）省內(nèi)漫游優(yōu)惠（下半年）推出漫游優(yōu)惠資費(fèi)以刺激漫游話務(wù)量的增長(zhǎng)（視收入完成情況下半年逐步試點(diǎn)實(shí)施）閑時(shí)長(zhǎng)途優(yōu)惠（4月、9月）專署優(yōu)良號(hào)碼（常態(tài)化）整合優(yōu)良號(hào)碼資源，建設(shè)公開(kāi)選號(hào)系統(tǒng)，在營(yíng)業(yè)層面（前臺(tái)、網(wǎng)站等）供全球通客戶根據(jù)個(gè)人月最低消費(fèi)情況自由選擇“全球通—暢享無(wú)處不在”之資費(fèi)篇6月，引導(dǎo)客戶向88套餐遷移，鼓勵(lì)客戶在網(wǎng)Concept14235回饋方面：在穩(wěn)定存量客戶的前提下，提高全球通客戶在新增目標(biāo)客戶中的占有率，并吸引目標(biāo)客戶遷移。優(yōu)良號(hào)碼營(yíng)銷3-12月全球通優(yōu)良號(hào)碼大放送幸福家庭體驗(yàn)3-5月免費(fèi)體驗(yàn)幸福家庭服務(wù)計(jì)劃3個(gè)月，漫游享受親情號(hào)碼回饋5-6月開(kāi)展?fàn)I銷回饋，常態(tài)化利用積分商城開(kāi)展積分兌換網(wǎng)齡優(yōu)惠終端優(yōu)惠5月、10月全球通客戶享受政策優(yōu)于普通客