金融企業(yè)戰(zhàn)略管理研究1

課程名稱任課老師金融企業(yè)戰(zhàn)略管理——西南財大2015級金融碩士(MF)專業(yè)學(xué)位課程主講人：倪宏偉管理學(xué)博士四川大學(xué)客座教授中國銀行全球調(diào)研專家網(wǎng)專家中國注冊企業(yè)文化管理師認(rèn)證委員會委員

2015年3月5日主要學(xué)術(shù)獎項主要實踐獎項中國文化管理學(xué)會組織文化測評專家委員中國注冊高級企業(yè)文化管理師(CCO)中國暨亞洲注冊高級品牌管理師(ABME)全國注冊高級企業(yè)文化講師四川省經(jīng)濟學(xué)會常務(wù)理事及副秘書長四川省系統(tǒng)工程學(xué)會常務(wù)理事及副秘書長四川省領(lǐng)導(dǎo)干部選拔考題與測評面試考官中國金融優(yōu)秀論文二等獎獲得者中國國際金融優(yōu)秀論文一、二等獎獲得者全國企業(yè)文化理論研究貢獻(xiàn)獎獲得者全國金融思政工作優(yōu)秀論文一等獎獲得者中國金融“五·一”勞動獎?wù)芦@得者

中國首席文化官(CCO)特別榮譽獎獲得者中國企業(yè)文化建設(shè)優(yōu)秀管理者獎獲得者中國企業(yè)文化建設(shè)突出貢獻(xiàn)人物獎獲得者第三章金融企業(yè)戰(zhàn)略分析的范疇

一、金融企業(yè)外部環(huán)境分析(一)金融企業(yè)宏觀環(huán)境分析(二)金融行業(yè)經(jīng)濟特性分析(三)金融行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析(四)金融同業(yè)內(nèi)部競爭分析(五)金融企業(yè)GE矩陣分析二、金融企業(yè)內(nèi)部條件分析(一)金融企業(yè)資源與能力分析(二)金融企業(yè)的競爭優(yōu)勢分析(三)金融企業(yè)的價值鏈分析(四)金融企業(yè)核心競爭力分析(五)金融企業(yè)產(chǎn)品與營銷分析三、金融企業(yè)的SWOT分析(一)外部因素評價(EFE)矩陣(二)內(nèi)部因素評價(IFE)矩陣(三)SWOT分析的原理與案例四、金融企業(yè)的投資視角分析五、金融企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險分析(一)金融企業(yè)面臨的主要風(fēng)險(二)金融企業(yè)風(fēng)險管理的要義(三)金融企業(yè)內(nèi)部控制與外部監(jiān)管學(xué)習(xí)目標(biāo)：通過本章的學(xué)習(xí)，掌握金融企業(yè)的金融宏觀環(huán)境、金融行業(yè)經(jīng)濟特征、競爭結(jié)構(gòu)等外部環(huán)境分析的內(nèi)容和方法，重點掌握金融企業(yè)的資源、能力、競爭優(yōu)勢、價值鏈、產(chǎn)品與營銷等內(nèi)部條件分析的內(nèi)容和方法，掌握金融企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險分析的主要觀點，了解工具性的金融企業(yè)戰(zhàn)略分析思維的要義。本章關(guān)鍵概念：外部環(huán)境，宏觀環(huán)境，行業(yè)環(huán)境，行業(yè)經(jīng)濟特征，行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)，規(guī)模經(jīng)濟，戰(zhàn)略集團；資源，能力，競爭力，競爭優(yōu)勢，行業(yè)關(guān)鍵因素，價值鏈，核心競爭力，金融產(chǎn)品，金融市場營銷，金融服務(wù)；金融風(fēng)險，風(fēng)險管理，內(nèi)部控制，外部監(jiān)督。一、金融企業(yè)的外部環(huán)境分析(一)金融企業(yè)宏觀環(huán)境分析(二)金融行業(yè)經(jīng)濟特性分析(三)金融行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析(四)金融同業(yè)內(nèi)部競爭分析(五)金融企業(yè)GE矩陣分析

外部環(huán)境分析框架

金融企業(yè)外部環(huán)境(一)金融企業(yè)宏觀環(huán)境分析企業(yè)宏觀環(huán)境PEST分析

政治的P經(jīng)濟的E社會文化的S技術(shù)的TPEST分析是指宏觀環(huán)境的分析，宏觀環(huán)境又稱一般環(huán)境，是指影響一切行業(yè)和企業(yè)的各種宏觀力量。對宏觀環(huán)境因素作分析，不同行業(yè)和企業(yè)根據(jù)自身特點和經(jīng)營需要，分析的具體內(nèi)容會有差異，但一般都應(yīng)對政治（Political）、經(jīng)濟（Economic）、技術(shù)（Technological）和社會（Social）這四大類影響企業(yè)的主要外部環(huán)境因素進(jìn)行分析。1.政治與法律環(huán)境分析政治環(huán)境：包括一個國家的社會制度，執(zhí)政黨的性質(zhì)，政府的方針、政策、法令等。不同的國家有著不同的社會性質(zhì)，不同的社會制度對組織活動有著不同的限制和要求。即使社會制度不變的同一國家，在不同時期，由于執(zhí)政黨的不同，其政府的方針特點、政策傾向?qū)M織活動的態(tài)度和影響也是不斷變化的。重要的政治法律變量：執(zhí)政黨性質(zhì)，政治體制，經(jīng)濟體制，政府的管制，稅法的改變，各種政治行動委員會，專利數(shù)量，專程法的修改，環(huán)境保護(hù)法，產(chǎn)業(yè)政策，投資政策，國防開支水平，政府補貼水平，反壟斷法規(guī)，與重要大國關(guān)系，地區(qū)關(guān)系，對政府進(jìn)行抗議活動的數(shù)量、嚴(yán)重性及地點，民眾參與政治行為。案例：商業(yè)銀行戰(zhàn)略觀察與戰(zhàn)略分析1.“收入倍增計劃”助力實現(xiàn)中國夢2.安倍2.0時代的中日關(guān)系3.釣魚島事件對中日兩國經(jīng)濟的影響及對策4.金融監(jiān)管部級聯(lián)系會的背景、特點及影響5.某行《新法提示》及其影響2.經(jīng)濟環(huán)境分析宏觀經(jīng)濟環(huán)境：主要指一個國家的人口數(shù)量及其增長趨勢，國民收入、國民生產(chǎn)總值及其變化情況以及通過這些指標(biāo)能夠反映的國民經(jīng)濟發(fā)展水平和發(fā)展速度。微觀經(jīng)濟環(huán)境：主要指企業(yè)所在地區(qū)或所服務(wù)地區(qū)的消費者的收入水平、消費偏好、儲蓄情況、就業(yè)程度等因素。這些因素直接決定著企業(yè)目前及未來的市場大小。重要監(jiān)視的關(guān)鍵經(jīng)濟變量：GDP及其增長率，中國向工業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)變，貸款的可得性，可支配收入水平，居民消費(儲蓄)傾向，利率，通貨膨脹率，規(guī)模經(jīng)濟，政府預(yù)算赤字，消費模式，失業(yè)趨勢，勞動生產(chǎn)率水平，匯率，證券市場狀況，外國經(jīng)濟狀況，進(jìn)出口因素，不同地區(qū)和消費群體間的收入差別，價格波動，貨幣與財政政策。經(jīng)濟環(huán)境有四個要素構(gòu)成：A.經(jīng)濟發(fā)展水平：指一個國家經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)模、速度和所達(dá)到的目標(biāo)。常用指標(biāo)有國民生產(chǎn)總值、國民收入、人均國民收入、經(jīng)濟增長速度等。利用全國各地區(qū)和企業(yè)自身的條件對比，可以從中認(rèn)識到宏觀經(jīng)濟形勢對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的影響。B.經(jīng)濟體制：指國家組織經(jīng)濟的形式。對企業(yè)生存發(fā)展提出了系統(tǒng)的基本規(guī)則與條件。C.經(jīng)濟結(jié)構(gòu)：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、分配結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)等。最重要的是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。企業(yè)應(yīng)時刻關(guān)注經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的變化動向，主動適應(yīng)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)環(huán)境.D.經(jīng)濟政策：是國家制定的在一定時間內(nèi)，國家經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)實現(xiàn)的戰(zhàn)略與策略。包括全民經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策、國民收入分配政策、價格政策、對外貿(mào)易政策、物資流通政策、全面貨幣政策等。案例：商業(yè)銀行的戰(zhàn)略觀察與戰(zhàn)略分析1.銀監(jiān)會出臺《商業(yè)銀行公司治理指引》的影響及政策建議2.上海自貿(mào)區(qū)最新政策解讀3.四川經(jīng)濟在全國排名與各省分行業(yè)績在全國排名4.中國經(jīng)濟：在保增長和調(diào)結(jié)構(gòu)之間尋找平衡5.由政府報告看房地產(chǎn)調(diào)控政策走向及對市場影響6、中國各省人均存款排行3.社會環(huán)境分析社會文化環(huán)境：包括一個國家或地區(qū)的居民教育程度和文化水平、宗教信仰、風(fēng)俗習(xí)慣、審美觀點、價值觀念等。文化水平會影響居民的需求層次；宗教信仰和風(fēng)俗習(xí)慣會禁止或抵制某些活動的進(jìn)行；價值觀念會影響居民對組織目標(biāo)、組織活動以及組織存在本身的認(rèn)可與否；審美觀點則會影響人們對組織活動內(nèi)容、活動方式以及活動成果的態(tài)度。☆人口統(tǒng)計特征：是描述人口現(xiàn)狀的重要指標(biāo)，它包括人口數(shù)量、人口密度、年齡結(jié)構(gòu)的分布與增長、地區(qū)分布、職業(yè)構(gòu)成、民族構(gòu)成、宗教信仰構(gòu)成、家庭規(guī)模、家庭壽命周期的構(gòu)成及其發(fā)展趨勢、收入水平和教育程度等。人口構(gòu)成了大多數(shù)產(chǎn)品的消費市場，為企業(yè)提供了巨大的市場空間?！钊丝谝蛩貙鹑跇I(yè)的影響：人口中各個要素的變化及現(xiàn)狀造成金融企業(yè)在零售市場中經(jīng)營的變動；由于個人消費者對商品市場的需求情況各異，使消費品市場隨人口的不同構(gòu)成及分布等因素而發(fā)生變化，從而間接影響金融市場的資金流向和資金規(guī)模。案例：銀行網(wǎng)點的設(shè)址。案例：商業(yè)銀行的戰(zhàn)略觀察與戰(zhàn)略分析1.中國房地產(chǎn)市場走勢分析2.棚戶區(qū)改造中的商業(yè)銀行支持策略3.我國社會當(dāng)下文化的關(guān)鍵熱詞：建設(shè)理性，尋找信仰4.麥當(dāng)勞在印度銷售漢堡不加牛肉☆社會文化：包括社會的價值觀念、風(fēng)俗、信仰、社會思潮、宗教、道德觀、行為方式等。---全面了解企業(yè)所處的文化環(huán)境，才能真正把握企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略與文化環(huán)境的內(nèi)在聯(lián)系，在更深層次上掌握企業(yè)經(jīng)營行為的規(guī)律性。---文化環(huán)境表面上對金融企業(yè)經(jīng)營沒有直接影響，而實質(zhì)上對金融企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營發(fā)展和工作方式卻有深刻的潛在影響。---社會文化因素直接影響金融企業(yè)員工的思想、觀念以及服務(wù)態(tài)度，從而影響金融企業(yè)的一切活動?！町?dāng)下社會文化問題對企業(yè)戰(zhàn)略與文化影響：在社會文化的大視野中，企事業(yè)單位的組織文化僅屬于社會文化的“亞文化”，組織文化總會受到社會文化的影響與制約的。1、普遍缺乏信仰與金錢崇拜、消費主義的問題2、關(guān)于我國當(dāng)下國民文化道德現(xiàn)狀的問題描述3、關(guān)于我國民族心靈及其智慧觀寫照的問題4、關(guān)于我國繁榮的焦慮與消費的悖論等問題☆關(guān)于變革社會當(dāng)下文化的思考：

建設(shè)理性、尋找信仰☆我國組織文化建構(gòu)“重外部文化，輕內(nèi)部文化”：一是內(nèi)部文化的邊界不夠清晰甚至模糊；二是內(nèi)部文化建構(gòu)的價值吸引力與人本親和力不足；三是內(nèi)部文化建構(gòu)中的終極性價值觀缺乏相應(yīng)的工具性價值觀去演繹與支撐，致使不少企業(yè)文化理念多體現(xiàn)為“蒼白的標(biāo)語式的口號”，缺乏促使員工文化共識的“化繁為簡的轉(zhuǎn)換式文化教育訓(xùn)導(dǎo)”的有效工具；四是內(nèi)部文化建構(gòu)還未提升到確立員工價值信仰和職業(yè)理性的認(rèn)知層面，致使員工對組織所選擇的價值理念要么“淺信”，要么“將信將疑”，要么干脆就不信。

4.科技環(huán)境分析☆科技環(huán)境要素：社會科技水平，社會科技力量，國家科技體制，國家科技政策與科技立法。技術(shù)環(huán)境除了要考察與企業(yè)所處領(lǐng)域的活動直接相關(guān)的技術(shù)手段的發(fā)展變化外，還應(yīng)及時了解：⑴國家對科技開發(fā)的投資和支持重點；⑵該領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展動態(tài)和研究開發(fā)費用總額；⑶技術(shù)轉(zhuǎn)移和技術(shù)商品化速度；⑷專利及其保護(hù)情況，等等?！罱鹑诜?wù)的電子化、網(wǎng)絡(luò)化；☆金融工程融現(xiàn)代金融理論、信息技術(shù)于一體，將工程學(xué)的方法與思維方式引入金融領(lǐng)域，結(jié)合金融理論與實踐，結(jié)合采用尖端前沿技術(shù)，開發(fā)、設(shè)計、組合新形金融產(chǎn)品和交易，創(chuàng)造性地、個性化地提出金融問題的解決方案，并提供金融風(fēng)險管理、投資與現(xiàn)金管理、公司理財以及從事上述工作所必需的金融產(chǎn)品的定價等服務(wù)。☆互聯(lián)網(wǎng)新時代對傳統(tǒng)商業(yè)模式的根本性改變案例：互聯(lián)網(wǎng)新時代社會文化的應(yīng)變思路互聯(lián)網(wǎng)新時代對人類生活有三大根本性改變：1、智慧地球概念的產(chǎn)生使互聯(lián)網(wǎng)幾乎可以滿足人們各類需求，人們對互聯(lián)網(wǎng)的依賴已經(jīng)像空氣、食物和水一樣成為生活必需品。2、移動互聯(lián)與自然用戶界面的出現(xiàn)，人類形成了一個碎片化的“微時代”，曾被傳統(tǒng)經(jīng)濟忽略的垃圾時間成為網(wǎng)商時代的黃金時間，人們會選擇這些零散的生命段落進(jìn)行各類活動。3、社交網(wǎng)絡(luò)與半熟社會興起，以情趣、價值觀、事業(yè)為紐帶的半熟人之間的弱關(guān)系正在取代熟人之間的強關(guān)系，并快速瓦解受少數(shù)精英人物影響的傳統(tǒng)，顯著增強普通大眾話語權(quán)?！铌P(guān)注網(wǎng)絡(luò)社交化和半熟社會的文化自發(fā)傳播的特點與效用：當(dāng)今，幾乎每個人都有自己的微信朋友圈，而每個微信朋友圈就是是一個虛擬化的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)和半熟社會，也是一個相互傳播與滿足文化精神需求的文化社區(qū)市場。

案例：商業(yè)銀行的戰(zhàn)略觀察與戰(zhàn)略分析1.互聯(lián)網(wǎng)金融演進(jìn)中銀行的挑戰(zhàn)與機遇2.互聯(lián)網(wǎng)新時代商業(yè)銀行經(jīng)營模式研究案例：互聯(lián)網(wǎng)新時代商業(yè)銀行經(jīng)營模式研究一、互聯(lián)網(wǎng)新時代的信息技術(shù)趨勢和影響1.互聯(lián)網(wǎng)新時代的信息技術(shù)發(fā)展趨勢2.技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)生的深遠(yuǎn)影響二、互聯(lián)網(wǎng)新時代給商業(yè)銀行帶來的沖擊及啟示1.金融服務(wù)脫媒化;2.網(wǎng)絡(luò)商業(yè)渠道主流化；3.服務(wù)提供個性化;4.經(jīng)營模式開放共生化三、互聯(lián)網(wǎng)新時代“以科技為引領(lǐng)”的重要性四、互聯(lián)網(wǎng)新時代銀行的應(yīng)對策略1、渠道交付網(wǎng)絡(luò)化；2、客戶管理精準(zhǔn)化3、產(chǎn)品研發(fā)靈活化；4、風(fēng)險管控系統(tǒng)化5、運營保障靈活化；6、決策支持?jǐn)?shù)據(jù)化7、綜合管理自動化；8、競合模式開放化我國銀行業(yè)分支機構(gòu)戰(zhàn)略管理的PEST分析1.政治環(huán)境分析：塊快政府政治：監(jiān)管機構(gòu)政治；條條內(nèi)部政治(組織政治)

內(nèi)部交易管理：提升基層行經(jīng)營績效的另類關(guān)鍵2.經(jīng)濟環(huán)境分析：當(dāng)?shù)亟?jīng)濟狀況；主要客戶狀況；同業(yè)競爭分析；系統(tǒng)內(nèi)競爭分析本行下屬機構(gòu)在當(dāng)?shù)氐氖袌霰憩F(xiàn)。

3.社會環(huán)境分析：地方人文特征；本行員工習(xí)性；本行與同業(yè)的人力資源管理差異。4.科技環(huán)境分析：同業(yè)科技狀況；本行科技狀況(二)金融行業(yè)經(jīng)濟特性分析行業(yè)：即由一些公司構(gòu)成的一個群體，其產(chǎn)品和服務(wù)有著眾多相同的屬性，以致它們?yōu)闋幦⊥瑯拥馁I方群體而展開激烈的競爭。行業(yè)環(huán)境分析屬于企業(yè)外部環(huán)境分析的中觀環(huán)境分析部分?！钚袠I(yè)的經(jīng)濟特性、競爭環(huán)境以及變化趨勢往往決定了該行業(yè)未來的利潤狀況。其分析目的在于弄清行業(yè)的總體情況，把握行業(yè)中企業(yè)的競爭格局以及本行業(yè)和其他行業(yè)的關(guān)系。有效地發(fā)現(xiàn)行業(yè)環(huán)境中存在的威脅和企業(yè)發(fā)展的機會，理順競爭形勢，進(jìn)行行業(yè)的選擇以及行業(yè)中所處地位的選擇。

行業(yè)主要經(jīng)濟特征1)市場規(guī)模2)競爭角逐范圍(當(dāng)?shù)匦?區(qū)域性/全國性/國際性/全球性)3)市場增長速度以及行業(yè)在成長周期中目前所處的階段4)競爭廠商數(shù)量及其相對規(guī)模(眾多公司細(xì)分/幾家大公司壟斷)5)購買者的數(shù)量及其相對規(guī)模6)前向整合及后向整合的普遍程度7)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝革新及推出的新產(chǎn)品的技術(shù)變革速度8)競爭對手的產(chǎn)品服務(wù)是強/弱差別化或同一/無差別化9)行業(yè)中公司能否實現(xiàn)采購、制造、運輸、營銷或廣告等方面的規(guī)模經(jīng)濟10)行業(yè)中某些活動是不是有學(xué)習(xí)及經(jīng)驗效應(yīng)方面的特色11)生產(chǎn)利用率高低是否在很大程度上決定公司能否獲得成本生產(chǎn)效率12)必要的資源及進(jìn)入和退出的難度13)行業(yè)贏利水平處于平均水平之上還是處于平均水平之下

金融行業(yè)經(jīng)濟特征概述---在全球發(fā)展進(jìn)程中，金融業(yè)經(jīng)歷了中介金融、信用金融、資本金融等三個發(fā)展階段，目前已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展階段。---金融行業(yè)正從一般的第三產(chǎn)業(yè)向以證券化、一體化、合業(yè)化、信息化和工程化為主要特征的龍頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對傳統(tǒng)的金融管理體制、金融運行機制、金融經(jīng)營理念產(chǎn)生了強大的沖擊。---金融行業(yè)已成為全球經(jīng)濟極為重要的組成部分和連接各生產(chǎn)要素市場的樞紐，其滲透力越來越強，杠桿化推動作用也有過去的“主動性作用”轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋葘?dǎo)性作用”，正在以前所未有的力量影響甚至改變著當(dāng)代世界經(jīng)濟格局及其運行狀態(tài)。案例：我國銀行業(yè)的經(jīng)濟特性分析(2005年)1)市場規(guī)模。銀行業(yè)金融機構(gòu)境內(nèi)本外幣資產(chǎn)總額36.2萬億,占我國全部金融機構(gòu)資產(chǎn)的90%以上。2)競爭角逐范圍和市場增長率。---2005年銀行業(yè)金融機構(gòu)境內(nèi)本外幣資產(chǎn)總額35.96萬億元，比上年增長19.3%。其中：國有商業(yè)銀行資產(chǎn)總額19.15萬億元，增長17.5%；股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)總額5.94萬億元，增長24.4%；城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額1.83萬億元，增長19.9%；其他類金融機構(gòu)資產(chǎn)總額9.44萬億元，增長20.0%。---2005年銀行業(yè)金融機構(gòu)境內(nèi)本外幣負(fù)債總額34.46萬億元，增長18.7%。其中：國有商業(yè)銀行負(fù)債總額18.37萬億元，增長17.4%；股份制商業(yè)銀行負(fù)債總額5.29萬億元，增長24.2%；城市商業(yè)銀行負(fù)債總額1.81萬億元，增長19.6%；其他類金融機構(gòu)負(fù)債總額8.99萬億元，增長18.3%。3)行業(yè)目前在生命周期所處的階段。處于成長階段，具有巨大的提升盈利能力的潛能。4)行業(yè)內(nèi)部數(shù)量結(jié)構(gòu)。各類銀行業(yè)金融機構(gòu)3萬多家。其中：3家政策性銀行，4家國有商業(yè)銀行，13家股份制商業(yè)銀行，115家城市商業(yè)銀行，626家城市信用社，30438家農(nóng)村信用社，57家農(nóng)村合作(商業(yè))銀行，238家外資銀行營業(yè)性機構(gòu)，4家金融資產(chǎn)管理公司，59家信托投資公司，74家企業(yè)集團財務(wù)公司，12家金融租賃公司，5家汽車金融公司，以及遍布城鄉(xiāng)的郵政儲蓄機構(gòu)。5)購買者的數(shù)量及其相對規(guī)模。主要有工商企業(yè)、機關(guān)團體和個人客戶兩大類，規(guī)模覆蓋率較大。6)前向整合及后向整合的普遍程度。屬于混合整合。7)分銷渠道。在各地區(qū)建立分支機構(gòu)，廣設(shè)網(wǎng)點是銀行業(yè)分銷的主要方式。8)技術(shù)及其變革的速度。銀行產(chǎn)品或服務(wù)受技術(shù)影響較大。9)產(chǎn)品業(yè)務(wù)特性。為滿足不同金融需要，銀行可以靈活地創(chuàng)造多種多樣的產(chǎn)品與服務(wù)，但差別性不大。10)規(guī)模經(jīng)濟。銀行在初始成立階段需要較大的基礎(chǔ)設(shè)施投資并投入先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，這些投入在完成后一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定。隨著金融企業(yè)經(jīng)營資產(chǎn)規(guī)模的擴大，在一定規(guī)模范圍內(nèi)，單位資產(chǎn)的平均固定成本則會相應(yīng)降低。11)經(jīng)驗曲線。隨著銀行業(yè)的經(jīng)驗積累增多，其成本呈下降趨勢，而這種經(jīng)驗是在銀行業(yè)成長過程中逐步積累起來的。12)生產(chǎn)能力利用率。銀行業(yè)務(wù)包括商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與投資銀行業(yè)務(wù)，都屬于高效益的行業(yè)，其主要成本為管理成本。國內(nèi)銀行的資產(chǎn)擴張倍數(shù)約為20—40倍，總資產(chǎn)利潤率只有0.1%--0.9%(平均在0.5%左右)，資產(chǎn)利用率約為2%--4%，國內(nèi)銀行自身素質(zhì)與經(jīng)營管理效率還有待提高。13)進(jìn)入/退出難度。由于銀行在國民經(jīng)濟中的重要作用，各國都對銀行業(yè)實行了比較有力的監(jiān)管，銀行業(yè)準(zhǔn)入和退出難度都相當(dāng)高。14)獲利水平。以3%的利差計算，僅貸款這一項，每年自動為國內(nèi)銀行增加近8000億元—9000億元的利潤。正常情況下，銀行業(yè)肯定是獲利水平高的行業(yè)。(三)金融行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析市場結(jié)構(gòu)：以市場或行業(yè)的組成方式為標(biāo)準(zhǔn)將市場劃分為完全競爭、完全壟斷、壟斷競爭和寡頭壟斷四種形式，其中：完全壟斷、壟斷競爭和寡頭壟斷被稱為不完全競爭。劃分市場結(jié)構(gòu)的依據(jù)有：---市場集中度---市場進(jìn)入和退出壁壘---產(chǎn)品差異性---信息掌握度---價格控制度潛在進(jìn)入者行業(yè)內(nèi)的競爭者現(xiàn)有行業(yè)間的競爭買方供應(yīng)方替代品供應(yīng)商討價還價的能力替代產(chǎn)品或服務(wù)的威脅新進(jìn)入者的威脅買方計價還價的能力波特五種競爭力量均衡圖波特五力模型，由邁克爾·波特（MichaelPorter）于20世紀(jì)80年代初提出，它認(rèn)為行業(yè)中存在著決定競爭規(guī)模和程度的五種力量，這五種力量綜合起來影響著產(chǎn)業(yè)的吸引力。產(chǎn)業(yè)(市場)結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著產(chǎn)業(yè)吸引力(贏利能力)。哈佛商學(xué)院教授波特認(rèn)為：決定企業(yè)贏利能力首要的和根本的因素就是行業(yè)吸引力，而行業(yè)結(jié)構(gòu)中的五種力量及其競爭強度決定了行業(yè)吸引力的大小。這五種力分別體現(xiàn)在來自買者和賣者的討價還價的壓力，替代品和潛在進(jìn)入者的壓力、行業(yè)中競爭者的競爭壓力。一種可行戰(zhàn)略的提出首先應(yīng)該包括確認(rèn)并評價這五種力量，不同力量的特性和重要性因行業(yè)和公司的不同而變化，1、供應(yīng)商的議價能力供方主要通過其提高投入要素價格與降低單位價值質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力。供方力量的強弱主要取決于他們所提供給買主的是什么投入要素，當(dāng)供方所提供的投入要素其價值構(gòu)成了買主產(chǎn)品總成本的較大比例、對買主產(chǎn)品生產(chǎn)過程非常重要、或者嚴(yán)重影響買主產(chǎn)品的質(zhì)量時，供方對于買主的潛在討價還價力量就大大增強。(1)供應(yīng)商的優(yōu)勢表現(xiàn)：只有數(shù)量有限的供應(yīng)商時，供應(yīng)商擁有確定價格的優(yōu)勢；缺少替代商品時，特別是擁有關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵原料時供應(yīng)商擁有定價的優(yōu)勢；供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品在企業(yè)產(chǎn)品總成本中占有很大比例時，企業(yè)會受到供應(yīng)商的較大影響；供應(yīng)商能夠從事企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)時，有較強的議價優(yōu)勢。(2)影響供應(yīng)商之間競爭的主要因素：供應(yīng)商的數(shù)量；產(chǎn)品差異化程度；供應(yīng)一體化程度；替代產(chǎn)品的數(shù)量。研討：商業(yè)銀行沒有原材料,所以沒有供應(yīng)商?研討：商業(yè)銀行的供應(yīng)商有哪些？案例:商業(yè)銀行押運外包與網(wǎng)點租賃中的問題。2.購買者的議價能力——客戶的壓力購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。(1)客戶的購買行為和特性分析對公客戶：行業(yè)、規(guī)模、所有制、經(jīng)營狀況；對私客戶：收入水平、職業(yè)身份、教育程度、地區(qū)習(xí)俗。(2)客戶討價還價的能力1)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品差異化程度；(案例:樂雅高速)2)買方對價格的敏感程度；3)買方擁有本企業(yè)信息的程度；4)買方行業(yè)與金融行業(yè)的集中程度；5)買方的購買量大?。?)買方的轉(zhuǎn)移成本。(案例:149師的故事)3.潛在的新進(jìn)入者的威脅新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低，嚴(yán)重的話還有可能危及這些企業(yè)的生存。競爭性進(jìn)入威脅的嚴(yán)重程度取決于：進(jìn)入新領(lǐng)域的障礙大小與預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對于進(jìn)入者的反應(yīng)情況。進(jìn)入障礙：規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品差異、資本需要、轉(zhuǎn)換成本、銷售渠道開拓、政府行為與政策、不受規(guī)模支配的成本劣勢(如商業(yè)秘密、產(chǎn)供銷關(guān)系、學(xué)習(xí)與經(jīng)驗曲線效應(yīng)等)、自然資源、地理環(huán)境（如造船廠只能建在海濱城市）等方面，這其中有些障礙是很難借助復(fù)制或仿造的方式來突破的。預(yù)期：現(xiàn)有企業(yè)對進(jìn)入者的反應(yīng)情況，主要是采取報復(fù)行動的可能性大小，則取決于有關(guān)廠商的財力情況、報復(fù)記錄、固定資產(chǎn)規(guī)模、行業(yè)增長速度等?？傊缕髽I(yè)進(jìn)入一個行業(yè)的可能性大小，取決于進(jìn)入者主觀估計進(jìn)入所能帶來的潛在利益、所需花費的代價與所要承擔(dān)的風(fēng)險這三者的相對大小情況。金融企業(yè)除了經(jīng)濟性進(jìn)入壁壘、法律和政策性壁壘外，還有特有的進(jìn)入壁壘：——資本壁壘：注冊資本，渠道建設(shè)，信科投入——產(chǎn)品差異壁壘：品牌與信譽，產(chǎn)品非兼容性——技術(shù)壁壘：金融電子化與網(wǎng)絡(luò)化——獲得分銷渠道：——退出障礙過高：沉沒成本，解雇與生產(chǎn)鏈成本——政府的有關(guān)法律和政策限制：進(jìn)入壁壘阻止新企業(yè)進(jìn)入的6種壁壘：1、規(guī)模經(jīng)濟；2、資本需求；3、產(chǎn)品的差異化；4、轉(zhuǎn)換成本；5、分銷渠道的獲得與控制；6、政府政策。案例：民營銀行準(zhǔn)備好了嗎？4.替代品的威脅兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為，這種源于替代品的競爭會以各種形式影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭戰(zhàn)略。(1)現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)品售價以及獲利潛力的提高，將由于存在著能被用戶方便接受的替代品而受到限制；(2)由于替代品生產(chǎn)者的侵入，使得現(xiàn)有企業(yè)必須提高產(chǎn)品質(zhì)量、或者通過降低成本來降低售價、或者使其產(chǎn)品具有特色，否則其銷量與利潤增長的目標(biāo)就有可能受挫；(3)源自替代品生產(chǎn)者的競爭強度，受產(chǎn)品買主轉(zhuǎn)換成本高低的影響總之，替代品價格越低、質(zhì)量越好、用戶轉(zhuǎn)換成本越低，其所能產(chǎn)生的競爭壓力就強；而這種來自替代品生產(chǎn)者的競爭壓力的強度，可以具體通過考察替代品銷售增長率、替代品廠家生產(chǎn)能力與盈利擴張情況來加以描述。案例：互聯(lián)網(wǎng)金融各類模式全解

5.行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭大部分行業(yè)中的企業(yè)，相互之間的利益都是緊密聯(lián)系在一起的，作為企業(yè)整體戰(zhàn)略一部分的各企業(yè)競爭戰(zhàn)略，其目標(biāo)都在于使得自己的企業(yè)獲得相對于競爭對手的優(yōu)勢，所以實施中就必然會產(chǎn)生沖突與對抗現(xiàn)象，這些沖突與對抗就構(gòu)成了現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭。現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭常常表現(xiàn)在價格、廣告、產(chǎn)品介紹、售后服務(wù)等方面，其競爭強度與許多因素有關(guān)。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競爭激烈程度決定因素：1)行業(yè)市場集中度的大小；2)行業(yè)增長速度的快慢；3)固定費用和存儲費用的高低；4)產(chǎn)品特色與用戶的轉(zhuǎn)變費用；5)行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力大幅度提高；6)退出壁壘。本章重點問題1：邁克爾·波特五力模型在金融行業(yè)的落地分析(四)金融同業(yè)內(nèi)部競爭分析1、競爭對手分析廣義：金融企業(yè)客戶需求與偏好分析；金融市場的潛在進(jìn)入者分析；現(xiàn)有同業(yè)競爭對手的營銷活動場所分析；競爭對手在客戶心目中的形象分析。狹義：產(chǎn)品研究與開發(fā)分析；市場分析：目標(biāo)市場與產(chǎn)品組合；計劃與要素適應(yīng)度；營銷戰(zhàn)略分析；服務(wù)分析；財務(wù)管理分析；企業(yè)文化分析。

競爭對手分析：波特競爭對手四要素分析模型

競爭對手反應(yīng)概貌競爭對手對其目前地位滿意嗎？競爭對手將做什么行動或戰(zhàn)略改變？競爭對手哪里易受到攻擊？什么將激起競爭對手最強烈、有效的報復(fù)？

能力優(yōu)勢和劣勢

未來目標(biāo)各級管理層和多個戰(zhàn)略方面

現(xiàn)行戰(zhàn)略

現(xiàn)在如何競爭

假設(shè)關(guān)于其自身和產(chǎn)業(yè)2.金融行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略群組分析戰(zhàn)略群組：是指一個行業(yè)中實施相同或相似戰(zhàn)略的一組或多組企業(yè)。在同一戰(zhàn)略群組內(nèi)，企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模和市場占有率等方面可能有所不同，但它們的性質(zhì)相同，處于相同的競爭地位，因而對環(huán)境變化的反應(yīng)會有相同之處。戰(zhàn)略群組圖作為一種分析工具，它要從行業(yè)中分析出不同企業(yè)的實質(zhì)，避免以大帶小或以小見大的盲目性。一般來說，在行業(yè)群組圖上，戰(zhàn)略群組之間相距越近，成員之間的競爭越激烈。波特認(rèn)為：戰(zhàn)略群組會對企業(yè)的獲利能力產(chǎn)生很大的影響。1)戰(zhàn)略群組會分別在不同程度上影響著：可以保護(hù)企業(yè)所在的戰(zhàn)略群組少受外界進(jìn)攻的進(jìn)入障礙的高度；企業(yè)所在的戰(zhàn)略群組與供應(yīng)者和購買者討價還價的能力；企業(yè)所在的戰(zhàn)略群組受到替代品威脅的程度；決定著戰(zhàn)略群組間的競爭程度。2)企業(yè)在戰(zhàn)略群組中的地位決定著：企業(yè)在戰(zhàn)略群組中的競爭程度；企業(yè)在戰(zhàn)略群組中的經(jīng)營范圍；企業(yè)進(jìn)入該戰(zhàn)略群組的代價；并且決定著企業(yè)實施自身戰(zhàn)略的能力。我國銀行業(yè)的戰(zhàn)略集群國有大型銀行（中、農(nóng)、工、建）股份制銀行（浦發(fā)、深發(fā)、招商等）城市商業(yè)銀行縱向一體化程度產(chǎn)品多樣化程度戰(zhàn)略群組產(chǎn)生與劃分依據(jù)：(1)行業(yè)市場集中度：是指行業(yè)中規(guī)模最大的前4家企業(yè)或前8家企業(yè)(銷售額)的市場占有率之和?！凹小钡母拍罘从沉诵袠I(yè)市場壟斷程度的提高。企業(yè)的“集中”就是指某一行業(yè)市場上企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)，也就是行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)集中的狀況。促進(jìn)行業(yè)市場集中度提高的基本因素有：1)行業(yè)的市場規(guī)模和規(guī)模經(jīng)濟的關(guān)系；2)企業(yè)的推銷活動也會促進(jìn)企業(yè)規(guī)模擴大化；3)進(jìn)入壁壘。傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為：行業(yè)的集中度會導(dǎo)致市場勢力，而集中度與行業(yè)內(nèi)部的企業(yè)規(guī)模差異直接相關(guān)。行業(yè)中前幾位大企業(yè)的規(guī)模越大、行業(yè)的集中度越高，就越可能產(chǎn)生市場勢力并影響競爭效率。(2)金融行業(yè)的市場細(xì)分市場細(xì)分：是根據(jù)消費者不同需求特點而將市場劃分為不同消費人群的過程。金融市場細(xì)分：是指企業(yè)經(jīng)營者根據(jù)金融市場那個的某些細(xì)分變量(與消費者需求相關(guān)的特征因素)把整個市場劃分為若干個不同的子市場，以利于金融企業(yè)根據(jù)自身的資源和能力選擇服務(wù)對象、確定目標(biāo)經(jīng)營市場的過程。1)金融市場細(xì)分的作用：便于發(fā)現(xiàn)市場機會;為制定組合戰(zhàn)略提供依據(jù)；有利于發(fā)揮金融企業(yè)的競爭優(yōu)勢；為金融產(chǎn)品的開發(fā)提供線索。2)金融市場細(xì)分的原則：可衡量性；可進(jìn)入性；可盈利性；可成長性。3)行業(yè)市場細(xì)分的方法：確定關(guān)鍵的行業(yè)細(xì)分變量；形成細(xì)分市場矩陣；分析每個細(xì)分行業(yè)市場的吸引力；確定每個細(xì)分行業(yè)成功的關(guān)鍵因素；分析不同細(xì)分行業(yè)范圍的吸引。3、銀行“問題樹”分析示意銀行利潤下降收入下降費用上升交易量下降非利息費用上升利息費用上升交易價格下降交易手續(xù)費用下降整個市場規(guī)模減小產(chǎn)品相關(guān)問題服務(wù)相關(guān)問題渠道相關(guān)問題產(chǎn)品線的寬度不適宜產(chǎn)品線深度不適宜可變成本上升產(chǎn)品組合問題產(chǎn)品質(zhì)量差固定成本上升貸款利息率下降市場份額下降(五)金融企業(yè)GE矩陣分析GE分析矩陣是評價性戰(zhàn)略描述工具：美國通用電氣公司(GE)于70年代開發(fā)了新的投資組合分析方法——GE矩陣。GE矩陣可以用來根據(jù)事業(yè)單位在市場上的實力和所在市場的吸引力對這些事業(yè)單位進(jìn)行評估，也可以表述一個公司的事業(yè)單位組合判斷其強項和弱點。在需要對產(chǎn)業(yè)吸引力和業(yè)務(wù)實力作廣義而靈活的定義時，可以以GE矩陣為基礎(chǔ)進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃。按市場吸引力和業(yè)務(wù)自身實力兩個維度評估現(xiàn)有業(yè)務(wù)(或事業(yè)單位)，每個維度分三級，分成九個格以表示兩個維度上不同級別的組合。兩個維度上可以根據(jù)不同情況確定評價指標(biāo)。繪制GE矩陣，需要找出外部(行業(yè)吸引力)和內(nèi)部(企業(yè)競爭力)因素，然后對各因素加權(quán)，得出衡量內(nèi)部因素和市場吸引力外部因素的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然，在開始搜集資料前仔細(xì)選擇哪些有意義的戰(zhàn)略事業(yè)單位是十分重要的。1.行業(yè)吸引力：根據(jù)行業(yè)的相對吸引力，在三個橫行中確定行業(yè)的位置，即將行業(yè)吸引力劃分為高中低三個等級。確定行業(yè)吸引力的綜合因素：市場的絕對規(guī)模，市場的未來發(fā)展?jié)摿?，競爭格局，財?wù)因素，經(jīng)濟因素，技術(shù)因素，社會和政治因素等。2.競爭地位：根據(jù)經(jīng)營單位的競爭優(yōu)勢，在三個縱列中確定經(jīng)營單位的位置，即將經(jīng)營單位優(yōu)勢劃分為強中弱三個等級。確定經(jīng)營單位位置的因素：經(jīng)營單位的規(guī)模，市場份額，競爭位置，比較優(yōu)勢等。行業(yè)吸引力市場容量增長率收益水平競爭強度季節(jié)性波動周期性波動技術(shù)與資本需求社會影響法律法規(guī)環(huán)境保護(hù)的限制機遇和威脅進(jìn)入和退出障礙強中弱相對競爭地位市場份額相對成本水平核心競爭力知識相對于競爭對手的利潤水平技術(shù)能力價格/服務(wù)競爭能力管理才干

強中弱通用電器的吸引力-相對競爭地位矩陣綠色地帶采取增加資源投入和發(fā)展、擴大的戰(zhàn)略；白色地帶維持原投入水平和市場占有率；紅色地帶市場吸引力偏小、行業(yè)競爭力偏弱，采取收割或放棄戰(zhàn)略。案例：中國建設(shè)銀行GE矩陣基本結(jié)構(gòu)；成都銀行業(yè)GE矩陣基本結(jié)構(gòu)。外部因素評價矩陣(ExternalFactorEvaluationMatrix，EFE矩陣)，是一種對外部環(huán)境進(jìn)行分析的工具，其做法是從機會和威脅兩個方面找出影響企業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵因素，根據(jù)各個因素影響程度的大小確定權(quán)數(shù)，再按企業(yè)對各關(guān)鍵因素的有效反應(yīng)程度對各關(guān)鍵因素進(jìn)行評分，最后算出企業(yè)的總加權(quán)分?jǐn)?shù)。通過EFE，企業(yè)就可以把自己所面臨的機會與威脅匯總，來刻劃出企業(yè)的全部吸引力(詳見后)。案例：渣打銀行戰(zhàn)略分析報告

外部環(huán)境分析評價報告二、金融企業(yè)的內(nèi)部條件分析(一)金融企業(yè)的資源與能力分析(二)金融企業(yè)的競爭優(yōu)勢分析(三)金融企業(yè)的核心競爭力分析(四)成功關(guān)鍵因素(KSF)分析(五)金融企業(yè)的價值鏈分析(六)金融企業(yè)產(chǎn)品與市場營銷分析(一)金融企業(yè)的資源與能力分析1.資源分析：資源、能力與競爭能力是企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境因素，它們構(gòu)成了企業(yè)競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)。改進(jìn)金融企業(yè)內(nèi)部的資源、能力與競爭能力狀況是企業(yè)戰(zhàn)略最為重要的可控變量。資源：企業(yè)用以為顧客提供有價值的產(chǎn)品與服務(wù)的生產(chǎn)要素。1)有形資源：主要指企業(yè)的物質(zhì)資產(chǎn)和金融資產(chǎn)。2)無形資源：知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)訣竅、企業(yè)形象、品牌、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、交易秘訣、專用知識、商譽、企業(yè)文化等?？蛻粜畔①Y源最重要。3)人力資源：人的智能(智力、知識、技能)、體能。案例：2012中國金融500強2.競爭能力分析：又稱企業(yè)競爭力，是組織的綜合力量，它既表現(xiàn)為在現(xiàn)有產(chǎn)品或業(yè)務(wù)上同競爭對手相比具有的競爭優(yōu)勢，更是體現(xiàn)在動態(tài)發(fā)展過程中持續(xù)的發(fā)展能力，即有目的地利用現(xiàn)有資源、尋求未來資源，優(yōu)化資源分布與能力分布，達(dá)到資源、能力與環(huán)境的最佳匹配，以建立并不斷保持競爭優(yōu)勢的能力。企業(yè)競爭力基本要素：企業(yè)能力、資源、組織文化和慣例。其特征為：稀有性、難以模仿性、持久性、獲利性、替代性、優(yōu)越性。企業(yè)競爭力與競爭優(yōu)勢：波特認(rèn)為，競爭優(yōu)勢意味著企業(yè)在特定產(chǎn)業(yè)中具有超過平均水平的業(yè)績表現(xiàn)，也就是企業(yè)獲得超額的投資收益的競爭優(yōu)勢。金融企業(yè)的競爭能力技術(shù)能力：金融企業(yè)本身不需要創(chuàng)造高科技的技術(shù)，而只需要利用高科技去為整個企業(yè)提供技術(shù)支撐。與其說技術(shù)能力是核心，倒不如說整合這些技術(shù)的能力和理念更為關(guān)鍵。人力資本：在人力資本充分自由流動的背景下，留住人才的機制是核心競爭力。而這種機制，就是一種實現(xiàn)個人價值和企業(yè)價值的統(tǒng)一的企業(yè)文化。資本實力：在某種程度上，金融的資本實力只起到一種宣示作用，更為基本和關(guān)鍵的在于信用支撐。經(jīng)驗積累：在金融企業(yè)積累的經(jīng)驗成本的作用下，組織內(nèi)員工不斷創(chuàng)新、總結(jié)、摸索，最終形成了一套具有本企業(yè)特色的經(jīng)驗體系。這些經(jīng)驗一般是很難通過外界了解并學(xué)習(xí)的。信息的隔離：信息就是競爭力，信息的特殊性決定了其獨占的時候價值很高。

商業(yè)銀行的競爭力主要表現(xiàn)為商業(yè)銀行的流動性、盈利性和安全性。如果這些方面的指標(biāo)狀況良好，就表明銀行有良好的競爭力。標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪、惠譽等世界知名評級機構(gòu)對銀行考評的主要指標(biāo)包括：

核心資本/加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)資本凈額/加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)資本充足率

凈利潤資產(chǎn)回報率資本回報率成本收入比

中間業(yè)務(wù)收入占比盈利性

不良資產(chǎn)率不良資產(chǎn)余額撥備覆蓋率資產(chǎn)質(zhì)量

流動性比率貸存款比率流動性

商業(yè)銀行競爭力的具體體現(xiàn)1.競爭優(yōu)勢分析☆競爭戰(zhàn)略的中心內(nèi)容是尋求在某一特定產(chǎn)業(yè)或市場中建立競爭優(yōu)勢。競爭戰(zhàn)略就是在合適的產(chǎn)業(yè)里尋求一個有利的競爭地位。☆競爭優(yōu)勢：指企業(yè)在有效的“可競爭性市場”上向消費者提供具有某種價值的產(chǎn)品或服務(wù)的過程中，所表現(xiàn)出來的超越或勝過其他競爭對手，并且能夠在一定時期內(nèi)，創(chuàng)造市場主導(dǎo)權(quán)和高于產(chǎn)業(yè)平均水平盈利率的屬性或能力?！畈ㄌ卣J(rèn)為，企業(yè)競爭優(yōu)勢取決于內(nèi)外兩方面因素，外部產(chǎn)業(yè)環(huán)境因素是企業(yè)無法控制的，企業(yè)能夠做的僅僅是改變在既定產(chǎn)業(yè)中的競爭地位。(二)金融企業(yè)的競爭優(yōu)勢分析企業(yè)競爭對抗的多層次模型由外到內(nèi)分為三個層面：(1)經(jīng)營結(jié)構(gòu)層面：哪些領(lǐng)域和產(chǎn)品上謀取競爭優(yōu)勢(2)價值活動層面：確定如何構(gòu)建競爭優(yōu)勢(3)資源與能力層面：確定持久、有效的競爭優(yōu)勢。(4)更深層的是戰(zhàn)略意圖，它從根本上決定了前三個層次的形態(tài)和對抗策略?！畈ㄌ卣J(rèn)為，價值活動是構(gòu)成競爭優(yōu)勢的基本單位，是企業(yè)在產(chǎn)品市場競爭中取得良好效果的基礎(chǔ)?！顑r值鏈的構(gòu)成和組合是由企業(yè)所擁有的資源以及使用企業(yè)資源的能力決定的。其競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在：產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢、經(jīng)營能力優(yōu)勢、產(chǎn)品競爭優(yōu)勢、營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、資源利用優(yōu)勢和人力資源優(yōu)勢等方面。2.競爭優(yōu)勢與資源、能力的關(guān)系☆擁有競爭優(yōu)勢的企業(yè)，其資源和能力必須具備兩個特征：稀缺性，相關(guān)性?！钜再Y源和能力為基礎(chǔ)的競爭優(yōu)勢的形成不是一朝一夕的事情，需要不斷地積累制定戰(zhàn)略所需的各種資源，不斷地創(chuàng)造，學(xué)習(xí)和磨煉?！?/p>

20世紀(jì)80年代后期，戰(zhàn)略管理理論多研究企業(yè)的資源與能力最適合干什么，更強調(diào)充分利用資源和能力來確定競爭優(yōu)勢，以贏得利潤增長的戰(zhàn)略思想。相對于外部環(huán)境的急劇變化，那種只想通過行業(yè)選擇來爭取利潤的戰(zhàn)略想法并不可靠。(三)金融企業(yè)的核心競爭力分析企業(yè)競爭力：是包括有形和無形、可模仿和不可模仿、可替代和不可替代的企業(yè)各要素整合后的企業(yè)力量。企業(yè)核心競爭力：是企業(yè)競爭力體系中不能或難以模仿與替代的具有獨特競爭優(yōu)勢的部分。1.核心競爭力的概念與特征核心競爭力是在一個組織內(nèi)部經(jīng)過整合了的知識和技能，尤其是關(guān)于怎樣協(xié)調(diào)多種生產(chǎn)技能和整合不同技術(shù)的知識和技能。核心競爭力的基本特征：價值型；獨斷性；平臺性；持續(xù)性；組織性(倍增能力)；疊加性。2.核心競爭力的評價標(biāo)準(zhǔn)3.企業(yè)核心競爭力的組成要素(1)全體員工的知識技能(2)企業(yè)技術(shù)體系：軟硬體系(3)企業(yè)的管理體系：管理思想/管理理念，管理方式/方法及手段，戰(zhàn)略管理及其他職能。(4)企業(yè)文化:(5)整合集成：集成是綜合、融合、整合成為集體、一體化。集成的管理視角是創(chuàng)造性融合的過程，是由最適宜的要素組成，相互優(yōu)勢互補匹配，以最合理的結(jié)構(gòu)形式結(jié)合成有機體的過程。

核心競爭力競爭力能力資源

價值

困難度資源—能力—競爭力—

核心競爭力關(guān)系案例：學(xué)習(xí)型組織打造與持續(xù)競爭優(yōu)勢培育成功關(guān)鍵因素(KSF)分析：是指公司在特定市場獲得盈利必須擁有的技能和資產(chǎn)。關(guān)鍵因素就是指組織為了獲得較高的績效，必須給予特殊和持續(xù)關(guān)注的少數(shù)幾個領(lǐng)域和管理活動。成功關(guān)鍵因素是企業(yè)取得產(chǎn)業(yè)成功的前提條件。確認(rèn)產(chǎn)業(yè)的成功關(guān)鍵因素時必須考慮：(1)顧客在各個競爭品牌之間進(jìn)行選擇的基礎(chǔ)是什么(2)企業(yè)取得競爭成功需要什么樣的資源和競爭能力(3)企業(yè)獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢必須采取什么樣的措施(四)成功關(guān)鍵因素(KSF)分析行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析的戰(zhàn)略意義---每家企業(yè)的資源都是有限的，那些在市場上獲得成功的公司并不見得在所有方面都比競爭對手好，而是在對行業(yè)競爭有重要影響的一項或幾項活動方面比對手出色而已。因此，確定行業(yè)的關(guān)鍵成功因素有重要的戰(zhàn)略意義。---對某個特定的行業(yè)而言，在某一特定時期，關(guān)鍵成功因素很少會超過三至四個，甚至在這三、四個關(guān)鍵因素之中，也有一、兩個占據(jù)較重要的位置。---公司的管理者如果能深刻地洞察出行業(yè)的關(guān)鍵成功因素，就可以把公司的戰(zhàn)略建立在行業(yè)的關(guān)鍵成功因素上，然后竭盡全力地強化這些因素來獲得持久的競爭優(yōu)勢。案例：可口可樂(中國)關(guān)鍵成功因素分析---可口可樂公司從1886年創(chuàng)立以來，一直以其可口的碳酸飲料系列產(chǎn)品風(fēng)靡全世界，歷經(jīng)117年長盛不衰?？煽诳蓸饭居?927年進(jìn)入中國，因故撤出后于1979年重返中國，并且成立了可口可樂(中國)有限公司?，F(xiàn)在可口可樂(中國)有限公司已成為中國最大的飲料合資企業(yè)，每年上交國家各項稅款達(dá)30億元人民幣。---20多年來，可口可樂(中國)有限公司取得了卓越的成績，已成為軟飲料銷售市場的領(lǐng)袖先鋒，被視為同行業(yè)的標(biāo)本和典范。可口可樂公司為什么能在中國取得如此巨大的成功？---獨特有效的人才戰(zhàn)略使可口可樂公司創(chuàng)造了驕人業(yè)績，成為了全球第一品牌公司。正確地制定和選擇人才戰(zhàn)略，努力開發(fā)挖掘人才，充分發(fā)揮各類人才的積極作用，是企業(yè)走向興旺發(fā)達(dá)的關(guān)鍵。縱觀可口可樂公司用人策略，其最為獨特的一點就是“本土化”。人才本土化理念對可口可樂公司的發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義，其理論精髓是：①在當(dāng)?shù)厥袌鲈O(shè)立公司，所有員工都用當(dāng)?shù)厝?；②銷售方針、人員培訓(xùn)由總公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)，“讓全世界的人都喝可口可樂”，歷任可口可樂公司總裁都把這句話視為圭臬。要想讓全世界的人都喝可口可樂，只有人才、市場銷售等本土化，才能讓這句豪言壯語成為可能，變成現(xiàn)實。---正是“用當(dāng)?shù)厝恕?、“培?xùn)由總公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)”這樣的原則，使可口可樂(中國)公司取得了迅猛而又卓有成效的發(fā)展。一、管理人員本土化跨國企業(yè)的中國公司員工給大家的印象往往就是大胡子、綠眼睛和西裝革履的外國人；工作往往是一半時間在中國辦公，一半時間在國外度假；除開秘書，沒有更多的內(nèi)部員工與之交流，一副深不可測的態(tài)勢；交流語言毫無疑問是外方語言。而可口可樂(中國)有限公司，則完全不是這種情況：(1)在中國，99%以上的可口可樂員工是中國籍員工；在可口可樂公司北京區(qū)，除總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)來自臺灣和澳大利亞，其他清一色是大陸本土人。(2)所有管理人員的交流語言，不但有流利的英語，還有流利的漢語，甚至可口可樂(中國)有限公司外籍總裁均能用一口流利的中文進(jìn)行對話和開玩笑；有許多外籍同事還能用上粵語和其他方言。(3)所有文件來往均用中英文兩種文本。這沒有“玻璃天花板”的巨大晉升空間，讓本土管理人員能夠真正解除后顧之憂，踏踏實實地與企業(yè)共同成長。二、具體操作人員本土化可口可樂產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)延伸到哪里，就在哪里選人用人。公司管理層認(rèn)為當(dāng)?shù)鼐唧w操作人員具有得天獨厚的條件：1.熟悉商情，包括街區(qū)、商家情況、購買習(xí)慣等，能使可口可樂飲料的銷售工作盡快融入當(dāng)?shù)丨h(huán)境；2.影響范圍大，當(dāng)?shù)鼐唧w操作員工的親朋戚友都會受其工作影響，對其工作拓展提供幫助；3.隊伍穩(wěn)定，當(dāng)?shù)貑T工本地安家，無后顧之憂，工作心態(tài)穩(wěn)定，可集中精力投入工作。這些優(yōu)勢是外來人員無法比擬的。---在中國的23個裝瓶廠及可口可樂(中國)有限公司的所有辦事機構(gòu)，具體操作人員全都是本土人。在這里，本土化不僅僅包含招聘本地員工的意思，還會針對本地情況作更深一步的開發(fā)。如在北京區(qū)域招聘下崗大嫂作理貨員，在上海招聘社區(qū)街道人員進(jìn)行信息搜尋收集等，均是本土化策略最杰出最深入的延伸。---通過這基本上清一色的中國籍員工來管理當(dāng)?shù)乜煽诳蓸废到y(tǒng)，參與世界第一品牌的實際管理和運作，使得公司員工能夠站在巨人的肩上，運用最先進(jìn)的管理和運作手段，開發(fā)市場和拓展渠道，因而該公司的成長速度非同一般。---反過來，這又能促使企業(yè)充分考慮當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，開展因地制宜的活動，因而就不會像許多跨國企業(yè)來到非本土國家后水土不服。2001年本土人員推出的夏季“可口可樂方正電腦動感互連你我他”促銷活動成功了，針對亞太區(qū)推出的“酷兒”果汁成功了，本土化品牌“醒目”上市成功了……---可口可樂公司本土化策略雖取得卓有成效的成績，但它并沒有墨守成規(guī)，緊抱著其理念不放。近年來，可口可樂公司又推出“根據(jù)本土的需要而作相關(guān)的決定”的本土化思想。---通過本土化策略的實施，不但大大節(jié)約了管理資源，使管理更切合當(dāng)?shù)貙嶋H，同時與當(dāng)?shù)卣P(guān)系也更加緊密和融洽；不但培養(yǎng)了大批本土化管理人才、業(yè)務(wù)人才，使各項政策順利實施，同時也為長遠(yuǎn)發(fā)展提供強有力的后勁；不但使本土文化跟上全球化發(fā)展，使內(nèi)外溝通更加容易，為當(dāng)?shù)貛砭薮蟮慕?jīng)濟效益和社會效益，同時也使文化融合更加和諧，企業(yè)因而長盛不衰。---“每一個企業(yè)均有兩種價值：商業(yè)價值和社會價值，這兩種價值是否完善，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人高遠(yuǎn)志向的體現(xiàn)?！倍瞬疟就粱呗缘膶嵤尶煽诳蓸饭驹谥袊_(dá)到了其他企業(yè)望之莫及的雙重高度。(資料來源：譚長春，全球品牌網(wǎng)，2004年12月12日)運用競爭態(tài)勢矩陣(CPM)：分析KSF通過對行業(yè)關(guān)鍵戰(zhàn)略要素評價矩陣、分析比較，展示行業(yè)內(nèi)各競爭者之間的相對競爭力量強弱，機會與風(fēng)險的大小。1．識別行業(yè)關(guān)鍵戰(zhàn)略要素，5-15個。常見的有：市場份額，產(chǎn)品組合度，規(guī)模經(jīng)濟性，價格優(yōu)勢，廣告與促銷效益，財務(wù)地位，管理水平，產(chǎn)品質(zhì)量等。2．確定行業(yè)中競爭者的權(quán)重——成功經(jīng)營的相對重要性程度。權(quán)重變化范圍0.0-1.0，各要素權(quán)重的和為1。3．評價各競爭者在每個關(guān)鍵戰(zhàn)略要素上表現(xiàn)的力量的強弱：最弱1，較弱2，較強3，最強4。以客觀資料為依據(jù)。4．各個競爭者在每個戰(zhàn)略要素上的綜合加權(quán)評價值

=∑權(quán)重×評價值(五)金融企業(yè)的價值鏈分析1.波特的價值鏈理論與競爭優(yōu)勢的培育☆價值鏈分析法：識別和評價企業(yè)資源與能力的有效方法。價值鏈分析與競爭優(yōu)勢構(gòu)成密切相關(guān)。☆價值活動分為兩大類：基本活動和支持性活動?；净顒邮巧婕爱a(chǎn)品的物質(zhì)創(chuàng)造及其銷售、轉(zhuǎn)移買方和售后服務(wù)的各種活動。支持性活動是輔助基本活動，并通過提供采購?fù)度?、技術(shù)、人力資源以及各種公司范圍的職能支持基本活動?；净顒雍椭С中曰顒訕?gòu)成了企業(yè)的價值鏈?！钇髽I(yè)要保持的競爭優(yōu)勢，實際上就是企業(yè)在價值鏈某些特定的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)上的優(yōu)勢。利潤是總價值與從事各種價值活動的總成本之差。涉及任何產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭的各種基本活動有五種類型：進(jìn)料后勤：與接收、存儲和分配相關(guān)聯(lián)的各種活動，如原材料搬運、倉儲、庫存控制、車輛調(diào)度和向供應(yīng)商退貨。生產(chǎn)作業(yè)：與將投入轉(zhuǎn)化為最終產(chǎn)品形式相關(guān)的各種活動，如機械加工、包裝、組裝、設(shè)備維護(hù)、檢測等。發(fā)貨后勤：與集中、存儲和將產(chǎn)品發(fā)送給買方有關(guān)的各種活動，如產(chǎn)成品庫存管理、原材料搬運、送貨車輛調(diào)度等。銷售：與提供買方購買產(chǎn)品的方式和引導(dǎo)它們進(jìn)行購買相關(guān)的各種活動，如廣告、促銷、銷售隊伍、渠道建設(shè)等。服務(wù)：與提供服務(wù)以增加或保持產(chǎn)品價值有關(guān)的各種活動，如安裝、維修、培訓(xùn)、零部件供應(yīng)等。任何產(chǎn)業(yè)內(nèi)的各種支持性活動有四種基本類型：

采購與物料管理：指購買用于企業(yè)價值鏈各種投入的活動，采購既包括企業(yè)生產(chǎn)原料的采購，也包括支持性活動相關(guān)的購買行為，如研發(fā)設(shè)備的購買等；另外亦包含物料的管理作業(yè)。研究與開發(fā)：每項價值活動都包含著技術(shù)成分，無論是技術(shù)訣竅、程序，還是在工藝設(shè)備中所體現(xiàn)出來的技術(shù)。人力資源管理：包括各種涉及所有類型人員的招聘、雇傭、培訓(xùn)、開發(fā)和報酬等各種活動。人力資源管理不僅對基本和支持性活動起到輔助作用，而且支撐著整個價值鏈。企業(yè)基礎(chǔ)制度：企業(yè)基礎(chǔ)制度支撐了企業(yè)的價值鏈條。如：會計制度、行政流程等。

分析企業(yè)價值鏈的目的在于分析公司運行的哪個環(huán)節(jié)可以提高客戶價值或降低生產(chǎn)成本。對于任意一個價值增加行為，關(guān)鍵問題在于：是否可以在降低成本的同時維持價值(收入)不變；是否可以在提高價值的同時保持成本不變；(3)是否可以在降低工序投入的同時又保持成本收入不變；(4)更為重要的是，企業(yè)能否可以同時實現(xiàn)1、2、3條。價值鏈的框架是將鏈條從基礎(chǔ)材料到最終用戶分解為獨立工序，以理解成本行為和差異來源。通過分析每道工序系統(tǒng)的成本、收入和價值，業(yè)務(wù)部門可以獲得成本差異、累計優(yōu)勢。

利潤收入利潤率業(yè)務(wù)1高中低高中低業(yè)務(wù)2高中低高中低業(yè)務(wù)3高中低高中低業(yè)務(wù)n繪制企業(yè)價值鏈2.價值鏈分析內(nèi)容詳解---識別和界定活動；分析活動的意義和效率；提高活動效率或重組的途徑。(1)識別活動：活動的經(jīng)濟性不同是指決定它們效率的因素不同。區(qū)分開這些活動，目的是利用不同的經(jīng)濟性來提高效率、降低成本。(2)活動分析：對于每一項活動，都需要認(rèn)清：這項活動在創(chuàng)造價值過程中起著什么作用？它重要嗎？現(xiàn)在完成這項活動的方式是否恰當(dāng)？有無更合理的方式？更先進(jìn)的技術(shù)？這項活動花費了多少費用？案例：西南航空公司的戰(zhàn)略定位與價值活動市場定位于對票價敏感、力求方便的顧客，如商業(yè)旅行者、舉家外出者以及學(xué)生。西南航空公司的戰(zhàn)略活動：中等城市間短途飛行用較少的飛機實現(xiàn)頻繁的飛行起降不提供訂座不提供機上用餐不提供航班間行李寄存核查標(biāo)準(zhǔn)的737班機不設(shè)高級服務(wù)倉3、波特“價值鏈”理念的本質(zhì)企業(yè)與企業(yè)的競爭不只是某個環(huán)節(jié)的競爭，而是整個價值鏈的競爭，整個價值鏈的綜合競爭力決定企業(yè)的競爭力。競爭優(yōu)勢來源于企業(yè)在設(shè)計、生產(chǎn)、營銷、交貨等過程和輔助過程中所進(jìn)行的許多相互分離而又相互銜接的活動。戰(zhàn)略的基本單位是“活動”。波特指出：“消費者心目中的價值由一連串企業(yè)內(nèi)部物質(zhì)與技術(shù)上的具體活動與利潤構(gòu)成，當(dāng)你和其他企業(yè)競爭時，其實是內(nèi)部多項活動在進(jìn)行競爭，而不是某一項活動的競爭。”價值鏈，就是對競爭優(yōu)勢的一種系統(tǒng)研究工具。所謂系統(tǒng)，從空間角度看，立足于明細(xì)的局部分析和整體的結(jié)構(gòu)組合；從時間角度看，立足于精確的片段研究和銜接的流程組合。波特在《競爭優(yōu)勢》中指出：“每一個企業(yè)都是用來進(jìn)行設(shè)計、生產(chǎn)、營銷、交貨以及對產(chǎn)品起輔助作用的各種活動的集合?！眱r值鏈，就是把企業(yè)創(chuàng)造價值的戰(zhàn)略性活動予以結(jié)構(gòu)上的分析和流程上的分析，再將其整合為一個完整的體系，進(jìn)而從結(jié)構(gòu)和流程的相關(guān)性角度確定企業(yè)的競爭戰(zhàn)略。擁有競爭優(yōu)勢的企業(yè)，其資源和能力必須具備兩個特征：稀缺性，相關(guān)性?！顑r值鏈與競爭優(yōu)勢的關(guān)系企業(yè)競爭優(yōu)勢在資源價值增值的三個過程中體現(xiàn)為：(1)活動價值中的競爭優(yōu)勢(2)價值鏈內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)與競爭優(yōu)勢---企業(yè)整體協(xié)調(diào)后所產(chǎn)生的整體功能的增強稱為協(xié)同效應(yīng)，可以簡單地表示為“1+1>2”,即公司的整體價值大于各部分的價值之和。建立和強化關(guān)鍵價值活動基礎(chǔ)上的競爭優(yōu)勢。(3)價值鏈的縱向聯(lián)系與競爭優(yōu)勢---縱向聯(lián)系存在于企業(yè)價值鏈與供應(yīng)商、渠道價值鏈和買方價值鏈之間。企業(yè)獲取并保持競爭優(yōu)勢，既要關(guān)注自身的價值鏈，又要關(guān)注企業(yè)所處的價值系統(tǒng)，即企業(yè)在經(jīng)營運作過程中涉及的所有經(jīng)濟活動。案例：有色金屬工業(yè)“十二五”規(guī)劃專題研究信貸策略報告——有色金屬工業(yè)◆“十二五”規(guī)劃政策要點：堅持結(jié)構(gòu)調(diào)整、堅持科技創(chuàng)新、堅持綠色發(fā)展、堅持國際合作、堅持兩化融合，指導(dǎo)“十二五”有色金屬工業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高資源保障能力、加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，加大重金屬防止污染力度，大力推進(jìn)有色金屬工業(yè)節(jié)能減排?！艚鹑趹B(tài)勢：“十二五”期間，是有色金屬工業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)由大變強的關(guān)鍵時期，既面臨著難得的發(fā)展機遇，也面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)；有色金屬需求將保持一定的增長，但與“十一五”相比，增速將明顯放緩。四大國有商業(yè)銀行基本都選擇有色金屬領(lǐng)域各細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)和優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行授信支持，客戶群重疊度較高。目前我行有色金屬行業(yè)授信余額居同業(yè)首位。

平行關(guān)系核心：互為客戶，相互貢獻(xiàn)，善于溝通，共達(dá)目標(biāo)。平行關(guān)系標(biāo)準(zhǔn)：我能為你做什么？才能使你表現(xiàn)得更好！平行關(guān)系管理實質(zhì)：企業(yè)文化價值觀的問題，其核心是培育“相互貢獻(xiàn)”的合作文化。案例：比比皆是的平行關(guān)系協(xié)調(diào)不力現(xiàn)象案例：供應(yīng)鏈融資模式問題研究4.金融企業(yè)價值鏈特點---波特把企業(yè)價值增值過程分解為五部分：產(chǎn)前后勤、生產(chǎn)、產(chǎn)后后勤、市場營銷、其他服務(wù)。有人認(rèn)為：金融企業(yè)提供價值增值主要環(huán)節(jié)：(1)定價與確定期限(2)生產(chǎn)和傳遞：在金融企業(yè)兩者密不可分(3)交流與營銷(4)控制和監(jiān)督(5)融資和/或投資(6)風(fēng)險分?jǐn)偤?或風(fēng)險轉(zhuǎn)移價值鏈原理在金融企業(yè)戰(zhàn)略管理中如何落地？案例：供應(yīng)鏈融資模式問題研究案例:培育競爭優(yōu)勢要重視細(xì)節(jié)的相關(guān)性

“盡管表現(xiàn)最好的銀行和最差的銀行之間的差別非常之小，但就是這一點點差別即為成功與否的關(guān)鍵?！保ǜ窳炙古耍?。細(xì)節(jié)決定成敗，1%的錯誤可能導(dǎo)致100%的失敗。重視細(xì)節(jié)、從細(xì)節(jié)抓起是從嚴(yán)治行的具體體現(xiàn)。銀行的細(xì)節(jié)產(chǎn)品細(xì)節(jié)服務(wù)細(xì)節(jié)內(nèi)控細(xì)節(jié)協(xié)調(diào)細(xì)節(jié)網(wǎng)點細(xì)節(jié)應(yīng)急細(xì)節(jié)流程細(xì)節(jié)??????形象細(xì)節(jié)(五)金融企業(yè)的產(chǎn)品與市場營銷分析1.金融產(chǎn)品和市場營銷分析(1)金融產(chǎn)品：指金融企業(yè)精心設(shè)計的金融工具和與之相匹配的金融服務(wù)以及向客戶提供的滿足其需要的某種金融運作理念。金融產(chǎn)品=金融運作理念+金融工具+金融服務(wù)(2)金融產(chǎn)品特點：無形性；不可分性；靈活性和差異性；易模仿性；增值性。(3)金融市場營銷：以金融市場為導(dǎo)向，運用整體營銷手段向客戶提供金融產(chǎn)品和服務(wù)，在滿足客戶的需要和欲望的過程中實現(xiàn)金融企業(yè)的利益目標(biāo)的社會行為過程。金融營銷特點：強調(diào)整體營銷；注重品牌營銷；直面營銷；提倡全員營銷。案例:“進(jìn)的多出的少；進(jìn)的快出的慢；有進(jìn)有出，知出勤進(jìn)”與“二八營銷”；“七分靠天，三分人為”與“全民作戰(zhàn)”。2.投資組合的BCG矩陣分析金融產(chǎn)品組合是指金融企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的全部產(chǎn)品的結(jié)合方式。相對市場份額高低市場增長率高低明星問號現(xiàn)金牛狗增長-份額矩陣根據(jù)波士頓矩陣法，通過計算產(chǎn)品的市場占有率、銷售增長率和銷售額占銷售總額的比重來評價該產(chǎn)品組合的優(yōu)劣。明星產(chǎn)品：加大投入，維持份額，擴張市場。金牛產(chǎn)品：適當(dāng)投入，延長獲利時間，改進(jìn)服務(wù)，降低成本,增加盈利。問題產(chǎn)品：分析前景，把握機會，或進(jìn)或退。瘦狗產(chǎn)品：戰(zhàn)略調(diào)整，避免經(jīng)營。案例:BCG矩陣視角下我國商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略選擇

譚軍(中國人民大學(xué)公共管理學(xué)院）---目前，我國私人銀行業(yè)務(wù)的重點是在岸業(yè)務(wù)。---私人銀行業(yè)務(wù)的核心是資產(chǎn)管理，包括豐富的個人金融產(chǎn)品和服務(wù)，既要有固定收益產(chǎn)品，包括政府債券、金融債券等，還要有豐富的投資基金、股票和金融衍生產(chǎn)品；---銀行既要考慮客戶在稅務(wù)、保險、房地產(chǎn)等方面的具體情況，又要分析客戶的財產(chǎn)結(jié)構(gòu)，為客戶提供長期財產(chǎn)組合方案。---我國目前很缺乏這些產(chǎn)品和服務(wù)，較之發(fā)達(dá)國家，我國商業(yè)銀行各項私人銀行業(yè)務(wù)指標(biāo)總體規(guī)模上的差距明顯。從客戶目標(biāo)看：中國高凈值人群以“私人財富的繼續(xù)積累”作為第一財富目標(biāo)(將近40％)，保持著第一代富人的特征；第二大財富目標(biāo)是“追求高品質(zhì)的生活”(近30％)，滿足物質(zhì)享受，更追求精神生活；由于尚未征收遺產(chǎn)稅，對于”財富傳承”關(guān)注度不是很高(約占10％)。其70％左右表示需要一定的專業(yè)投資建議。從客戶特征看：中國高凈值人群對個人可投資資產(chǎn)的風(fēng)險偏好以中等風(fēng)險和保守居多(約占受訪人群80％),與之前市場普遍認(rèn)為的偏向高風(fēng)險不同。---高凈值人群的風(fēng)險偏好受金融環(huán)境的影響，45％到55％左右的中低風(fēng)險投資者更趨于保守。他們紛紛轉(zhuǎn)投低風(fēng)險性、高流動性的投資，甚至撤資變現(xiàn)。---受金融風(fēng)暴的影響中國高凈值人群顯現(xiàn)出更強烈的多元化投資的意愿。相對于2009年市場，多數(shù)投資者更加青睞低風(fēng)險、流動性高、又能產(chǎn)生固定收益的投資產(chǎn)品。根據(jù)BCG矩陣，通過增長預(yù)期和當(dāng)前份額兩個指標(biāo)因素，可構(gòu)建出“明星類”、“問題類”、“金牛類”和“瘦狗類”等業(yè)務(wù)。1.金牛產(chǎn)品，是處于低增長率、高市場占有率象限內(nèi)的產(chǎn)品群，已進(jìn)入成熟期。目前我國商業(yè)銀行私人銀行產(chǎn)品品種單一，提供交易和保值的產(chǎn)品多。本土銀行在現(xiàn)有產(chǎn)品上加強創(chuàng)新是鎖定客戶的重要途徑。具體看，對以儲蓄為主體的銀行產(chǎn)品進(jìn)行整合改進(jìn)。比如：以銀行卡為載體，對已有的私人銀行業(yè)務(wù)品種、功能進(jìn)行整合，除了傳統(tǒng)的存取、轉(zhuǎn)賬功能外，還具備約定及自動轉(zhuǎn)存、查詢服務(wù)、代理業(yè)務(wù)、質(zhì)押貸款、酒店預(yù)訂、IP電話服務(wù)、外匯買賣等多項功能，借助多功能銀行卡推動個人消費、外匯、證券、保險、基金、債券、代理收付、消費信貸等各種私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。---在目前的金融環(huán)境下，開發(fā)客戶時可以有針對性地喚起客戶的風(fēng)險意識，強調(diào)私人銀行在資產(chǎn)配置、保值增值方面的作用，顯示私人銀行在信息、建議、固定收益類和流動性產(chǎn)品等方面的優(yōu)勢。2.明星業(yè)務(wù)：即市場占有率高且成長性好的業(yè)務(wù)。這類產(chǎn)品可能成為企業(yè)的現(xiàn)金牛產(chǎn)品，需加大投資以支持其迅速發(fā)展。---從國際經(jīng)驗看，財富增值和財富創(chuàng)造都是私人銀行的核心業(yè)務(wù)。最受私人銀行青睞的是結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和另類投資，后者主要包括對沖基金、對沖基金的基金和有管理的期貨基金等。---在資產(chǎn)管理以外，各種非傳統(tǒng)服務(wù)也極大地拓寬了私人銀行的服務(wù)范圍，主要包括：非金融資產(chǎn)的取得、融資與管理；慈善事業(yè)規(guī)劃；客戶及其家族的教育計劃；合作投資。---長遠(yuǎn)看，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)要獲取市場競爭優(yōu)勢，我國商業(yè)銀行不單只滿足于資產(chǎn)保值，可考慮逐步的產(chǎn)品發(fā)展計劃，給客戶提供收益率好的產(chǎn)品，在一定的風(fēng)險控制下同時滿足客戶的財富增值和財富創(chuàng)造需求。---同時提供涵蓋銀行、房產(chǎn)、旅游、法律等全方位的增值服務(wù)。顧問咨詢類業(yè)務(wù)也應(yīng)是我國商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重點。積極型和金融知識較豐富的客戶往往希望自己管理財產(chǎn)，顧問服務(wù)就是為他們設(shè)計的。3.問題業(yè)務(wù)：即成長性好但市場占有率低的業(yè)務(wù)。由于我國的法律目前不允許離岸投資，因此個人投資工具的選擇范圍非常有限，離岸投資雖然可以滿足資產(chǎn)全球配置的要求，但現(xiàn)階段，在岸業(yè)務(wù)才是發(fā)展重點。4.瘦狗業(yè)務(wù)：即成長性差且市場占有率低的業(yè)務(wù)，常對應(yīng)收縮戰(zhàn)略。我國私人銀行業(yè)務(wù)剛起步，沒有相應(yīng)此類業(yè)務(wù)。3.產(chǎn)品競爭力分析---單項產(chǎn)品的分析往往是從分析產(chǎn)品所處的生命周期上的位置入手，從而提出各有關(guān)建議。---產(chǎn)品的市場競爭力分析，是對金融企業(yè)當(dāng)前銷售的各種產(chǎn)品的市場地位、收益性、成長性、競爭性及產(chǎn)品組合等方面進(jìn)行分析。(1)產(chǎn)品的市場地位分析：除通過企業(yè)形象分析進(jìn)行定性評價之外，要在市場占有率和市場覆蓋率兩方面進(jìn)行定量分析。市場占有率=(本企業(yè)產(chǎn)品銷售量/市場同類產(chǎn)品銷售量)×100%市場覆蓋率=(本企業(yè)產(chǎn)品投放地區(qū)數(shù)/全市場應(yīng)銷售地區(qū)數(shù))×100%(2)產(chǎn)品的收益分析1)銷售額的ABC分析:確定深入調(diào)查的A類重點產(chǎn)品。2)邊際利潤分析:明確企業(yè)各種產(chǎn)品邊際利潤貢獻(xiàn)率。3)本量利分析:查明經(jīng)營安全率和確定目標(biāo)銷售量。(3)產(chǎn)品的成長性分析銷售增長率=(本年度銷售量(額)/上年度銷售(額))×100%市場占有率增長率=(本年度市場占有率/上年度市場占有率)×100%(4)產(chǎn)品的競爭力分析本企業(yè)產(chǎn)品相對于競爭對手的產(chǎn)品在成本、價格、品牌、售后服務(wù)、銷售渠道、促銷策略等方面所具有的優(yōu)越性即為產(chǎn)品競爭力。(對比打分)案例：某省分行品牌知名度和美譽度調(diào)查報告4.提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)(1)加強顧客服務(wù)管理銀行金融服務(wù)分六類：借款(定期儲蓄)，貸款(個人消費信貸)，管款(信托基金)，提供貨幣有關(guān)咨詢，方便貨幣使用(信用卡)，防止資金受損(遠(yuǎn)期外匯買賣)。---客戶通過顧客服務(wù)營效管理來提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，而客戶服務(wù)質(zhì)量的根源在于員工的態(tài)度。(2)金融業(yè)務(wù)的現(xiàn)代化：增設(shè)各種新業(yè)務(wù)；提高業(yè)務(wù)能力,為顧客提供方便；擴大咨詢情報業(yè)務(wù)；全面服務(wù)：混業(yè)經(jīng)營的趨勢。案例：金融服務(wù)的主觀能力與客觀技術(shù)案例：某行營業(yè)網(wǎng)點服務(wù)調(diào)研報告第一部分內(nèi)部客戶滿意度一、員工對企業(yè)競爭力的評價二、員工對內(nèi)部管理的整體評價三、員工工作狀態(tài)第二部分外部客戶滿意度一、外部客戶整體滿意度對比分析二、主要產(chǎn)品滿意度對比分析三、主要業(yè)務(wù)流程對比分析四、網(wǎng)點服務(wù)對比分析五、電子渠道對比分析六、客戶潛在流失率和忠誠度第三部分中高端客戶滿意度一、客戶滿意度分析二、中高端客戶理財分析三、業(yè)務(wù)渠道及常辦業(yè)務(wù)第四部分網(wǎng)點對私業(yè)務(wù)競爭力分析一、開戶業(yè)務(wù)二、轉(zhuǎn)賬、匯款業(yè)務(wù)三、掛失業(yè)務(wù)四、理財咨詢第五部分網(wǎng)點對公業(yè)務(wù)一、公司客戶滿意度分析二、公司客戶不滿意原因分析第六部分當(dāng)前網(wǎng)點服務(wù)存在的主要問題及改進(jìn)建議一、當(dāng)前存在的主要問題二、幾點建議案例：現(xiàn)代服務(wù)業(yè)問卷終稿案例：寧波銀行發(fā)展戰(zhàn)略分析三、金融企業(yè)的SWOT分析(一)外部因素評價(EFE)矩陣(二)內(nèi)部因素評價(IFE)矩陣(三)SWOT分析的原理與案例環(huán)境分析評價報告是根據(jù)企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境分析的評價結(jié)論和建議所寫的報告。它是戰(zhàn)略分析過程的最后一道、也是最重要的一道工序，反映企業(yè)環(huán)境分析的最終成果。1)善于發(fā)現(xiàn)、創(chuàng)造并適當(dāng)利用經(jīng)營中的機會。2)對于環(huán)境威脅應(yīng)適時采取經(jīng)營對策：干預(yù)策略:限制或扭轉(zhuǎn)不利因素的發(fā)展勢頭;改變策略:改變經(jīng)營方略減輕環(huán)境威脅程度;轉(zhuǎn)移策略:將產(chǎn)品和服務(wù)轉(zhuǎn)移到其它市場地區(qū)。(一)外部因素評價(EFE)矩陣戰(zhàn)略環(huán)境要素的評價模型1．列出企業(yè)主要的機會與威脅一般應(yīng)為10－20個2．確定各因素的權(quán)數(shù)

(在一個行業(yè)中對企業(yè)成功的重要性)0.0不重要1.0很重要各因素權(quán)數(shù)總和為13．按四分制打分重大威脅1；輕度威脅2；一般機會３；重大機會4。4．加權(quán)分?jǐn)?shù)＝權(quán)數(shù)×分?jǐn)?shù)5．企業(yè)的總加權(quán)分最高4；最低1；平均2.5。最高：有吸引力，有許多外在機會。最低：無吸引力，面臨許多嚴(yán)重威脅。(二)內(nèi)部因素評價(EFE)矩陣1、由經(jīng)營戰(zhàn)略決策者識別企業(yè)內(nèi)部戰(zhàn)略條件中的關(guān)鍵戰(zhàn)略要素。通常列出10-20個為宜。2、為每個關(guān)鍵戰(zhàn)略要素指定一個權(quán)重以表明核要素對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的相對重要程度。權(quán)重取值范圍從0.0（不重要）到1.0（非常重要），但必須使各要素權(quán)重值之和為1.0；不論該要素是否優(yōu)勢，只要它會對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略產(chǎn)生最重要的影響，就可以指定為最大的權(quán)重值。3、以1，2，3，4各評價值分別代表相應(yīng)要素對于企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略來說是主要劣勢、一般劣勢、一般優(yōu)勢、主要優(yōu)勢。4、將每一要素的權(quán)重與相應(yīng)的評價值相乘，即得到該要素的加權(quán)評價值。5、將每一要素的加權(quán)評價值加總，就可求得企業(yè)內(nèi)部戰(zhàn)略條件的優(yōu)勢與劣勢情況的綜合加權(quán)評價值。(三)金融行業(yè)SWOT分析原理與案例機會威脅一系列戰(zhàn)略選擇外部環(huán)境分析企業(yè)自身條件分析強項弱項SWOT分析的基本原理:系統(tǒng)確認(rèn)企業(yè)面臨的優(yōu)勢和劣勢、機會和威脅，并據(jù)此提出企業(yè)戰(zhàn)略的方法。SWOT分析分析流程：鑒別、總結(jié)、行動。Strength-企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)勢：專長的能力與超越競爭者的資源或能力與資源的組合。包括：有利的競爭態(tài)勢，充足的財務(wù)資源，良好的企業(yè)形象，雄厚的技術(shù)力量，規(guī)模經(jīng)濟，產(chǎn)品質(zhì)量，市場份額，成本優(yōu)勢，廣告攻勢等。Weakness-企業(yè)內(nèi)部的劣勢：企業(yè)的缺陷、失誤、約束等因素，包括：管理效率低下，資源匱乏，設(shè)備老化，缺少關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)落后，資金短缺，經(jīng)營不善，產(chǎn)品積壓，競爭力差。Opporthnity-企業(yè)外部的機會：是指環(huán)境中對企業(yè)有利或未來有利的因素，包括：政府支持、高新技術(shù)應(yīng)用、良好的購買者和供應(yīng)者關(guān)系，新產(chǎn)品新市場新需求，競爭對手失誤等。Threats-企業(yè)外部的威脅：指環(huán)境中對企業(yè)不利的因素、趨勢或變化,包括：新競爭對手出現(xiàn)、市場增長率緩慢、購買者和供應(yīng)者討價還價能力增強、技術(shù)老化，替代品增多，行業(yè)政策變化，經(jīng)濟衰退，客戶偏好改變，突發(fā)事件等。

S內(nèi)部優(yōu)勢W內(nèi)部劣勢123123O外部機會123SO發(fā)展戰(zhàn)略O(shè)W防衛(wèi)戰(zhàn)略T外部威脅123ST分散戰(zhàn)略

WT退出戰(zhàn)略案例:SWOT模型下我國商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略選擇譚軍(中國人民大學(xué)公共管理學(xué)院）

---私人銀行業(yè)務(wù)是為財富金字塔頂端客戶提供的全方位、專業(yè)化的一攬子金融產(chǎn)品和服務(wù)。---自20世紀(jì)80年代以來,私人銀行業(yè)務(wù)成為海外銀行發(fā)展重點領(lǐng)域和利潤增長的重要來源。---2007年3月中國銀行成立了國內(nèi)銀行首家私人銀行，隨后，中信、光大、工行、交行等銀行進(jìn)軍私人銀行業(yè)務(wù)，其發(fā)展呈方興未艾。---現(xiàn)以SWOT模型分析我國私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略選擇。(一)優(yōu)勢(strength)：1、經(jīng)營網(wǎng)點多，獲得客戶的成本較低。我國商業(yè)