軟件APP系統(tǒng)產(chǎn)品介紹

和客寶產(chǎn)品介紹

北京中城視通科技股份有限公司

目錄系統(tǒng)建設背景產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢系統(tǒng)功能架構系統(tǒng)框架設計系統(tǒng)詳細功能業(yè)務流程舉例系統(tǒng)操作舉例附：功能列表系統(tǒng)建設背景如何解決?

工作情況如何跟蹤

工作考核如何核定

客戶經(jīng)理與客戶維護機制

獎勵機制管理……

公司物資庫存

公司物資分類

公司物資移交跟蹤

……

客戶名單更新

客戶簽約分析

客戶分布情況

客戶即時錄入

……對客戶經(jīng)理的工作監(jiān)管

客戶經(jīng)理外派工作多，無法達到有效監(jiān)管與工作督促，飄忽不定；對公司物資的流程監(jiān)管

客戶信息準確性、實時性

公司物資庫存精確性、實時性，物資移交過程中丟失、遺漏等現(xiàn)象屢屢發(fā)生；客戶信息時效性，客戶公司地址變更、員工離職等現(xiàn)象對于客戶維系造成隱患；系統(tǒng)建設背景市場競爭日趨激烈，客戶服務的個性化需求越來越多，企業(yè)內(nèi)部管理行業(yè)分工越來越細，需要更好的支撐集團客戶體系的管理工作，全面提高服務水平；為保障運營數(shù)據(jù)的真實性，使營銷工作更精準，使服務工作更有效，政企客戶營銷過程中所使用的客戶基礎數(shù)據(jù)需要及時且準確的獲得；基于以上原因，我們設計了和客寶這款產(chǎn)品，初衷是設計一套統(tǒng)一的客戶服務系統(tǒng)平臺，在能夠整合客戶資料，支撐業(yè)務人員日常工作的同時，還可實現(xiàn)對客戶信息數(shù)據(jù)進行滾動清洗，以達到精確營銷的目的。系統(tǒng)建設背景系統(tǒng)建設背景-管理目標客戶經(jīng)理

客戶經(jīng)理名單維護與管理

客戶經(jīng)理工作任務指派

客戶經(jīng)理工作軌跡跟蹤

客戶經(jīng)理工作考評

……客戶

客戶名單維護與管理

客戶合約率分析

客戶分布統(tǒng)計

……物資

轄區(qū)庫房管理

物資清單管理

物資轉移跟蹤系統(tǒng)建設背景-管理目標客戶經(jīng)理公司

公司下達任務查看與記錄

公司下達任務的執(zhí)行反饋

工作軌跡與工作進展實時匯報

獎金明細查看與排名

辦公資料移動化查詢

……客戶

客戶名單管理

客戶信息記錄與上報

客戶關系維系

現(xiàn)場執(zhí)行記錄

……非客戶

市場開拓（掃樓、掃街）物資

物資使用記錄（接收、領用、回收、消耗）

物資移交過程上報目錄系統(tǒng)建設背景產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢系統(tǒng)功能架構系統(tǒng)框架設計系統(tǒng)詳細功能業(yè)務流程舉例系統(tǒng)操作舉例附：功能列表產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢產(chǎn)品定位：系統(tǒng)定位的使用人群是業(yè)務管理者和具體的業(yè)務執(zhí)行者（如客戶經(jīng)理等）；產(chǎn)品優(yōu)勢：建立了統(tǒng)一的客戶信息模型，可以以BOSS或經(jīng)分系統(tǒng)中的集團客戶信息為基礎進行靈活擴展；建立了統(tǒng)一的客戶經(jīng)理管理中央平臺，可構建高效的中央數(shù)據(jù)庫；打破現(xiàn)有多系統(tǒng)并存的現(xiàn)象，可徹底破除數(shù)據(jù)孤島以及重復臟數(shù)據(jù)的形成條件；在系統(tǒng)內(nèi)建立數(shù)據(jù)導入，任務管理，數(shù)據(jù)分析，核心業(yè)務數(shù)據(jù)變更日志等幾大引擎，以中央數(shù)據(jù)庫為基礎，可對核心業(yè)務數(shù)據(jù)進行一體化歸集，清洗，并挖掘深度價值信息；完善客戶檔案，可實現(xiàn)客戶的生命周期管理；建立了統(tǒng)一的客戶編碼規(guī)則，從而串接營銷活動，服務，物料，合同等業(yè)務信息，可實現(xiàn)以客戶為中心的全方位立體視圖；產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢目錄系統(tǒng)建設背景產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢系統(tǒng)功能架構系統(tǒng)框架設計系統(tǒng)詳細功能業(yè)務流程舉例系統(tǒng)操作舉例附：功能列表系統(tǒng)功能架構（管理端）系統(tǒng)功能架構（客戶端）目錄系統(tǒng)建設背景產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢系統(tǒng)功能架構系統(tǒng)框架設計系統(tǒng)詳細功能業(yè)務流程舉例系統(tǒng)操作舉例附：功能列表系統(tǒng)框架設計

我們將整個系統(tǒng)做了管理端和客戶端的設計，具體表現(xiàn)為后臺web端和前臺app端兩端，另外通過單向接口平臺單向訪問經(jīng)分的數(shù)據(jù)。

在具體的功能實現(xiàn)上，后臺web端可對客戶、客戶經(jīng)理的信息進行管理，可以向前臺發(fā)送任務、發(fā)送一些報表，讓前臺去執(zhí)行，還可以做物料的管理、數(shù)據(jù)的導入和統(tǒng)計分析，主要由業(yè)務管理者來使用；前臺app端主要是做一些任務的執(zhí)行、數(shù)據(jù)的上報，資源的查詢等，主要由客戶經(jīng)理使用；

另外，業(yè)務管理者也可以使用前臺app做一些任務的審核工作。系統(tǒng)框架設計-應用技術架構系統(tǒng)框架設計-數(shù)據(jù)挖掘技術架構客戶數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)

倉庫DataMining數(shù)據(jù)挖掘主題分析ProductStoreMonth專業(yè)報表即席查詢數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)存儲與管理數(shù)據(jù)抽取服務前端應用ETL服務數(shù)據(jù)倉庫監(jiān)測與維護OLAP系統(tǒng)框架設計后臺（web）：系統(tǒng)框架設計前臺（app）：系統(tǒng)框架設計單向接口平臺：目錄系統(tǒng)建設背景產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢系統(tǒng)功能架構系統(tǒng)框架設計系統(tǒng)詳細功能業(yè)務流程舉例系統(tǒng)操作舉例附：功能列表系統(tǒng)詳細功能（后臺-Web端）后臺目前設置了7個功能模塊:“客戶經(jīng)理管理”和“客戶信息”可以管理客戶和客戶經(jīng)理的基本信息，對客戶和客戶經(jīng)理的關系進行綁定和接觸，也可以管理一些日常的業(yè)務，比如簽到、需求、競爭信息、滿意度、協(xié)議等；“任務管理”是web端和app端進行任務交互的窗口，目前設置了三類任務的管理：臨時任務、聯(lián)系人拜訪任務和競爭信息上報任務；“物料管理”，管理者可以利用這個模塊對物料的流轉進行管理；“報表管理”可以讓管理者對一些報表模板進行下發(fā)并查看上傳回來的數(shù)據(jù)；“數(shù)據(jù)中心”是數(shù)據(jù)處理的模塊，目前主要完成數(shù)據(jù)的導入和統(tǒng)計分析的工作；“系統(tǒng)管理”是系統(tǒng)的基礎模塊，可以在這里對用戶角色和權限進行設置等。系統(tǒng)詳細功能（前臺-App端）

前臺目前設計了6個主要功能模塊：我的客戶、工作任務、競爭信息審核、報表顯示、通訊資源和尋求幫助，另外還有“主頁”“我的”“更多”三個輔助模塊；“我的客戶”可以對已經(jīng)分配的集團客戶和未建檔的掃樓掃街客戶信息進行查詢，也可以根據(jù)需要安排一些任務，比如聯(lián)系人拜訪任務；“工作任務”模塊可以完成集團類任務（臨時任務、聯(lián)系人拜訪人物、日常的業(yè)務等）、掃樓掃街和物料的入庫發(fā)放返還等工作；“競爭信息審核”是為了審核的方便，給有權限的管理者開放的用于審核上報的競爭信息而設計的；“報表顯示”可以填報web端發(fā)送來的一些報表模板并上傳回web端；“通訊資源”可以通過地圖定位客戶和我的位置查找最近的通訊資源；“尋求幫助”是系統(tǒng)提供的對系統(tǒng)外的求助，可以內(nèi)置需要撥打的電話，便于通過其他方式進行求助。系統(tǒng)詳細功能（單向接口平臺）單向接口平臺的主要作用是從經(jīng)分系統(tǒng)中獲取需要的數(shù)據(jù)，目前主功能界面設置了2個模塊:“接口應用”主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)獲??；“系統(tǒng)管理”主要可以對用戶角色和權限進行設置等。目錄系統(tǒng)建設背景產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢系統(tǒng)功能架構系統(tǒng)框架設計系統(tǒng)詳細功能業(yè)務流程舉例系統(tǒng)操作舉例附：功能列表業(yè)務流程舉例-任務01020304創(chuàng)建任務任務執(zhí)行任務發(fā)布任務審核05獎勵查看任務名稱任務分類任務時限任務說明獎勵設置YesorNo任務接收任務查看任務執(zhí)行任務上報獎勵明細獎金排行任務發(fā)送任務提醒任務變更獎勵變更任務撤銷業(yè)務流程舉例-掃樓、掃街1輸入樓名/街名2不存在，完善樓/街資料

3輸入客戶4不存在，完善客戶資料5完成客戶開拓掃樓/掃街功能用于“非客戶

->客戶”的身份轉換及客戶開拓工作目錄系統(tǒng)建設背景產(chǎn)品的定位和優(yōu)勢系統(tǒng)功能架構系統(tǒng)框架設計系統(tǒng)詳細功能業(yè)務流程舉例系統(tǒng)操作舉例附：功能列表系統(tǒng)操作舉例（Web）1.查看客戶經(jīng)理的信息，對這些信息進行管理，將客戶經(jīng)理和客戶進行綁定和關系解除；系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）2.客戶經(jīng)理簽到信息查詢、客戶經(jīng)理消息管理；系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）3.查看集團客戶的信息，并對這些信息進行管理，；系統(tǒng)操作舉例（Web）4.查看集團客戶的日常業(yè)務信息：需求、競爭信息、協(xié)議信息、滿意度回訪信息等；系統(tǒng)操作舉例（Web）5.查看集團客戶的客戶聯(lián)系人信息并對這些信息進行管理；系統(tǒng)操作舉例（Web）6.通過網(wǎng)格對區(qū)域進行管理，進而分區(qū)域完成掃樓和掃街，對掃樓掃街之后獲取的潛在客戶信息進行查看和管理；系統(tǒng)操作舉例（Web）7.對合同進行管理；系統(tǒng)操作舉例（Web）8.創(chuàng)建臨時任務并對任務進行保存或下發(fā)；系統(tǒng)操作舉例（Web）9.對競爭信息上報任務進行查看、審核，并形成競爭信息案例；系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）10.聯(lián)系人拜訪任務查詢；系統(tǒng)操作舉例（Web）11.所有類型任務的執(zhí)行記錄查詢；系統(tǒng)操作舉例（Web）12.對物料進行管理，物料管理流程：新建物料種類

建立庫房

新增活動

新增活動“分配物料”中選擇要分配的物料

選擇要分配的公司

分配數(shù)量使用期限等

入庫（web端或app端都可）app端進行物料的發(fā)放和返還web端查看物料流轉記錄；系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）13.可以編輯一些報表模板，下發(fā)到手機端，手機端填報完成后將數(shù)據(jù)傳回web端，在web端對這些數(shù)據(jù)進行查看；

模板下發(fā)模板數(shù)據(jù)查看可根據(jù)需求進行權限設置。系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）13.通過數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)導入功能進行數(shù)據(jù)的導入；系統(tǒng)操作舉例（Web）14.通過數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)分析功能對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。系統(tǒng)操作舉例（Web）15.系統(tǒng)管理是對用戶、角色、資源的管理，只有超級管理員才有權限對這個模塊進行設置，除了超級管理員admin外，現(xiàn)在我們設置了兩級角色：區(qū)域管理員和客戶經(jīng)理，每個用戶權限的設定可以在用戶管理這里進行設定，還可以設定密碼、指派數(shù)據(jù)權限等，指派數(shù)據(jù)權限是依據(jù)資源管理的管理樹來的。系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（Web）系統(tǒng)操作舉例（App）1.使用“我的客戶”模塊對分配來的集團客戶信息和掃樓掃街得到