全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析

全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移的經(jīng)濟(jì)學(xué)分EconomicsofGlobalManufacturing，翻譯者為工業(yè)4.0研究院翻譯部。部分媒體把該了低成本經(jīng)濟(jì)體、高成本經(jīng)濟(jì)體和大量處于兩者之間的經(jīng)濟(jì)體形成的錯綜復(fù)雜的局面。體之一或者墨西哥的制造業(yè)成本會低于中國？雖然倫敦仍然是全球生活和旅游價格水平最升到與美國幾乎等同的水平（見圖1）結(jié)構(gòu)在根據(jù)所有產(chǎn)業(yè)加權(quán)平均計(jì)算。已根據(jù)生產(chǎn)率作相應(yīng)調(diào)整。為了了解全球制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移波士頓咨詢公司對全球前25位領(lǐng)先出口經(jīng)濟(jì)體作了四個重要方面的分析：制造業(yè)工資、勞動力生產(chǎn)率、能源成本和匯率。這25位出口經(jīng)濟(jì)體占全球工業(yè)制成品出口接近90%。新的波士頓咨詢公司全球制造業(yè)成本競爭力指數(shù)顯示這些經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)相對成本發(fā)地點(diǎn)選擇。為了辨別和比較相對成本的變化，我們分析了2004年和2014年的數(shù)據(jù)。這項(xiàng)評估是我們持續(xù)研究全球制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移的系列成果之一（見圖它們包括：圖圖2過去制造業(yè)成本低的經(jīng)濟(jì)體，由于各種原因競爭力削

這些經(jīng)濟(jì)體與全球領(lǐng)先者的相對競爭力保持大致穩(wěn)

墨西哥、美來源：波士頓咨詢公司分2004年來面臨著成本優(yōu)勢大幅減弱的壓力。例如：據(jù)估計(jì)，中國相對美國的工廠制造業(yè)成本優(yōu)勢已經(jīng)減弱5%以下；巴西的制造業(yè)成本高于西歐；波蘭、捷克共和國和俄羅斯的成本競爭力也相對減弱目前它們的制造業(yè)成本水平與美國相當(dāng)僅僅比英國和西班牙低幾百分點(diǎn)16%-3020042014》全球新星：相比其他全球25位出口經(jīng)濟(jì)體，墨西哥和美國的制造業(yè)成本結(jié)構(gòu)有0高于美國制造業(yè)相對成本的這些動態(tài)變化將促使企業(yè)重新評估它們的制造業(yè)選址3并且采取行動提高制造業(yè)競爭力。過去低成本和高成本地區(qū)之間的區(qū)分變得模糊。這四個要素包括2004年到201425位的出口國的制造業(yè)工資都出現(xiàn)上漲，但中國和俄羅斯的年均工資增長率達(dá)到10%-20%的情況已經(jīng)持續(xù)超過10年，而其他經(jīng)濟(jì)體的年均工資增長率僅為2%-3。2004201426，盧比兌人民幣升值%。42014年，全球各個經(jīng)濟(jì)體生產(chǎn)率提高的情況呈現(xiàn)巨大差異2004年到2014年，墨西哥、印度和韓國等經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)生產(chǎn)率上升超過50%，而意大利和日本的制造業(yè)生產(chǎn)率則出現(xiàn)下滑。一些工資增長率低的經(jīng)濟(jì)體在更具產(chǎn)率對工資作出調(diào)整后，單位勞動成本就沒有明顯優(yōu)勢了利亞、巴西和西班牙等制造業(yè)經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)用電價格也大幅上升因此，北美以外很多經(jīng)本變化，我們把美國作為基準(zhǔn)然后把四個方面的得分加起來得出各個經(jīng)濟(jì)體相對美國的相對相對美國的制造業(yè)本整體商業(yè)圍排經(jīng)商容易度排物流效廉潔指印度---俄羅-來源：美國經(jīng)濟(jì)普查、美國勞工統(tǒng)計(jì)局、美國經(jīng)濟(jì)分析局、國際勞工組織、歐睿國際咨詢公司、經(jīng)學(xué)人智庫、波士頓咨詢公司分注2競爭政策、外商投資政策、外貿(mào)和匯率控制、稅收、投資、勞動力市場和基礎(chǔ)設(shè)施。3：世界銀行“經(jīng)商容易程度指數(shù)”4：世界銀行“物流效率指數(shù)”四條不同的路匯率以及勞動力和能源成本在過去十年的波動變化使全球前25位出口經(jīng)濟(jì)體的相對化了。全球各國的成本競爭力排名也經(jīng)歷了大幅調(diào)整。體制造業(yè)成本競爭力得分，美國的分值定為100。如果一個經(jīng)濟(jì)體在我們的制造業(yè)成本競爭力指數(shù)中得分達(dá)到11010%。（見圖5）圖5面臨壓它們的競爭優(yōu)勢從4年到4年大幅減弱?，F(xiàn)在，其中幾個經(jīng)濟(jì)體的平均制造成本2004年巴西的平均成本低于美國大約%，到2014年估計(jì)高于美國23%；4年波蘭和俄羅斯的平均成本估計(jì)分別比美國低%和132004年捷克共和國的平均成本低于美國大約%%；同期中國相比美國的制造業(yè)成本優(yōu)勢估計(jì)從14下降到。促使這些變化的關(guān)鍵因素各不相同4.35美元每小時，在俄羅斯是6.76美元每小時，相比之下美國是17.54美元每小時。在十年間，中國和俄羅斯根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的制造業(yè)平均工資翻了三倍，中國達(dá)到12.47美元每小時，俄羅斯達(dá)到21.9027%達(dá)到22.322004年到2014%和132和202（見圖）。在根據(jù)所有產(chǎn)業(yè)加權(quán)平均計(jì)算。已根據(jù)生產(chǎn)率作相應(yīng)調(diào)整。俄羅斯國內(nèi)制造企業(yè)的天然氣成本比美國低%究竟什么原因？原來是美國頁巖天然氣產(chǎn)量的大幅增加導(dǎo)致美國天然氣價格急劇下降20044是由巴西的高工資和生產(chǎn)率低增長導(dǎo)致的這十年的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長使數(shù)百萬巴西家庭從貧困人口邁入中產(chǎn)階級2004年到2014（3年160%的增長%2004年的比例23%優(yōu)勢有所減少。2004年到2014繼續(xù)削%%%，澳大利亞21%（見圖）。在根據(jù)所有產(chǎn)業(yè)加權(quán)平均計(jì)算。2已根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整造成這種情況主要原因包括：能源成本上升、貨幣升值、生產(chǎn)率增長乏力。2004年以來，上述六個西歐經(jīng)濟(jì)體的電力成本平均上升了59%，天然氣成本上升了94%。這些經(jīng)濟(jì)體的平均工資漲幅高于美國大約10%，而生產(chǎn)率增長低于美國大約10%。例如，澳大為了說明這些進(jìn)一步失去競爭力的經(jīng)濟(jì)體中生產(chǎn)率增長有多乏力2004年到201456%%200424%指數(shù)的25個經(jīng)濟(jì)體中平均工資第六高的經(jīng)濟(jì)體它的相對成本競爭力在過去十年卻沒有大在大部分競爭力繼續(xù)削弱的經(jīng)濟(jì)體中2004年到2014%。部分原因是法國在我們指數(shù)包括的57小時，雇主必須為工人提供30天的帶薪年假，嚴(yán)禁夜班。澳大利亞：進(jìn)一步失去競爭了數(shù)以千計(jì)的高薪工作，使澳大利亞在82009躍的發(fā)展勢頭伴隨著澳大利亞資源產(chǎn)業(yè)繁榮的卻是制造業(yè)的衰退440902012年，2016年關(guān)閉其2017年關(guān)閉它們在澳大利亞霍頓汽車公司的子公司的工廠（從廣義上看就是澳大利亞的汽車產(chǎn)業(yè)將裁員數(shù)千人。波士頓咨詢公司全球制造業(yè)成本競爭力指數(shù)的25個經(jīng)濟(jì)體中表現(xiàn)最差2004年以來大利亞相對美國的制造業(yè)成本競爭力下降了%澳大利亞豐富的資源和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展導(dǎo)致工資上漲和澳元增值以及資本外流4821。同時，絕對制造業(yè)勞動生產(chǎn)率下降澳大利亞制造業(yè)生產(chǎn)率自20042004億美元。但澳大利亞的制造業(yè)投資卻減少6%，僅204億美元。澳大利亞制造業(yè)成本競爭力下降的另一因素是制造業(yè)生產(chǎn)率的低增長而且這方面的情況在過去五年更加嚴(yán)峻劃得不到足夠投資。和資本設(shè)備。我們指數(shù)包括的25個出口國中有4個經(jīng)濟(jì)體（既有發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體也有發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體這四個經(jīng)濟(jì)體的成本競爭力相比所在地區(qū)其他經(jīng)濟(jì)體有大幅提高相比我們指數(shù)中另10個歐洲經(jīng)濟(jì)體以及俄羅斯，英國和荷蘭的直接生產(chǎn)生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)有明顯提升。同樣，比我們指數(shù)中另外5個亞太地區(qū)的經(jīng)濟(jì)體，印度和印度尼西亞的成本競爭力也有提高。因優(yōu)勢（見旁注《英國：地區(qū)新星》）。因此，英國也許是投資的好地方。為在這段時間里，荷蘭的制造業(yè)工資年均增長率僅約為1.7%，而生產(chǎn)率年均增長率約但隨后捷豹路虎在英國的三個生產(chǎn)基地的情況快速好轉(zhuǎn)Wolehampto8.4億美元的新工廠。捷豹路虎將在3月為該工廠首1400個職位招聘人才。該工廠將用于生產(chǎn)高技術(shù)、低個職位，該工廠生產(chǎn)采用新型先進(jìn)鋁結(jié)構(gòu)的捷豹XE高級轎車2010年來多家汽車公司宣布在英國的投資達(dá)到100168億美MINI502017年英國的汽車產(chǎn)量將再增長三由于英國過去十年工資的適度上漲基本上被生產(chǎn)率的提高抵消%提升。服務(wù)公司最近一項(xiàng)調(diào)查顯示，英國中小制造企業(yè)有11%稱過去12個月已經(jīng)把國外的生產(chǎn)工廠遷回英國，有%稱將把工作轉(zhuǎn)移到國外。英國的優(yōu)勢不僅在于勞動力成本。英國的企業(yè)稅率是歐洲最低的，并且從現(xiàn)在的28%英國布里斯托爾的航空產(chǎn)業(yè)英國東倫敦和沃里克郡的高科技制造業(yè)形成了包括工程和零供應(yīng)商在內(nèi)的英國強(qiáng)大的先進(jìn)制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)但英國真正具有顯著優(yōu)勢的方面是勞動力的靈活性。加拿大政策研究機(jī)構(gòu)菲莎研究（FaserInstitute）給英國勞動力市場整體監(jiān)管的評分是西歐和東歐所有經(jīng)濟(jì)體中最高資周期恢復(fù)增長時，靈活的勞動力市場還更能夠吸引企業(yè)到英國建立工廠和創(chuàng)造就業(yè)。-SukandRamachandran（波士頓咨詢公司駐倫敦辦事處的合伙人兼常務(wù)董事20042014%如果印度和印度尼西亞能夠改善不利于它們的競爭力的方面5位出口國中直接生產(chǎn)成本最低，但在物流效率方面排名全球第9位，廉潔指數(shù)排名第114位，經(jīng)商容易程度排名落后到第120位。另外，印度尼西亞需要完善本地供應(yīng)鏈，以減少率排名第6413。（見旁注《印度：保持穩(wěn)定》）印度：保持穩(wěn)如果說有一個產(chǎn)業(yè)從印度低成本優(yōu)勢不斷提高中獲益最大本接近30%的服裝產(chǎn)業(yè)極具吸引力相比之下中國沿海省份的勞動力成本幾乎翻了三倍但印度的服裝產(chǎn)業(yè)僅占全球服裝貿(mào)易的其中的原因說明印度仍然需要克服某些困難才能充分把低成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞓I(yè)投資和各個產(chǎn)業(yè)出口的增加。從直接生產(chǎn)成本來看，我們的指數(shù)顯示從20042014年印2004的幅度小于其他主要的亞洲出口經(jīng)濟(jì)體。但直接生產(chǎn)成本以外的次要因素帶來了其他風(fēng)險(xiǎn)和隱性成本，從而削弱了印度的競爭力。印度海港效率低下，延長了貨運(yùn)時間。在印度通常需要6很多工廠必須自備高成本的柴油發(fā)電機(jī)。助企業(yè)管理人力資源。印度政府作出更大努力提高印度作為全球制造業(yè)基地的地位。全球新美國和墨西哥的制造業(yè)成本競爭力在過去十年相比我們指數(shù)中的其他所有經(jīng)濟(jì)體有大競爭力有所提高。這兩個經(jīng)濟(jì)體的能源成本非常有競爭力（見圖）。圖8：墨西哥和美國是全球制造業(yè)新美國2004-

墨西2004-

2004-工 絕對生產(chǎn) 貨 持 - 天然氣成 - - 電力成 學(xué)人智庫、波士頓咨詢公司分析注：該指數(shù)只反映四類直接生產(chǎn)成本。原材料投入和機(jī)器工具折舊等其他成本不另作區(qū)分。成本結(jié)在根據(jù)所有產(chǎn)業(yè)加權(quán)平均計(jì)算墨西哥重新成為領(lǐng)先的低制造業(yè)成本經(jīng)濟(jì)體1994年簽《北美自由貿(mào)易協(xié)議墨西哥的制造業(yè)投資和對美國的出口猛增但在中2001年加入世界貿(mào)易組織后墨西哥影響墨西哥制造業(yè)成本的最大因素是根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的勞動力成本2000年，墨哥制造業(yè)勞動力成本是中國的2倍。但2004年以來，中國工人的工資幾乎翻了5倍而墨西哥工人的工資僅上漲了%，如果根據(jù)墨西哥對美元匯率折算后僅上漲50。雖然的生產(chǎn)率增長率較高，但墨西哥根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的平均勞動力成本目前估計(jì)比中國第13%比中國低1025見旁注《墨西哥：全球新星》）。墨西哥：全球新業(yè)區(qū)建立起數(shù)以千計(jì)的聯(lián)營工廠maquilado，位于墨西哥境內(nèi)，屬于美國公司）。隨營工廠的投資和就業(yè)都蜂擁般轉(zhuǎn)移到工人數(shù)量眾多并且工資極低的中國。的外商投資也重新呈現(xiàn)增長勢頭。例如，從6年到30億美元。夏普、索尼和三星等亞洲企業(yè)占據(jù)墨西哥電子產(chǎn)品制造業(yè)投資的三分之一，而十年前這個比例僅為大約8。墨西哥咨詢公司IQOM指出，事促使墨西哥制造業(yè)復(fù)蘇的是成本競爭力變化數(shù)顯示，十年前中國的平均直接生產(chǎn)成本比墨西哥低%%。其實(shí)墨西哥制造業(yè)成本構(gòu)成在我們指數(shù)全部25主要原因是中國勞動力成本猛增并且生產(chǎn)率無法抵消由此帶來的影響而墨西哥蔥004有能源成本的優(yōu)勢44惕。9家在墨西哥設(shè)有工廠，有0產(chǎn)相關(guān)組件。佩納涅托EniquePenaNieto）可能通過促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展、開發(fā)者開放頁巖天然氣和海上石油的開發(fā)權(quán)的做法將提高墨西哥能源成本競爭力公司在墨西哥的業(yè)務(wù)法國低24%。在較大的發(fā)達(dá)出口經(jīng)濟(jì)體中，只有韓國的平均制造成本與美國接近，韓國平均制造成本僅高于美國2（3年8勢持續(xù)10年，那么這個差距將會在十年內(nèi)消失。520%-54。2005年以來由于美國正式開始重新開采地下頁巖天然氣資源50%。目前，中國、法國和德國的天然氣成本對于美國不止3接近美國的4倍。由于頁巖天然氣還是化工產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的重要進(jìn)料，因此低成本的頁巖天然氣還有助于使美國的電價低于大部分其他主要出口國%%但在大部分其他主要出口國中，天然氣成本占平均制造成本%，而電力成本占2%-5%（見波士頓咨詢公司通《幾乎所有美國制造企業(yè)都得益于低成本天然氣由于美國天然氣儲量廣泛分布，價格預(yù)計(jì)將在未來幾十年保持在每1000一立方英尺4-5美元以內(nèi)。另外，由于還需要一段時間其他經(jīng)濟(jì)體才掌握開采頁巖天然氣的能力或者美國才出口國內(nèi)的頁巖天然氣，所以至少在未來5-10年北美仍然占據(jù)主要成本優(yōu)勢。在根據(jù)所有產(chǎn)業(yè)加權(quán)平均計(jì)算。已根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整也有幾個領(lǐng)先的制造業(yè)出口經(jīng)濟(jì)體不屬于上述四種模式200411%并沒有繼續(xù)削弱，因?yàn)樗驳靡嬗谔烊粴獬杀镜南陆颠m應(yīng)快速變化的成本競爭過去的世界觀把世界分成高成本制