除草劑行業(yè)研究報告

除草劑行業(yè)研究匯報北京迪智成管理征詢4月16目錄一、除草劑行業(yè)概述 41、除草劑基本概念 42、除草劑分類概述 5二、國際農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)實狀況分析 91、國外農(nóng)藥行業(yè)總體狀況 92、世界農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展曲線 113、全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢 124、中國農(nóng)藥國際化轉型 13三、我國除草劑行業(yè)發(fā)展 15四、我國除草劑行業(yè)現(xiàn)實狀況 22五、我國農(nóng)藥行業(yè)競爭分析 24六、我國農(nóng)藥行業(yè)的特點 331、產(chǎn)品方面 332、價格方面 333、渠道方面 334、人力資源方面 345、促銷方面 346、其他方面 34七、我國農(nóng)藥市場的特點 34八、我國農(nóng)藥市場未來走勢分析 39九、我國除草劑行業(yè)未來發(fā)展趨勢 42十、我國農(nóng)藥營銷發(fā)展歷程 471、市場營銷混沌期（1998—） 472、市場營銷浮躁期（—） 483、市場營銷預演期（—） 494、市場營銷“亮劍”期（—） 50十一、除草劑營銷模式創(chuàng)新 511、終端操作模式的創(chuàng)新 512、促銷模式的創(chuàng)新 533、營銷組織模式的創(chuàng)新 534、管理平臺的創(chuàng)新 545、傳播方式的創(chuàng)新 556、廠商合作模式創(chuàng)新 557、終端合作方式創(chuàng)新 55十二、我國除草劑行業(yè)發(fā)展展望 55十三、山東省農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)實狀況及規(guī)劃 63十四、除草劑重點企業(yè)簡介 681、河北宣化乙阿 682、吉化集團 693、揚農(nóng)化工企業(yè) 694、深圳諾普信 705、山東僑昌 726、上海杜邦 737、海利爾 748、利爾化學 759、先正達 7610、孟山都 7811、拜耳 8012、陶氏益農(nóng) 8013、巴斯夫 81一、除草劑行業(yè)概述1、除草劑基本概念除草劑是農(nóng)藥根據(jù)用途分類的一種。農(nóng)藥是在草坪保護中廣泛使用的各類化學藥物的總稱。常用的有如下幾類。其中除草劑、殺蟲劑、殺菌劑為農(nóng)藥市場最重要的三大品種。（1）殺蟲劑殺蟲劑是對昆蟲機體有直接毒殺作用，以及通過其他途徑可控制其種群形成或可減輕、消除害蟲危害程度的藥劑。可用來防治農(nóng)、林、牧業(yè)、衛(wèi)生及倉儲等害蟲或有害節(jié)肢動物，是目前我國農(nóng)藥中使用品種和數(shù)量最多的一類。（2）殺螨劑殺螨劑是用來防治危害植物或居室中的蜱螨類的農(nóng)藥。防治對象包括葉螨類、壁虱類等。專一性的殺螨劑對螞蟥有毒殺作用，而對昆蟲無毒，如噠螨酮、四螨嗪等。許多有機磷（如水胺硫磷）和菊酯類（如甲氰菊酯）殺蟲劑兼有很強的殺螨作用，殺菌劑中的硫磺和某些有機硫殺菌劑也有一定的殺螨作用。（3）殺菌劑殺菌劑對病原微生物能起到殺死、克制或中和其有毒代謝物的作用，因而可使植物及其產(chǎn)品免受病菌危害或可消除病癥、病狀。有些殺菌劑或雖沒有直接殺菌或抑菌作用，而能誘導植物產(chǎn)生抗病性，從而有助于克制病害的發(fā)展與危害。根據(jù)對病害的防治作用可分為保護性殺菌劑、鏟除性殺菌劑和內(nèi)吸性殺菌劑。（4）殺線蟲劑殺蟲劑是用于防治植物寄生性線蟲的化學藥劑。根據(jù)藥劑的選擇性與使用措施，可分為3種類型。①土壤處理劑，包括具有土壤熏蒸消毒作用的（如氯化苦、二溴氯丙烷等）和不具熏蒸作用、以觸殺作用為主的（如涕滅威、呋喃丹等）兩類。此類殺線蟲劑還兼有殺滅土壤中病菌、土棲昆蟲或雜草的作用。②葉面噴灑處理劑（如克線磷），可通過葉面內(nèi)吸輸導，殺滅根部和葉面線蟲，此類藥劑具有選擇性，對植物較安全。③種子處理劑（如殺螟丹、浸種靈），可用于種子處理。（5）除草劑除草劑是用來殺滅草坪或人工環(huán)境中非目的植物的一類農(nóng)藥，是可使雜草徹底地或選擇地發(fā)生枯死的藥劑。根據(jù)對植物作用的性質，分為滅生性除草劑和選擇性除草劑；根據(jù)除草劑的作用方式可分為觸殺型除草劑、內(nèi)吸傳導型除草劑、激素型除草劑。氯酸鈉、硼砂、砒酸鹽、三氯醋酸對于任何種類的植物均有枯死的作用，但由于這些均具有殘留影響，因此不能應用于田地中。選擇性除草劑尤其是硝基苯酚、氯苯酚、氨基甲酸的衍生物多數(shù)均有效，其中有O-異丙基-N-苯基氨基甲酸[O-isopropy-N-phe-nylcarbamate，縮寫IPC：C6H5NHCOOCH-（CH3）2]，二硝基-O-甲酚鈉（sodiumdinitro-O-cresylate）等。具有生長素作用的除草劑最著名的是2，4-D，認為它能打亂植物體內(nèi)的激素平衡，使生理失調(diào)，但對禾本科以外的植物卻是一種很有效的除草劑。一般認為這種選擇性是決定于植物的種類對2，4-D解毒作用強度的大小，或者由于2，4-D的濃度因植物種類的不一樣而有差異。（6）殺鼠劑殺鼠劑是專門用來防除農(nóng)田、牧場、糧倉、廠房、草坪和室內(nèi)鼠類等嚙齒動物的農(nóng)藥。殺鼠劑大都是胃毒劑，用以配制毒餌誘殺。常用殺鼠劑對人和家畜有劇毒。一般可分為無機類（如磷化鋅）、抗凝血素類（如敵鼠鈉、敵鼠酮、溴敵隆和大隆等）、植物類（如紅海蔥）和其他類（如毒鼠磷、甘氟、滅鼠優(yōu)等）。（7）植物生長調(diào)整劑植物生長調(diào)整劑是一類專門用于調(diào)整和控制植物生長發(fā)育的農(nóng)藥。此類農(nóng)藥使用量很低，處理植物后可到達增進或克制發(fā)芽，增進生根和枝葉生長，增進開花成果，提早成熟，形成無籽果實，防止徒長，調(diào)控株型，疏花疏果或防止落花、落果，增強抗旱、抗寒、抗早衰和抗倒伏能力等多種生理作用。如控制植物生長的矮壯素、增進草坪生長的草坪促茂劑、改造欣賞植物株型的助壯素等。生長調(diào)整劑按其作用特點，又可分為生長素類、赤霉素類、細胞分裂素類、成熟素(乙烯)類和脫落酸類等。2、除草劑分類概述（1）按作用性質分類1）滅生性除草劑某些除草劑，不加選擇地殺死多種雜草和作物，這種除草劑稱為滅生性除草劑，例如五氯酚鈉、克蕪蹤、草甘膦等。2）選擇性除草劑有些除草劑能殺死某些雜草，而對另某些雜草則無效，對某些作物安全，但對另某些作物有傷害，此謂選擇性，具有這種特性的除草劑稱為選擇性除草劑。例如2甲4氯只能殺死鴨舌草、水莧菜、異型莎草、水莎草等雜草，而對稗草、雙穗雀稗等禾本科雜草無效，對水稻安全，適于稻田、麥田、玉米田內(nèi)使用，但對棉花、大豆、蔬菜等闊葉作物則有嚴重藥害。又如敵稗能殺死稗草，對水稻安全；西馬津能殺死馬唐、藜等多種一年生雜草而對玉米安全；尚有禾草靈、野燕枯能殺死野燕麥而對小麥安全等。除草劑的選擇性不是絕對的，而是相對的，就是說選擇除草劑不是對作物一點也沒有影響，能把雜草殺光，而是在一定對象、劑量、時間、措施和條件下的選擇性，選擇性好壞由選擇性系數(shù)所決定，所謂系數(shù)是一種除草劑殺死(或克制)10%如下作物的劑量和殺死(或克制)90%以上雜草的劑量之比，系數(shù)越大越安全，一種選擇性除草劑其選擇性系數(shù)不小于2才可推廣。除草劑選擇性系數(shù)=殺死或(克制)作物10%以內(nèi)的劑量殺死或(克制)雜草90%以上的劑量(2)按作用方式分類1）內(nèi)吸性除草劑某些除草劑能被雜草根莖、葉分別或同步吸取，通過輸導組織運送到植物體的各部位，破壞它的內(nèi)部構造和生理平衡，從而導致植株殘死亡，這種方式稱為內(nèi)吸性，具有這種特性的除草劑叫內(nèi)吸性除草劑，如2甲4氯、草甘膦可被植物的莖、葉吸取，然后動轉到植物體內(nèi)各個部位，包括地下根莖，因此草甘膦能防除一年生雜草外，還能有效地防除數(shù)年生雜草。2）觸殺性除草劑某些除草劑噴到植物上，只能殺死直接接觸到藥劑的那部分植物組織，但不能內(nèi)吸傳導，具有這種特性的除草劑叫觸殺性除草劑。此類除草劑只能殺死雜草的地上部分，對雜草地下部分或有地下繁殖器官的數(shù)年生雜草效果較差，如除草醚、五氯酚鈉等。(3)按施藥對象分類1）土壤處理劑即把除草劑噴撒于土壤表層或通過混土操作把除草劑拌入土壤中一定深度，建立起一種除草劑封閉層，以殺死萌發(fā)的雜草。除草劑的土壤處理除了運用生理生化選擇性來消滅雜草之外，在諸多狀況下是運用時差或位差來選擇性滅草的。如氟床靈、除草醚、西馬津、阿畏達等。2）莖葉處理劑即把除草劑稀釋在一定量的水或其他惰性填料中，對雜草幼苗進行噴灑處理，運用雜草莖葉吸取和傳導來消滅雜草。莖葉處理重要是運用除草劑的生理生化選擇性來到達滅草保苗的目的。(4)按施藥時間分類1）播前處理劑指在作物播種前對土壤進行封閉處理，如在棉花田使用氟樂靈、麥田使用野麥畏，都是在棉花或麥子播前把除草劑噴灑到土壤中，并拌入土壤中一定深度，以便為雜草幼根、幼芽所吸取，并可防止或減少除草劑的揮發(fā)和光解損失。2）播后苗前處理劑即在作物播種后出苗前進行土壤處理，此法重要用于雜草芽鞘和幼葉吸取向生長點傳導的除草劑，對作物幼芽安全。3）苗后處理劑指在雜草出苗后，把除草劑直接噴灑到雜草植株上。也有些滅生性除草劑的如百草枯，草甘膦可以在雜草生長中后期進行滅生處理，苗后除草劑一般為莖葉吸取并能向植物體其他部位傳導的除草劑。(5)按施藥措施分類除草劑可采用的施藥措施諸多，如采用噴霧處理，這里包括常量噴霧、低量噴霧、微量噴霧，也可采用撒毒土法把除草劑與一定量的細潤土混起來撒施。有些乳油或水劑的除草劑，如禾大壯、殺草丹、惡草靈，可以采用瓶甩，或運用滴注裝置在稻田進行滴注處理。除草劑的不一樣物理化學特性決定其施藥措施，如氟樂靈等揮發(fā)性強的除草劑就必須采用土壤處理，并規(guī)定耙地混土，假如采用莖葉噴霧不僅效果很差，并且輕易使作物發(fā)生藥害。(6)按施藥范圍分類1）全面施藥即對全田進行均勻全面噴灑，包括雜草和作物。這合用于高選擇性除草劑及雜草在全田普遍發(fā)生且密度大的作物地除草的狀況。2）帶狀施藥把藥液投放在持續(xù)有限的范圍內(nèi)，可采用扇形噴嘴，如對作物約5cm左右播種帶進行噴藥處理，以消滅作物帶上的株間雜草，對于種子帶以外的田間雜草則采用套種作物或人工輔助中耕。帶狀噴霧可以節(jié)省二分之一到三分之二甚至更多的藥量，但需要較多的噴霧機附件，此外可減少作業(yè)量約15%。3）點狀施藥用以處理有限的面積，如草叢或作為作物全面噴灑處理后局部補充噴灑或對關鍵分布的雜草(如香附子等數(shù)年生雜草)作點噴處理。此法針對性強，用藥比較經(jīng)濟。4）定向噴霧控制藥液的噴灑方向，施藥于雜草或地上，盡量不接觸作物。這是苗后采用其某些滅生性或觸殺性除草劑進行作物行間處理的保護性噴灑。(7)按劑型分類除草劑的加工劑型和加工質量對于除草劑的藥效影響很大，應當根據(jù)多種除草劑的理化性質和作用方式加工成合適的劑型，才能充足的發(fā)揮它的藥效。目前常用的有水劑、水溶性、可濕性粉劑、懸浮劑、乳劑、油劑、顆粒劑、粉劑等。1）水劑水溶性除草劑配成一定濃度的水溶性，如20%的2甲4氯水劑、10%的草甘膦水劑。2）水溶性粉劑是能直接溶于水中的固態(tài)除草劑，用水稀釋后噴霧，經(jīng)濟以便，使用時要用軟水(河水)，如用硬水時應預先在水中加入碳酸鈉或碳酸氫鈉軟化。如，2，4-滴鈉鹽、五氯酚鈉、2甲4氯、鈉鹽等也可拌土撒施。3）可濕性粉劑這種原藥往往難溶于水或有機溶劑，故把它與惰性填料及濕潤劑按比例均勻混和，粉碎至300目以上細度，能用水稀釋成懸浮液，可作莖葉噴灑或土面噴施。此外也可拌土撒施，它是我國目前重要的加工劑型，如除草劑、綠麥隆、西瑪津、敵草隆等。4）懸浮劑又稱膠懸劑，原藥不溶于或很少溶于水和有機溶劑，是把細度很高的原藥和一定數(shù)量的濕潤劑、擴散劑、增稠劑等配成均勻的懸浮濃液體，兌水后成穩(wěn)定的懸浮液。宜作莖、葉噴灑，由于這種劑型的粉碎細度高、懸浮性狀好、粘著力強，因此作葉面噴灑時比可濕性粉劑效果好。5）乳油是一種均勻油狀的液體劑型，由除草劑原藥、有機溶劑和乳化劑溶合而成，用水稀釋后成乳狀液噴灑。這種劑型常用莖、葉處理、如敵稗、丁草胺等。6）顆粒劑顆粒劑的除草劑劑型。它施到土壤中吸水后，藥劑從顆粒中慢慢稀放出來，被雜草吸取而發(fā)揮作用，多用于土壤處理，尤其是水田撒施比其他劑型簡便、安全。7）油劑由除草劑原藥加合適有機溶劑(油劑)制成，使用時不用兌水，適于超低量噴霧。8）粉劑除草劑的原粉和惰性粉一起粉碎后混合而成?？捎脟姺燮鲊娛?，或做成毒土撒施。(8)按化學構造分類除草劑的不一樣化學構造類型及同類化合物上的不一樣基因取代對除草劑的生物活性具有規(guī)律性的影響，因而按除草劑的化學構造分類既科學、系統(tǒng)、詳盡，又便于記憶。既有的除草劑大體分為酚類、苯氧羧酸類、苯甲酸類、二苯醚類、聯(lián)吡啶類、氨基甲酸酯類、硫代氨基甲酸酯類、酰胺類、取代脲類、均三氮苯類、二硝基苯胺類、有機磷類、苯氧基及雜環(huán)氧基苯氧基丙酸酯類、磺酰脲類、咪唑啉酮類以及其他雜環(huán)類等。。二、國際農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)實狀況分析1、國外農(nóng)藥行業(yè)總體狀況（一）全球農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的分類不一樣的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)在農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和地位上的不一樣。1．研發(fā)型農(nóng)藥企業(yè)和仿制型農(nóng)藥企業(yè)根據(jù)研發(fā)能力的不一樣，可以將生產(chǎn)企業(yè)劃分為研發(fā)型和仿制型兩類。研發(fā)型生產(chǎn)企業(yè)，是指具有很強的研發(fā)和技術能力，可以開發(fā)擁有知識產(chǎn)權的創(chuàng)制農(nóng)藥產(chǎn)品的企業(yè)。由于，國際上對農(nóng)藥的環(huán)境保護規(guī)定和登記規(guī)定很高，成功開發(fā)一種農(nóng)藥新品種的費用巨大，根據(jù)PhillipsMcDougall的記錄，研制一種農(nóng)藥新的活性成分，從開始研發(fā)到實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，平均時間需要9.1年，研發(fā)費用要到達2.1億元。如此昂貴的開發(fā)費用，是一般農(nóng)藥企業(yè)無法承擔的，因此，國際上研發(fā)型生產(chǎn)企業(yè)重要就是6大農(nóng)藥企業(yè)和某些日本企業(yè)。研發(fā)型企業(yè)的最大優(yōu)勢在于企業(yè)能憑借產(chǎn)品專利保護在保護期內(nèi)獲得獨家生產(chǎn)權利，從而獲得巨額壟斷利潤。并且專利保護到期后，這些企業(yè)在產(chǎn)品上的技術水平仍要高于仿制型企業(yè)，其產(chǎn)品毛利率也將長期高于業(yè)內(nèi)平均水平。研發(fā)型企業(yè)以外的其他農(nóng)藥企業(yè)，我們都可以劃入仿制型企業(yè)的范圍。仿制型企業(yè)重要生產(chǎn)專利期已滿或是不受專利法保護的農(nóng)藥。這些農(nóng)藥在應用上已經(jīng)得到實踐的檢查，使用對象、施用措施和安全性能上都得到市場的承認，并且在技術上也比較成熟。生產(chǎn)仿制型農(nóng)藥可認為企業(yè)省卻大量的研發(fā)費用，同步又能保證產(chǎn)品的市場需求，這成為許多中小型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的選擇。但從另首先看，由于仿制型農(nóng)藥技術成熟，仿制成本不高，因此此類企業(yè)眾多，競爭劇烈，企業(yè)難以獲得超額收益。企業(yè)盈利能力和產(chǎn)品毛利水平明顯低于研發(fā)型企業(yè)。目前，仿制類企業(yè)重要分布在發(fā)展中國家，其中中國和印度是仿制農(nóng)藥生產(chǎn)商最為集中的兩個國家。2.制劑企業(yè)和原藥企業(yè)在農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，從石油化工原料到農(nóng)藥制劑，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)技術復雜性伴隨產(chǎn)業(yè)鏈的延伸而增強。根據(jù)企業(yè)重要從事生產(chǎn)標的的不一樣，我們初步將農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)分為制劑企業(yè)和原藥企業(yè)。當然，從現(xiàn)實狀況看，原藥企業(yè)也少許生產(chǎn)某些農(nóng)藥制劑。農(nóng)藥生產(chǎn)中，原藥是指農(nóng)藥中起重要作用的有效成分。但原藥無法直接使用的，由于原藥自身濃度過高，直接使用也許導致藥害，并且許多農(nóng)藥的物理狀態(tài)也不適于直接使用。因此，企業(yè)會在農(nóng)藥中加入助劑以提高農(nóng)藥的藥效，或是通過制劑加工，進行藥劑的復配，提高對蟲害的防治范圍和藥效。一般來說，農(nóng)藥原藥物種較少，而通過制劑加工后，品種則成幾何倍數(shù)增長。以我國為例，目前生產(chǎn)的農(nóng)藥原藥物種大概有250多種，而通過加工后，多種單劑和復配制劑高達數(shù)千種。而在農(nóng)藥的效用和施用范圍上，制劑的配制更起到關鍵作用，技術含量也更高。技術和配方的不一樣，直接決定著制劑產(chǎn)品施用效果。根據(jù)我們在業(yè)內(nèi)的走訪，國外制劑產(chǎn)品的毛利率一般是原藥產(chǎn)品的2～3倍。仿制農(nóng)藥技術壁壘仍然很強，市場前景廣闊非專利農(nóng)藥企業(yè)又稱仿制類企業(yè)，重要生產(chǎn)專利期已滿或不受專利約束的仿制農(nóng)藥，此類企業(yè)數(shù)量最多，最大的兩家非專利農(nóng)藥企業(yè)是以色列的馬克西姆--阿甘和澳大利亞的紐發(fā)姆。

全球農(nóng)藥企業(yè)可分為研發(fā)型農(nóng)藥企業(yè)和非專利農(nóng)藥企業(yè)。前者重要從事新農(nóng)藥的創(chuàng)制并擁有專利，雖然此類生產(chǎn)企業(yè)可以獲得豐厚的利潤，不過需要大量的研發(fā)費用，面臨很大的研發(fā)風險，而由于仿制農(nóng)藥在知識產(chǎn)權、安全性、作用對象等方面不存在疑義，且省去開發(fā)費用，其銷量往往比在專利保護期內(nèi)有很大提高。伴隨許多高效、低毒農(nóng)藥專利期滿以及各國加大對仿制農(nóng)藥生產(chǎn)技術的研究，數(shù)年內(nèi)仿制農(nóng)藥仍將會持續(xù)迅速發(fā)展。近五年來，中國和印度的仿制農(nóng)藥生產(chǎn)增長很快，這兩個國家仿制農(nóng)藥生產(chǎn)商的數(shù)量最多。(二)全球農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)實狀況世界范圍內(nèi)，農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)歷了19世紀的高速發(fā)展后來，目前已經(jīng)進入成熟期。與其他行業(yè)同樣，在通過一系列的擴張和并購之后，國際農(nóng)藥行業(yè)已經(jīng)形成寡頭壟斷的格局，其中德國拜耳、瑞士先正達、德國巴斯夫、美國陶氏、美國孟山都和美國杜邦等六家國際性農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)了全球農(nóng)藥市場80％以上的份額。國際寡頭企業(yè)資金實力雄厚，技術優(yōu)勢明顯，具有很強的研發(fā)能力，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中屬于研發(fā)和制劑型企業(yè)，位于第一梯隊的位置。這些企業(yè)通過研發(fā)具有知識產(chǎn)權的農(nóng)藥新品，可獲得在未來十年甚至更長時間的獨家生產(chǎn)權。在專利保護期內(nèi)，每年能獲得十幾乃至幾十億美元的銷售收入。并且憑借在農(nóng)藥上的技術優(yōu)勢，這些企業(yè)還不停向其他領域延伸，例如草甘膦的發(fā)明者孟山都企業(yè)成功在大豆和玉米種引入抗草甘膦基因，轉型進入轉基因種子的生產(chǎn)，從而實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的再次飛躍。處在第二梯隊的企業(yè)是那些研發(fā)能力稍弱，但仍有一定技術實力的仿制類藥劑企業(yè)，例如以色列的馬克西姆--阿甘和澳大利亞的紐發(fā)姆。實際上，從90年代中期開始，伴隨許多農(nóng)藥產(chǎn)品專利的到期，仿制農(nóng)藥已經(jīng)成為全球農(nóng)藥市場的主體，到仿制農(nóng)藥在全球市場中的比例已經(jīng)到達71％。雖然，這些仿制類企業(yè)無法象六大企業(yè)同樣獲得超額利潤，不過憑借技術上的優(yōu)勢，盈利能力仍然超過業(yè)內(nèi)平均水平。在產(chǎn)業(yè)鏈更低層的企業(yè)，則是那些技術微弱、資金局限性的仿制類農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)。目前，大部分發(fā)展中國家的農(nóng)藥企業(yè)，如印度和中國的農(nóng)藥企業(yè)都處在這個環(huán)節(jié)中。這些企業(yè)資金規(guī)模小，以生產(chǎn)污染重、能耗高的農(nóng)藥原藥為主，產(chǎn)品重要提供應制劑企業(yè)作為原料。雖然也能生產(chǎn)部分制劑，不過由于技術水平達不到規(guī)定，制劑成品的效果和質量都要遠遠低于國際先進企業(yè)。2、世界農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展曲線（1）市場的轉移。發(fā)達國家農(nóng)藥工業(yè)起步早，已走過高速發(fā)展期，市場趨于飽和。農(nóng)藥市場的增長重要集中在中國、印度、亞太地區(qū)和南美洲的部分國家。發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)發(fā)展將成為全球農(nóng)藥行業(yè)增長的驅動力，世界農(nóng)藥巨的產(chǎn)能也在向有關國家轉移，以減少成本、就近銷售，我國有關企業(yè)應當抓住本次機會，引進、吸取先進企業(yè)的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，助跑農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。（2）農(nóng)藥開發(fā)向高效、低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性方向發(fā)展。這是發(fā)達國家農(nóng)藥需求量趨于下降的重要原因。在未來數(shù)年內(nèi)，以蘇云金桿菌（Bt）農(nóng)藥為首的生物農(nóng)藥（目前生物農(nóng)藥僅占整個農(nóng)藥市場的1%）將以10%左右的速度強勁增長，但一段時間內(nèi)化學農(nóng)藥仍是農(nóng)藥市場的主體。我國的生物農(nóng)藥還處在起步階段，除幾大上市企業(yè)外，產(chǎn)品線還沒有展開，這也將是此后我國產(chǎn)業(yè)投資的一種重要方向，以同一起跑線上的生物農(nóng)藥為主打產(chǎn)品，在外向型產(chǎn)品構造的布局下，與跨國企業(yè)在發(fā)展中國家未來的農(nóng)藥市場中一決高下。（3）轉基因作物市場擠占老式農(nóng)藥市場。據(jù)記錄，全球44%的大豆、42%的玉米和10%的棉花均采用轉基因種子種植。全球農(nóng)藥市場有向農(nóng)業(yè)生物技術市場轉移的趨勢。草甘膦、草銨膦等非選擇性除草劑的發(fā)展使其他的選擇性除草劑市場受到嚴重影響。由于至今到達商品化種植的轉基因抗病作物還很少，殺菌劑市場受到的影響很小。（4）三大類農(nóng)藥的比重及其發(fā)展。殺蟲劑、除草劑和殺菌劑三大類農(nóng)藥是農(nóng)藥市場的主體。除草劑、殺蟲劑和殺菌劑占農(nóng)藥銷售額的比例在為48%：25%：24%，而5年前該比例為48%：28%：20%，前為44%：29%：21%，25年前為41%：35%：19%。而我國的產(chǎn)品比例調(diào)整，遠落后于世界平均水平，詳細數(shù)據(jù)可以參照下圖3。除草劑市場的增長速度在三大類農(nóng)藥中居中，近以年均1.65%的速度增長，近5年來的增長率為2.90%。除草劑市場所占比例可以看出一種國家在農(nóng)業(yè)上的先進程度，比例差異重要是由農(nóng)業(yè)勞動力的轉移和農(nóng)業(yè)耕作技術決定的。耐除草劑轉基因作物的發(fā)展，變化了全球除草劑市場的格局。它首先使得草甘膦、草銨膦等少數(shù)非選擇性除草劑獲得了迅猛的發(fā)展，另首先對使得其他選擇性除草劑的需求大幅度減少，大大減少了除草劑的品種數(shù)量，造就了一批世界級的農(nóng)藥企業(yè)。雖然我國除草劑的產(chǎn)能增長水平一直高于世界平均速度。但消費比例則一直在20%左右，要明顯低于世界平均水平。消費量增長跟不上產(chǎn)量增長，直接導致了行業(yè)細分的許多產(chǎn)品重要供應出口。全球殺蟲劑銷售額自1990年黃金發(fā)展期過后市場份額已下滑至25%。其原因重要是開發(fā)和推廣早市場已趨于飽和，又受生態(tài)環(huán)境壓力的影響，再加上轉基因抗蟲作物的沖擊，因此近年來竟有萎縮趨勢。市場格局變化是與環(huán)境相容性好的高效低毒品種不停進入市場替代舊有產(chǎn)品，目前全球市場上消費的殺蟲劑重要是有機磷類、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類和雜環(huán)類殺蟲劑四大類化學農(nóng)藥以及少許生物農(nóng)藥。殺菌劑市場增長最快，的年均增長率為2%，近5年的增的迅速發(fā)展，首先是由于導致作物病害的病菌輕易獲得抗性新產(chǎn)品有持續(xù)的需求；另首先是由于全球農(nóng)作物種植構造的以及各類經(jīng)濟作物種植種類和種植面積的擴大，增長了對殺菌劑的需求，其受轉基因作物的影響很小。這個市場對于我國眾多生產(chǎn)廠家而言，是最有吸引力的。首先這個市場產(chǎn)品更新?lián)Q代快，跨國企業(yè)的研發(fā)優(yōu)勢在此體現(xiàn)的并不充足，另首先，國際巨型企業(yè)一般習慣專線生產(chǎn)，產(chǎn)品線中產(chǎn)品種類并不多，因此必然會有某些細分的產(chǎn)品空隙留給我國眾多企業(yè)去大展所為。不一樣于世界市場的我國農(nóng)藥需求構造3、全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢目前，全球農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展展現(xiàn)出如下特性：1.歐美等發(fā)達國家環(huán)境保護原則越來越高，農(nóng)藥生產(chǎn)逐漸向發(fā)展中國家轉移為滿足環(huán)境保護規(guī)定，發(fā)達國家農(nóng)藥企業(yè)不得不為治理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染花費大量費用。例如，為處理草甘膦原藥生產(chǎn)的殘液，孟山都企業(yè)的做法是將殘液打入地下，進行深埋處理。這使得其處理成本巨大，占據(jù)了草甘膦成本中的很大比重。而發(fā)展中國家，環(huán)境保護處理成本則要低廉諸多。在中國，草甘膦原藥廠商的一般做法是在草甘膦殘液加入高純度母液，將其配成10％的草甘膦原液發(fā)售。環(huán)境保護成本方面優(yōu)勢，使全球農(nóng)藥原藥生產(chǎn)裝置的建設越來越向發(fā)展中國家轉移。在本輪草甘膦建設大潮中，我們看到草甘膦原藥產(chǎn)能的重要增量均是在國內(nèi)。2.低殘留、低毒、高效農(nóng)藥將是未來農(nóng)藥發(fā)展的方向伴隨人們環(huán)境保護意識和食品安全意識的增強，全球對農(nóng)藥使用也許帶來對環(huán)境的破壞和人類健康的損害的關注度越來越強。聯(lián)合國糧農(nóng)組織在上世紀70年代末，就開始著手制定有關農(nóng)藥的立法、登記規(guī)定、登記后管理、藥效試驗規(guī)定、環(huán)境效果和農(nóng)藥廢棄物方面的準則。而隨即的一系列國際公約中，如《化學品分類及標識全球協(xié)調(diào)制度》、《有關消耗臭氧層物質的蒙特利爾協(xié)定書》以及《有關在國際貿(mào)易中對某些危險化學品和農(nóng)藥采用事先知情同意程序的鹿特丹公約》等均對農(nóng)藥產(chǎn)品的殘留物原則進行了規(guī)定。目前，農(nóng)藥最大殘留限量(MRL)等原則，已成為國際農(nóng)藥貿(mào)易中最重要的非貿(mào)易壁壘，低殘留、低毒、高效農(nóng)藥代表了未來農(nóng)藥發(fā)展的方向。3.轉基因作物的增長對農(nóng)藥行業(yè)的沖擊由于全球耕地面積有限，農(nóng)藥的使用不也許無限制增長。從開始，全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)銷售額就保持在300億美元左右。因此，種植何種作物，種植面積的大小直接決定了不一樣種類農(nóng)藥下游市場的大小。本輪草甘膦農(nóng)藥下游市場的忽然放大，直接原因就是抗草甘膦轉基因玉米種植面積在美國新能源法刺激下的迅速增長所致。從目前農(nóng)業(yè)發(fā)展的趨勢看，各類轉基因作物正在逐漸被人們所接受，其生物學特性與老式作物有著明顯不一樣。未來轉基因作為對農(nóng)藥行業(yè)的影響將集中在兩個方面。一是轉基因作物對老式作物替代將會導致農(nóng)藥使用種類和下游市場需求的變化，部分農(nóng)藥物種將從這樣的轉變中獲利；二是某些具有抗病害基因的作物的種植將會減少農(nóng)藥使用范圍，目前正在推廣中的抗蟲棉可以抵御棉鈴蟲等害蟲的危害，大量減少了農(nóng)藥的使用。4、中國農(nóng)藥國際化轉型伴隨國際農(nóng)藥貿(mào)易的發(fā)展，中國農(nóng)藥產(chǎn)品在世界市場上的地位日益重要，困擾中國農(nóng)藥出口的多種涉外登記成為農(nóng)藥藥劑國際化的門檻，全球農(nóng)藥供需形勢使中國政府農(nóng)藥管理部門、科研部門以及生產(chǎn)企業(yè)都在積極參與涉外產(chǎn)品登記的交流，中國農(nóng)藥藥劑國際化進程將在交流中深入加速，目前利好多于利空。在第十屆國際植保展覽會上，無論是生產(chǎn)商還是貿(mào)易商都對市場充斥信心，認為危機是臨時的，農(nóng)藥市場將慢慢恢復。許多國家都出臺了利好的農(nóng)業(yè)扶持政策，這將帶動農(nóng)藥需求繼續(xù)增長。據(jù)來自美國PhilipsMcDougall企業(yè)的農(nóng)化市場分析專家MatthewPhilips博士分析，受谷物價格提高、種植面積擴大以及次貸危機影響，世界植保貿(mào)易市場，美國、巴西以及法國名列前三位，中國市場為19.83億美元。按地區(qū)來講，北美自由貿(mào)易區(qū)植保市場達83.64億美元，拉美市場達87.59億美元；亞洲市場達94.54億美元，歐洲市場達136億美元，中東/非洲市場達15.35億美元。按照產(chǎn)品門類分，全球除草劑市場達202億美元，殺蟲劑達95億美元，殺菌劑市場達107億美元，生物產(chǎn)品達94億美元。他認為，農(nóng)藥市場需求與否會回暖將受到農(nóng)業(yè)信貸支持、糧食倉儲下降以及草甘膦價格與否堅挺等原因的影響，但總體看來，各國陸續(xù)出臺的經(jīng)濟刺激政策、糧食的剛性需求以及對各國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重視等利好原因要多于利空。從目前農(nóng)藥需求形勢看，農(nóng)戶手中與否有資金購置已經(jīng)成為一種關鍵，由于次貸危機所引起的全球性金融危機已經(jīng)使諸多國家的農(nóng)民缺乏資金，而第四季度以及年初的經(jīng)濟刺激計劃將給農(nóng)戶帶去但愿。據(jù)美國市場研究企業(yè)SBI分析，全球農(nóng)藥銷售額達520億美元，估計農(nóng)藥銷售額會下降到490億美元，而通過調(diào)整后，恢復到539億美元水平。前來參會的許多國外生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè)大都認為，農(nóng)藥需求減少是臨時的，農(nóng)藥的剛性需求是長期的，農(nóng)藥市場一定會恢復。涉外登記是個瓶頸。中國農(nóng)藥要出口歐盟、加拿大、美國等發(fā)達國家都必須得到有關的藥劑登記或認證，這道門檻讓中國許多原藥生產(chǎn)企業(yè)眼睜睜地看著利潤被國際貿(mào)易商拿走。美國加州環(huán)境保護署、資深農(nóng)藥評審專家馬光明博士表達，現(xiàn)階段，中國農(nóng)藥企業(yè)在國際貿(mào)易上正處在一種尷尬的境地。以草甘膦為例，外商擁有的EPA的農(nóng)藥登記，中國企業(yè)只有產(chǎn)地登記，因此，中國企業(yè)只能為外商生產(chǎn)而不能在美國市場上銷售自己的產(chǎn)品。擁有EPA農(nóng)藥登記的外商可以同步購置多種中國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，竭力壓價，再將低價產(chǎn)品高價轉賣到美國市場上。不僅如此，外商只買原藥不買制劑，將中國原藥加工成制劑后在全球賺取巨大利潤。這樣一來中國企業(yè)把高能耗，高污染留給了自己，把高利潤讓給了他人。中國農(nóng)藥年產(chǎn)量約190萬噸，占全球總產(chǎn)量二分之一以上，已經(jīng)成為全球最大的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國，年出口量100多萬噸，占全球總銷量二分之一以上，同步也是全球最大非專利農(nóng)藥出口國。但中國仍然是農(nóng)藥銷售弱國，農(nóng)藥出口額僅占全球市場份額的8%左右。中國的企業(yè)要通過農(nóng)藥制劑加工技術的改善和提高使中國成為重要農(nóng)藥制劑出口國；通過農(nóng)藥“ME-TOO”登記建立中國農(nóng)藥產(chǎn)品自己的品牌，進入美國市場；可以走出去建立國際合作伙伴關系，收購國外中小農(nóng)藥加工、銷售企業(yè)；提議國家用少許外匯儲備，支持跨國企業(yè)到美國辦理登記，收購中小農(nóng)藥企業(yè)，中國的農(nóng)藥企業(yè)也要爭取獲得政府的支持，這包括農(nóng)藥創(chuàng)新研發(fā)、GLP建設、資料互認、資金貸款和其他政策扶持等等。國際化進程將提速。中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會聲譽理事長王律先曾向媒體表達，今年農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)要繼續(xù)加速調(diào)整產(chǎn)業(yè)構造，制止盲目的低水平反復建設；依托科技創(chuàng)新與進步，提供質優(yōu)價廉、適銷對路的產(chǎn)品，同步通過節(jié)能減排與挖潛增效，減少生產(chǎn)成本；加強企業(yè)管理和產(chǎn)品質量管理，繼續(xù)擴大出口，由于出口有助于促使企業(yè)持續(xù)提高產(chǎn)品質量和優(yōu)化產(chǎn)品構造，調(diào)整國內(nèi)農(nóng)藥消費淡旺季出口。據(jù)悉，為了成為國際化的農(nóng)藥企業(yè)，國內(nèi)許多大型農(nóng)藥企業(yè)如沙隆達、克勝以及藍豐等企業(yè)的農(nóng)藥制劑獲得國外的注冊。政府也在積極研究如歐盟REACH、GLP認證方案，但愿盡快可以熟悉各國農(nóng)藥認證程序，提高中國農(nóng)藥產(chǎn)品國家化進程。藍豐化工總經(jīng)理梁華中表達，中國未來要發(fā)展專門從事農(nóng)藥出口登記服務的行業(yè)，通過完善涉外農(nóng)藥登記管理，提高國內(nèi)企業(yè)的國際化水平。三、我國除草劑行業(yè)發(fā)展幾年來，我國除草劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，增速遠遠高于殺蟲劑和殺菌劑，目前產(chǎn)量已占農(nóng)藥總產(chǎn)量的１／３。同步，除草劑需求也保持增長態(tài)勢。但不可否認的是，目前在我國已登記除草劑原藥及制劑生產(chǎn)企業(yè)中，大多仍以老品種為主，新品很少。這成為長期困擾我國除草劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原因。伴隨３０多種國家近年來發(fā)現(xiàn)不一樣雜草對多種類型除草劑產(chǎn)生抗性，世界各國對研發(fā)除草劑新品越來越重視。我國也不例外?！笆晃濉鞭r(nóng)藥發(fā)展規(guī)劃指出，我國除草劑產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的重點是提高技術水平，加緊新品研發(fā)，尤其要大力研發(fā)直播水田和拋秧田除草劑以及玉米、大豆、油菜和蔬菜等旱田除草劑，此后我國除草劑將向高選擇性強、低毒易降解、除草譜廣、懸浮劑型和復配劑方向發(fā)展。那么，在我國除草劑產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的今天，怎樣更好更快地研發(fā)生產(chǎn)適銷對路的新品呢？筆者認為應著重關注如下四個方面：其一，苗后處理除草劑亟待開發(fā)。在除草劑品種中，觸殺性苗后處理除草劑一直占據(jù)重要地位。苗后處理除草劑由于具有用量少、看草施藥、施用靈活、藥效受環(huán)境條件影響小等特點而備受歡迎。目前，我國苗后處理除草劑施用面積呈深入增長趨勢。其二，大豆田高端除草劑需求量大，市場前景廣闊。由于大豆田雜草種類已發(fā)生較大變化，難治雜草增多，加上雜草抗藥性日趨增強，農(nóng)戶對大豆田高端除草劑需求正日益加大。目前，國內(nèi)大豆田除草劑年需求量已超過３．３萬噸。其三，高效、滅生性除草劑將成為研發(fā)主流。伴隨耐除草劑作物的發(fā)展，除草劑的選擇性已不再成為其應用的重要障礙。目前全球除草劑市場銷售排前四位的產(chǎn)品分別是：草甘膦、草銨膦、百草枯、溴苯腈（前三位均是滅生性除草劑），因此高效、滅生性除草劑將有更廣闊的市場空間。其四，除草混劑將成為研發(fā)熱點。除草劑混用可減少殘留藥害風險。某些長殘留除草劑與一般品種混用后，可在不減少藥效的狀況下減少用量，減少殘留藥害風險。為擴大殺草譜，提高對作物的安全性，減少對后茬作物的影響，施用除草混劑是有效措施之一。因此，大力研發(fā)除草混劑，對我國除草劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，具有前瞻性。草甘膦價格變動：石油、天然氣、煤炭等能源價格變動是影響草甘膦價格的最重要原因。草甘膦行業(yè)的供求關系也是影響草甘膦價格的重要原因之一。到草甘膦價格暴漲暴跌，導致新安股份、江山股份、華星化工、揚農(nóng)化工、升華拜克等上市企業(yè)經(jīng)營業(yè)績大幅度波動。第一季度草甘膦價格停止下跌并且回升，已經(jīng)處在谷底。歐美、日本等重要國家貨幣貶值預期強烈，石油、天然氣、煤炭等能源價格估計將上漲。受此影響，生物替代能源需求將回升，草甘膦價格在需求拉動和成本推進下也將上漲。從長期來看，生物替代能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，抗草甘膦轉基因農(nóng)作物播種面積將繼續(xù)展現(xiàn)爆發(fā)式增長，草甘膦需求量和價格估計將展現(xiàn)震蕩上行的走勢。草甘膦行業(yè)進入門檻比較低、行業(yè)競爭劇烈，正常的毛利率在15%左右。由于近幾年國內(nèi)新建一批草甘膦生產(chǎn)項目，我國草甘膦行業(yè)產(chǎn)能合計在50萬噸左右，占全球草甘膦產(chǎn)能的60%-70%，行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩局面。01-全球草甘膦需求預測時間需求量（萬噸）152432414654E63E70E82E90各類農(nóng)藥產(chǎn)量變化：各類農(nóng)藥國內(nèi)月度合計產(chǎn)量及增速（萬噸、折純，%）時間化學農(nóng)藥原藥

合計產(chǎn)量同比

增長當月產(chǎn)量時間殺蟲劑合計產(chǎn)量除草劑合計產(chǎn)量殺菌劑合計產(chǎn)量殺蟲劑同比增長除草劑同比增長殺菌劑同比增長Jan-931.52-28.60%1.52-01Feb-933.60-20.70%2.06-025.5512.9380.8148.05%24.03%9.03%Mar-936.63-10.50%3.00-0310.6614.8381.4709.53%21.13%14.80%Apr-939.72-5.90%3.08-0416.3487.4132.38413.43%31.55%20.06%May-9312.57-9.50%2.92-0521.7959.3893.12812.04%34.23%18.65%Jun-9315.22-10.10%2.60-0627.33111.3063.89818.39%31.72%15.13%Jul-9317.51-11.00%2.26-0731.37112.7274.51315.33%34.06%15.26%Aug-9319.64-10.30%2.00-0834.92014.2695.09513.48%35.07%15.76%Sep-9321.10-11.50%1.44-0937.41415.5345.54412.09%32.98%13.45%Oct-9322.15-12.50%1.08-1039.45616.7266.08011.55%33.51%12.96%Nov-9323.29-12.80%1.11-1141.76118.4216.9359.99%32.94%10.16%Dec-9324.90-12.20%1.61-1245.95920.2357.4736.90%33.16%8.29%Jan-941.637.20%1.63-01Feb-943.41-5.28%1.73-025.3453.6780.910-0.55%14.75%31.85%Mar-946.01-9.35%2.60-0310.5766.4281.664-8.19%18.05%18.80%Apr-949.00-7.41%2.99-0415.4758.5722.363-9.11%8.23%3.26%May-9412.07-3.98%3.01-0520.70711.0443.212-9.55%11.22%4.06%Jun-9415.12-0.66%3.03-0626.19112.9004.023-9.49%10.03%7.10%Jul-9417.811.71%2.56-0730.35414.2534.706-8.20%11.05%7.46%Aug-9420.343.56%2.36-0834.54515.3605.568-5.28%10.65%4.86%Sep-9422.265.50%1.91-0938.15716.4385.935-2.54%9.49%5.35%Oct-9423.767.27%1.49-1041.33117.6506.483-0.37%9.13%4.00%Nov-9425.288.54%1.55-1144.25119.3397.4160.94%7.75%2.78%Dec-9426.847.79%1.91-1247.79621.0667.951-1.18%6.50%3.98%Jan-951.704.29%1.70-01Feb-954.9143.99%3.14-0212.1343.8841.63427.61%11.29%27.65%Mar-958.1335.27%3.25-039.6786.1552.24712.42%0.75%21.85%Apr-9512.0934.33%3.95-0413.7568.6762.7423.23%4.60%10.78%May-9515.6029.25%3.50-0518.20911.3243.8183.76%12.65%17.26%Jun-9519.2227.12%3.58-0622.31213.2554.8102.37%12.64%21.22%Jul-9522.5926.84%3.34-0726.19614.4945.5291.81%11.43%19.72%Aug-9525.7126.40%3.14-0829.74015.9566.105-1.08%12.24%16.97%Sep-9528.2126.73%2.47-0933.00717.3776.805-0.66%13.33%18.99%Oct-9530.4127.99%2.21-1036.53718.8927.5121.98%15.03%19.15%Nov-9533.0530.74%2.49-1139.07220.6628.3532.72%14.60%16.69%Dec-9536.1034.50%3.03-1242.50022.9819.0933.52%17.70%17.87%Jan-963.2088.24%3.20-01Feb-967.0543.58%3.72-025.7534.8431.731-1.49%30.73%21.52%Mar-9611.4741.08%4.42-0310.4828.5582.8043.15%28.97%17.70%Apr-9616.2634.49%4.88-0415.12911.5503.779-1.38%23.25%24.34%May-9620.9234.10%4.65-0519.99814.4114.8351.81%21.19%20.41%Jun-9625.5132.73%4.70-0623.74116.7606.0822.98%21.48%16.21%Jul-9628.7327.18%3.25-0727.23118.4806.9447.39%19.96%16.11%Aug-9631.6823.22%2.96-0830.23219.9827.6686.76%17.64%17.08%Sep-9634.3121.62%2.69-0932.98222.4718.4307.88%18.22%16.43%Oct-9636.5620.22%2.23-1035.50024.7489.5628.01%18.59%16.88%Nov-9638.9717.91%2.43-1138.71927.26710.4619.65%19.93%16.47%Dec-9642.7218.34%3.79-1243.41829.68510.54013.27%24.83%4.44%Jan-973.5011.11%3.50-01Feb-977.871.03%4.26-026.5276.0461.55014.95%25.97%-7.89%Mar-9713.687.72%5.78-0311.7609.6742.67318.58%22.29%7.50%Apr-9719.79-8.21%5.95-0416.78213.4683.86916.45%23.94%4.04%May-9726.07-9.64%6.06-0521.99817.4324.92717.83%23.76%6.06%Jun-9732.064.06%6.22-0626.99920.5545.52415.04%23.19%4.83%Jul-9737.658.13%4.95-0732.86323.6046.49017.76%27.20%6.81%Aug-9741.819.88%4.33-0836.86726.0607.28618.04%29.92%9.41%Sep-9745.108.88%3.66-0940.44928.7908.41417.87%30.67%13.88%Oct-9748.618.09%3.07-1043.81131.4189.43015.72%29.35%14.20%Nov-9750.957.85%2.92-1146.95634.98410.23113.72%30.20%11.49%Dec-9755.227.18%4.19-1250.51238.68011.2019.98%29.02%11.75%Jan-983.41-6.02%3.41-01Feb-987.47-0.43%4.18-027.7975.9912.02413.03%5.22%35.13%Mar-9813.36-0.10%5.87-0314.04011.7223.40310.80%20.30%31.90%Apr-9819.96-1.17%6.55-0420.00017.6974.6277.80%30.20%31.90%May-9826.632.32%6.68-0526.60023.4995.75610.30%25.10%33.50%Jun-9833.134.07%6.50-0632.80028.4796.61411.20%29.80%28.10%Jul-9838.244.78%5.07-0737.90031.9527.6059.30%28.20%9.90%Aug-9843.216.28%4.91-0842.80036.0228.73110.40%30.80%9.00%Sep-9847.947.23%4.23-0947.30040.26310.09710.70%33.30%10.50%Oct-9851.386.51%3.48-1051.10045.19911.22610.60%36.30%10.70%Nov-9855.166.41%3.78-1155.20050.35012.31311.10%38.70%12.80%Dec-9860.459.43%5.98-1260.00056.19013.70212.30%40.10%17.80%Jan-994.7429.86%4.74-01Feb-998.8417.28%4.26-027.3009.0942.4574.90%34.10%53.80%Mar-9915.4513.75%6.68-0314.20016.1894.8863.60%37.40%72.30%Apr-9923.9215.63%8.55-0420.20021.3647.5003.10%26.90%94.60%May-9932.3616.84%8.44-0526.80027.9459.8003.10%27.70%101.30%Jun-9940.3417.09%8.05-0635.10034.07311.2567.00%26.60%94.80%Jul-9946.2115.81%5.88-0740.80039.32013.1548.40%29.50%96.70%Aug-9951.1715.55%4.96-0845.60043.79914.6027.50%24.90%90.30%Sep-9956.0015.12%4.92-0951.70047.27216.3778.70%19.80%82.80%Oct-9958.4010.30%3.29-1056.10051.57017.3229.20%17.00%73.50%Nov-9962.7410.18%4.35-1160.70056.03118.4519.50%14.10%67.00%Dec-9966.5916.61%4.72-1265.80061.59119.6418.60%12.20%59.60%Jan-004.642.38%4.64Jan-09Feb-009.707.98%4.93Mar-0017.0111.32%7.31Apr-0023.601.79%6.59May-0031.370.56%7.54Jun-0038.531.11%7.34Jul-0044.160.76%5.58Aug-0049.040.84%5.07Sep-0052.69-0.44%3.74Oct-0055.57-2.29%3.29Nov-0059.47-3.03%4.18Dec-0064.77-2.89%4.69Jan-014.08-10.80%4.08Feb-019.434.20%5.37Mar-0117.620.30%8.11Apr-0125.733.60%8.17May-0133.263.70%7.55Jun-0139.661.70%7.42Jul-0145.702.20%5.70Aug-0151.093.20%5.40Sep-0155.374.00%4.23Oct-0159.415.20%4.04Nov-0164.687.00%5.31Dec-0178.720.00%5.55Jan-025.0521.30%5.05Feb-0210.4413.40%5.26Mar-0218.8713.20%8.33Apr-0228.8217.40%9.52May-0238.0018.50%9.16Jun-0247.5522.20%9.52Jul-0254.4621.00%6.90Aug-0260.7920.40%6.35Sep-0265.5918.70%4.79Oct-0269.8717.80%4.49Nov-0275.1716.20%5.35Dec-0292.9018.01%5.86Jan-035.211.80%5.21Feb-0311.225.80%5.78Mar-0320.774.20%9.56Apr-0329.55-3.00%8.82May-0338.50-2.50%9.23Jun-0347.72-2.80%9.21Jul-0354.66-1.80%7.00Aug-0361.70-0.20%6.69Sep-0367.771.30%5.71Oct-0373.832.00%5.57Nov-0380.092.60%6.14Dec-0376.72-17.42%6.49Jan-047.781.00%7.78Feb-0419.5621.40%11.75Mar-0420.7011.80%8.78Apr-0428.806.90%8.51May-0438.4010.30%9.35Jun-0446.879.60%8.45Jul-0453.789.10%6.67Aug-0460.338.00%6.25Sep-0466.418.70%6.08Oct-0473.1210.80%6.75Nov-0479.2710.80%6.21Dec-0482.086.99%6.92Jan-056.7532.90%6.75Feb-0514.1015.10%7.28Mar-0525.4016.50%11.23Apr-0535.8312.50%10.55May-0546.1413.00%10.20Jun-0556.2313.60%9.93Jul-0563.6815.20%7.40Aug-0570.4714.30%6.72Sep-0578.1815.10%7.58Oct-0585.5015.90%7.06Nov-0594.3817.70%8.56Dec-05114.7339.78%9.70Jan-067.6012.80%7.60Feb-0616.8117.50%9.20Mar-0628.4916.40%11.44Apr-0640.9816.00%12.40May-0653.9218.10%13.02Jun-0665.6816.90%12.30Jul-0678.1320.60%12.17Aug-0687.4921.50%9.38Sep-0697.5324.30%10.07Oct-06105.6022.20%9.88Nov-06116.1121.90%10.52Dec-06129.5520.20%11.25Jan-0711.4837.80%11.48Feb-0722.7131.40%11.21Mar-0735.2720.30%15.39Apr-0752.0124.50%16.81May-0769.5825.00%17.72Jun-0785.5525.60%15.93Jul-07101.0821.60%13.54Aug-07118.3522.30%14.63Sep-07127.4420.60%13.56Oct-07140.2521.30%12.69Nov-07153.2921.80%13.02Dec-07173.0524.30%18.70Jan-080.00%Feb-0824.0723.90%12.19Mar-0843.8424.10%18.65Apr-0861.0919.10%18.26May-0880.9118.50%19.88Jun-08101.0820.80%18.98Jul-08117.1821.50%16.09Aug-08132.4018.70%13.87Sep-08146.6416.60%14.15Oct-08159.6115.40%12.86Nov-08173.6514.90%13.98Dec-08190.2412.00%16.07Jan-09四、我國除草劑行業(yè)現(xiàn)實狀況在全球經(jīng)濟趨向一體化的今天，世界農(nóng)藥市場已融為一體，農(nóng)藥生產(chǎn)向中國轉移的趨勢日益明顯。近幾年來，中國除草劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，增速遠遠高于殺蟲劑和殺菌劑，目前產(chǎn)量已占農(nóng)藥總產(chǎn)量的1/3。同步，除草劑需求也保持增長態(tài)勢。中國除草劑產(chǎn)量已到達561896噸，比同期增長40.1%。1-4月，全國除草劑產(chǎn)量為213640噸，較同期增長26.9%。1-4月，全國除草劑產(chǎn)量前五位的省份是江蘇、山東、浙江、安徽、遼寧，五省除草劑產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的77.0%。其中，江蘇省除草劑生產(chǎn)在全國占有重要地位。除草劑的重要產(chǎn)品是草甘膦，是中國發(fā)展最快、產(chǎn)量最高、出口量最大的農(nóng)藥熱門品種，近幾年來草甘膦除草劑產(chǎn)量回升、產(chǎn)品登記趨熱。在轉基因作物種植面積以及生物燃料迅猛增長的推進下，草甘膦市場需求將可持續(xù)增長，估計到全球年需求量將到達100萬噸，年均增速在15%左右。中國草甘膦發(fā)展?jié)摿薮?。并且伴隨中國工業(yè)產(chǎn)業(yè)構造升級步伐的加緊，節(jié)能減排力度的不停加強，從而凈化了草甘膦市場的競爭環(huán)境，有助于行業(yè)集中度的提高和行業(yè)整體的良性發(fā)展。草甘膦價格跌落谷底后，丁草胺、乙草胺、百草枯三個占市場份額較大的大噸位除草劑品種越來越受到農(nóng)藥企業(yè)的關注。近年來，這三個除草劑已成為農(nóng)民在種植水稻、玉米油菜、麥子、大豆以及非耕地中的常規(guī)當家品種，并在植物免耕栽培、少耕栽培以及保護性用藥方面逐漸發(fā)展，發(fā)揮著巨大的作用。丁草胺酰胺類芽前選擇性除草劑，可用于水稻秧田、直播田、移栽水稻田以及大小麥油菜、棉花等植物上的除草。丁草胺于1969年由美國孟山都企業(yè)開發(fā)投產(chǎn)，我國在上世紀八十年代中后期批量引進轉向國產(chǎn)化，同步又成為出口的重要品種。目前全國有原藥企業(yè)11家，單劑企業(yè)40余家，復配制劑企業(yè)120家左右。據(jù)記錄分析，原藥總產(chǎn)能3萬噸/年，實際總產(chǎn)量1萬噸/年左右。產(chǎn)量在500~1000噸的企業(yè)有：吉化集團農(nóng)藥化工有限企業(yè)、大連瑞澤農(nóng)藥有限企業(yè)、南通江山農(nóng)藥化工股份有限企業(yè)、杭州慶豐農(nóng)化有限企業(yè)和山東勝邦綠野化學有限企業(yè)。近幾年來因國家水稻收購價太低，農(nóng)民種水稻的積極性下降，水田面積大量縮減、而改為種植玉米、大豆等旱田作物，因大面積水田改旱田，使丁草胺的用量大幅度下降。但中國畢竟是一種水稻種植大國，伴隨全國直播水稻田面積的不停增長，丁草胺在用藥旺季展現(xiàn)階段性貨源緊張。因丁草胺是農(nóng)民的常規(guī)當家品種，某些具有規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)有一定的利潤空間。丁草胺國內(nèi)市場因落后，已難于通過擴展市場拉動回升，這使原藥生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量受到克制。在競爭中有的企業(yè)適時擴產(chǎn)形成規(guī)模型生產(chǎn)品種，提高實力利于在同品種多企業(yè)競爭中優(yōu)勝劣汰，同步產(chǎn)生規(guī)模效益。進入10月份后，丁草胺用藥進入淡季，價格有所回落，92%原藥28000元/噸，50%乳油15000~16000元/噸，同比持平。乙草胺是合用于玉米、棉花、花生和大豆田的芽前除草劑，由美國孟山都企業(yè)開發(fā)成功。1989年在我國使用以來，通過的推廣乙草胺已成為國內(nèi)除草劑市場的支柱型產(chǎn)品，目前是一種使用面積最大的旱地土壤處理選擇性除草劑。乙草胺對春玉米、夏玉米的市場潛力很大，與莠去津一直占統(tǒng)治地位，并且在免耕栽培、少耕栽培以及保護性用藥方面將逐漸發(fā)展，發(fā)揮更大的作用。由于乙草胺成本低、使用以便、持效期適中、無下茬問題，苗前使用時對作物安全，自1995年以來國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)紛紛上馬生產(chǎn)乙草胺，目前全國乙草胺原藥企業(yè)22家，單劑企業(yè)169家，復配企業(yè)380家，企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)量逐年在提高。全國原藥總產(chǎn)能5萬噸/年左右，產(chǎn)量4萬噸/年左右，出口1萬~1.5萬噸/年，創(chuàng)匯近3000萬美元，國內(nèi)使用量2.5萬~3萬噸/年。國內(nèi)原藥產(chǎn)能最大的是內(nèi)蒙古宏裕農(nóng)藥股份有限企業(yè)，10萬噸/年，另一方面是大連瑞澤農(nóng)藥有限企業(yè)1萬噸/年，江蘇常隆化工有限企業(yè)8千噸/年，山東潤豐化工有限企業(yè)和江蘇綠利來股份有限企業(yè)4千噸/年，杭州慶豐農(nóng)藥有限企業(yè)3千噸/年。作為成熟的旱田除草劑，乙草胺入市后，年產(chǎn)量加速遞增，在1998年就成為萬噸級品種。伴隨農(nóng)村大面積水田改旱田，使乙草胺的用量大幅度增長，供不應求。通過我國科研人員的研究開發(fā)，其復配制劑及單劑的可濕性粉劑已早被獲準用于水稻移栽大田，從而增長了乙草胺的市場需求量。上六個月的4~7月和下六個月的9~10月是乙草胺用藥旺季，今年需求量同比將增長10%以上。乙草胺由于酒精等原料價格上漲30%~40%，而下游制劑價格無法同步上漲，制約了部分廠家的產(chǎn)量。整年來看，原藥價格波動較大，目前正值淡季，92%原藥2元/噸，90%乳油2元/噸。百草枯屬迅速觸殺型滅生性莖葉處理除草劑，可廣泛應用于果園、茶園、橡膠園、非耕地和玉米、甘蔗、棉花、蔬菜行間除草及免耕田除草，1954年首先在英國進行試驗，目前已在130多種國家和地區(qū)獲準登記使用，在既有的600多種農(nóng)藥產(chǎn)品中銷量位居世界第二。1978年黑龍江農(nóng)墾首先從英國進口百草枯進行使用。上世紀90年代，我國農(nóng)藥企業(yè)開始規(guī)模生產(chǎn)百草枯原藥，至目前全國原藥企業(yè)20余家，總產(chǎn)能4萬噸/年左右，今年實際總產(chǎn)量1.5萬噸左右，國內(nèi)最大的百草枯裝置在山東大成農(nóng)藥股份有限企業(yè)建成投產(chǎn)，每年可生產(chǎn)原藥8千噸，另一方面是山東濰坊綠霸化學品企業(yè)，每年產(chǎn)6千噸原藥項目已通過評估，投產(chǎn)。此外年產(chǎn)3千噸原藥的企業(yè)有浙江永農(nóng)和南京第一農(nóng)藥有限企業(yè)。先正達企業(yè)于1998年在江蘇南通建廠，生產(chǎn)原藥1.2萬噸/年，生產(chǎn)制劑2.1萬噸/年，在國內(nèi)占百草枯市場40%左右的份額。國內(nèi)另有100余家企業(yè)獲得了制劑登記。據(jù)初步記錄，今年全國百草枯用量在2.5萬~3萬噸。估計此后百草枯在我國的使用規(guī)模與范圍將會深入擴大，尤其是在免耕栽培、少耕栽培以及保護性用藥方面將逐漸發(fā)展，并發(fā)揮更大的作用。4月下旬記錄，百草枯產(chǎn)量和價格齊升，重要原因是：1、由于10%和41%的草甘膦生產(chǎn)總量下降，讓出了部分市場；2、今年雨水比往年同期偏多，多種旱田作物、蔬菜、牧場使用量增長；3、進口克無蹤與國產(chǎn)百草枯之間價差有所縮小，使百草枯推廣速度加緊。國內(nèi)企業(yè)目前存在的問題是，裝置分散且裝置能力小，自動化控制差及持續(xù)化程度低，原材料吡啶受制于國際市場，影響產(chǎn)量，部分企業(yè)三廢處理程度低亟待處理。五、我國農(nóng)藥行業(yè)競爭分析我國的農(nóng)藥銷售由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的特點，而不一樣于其他國家。國際大型農(nóng)藥企業(yè)在國內(nèi)銷售不景氣狀況，也正是由于不理解我國散戶種植的特點，國內(nèi)的企業(yè)應當抓住“本土優(yōu)勢“以銷售渠道建立競爭優(yōu)勢。目前，我國農(nóng)藥經(jīng)銷商正展現(xiàn)“集中化”的趨勢，尾大不掉的狀況十分常見，也導致了企業(yè)壞帳嚴重的問題。有實力的生產(chǎn)廠家完全可以嘗試自己建設銷售渠道，或有實力農(nóng)藥經(jīng)銷以進行產(chǎn)品研發(fā)或進行生產(chǎn)商參股等方式逐漸進入農(nóng)藥生產(chǎn)領域，形成像日本綜合商社或英國馬獅集團之類的農(nóng)藥經(jīng)營集團?！笆晃濉捌陂g，我國將重點建設：北方、黃淮海小麥主產(chǎn)區(qū)，東北、華東、華南、華中、西南稻谷主產(chǎn)區(qū)，東北三省、黃淮海、西南山地、西北和青藏高原玉米主產(chǎn)區(qū)，中西部地區(qū)和東北地區(qū)的雜糧薯類主產(chǎn)區(qū)，東北和黃淮海大豆主產(chǎn)區(qū)，渤海灣、長江三角洲和珠江三角洲食用油主產(chǎn)區(qū)，南方油菜籽主產(chǎn)區(qū)，黃淮?；ㄉ鳟a(chǎn)區(qū)，東北、西北葵花籽主產(chǎn)區(qū)，新疆、山東、河北、山西棉花主產(chǎn)區(qū)，環(huán)渤海和西北高原果汁主產(chǎn)區(qū)，東南沿海果蔬主產(chǎn)區(qū)，東北、華北、西北農(nóng)牧區(qū)，南方甘蔗產(chǎn)區(qū)，北方甜菜產(chǎn)區(qū)。圍繞以上我國農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)新格局，根據(jù)地區(qū)種植特點，篩選組合建設新的產(chǎn)品線；以地區(qū)為中心樹立產(chǎn)品品牌，全國輻射；以產(chǎn)品線為依托，進行跨地區(qū)的資源整合，通過吞并與重組，組建大型農(nóng)藥企業(yè)；充足運用本土的農(nóng)藥經(jīng)銷特點，發(fā)展集農(nóng)藥生產(chǎn)、復配、技術服務、市場推廣于一體的農(nóng)藥集團。而從國際經(jīng)驗來看，行業(yè)利潤也正在由制造原藥向成品制劑和銷售渠道轉移。據(jù)記錄，我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)達3000余家，但其中大部分為中小企業(yè)。從產(chǎn)量來看，噸/年原藥生產(chǎn)廠家局限性200家，農(nóng)藥產(chǎn)量在5000噸以上的企業(yè)局限性20家；從產(chǎn)值來看，中國農(nóng)藥排名前20的企業(yè)，其產(chǎn)值只占據(jù)行業(yè)約32%的份額；從銷售來看，年銷售量噸如下的企業(yè)占85%，年銷售收入超過10億的企業(yè)只有7家，整個行業(yè)銷售額只與拜耳企業(yè)相稱?？v觀我國農(nóng)藥市場，行業(yè)集中度相稱低，導致市場“長尾”現(xiàn)象，加之長期受技術落后、產(chǎn)品老化和附加值低等困擾，行業(yè)還處在較落后的狀態(tài)。雖然我國農(nóng)藥行業(yè)分散，但市場在迅速增長，而行業(yè)正面臨著加速整合和企業(yè)成功轉型的歷史性機遇。1、農(nóng)藥行業(yè)面臨整合中國農(nóng)藥行業(yè)正處在加速發(fā)展階段，重要在于如下原因共同推進：(1)全球農(nóng)產(chǎn)品價格進入上升周期；(2)國家政策扶持帶動農(nóng)民收入增長；(3)行業(yè)整合起步，優(yōu)勢企業(yè)將脫穎而出；(4)高毒農(nóng)藥削減，為高效低毒農(nóng)藥騰出巨大空間；(5)國際農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)向中國轉移；(6)美國新能源法推進草甘膦需求長期增長。然而，我國農(nóng)藥行業(yè)集中度過低，首先導致廠家多而分散、技術水平和產(chǎn)品質量參差不齊、生產(chǎn)過程的物耗和能耗較大、沒有規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，尤其是眾多小企業(yè)導致環(huán)境污染嚴重、監(jiān)控困難；另首先，單個企業(yè)實力弱，無力承擔創(chuàng)制農(nóng)藥新品種的巨額資金，創(chuàng)新能力低下，不利于提高我國農(nóng)藥行業(yè)整體國際競爭力的提高。這一問題已經(jīng)得到國家有關管理部門的高度關注，并已開始著手推進我國農(nóng)藥工業(yè)的改革。我國農(nóng)藥工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃提出，“十一五”期間要造就資產(chǎn)達50-100億元、年銷售收入達50億元以上的大型領軍企業(yè)，培育50個左右大型生產(chǎn)企業(yè)和一批中型骨干企業(yè)，并在“十一五”末使農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量從700多家減少到300家。這意味著未來幾年，我國既有農(nóng)藥企業(yè)將有一大批被淘汰。這既是全球經(jīng)濟一體化的大勢所趨，也是我國農(nóng)藥工業(yè)的發(fā)展需要。從行業(yè)發(fā)展來看，集約化、規(guī)模化是農(nóng)藥企業(yè)做大做強的必由之路，伴隨行業(yè)競爭的加劇以及環(huán)境保護力度的加大，中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)正進入新一輪整合期，行業(yè)也將變得愈加有競爭力。而某些上市農(nóng)藥企業(yè)都是大型企業(yè)以及區(qū)域性的龍頭企業(yè)，也必將在未來的吞并整合中處在主導地位，贏得加緊發(fā)展的機遇。我國農(nóng)藥行業(yè)在原藥上的整合已經(jīng)開始，各大型企業(yè)及區(qū)域性龍頭的原藥企業(yè)大都依賴資本運行，迅速進行并購重組，通過規(guī)模擴張來做大、做強企業(yè)。如：我國農(nóng)藥行業(yè)上市企業(yè)沙隆達、紅太陽、華星化工以及除草劑領域的新安股份、僑昌化學等大型企業(yè)，通過資本運行方式，并購了一批定點企業(yè)，實現(xiàn)了原藥環(huán)節(jié)上的資源整合，做大做強了原藥。制劑領域企業(yè)的整合將稍晚于原藥類企業(yè)，估計3-5年后也將進行大規(guī)模的整合，然部分先進企業(yè)早已開始了整合行動，如我國制劑領域的龍頭上市企業(yè)諾普信，通過自創(chuàng)或并購方式迅速的整合了7家企業(yè)，實現(xiàn)了從生產(chǎn)、分銷、服務、品牌、人力及三證資源的有效整合。制劑企業(yè)的發(fā)展不停分化，差距也在深入加大，處在第一集團的諾普信等企業(yè)的發(fā)展是一日千里，遙遙領先于其他企業(yè)；第二集團的青島海利爾、青島瀚生等企業(yè)開始向原藥傾斜，開始搶占行業(yè)盈利至高點；第三集團的小型企業(yè)正在生存與發(fā)展中苦苦徘徊。從行業(yè)動態(tài)看來，行業(yè)整合不單純出目前農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的某個環(huán)節(jié)，已經(jīng)有不少大中企業(yè)正搶占行業(yè)盈利制高點和實行一體化戰(zhàn)略，或者往上游的中間體及原材料延伸，或者往下游渠道網(wǎng)絡和終端品牌延伸，在農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上整合資源，來到達做大做強企業(yè)之目的。農(nóng)藥行業(yè)整合浪潮已經(jīng)襲來，多數(shù)小型企業(yè)已在生存線上掙扎，部分中型企業(yè)在生存與發(fā)展中徘徊，而機制合理、決策高效、技術領先、經(jīng)營靈活的大中型企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導力量，他們將迎來市場份額和利潤的高速增長。2、引起行業(yè)整合的原因分析行業(yè)整合是我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展與成熟的必通過程，我們需要從全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)環(huán)境及產(chǎn)業(yè)價值鏈，從我國農(nóng)藥生產(chǎn)狀況、市場競爭和政策制度等維度來剖析我國農(nóng)藥行業(yè)整合的動力所在，以便我們把握行業(yè)的發(fā)展趨勢。（1）世界農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉移、全球產(chǎn)業(yè)鏈上的分工與競爭是引起我國農(nóng)藥行業(yè)整合的外在動力。在全球范圍內(nèi)，農(nóng)藥行業(yè)屬非主流行業(yè)。非主流行業(yè)高度依賴自然資源及勞動力，資金周轉率低，行業(yè)進入門檻低，一般污染程度較高，為發(fā)達國家與跨國企業(yè)所回避，世界農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)很自然就從發(fā)達國家往發(fā)展中國家甚至更落后地區(qū)進行梯度轉移，這也符合全球產(chǎn)業(yè)轉移基本規(guī)律。從我國農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)實狀況來看，我國原藥出口有較強優(yōu)勢，這種優(yōu)勢估計能維持較長一段時間，而制劑的出口多往較落后地區(qū)，難以打入歐美市場，制劑業(yè)務難有實質性的突破。需要引起注意的是：我國原藥產(chǎn)業(yè)也許往更落后地區(qū)（如我國中西部、東南亞地區(qū)等）轉移的趨勢以及國內(nèi)原藥企業(yè)的整合浪潮，仍然是我國原藥企業(yè)經(jīng)營的風險所在。從全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈來看，其價值分工包括上游原材料、中間體、原藥、制劑、渠道網(wǎng)絡、農(nóng)戶等環(huán)節(jié)，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈的經(jīng)典特性是“中間小、兩頭大”，即上游原材料、技術研發(fā)、產(chǎn)品設計和下游品牌、渠道擁有較高附加值，這些環(huán)節(jié)利潤相對較高；中間生產(chǎn)環(huán)節(jié)的附加值較低，利潤相對也較低。分析農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以發(fā)現(xiàn)：關鍵技術、原材料和下游品牌是行業(yè)最為關鍵的成功要素。我國雖為農(nóng)藥生產(chǎn)大國，但仍然面臨著國際市場競爭及跨國企業(yè)的威脅，威脅重要有如下三個方面：1）進口國對我國原藥部分施行進口配額管理，加上我國逐漸取消出口退稅政策，農(nóng)藥出口企業(yè)的利潤受到擠壓。2）由于我們的農(nóng)藥出口以原藥為主，而制劑產(chǎn)品少，故在世界范圍內(nèi)難以成就強勢的消費者（農(nóng)戶）品牌，中國農(nóng)藥企業(yè)的品牌力弱，企業(yè)的綜合競爭力也不強。3）我國農(nóng)藥企業(yè)和跨國企業(yè)進行競爭時，重要劣勢凸顯在技術、品牌和渠道三個方面，我國農(nóng)藥企業(yè)常面臨跨國企業(yè)“三板”的擠壓，即遭受跨國企業(yè)關鍵技術的擠壓（天花板），遭受跨國企業(yè)渠道網(wǎng)絡的擠壓（地板），遭受跨國企業(yè)強勢品牌力的阻隔（墻板）?？鐕髽I(yè)們通過這“三板”把我們鎖定在有限空間里并不停壓縮，讓我國的農(nóng)藥企業(yè)生存越來越難。在全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈分工上，跨國企業(yè)挑肥揀瘦，拿走了利潤最豐厚的部分，留給我們的是某些“殘羹冷炙”，而跨國企業(yè)又依賴技術、資本、品牌等優(yōu)勢“大舉入侵”中國市場，整合有關資源在中國大陸市場戰(zhàn)略布局，這留給我國農(nóng)藥企業(yè)的生存空間將是越來越小。此種情形下，我國農(nóng)藥企業(yè)只有迅速做大、做強才能生存和發(fā)展，而我國農(nóng)藥行業(yè)也只有進行整合和創(chuàng)新才是唯一出路。（2）產(chǎn)能過剩、市場分散和競爭加劇是引起我國農(nóng)藥行業(yè)整合的內(nèi)在動力。作為在“市場爆炸”背景下成長起來的農(nóng)資行業(yè)，通過20余年的市場化能量蓄積，目前正處高速的成長階段。由于國內(nèi)市場的高度分散、行業(yè)集中度很低，整個產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展打破了行業(yè)的正常構造，導致伴隨產(chǎn)業(yè)總量的增長，產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商的盈利能力下降，同步企業(yè)的成長也受到威脅。近幾年農(nóng)資行業(yè)的無序發(fā)展把我們帶入了一種資源配