DMS2.0系統(tǒng)操作員操作手冊（簡化版）

...wd......wd......wd...TOC\o"1-4"\h\z\u1.登陸寶潔DMS2.0系統(tǒng)11.1.雙擊桌面“VDRP〞圖標11.2.在登錄界面中輸入相關登錄信息22.寶潔新品維護操作流程22.1.商品經營權限分配22.2.商品采購單位-進價維護33.采購單操作流程63.1.輸入寶潔采購訂單63.2.審核寶潔采購訂單73.3.1~2小時后，與寶潔倉庫訂單處理人員確認是否已收到采購訂單74.入庫單操作流程74.1.輸入入庫單74.2.審核入庫單75.采購退貨單流程75.1.輸入采購退貨單85.2.審核采購退貨單85.3.輸入返廠出倉單85.4.審核返廠出倉單86.新增客戶流程86.1.為即將新增的客戶分配一個編碼86.2.輸入客戶資料96.3.審核客戶資料96.4.客戶對應銷售代表97.銷售單流程107.1.輸入銷售單107.2.審核銷售單118.銷售退貨單流程118.1.輸入銷售退貨單118.2.審核銷售退貨單119.移倉單流程119.1.輸入移倉單129.2.修改移倉單129.3.確認移倉單139.4.出庫審核139.5.入庫審核1410.報溢單、報損單流程〔損溢〕1410.1.庫存報損報溢申請1410.2.庫存報損報溢審批1410.3.報溢單、報損單生成并打印1410.4.審批報溢單、報損單1510.5.財務人員接收報報溢單、報損單財務聯(lián)15登陸寶潔DMS2.0系統(tǒng)雙擊桌面“VDRP〞圖標在登錄界面中輸入相關登錄信息依次輸入用戶編號和密碼〔均為系統(tǒng)經理告知〕輸入服務器IP地址為192.168.10.3：9080點擊“登錄〞后，即可進入系統(tǒng)寶潔新品維護操作流程〔寶潔假設有新商品上市時，請按此流程進入DMS2.0系統(tǒng)進展相關維護后，才可正常輸入各種業(yè)務單據〕商品經營權限分配新建采購單時，當正確輸入需要采購的新商品貨號后，系統(tǒng)提示“該供給商對應的商品沒有找到〞，表示有新的商品信息需要做【商品經營權限分配】，如以下列圖將新商品的經營權限分配給自己分銷商的寶潔經營部，進入【商品中心】→【商品管理】→【商品經營權限維護】，翻開菜單后如以下列圖找到自己分銷商的寶潔經營部那一行，雙擊經營部名稱后，會進入到“設置經營部的商品權限〞界面，需在此界面將新品的經營權限添加上去在可經營的商品明細行中的“商品編碼〞欄輸入需要添加經營權限的新品貨號，回車后可顯示出此商品名稱，如還有其它商品需要添加，直接在明細行中點擊鼠標右鍵在彈出菜單點擊“增加〞即可新增一行添加完畢后點擊“保存〞，系統(tǒng)提示操作成功后，確定即可。商品采購單位-進價維護假設保存采購單時，系統(tǒng)提示“商品供給商單位不正確〞，表示有新的商品信息需做此維護，如以下列圖維護新品采購單位和進價，進入【商品中心】→【商品采購單位-進價維護】在操作界面中“經營部〞選擇所在分銷商經營部“供給商〞選擇供給商為寶潔集團“查詢〞點擊查詢出已維護采購單位和進價的所有商品在鍵盤上按一下“F9鍵〞，此時系統(tǒng)會自動全部選中所以已維護過采購單位和進價的商品此時在明細行中單擊鼠標右鍵，在彈出菜單中選擇“刪除〞，先將所有記錄刪除掉然后點擊左上方的“保存〞按鈕，系統(tǒng)提示操作成功后，點擊“確定〞即可然后再在明細行中鼠標右鍵彈出菜單中點擊“增加〞在新增加的空行中點擊按鈕在彈出的“采購商品查詢列表〞界面上點擊“查詢〞按鈕查詢出所有商品后，點擊鍵盤上的“F9〞按鍵全選商品，然后點擊“確定〞此時所有商品都會被選擇到商品采購進價維護界面的明細行中此時在明細行上方的“統(tǒng)一設置供給商單位〞后面的輸入框中輸入“CS〞，再點擊“設置〞按鈕最后點擊右上方的“保存〞按鈕，等待系統(tǒng)提示“保存成功〞即可。〔如系統(tǒng)在保存時提示價格不可為0，只須將采購含稅進價一列的標題欄雙擊進展排序后，找到進價為0的商品修改為不為0的進價，再重新進展保存即不會有此提示并保存成功〕注意：如是在保存采購單時提示“商品供給商單位不正確〞，做完以上進價和采購單位維護步驟后，需要重新維護采購單才能進展保存。采購單操作流程輸入寶潔采購訂單進入【采購中心】→【采購訂單】→【寶潔訂單輸入】“經營部〞選擇所在分銷商經營部“供給商〞選擇供給商為寶潔集團“倉庫〞選擇所在分銷商中心倉“采購員〞選擇所在分銷商采購員“shipto代碼〞選擇所在分銷商編碼“訂單類型〞選擇01明細行中鼠標右鍵彈出菜單中點擊“增加〞在新增加的空行中輸入需要采購的商品編碼、單位〔默認為箱〕、箱數、含稅箱價所有采購商品輸入完檢查無誤后，點擊“保存〞〔如保存時提示商品供給商單位不正確造成不能保存，請見寶潔新品維護流程〕審核寶潔采購訂單進入【采購中心】→【采購訂單】→【審核】1~2小時后，與寶潔倉庫訂單處理人員確認是否已收到采購訂單入庫單操作流程(采購商品到貨后，憑寶潔到貨清單直接輸入入庫單，增加系統(tǒng)庫存)輸入入庫單進入【倉儲中心】→【采購入倉單】→【輸入】“經營部〞選擇所在分銷商經營部“供給商〞選擇供給商為寶潔集團“倉庫〞選擇所在分銷商中心倉“庫位編碼〞選擇倉庫庫位明細行中鼠標右鍵彈出菜單中點擊“增加〞，在新增加的空行中輸入需要入庫的商品編碼、單位〔默認為箱〕、入倉位數量、〔箱〕含稅進價或〔總〕含稅金額所有入庫商品輸入完檢查無誤后，點擊“保存〞審核入庫單進入【倉儲中心】→【采購入倉單】→【審核】(審核完成后，系統(tǒng)庫存增加)采購退貨單流程〔假設倉庫中有商品因某些問題經與寶潔協(xié)商后需退貨，則在系統(tǒng)中輸入采購退貨單，減少系統(tǒng)庫存〕輸入采購退貨單進入【采購中心】→【采購退貨單】→【輸入】，詳細操作同寶潔采購單審核采購退貨單進入【采購中心】→【采購退貨單】→【審核/取消審核】輸入返廠出倉單進入【倉儲中心】→【返廠出倉單】→【輸入】“來源單據〞選擇已審核的采購退貨單，系統(tǒng)會自動帶出采購退貨單上所有的商品信息，無須修改“庫位〞選擇倉庫庫位“保存〞點擊保存審核返廠出倉單進入【倉儲中心】→【返廠出倉單】→【審核】(審核完成后，系統(tǒng)庫存減少)新增客戶流程〔如果輸入銷售單或銷售退貨單時，發(fā)現(xiàn)客戶信息不存在，則需新增客戶〕為即將新增的客戶分配一個編碼進入【客戶中心】→【客戶資料】→【完整客戶資料查詢】查詢當前所有客戶的編碼序號情況輸入客戶資料進入【客戶中心】→【客戶資料】→【輸入/修改/查詢/刪除/打印】點擊界面上方“增加〞，在彈出窗口中新增客戶資料“所屬組織〞選擇所在分銷商經營部“客戶編號〞輸入第一步為客戶分配的編碼“客戶名稱〞輸入客戶名(為防止與其它客戶重復以示區(qū)別，名稱=商店名+簡單地址+聯(lián)系人)“客戶地址-省、轄區(qū)、市及縣、鎮(zhèn)區(qū)〞輸入客戶地理信息“客戶地址-街道、號、房間〞可輸入詳細信息，也可填“無〞；但辦公與移動必填一項“執(zhí)行價格〞選擇“不含稅銷售參考價〞“銷售地區(qū)〞選擇客戶所在銷售區(qū)域界面下方客戶地址欄中，可選擇輸入“詳細地址〞、“姓名〞、“號碼〞“保存〞點擊保存客戶資料審核客戶資料進入【客戶中心】→【客戶資料】→【審核】將剛新建保存的客戶資料審核為正式的客戶對應銷售代表進入【客戶中心】→【客戶合同】→【銷售代表→客戶】將剛審核的客戶與已有的銷售代表建設對應關系，這樣開銷售單的時候才會在輸入完客戶以后跟據以上對應關系自動帶出銷售代表“經營部〞選擇所在分銷商經營部“客戶〞選擇需要去建設跟銷售代表對應關系的客戶“查詢〞點擊查詢出此客戶已對應的銷售代表，而剛新建審核的新客戶是查詢不出任何查詢代表對應關系的明細行中鼠標右鍵彈出菜單中點擊“增加〞，在新增加的空行中“銷售代表〞選擇所對應的銷售代表，“是否檢查信用額〞去掉打勾，“商店類型〞、“渠道〞選擇此客戶所屬的寶潔客戶標準商店類型和渠道〔不清楚可向經理或銷售代表詢問〕“保存〞點擊保存客戶與銷售代表的對應關系銷售單流程輸入銷售單進入【銷售中心】→【銷貨單管理】→【輸入】“經營部〞選擇所在分銷商經營部“客戶〞輸入銷售的客戶〔可直接輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶助記符查找〕，客戶會直接帶出此客戶所對應的第一個“銷售代表〞，也可選擇所對應的其他銷售代表“倉庫〞選擇銷售出貨的倉庫“出單地址〞選擇所在分銷商的出單地址明細行中鼠標右鍵彈出菜單中點擊“增加〞，在新增加的空行中輸入需要銷售的商品編碼〔可直接輸入商品編碼、商品名稱、商品助記符查找〕、單位、數量、含稅單位售價如本張銷售單同時帶有贈品，需點擊“贈品商品〞頁，在其中“倉庫〞選擇贈品出貨的倉庫，在明細行中輸入需要贈送的商品編碼、單位、數量輸入完檢查無誤后，點擊“保存〞即可審核銷售單進入【銷售中心】→【銷貨單管理】→【出庫審核】〔審核完成后，系統(tǒng)庫存減少，如某些商品因可倉庫賣庫存缺乏不能出庫審核，可通過查詢可賣庫存報表得知有哪些商品可賣庫存缺乏，此時贈品倉和貨車倉需要從中心倉移倉后滿足，中心倉需要通過商品盤點后得到實物庫存以損溢單調整庫存后滿足〕銷售退貨單流程輸入銷售退貨單進入【銷售中心】→【銷貨退貨單管理】→【輸入】詳細操作同銷售單，如已出庫審核的銷售單，在送貨現(xiàn)場拒收，可以直接做原單退貨；如已出庫審核的銷售單，發(fā)現(xiàn)輸入信息有錯誤需重新開單，可以先做原單退貨，再做一張新的銷售單審核銷售退貨單進入【銷售中心】→【銷貨退貨單管理】→【審核】(審核完成后，系統(tǒng)庫存增加)移倉單流程(分銷商設有多個倉庫，如中心倉、贈品倉、貨車倉、殘損倉，假設其中某一倉庫由于存貨短缺，需向另一倉庫申請存貨調配，從而產生的不同倉庫間貨品的流動，就需要在系統(tǒng)中進展移倉作業(yè)。)輸入移倉單進入【倉儲中心】－【移倉管理】－【輸入】新建一張移倉單“經營部〞選擇移入倉所在的分銷商經營部“確認部門〞選擇移出倉所在分銷商經營部“移出庫〞選擇需要移出商品的倉庫，“移出庫位〞選擇移出庫所對應的庫位“移入庫〞選擇需要移出商品的倉庫，“移入庫位〞選擇移入庫所對應的庫位“移庫日期〞默認顯示為當前日期明細行中鼠標右鍵彈出菜單中點擊“增加〞，在新增加的空行中輸入需要移倉的商品編碼〔可直接輸入商品編碼、商品名稱、商品助記符查找〕、單位、數量，輸入完成后，不含稅金額會跟據移出庫中待移出的商品本錢和移出數量自動計算輸入完檢查無誤后，點擊“保存〞即可修改移倉單進入【倉儲中心】－【移倉管理】－【修改】可以修改剛剛保存完畢的移倉單輸入日期范圍、手工單號、自動單等查詢條件，點擊“查詢〞按鈕查找需要修改的單據在明細行中鼠標點擊“選擇〞列下方的復選框，勾選需要修改的單據，然后點擊上方的“修改〞按鈕，系統(tǒng)會彈出移倉單明細界面以供修改修改完成后，點擊上方的“保存〞按鈕保存單據即可確認移倉單進入【倉儲中心】－【移倉管理】－【確認】對移倉單進展確認查詢到移倉單后，在明細行中鼠標點擊“選擇〞列下方的復選框，勾選需要確認的單據，然后點擊上方的“出庫確認〞按鈕注意：已出庫確認的移倉單不可再修改出庫審核進入【倉儲中心】－【移倉管理】－【出庫審核】對移倉單做出庫審核查詢到移倉單后，在明細行中鼠標點擊“選擇〞列下方的復選框，勾選需要出庫審核的單據，然后點擊上方的“出庫審核〞按鈕，出庫審核后，移出倉的商品實際庫存數量減少，移入倉的移倉在途數量增加入庫審核進入【倉儲中心】－【移倉管理】－【入庫審核】對移倉單做入庫審核查詢到移倉單后，在明細行中鼠標點擊“選擇〞列下方的復選框，勾選需要入庫審核的單據，然后點擊上方的“入庫審核〞按鈕，入庫審核后，移入倉的商品移倉在途數量減少，實際庫存數量增加報溢單、報損單流程分銷商倉庫管理員在倉庫管理中，對已查明原因商品存貨數量的增減，造成倉庫中的商品實存數量與系統(tǒng)中的商品數量不一致，從而需要在系統(tǒng)中通過報溢單、報損單做損溢來調整庫存，提高庫存準度庫存報損報溢申請倉庫管理員在清理倉庫商品時，如發(fā)現(xiàn)商品數量有增減，在核查確認商品數量有誤后，填寫報損報溢申請單交總經理審批庫存報損報溢審批經營部經理接收到倉管員提交上來的報損報溢申請單，確認是否審批，如果審批通過則將簽字單據遞交操作員維護報溢單、報損單，如果經理審批不通過，則將單據返回倉管員修改或者終止報損報溢工作報溢單、報損單生成并打印操作員接到經理已經簽字審核了的報損報溢申請單后，根據申請單上的信息，在系統(tǒng)中維護報溢單、報損單，并分別打印兩聯(lián)〔倉庫聯(lián)、財務聯(lián)〕進入【倉儲中心】－【報溢單】－【輸入】“經營部〞選擇所在分銷商經營部“倉庫〞選擇所在分銷商需要調整庫存的倉庫“庫位〞選擇倉庫所對應的庫位在明細行中輸入商品貨號、報溢的單位數量、不含默認進價檢查無誤后，點擊“保存〞即可進入【倉儲中心】