汽車標(biāo)準(zhǔn)件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

汽車標(biāo)準(zhǔn)件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告——汽車標(biāo)準(zhǔn)件控股有限公司2007年7月目錄市場(chǎng)分析----------------------------------------------------------------2------汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)-------------------------------------------緊固件行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景------------------------------項(xiàng)目概述----------------------------------------------------------------3------項(xiàng)目介紹---------------------------------------------------------------項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)---------------------------------------------------------------投資額度及資金構(gòu)成------------------------------------------項(xiàng)目設(shè)計(jì)----------------------------------------------------------------4------籌備進(jìn)度---------------------------------------------------------------發(fā)展計(jì)劃---------------------------------------------------------------組織結(jié)構(gòu)---------------------------------------------------------------崗位安排---------------------------------------------------------------項(xiàng)目預(yù)算---------------------------------------------------------------投資收益預(yù)測(cè)---------------------------------------------------項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)----------------------------------------------------------------8------市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)---------------------------------------------------------------技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)---------------------------------------------------------------財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)---------------------------------------------------------第一章市場(chǎng)分析汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)ⅰ、06、07年汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)1：2006年中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車銷量突破700萬(wàn)輛，達(dá)到720萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)2007年中國(guó)市場(chǎng)將在2006年基礎(chǔ)上再增100萬(wàn)輛，總銷量突破800萬(wàn)輛，從而可能超過(guò)德國(guó)，僅次于美國(guó)，成為全球第二大汽車市場(chǎng)。數(shù)據(jù)2：繼2006年增長(zhǎng)25%之后，2007年前四個(gè)月汽車銷量為293萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.5%，其中乘用車銷量為208萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.7%；商用車銷量為84.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.4%。和去年相比，乘用車增速有所放緩，商用車增速提高，汽車行業(yè)發(fā)展更加均衡。數(shù)據(jù)3：發(fā)展迅速的重卡市場(chǎng)引人注目2007年前四個(gè)月，重卡市場(chǎng)，特別是半掛牽引車市場(chǎng)增長(zhǎng)速度超過(guò)市場(chǎng)普遍預(yù)期。重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)了60%，其中，重型貨車(含非完整車輛)增長(zhǎng)35%，半掛牽引車增長(zhǎng)133%。ⅱ、14家車企2010年預(yù)測(cè)年產(chǎn)量達(dá)1582萬(wàn)輛國(guó)內(nèi)主要14家汽車集團(tuán)2010年預(yù)測(cè)年產(chǎn)量：（下表2010產(chǎn)銷目標(biāo)總計(jì)：1582萬(wàn)輛）車企預(yù)測(cè)年產(chǎn)量

車企預(yù)測(cè)年產(chǎn)量。一汽

200萬(wàn)

奇瑞100萬(wàn)上汽200萬(wàn)

吉利100萬(wàn)廣汽130萬(wàn)

比亞迪52萬(wàn)長(zhǎng)安200萬(wàn)

江淮20萬(wàn)東風(fēng)180萬(wàn)

長(zhǎng)城50萬(wàn)東南50萬(wàn)

華晨100萬(wàn)北汽150萬(wàn)

南汽50萬(wàn)數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理，僅供參考。單位：輛（表/王燦彬）二、緊固件行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)連年快速發(fā)展及經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景的樂(lè)觀，機(jī)械工程及汽車產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)；中國(guó)作為“世界工廠”對(duì)國(guó)際汽配產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接等，促推國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)迅速發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)涉足標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)的廠家不下3000家。作為世界最大的緊固件生產(chǎn)國(guó)，2001~2005年，全國(guó)緊固件產(chǎn)量年平均增長(zhǎng)率為14.32%，銷售收入年平均增長(zhǎng)率為23.07%，出口量年平均增長(zhǎng)率為24.91%，出口創(chuàng)匯年平均增長(zhǎng)率為31.95%。到“十五”末，產(chǎn)量比“九五”末翻了近一番，銷售收入是“九五”末的2.7倍，出口總量是“九五”末的近3倍，出口創(chuàng)匯是“九五”末的3.8倍。2005年，中國(guó)緊固件產(chǎn)量達(dá)到390萬(wàn)噸，占世界緊固件總產(chǎn)量的四分之一強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)銷售收入298億元，出口8月15日-------------廠房奠基開(kāi)始原材料及輔助設(shè)備采購(gòu)開(kāi)始人員招募8月30日-------------完成所有設(shè)備采購(gòu)第二部分資金（300萬(wàn)）到位辦公用品采購(gòu)9月15日-------------廠房竣工公司注冊(cè)手續(xù)完成設(shè)備到位各崗位工作人員到位9月16日-20日----設(shè)備調(diào)試工作人員上崗培訓(xùn)9月21日------------正式投入生產(chǎn)二、發(fā)展計(jì)劃易通標(biāo)準(zhǔn)件的市場(chǎng)銷售以配套市場(chǎng)為主，零售市場(chǎng)為輔。（零售市場(chǎng)產(chǎn)品類別較多，單個(gè)產(chǎn)品批量較少，工藝相對(duì)繁雜，市場(chǎng)開(kāi)拓成本較高，風(fēng)險(xiǎn)較大）。特別是在項(xiàng)目初期，主要依托配套市場(chǎng)積累資金、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)，做大規(guī)模，增強(qiáng)實(shí)力。零售市場(chǎng)仍以配套產(chǎn)品種類進(jìn)入，主要用于消化剩余生產(chǎn)能力，加大生產(chǎn)設(shè)備的利用率；在渠道上仍然以易通板簧銷售渠道為主。項(xiàng)目初期以福田、東風(fēng)、三一、浦沅為主要配套客戶，逐步開(kāi)拓其他國(guó)內(nèi)配套廠商；第2年嘗試性開(kāi)拓外貿(mào)市場(chǎng)及零售市場(chǎng)。*前三年配套、零售、外貿(mào)銷售比例及銷售總額：配套市場(chǎng)零售市場(chǎng)外貿(mào)市場(chǎng)銷售總額第一年90%10%-----2000萬(wàn)第二年75%10%15%3000萬(wàn)第三年55%10%35%4500萬(wàn)根據(jù)目前國(guó)內(nèi)緊固件整體增長(zhǎng)速度、國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)增長(zhǎng)速度及易通客戶資源情況，預(yù)計(jì)項(xiàng)目第一年完成2000萬(wàn)銷售額，第2年、第3年增長(zhǎng)速度環(huán)比50%，第4年至第8年增長(zhǎng)速度環(huán)比30%。三、組織結(jié)構(gòu)股東會(huì)股東會(huì)CEO技術(shù)部生產(chǎn)部營(yíng)銷部行政部財(cái)務(wù)部設(shè)備維護(hù)質(zhì)量檢測(cè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)配套零售四、崗位安排1、行政部1人職責(zé)：2、技術(shù)部3人職責(zé)：3、生產(chǎn)部__人（包括采購(gòu)1人、物流1人、管理人員1人、生產(chǎn)工人__人）4、營(yíng)銷部3人職責(zé)：5、財(cái)務(wù)部1人職責(zé)：*生產(chǎn)工人安排表：（以下數(shù)據(jù)待核實(shí)確定）設(shè)備名稱配備人數(shù)（單班）配備人數(shù)（雙班）配備人數(shù)（3班）臺(tái)/套總?cè)藬?shù)/設(shè)備類沖床1人2人3人3臺(tái)9人儀表車床2人4人8人3臺(tái)24人滾絲機(jī)1人2人3人3臺(tái)9人中頻加熱爐1人2人3人1臺(tái)3人網(wǎng)帶式托輥型淬火爐5人10人15人1套`15人網(wǎng)帶式回火爐拋丸清理機(jī)2人4人6人1臺(tái)6人打標(biāo)機(jī)1人2人3人1臺(tái)3人5T拉拔機(jī)1人2人3人1臺(tái)3人軋尖機(jī)1人2人3人1臺(tái)3人臥式調(diào)直機(jī)1人2人3人2臺(tái)6人油壓機(jī)1人2人3人1臺(tái)3人總?cè)藬?shù)84人五、項(xiàng)目預(yù)算1、設(shè)備預(yù)算U型鏍栓設(shè)備（耗材）報(bào)價(jià)預(yù)算表根據(jù)市場(chǎng)信息和幾個(gè)設(shè)備廠家的報(bào)價(jià)情況及產(chǎn)能產(chǎn)量，主要設(shè)備報(bào)價(jià)及基本預(yù)算如下表設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)制造廠商主要技術(shù)規(guī)格報(bào)價(jià)（元）數(shù)量總價(jià)（元）備注沖床J23-80B型長(zhǎng)沙鍛壓機(jī)床廠公稱力800KN、滑塊行程120mm、最大封閉高度360mm、總重量5.5噸.5萬(wàn)元3臺(tái)15萬(wàn)元下料成型儀表車床C0618B溫洲儀表機(jī)床廠加工直徑為30mm以下0.5萬(wàn)元3臺(tái)1.5萬(wàn)元倒角滾絲機(jī)Z28-80邢臺(tái)市邢工機(jī)械制造有限公司滾壓材料直徑：5～48mm活動(dòng)主軸進(jìn)給速度：

5mm/s；滾絲輪外徑：170mm螺紋長(zhǎng)度：

不限（另加保護(hù)）

2.1萬(wàn)元3臺(tái)6.3萬(wàn)元滾絲中頻加熱爐KGPS8000/250A無(wú)錫同州電器有限公司250KW14萬(wàn)元1臺(tái)14萬(wàn)元加熱網(wǎng)帶式托輥型淬火爐GST-860型姑蘇科技有限公司1.設(shè)備總功率：約430KW電源：3P-380V，50Hz2.設(shè)備總重量：約45000Kg總長(zhǎng)度：約29.5米設(shè)備高度：約2.5米3、爐溫：淬火爐820～950℃淬火槽60～80℃后清洗機(jī)20～60℃4.生產(chǎn)能力：淬火：最大淬火560-620件/h(產(chǎn)量隨工件形狀尺寸、單件重量、堆料情況及冶金條件而變化)5.爐內(nèi)氣氛：淬火爐：保護(hù)氣為-甲醇滲碳?xì)鉃?工業(yè)煤氣碳氮共滲-再加氨氣?；鼗馉t：空氣150萬(wàn)元1套150萬(wàn)元淬火回火網(wǎng)帶式回火爐GSH-810型拋丸清理機(jī)XQ75長(zhǎng)沙西翔機(jī)械有限公司加料量300㎏/15分鐘履帶傳送7萬(wàn)元1臺(tái)7萬(wàn)元拋丸打標(biāo)機(jī)GY-90X160濟(jì)南精準(zhǔn)科技公司1、標(biāo)記速度：5~120字符/分鐘；2、標(biāo)記深度：0.1~0.8mm可調(diào)；3、標(biāo)記內(nèi)容：阿拉伯?dāng)?shù)字0~9；英文字母A~Z、 a~z；漢字；常用符號(hào)(例如☆，/，_*，·等)；1.7萬(wàn)元1臺(tái)1.7萬(wàn)元打標(biāo)識(shí)5T拉拔機(jī)ZQ250大瀝錦誠(chéng)五金機(jī)械廠拉直徑50㎜以下規(guī)格；拉料長(zhǎng)度9米4.8萬(wàn)元1臺(tái)4.8萬(wàn)元拉光軋尖機(jī)ZQ400大瀝錦誠(chéng)五金機(jī)械廠軋直徑30㎜—10㎜規(guī)格棒材2.8萬(wàn)元1臺(tái)2.8萬(wàn)元軋頭臥式調(diào)直機(jī)大瀝錦誠(chéng)五金機(jī)械廠直徑25㎜—6㎜規(guī)格棒材2.8萬(wàn)元2臺(tái)5.6萬(wàn)元校直油壓機(jī)400T天水鍛壓機(jī)床廠公稱力4000KN22萬(wàn)元1臺(tái)22萬(wàn)元壓型小設(shè)備、工具設(shè)備及設(shè)備附配件設(shè)備維修管理類運(yùn)輸鏟車等其他辦公設(shè)備、管理設(shè)備10萬(wàn)設(shè)備耗材油料等20萬(wàn)總預(yù)算260.7萬(wàn)上述設(shè)備及報(bào)價(jià)為初步調(diào)研情況,具體情況還需分析評(píng)審.2、廠房1000平米50萬(wàn)流動(dòng)資金按年生產(chǎn)能力2000萬(wàn)計(jì)，資金周轉(zhuǎn)期1個(gè)月，流動(dòng)資金在200萬(wàn)左右總預(yù)算：510.7萬(wàn)六、投資收益預(yù)測(cè)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，針對(duì)不同的產(chǎn)品類別，國(guó)內(nèi)汽車標(biāo)準(zhǔn)件的配套市場(chǎng)價(jià)格從8000-11000元/噸不等。零售市場(chǎng)價(jià)格在13000元/噸左右。出口平均價(jià)格為1240美元（06年數(shù)據(jù)），折合人民幣在9400元/噸左右，考慮到今年國(guó)際原材料上漲及人民幣匯率上升，相應(yīng)價(jià)格應(yīng)該在10000元/噸左右。在針對(duì)不同產(chǎn)品進(jìn)行成本分析后，目前標(biāo)準(zhǔn)件的市場(chǎng)平均凈利潤(rùn)應(yīng)在8%-15%之間。按2000萬(wàn)的產(chǎn)銷規(guī)模計(jì)，年利潤(rùn)在160萬(wàn)-300萬(wàn)之間。年投資回報(bào)率為26.7%-50%。第五章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1、國(guó)際貿(mào)易壁壘以上數(shù)據(jù)可見(jiàn)，緊固件外貿(mào)銷售額已占到我國(guó)緊固件銷售總額的40%，外貿(mào)依存度相當(dāng)高，且主要依靠降低價(jià)格贏取市場(chǎng)，我國(guó)緊固件出口價(jià)格只相當(dāng)于進(jìn)口價(jià)格的1/8。這種情況下，如果國(guó)外針對(duì)中國(guó)緊固件出口設(shè)置貿(mào)易壁壘，則會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩，打破整個(gè)緊固件市場(chǎng)的均衡局面，從而給緊固件廠家?guī)?lái)嚴(yán)重的市場(chǎng)壓力。奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)過(guò)熱后的回調(diào)為了迎接奧運(yùn)，政府有意放任股市和房產(chǎn)，一定程度的過(guò)熱以營(yíng)造一個(gè)經(jīng)濟(jì)繁榮的景象?？梢灶A(yù)見(jiàn)，奧運(yùn)過(guò)后中國(guó)經(jīng)濟(jì)將面臨一段時(shí)間的回調(diào)。股市和房產(chǎn)泡沫的破滅將使得投資放緩，個(gè)人帳面財(cái)富縮水，汽車消費(fèi)跌入低谷，從而影響汽車標(biāo)準(zhǔn)件市場(chǎng)在一段時(shí)間的增長(zhǎng)速度。3、匯率風(fēng)險(xiǎn)人民幣匯率的不斷上升一方面將削弱中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)件出口的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也為企業(yè)外貿(mào)增加了兌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。后者可通過(guò)業(yè)已推出的外匯期貨對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)。4、配套生產(chǎn)的不穩(wěn)定性配套生產(chǎn)由于過(guò)度依賴某幾家客戶，在出現(xiàn)各種不可預(yù)計(jì)事件而導(dǎo)致配套關(guān)系破壞或終斷情形下，容易導(dǎo)致整個(gè)企業(yè)的動(dòng)蕩。二、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)