2023HRoot全球人力資源服務機構50強榜單與白皮書

全球人力資源服務機構50強榜單與白皮書Ranking&WhitepaperofGlobal50HumanResourceServiceProviders報告說明財務報告，上市公司所隸屬的證券交易所公布的其2022財年年度財務信息，非上市公司數(shù)據(jù)來自其向HRoot提供的經(jīng)第三方審計或經(jīng)政府部門認可的財務報表。財報中非美元單位的財務數(shù)據(jù)均按據(jù)調研組在分析撰寫過程中雖做了力所能及的努力，但由于編制時間倉促、DISCLAIMERThedatasourcesforthisreportmainlyincludethefollowing:?nancialreportsof2022announcedbyeachlistedcompany,?nancialinformationof2022announcedbythestockexchangeswherethecompaniesaretraded,thedataofunlistedcompaniesareprovidedbythird-partyaudi-torsor?nancialstatementsapprovedbythegovernmentdepartmentsavailabletoHRoot.Financialdataofnon-UScompaniesareconvertedintoUSdollarsattheaverageexchangerateofawholeyearendingonthelastdayoftheir?scalyears.Althoughthedataresearchgroupdidtheirbestinthedataanalysisandwritingprocess,duetothehurriednessofthepreparationandthelimitededitoriallevel,theerrorsandomissionsareinevitable.Therefore,industryexpertsandreadersarerequestedtocriticizeandcorrecttheminordertomakethemperfect.01綜述數(shù)字技術·經(jīng)濟周期·區(qū)域沖突影響下的疊加態(tài)未來2022?2023全球人力資源服務市場綜述37榜單全球人力資源服務機構50強榜單全球人力資源服務機構盈利能力榜單全球人力資源服務機構成長現(xiàn)金流榜單 全球人力資源服務機構成長潛力榜單全球人力資源服務機構營運能力榜單全球人力資源服務機構健康榜單59投融并購63企業(yè)介紹發(fā)布機構版權與著作聲明聯(lián)系我們20222023全球人力資源服務市場綜述010280.59萬億美元，3.3%但是，新冠疫情的后遺癥以及俄烏沖突導致全球增速放緩，使全球多個大型經(jīng)濟體面臨經(jīng)濟衰退風險升高，進而影響全球就業(yè)形勢。國際勞工組織指出，2022年全球就業(yè)缺口為AppleVisionPro的出現(xiàn)，極有可能對未來的就業(yè)、工作方式、社交方式產(chǎn)生顛覆式的03“ChatGPT們”是否會掀起當代的03“ChatGPT們”是否會掀起當代的“盧德運動”？反對工廠主壓迫和剝削的自發(fā)工人運動。機器生產(chǎn)逐漸排斥手工勞動使大批手器作為反對企業(yè)主，爭取改善勞動條件的手段。2022年11月橫空出世的ChatGPT，與前幾輪AI熱潮不同，極強的應用前景對很多行業(yè)從業(yè)者造成了沖擊，尤其對剛剛進入職業(yè)生涯的初級勞動者來說影響巨選擇偏好。這也會導致在高技能與中低技能勞動力就業(yè)中出現(xiàn)明顯極化趨勢：對高技能勞動力，尤其是創(chuàng)造力與創(chuàng)新力領域的就業(yè)需求將會顯著提升；加劇了通用生產(chǎn)領域中低技能勞動力的去技能化趨勢。最直觀的案例莫過于一些大型廣告公司，他們已經(jīng)中止與一些初級設計師和Freelancers的合作，全面擁抱04世界經(jīng)濟論壇在《2023年未來就業(yè)報告》中指出，第四次工業(yè)革命正在飛馳而來，遺傳學和生物技術、3D打印機器人技術、納米技術等技術進步，都在相互促進和擴大，其中人工智能（AI）和機器學習技術是第四次工業(yè)革命的重要驅動力。世界經(jīng)濟論壇預測，未來五年，全球工作崗位的絕對數(shù)量將下降約1400萬個，相當于目前工作崗位總量的2%，疊加全球經(jīng)濟放緩的影響，勞動力就業(yè)就更為艱難。ChatGPT等大模型應用與發(fā)展，與勞動力就業(yè)之間的矛盾是否會演變?yōu)楫敶摹氨R德運動”仍未可知。但是，超過85%的受訪企業(yè)認為，數(shù)字技術對就業(yè)有著積極影響，企業(yè)將會更多地采用人工智能等前沿數(shù)字技術實現(xiàn)自身的數(shù)字化轉型，以推動其組織結構的關鍵性轉型，由此創(chuàng)造出大量新型工作崗位。世界經(jīng)濟論壇還測算了2023-2027年期間增長最快的工作類型，絕大多數(shù)由人工智能和數(shù)字化驅動，比如人工智能和機器學習專家、可持續(xù)發(fā)展專家、商業(yè)智能分析師等。聯(lián)合國秘書長古特雷斯在為“世界電信和信息社會日”發(fā)表的視頻致辭中強調，“技術是推動最不發(fā)達國家實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要力量，但同時必須正視技術帶來的危險，讓技術成為縮小而不是加深鴻溝的工具?！睌?shù)字革命是大勢所趨，它孕育并創(chuàng)造了巨大的機遇。當下全球正處在新一輪生產(chǎn)力革命的關鍵時期，任何技術的迭代與發(fā)展都是一個全球性的話題，并潛移默化地改變著未來的走向。從現(xiàn)在開始，人力資源需要比以往任何時間都要關注數(shù)字技術的發(fā)展，因為這關乎企業(yè)、員工，乃至每一個人的未來。0505關鍵數(shù)據(jù)概覽之和為2820.41億美元,較上一年增長16.80%。上榜企業(yè)的主營業(yè)務主要分為6大方面，包括人才派遣/租賃/安置上榜企業(yè)分布呈現(xiàn)明顯的區(qū)域差異。其中北美地區(qū)企業(yè)比重最大，高達43%；亞洲板塊占比分布差異較大，東亞地區(qū)的中國企業(yè)洲企業(yè)以17.0%位居第三。在盈利能力方面，最賺錢的10家上市公司仍被頭部人力資源服務部上榜公司利潤總額的三分之一。全球前十家頭部企業(yè)對于全球人力資源服務產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和穩(wěn)定發(fā)展有著較大影響作用。06TOP10萬寶盛華集團人力資源服務外包人力資源咨詢獵頭服務與招聘流程外包人力資源服務外包072023HRoot全球人力資源服務機構榜單持續(xù)披露現(xiàn)金流榜單。其2023HRoot全球人力資源服務機構榜單持續(xù)披露成長潛力榜單。羅致恒富（人才派遣/租賃/安置服務Kforce（獵頭服務與招聘實現(xiàn)凈資產(chǎn)收益率連續(xù)三年來穩(wěn)定增長。08數(shù)據(jù)指標說明榜單涉及財務比率指標解釋：能力指標企業(yè)盈利能力榜單財務比率財務比率營業(yè)收入同期變化公式公式企業(yè)運營能力榜單企業(yè)運營能力榜單總資產(chǎn)周轉率總營業(yè)收入/總資產(chǎn)企業(yè)健康榜單資產(chǎn)負債率負債總額/資產(chǎn)人才資源配置在重塑人力資源的新趨勢中，是企業(yè)組織變革重要的締造者。全球化布局數(shù)字化升級2022財年2022財年公司財報與網(wǎng)絡公開信息2022財年2820.41億美元2820.412820.41億美元億美元公司財報與網(wǎng)絡公開信息2023HRoot全球人力資源服務機構榜單中，共有28家人才派遣/租賃/安置服務供應商，其營業(yè)收入總2023HRoot全球人力資源服務機構榜單中，共有28家人才派遣/租賃/安置服務供應商，其營業(yè)收入總上榜企業(yè)總營收的51%。共有28家人才派遣/租賃/安置服務供應商，其營業(yè)收入總上榜企業(yè)總營收的51%有16家進入50強榜單，其中有16家進入50強榜單，其中任仕達以289.88億美元蟬聯(lián)營收冠軍，瑞可利以傲人的35.66%同期營收增長率居為第二，德科集團以營收248.58億美元搶占前三的最后一個席位。任仕達以289.88億美元蟬聯(lián)營收冠軍，瑞可利以傲人的35.66%同期營收增長率居為第二，德科集團以營收248.58億美元搶占前三的最后一個席位。0910《世界經(jīng)濟形勢與展望》報告表示:在未來兩年乃至以后，發(fā)達經(jīng)濟體的勞動力短缺，導致供應鏈挑戰(zhàn)增多，通脹壓力加劇。深層次的結構性缺陷和不平等正在擴大和延長危機的負面影響。先進經(jīng)濟體的大規(guī)模經(jīng)濟刺激將拉動勞動力需求，著眼長遠，致力于“重建更好未來和提高經(jīng)濟韌性”。歐洲和太平洋地區(qū)最有望實現(xiàn)經(jīng)濟復蘇，或可從兩個區(qū)域的企業(yè)的業(yè)績見微知著?？偛课挥诤商m的老牌跨國人力資源公司任仕達，2022年財年營收盡管相較于去年同期有微弱降幅（0.45%仍以絕對優(yōu)勢蟬聯(lián)HRoot全球人力資源服務機構50強榜單榜首。任仕達，德科集團，萬寶盛華持續(xù)為全球人力資源市場的重要選入多元化外包的企業(yè)。主要人力資源公司全球市場份額88%其他市場任仕達德科萬寶盛華*數(shù)據(jù)來源：2022SIA，Bloomberg任仕達蟬聯(lián)營業(yè)收入得益于其強大的業(yè)務體量和全球化的布局。于專業(yè)人士，專家和顧問等，同時提供勞動力管理與綜合性的人力資源服務。任仕達全球業(yè)務分布2022市場市場份額市場市場份額市場增長率市場排名比利時&盧森堡26%4%1西班牙20%3%1荷蘭18%3%1法國16%8%3意大利14%10%2德國7%1%1美國3%14%3數(shù)據(jù)來源:任仕達2022年財報預估德科集團于2022年5月?lián)Q將，由DenisMachuel擔任集團新CEO。數(shù)據(jù)來源：德科2022年財報靈活用工量質齊飛數(shù)字化戰(zhàn)略持續(xù)深化面對多變的市場環(huán)境，國內(nèi)上榜企業(yè)仍然保持了出色的增長韌性。靈活用工和數(shù)字化是企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健增長的重要途徑。根據(jù)世界就業(yè)聯(lián)盟(WEC)數(shù)據(jù)，靈活用工是全球人力資源服務行業(yè)占比最高的分支，占比近六成。國內(nèi)靈活用工市場占人力資源服務行業(yè)比重不足20%，近年來自多臺政策出臺利好，據(jù)國家統(tǒng)計局披露，靈活用工人數(shù)已突破2億，據(jù)全國高等學校學生信息咨詢與就業(yè)指導中心數(shù)據(jù)，2020屆和2021屆大學畢業(yè)生的靈活就業(yè)占比已達16.9%和16.3%。2022年，部分高校靈活就業(yè)的比例甚至超過了第三方協(xié)議就業(yè)，靈活用工已邁入快速成長期。形成產(chǎn)業(yè)的全鏈條賦能，2022財年營收達13.51億美元，同期實現(xiàn)24.49%的增長。根據(jù)2022年財報披露，靈活用工收入占總營收的88%，收入同比增長35.49%。企業(yè)成功為客戶推薦中高端管理人員和專業(yè)技術崗位近20,000人，靈活用工業(yè)務累計派出近369,000人次，同比增長18.28%。數(shù)字化戰(zhàn)略是科銳國際數(shù)字化戰(zhàn)略是科銳國際近年來的戰(zhàn)略重地，2022年財報披露，企業(yè)內(nèi)部中高端度技術總投入1.76億元，同30%用于內(nèi)部信息化建設，70%投入數(shù)字化產(chǎn)品開發(fā)與升級。數(shù)據(jù)來源：科銳國際2022年報·88%靈活科銳國際2022財年營收來源招聘流程外包技術服務及其他·人才尋訪用工萬寶盛華大中華最大的業(yè)務板塊靈活用工靈活用工板塊營業(yè)收入同比增長約17.8%至人民幣約43.44億元。其中，中國內(nèi)地靈活用工業(yè)務，在疫情爆發(fā)情況下，營業(yè)收入仍較去年同期增長約23.3%，企業(yè)2022財年成功實現(xiàn)職業(yè)介紹的合約員工人數(shù)約為49,200人。在2022年疫情持續(xù)及宏觀經(jīng)濟動蕩的大環(huán)境下，依然保持優(yōu)秀的現(xiàn)金流增長。經(jīng)營凈現(xiàn)金流期內(nèi)同比增長167%至人民幣2.662億元，充裕的現(xiàn)金儲備,在目前全球經(jīng)濟不確定的市況下，有效抵御了經(jīng)濟周期所帶來的風險。萬寶盛華大中華在順興數(shù)字化變化的道路上不遺余力，且收獲滿滿。截至2022年底，移動招聘平臺“天天U才”擁14,500個。0.4%4.9%0.4%94.7%招聘解決方案其他·靈活用工數(shù)據(jù)來源：萬寶盛華大中華2022年財報實際上，中國人力資源服務業(yè)的數(shù)字化工作仍然有巨大的發(fā)展空間。據(jù)調查發(fā)現(xiàn)，我國64.2%的人力資源服務機構未進行數(shù)字化研發(fā)投入，58.6%的機構未進行硬件投入?！肮┬桢e位”之間，凸顯了人力資源行業(yè)數(shù)字化發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｍ七M企業(yè)數(shù)字化的激流中，覺醒并付諸實踐的企業(yè)數(shù)字化的洪流中乘風破浪。2820.41億美元2820.41億美元14獵頭服務與招聘流程外包：區(qū)域化局部化2022財年各賽道公司財報與網(wǎng)絡公開信息8%2023HRoot全球人力資源服務機構榜單中，共有13家獵頭服務與招聘流程外包供應商，其營業(yè)收入總上榜企業(yè)總營收的8%營業(yè)收入為81.24億美元，是唯一一家連續(xù)3年進入前十的獵頭服務與招聘流程外包服務供應商。國際勞工組織在《世界就業(yè)和社會展望：2023年趨勢》預測全球就業(yè)增長疲軟的同時，全球失業(yè)人數(shù)在2023年則將小幅上升至2.08億，使全球失業(yè)率達到5.8%，體面工作面臨壓力。全球經(jīng)濟放緩可能會迫使更多勞動者接受質量和薪酬較低的工作，國際政治以及其他因素的疊加，勞動力市場地區(qū)差異明顯。獵頭服務市場亦在2022年呈現(xiàn)出區(qū)域化與局部化的趨勢。在歐洲板塊，據(jù)歐盟統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，2022年12月歐盟和歐元區(qū)（按19個歐元區(qū)成員國統(tǒng)計）失業(yè)率分別為6.1%和6.6%，均與2022年11月持平，較2021年12月的6.4%和7.0%下降。許多較大的國家（例如法國、意大利和西班牙）的失業(yè)率有所下降，但奧地利和葡萄牙的大幅增長抵消了這些失業(yè)率的下降?？傮w而言，頑強的勞動力市場對與已經(jīng)看到收入因高通脹而承壓的歐洲人來說是積極的。這減輕了通貨膨脹沖擊的負面經(jīng)濟后果。歐洲板塊的企業(yè)，以瀚納仕為例，從營業(yè)收入方面來看，瀚納仕在2022年一改頹勢，成功達成營收增長。瀚納仕以歐洲為大本營，業(yè)務遍布全球32個國家，財年收入的22%來自總部英國，26%的營收來自德國，澳大利亞與新西蘭的海外人力資源服務為營收貢獻了16%。從產(chǎn)品產(chǎn)品類型方面來看，RPO(招聘流程外包)占有重要地位，企業(yè)擁有超成為瀚納仕實現(xiàn)業(yè)績增長的助推器，2022財年企業(yè)在技術研發(fā)投資上一擲千金，金額高達3.69億美元。16營業(yè)收入數(shù)據(jù)來源：公司財報與網(wǎng)絡公開信息亞太地區(qū)板塊呈現(xiàn)出不同的勞動市場局面。據(jù)日本總務省發(fā)表的勞動力調查顯示，2022年一整年的平均完全失業(yè)率為2.6%，比前一年下降了0.2個百分點，失業(yè)狀況時隔4年首次出現(xiàn)了好轉。從勞動力需求端來說，在全球疫情整體趨于平緩的假設下，日本經(jīng)濟恢復可能帶來更多勞動力需求，日本職位空缺較疫情前水平還有較大上行空間。而在供給方面，老齡化，少子化的人口結構加劇勞動力市場的緊缺。企業(yè)不但缺少正式員工，同樣也缺供的專注于工程類的勞務派遣工程師達25,380人。*數(shù)據(jù)來源：明達科官網(wǎng)全球人口的29%中亞和南亞有21億人口（約占全球人口26%）。整個東南亞及其輻射區(qū)域的人口紅利期仍將繼續(xù)保持強勁勢頭。泰國國家經(jīng)濟和社會發(fā)展委員會披露，2022年泰國勞動力市場就業(yè)率恢復至98.3%，增長得益于泰國開放國門迎接游客，包裹出口及私人消費的持續(xù)增長。新加坡人力部（MOM）披露，常駐勞動力繼續(xù)改善，達到67.5%。大多數(shù)指標恢復疫情之前的水平。2022財年公司財報與網(wǎng)絡公開信息2820.41億美元2820.41億美元2023HRoot全球人力資源服務機構榜單中，共有28家人才派遣/租賃/安置服務供應商，其營業(yè)收入總上榜企業(yè)總營收的51%。有16家進入50強榜單，其中2023HRoot全球人力資源服務機構榜單中，共有13家在線招聘企業(yè)，其營業(yè)收入總和為196.40億美2022財年公司財報與網(wǎng)絡公開信息2820.41億美元2820.41億美元2023HRoot全球人力資源服務機構榜單中，共有28家人才派遣/租賃/安置服務供應商，其營業(yè)收入總上榜企業(yè)總營收的51%。有16家進入50強榜單，其中2023HRoot全球人力資源服務機構榜單中，共有13家在線招聘企業(yè)，其營業(yè)收入總和為196.40億美上榜企業(yè)總營收的7%有3家進入50強榜單，其中領英（LinkedIn）以145億美元營收排名第一。2022財年公司財報與網(wǎng)絡公開信息18在線招聘：技術是全球在線招聘玩家的支柱7%任仕達以289.88億美元蟬聯(lián)營收冠軍，瑞可利以傲人的35.66%同期營收增長率居為第二，德科集團以營收248.58億美元搶占前三的最后一個席位。19了BOSS吸引用戶的關鍵，2022年公司共投入研發(fā)費用1.76億美元，同比增長19.819.8目前我國的藍領人數(shù)規(guī)模大約4億人，但藍領市場的線上招聘滲透率只有28.727.14.04.03.62.220202022202120202022*數(shù)據(jù)來源：BOSS2022年財報2021不同于BOSS直聘的模式，獵聘是基于傳統(tǒng)獵頭業(yè)務轉型的在線平臺，采取服務+SaaS+平臺戰(zhàn)略，向企業(yè)用戶提供的人才獲取服務，中高端在線招聘仍是獵聘的核心業(yè)務。根據(jù)財報披露，2022財報周期內(nèi)，驗證企業(yè)用戶較同期增長12.6%，達到1,129,568名。個人用戶企業(yè)用戶及客戶獵頭數(shù)據(jù)來源：獵聘2022財報獵聘在2022財年加大了研發(fā)支出,金額達400.3百萬元，較2021年的337.0百萬元增加18.8%，以股份為基礎的研發(fā)人員酬金開支由2021年的21.8百萬元增加至2022年的23.4百萬元。研發(fā)開支占收益的百分比由2021年的12.7%上升至2022年的15.2%，根據(jù)財報顯示，研發(fā)用于孵化新業(yè)務，改善匹配算法，推出新功能，增強數(shù)據(jù)安全能力及改善信息技術基建。據(jù)WEC（世界就業(yè)協(xié)會）發(fā)布的2022年經(jīng)濟報告顯示，全球Top5人力資源服務市場分別是美國、日本、英國、德國和澳洲，貢獻了全球63%的人力資源服務市場營收份額，日本是全球第二大人力資源服務市場。日本擁有非常成熟的靈活用工的勞務市場，截至2022年1月，據(jù)日本總務省統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，非正社員的人數(shù)2067萬（包括派遣社員在內(nèi)，還有小時工、兼職、臨時工等各種靈同期持平，靈活用工占總體雇傭者人數(shù)比例超過35%。NissoCorp作為本土的日本在線招聘企業(yè)，2023財年營收增長達17.1%，增至6.91億美元，為在線招聘賽道日本企業(yè)的冠軍。2022財年在線招聘賽道日本企業(yè)營業(yè)收入單位：億美元JacRecruitment3.773.152.326.91數(shù)據(jù)來源：公司財報與網(wǎng)絡公開信息2223人力資源服務外包：回暖與韌性交織，新力量與技術聚合19%2022財年各賽道2820.41億美元2820.41億美元公司財報與網(wǎng)絡公開信息2023HRoot全球人力資源服務機構榜單中，共有14家人力資源服務外包供應商，其營業(yè)收入總和為上榜企業(yè)總營收的19%有11家進入50強榜單，其中，新增Pasona（保圣那CBIZ，Sta?ine，Upwork?；嘏?022年財年，入榜的人力資源賽道的上市企業(yè)有超過半數(shù)實現(xiàn)營收的正向增長，其中增幅較快的企業(yè)包括，Upwork（22.98%Insperity（19.42%PERSOLHoldings（13.60%）,Paychex（13.68%ADP24根據(jù)國際勞工組織《2022年亞太地區(qū)就業(yè)和社會展望》報告披露，2022年亞太地區(qū)的就業(yè)人數(shù)比2019年危機前水平高出2.0%，與2020年5700多萬個工作崗位損失相比有所復蘇，信息技術和信息服務是該地區(qū)就業(yè)增長最快的行業(yè)。美國勞工部2023年1月6日發(fā)布數(shù)據(jù)披露，美國2022年12月非農(nóng)部門新增就業(yè)22.3萬人，失業(yè)率降至3.5%。美國新增就業(yè)主要來自休閑和酒店、醫(yī)療保健、建筑等行業(yè)。受疫情嚴重打擊的服務業(yè)正在逐步回暖，大量的服務業(yè)缺口為就業(yè)提供一定數(shù)量的就業(yè)機會。韌性與此同時，裁員浪潮正在侵襲整個經(jīng)濟，主要在科技和金融等白領行業(yè)。裁員發(fā)生在增長放緩、利率上升以對抗通貨膨脹以及對明年可能出現(xiàn)經(jīng)濟衰退的擔憂時期，公司正在尋求削減成本。在人力資源外包在2022年彰顯出回暖與冷區(qū)交織的圖景時，新型的人力資源服務正在凝聚為力量。新力量Upwork前身是歐美人力外包市場鼎鼎大名的Elance和后起之秀Odesk。2015年5月，oDesk全面改版，名字改為Upwork，直接取代Elance和oDesk這兩個獨立的平臺，成為了人力服務市場的獨角獸。Upwork目前是全球最嚴謹規(guī)范的綜合類人力服務平臺，現(xiàn)已擁有1200萬注冊自由職業(yè)者，每年促成的交易超過10億美元，為全球180多個國家的企業(yè)提供靈活就業(yè)服務。25自由職業(yè)者平臺的業(yè)務是Upwork的核心業(yè)務，Upwork通過TalentMarketplace，ProjectCatalog等項目向客戶與自由職業(yè)者提供服務，并收取相應比例的服務費。Upwork還致力于使用新型雇傭模式的大型企業(yè)提供企業(yè)級別的人才招聘和管理方案。時代雜志將Upwork評為2022年度“時代全球百大最具影響力公司”(TIME100MostIn?uentialCom-panies)，此榜單旨在表彰正在塑造當今世界的企業(yè)先行者(PIONEERS)、領導者(LEADERS)、創(chuàng)新者(INNOVATORS)、行業(yè)巨頭(TITANS)和顛覆者(DIS-Upwork憑借出色平臺服務成為行業(yè)的領導者。Upwork2020-2022自由職業(yè)平臺營收占比財年總營收91.95%91.64%90.50%202020212022數(shù)據(jù)來源：Upwork2022財報26/21.30%/21.30%技術基于云的人力資本管理（HCM）助力ADP，為各種規(guī)模的企業(yè)提供具有簡單或復雜需求的解決方案。HCM為ADP2022財年貢獻了幾乎一半的營收，專業(yè)雇主服務(PEO）老牌經(jīng)典服務帶來的營收超過了人力資源外包業(yè)務(HRO）。根據(jù)財報披露，ADP的全球化程度甚為可觀，有能力向140個國家和地區(qū)的860,000客戶提供服務。2.74%(13.58%/Others2.74%(Global43.49%HCMPEO43.49%HCM18.89%人力資源咨詢：咨詢與業(yè)務合而相融數(shù)字化鼎力助攻9%2022財年2022財年公司財報與網(wǎng)絡公開信息2820.41億美元2820.412820.41億美元2820.41億美元公司財報與網(wǎng)絡公開信息2023HRoot全球人力資源服務機構榜單中，共有28家人才派遣/租賃/安置服務供應商，其營業(yè)收入總2023HRoot全球人力資源服務機構榜單中，共有28家人才派遣/租賃/安置服務供應商，其營業(yè)收入總上榜企業(yè)總營收的51%。共有8家人力資源咨詢企業(yè)，其營業(yè)收入總和為265.62億上榜企業(yè)總營收的9%有16家進入50強榜單，其中任仕達以289.88億美元蟬聯(lián)營收冠軍，瑞可利以傲人的35.66%同期營收增長率居為第二，德科集團以營收248.有16家進入50強榜單，其中任仕達以289.88億美元蟬聯(lián)營收冠軍，瑞可利以傲人的35.66%同期營收增長率居為第二，德科集團以營收248.58億美元搶占前三的最后一個席位。美元營收蟬聯(lián)冠軍。數(shù)字化時代，人力資源咨詢不再與企業(yè)的業(yè)務“水油融合，數(shù)字化是這一趨勢的必然選擇。德勤在《工業(yè)4.0悖論》調研報告中指出，94%的企業(yè)表示數(shù)字化轉型是其組織首要戰(zhàn)略目標，68%的受訪者表示視數(shù)字化為其盈利的途徑。2728怡安為商業(yè)風險、保險、健康、財富等領域提供咨詢與解決方案。商業(yè)風險咨詢與解決方案貢獻了過半的營收，主要包括零售經(jīng)紀（RetailBrokerage全球風險咨詢（GlobalRiskConsulting專屬保險解決方案（captivesmanagement）等；再保險咨詢與解決方案緊隨其后（18%涵蓋合約再保險（treatyreinsurance資本市 tal福祉解決方案（ConsumerBene?tsSolutions財富板塊（11%）主要集中在退休咨詢（retirementconsulting養(yǎng)老金咨詢（pensionadministration）。怡安在數(shù)字化運營的投入體現(xiàn)在數(shù)字化信息技術2022財年數(shù)字信息化支出相較于同期增長7%，增至32百萬美元，怡安數(shù)字化平臺Aon2022財年營收來源17%健康54%商業(yè)風險18%再保險營收三年來平穩(wěn)攀升，體現(xiàn)了作為全球出色的福利外包供應商5345美式2020-2022財年表現(xiàn)534529%525427%26%492820202021202220212930MercerMercerLLC犯罪記錄的定期調查方案。該企業(yè)的國實現(xiàn)了兩位數(shù)的增幅（13.72%增至14%其他地區(qū)86%2023HRoot全球人力資源服務機構榜單中，共有28家人才派遣/租賃/安置服務供應商，其營業(yè)收入總2023HRoot全球人力資源服務機構榜單中，共有28家人才派遣/租賃/安置服務供應商，其營業(yè)收入總上榜企業(yè)總營收的51%。有16家進入50強榜單，其中任仕達以289.88億美元蟬聯(lián)營收冠軍，瑞可利以傲人的35.66%同期營收增長率居為第二，德科集團以營收248.58億美元搶占前三的最后一個席位。2022財年公司財報與網(wǎng)絡公開信息人力資源管理軟件：5%2022財年2820.41億美元2820.412820.41億美元2820.41億美元公司財報與網(wǎng)絡公開信息2023HRoot全球人力資源服務機構榜單中，共有11家人力資源管理軟件企業(yè)，其營業(yè)收入總和為上榜企業(yè)總營收的5%有6家進入50強榜單，其中，Workday以62.16億美元營收排名第一。第四次工業(yè)革命中人工智能技術的興起，帶來了巨大的變革與機會。麥肯錫全球研究院的報告則顯示，預計到2055年，自動化和人工智能將取代全球49%的有薪工作，其中印度和中國受到的影響可能會最大。31麥肯錫全球研究院預測中國具備自動化潛力的工作內(nèi)容達到51%，這將對相當于3.94億全職人力工時產(chǎn)生沖擊。人工智能的發(fā)展帶來的不僅是一個或某幾個行業(yè)的變化，而是整個經(jīng)濟社會生產(chǎn)方式、消費模式等的深刻變革，并進一步對就業(yè)產(chǎn)生巨大影響。美國是全球SaaS發(fā)展最成熟的市場，上市廠商數(shù)量、SaaS化程度與覆蓋場景數(shù)量都處于絕對領先地位，人力資源管理軟件賽道上榜企業(yè)即有八成企業(yè)來自美國，Workday為其中的佼佼者。Workday2022財年營收創(chuàng)了一個新高，較同期漲幅高海外HRSaaS系統(tǒng)迎來高速發(fā)展階段。Workday官方披露將把2023財年訂閱收入指引的低端提高至55.55億美元至55.57云計算的人力資源管理軟件，Workday向企業(yè)組織提供數(shù)字化的企業(yè)級解決方案，析與管理決策等。2022財年Workday被KLAS評選為最佳ERP實踐者與最佳人才管3233疫情的發(fā)生，讓線上化辦公、數(shù)字化運營的趨勢加未來三年SaaS行業(yè)的增長也將與宏觀經(jīng)濟恢復速度相掛鉤，在中性預期下，到2024年中國企業(yè)級SaaS在港交所上市，每股發(fā)售股份29.70港元，被譽為“HRSaaS”第一股。數(shù)字化的未來，SaaS是一個不可或缺的模式，這也是未來數(shù)字化的一個大趨勢。根據(jù)6.8億元，同比2021財年時期的5.6億元，收入增長解決方案和專業(yè)服務。該公司2021財年收入同比2020年增長21%，2020財年收入同比2019年增長20%，2022財年該公司收入增長率為近三年最高。34北森現(xiàn)有的商業(yè)模式為訂閱式，即根據(jù)客戶的人力規(guī)模及所訂閱的特定解決方案，以不同價格就我們的云端HCM解決方案向客戶收取固定訂閱費，在現(xiàn)階段北森的交易還是以散戶為主。北森控股的上市給與了本土SaaS公司極大的信心與動力，本土SaaS的迎來新的增長階段。2019-2022財年北森控股營收趨勢單位:人民幣千元463,467349,073259,449209,023207,254199,088207,254173,255216,1602019年2020年2021年2022年云端HCM解決方案專業(yè)服務數(shù)據(jù)來源：北森控股招股書3901.入榜企業(yè)條件：企業(yè)人力資源服務相關的收入占總營業(yè)收入的比例近50%，且為公開上市公司或能02.榜單數(shù)據(jù)來源：03.榜單內(nèi)年度財務數(shù)據(jù)根據(jù)各企業(yè)財報中涉及的財年劃分，并非為自然年計算。40單以企業(yè)營業(yè)收入為依據(jù)進行排列。08.榜單涉及財務比率指標解釋：能力指標能力指標企業(yè)盈利能力榜單財務比率財務比率營業(yè)收入同期變化營業(yè)利潤率營業(yè)利潤率公式公式(當期營業(yè)收入-上期營業(yè)收入)/上期營業(yè)收入*100%營業(yè)利潤/營業(yè)收入*100%營業(yè)利潤/營業(yè)收入*100%企業(yè)成長潛力榜單資產(chǎn)凈收益率ROE凈利潤/凈資產(chǎn)*100%企業(yè)運營能力榜單企業(yè)運營能力榜單總資產(chǎn)周轉率總營業(yè)收入/總資產(chǎn)企業(yè)健康榜單資產(chǎn)負債率負債總額/資產(chǎn)總額*100%50全球人力資源服務機構50強4037GLOBALGLOBAL502023全球人力資源服務機構50強ManpowerGrupAONRobertHalfwyInsperityou1-sourcing!38GLOBAL50kellyPAYCHEXCIIC中矢39GLOBAL5034PaycomSoftware38UTGroupUT39CeridianHCMCERIDIAN40BrunelInternational3runel44ZipRecruiterPRecruiterHERIGHHERIGH4050全球人力資源服務機構50強41GLOBAL50adcorpManpowerGroup0042GLOBAL5069Cornerstone-OnDemand76JacRecruitment81CaldwellPartnersfiverrHealthstream.ForumEngineeringnc.HudsonRPODHicaldwellBeisenit*qAsure43GLOBAL50ARTNER4450全球人力資源服務機構50強45GLOBALManpowerGroupAONlRobertHalf4650全球人力資源服務機構各分榜4720232023全球人力資源服務機構盈利能力榜單人才派遣人才派遣/租賃/安置服務1234567894820232023全球人力資源服務機構盈利能力榜單在線招聘在線招聘123SEEK456789獵頭服務與招聘流程外包獵頭服務與招聘流程外包1234567894920232023全球人力資源服務機構盈利能力榜單人力資源服務外包人力資源服務外包123Insperity4TriNet56789Sta?ineUpworkBene?tfocus人力資源咨詢?nèi)肆Y源咨詢123456785020232023全球人力資源服務機構盈利能力榜單人力資源管理軟件人力資源管理軟件1234567895120232023全球人力資源服務機構成長現(xiàn)金流榜單人才派遣人才派遣/租賃/安置服務567在線招聘在線招聘獵頭服務與招聘流程外包獵頭服務與招聘流程外包5220232023全球人力資源服務機構成長現(xiàn)金流榜單人力資源服務外包人力資源服務外包4Insperity人力資源管理軟件人力資源管理軟件4alight人力資源咨詢?nèi)肆Y源咨詢5320232023全球人力資源服務機構成長潛力榜單人才派遣人才派遣/租賃/安置服務在線招聘在線招聘獵頭服務與招聘流程外包獵頭服務與招聘流程外包5420232023全球人力資源服務機構成長潛力榜單人力資源服務外包人力資源服務外包人力資源咨詢?nèi)肆Y源咨詢?nèi)肆Y源管理軟件人力資源管理軟件5520232023全球人力資源服務機構營運能力榜單人才派遣人才派遣/租賃/安置服務在線招聘在線招聘獵頭服務與招聘流程外包獵頭服務與招聘流程外包5620232023全球人力資源服務機構營運能力榜單人力資源服務外包人力資源服務外包人力咨詢咨詢?nèi)肆ψ稍冏稍內(nèi)肆Y源管理軟件人力資源管理軟件5720232023全球人力資源服務機構健康榜單人才派遣人才派遣/租賃/安置服務在線招聘在線招聘獵頭服務與招聘流程外包獵頭服務與招聘流程外包5820232023全球人力資源服務機構健康榜單人力資源服務外包人力資源服務外包人力資源管理軟件人力資源管理軟件人力資源咨詢?nèi)肆Y源咨詢2022年-2023上半年期間主要投融事件在此次轉移之前，美世已收購了AdvanceAssetManage-北京城鄉(xiāng)(600861)與北京外企（北京外企人力資源服務有限5960人瑞人才宣布與東軟控股達成戰(zhàn)略合作，以4.08億元收購東軟控股旗下信息技術與數(shù)字化人才服務提供商英國人力資源管理企業(yè)Omnipresent完成1.2億美元B輪融資，B輪融資由瑞典風投Kinnevik和騰訊共同領投。Omnipresent通過“名義雇主”助企業(yè)管理員工的入職離職過程和薪酬福利等。法國薪資和人力資源管理軟件Pay?t完成2.89輪融資。該公司一直在為中小型公司構建薪資和人力資源軟件即服務平臺。它在少數(shù)幾個歐洲國家開展業(yè)務?目前約有150,000人通過PayFit獲得報酬。印度人力資源管理系統(tǒng)平臺Darwinbox獲得7200萬美元投資，Darwinbox經(jīng)營一個基于云的人力資源管理平臺。這家初創(chuàng)公司的同名平臺管理著員工從招聘到新加坡的X0PAAI宣布獲得420萬美元A輪融資。X0PA的智能招聘解決方案旨在最大限度地提高人才選拔的客觀性，并利用自動化技術使候選人和雇主獲得最公平、最理想的招聘結果。幫助藍領工作者完成求職和入職的人力資源技術初創(chuàng)Work-銷售賦能的AI-SaaS企業(yè)解決方案服務商深維智信Mega-信息來源：網(wǎng)絡公開信息62中國在世界主要經(jīng)濟體中保持增速領先。過去三年里，中國經(jīng)濟年均增長上榜企業(yè)介紹63公司中文名公司中文名64公司中文名公司中文名了5,100多個分支機構，擁有34,000多名全職員工。德科在全球范圍內(nèi)每天為超過700,000名求職者提65公司中文名公司中文名ManpowerGroup/66公司中文名公司中文名服務。ADP于2006年進入中國市場，通67公司中文名公司中文名//68公司中文名公司中文名69公司中文名公司中文名70公司中文名公司中文名/公司中文名公司中文名員工、固定期限員工和項目人員的全球領導72公司中文名公司中文名/73公司中文名公司中文名/74公司中文名公司中文名/其最關鍵的資產(chǎn)?其員工的健康、財富和績效。威達信集團是一家全球性的提供風險、戰(zhàn)略與人力資本咨詢和解決方案專業(yè)服務的國際集團公司。子公司美世是世界最大的人力資源管理咨詢公司，2018和2019年連續(xù)被福布斯評為美國最優(yōu)秀的咨詢公司之一。美世自20世紀70年代開始進入大中華區(qū)。75公司中文名公司中文名76公司中文名公司中文名/77公司中文名公司中文名/期雇員方面還提供世界級的人員配置。合作客戶覆蓋全球，KellyServices每年為超過550,000個從業(yè)者提供工作機會。KellyServices自2007年起開始在大中華區(qū)的業(yè)務，現(xiàn)已有7家分支機構，分布78公司中文名公司中文名/79公司中文名公司中文名/80公司中文名公司中文名/它以專業(yè)的技巧提供靈活和永久的人力資源派遣解決方案，其領域覆蓋實驗室/科學研究專業(yè)人員、醫(yī)司向客戶提供短期或者長期的合同式的人才外派以及這些專業(yè)人員的永久合同式的安置和直接安置工程和生命科學服務，以及在特定技能和地理市場81公司中文名公司中文名//82公司中文名公司中文名/83公司中文名公司中文名/84公司中文名公司中文名/市。公司業(yè)務涉及臨時招聘、外派業(yè)務及培訓服務。目前，集團下設很多附屬機構，包括Synergie85公司中文名公司中文名86公司中文名公司中文名87/88公司中文名公司中文名/89在倫敦證券交易所掛牌上市，每年的營業(yè)額超過10億美元。并于2003年在上海開辦了其在中國的第一90公司中文名公司中文名 上市證交所紐約證券交易所TBI 2004年更名為TrueBlue，擴展藍領工作人員的招聘與服務市場。TrueBlue通過三個部門運營：PeopleReady部門、PeopleManagement部門和PeopleScout部門。PeopleReady部門通過PeopleReady服務線提供藍領臨時員工人員配備服務。PeopleManagement部門主要通過以下四個司（SIMOS）部門、Centerline部門和PlaneTechs部門。PeopleScout部門通過PeopleScout和萬人提供了工作機會。91公司中文名