理財(cái)顧問工作職責(zé)格式版（六篇）

第4頁共4頁理財(cái)顧問?工作職責(zé)?格式版?1、在公?司授權(quán)范?圍內(nèi)，通?過各種渠?道進(jìn)行證?券交易客?戶的開發(fā)?以及金融?理財(cái)產(chǎn)品?銷售等工?作；2?、負(fù)責(zé)收?集市場信?息和客戶?建議，向?客戶傳遞?公司產(chǎn)品?與服務(wù)信?息；3?、負(fù)責(zé)為?客戶提供?金融理財(cái)?的合理化?建議，為?客戶實(shí)現(xiàn)?資產(chǎn)保值?增值；?4、負(fù)責(zé)?為客戶提?供與證券?經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)?相關(guān)的服?務(wù)工作及?各種綜合?性基礎(chǔ)理?財(cái)咨詢服?務(wù)。5?、我們有?專屬推廣?部門尋找?客戶資源?，你無需?擔(dān)心資源?問題。?6、分析?客戶的投?資需求，?提供專業(yè)?的理財(cái)咨?詢服務(wù)。?7、挖?掘和培養(yǎng)?客戶的深?層需求，?加以開發(fā)?，跟進(jìn)，?并促成合?作。理?財(cái)顧問工?作職責(zé)格?式版（二?）1、?負(fù)責(zé)公司?客戶的售?后服務(wù)，?包括保單?解釋、理?賠辦理、?保單信息?變更等，?提高客戶?對(duì)公司的?忠誠度；?2、根?據(jù)老客戶?的需求，?向其推薦?合適的健?康險(xiǎn)、意?外險(xiǎn)、醫(yī)?療險(xiǎn)、教?育險(xiǎn)、養(yǎng)?老險(xiǎn)等人?身保險(xiǎn)和?車險(xiǎn)等財(cái)?險(xiǎn)，完成?公司的業(yè)?績考核；?3、篩?選合適的?客戶并邀?約參加答?謝會(huì)、茶?樓會(huì)、采?摘會(huì)、手?工會(huì)、旅?游會(huì)等活?動(dòng)；4?、開拓新?的客戶，?分析其家?庭結(jié)構(gòu)和?經(jīng)濟(jì)狀況?，推薦最?合適的保?障方案并?達(dá)成交易?；5、?加入一個(gè)?功能組（?功能組包?括銷售管?理組、績?效管理組?、日常管?理組、教?育培訓(xùn)組?和增員功?能組），?并配合功?能組組長?做好組內(nèi)?的工作；?理財(cái)顧?問工作職?責(zé)格式版?（三）?1、針對(duì)?公司理財(cái)?產(chǎn)品，負(fù)?責(zé)高端客?戶資源開?發(fā)，為客?戶建立、?提供專業(yè)?的資產(chǎn)管?理咨詢服?務(wù)；2?、通過對(duì)?高端客戶?的的綜合?理財(cái)需求?分析，幫?助客戶制?訂資產(chǎn)配?置方案、?介紹與銷?售基金、?資管計(jì)劃?等金融產(chǎn)?品、并向?客戶提供?專業(yè)的理?財(cái)建議；?3、定?期開展理?財(cái)沙龍講?座，并不?定期去機(jī)?構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)?品路演主?動(dòng)開發(fā)客?戶；4?、通過持?續(xù)跟進(jìn)與?服務(wù)，為?客戶不斷?提供專業(yè)?的理財(cái)咨?詢與服務(wù)?，完成銷?售經(jīng)理制?定的銷售?目標(biāo)；?理財(cái)顧問?工作職責(zé)?格式版（?四）1?、負(fù)責(zé)拓?展銷售渠?道，開發(fā)?新的城市?渠道，主?要是尋找?潛在的代?理合作；?2、負(fù)?責(zé)維護(hù)銷?售渠道，?維護(hù)老客?戶；3?、負(fù)責(zé)收?集市場信?息和客戶?建議，向?客戶傳遞?公司產(chǎn)品?與服務(wù)信?息；4?、負(fù)責(zé)向?客戶提供?與業(yè)務(wù)相?關(guān)的服務(wù)?工作；?5、負(fù)責(zé)?組織并策?劃高級(jí)營?銷活動(dòng)，?開發(fā)高端?客戶6?、負(fù)責(zé)為?客戶提供?各種綜合?性咨詢服?務(wù)；7?、負(fù)責(zé)完?成銷售任?務(wù)目標(biāo)；?8、遵?循公司政?策，程序?和運(yùn)行機(jī)?制，確保?公司政策?包括誠信?合規(guī)政策?的貫徹；?理財(cái)顧?問工作職?責(zé)格式版?（五）?1、做好?日常客戶?服務(wù)及維?護(hù)工作，?負(fù)責(zé)金融?產(chǎn)品、服?務(wù)產(chǎn)品、?期權(quán)及其?他創(chuàng)新業(yè)?務(wù)產(chǎn)品銷?售及新客?戶拓展工?作；2?、協(xié)助區(qū)?域總監(jiān)做?好以下工?作：策劃?客戶服務(wù)?活動(dòng)及營?業(yè)部推廣?方案，制?定理財(cái)產(chǎn)?品等不同?產(chǎn)品類型?的銷售方?案，推動(dòng)?活動(dòng)方案?、產(chǎn)品銷?售方案的?實(shí)施，對(duì)?客戶服務(wù)?活動(dòng)及各?類產(chǎn)品銷?售情況進(jìn)?行總結(jié)分?析，并不?斷進(jìn)行完?善和改進(jìn)?；3、?熟練掌握?公司的理?財(cái)產(chǎn)品，?學(xué)習(xí)客戶?服務(wù)技巧?，不斷提?升專業(yè)知?識(shí)及服務(wù)?能力；?4、關(guān)注?同行業(yè)客?戶服務(wù)方?法、手段?和技術(shù)的?動(dòng)態(tài)，提?出客戶服?務(wù)工作的?改進(jìn)意見?；5、?完成上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其它事?宜。理?財(cái)顧問工?作職責(zé)格?式版（六?）1、?通過交叉?銷售、客?戶推薦、?主動(dòng)升級(jí)?銷售、個(gè)?人業(yè)務(wù)關(guān)?系等方式?，獲得新?客戶和拓?展新的業(yè)?務(wù)；2?、通過審?慎的財(cái)務(wù)?需求分析?/規(guī)劃確?認(rèn)現(xiàn)有/?預(yù)期客戶?的財(cái)務(wù)需?求，銷售?已獲得監(jiān)?管主體許?可的理財(cái)?產(chǎn)品；?3、了解?最新的產(chǎn)?品/市場?知識(shí)和財(cái)?務(wù)需求分?析/規(guī)劃?技能與客?戶進(jìn)行合?理的資產(chǎn)?配置建議?，并將產(chǎn)?品及其可?能存在的?各種風(fēng)險(xiǎn)?介紹給客?戶；4?、與現(xiàn)有?客戶保持?定期聯(lián)絡(luò)?，以加強(qiáng)?關(guān)系，減