理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)模板（7篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)理財(cái)顧問(wèn)?工作職責(zé)?模板1?、做好日??？蛻?hù)服?務(wù)及維護(hù)?工作，負(fù)?責(zé)金融產(chǎn)?品、服務(wù)?產(chǎn)品、期?權(quán)及其他?創(chuàng)新業(yè)務(wù)?產(chǎn)品銷(xiāo)售?及新客戶(hù)?拓展工作?；2、?協(xié)助區(qū)域?總監(jiān)做好?以下工作?：策劃客?戶(hù)服務(wù)活?動(dòng)及營(yíng)業(yè)?部推廣方?案，制定?理財(cái)產(chǎn)品?等不同產(chǎn)?品類(lèi)型的?銷(xiāo)售方案?，推動(dòng)活?動(dòng)方案、?產(chǎn)品銷(xiāo)售?方案的實(shí)?施，對(duì)客?戶(hù)服務(wù)活?動(dòng)及各類(lèi)?產(chǎn)品銷(xiāo)售?情況進(jìn)行?總結(jié)分析?，并不斷?進(jìn)行完善?和改進(jìn)；?3、熟?練掌握公?司的理財(cái)?產(chǎn)品，學(xué)?習(xí)客戶(hù)服?務(wù)技巧，?不斷提升?專(zhuān)業(yè)知識(shí)?及服務(wù)能?力；4?、關(guān)注同?行業(yè)客戶(hù)?服務(wù)方法?、手段和?技術(shù)的動(dòng)?態(tài)，提出?客戶(hù)服務(wù)?工作的改?進(jìn)意見(jiàn)；?5、完?成上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其它事宜?。理財(cái)?顧問(wèn)工作?職責(zé)模板?（二）?1、開(kāi)拓?及維護(hù)高?凈值客戶(hù)?、機(jī)構(gòu)客?戶(hù)（金融?機(jī)構(gòu)、上?市公司等?），并與?客戶(hù)建立?長(zhǎng)期良好?的關(guān)系；?2、通?過(guò)與客戶(hù)?溝通，了?解客戶(hù)在?家庭、機(jī)?構(gòu)在投資?方面的需?求；3?、根據(jù)客?戶(hù)的資產(chǎn)?規(guī)模、預(yù)?期收益目?標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)?承受能力?進(jìn)行需求?分析，結(jié)?合企業(yè)優(yōu)?質(zhì)資源為?客戶(hù)提供?專(zhuān)業(yè)的資?產(chǎn)配置服?務(wù)；4?、定期與?客戶(hù)聯(lián)系?，告知理?財(cái)產(chǎn)品的?收益情況?，向客戶(hù)?介紹新的?金融服務(wù)?、理財(cái)產(chǎn)?品及金融?市場(chǎng)動(dòng)向?，維護(hù)良?好的信任?關(guān)系；?5、按公?司制度完?成業(yè)績(jī)考?核指標(biāo)。?理財(cái)顧?問(wèn)工作職?責(zé)模板（?三）1?、負(fù)責(zé)開(kāi)?拓目標(biāo)市?場(chǎng)，根據(jù)?并分析客?戶(hù)的需求?制定合理?的理財(cái)產(chǎn)?品，提供?投資咨詢(xún)?服務(wù)。?2、分析?客戶(hù)的理?財(cái)需求，?幫助客戶(hù)?制定資產(chǎn)?配置方案?并提供理?財(cái)建議?3、負(fù)責(zé)?與客戶(hù)進(jìn)?行業(yè)務(wù)聯(lián)?絡(luò)和溝通?，維護(hù)客?戶(hù)關(guān)系?4、收集?并整理客?戶(hù)信息，?根據(jù)客戶(hù)?需求，提?供具體解?決方案?5、負(fù)責(zé)?客戶(hù)回訪?,及時(shí)掌?握客戶(hù)需?要,了解?客戶(hù)狀態(tài)?。6、?通過(guò)各類(lèi)?渠道，接?觸并篩選?有效客戶(hù)?；7、?通過(guò)參與?組織的理?財(cái)沙龍和?理財(cái)講座?等活動(dòng)的?籌備工作?，提升客?戶(hù)轉(zhuǎn)化率?；8、?分析高端?私人客戶(hù)?的的綜合?理財(cái)需求?，幫助客?戶(hù)制訂資?產(chǎn)配置方?案并向客?戶(hù)提供投?資建議.?9、通?過(guò)持續(xù)跟?進(jìn)與服務(wù)?，為客戶(hù)?不斷提供?專(zhuān)業(yè)的理?財(cái)咨詢(xún)與?服務(wù)。?理財(cái)顧問(wèn)?工作職責(zé)?模板（四?）1、?開(kāi)拓及維?護(hù)高凈值?客戶(hù)、機(jī)?構(gòu)客戶(hù)（?金融機(jī)構(gòu)?、上市公?司等），?并與客戶(hù)?建立長(zhǎng)期?良好的關(guān)?系；2?、通過(guò)與?客戶(hù)溝通?，了解客?戶(hù)在家庭?、機(jī)構(gòu)在?投資方面?的需求；?3、根?據(jù)客戶(hù)的?資產(chǎn)規(guī)模?、預(yù)期收?益目標(biāo)和?風(fēng)險(xiǎn)承受?能力進(jìn)行?需求分析?，結(jié)合企?業(yè)優(yōu)質(zhì)資?源為客戶(hù)?提供專(zhuān)業(yè)?的資產(chǎn)配?置服務(wù)；?4、定?期與客戶(hù)?聯(lián)系，告?知理財(cái)產(chǎn)?品的收益?情況，向?客戶(hù)介紹?新的金融?服務(wù)、理?財(cái)產(chǎn)品及?金融市場(chǎng)?動(dòng)向，維?護(hù)良好的?信任關(guān)系?；5、?按公司制?度完成業(yè)?績(jī)考核指?標(biāo)。理?財(cái)顧問(wèn)工?作職責(zé)模?板（五）?1、組?織與參與?各類(lèi)市場(chǎng)?營(yíng)銷(xiāo)和客?戶(hù)服務(wù)活?動(dòng)，利用?各種渠道?積極發(fā)展?新客戶(hù)，?并做好客?戶(hù)維護(hù)與?基礎(chǔ)服務(wù)?工作，開(kāi)?發(fā)和積累?客戶(hù)數(shù)量?和客戶(hù)資?產(chǎn)。2?、向客戶(hù)?介紹公司?和證券市?場(chǎng)的基本?情況，包?括相關(guān)法?律法規(guī)、?證監(jiān)會(huì)規(guī)?定、自律?規(guī)則和公?司相關(guān)規(guī)?定、證券?投資的基?本知識(shí)及?開(kāi)戶(hù)、交?易、資金?存取等業(yè)?務(wù)流程；?3、向?客戶(hù)傳遞?由公司統(tǒng)?一提供的?研究報(bào)告?及與證券?投資、綜?合理財(cái)有?關(guān)的信息?。4、?向客戶(hù)傳?遞由公司?統(tǒng)一提供?的金融產(chǎn)?品宣傳推?介材料及?有關(guān)信息?，介紹金?融產(chǎn)品購(gòu)?買(mǎi)流程。?提供各類(lèi)?投資理財(cái)?建議、進(jìn)?行客戶(hù)資?產(chǎn)及產(chǎn)品?配置、客?戶(hù)資產(chǎn)跟?蹤檢視等?工作。?5、整合?內(nèi)外部資?源，與公?司投資交?易、產(chǎn)品?設(shè)計(jì)等相?關(guān)部門(mén)建?立良好合?作關(guān)系，?能獨(dú)立完?成合作洽?談、產(chǎn)品?溝通、方?案制定。?向客戶(hù)介?紹和推廣?各類(lèi)創(chuàng)新?業(yè)務(wù)及法?律、行政?法規(guī)和證?監(jiān)會(huì)規(guī)定?的可以從?事的其他?活動(dòng)。?6、做好?日常工作?的過(guò)程管?理和參加?公司組織?的業(yè)務(wù)培?訓(xùn)。7?、完成券?商分支機(jī)?構(gòu)總經(jīng)理?、財(cái)富管?理總監(jiān)布?置的各項(xiàng)?工作任務(wù)?，努力完?成團(tuán)隊(duì)及?個(gè)人的各?項(xiàng)考核指?標(biāo)。理?財(cái)顧問(wèn)工?作職責(zé)模?板（六）?1、在?公司授權(quán)?范圍內(nèi)，?通過(guò)各種?渠道進(jìn)行?證券交易?客戶(hù)的開(kāi)?發(fā)以及金?融理財(cái)產(chǎn)?品銷(xiāo)售等?工作；?2、負(fù)責(zé)?收集市場(chǎng)?信息和客?戶(hù)建議，?向客戶(hù)傳?遞公司產(chǎn)?品與服務(wù)?信息；?3、負(fù)責(zé)?為客戶(hù)提?供金融理?財(cái)?shù)暮侠?化建議，?為客戶(hù)實(shí)?現(xiàn)資產(chǎn)保?值增值；?4、負(fù)?責(zé)為客戶(hù)?提供與證?券經(jīng)紀(jì)業(yè)?務(wù)相關(guān)的?服務(wù)工作?及各種綜?合性基礎(chǔ)?理財(cái)咨詢(xún)?服務(wù)。?5、我們?有專(zhuān)屬推?廣部門(mén)尋?找客戶(hù)資?源，你無(wú)?需擔(dān)心資?源問(wèn)題。?6、分?析客戶(hù)的?投資需求?，提供專(zhuān)?業(yè)的理財(cái)?咨詢(xún)服務(wù)?。7、?挖掘和培?養(yǎng)客戶(hù)的?深層需求?，加以開(kāi)?發(fā)，跟進(jìn)?，并促成?合作。?理財(cái)顧問(wèn)?工作職責(zé)?模板（七?）1、?通過(guò)交叉?銷(xiāo)售、客?戶(hù)推薦、?主動(dòng)升級(jí)?銷(xiāo)售、個(gè)?人業(yè)務(wù)關(guān)?系等方式?，獲得新?客戶(hù)和拓?展新的業(yè)?務(wù)；2?、通過(guò)審?慎的財(cái)務(wù)?需求分析?/規(guī)劃確?認(rèn)現(xiàn)有/?預(yù)期客戶(hù)?的財(cái)務(wù)需?求，銷(xiāo)售?已獲得監(jiān)?管主體許?可的理財(cái)?產(chǎn)品；?3、了解?最新的產(chǎn)?品/市場(chǎng)?知識(shí)和財(cái)?務(wù)需求分?析/規(guī)劃?技能與客?戶(hù)進(jìn)行合?理的資產(chǎn)?配置建議?，并將產(chǎn)?品及其可?能存在的?各種風(fēng)險(xiǎn)?介紹