汽車智能化行業(yè)市場分析

汽車智能化行業(yè)市場分析1挖掘智能化汽車產(chǎn)業(yè)鏈快速增長賽道汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局，以“智能化”為主題的汽車革命帶動汽車產(chǎn)業(yè)大洗牌。智能汽車涉及產(chǎn)業(yè)眾多，包括電子信息制造、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、半導體、信息通訊等高端制造領域，已經(jīng)成為國內外各賽道頭部企業(yè)的“必爭之地”。經(jīng)過多年的發(fā)展，政策已經(jīng)逐步從原來的設定目標、制定規(guī)范方面，向引導落地實施、搭建基礎設施以及網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)安全等方面轉移。疊加產(chǎn)業(yè)環(huán)境的成熟和科技的不斷進步，關鍵零部件成本將持續(xù)下探。汽車之家研究院預計，到2025年中國L2及以上智能汽車銷量破千萬輛,對應中國智能汽車滲透率達49.3%，智能汽車市場潛力巨大。在此背景下，本報告借助Marklines、易車網(wǎng)、懂車帝、蓋世汽車等網(wǎng)站進行信息搜集并建立數(shù)據(jù)庫。通過掃描在售的2020-2022年所發(fā)布數(shù)千款乘用車車型和相關配置信息，篩選出有增長潛力的硬件配置及軟件功能，并進行數(shù)據(jù)分析。旨在挖掘出未來五年有望站在汽車產(chǎn)業(yè)升級、國產(chǎn)替代、電動化、智能化風口的細分賽道和公司標的。分析指標的選擇上，我們認為配件的“市場滲透率”，即配備此配件的車輛在當年乘用車總銷量中的占比，可以反映此配件在產(chǎn)品生命周期中的階段。一般市場滲透率處于5%-20%之間的配件市場化剛剛成熟，即將迎來規(guī)模放量的快速增長階段，處于整個產(chǎn)品生命周期中增長最快速的時期。因此我們選擇市場滲透率作為主要分析指標，并重點關注市場滲透率處于5%-20%區(qū)間的配置。計算上，我們根據(jù)車型滲透率（配置裝配率）和乘聯(lián)會秘書長崔東樹公布的2020-2022年（1-11月）乘用車價格段銷量得到該配置的市場滲透率和出貨量。市場滲透率反映需求端情況，出貨量直觀體現(xiàn)銷量和市場規(guī)模。根據(jù)市場滲透率絕對值與相對增速判斷不同配置所處的市場生命周期，將規(guī)劃期后的產(chǎn)品劃分為萌芽期、快速增長賽道、持續(xù)增長賽道和平臺期賽道四個階段。維度方面，我們考慮到整車售價是考察基礎零部件成本下探的重要信息，而市場份額正快速上升的新能源車是智能化配件的重要載體。因此我們從上市車型的售價和動力類型兩個角度對數(shù)據(jù)做出劃分。此外，考慮到國內外整車廠對不同配置的偏好差異，我們將品牌分為國內新勢力、自主品牌新勢力、國內傳統(tǒng)品牌、國際新勢力（特斯拉）和國際傳統(tǒng)品牌五大類進行分析。以求對市場的發(fā)展情況做出更全面的認識和判斷。根據(jù)我們的分析，面部識別、毫米波雷達、HUD抬頭顯示、車內攝像頭、整車OTA、自動泊車入位已進入快速增長賽道，市場滲透率即將快速增長。超聲波雷達（8個以上）、車載揚聲器（10個以上）、疲勞駕駛提醒（DMS）、對外放電功能、自適應巡航、車機OTA、中控屏（12寸以上）、遠程控制處于持續(xù)增長賽道，市場滲透率將持續(xù)增長；空氣懸架和車機芯片處于萌芽期，未來有進入快速增長賽道的潛能；而環(huán)視攝像頭進入平臺期賽道，市場滲透率增速放緩。2智能駕駛五年平均復合增長率高達42.7%中國自動駕駛技術發(fā)展馬拉松已過半程，L2級別自動駕駛汽車正處于商業(yè)化落地發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示，智能駕駛相關配置市場滲透率正快速增長，平均五年復合增長率高達42.7%，市場潛力巨大。在智能駕駛相關的配置中，毫米波雷達與自動泊車入位技術正處于快速增長賽道，22年滲透提速。自適應巡航和超聲波雷達雖已經(jīng)脫離高速增長賽道，但滲透趨勢仍然保持，增速穩(wěn)定。環(huán)視攝像頭和360全景技術在這兩年滲透趨勢則逐漸放緩，進入平臺期。2.1毫米波雷達：結束萌芽，中高端新能源車型正加速滲透毫米波雷達作為汽車ADAS的核心傳感器之一，因其探測距離長，抗干擾能力強等特點，被廣泛地應用在自適應巡航控制、前向防撞報警、盲點檢測等高階自動駕駛功能中。過去三年的數(shù)據(jù)顯示，此項配件正脫離萌芽期，初步踏入快速增長賽道，已經(jīng)開始展露出一定成本下探與加速滲透的趨勢。2022年毫米波雷達市場滲透率達到6.4%，同比上升4.3pct，出貨量436萬個，同比增長216%。出貨量漲幅主要來自中高端新能源車型的加速滲透。分動力類型看，毫米波雷達在新能源車型中的滲透率顯著高于燃油車，增速也領先于燃油車。2022年新能源車中的市場滲透率為16.6%，漲幅3.4pct。同年燃油車滲透率僅為2.7%，漲幅1.8pct。從不同品牌的車型滲透率來看，目前毫米波雷達車型滲透率較高的品牌為國內新勢力和國際新勢力（特斯拉）。國內傳統(tǒng)自主品牌和自主品牌新勢力的滲透率總量較落后但也呈現(xiàn)加速滲透趨勢，唯有國際傳統(tǒng)品牌對此設備的嘗試較少。30萬以上車型的滲透率目前不及20-30萬車型，也是由于該價位段中占比較大的國際傳統(tǒng)品牌在此項設備上的裝載節(jié)奏較緩慢?？傮w上，毫米波雷達目前正走出萌芽期，踏入快速增長賽道，其2022年市場滲透率相較2021年已經(jīng)發(fā)生了較大的提升。加之許多車廠在ADAS系統(tǒng)中選擇了毫米波雷達、攝像頭、激光雷達的傳感器組合方案，我們認為毫米波雷達的高增速在未來一段時間內將繼續(xù)保持。目前中國毫米波雷達市場主要以博世、大陸、海拉等國際Tier1為主，部分國內頭部廠商的毫米波雷達產(chǎn)品在測距和精度上已經(jīng)接近國際先進水平。由于早期在倒車輔助中的應用，超聲波雷達整體滲透率水平較高。2022年，乘用車整體滲透率已經(jīng)達到84.1%。在如此高位下，滲透率仍每年保持小幅增長，2021年漲幅2.8pct，2022年漲幅4.9pct。如果以L2級自動駕駛建議的8個超聲波雷達為標準，則目前8個以上超聲波雷達的滲透率在14.9%，正處于快速增長賽道的中段，且過去三年呈加速增長，21年漲幅2.9pct，22年漲幅4pct。出貨量方面，由于超聲波雷達的車均數(shù)量較多，22年的出貨量達到9740萬個，較21年同比增長8.4%。超聲波雷達在車均數(shù)量方面的表現(xiàn)值得額外關注。20年，超聲波雷達的車均數(shù)量為5.1個，22年車均數(shù)量已增加到7個，漲幅1.9個，車均數(shù)量幾乎每年增長1個。分價位看，20萬以上車型的車均數(shù)量呈現(xiàn)明顯的逐年上升趨勢，22年30萬以上車型的車均超聲波雷達數(shù)量已經(jīng)達到10.4個。以8個以上為標準進行分析，分動力類型來看，新能源車滲透率略高于燃油車，22年新能源車市場滲透率19.4%，較上年漲幅0.3pct。燃油車市場滲透率13.3%，較上年漲幅3.3pct。價格方面，超聲波雷達（8個以上）市場滲透率呈階梯型，是市場持續(xù)增長的表現(xiàn)。市場滲透率主要集中在20萬以上價格車型，占比超過7成。其中，2022年20-30萬價格區(qū)間車型市場滲透率達到5.6%，同比上升2pct，漲幅明顯。30萬以上價位22年市場滲透率5.7%，已經(jīng)接近此價位段的銷量占比8.5%。高數(shù)量超聲波雷達在高端車型中的滲透相對充分?？傮w看，超聲波雷達由于發(fā)展時間較早，產(chǎn)業(yè)成熟價格低廉，目前在乘用車中的市場滲透率已達到80%以上。得益于汽車智能化對傳感器的需求，以車均數(shù)量提升為依托超聲波雷達近年的市場規(guī)模仍保持著一定的增長速度。2.3環(huán)視攝像頭與360全景影像：增速放緩環(huán)視攝像頭，也被稱為全景式影像監(jiān)控系統(tǒng)（AMV），通常會在車身的前后左右4個方向安裝4個超廣角的攝像頭，用于采集車輛四周環(huán)境的信息采集，并通過圖像畸變校正與全景拼接的方式，實現(xiàn)車身360°的真實場景還原，起到消除視覺盲區(qū)的作用，應用優(yōu)勢主要在自動輔助駕駛、泊車、會車等使用場景中體現(xiàn)，可以減少碰撞、剮蹭等事故。2022年乘用車市場環(huán)視攝像頭整體滲透率32.9%，漲幅1.5pct，增速相較2021年明顯下降。22年環(huán)視攝像頭出貨量686.2萬個，同比21年增長3.7%。環(huán)視攝像頭在不同動力類型汽車的市場滲透率水平接近，2022年滲透率均在33%左右，增速放緩。由于低端新能源車型得到擴充并涌入市場，20年到21年新能源車的市場滲透率表現(xiàn)出波動。價格方面，環(huán)視攝像頭的市場滲透率已經(jīng)接近平臺期，市場滲透率增速放緩。10萬元以上車型中市場滲透率均已經(jīng)達到相當程度占比。從不同品牌的車型滲透率來看，國內新勢力、自主品牌新勢力、國內傳統(tǒng)自主品牌和國際傳統(tǒng)品牌的車型滲透率呈階梯性層級且近三年均穩(wěn)步增長。國際傳統(tǒng)品牌的迭代更新有望提升30萬以上車型滲透率。2022年國內新勢力、自主品牌新勢力、國內傳統(tǒng)自主品牌和國際傳統(tǒng)品牌車型滲透率分別為50.9%、50.5%、40%和37.1%。2022年環(huán)視攝像頭市場滲透率為32.9%，增速放緩。環(huán)視攝像頭關鍵部件包括車載攝像頭和圖像傳感器。目前AVM一級方案供應商主要有：TTE、德賽西威、歌樂（佛吉亞）、法雷奧、歐菲光（歐菲智聯(lián)）。其中，德賽西威則領跑中國大陸（國產(chǎn)）供應商陣營。圖像傳感器作為環(huán)視攝像頭的發(fā)展基石，其性能直接影響著攝像頭拍攝出來的圖像質量，車規(guī)級應用的360°環(huán)視圖像傳感器主要提供商包括安森美、豪威、斯特威等圖像傳感器頭部企業(yè)。2.4自動泊車入位：中高端車型持續(xù)滲透，價格正逐漸下探自動泊車入位是一種無需人工干預自動將車輛停車入位的技術，該技術對車輛周身搭載傳感器的數(shù)量及精度有較高要求，且需要助力轉向系統(tǒng)與電控系統(tǒng)的協(xié)調配合，存在一定技術壁壘，各車廠的實現(xiàn)方式與程度也存在一定差異。目前自動泊車入位技術的滲透率為13%，處于快速增長賽道的中段位置。過去三年此項技術在20萬以上的車型中保持著較高的滲透速度，且開始逐步向20萬元車型下探。22年自動泊車入位功能在乘用車市場整體滲透率為13%，漲幅2.7pct，呈現(xiàn)加速趨勢。22年搭載量270.1萬，同比21年增長24%。分動力類型來看，新能源車滲透率目前在17.2%，高于燃油車的11.3%。新能源車型由于近年低端車型的加入，滲透率并未表現(xiàn)出明顯增長趨勢。燃油車的滲透率則保持穩(wěn)定增長。價格方面，10-30萬價位段車型呈現(xiàn)出高價位、高滲透率、高出貨量的趨勢。市場滲透率主要集中在20萬以上價格區(qū)間，占比超過7成；其中20-30萬價格區(qū)間在2022年市場滲透率為5.2%，同比上升1.5pct，高于其他價格段表現(xiàn)。30萬以上車型22年滲透率4.4%，滲透率占該區(qū)間銷量的比重逐年上升，其在高端車型中的配備率正逐年提高。從不同品牌的車型滲透率來看，國內新勢力和國際傳統(tǒng)品牌在此功能上的滲透率相對領先，自主品牌新勢力、國內傳統(tǒng)自主品牌也在逐步跟進。國際新勢力特斯拉此項功能為選配。自動泊車入位現(xiàn)在處于快速增長賽道的中段，由于此項技術涉及到自動駕駛的感知、決策、執(zhí)行的全過程，自動駕駛級別較高，目前的滲透主要集中在20萬以上的中高端車型中。但近年的數(shù)據(jù)顯示該技術有進一步向低端車型下探的趨勢，因此在未來有可能加速滲透，值得持續(xù)關注。目前自動泊車行業(yè)上游為設備供應商，中游為自動泊車系統(tǒng)解決方案供應商，以縱目科技和德賽西威為代表。2.5自適應巡航：新能源與燃油車協(xié)同發(fā)力，市場穩(wěn)定增長自適應巡航控制系統(tǒng)（ACC）是一種智能化的自動控制系統(tǒng)，它在早已存在的巡航控制技術的基礎上發(fā)展而來，是一種允許車輛巡航控制系統(tǒng)通過調整速度以適應交通狀況的汽車功能。與其相關的兩項輔助駕駛功能是車道偏離預警和車道保持，三者的滲透趨勢趨同，故此處選取自動駕駛等級較高的自適應巡航為代表進行分析。目前自適應巡航的滲透率為28.8%，略高于快速增長賽道，在過去三年此項技術的增長速度較穩(wěn)定。自適應巡航技術22年在乘用車市場滲透率為28.8%，漲幅3pct，相對其已有基數(shù)漲幅較小，呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。22年搭載量600.8萬，較21年同比增長10.3%。分動力類型看，新能源車目前的滲透率水平略高于燃油車，22年新能源滲透率在32.3%，燃油車為27.7%。但由于低端新能源車型得到擴充并涌入市場，新能源車近三年的滲透率水平并未得到提高。反觀燃油車則保持較為穩(wěn)定的增長。價格方面，10-30萬價位段車型呈現(xiàn)出高價位、高滲透率、高出貨量的趨勢。此功能的價格門檻約在10萬元水平，10萬元以上車型中均得到一定滲透。20萬以上市場則由于滲透占比已經(jīng)較高，市場滲透率的增長已經(jīng)開始趨于穩(wěn)定。從不同品牌的車型滲透率來看，國際新勢力特斯拉在巡航功能上具有示范性效應，其下車型也較早配備了自適應巡航功能。而目前國內新勢力廠商和國際傳統(tǒng)品牌在此項功能上也都已經(jīng)達到了接近50%的滲透率，可見技術壁壘已經(jīng)不是限制該功能滲透的主要因素。巡航功能符合人們對智能汽車的一般認知，是汽車智能化的一項重要應用。目前此功能的市場滲透率在28.8%，過去三年中增速穩(wěn)定。在特斯拉的示范性效應下，更多的汽車品牌都實現(xiàn)了對該技術的搭載。隨著智能車市場份額的擴大以及智能駕駛法規(guī)的完善，此項技術有望持續(xù)增長。2.6OTA：整車OTA迎來突破，車機OTA滲透放緩OTA升級，即空中下載技術，指通過網(wǎng)絡自動下載升級包、自動升級。目前汽車OTA有兩種。一種是車機OTA，針對車輛的車機系統(tǒng)，只支持娛樂、導航等功能的在線升級。另一種是整車OTA，可以全面深入地改變汽車的控制系統(tǒng)和電池管理系統(tǒng)，對汽車的性能進行修改和升級，甚至可以根據(jù)預設的硬件和后期的OTA慢慢開啟一些新的功能，是一種智能化程度更高的升級。當前整車OTA的滲透率在12.3%，正處于快速增長賽道，加速滲透態(tài)勢明顯。車機OTA的滲透率在29.5%，大于快速增長滲透區(qū)間，增長速度放緩。2022年乘用車市場整車OTA滲透率12.3%，相較21年漲幅9pct，增速顯著。出貨量方面，22年整車OTA搭載量256.8萬，同比21年增長271%，增速明顯。分動力類型來看，由于新能源車自身的電控性質更適合進行整車OTA，其滲透率顯著高于燃油車。22年新能源車滲透率達到26.4%。燃油車22年OTA升級滲透率為6.7%。分價位看，2022年整車OTA各價位區(qū)間的市場滲透率同比快速增長，在30萬以下車型市場滲透率呈現(xiàn)量隨價漲的趨勢。其中20-30萬價格區(qū)間OTA市場滲透率達到4.4%，同比上升3.4pct，遠高于其他價格段表現(xiàn)。在高端車型（30萬以上）市場占有率較高的國際傳統(tǒng)品牌迭代更新較慢導致30萬以上車型OTA市場滲透率下降。從品牌車型滲透率來看，國際新勢力特斯拉作為OTA技術的領頭羊，旗下各乘用車型均已配備整車OTA技術。國內新勢力的整車OTA滲透趨勢增長迅速，在滲透率和功能覆蓋上已經(jīng)領先于其他品牌。國際傳統(tǒng)品牌在此功能上的發(fā)展相對遲緩。車機OTA方面，目前乘用車市場滲透率在29.5%，在經(jīng)過20年到21年滲透率較為快速的增長后，21年到22年車機OTA滲透率的增長趨勢整體放緩。分價位看，車機OTA市場滲透率呈平臺型，各個價位均未表現(xiàn)出繼續(xù)增長的趨勢?？傮w上看，整車OTA目前處于快速增長賽道，22年增速明顯，而車機OTA處于持續(xù)增長賽道，22年增速放緩。隨著智能汽車集成化和智能化趨勢的深入，OTA技術在未來的應用發(fā)展十分有潛力。在供應商方面，OTA技術的方案提供商有艾拉比、科洛達等，另外華為、百度、騰訊等科技大廠以其在云平臺和網(wǎng)絡安全方面的優(yōu)勢也加入了OTA行業(yè)的競爭。2.7遠程控制：穩(wěn)定高增速，國內新勢力領跑遠程控制是通過手機等移動端平臺向車輛下發(fā)指令的功能，現(xiàn)在最普遍的遠程控制方式就是通過手機APP向車輛下發(fā)指令，并基于車聯(lián)網(wǎng)平臺完成用戶下發(fā)的車輛啟動、車門控制、空調控制等功能。目前遠程控制功能的滲透率在50.7%，高于快速增長賽道，過去三年增速穩(wěn)定。乘用車整體上，22年遠程控制功能的滲透率基數(shù)較高達到50.7%，但過去三年基本保持10%的增速。22年搭載量1057.3萬，同比21年增長20.9%。分油電看，新能源車型的滲透率高于油車，已經(jīng)達到65.7%的較高水平，接近飽和水平故增長放緩。燃油車22年市場滲透率在43.1%，較21年漲幅5.8pct。仍然表現(xiàn)出增長趨勢。分不同價格區(qū)間來看，近三年遠程控制在各價格區(qū)間的市場滲透率都呈增長態(tài)勢。10-30萬區(qū)間的市場滲透率水平接近，約12%，過去三年的漲幅也十分接近，為每年增長約2pct。由于20-30萬車型的滲透占比已經(jīng)達到74.7%的高位，未來此價位的持續(xù)滲透將表現(xiàn)為遠程控制功能方面的拓展。在遠程控制的細分功能上，22年滲透率最高的功能為車輛啟動，滲透率在40%以上。車門控制和空調控制次之，滲透率在30%以上。其他更復雜的功能，如車輛定位、車況查詢、遠程召喚則滲透率偏低，僅在20萬以上的車型中少量滲透?？傮w上，遠程控制作為汽車網(wǎng)聯(lián)的一項重要應用，目前市場滲透率已經(jīng)達到50.7%。在各個價位和品牌中均得到一定程度的滲透。此技術又可以細分為車輛啟動、車門控制、遠程召喚等多種功能，其中較復雜的功能滲透率較低，仍有繼續(xù)發(fā)展和滲透的空間。3中國智能座艙市場規(guī)模預計2025年破千億隨著智能化技術的不斷普及，汽車不再僅僅是交通工具，將擴展成為日常生活的第三空間，用戶對乘坐體驗要求更高，智能座艙將加速普及。根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模達到461億美元，平均CAGR達8%。隨著中國市場消費升級，智能座艙加速應用，中國智能座艙行業(yè)的市場規(guī)模將保持高速增長，預計到2025年市場規(guī)模將達到1030億元，CAGR為13%，中國智能座艙市場規(guī)?；驅⑼黄魄|。智能座艙市場成長空間廣闊。相較于其他汽車技術，智能座艙的實現(xiàn)難度較低，帶給消費者的體驗也最為直接，性價比較高，已經(jīng)成為汽車智能化主線上率先落地的場景。受益于市場消費升級和人們對乘車體驗要求的提高以及消費電子產(chǎn)品應用場景的逐步遷移，智能座艙將迎來加速普及。3.1車內攝像頭：新勢力引領整體滲透率快速上升車內攝像頭是安裝在車內的攝像頭。主要功能是監(jiān)控駕駛員的駕駛狀態(tài)，以及驗證駕駛員的身份，以更好的保障行車安全。其目前主要支持兩類功能，其一是疲勞提醒，攝像頭作為輔助駕駛的一部分，當監(jiān)控到車主有疲勞駕駛行為時發(fā)出警報提醒車主。第二是作為人臉識別驗證駕駛員的身份，更高級的還會有對應不同駕駛員匹配相關的喜好設置和娛樂功能，類似手機的FaceID。2022年車內攝像頭市場滲透率達到7.7%，同比上升1.2pct，出貨量160.6萬，同比增長17.1%。新能源車滲透率提升有望帶動車內攝像頭快速增長。分動力類型來看，22年新能源和燃油車的滲透率分別為17.6%和4.1%。20年到21年由于低端新能源車型的涌入，新能源市場滲透率呈現(xiàn)一定波動。價格方面，10-30萬價位段作為承擔核心銷售規(guī)模的價格區(qū)間，呈現(xiàn)出高價位、高滲透率、高出貨量的趨勢。市場滲透率主要集中在15-30萬，占比近7成；其中20-30萬價格區(qū)間在2022年市場滲透率為3.3%，同比上升1.1pct，高于其他價格段表現(xiàn)。從不同品牌的車型滲透率來看，此項配件的品牌差異較明顯，國際新勢力（特斯拉）、國內新勢力和自主品牌新勢力的滲透水平較高，國內、國際傳統(tǒng)品牌滲透相對落后。國際傳統(tǒng)品牌的迭代更新有望提升30萬以上車型滲透率。以國際新勢力（特斯拉）、國內新勢力和自主品牌新勢力為主的車企帶動車內攝像頭滲透率穩(wěn)步增長，國內、國際傳統(tǒng)品牌也在逐步跟進。2022年國際新勢力（特斯拉）、國內新勢力自主品牌新勢力車內攝像頭滲透率分別為100%、44.1%和26.2%。國內傳統(tǒng)品牌和國際傳統(tǒng)品牌滲透率分別為7.6%和3.6%。目前已陸續(xù)有本土品牌開始配置車內攝像頭，具備駕駛員面部識別并登錄、車輛個性化配置、車內拍照、視頻等娛樂、駕駛員疲勞監(jiān)測等功能。我們認為車內攝像頭進入快速增長賽道，未來配置車內攝像頭的比例將不斷快速增長。2022年車內攝像頭市場滲透率達到7.7%，新能源車滲透率提升有望帶動車內攝像頭快速增長。3.2面部識別功能：隨車內攝像頭進入快速增長賽道面部識別功能是通過車內攝像頭，錄入人臉數(shù)據(jù)后與登錄賬號進行關聯(lián)，實現(xiàn)上車識別駕駛者身份，進行賬號登錄與登出保護。支持多賬號登錄并錄入人臉，實現(xiàn)車載功能快速切換和賬號登錄。車內攝像頭滲透率提升有望帶動面部識別功能快速增長。2022年面部識別功能市場滲透率達到5%，同比上升1.4pct。搭載量103.9萬個，同比增長37.8%。分動力類型來看，2022年新能源車市場滲透率為8.2%，燃油車為4.4%。20到21年由于低端新能源車型的涌入滲透率呈現(xiàn)一定波動。2022年新能源車銷量和裝配率提升帶動面部識別功能市場滲透率和出貨量同時提升。價格方面，面部識別功能在30萬以下車型市場滲透率量隨價漲，面部識別功能成本下降有望進一步提升其滲透率。目前市場滲透率主要集中在15-30萬，占比近6成且逐年上升；在高端車型（30萬以上）市場占有率較高的國際傳統(tǒng)品牌迭代更新較慢導致30萬以上車型面部識別市場滲透率下降。從不同品牌的車型滲透率來看，以國際新勢力（特斯拉）、國內新勢力（19.9%）和自主品牌新勢力品牌（17.6%）為主的車企帶動面部識別滲透率快速增長,國內自主品牌和國際傳統(tǒng)品牌逐步跟進。國際傳統(tǒng)品牌的迭代更新將有望進一步提升30萬以上市場滲透率。2022年面部識別功能市場滲透率達到5%，車內攝像頭滲透率增加將帶動面部識別進入快速增長賽道。面部識別功能是車內攝像頭能夠實現(xiàn)的主要功能之一，隨著車內攝像頭的滲透率提高越來越多的車型開始提供面部識別功能。新能源車型滲透率快速增長帶動面部識別市場滲透率增長，國際傳統(tǒng)品牌的迭代更新將有望進一步提升30萬以上車型滲透率和出貨量。3.3疲勞駕駛提醒（DMS）：市場滲透率穩(wěn)步增長疲勞駕駛預警系統(tǒng)(DriverFatigueMonitorSystem)，是一種基于駕駛員生理反應特征的駕駛人疲勞監(jiān)測預警產(chǎn)品，由ECU和攝像頭兩大模塊組成，利用駕駛員的面部特征、眼部信號、頭部運動性等推斷駕駛員的疲勞狀態(tài)，進行報警提示并采取相應措施的裝置，給予駕乘者主動智能的安全保障。2022年疲勞駕駛提醒功能市場滲透率23.4%，同比上升1.1pct；疲勞提示功能搭載量為488萬，同比增長3.8%。分動力類型來看，近三年新能源車型銷量增長高于車型裝配率上升導致市場滲透率呈現(xiàn)出波動下降趨勢，傳統(tǒng)燃油市場滲透率緩慢上升。2022年新能源車型疲勞提示功能市場滲透率23.3%，同比上升2.4pct；燃油車市場滲透率23.8%，同比上升0.7pct。價格方面，疲勞提示功能在30萬以下車型市場滲透率量隨價漲，呈現(xiàn)出一定階梯型趨勢。目前該功能在10萬元以上車型中均得到一定滲透。其中，2022年20-30萬價格區(qū)間車型市場滲透率達到7.7%，同比上升1pct，遠高于其他價格段表現(xiàn)。從不同品牌的車型滲透率來看，國際傳統(tǒng)品牌和國際新勢力帶動疲勞提示滲透率整體增長，自主品牌新勢力和國內傳統(tǒng)自主品牌滲透率逐步跟進。2022年國際傳統(tǒng)品牌和國際新勢力滲透率分別為52.1%和44.7%，自主品牌新勢力和國內傳統(tǒng)品牌自主品牌滲透率分別為32.6%和17.4%。近年來，歐盟和中國均已出臺法律法規(guī)，強制要求對“兩客一?！钡壬逃密囓囆桶惭bDMS系統(tǒng)，乘用車搭載要求也在推進制定中。而E-NCAP發(fā)布2025路線圖，要求從2022年7月開始新車都必須配備DMS。由于現(xiàn)有自動駕駛僅僅位于L2-3級，還需要人類駕駛員干預。因此，駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)DMS作為一個解決方案出現(xiàn)在ADAS中。2022年疲勞駕駛提醒功能滲透率已經(jīng)達到23.4%，我們認為未來滲透率將持續(xù)增長。3.4中控屏：大屏漸成主流，新能源車尤其熱衷配置大屏中控屏是指安裝在汽車主副駕駛中間的顯示屏，主要功能為駕駛輔助與娛樂。作為人車交互的重要界面，車載顯示屏功能日益完善，向著以下三大趨勢發(fā)展：1）顯示屏數(shù)量/面積提升：車載顯示逐步向大尺寸、多屏化方向發(fā)展，帶動顯示面板、觸控顯示模組、背光模組、玻璃蓋板等核心部件需求。2）顯示屏聯(lián)屏化+多形態(tài)化：車載顯示大屏化進一步催生了一體化需求，未來汽車前排將不再是多顯示器分開放置，而是一個屏幕從駕駛貫穿至副駕駛，目前座艙內多聯(lián)屏加速滲透。高端車型引領異形多聯(lián)屏潮流，中低端車型也積極導入聯(lián)屏設計。3）顯示技術升級：LCD是當前車載面板的主流，在“高清化+曲面感”趨勢下，OLED和MiniLED等新興顯示技術有望進一步在汽車中滲透。2022年中控大屏（12寸以上）市場滲透率達到39.4%，同比上升6.2pct；出貨量達到820.2萬，同比增長17%。分動力類型來看，近三年新能源車型銷量增長高于車型裝配率上升導致市場滲透率呈波動下降，傳統(tǒng)燃油車市場滲透率穩(wěn)步上升。2022年新能源車型中控屏幕（12寸以上）市場滲透率47.9%，同比上升4.6pct。價格方面，中控屏（12寸以上）在30萬以下車型市場滲透率量隨價漲，10-30萬車型承擔核心銷量規(guī)模的價格區(qū)間，呈現(xiàn)出高價位、高滲透率的趨勢。其中，2022年20-30萬價格區(qū)間車型市場滲透率達到11%，同比上升3.4pct，高于其他價格段表現(xiàn)。30萬以上市場則由于滲透占比已經(jīng)較高，市場滲透率的增長已經(jīng)開始趨于穩(wěn)定。從不同品牌的車型滲透率來看，以特斯拉引領的車載信息交互系統(tǒng)（IVI）大屏化成為趨勢，國內新勢力、國際傳統(tǒng)品牌和自主品牌新勢力車型12寸以上中控屏幕滲透率穩(wěn)步增長。2022年國際新勢力（特斯拉）、國內新勢力和國際傳統(tǒng)品牌滲透率分別為100%、61.1%和63.4%，自主品牌新勢力和國內傳統(tǒng)品牌滲透率分別為58.4%和37.3%。汽車智能化帶動車載信息交互系統(tǒng)（IVI）大屏化成為趨勢，觸控大屏IVI和一芯多屏IVI將成為主流。2022年12寸以上中控屏幕滲透率達到39.4%，新能源車型12寸以上中控屏幕市場份額顯著提升。車載顯示屏行業(yè)具有較高技術壁壘與資金壁壘，競爭多集中于掌握了核心技術與上游生產(chǎn)設備、原材料的頭部企業(yè)。但隨著中國的產(chǎn)能提升與技術研究突破，顯示屏技術逐漸追趕上國際企業(yè)。以車載顯示器上游面板產(chǎn)業(yè)為例，日本、韓國和中國臺灣是率先發(fā)展的梯隊，并形成了穩(wěn)固的三足鼎立局面。隨后，大陸面板企業(yè)憑借充裕的資金支持和采取收并購日韓及臺灣面板企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模性崛起。目前，全球顯示屏行業(yè)呈現(xiàn)“陸進韓縮日退臺轉型”的新態(tài)勢。3.5HUD抬頭顯示：提高駕駛員安全，滲透率快速增長HUD（HeadUpDisplay），即汽車抬頭顯示系統(tǒng)，可以把時速、導航等行車信息投影駕駛員的前擋風玻璃上，使駕駛員不必低頭、轉頭就能看清重要的駕駛信息。HUD整體結構主要包括PCB板（主控PCB、光源PCB和顯示轉接板等）、LED光源單元、顯示部分（投影顯示等）和鏡面部分（反射鏡等）。目前HUD主要包括C-HUD、W-HUD和AR-HUD，由于W-HUD成本相對低為目前主流配置，但AR-HUD視覺效果更好，同時可以與ADAS融合，AR-HUD將成為未來HUD主流發(fā)展趨勢。抬頭顯示器2022年市場滲透率達到6.6%，出貨量138.5萬，分別同比下降0.7pct和10%。前裝（含選配）市場滲透率達到11.7%，出貨量242.8萬，同比增長1.3pct和11%。HUD抬頭顯示2022年市場滲透率表現(xiàn)出標配市場滲透率下降而前裝選配市場滲透率上升的趨勢，整車廠對HUD抬頭市場前景看好，成本下降和技術創(chuàng)新將有望進一步提升HUD抬頭顯示的市場滲透率。分動力類型來看，2022年HUD抬頭顯示市場滲透率呈現(xiàn)出新能源車型顯著增長，傳統(tǒng)燃油車下降的趨勢。2022年HUD抬頭顯示市場滲透率達到6.4%；新能源車型滲透率9.4%，同比上升2.8pct；傳統(tǒng)燃油車型滲透率5.9%，同比下降1.5pct。價格方面，30萬以下價格區(qū)間HUD抬頭顯示市場滲透率呈現(xiàn)量隨價漲的趨勢。市場滲透率主要集中在20萬以上價格區(qū)間，占比超過七成。2022年HUD抬頭顯示器（標配）在各價位區(qū)間市場滲透率均有所下降。從不同品牌的車型滲透率來看，國際傳統(tǒng)品牌更早開始搭載HUD抬頭顯示而國內新勢力品牌滲透率增長更快。自主品牌和國內傳統(tǒng)自主品牌逐步跟進有利于HUD抬頭顯示更快增長。2022年國內新勢力和國際傳統(tǒng)品牌滲透率19%和17%。自主品牌新勢力、國內傳統(tǒng)自主品牌和國際新勢力（特斯拉）滲透率為9%、7%和0%。2022年HUD抬頭顯示整體滲透率達到6.6%，前裝市場（含選配）滲透率達到11.7%。我們預測HUD抬頭顯示將隨著新能源汽車滲透率提高將進入快速增長賽道。2022年全球主要HUD廠商都為國外企業(yè)，前六大供應商分別為日本精機、大陸、電裝、偉世通、博世和矢崎，占據(jù)行業(yè)絕大多數(shù)市場份額。2022年中國HUD滲透率為6.6%，市場發(fā)展迅速，近年國內廠商如華陽多媒體、澤景電子、怡利電子等眾多廠商也紛紛入局HUD市場。3.6車機芯片：隨新能源車智能化滲透率加速提升“車機芯片”是對車輛座艙域控制器芯片的一種俗稱。也正如其名稱所示，“車機芯片”需要負責車內絕大多數(shù)電子元器件的協(xié)同，它是汽車智能座艙核心。車機芯片需要集成CPU（中央處理單元）、GPU（圖像處理單元）、DSP（信號處理器）、NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡處理單元），以及內存和各類I/O接口。2022年車機芯片市場滲透率3.6%，同比上升2.6pct，出貨量達到75.5萬同比增長259.5%。分動力類型來看，新能源和燃油車的滲透率分別為6.7%和2.5%，新能源車型帶動車機芯片市場滲透率整體上漲。價格方面，市場滲透率主要集中在15-30萬價格區(qū)間，占比超過六成。其中20-30萬價位段在2022年市場滲透率實現(xiàn)從零到一的突破，為1.1%。高端車型（30萬以上）市場占有率較高的國際傳統(tǒng)品牌更新迭代有望提升30萬以上車型市場滲透率。從不同品牌的車型滲透率來看，國際新勢力（特斯拉）帶動新能源車型尤其是國內新勢力車機芯片的滲透率快速增長，自主品牌新勢力、國內傳統(tǒng)自主品牌和國際傳統(tǒng)品牌在逐步跟進。2020年國際新勢力（特斯拉）和國內新勢力車機芯片滲透率分別為100%和37.3%，自主品牌新勢力、國內傳統(tǒng)自主品牌和國際傳統(tǒng)品牌滲透率分別為7%、4.3%和1.1%。隨著汽車智能化程度加深，芯片的核心價值愈加凸顯。作為“一芯多系統(tǒng)”的關鍵部件，車機芯片在智能座艙集成中具有無可替代的重要作用，其強大的高性能計算能力，可將液晶儀表、HUD、車載信息娛樂系統(tǒng)、DMS&OMS、語音識別以及ADAS功能有機融合，從而實現(xiàn)更主動、更全面、更個性的“人機交互”。2022年車機芯片市場滲透率達到3.6%，處于萌芽階段。值得注意的是，新能源車型市場滲透率已達到6.7%，新能源車市場滲透率增長將有望帶動車機芯片進入快速增長賽道。車機芯片具有高價值、高增長、高難度的特點，我國芯片產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前市面上主流的車企使用的車機芯片大部分來自國外主流芯片制造廠商，例如英特爾、英偉達、高通驍龍。3.7車載揚聲器：智能化帶動車均揚聲器數(shù)量上升車載揚聲器是汽車聲學系統(tǒng)的重要組成，產(chǎn)品細分品類豐富。揚聲器即車內音響喇叭，負責將電能轉換為聲能，主要為動圈式揚聲器，由振動系統(tǒng)、磁路系統(tǒng)以及輔助系統(tǒng)組成。細分產(chǎn)品包括高頻、中頻、低頻、全頻揚聲器、低音炮、門揚聲器模塊等。2022年裝載10個以上載揚聲器數(shù)量的車型市場滲透率達到20.8%，同比上升0.4pct；車載揚聲器（10個以上）出貨量為434.3萬套，同比增長0.7%。分動力類型來看，由于新能源車銷量增長高于揚聲器（10個以上）的車型滲透率上升導致其市場滲透率增長不顯著。2022年揚聲器（10個以上）的市場滲透率達到20.8%；新能源車型為12.5%，同比上升2.8pct；傳統(tǒng)燃油車型滲透率20.5%，同比下降1pct。價格方面揚聲器（10個以上）在30萬以下車型市場滲透率量隨價漲，車載聲學成本下降有望其在中低端市場持續(xù)增長。市場滲透率主要集中在20-30價格區(qū)間，占比超過五成且逐年增長，2022年市場滲透率達到10.9%，同比上升1.3pct，遠高于其他價格段表現(xiàn)。高端車型（30萬以上）市場占有率較高的國際傳統(tǒng)品牌更新迭代有望30萬以上車型市場滲透率提升。從揚聲器車均數(shù)量來看，2022年車均揚聲器數(shù)量總體達到10.3個，相較2020年增加了1.6個。不同動力類型來看，2020年新能源車和燃油車揚聲器車均數(shù)量分別為10.2個和8.5個，到2022年新能源車增長0.6個而燃油車增長1.7個。分不同價格區(qū)間來看，20萬以上車型車均數(shù)量呈現(xiàn)明顯的逐年上升趨勢，2022年30萬以上車型揚聲器車均數(shù)量達到11.6個。從不同品牌的車型滲透率來看，以國際新勢力（特斯拉）、國際傳統(tǒng)品牌以及國內新勢力帶動整體滲透率持續(xù)增長。2022年國際新勢力（特斯拉）和國際傳統(tǒng)品牌和國內新勢力揚聲器數(shù)量（10個以上）滲透率分別達到100%、41%和34%。自主品牌新勢力和國內傳統(tǒng)自主品牌滲透率為別為15%和12%。智能化汽車尤其新勢力更加強調智能座艙、用戶體驗，人機交互的應用、音響質量的提升要求揚聲器系統(tǒng)增加配置，推高揚聲器裝車數(shù)量，進而提升單車價值量。此外，中國乘用車需求結構也在不斷向中高端升級，這也將帶來全市場對揚聲器裝車數(shù)量增長的需求。如理想L9搭載21個揚聲器，蔚來ET7搭載23個揚聲器。2022年搭載10個以上揚聲器數(shù)量的車型市場滲透率已達到20.8%，我們預測車載揚聲器市場滲透率將持續(xù)增長。3.8空氣懸架：成本下探滲透率將迎來快速增長空氣懸架屬于最高端的主動懸架，相較被動懸架和半主動懸架而言，可根據(jù)不同路況實時調節(jié)懸架剛度與高度，從而實現(xiàn)較好乘坐舒適性與行駛操控性，未來更有可能與智能駕駛相結合來滿足駕駛需要?？諝鈶壹芡ǔＳ?大部分構成：空氣彈簧、（阻尼可調）減振器、空氣供給單元以及傳感器/ECU，其中前3項是空氣懸架的核心組件，也是區(qū)別空懸品質的核心要素，具備較高技術壁壘。空氣懸架可為消費者提供優(yōu)良駕駛體驗，在配置競賽與國產(chǎn)化降本的驅使下，配置空懸車型價格有望進一步下探。分動力類型來看，由于低端新能源車型的涌入，20年到21年新能源滲透率呈現(xiàn)一定波動，作為智能化趨勢主要載體的新能源車型空氣懸架市場滲透率高于傳統(tǒng)燃油車型。2022年空氣懸架的市場滲透率達到2.2%；新能源車型為3%，同比上升0.7pct；傳統(tǒng)燃油車型滲透率1.9%，同比上升0.3pct。價格方面，空氣懸架作為兼具乘坐舒適性與操控性的高端配置，車型裝配門檻在30萬元。2022年空氣懸架在30萬以上車型市場滲透率為2.2%且逐年增長，空氣懸架成本下降和國產(chǎn)替代有望在中低端（30萬以下）市場持續(xù)滲透。從不同品牌的車型滲透率來看，國際新勢力（特斯拉ModelS和ModelX）、國內新勢力和國際傳統(tǒng)品牌中高端車型空氣懸架滲透率更高，自主品牌新勢力和國內傳統(tǒng)自主品牌以中低端車型為主的品牌滲透率較低。2022年國際新勢力（特斯拉）、國內新勢力和國際傳統(tǒng)品牌空氣懸架滲透率50%、18%和15%。自主品牌新勢力和國內傳統(tǒng)自主品牌滲透率3.2%和0.2%?？諝鈶壹苁袌鰸B透率為2.2%，處于萌芽期。國產(chǎn)替代和成本下探有望帶動空氣懸架在中低端市場持續(xù)滲透，進入快速增長階段?？諝鈶壹苓^去主要配套高端豪華車，市場主要被外資壟斷，不管是國內主機廠還是供應商均缺乏相關經(jīng)驗。隨著空氣懸架成為消費者的熱門選配，大量的開發(fā)需求涌現(xiàn)。外資企業(yè)受制于開發(fā)資源和服務效率，無法滿足市場旺盛的需求，國內企業(yè)有望抓住市場紅利實現(xiàn)系統(tǒng)突破。3.9對外放電功能：電網(wǎng)調頻與家用儲能雙向驅動，有望標配電動汽車對外放電功能是利用新能源汽車的電池對外放電做儲能的功能。對外放電功能包括V2L和V2G。V2L（VehicletoLoad）即車輛向用電負載端供電負載技術（這項技術也可以實現(xiàn)車對車充電），類似超大型的移動電源或充電寶。V2G是新能源汽車給電網(wǎng)送電的技術，其核心思想是利用大量電動汽車的儲能源作為電網(wǎng)和可再生能源的緩沖。V2G技術由于可以緩解電網(wǎng)效率低以及可再生能源波動的問題，可以為用戶創(chuàng)造收益。對外放電功能市場滲透率穩(wěn)步增長，2022年達到26