海南啤酒市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

2查報(bào)查報(bào)海南省區(qū)域啤酒市場(chǎng)調(diào)調(diào)告告報(bào)告日期：二〇一二年三月二十六日調(diào)查報(bào)告名目\l“_TOC_250008“一、調(diào)查目標(biāo)、方案設(shè)計(jì)及組織實(shí)施 3\l“_TOC_250007“〔一〕調(diào)查目標(biāo) 3\l“_TOC_250006“〔二〕調(diào)查對(duì)象及形式 3\l“_TOC_250005“〔三〕調(diào)查組織實(shí)施過(guò)程 3\l“_TOC_250004“二、調(diào)查的主要統(tǒng)計(jì)結(jié)果及分析 4\l“_TOC_250003“〔一〕海南省啤酒市場(chǎng)總體狀況概述 4\l“_TOC_250002“〔二〕居民啤酒消費(fèi)滿足度及需求現(xiàn)狀分析 5\l“_TOC_250001“〔三〕城鎮(zhèn)終端經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及分析 8\l“_TOC_250000“議 11一、調(diào)查目標(biāo)、方案設(shè)計(jì)及組織實(shí)施〔一〕調(diào)查目標(biāo)總目標(biāo)：通過(guò)深入細(xì)致地調(diào)查海南省各代表性城鎮(zhèn)樣本區(qū)域的啤酒市場(chǎng)消費(fèi)構(gòu)造現(xiàn)狀、需求特點(diǎn)、顧客滿足度等，分析掃描海南省啤酒市場(chǎng)總體格局與需求趨勢(shì)，為tiger啤酒集團(tuán)制訂全力開(kāi)拓海南市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略與策略供給信息支持。分目標(biāo)：全面掃描海南省城鎮(zhèn)居民啤酒市場(chǎng)消費(fèi)需求現(xiàn)狀開(kāi)展以?？谑袨橹攸c(diǎn)的城鎮(zhèn)居民主要啤酒消費(fèi)品牌滿足度的調(diào)查全面分析海南省城鎮(zhèn)終端營(yíng)銷(xiāo)者經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及需解決的問(wèn)題分析tiger啤酒海南市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)現(xiàn)狀及需解決的關(guān)鍵問(wèn)題tiger啤酒開(kāi)拓海南市場(chǎng)找出如何附合消費(fèi)者認(rèn)知利益的結(jié)合點(diǎn)，提出營(yíng)銷(xiāo)建議?！捕痴{(diào)查對(duì)象及形式依據(jù)對(duì)海南省區(qū)域經(jīng)濟(jì)的總體分析及對(duì)海南省啤酒市場(chǎng)整體把握，結(jié)合tiger啤酒的企及重要建制鎮(zhèn)為重點(diǎn)調(diào)查區(qū)域。實(shí)行區(qū)域分組調(diào)查的形式，集中10天左右進(jìn)展顧客深度調(diào)州經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)的其次手資料。調(diào)查對(duì)象抽樣：A 城鎮(zhèn)消費(fèi)者 抽取樣本3000個(gè)，性別上以男性消費(fèi)者為主，抽取不同職業(yè)、不同年齡段、不同收入的代表性樣本。B 終端經(jīng)營(yíng)者 抽取樣本2000個(gè)，其中居民區(qū)零售商店、小飯館和大排擋、基層批發(fā)商、大酒店及其他場(chǎng)所各占肯定比例。1．問(wèn)卷填答2．訪問(wèn)調(diào)查3．市場(chǎng)觀看等調(diào)研主要內(nèi)容：A.響消費(fèi)者啤酒購(gòu)置決策的關(guān)鍵因素B.終端經(jīng)營(yíng)者調(diào)查的主要內(nèi)容：銷(xiāo)售的啤酒產(chǎn)品的種類(lèi)，分銷(xiāo)價(jià)格體系，主導(dǎo)產(chǎn)品的促銷(xiāo)策略，產(chǎn)品渠道體系，經(jīng)營(yíng)者現(xiàn)實(shí)滿足程度者的營(yíng)銷(xiāo)心理，經(jīng)營(yíng)者的要求與建議等。C.訪談?wù){(diào)查內(nèi)容主要是了解終端與消費(fèi)者對(duì)tiger啤酒的企業(yè)和產(chǎn)品的了解程度及評(píng)價(jià)，以及他們所偏好的品牌的評(píng)價(jià)?！踩痴{(diào)查組織實(shí)施過(guò)程21318人。215日—20日，調(diào)查前期預(yù)備階段，調(diào)查資料和材料的預(yù)備。221日—23日，調(diào)查員系統(tǒng)培訓(xùn)及開(kāi)展試調(diào)查224日—29市場(chǎng)一線和代表性經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)展了實(shí)地調(diào)研。31日—4日，調(diào)查組進(jìn)展信息溝通和反響。每位調(diào)查員完成一份調(diào)查區(qū)域的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。并爭(zhēng)論爭(zhēng)論區(qū)域啤酒市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)對(duì)策。35日—8日，調(diào)研組對(duì)調(diào)查問(wèn)卷及收集的資料進(jìn)展了系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)與處理，取得不同參照指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。39—12日，統(tǒng)計(jì)信息分析整理，市場(chǎng)爭(zhēng)論并撰寫(xiě)完成調(diào)查報(bào)告。二、調(diào)查的主要統(tǒng)計(jì)結(jié)果及分析本次調(diào)查共收回有效的城鎮(zhèn)消費(fèi)者調(diào)查卷〔A卷〕1825份、城鎮(zhèn)終端營(yíng)銷(xiāo)者調(diào)查卷〔B卷〕1711份、顧客滿足度調(diào)查卷〔C卷〕657份，通過(guò)對(duì)上述問(wèn)卷的統(tǒng)計(jì)處理，輔以各調(diào)查小組的小結(jié)報(bào)告，獲得海南省啤酒市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果如下：〔一〕海南省啤酒市場(chǎng)總體狀況概述1、海南省經(jīng)濟(jì)興旺，消費(fèi)水平高，消費(fèi)量大。區(qū)域人口〔萬(wàn)人〕年消費(fèi)量〔萬(wàn)噸〕?？?0012區(qū)域人口〔萬(wàn)人〕年消費(fèi)量〔萬(wàn)噸〕?？?0012706986人鐘愛(ài)一年四季飲啤酒，因此對(duì)啤酒的需求成大幅度的上升。1消費(fèi)者的年啤酒消費(fèi)量58.90%20.40%58.90%20.40%11.30%5.40%4%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

多于10箱 5-9箱 2-4箱

1箱左右

幾瓶的量2、主導(dǎo)品牌明顯，地域消費(fèi)觀念較突出。70100%，力加的優(yōu)勢(shì)主要是進(jìn)入海南的時(shí)間最早，在1997年就開(kāi)頭在海南進(jìn)展，因此市場(chǎng)占有率較高，但是隨著更多的品牌的進(jìn)入，其市場(chǎng)占有份額正在逐年下降。3、各品牌之間在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)峻的狀況下無(wú)視微小之處找差異的重要性，缺乏創(chuàng)意，沒(méi)有招。無(wú)論是廣告宣傳，還是促銷(xiāo)方式的運(yùn)用上，各啤酒廠商都同出一轍，套路根本一樣，甚至連廣告語(yǔ)都一樣——“穎淡爽，輕松暢飲不上頭其它品牌來(lái)說(shuō)應(yīng)當(dāng)是一個(gè)時(shí)機(jī)。4、經(jīng)銷(xiāo)商、終端以利為本，經(jīng)銷(xiāo)、售賣(mài)產(chǎn)品品牌比較被動(dòng)，根本上經(jīng)銷(xiāo)商送什么終端賣(mài)什誠(chéng)度、穩(wěn)定性都較低。4.30%4.30%0.70%自己去買(mǎi)回來(lái)一次性大量供100.00%89.10%100.00%89.10%80.00%60.00%40.00%20.00%5.80%0.00%送貨上門(mén)問(wèn)并供貨〔二〕居民啤酒消費(fèi)滿足度及需求現(xiàn)狀分析170.20%12.40%70.20%12.40%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%7.70%7%1.80%0.90%口感水質(zhì)品牌形象不上頭包裝有效促銷(xiāo)242.20%42%42.20%42%9.80%7%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

偏淡 適中

偏苦 偏甜上圖是我們對(duì)海南啤酒消費(fèi)者的口味習(xí)慣的調(diào)查結(jié)果，對(duì)我們tiger啤酒進(jìn)入海南的戰(zhàn)略部署，會(huì)有指導(dǎo)性的作用。3有55.7%務(wù)與治理；25.7%的消費(fèi)者選擇超市，多供家庭飲用，消費(fèi)頻率比較高，但銷(xiāo)量不大，留意口感和個(gè)人偏好。450.00%40.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%口感價(jià)格廣告優(yōu)待條件啤酒口感、品牌、價(jià)格、購(gòu)置便利、廣告、包裝和優(yōu)待條件依次排列，說(shuō)明消費(fèi)者期望啤酒是一種“情愿買(mǎi)、買(mǎi)得起、買(mǎi)得到”的產(chǎn)品，這就給我們的啤酒企業(yè)提出了更高的要求。6、620毫升塑箱裝消費(fèi)者的心理價(jià)位60.00%40.00%20.00%0.00%

3元左右1.5-1.61.3-1.51.7-1.91-1.2元3元以上所占比例44.20% 25% 13.70% 10% 4.20% 2.60%44.2%620325%的1.5-1.613.7%1.3-1.5元較適宜，這類(lèi)消費(fèi)者主要是年齡偏大的本地人和外地打工者。7、紙箱裝高檔啤酒消費(fèi)者的心理價(jià)位7.1-8元所占比例6.1-7元所占比例3.1-4元4.1-5元0.00% 5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%8、消費(fèi)者感興趣的促銷(xiāo)方式59%13.20%59%13.20%12%6.90%8.70%50%40%30%20%10%0%開(kāi)蓋有獎(jiǎng)

買(mǎi)幾送幾 其他59%的消費(fèi)者對(duì)開(kāi)蓋有獎(jiǎng)最感興趣。這局部主要是低檔塑箱啤酒的消費(fèi)群體。13.2%的消主要是高檔餐飲消費(fèi)群體12歡送。9、消費(fèi)者常喝的啤酒品牌70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%力加青島燕京雪花力加青島雪花力加之所以會(huì)成為海南消費(fèi)者最常喝的啤酒，最主要緣由是力加啤酒在海南經(jīng)營(yíng)時(shí)間力加青島雪花10、消費(fèi)者了解啤酒信息的渠道11、消費(fèi)者品牌滿足度50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

青島 燕京 雪花 力加 珠江

所占比例影響這張表數(shù)值的因素主要是調(diào)查樣本數(shù)量多少和品牌的影響力。燕京的滿足度至所以名列青島之后雪花之前，主要是由于它在群眾消費(fèi)群體中有眾多的消費(fèi)者及良好的口碑；高的滿足度?！踩吵擎?zhèn)終端經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及分析12、終端經(jīng)營(yíng)者的年銷(xiāo)售量分布狀況81160.00%50.00%40.00%30.00%柱形圖120.00%10.00%0.00%箱 0 0 0 0 箱50 ≤ 501

-2501

501

0 00- ≥101 2 503、終端進(jìn)貨渠道的選擇60.60%30.20%60.60%30.20%7.30%1.80%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%從就近的批發(fā)從本地總經(jīng)銷(xiāo)直接從生產(chǎn)廠 其他商進(jìn)貨 進(jìn)貨 家進(jìn)貨4、付款方式的選擇分期付款分期付款代銷(xiāo)先提貨后付款馬上付款5、終端經(jīng)營(yíng)者對(duì)一般塑箱裝心理價(jià)位〔瓶〕40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%

37% 39%15.00% 13%10.00%5.00% 5.20% 3%0.00% 1% 0.20%1-1.4元1.5-1.6元1.7-2元 2.1-3元 3.1-4元 4.1-5元 5.1-7元終端經(jīng)營(yíng)者對(duì)紙箱裝心理價(jià)位〔瓶〕60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%53.30%1-1.4元1.5-1.6元1.7-2元 2.1-3元 3.1-4元 4.1-5元 5.1-7元 7.1-8元53.30%6、終端經(jīng)營(yíng)者對(duì)一般塑箱裝啤酒的利潤(rùn)預(yù)期〔箱〕31.30%18.70%31.30%18.70%16.50%13.20%9.80%4.50%5.90%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%0 1 2 3 4 5 6 7 825.00%20.00%25.00%20.00%0.5-1元元5-1元1-2元元元元-10以上8.1-10元10元以上元1015.00%1.1-2元10.00%2.1-4元5.00%4.1-6元0.00%6.1-8元7、終端經(jīng)營(yíng)者對(duì)訂購(gòu)啤酒渠道的選擇89.10% 100.00%80.00%60.00%40.00%5.80%

4.30% 0.70%

20.00%0.00%送貨上門(mén) 常常詢問(wèn)供貨 自己去買(mǎi)回來(lái)一次性大量供貨8、終端經(jīng)營(yíng)者對(duì)優(yōu)質(zhì)啤酒特征的認(rèn)知80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

71.60%

11.90%

11.40%

3.80%

1.10%口感好 品牌形象 水質(zhì)好 釀造工藝 包裝9、終端經(jīng)營(yíng)者對(duì)打算顧客購(gòu)置的最主要因素的推斷40.90%24.90%40.90%24.90%16.90%14%2.40%0.90%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

口感

品牌形象便利程度優(yōu)待條件有效促銷(xiāo)10、終端經(jīng)營(yíng)者對(duì)最需要企業(yè)或上級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商供給效勞的選擇61%16.40%61%16.40%13.70%4.90%4%60%50%40%30%20%10%0%

準(zhǔn)時(shí)送配貨

廣告支持 其他

銷(xiāo)售指導(dǎo)〔四〕tiger啤酒海南市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)前景及問(wèn)題分析和建議機(jī)遇與進(jìn)展自國(guó)務(wù)院公布《國(guó)務(wù)院關(guān)于推動(dòng)海南國(guó)際旅游島建設(shè)進(jìn)展的假設(shè)干意見(jiàn)國(guó)際游客慕名而來(lái)。海南啤酒消費(fèi)市場(chǎng)總量有限，但市場(chǎng)潛力較大，對(duì)tiger啤酒而言，是市場(chǎng)整合進(jìn)展與的時(shí)機(jī)，既能夠使tiger啤酒快速占據(jù)海南市場(chǎng)，又能夠以海南為中心輻射中國(guó)東部沿海，漸漸增加的影響力會(huì)使更多的中國(guó)人了解tiger啤酒，進(jìn)而逐步翻開(kāi)中國(guó)的啤酒市場(chǎng)。tiger會(huì)有很好的市場(chǎng)和進(jìn)展。依據(jù)目前狀況來(lái)看，力加啤酒占有麗水市確定的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位，分割階段，現(xiàn)在正是tiger啤酒進(jìn)入海南市場(chǎng)的黃金期。所面臨的問(wèn)題及建