2023年汽車服務(wù)平臺研究報告

?2023iResearch

Inc.2023年汽車服務(wù)平臺研究報告目

錄CONTENTS0103全球汽車市場及發(fā)展機會GlobalAutomotive

Market202 中國汽車市場及發(fā)展機會ChineseAutomotive

Market中國購車用戶及汽車營銷分析Consumer&

MarketingGlobalAutomotive

Market01

全球汽車市場及發(fā)展機會39,3209,5319,0277,7668,1548,1058,5184.6%2.4%-0.5%9,479-4.8%-14.0%5.0%-0.6%5.1%201620172020202120222023e2018 2019全球汽車銷量（萬輛）同比增長率（%）4?2023.9iResearchInc.全球汽車市場概述2023年全球汽車市場持續(xù)回暖，預(yù)計銷量有望突破8500萬輛2016年至2019年，全球汽車銷量保持在9000萬的水準(zhǔn)線之上。但近年全球經(jīng)濟下行導(dǎo)致汽車消費疲軟，加之新冠疫情影響，消費者購車熱情有所降低，2020年全球汽車銷量下滑14%；2021年隨著新冠疫情在全球范圍內(nèi)的影響減弱，居民用車需求增加，汽車銷售市場開始復(fù)蘇；2022年俄烏沖突爆發(fā)、美聯(lián)儲加息、全球通脹高企、歐洲能源危機等因素，導(dǎo)致全球汽車市場受到一定沖擊，汽車銷量出現(xiàn)小幅下滑。

2023年隨著疫情放開、供應(yīng)鏈短缺和芯片限制等負(fù)面影響減弱，全球汽車銷量有望達到8518萬輛。2016-2023年全球汽車銷量來源：MARKLINES，艾瑞統(tǒng)計預(yù)測模型估算。全球新能源汽車銷量新能源汽車銷量突破臨界點，滲透率快速提升，成為汽車行業(yè)新藍海各國大力發(fā)展新能源汽車，全球新能源汽車市場呈現(xiàn)指數(shù)級增長態(tài)勢。截至2022年，新能源汽車銷量突破1000萬輛，滲透率提升至13%；在全球電動化趨勢下，預(yù)計2023年新能源汽車銷量將達到1400萬輛，滲透率有望達18%。新能源汽車已成為汽車行業(yè)未來重點發(fā)展方向。來源：EV

VOLUMES，艾瑞咨詢自主研究繪制。79.1126.2208.2227.6324.4676.81,052.21,400.00.9%1.3%2.2%2.5%4.2%8.3%13.0%18.0%2016201720222023e2016-2023年全球新能源汽車銷量及滲透率2018 2019全球新能源汽車銷量（萬輛）2020 2021全球新能源汽車滲透率（%）新能源汽車指：采用非常規(guī)車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)車用燃料、采用新型車載動力裝置）的汽車。本報告中新能源汽車主要指純電

動汽車（BEV）和插電式混合動5?2023.9iResearchInc.

力車（PHEV）

。全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展因素來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.6禁止時間國家/地區(qū)2024年意大利-羅馬2025年法國-巴黎、西班牙-馬德里、希臘-雅典、墨西哥、挪威2029年美國-加州2030年中國-海南、荷蘭、德國、印度、以色列、愛爾蘭、日本-東京、丹麥、冰島、斯洛文尼亞、瑞典、英國2032年英國-蘇格蘭2035年日本、加拿大-魁北克省2040年法國、西班牙、加拿大-不列顛哥倫比亞全球碳中和趨勢下，各國相繼制定“禁燃”計劃，車企加速電動化轉(zhuǎn)型2022年9月，國際能源署呼吁在2035年停止內(nèi)燃機汽車的銷售、到2050年實現(xiàn)凈零排放。為實現(xiàn)全球碳中和目標(biāo)，多個國家或地區(qū)宣布將在2024年-2040年禁止銷售燃油車。在此趨勢下，多家車企不斷加快電動化轉(zhuǎn)型，紛紛公布停售燃油車計劃，預(yù)計截至2040年，全球十余家主流車企將全面停產(chǎn)停售燃油車，完成從燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。部分國家/地區(qū)禁售燃油車計劃表 部分車企停產(chǎn)停售燃油車計劃表停售時間車企2022年林肯：2022年全面停售停產(chǎn)燃油車2025年豐田：2025年前停產(chǎn)傳統(tǒng)純?nèi)加蛙?，?050年全面停產(chǎn)所有純汽油和柴油車型捷豹路虎：2025年開始不再生產(chǎn)燃油車長安：2025年正式停止銷售傳統(tǒng)燃油車北汽：2020年在北京地區(qū)停售燃油車，2025年全面停止銷售燃油汽車（除軍民融合和專用汽車外）2030年福特：2030年在歐洲乘用車實現(xiàn)電動化沃爾沃：2019年起停止生產(chǎn)內(nèi)燃車型，2030年將只銷售電動車賓利：2030年完全實現(xiàn)電動化，并停止生產(chǎn)燃油車型大眾：最遲于2030年在中國停止銷售燃油車，在2033-2035年年推出歐洲內(nèi)燃機市場；實現(xiàn)所有車型電動化2033年奧迪：2026年起將只推出純電動汽車，到2033年將停止生產(chǎn)汽油和柴油車2040年比亞迪：2040年全球范圍內(nèi)停售內(nèi)燃機汽車梅德賽斯奔馳：2040年全球范圍內(nèi)停售內(nèi)燃機汽車全球各地區(qū)汽車及新能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀28.3%32.1%31.8%32.9%32%22.9%21.2%20.4%18.5%18%19.2%18.9%18.6%17.4%19%29.6%27.8%29.2%31.2%30%202020212022 2023e2019-2023年全球各地區(qū)汽車市場份額表現(xiàn)2019中國（%）

歐洲（%）

美國（%）

其他地區(qū)（%）52.4%41.0%52.3%63.2%60%26.7%44.5%34.4%23.8%25%15.9%9.3%10%5.0%3.1%11.4%3.0%10.3%3.7%5%202020212022 2023e2019-2023年全球各地區(qū)新能源汽車市場份額表現(xiàn)2019中國（%） 歐洲（%） 美國（%） 其他地區(qū)（%）來源：中國汽車流通協(xié)會、國際汽車制造商協(xié)會，艾瑞統(tǒng)計預(yù)測模型估算。?2023.9iResearch

Inc.7中國、歐洲和美國是全球新能源汽車主要市場，占據(jù)超九成份額在全球汽車市場中，中國、歐洲和美國占據(jù)七成左右市場份額；而在新能源汽車領(lǐng)域，這三個地區(qū)發(fā)展相對更為成熟，占據(jù)超九成市場份額。歐洲新能源汽車市場現(xiàn)狀歐洲新能源汽車市場加速增長，挪威瑞典新能源市場發(fā)展成熟自2020年執(zhí)行嚴(yán)格的汽車碳排放標(biāo)準(zhǔn)以來，歐盟新能源汽車銷量加速上行。2022年，俄烏沖突爆發(fā)沖擊歐洲能源供給，加之供應(yīng)鏈短缺的影響，歐洲汽車整體消費市場上行受到一定壓制，新能源汽車銷量增速有所放緩；但隨著負(fù)面影響的減弱，歐洲市場有望繼續(xù)高增長態(tài)勢。從新能源汽車滲透率來看，北歐地區(qū)行業(yè)發(fā)展較為成熟，其中挪威、瑞典新能源汽車滲透率在50%以上；其次是西歐和中歐地區(qū)，荷蘭和德國的新能源汽車滲透率均超30%。2736541272182471.4%1.9%2.6%8.2%20172018 2019 2020歐洲新能源汽車銷量（萬輛）2021

2022滲透率（%）挪威瑞典75.8%北歐50.2%荷蘭比利時法國34.2%18.5% 西歐17.8%德國瑞士30.7%中歐12.8%葡萄牙西班牙意大利19.4%9.9% 南歐9.8%來源：乘聯(lián)會、公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.8新能源汽車滲透率（%）歐洲主要國家2022年新能源汽車滲透率表現(xiàn)2017-2022年歐洲新能源汽車銷量及滲透率17.3%12.5%歐洲新能源汽車行業(yè)發(fā)展因素內(nèi)外多重利好影響，促進歐洲新能源汽車市場持續(xù)強勁增長2023年，在供應(yīng)鏈短缺與芯片限制等負(fù)面影響緩和、歐盟嚴(yán)格的碳排放政策壓力持續(xù)作用、減稅、購車補貼發(fā)放、充電配套設(shè)施繼續(xù)建設(shè)完善等多重利好因素的影響下，歐洲新能源汽車行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場有望繼續(xù)保持高速增長。歐洲新能源汽車行業(yè)發(fā)展促進因素政策碳排放政策：歐盟為實現(xiàn)碳中和目標(biāo)，出臺多部文件，制定了嚴(yán)格的汽車行業(yè)碳減排標(biāo)準(zhǔn)：2019年出臺《重型汽車二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)》；2021年推出的《Fit

for

55》減排協(xié)議，制定更為嚴(yán)格的汽車和貨車碳排放標(biāo)準(zhǔn)，2030年汽車和貨車排放量較2021年將下降55%和50%，2035年較2021年下降100%；2023年3月歐盟通過《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》，規(guī)劃2035年禁售燃油車。購車激勵：雖然部分新能源汽車滲透率較高的國家2022年購車補貼退坡，但多數(shù)歐洲國家仍提供補貼，刺激消費者購買。稅收：歐洲各國通過減少車輛注冊稅、道路稅等費用的征收為電動汽車使用提供更廣泛便利。國際因素國際因素：2023年，疫情管控放開，供應(yīng)鏈短缺和芯片限制緩和，歐洲汽車市場開始復(fù)蘇。配套設(shè)施建設(shè)充電設(shè)施建設(shè)：歐洲積極建設(shè)新能源汽車充電樁，各國加大對充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的投資，充電設(shè)施的可得性和便利性促進了新能源汽車的使用，進一步帶動新能源汽車銷量增長。2020-2023年6月歐洲充電樁數(shù)量45 5530182020 2021 2022 2023上半年歐洲新能源汽車充電樁數(shù)量（萬輛）來源：EuropeanAlternative

Fuels

Observatory（EAFO）、公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.9歐洲新能源汽車市場結(jié)構(gòu)歐洲新能源汽車銷售市場結(jié)構(gòu)歐洲本土生產(chǎn)美國進口中國進口其他國家進口中國新能源汽車歐洲出口情況36%20%9%8%7%3%3%6%8%比利時斯洛文尼亞法國挪威英國西班牙德國荷蘭2022年中國新能源汽車出口歐洲國家情況2.37.228.554.9中國新能源汽車出口歐洲數(shù)量注：來自汽車行業(yè)協(xié)會汽車市場分析師—侯先生分享韓國進口中國是歐洲新能源汽車的重要進口國，中國品牌在歐洲市場份額不斷上升歐洲新能源汽車銷售市場中，除最主要的由本土生產(chǎn)的汽車外，從中國進口的新能源汽車占據(jù)較大市場份額。中國新能源汽車出口歐洲數(shù)量快速增長；擁有歐洲最大汽車港的比利時成為中國新能源汽車在歐洲最大出口國。整體來看，中國本土新能源汽車品牌在歐洲的市場份額不斷上升，2022年中國出口的純電汽車在歐洲純電汽車市場中占比約為10%，吉利和上汽是主要出口品牌。上汽3.3%比亞迪0.2%TOP3品牌及市場份額占比吉利 5.5%2019 2020 2021 2022中國新能源汽車出口至歐洲數(shù)量（萬輛）2022年中國純電汽車品牌出口歐洲情況中國本土新能源汽車在歐洲的市場份額不斷上升，2022年中國純電汽車在歐洲純電汽車市場上占比約為10%10%來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會專家訪談、乘聯(lián)會、EU-Evs、車企官網(wǎng)、公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.10中國新能源汽車出口歐洲困境及企業(yè)布局中國新能源汽車出口歐洲面臨的挑戰(zhàn)反傾銷中國新能源汽車在歐洲的進口和銷售使歐洲本土車企面臨較大競爭壓力。在此形勢下，2023年歐盟意對中國出口的電動汽車開展反傾銷調(diào)查，中國新能源汽車或?qū)⒚媾R更高關(guān)稅。綠色準(zhǔn)入機制歐盟出臺了一系列綠色新政，電池新規(guī)對電池的標(biāo)準(zhǔn)和市場準(zhǔn)入的更高要求、碳關(guān)稅、碳定價的影響和碳排放的壓力等是出口至歐盟及在歐盟生產(chǎn)、經(jīng)營的中國新能源汽車相關(guān)企業(yè)所要面臨的重要挑戰(zhàn)。中國新能源汽車出口面臨多重挑戰(zhàn)，本土化布局是車企重要應(yīng)對措施當(dāng)前中國汽車出口面臨反傾銷調(diào)查、高準(zhǔn)入門檻、原材料本土化要求、歐盟綠色準(zhǔn)入機制審查等多重挑戰(zhàn)，為更好應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，中國新能源汽車相關(guān)企業(yè)紛紛在歐洲建廠或設(shè)立研發(fā)中心，加速歐洲本土化布局。但從整體來看，相關(guān)企業(yè)在歐洲的布局主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游，下游環(huán)節(jié)涉獵相對較少。如何打通產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，滿足當(dāng)?shù)赜脩舯就粱?wù)需求是企業(yè)亟需考慮的問題。準(zhǔn)入門檻歐洲發(fā)達國家準(zhǔn)入門檻較高，宏觀環(huán)境和地緣政治的變化增加了準(zhǔn)入市場的不確定性，車企需要完備、可行的市場進入策略應(yīng)對。中國新能源汽車相關(guān)企業(yè)在歐洲市場的布局為更好應(yīng)對關(guān)稅、準(zhǔn)入門檻、原材料本土化要求等挑戰(zhàn)，中國除整車出口外，更加快在歐洲的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局，通過海外建廠進行本土化生產(chǎn)。本土化要求2023年3月，歐盟發(fā)布《歐洲關(guān)鍵原材料法案》，涉及新能源汽車上游的主要原材料，計劃到2030年每年內(nèi)部生產(chǎn)至少10%的關(guān)鍵原材料，且任何加工階段來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費量不應(yīng)超過歐盟總體的65%。上游關(guān)鍵原材料和核心零部件中游整車制造下游銷售、充電及后市場服務(wù)寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、遠景動力等動力電池企業(yè)已經(jīng)或計劃在歐洲建廠生產(chǎn)。企業(yè)布局情況上汽、廣汽、蔚來、小鵬等在歐洲設(shè)立研發(fā)中心；比亞迪和蔚來在歐洲建立工廠；吉利收購電動車生產(chǎn)線。企業(yè)布局情況目前中國車企進入歐洲市場主要采用直銷、代理、經(jīng)銷的混合模式來進行整車銷售及后市場服務(wù)。企業(yè)布局情況來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會專家訪談、乘聯(lián)會、公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.11美國新能源汽車市場現(xiàn)狀美國新能源汽車市場前景廣闊，豐富車型與利好政策措施促進行業(yè)發(fā)展美國在新能源汽車行業(yè)上雖起步較早，但受政府驅(qū)動弱、車型供給少、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、車型結(jié)構(gòu)獨特、城市集群分散等因素影響，新能源汽車滲透率較低，2022年滲透率僅7%。美國新能源汽車市場目前處于政策和需求雙驅(qū)動的加速滲透階段，嚴(yán)格的碳中和目標(biāo)和碳排放政策驅(qū)使車企加速電動化轉(zhuǎn)型，豐富的車型選擇催生消費者需求，補貼政策促進消費者購車，充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)減少了消費者的購買顧慮，以上因素共同促進了美國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。353232652.1%2.0%2.2%7.0%992018-2022年美國新能源汽車銷量及滲透率4.3%2018 2019 2020美國新能源汽車銷量（萬輛）2021 2022滲透率（%）美國新能源汽車行業(yè)發(fā)展因素政策碳中和目標(biāo)：美國政府2021年8月簽署政令，要求2030年零排放汽車新車滲透率達到50%，2050年達到碳中和。《

Build

Back

Better

》法案補貼政策：拜登政府推動1.75萬億美元的刺激法案（

3B法案），大幅度提升補貼力度，放寬補貼限制美國CAFé&GHG積分細(xì)則：由美國環(huán)境保護署和公路交通安全管理局共同制定的碳排放標(biāo)準(zhǔn)。州市政策：多數(shù)州市采取ZEV法規(guī)，促進新能源汽車行業(yè)發(fā)展。車型供給車企加速電動化轉(zhuǎn)型，車型供給更加豐富，催生消費者需求：2018年特斯拉Model3問世并成為爆款，引領(lǐng)美國新能源汽車行業(yè)發(fā)展，促使本土車企加速電動化轉(zhuǎn)型。新能源汽車市場將提供更多車型，催生消費者購買需求。配套設(shè)施建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：美國2021年提出預(yù)計花費75億美元用于建設(shè)全國新能源汽車充電器網(wǎng)絡(luò)，計劃于2030年建成50萬個充電樁。來源：Marklines、公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.12美國新能源汽車市場結(jié)構(gòu)及進口政策特斯拉及其他本土品牌占據(jù)主要市場，車企出口美國面臨更大挑戰(zhàn)美國新能源汽車市場中，特斯拉“一枝獨秀”，占據(jù)超六成的市場份額。美國為保證本土汽車品牌的競爭優(yōu)勢，出臺了《通脹削減法案》，限制車輛必須在北美進行組裝，并強調(diào)電池原材料提取加工、電池組件的制造組裝的本土化比例達到要求才可獲得稅收抵免。中國新能源車企出口至美國面臨更大挑戰(zhàn)。65.0%7.6%7.1%5.5%2.6%4.7%7.5%特斯拉

福特

現(xiàn)代

大眾

通用

Rivian

其他2022年美國新能源汽車市場結(jié)構(gòu)美國對新能源汽車進口的政策為打擊競爭對手，保持美國在新能源汽車領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，2022年8月，美國總統(tǒng)拜登簽署《通脹削減法案》，在新能源汽車稅收抵免方面強調(diào)了對供應(yīng)鏈的限制，限制條件包括：車輛必須在北美組裝，否則無法獲取補貼；新能源汽車動力電池廠包含的關(guān)鍵金屬原料需要有一定比例在美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家進行提取和加工，或者在北美進行回收循環(huán)，可獲得3750美元稅收抵免（與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家包括墨西哥、澳大利亞、加拿大等）；新能源汽車動力電池組件在北美制造和組裝的比例在50%以上，可以獲得3750美元稅收抵免。新能源車企出口美國面臨更高挑戰(zhàn)來源：Motor

Intelligence、公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.13墨西哥新能源汽車市場情況墨西哥憑借區(qū)位、關(guān)稅優(yōu)勢成為車企進入美國市場的“中轉(zhuǎn)站”墨西哥加速電動化轉(zhuǎn)型，為中國汽車出口提供了新契機。2022年，中國超越印度成為墨西哥第一大汽車供應(yīng)國。此外，墨西哥獨特的地理位置和關(guān)稅優(yōu)勢成為美國汽車生產(chǎn)的“后花園”，中國車企為回避出口美國的高關(guān)稅紛紛布局墨西哥市場。墨西哥新能源汽車市場情況中國企業(yè)在墨西哥的布局當(dāng)前，墨西哥汽車市場仍以燃油車為主，新能源汽車占比較少，2022年墨西哥新能源汽車占汽車總產(chǎn)量的比例不足2.4%。墨西哥正在大力推動汽車電動化轉(zhuǎn)型，預(yù)期在2030年電動汽車生產(chǎn)占比將達到50%。新能源汽車現(xiàn)狀企業(yè)類型布局情況汽車企業(yè)長安、江鈴、奇瑞、北汽、名爵、江淮等中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)早已前往墨西哥布局生產(chǎn)和銷售；比亞迪在2022年底正式進軍墨西哥，與當(dāng)?shù)?家經(jīng)銷商達成合作，計劃于2023年在墨西哥上市漢、唐兩款新能源車型。汽車零部件企業(yè)2022年7月，寧德時代宣布計劃在墨西哥投資50億美元建廠。中國整車出口美國面臨高達25%的關(guān)稅，為保住美國市場，前往墨西哥建廠、后組裝出口美國成為成本最低的商業(yè)路徑。2022年中國成為墨西哥第一大汽車供應(yīng)國。進出口情況墨西哥汽車生產(chǎn)以出口為主，主要輻射北美地區(qū)。因簽署了NAFTA協(xié)議，美加墨三國之間多數(shù)商品0關(guān)稅，大量美國及跨國車企將部分針對美國市場銷售的車型轉(zhuǎn)移到墨西哥生產(chǎn)。汽車生產(chǎn)條件墨西哥擁有配套完善的汽車供應(yīng)鏈；墨西哥人工成本相對較低；對于北美市場，相較亞洲，墨西哥運輸時間更短，運費成本低。來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.14巴西新能源汽車市場現(xiàn)狀巴西新能源汽車市場已初具規(guī)模，前景廣闊巴西2022年汽車銷量為210萬輛，雖然其當(dāng)前新能源汽車滲透率相對較低，但在政府2030目標(biāo)及稅收政策的激勵下，新能源汽車市場擁有較大的發(fā)展空間。巴西豐富的礦產(chǎn)資源及綠色能源吸引跨國車企及電池廠商建廠投資，但目前巴西境內(nèi)充電設(shè)施仍然不足，新能源汽車發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。巴西新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境11,44615,2522023上半年2021 2022巴西新能源汽車銷量（輛）新能源汽車滲透率（%）2021-2023年上半年巴西新能源汽車銷量及滲透率1.5%0.9%0.5%18,806資源礦產(chǎn)資源：巴西擁有豐富的礦產(chǎn)資源，涵蓋新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈所需要的主要原材料，吸引跨國車企及電池廠商在巴西建廠投資。綠色能源：巴西綠色能源全球領(lǐng)先，2022年電力產(chǎn)量的92%均來自可再生能源，為電動汽車使用“綠電”提供保障。政策Rota

2030計劃：該計劃提出2030年電動汽車銷量將達到巴西汽車總銷量的30%，并鼓勵電動汽車及相關(guān)零部件的研發(fā)。稅收：巴西電動汽車主要零部件及動力電池大部分依賴進口，因此調(diào)整了電動汽車的進口關(guān)稅。自2016年起，電動汽車免征進口關(guān)稅。配套設(shè)施建設(shè)配套設(shè)施建設(shè)：2018年巴西政府要求電力公司在城市中安裝電動汽車充電站，但目前充電設(shè)施仍然缺乏，新能源汽車發(fā)展面臨配套設(shè)施建設(shè)不足的挑戰(zhàn)。來源：巴西電動汽車協(xié)會（ABVE）、MARKLINES、公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.15中國新能源車企布局巴西市場來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.16中國車企布局情況比亞迪2020年，比亞迪在巴西瑪瑙斯市建立新能源電池工廠，為旗下多款車型提供核心零部件生產(chǎn)；2022年，比亞迪正式登陸巴西新能源乘用車市場，出口宋PLUS

DM-i和元PLUS

EV兩款車型；2023年7月，比亞迪宣布將在巴伊亞州卡馬薩里市建造三座工廠（電動客車和卡車底盤生產(chǎn)工廠、新能源乘用車整車生產(chǎn)工廠、新能源電池材料加工工廠），比亞迪的純電車型和插電混動車型將在巴西投產(chǎn)。長城2022年初，長城正式接收原戴姆勒集團旗下的巴西伊拉塞馬波利斯工廠，預(yù)計2023年下半年正式投產(chǎn)生產(chǎn)混合動力和純電動汽車，未來預(yù)計可輻射整個拉美地區(qū)；同時，長城宣布未來十年將投資超100億雷亞爾（約合人民幣115億元），用于深化科技生態(tài)布局；此外，長城將布局深度本土化產(chǎn)業(yè)鏈，對關(guān)鍵零部件分階段進行本地投資，與本地供應(yīng)商合作，目標(biāo)至2025年本地化率達到60%，并將投資本地充電網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)充電網(wǎng)點覆蓋巴西核心城市。奇瑞2022年，奇瑞新能源子品牌iCar在巴西銷售；2023年，奇瑞在巴西的卡奧工廠進行生產(chǎn)線改造，將在巴西進行電動汽車本土化生產(chǎn)。中國車企加快在巴西的整車出口及本土化投資建廠步伐巴西廣闊的新能源市場空間吸引中國車企布局，車企整車出口及本土化建設(shè)步伐加快，其中比亞迪2022年旗下產(chǎn)品已正式登陸當(dāng)?shù)匦履茉闯擞密囀袌觯磥韺⒃诎臀鹘ㄔO(shè)大型生產(chǎn)基地綜合體，涵蓋新能源汽車整車、零部件及電池材料的生產(chǎn)；長城和奇瑞2023年將在巴西進行電動汽車本土化生產(chǎn)。中國車企在巴西的新能源布局東南亞新能源汽車市場現(xiàn)狀銷量快速增長，能源、互聯(lián)網(wǎng)和氣候環(huán)境促進新能源汽車發(fā)展東南亞國家新能源汽車銷量雖相對于全球三大主要市場較少，但呈現(xiàn)快速增長勢頭，2022年印尼和泰國新能源汽車銷量同比分別增長約14倍和6倍。先前依靠化石能源來滿足不斷增長的能源需求不利于東盟地區(qū)的長期發(fā)展，東盟加速能源轉(zhuǎn)型，新能源發(fā)展動力充足。東南亞地區(qū)擁有較高的互聯(lián)網(wǎng)滲透率，消費者對新鮮事物接受程度高，更易接受新能源汽車；而適宜新能源汽車使用的氣候條件同樣為行業(yè)提供了較好的發(fā)展環(huán)境。東南亞新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境新能源發(fā)展動力受能源危機影響，先前主要依靠化石燃料來滿足能源需求的東盟加快其能源轉(zhuǎn)型。2022年11月，東盟在COP27的聯(lián)合宣言中提到將進一步擴大可再生能源、新興低碳能源及其他綠色備選技術(shù)領(lǐng)域的投資，新能源發(fā)展動力充足。互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境高互聯(lián)網(wǎng)滲透率：東南亞地區(qū)擁有較高的互聯(lián)網(wǎng)滲透率，多數(shù)東南亞國家互聯(lián)網(wǎng)滲透率在70%左右，社交媒體幾乎被海外主流平臺壟斷，消費者對新鮮事物接受程度高。東南亞部分國家2022年互聯(lián)網(wǎng)滲透率92.0% 89.6% 77.8% 73.7% 73.2% 68.0%新加坡 馬來西亞 泰國 印度尼西亞 越南 菲律賓互聯(lián)網(wǎng)滲透率（%）氣候環(huán)境適宜的氣候環(huán)境：當(dāng)氣溫低于10℃時，新能源車易出現(xiàn)啟動動力不足、剩余里程突然下降、充電變慢等續(xù)航和電池問題。而東南亞地處熱帶，大部分地區(qū)的年平均氣溫在25~27℃，其得天獨厚的氣候條件使得新能源汽車以上使用問題出現(xiàn)概率大大減少，有利于新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。3,99468727421,00010,3272,631泰國印尼馬來西亞2021-2022年東南亞主要國家新能源汽車銷量2021年新能源汽車銷量（輛）2022年新能源汽車銷量（輛）來源：Datareportal、公開資料、專家訪談，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.17東南亞主要國家新能源汽車政策來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.18各國通過減免稅收來吸引新能源汽車及零部件進口、外資企業(yè)建廠東南亞主要國家當(dāng)前新能源汽車滲透率較低，在未來新能源汽車高滲透目標(biāo)壓力下，各國通過頒布稅收減免和補貼等政策來促進新能源汽車市場的發(fā)展。具體國家來看，泰國、馬來西亞和菲律賓通過減免新能源汽車整車及零部件的進口、銷售等環(huán)節(jié)的稅收來吸引新車進口；印尼通過減免在本地投資的電動汽車企業(yè)稅收來吸引外資企業(yè)建廠。東南亞主要國家新能源汽車行業(yè)發(fā)展政策國家新能源汽車滲透率目標(biāo)關(guān)稅及其他稅收政策優(yōu)惠補貼政策泰國到2030年，泰國電動汽車年產(chǎn)量將達到75萬輛，占汽車總產(chǎn)量的30%；2035年實現(xiàn)100%電動化。為電動汽車生產(chǎn)商提供長達8年的企業(yè)所得稅豁免；在2025年底前免除電池、電動汽車驅(qū)動電機、電動汽車壓縮機等關(guān)鍵零部件及十座以下電動汽車的進口稅。提供每輛純電車15萬泰銖的補貼；補貼汽車廠商的電力成本。馬來西亞2030年實現(xiàn)電動車銷量占比達15%，2040年提升至38%。2022年1月起，對整車進口的純電動車免征進口稅和國內(nèi)稅，對本地組裝的純電動車免征國內(nèi)稅和銷售稅，對其零件免征進口稅。為電動汽車購買及充電設(shè)施安裝提供現(xiàn)金補貼。菲律賓2030年，將21%的汽車轉(zhuǎn)為電動。2022年11月發(fā)布政令，取消未來五年各類進口電動車輛及零部件的關(guān)稅。自《EVIDA》生效8年內(nèi)，新能源汽車的使用費、車輛登記和檢驗費分別享受30%和15%的折扣。印尼在2025年、2030年和2035年分別實現(xiàn)生產(chǎn)40萬輛、60萬輛和100萬輛電動汽車的目標(biāo)。電動汽車產(chǎn)業(yè)投資者可享受100%獨資設(shè)立企業(yè)；電動汽車公司所得稅根據(jù)投資額大小有不同程度減免；電動汽車增值稅階段性從11%下調(diào)至1%。2023年財政預(yù)算中撥出5萬億印尼盾（約4.33億元）為購買電動車者提供補貼。國家中國車企布局情況泰國長城最早在泰國投資建廠，羅勇府工廠在2021年投產(chǎn)，目前主要生產(chǎn)哈弗H6

HEV車型。上汽、比亞迪、哪吒2022年4月，上汽、比亞迪和哪吒分別宣布泰國春武里府、羅勇府、曼谷的工廠正式奠基，上汽旗下工廠將在2025年整體落成，比亞迪和哪吒旗下工廠將在2024年投產(chǎn)。長安長安將投資98億泰銖在泰國建廠。馬來西亞長城2022年正式進入馬來西亞市場，設(shè)立子公司，11月歐拉好貓車型在馬來西亞上市。比亞迪2022年12月進入馬來西亞市場并推出ATTO3車型。奇瑞2023年新車OMODA5和瑞虎8

Pro將在馬來西亞上市，同時新車部分零部件將實現(xiàn)“本土化”。長安2022年授權(quán)Fieldman公司馬來西亞和東南亞獨家代理權(quán)，引入Eado

EV460車型；2022年宣布將于馬六甲海峽設(shè)立電動汽車裝配工廠。印尼上汽通用五菱2015年上汽通用五菱在印尼投資建廠，2021年加入當(dāng)?shù)匦履茉雌噮f(xié)會，促進印尼新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。奇瑞2022年起，計劃分四個階段在印尼投資共10億美元生產(chǎn)制造電動汽車?，F(xiàn)代2021年12月，現(xiàn)代汽車印尼工廠完成建設(shè)，初步產(chǎn)能達15萬輛。菲律賓長城2022年10月，長城與SQ集團匯鴻汽車達成合作，未來在菲律賓布局SUV、皮卡等優(yōu)勢品類及車型汽車。比亞迪2023年比亞迪與菲律賓集團Ayala達成合作，比亞迪將在菲律賓本土銷售多款電動車型汽車。中國新能源車企布局東南亞市場東南亞市場前景廣闊，RECP協(xié)定和地區(qū)利好政策吸引新能源車企布局RECP協(xié)定生效加之各國利好政策的吸引，中國新能源車企加速開拓東南亞地區(qū)市場。整車出口、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作、在當(dāng)?shù)亟◤S是新能源車企布局東南亞市場的主要措施。中國車企在東南亞地區(qū)的新能源布局2022年，RECP協(xié)定正式生效，其中“原產(chǎn)地累積原則”將推動區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)成本最小化和貿(mào)易效率最優(yōu)化，有利于促進多邊貿(mào)易，強化亞太地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)勢，中國和東盟是RECP協(xié)定的成員國。中國新能源車企充分把握RECP實施機遇，利用稅收和優(yōu)惠條件，加速開拓東盟市場，推動區(qū)域能源轉(zhuǎn)型，促進中國與東盟共同發(fā)展。來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.19小結(jié)：國際汽車市場現(xiàn)狀發(fā)展機遇國家相關(guān)激勵政策歐洲、美國、東南亞多個國家均出臺購車補貼政策激勵消費者購買，同時加速基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，解決消費者的充電擔(dān)憂。出口國家關(guān)稅優(yōu)惠歐洲和東南亞等國在新能源汽車整車或零部件關(guān)稅上的優(yōu)惠政策吸引新能源車企出口。面臨挑戰(zhàn)國家補貼政策退坡歐洲部分國家的補貼政策退坡，將在一定程度影響消費者購買意愿。出口國對新能源汽車的本土化要求提高歐洲、美國等國對進口的新能源汽車組裝地、原材料及零部件生產(chǎn)地的本土化比例提出更高要求。出口國消費者的車企品牌心智認(rèn)知相對較低汽車工業(yè)相對發(fā)達的國家，消費者對本土車企的認(rèn)可度更高，對外來的車企品牌心智認(rèn)知相對較低。新能源汽車市場前景廣闊，但車企仍存在多重困難，亟待突破全球碳中和趨勢下，傳統(tǒng)車企加速電動化轉(zhuǎn)型，新勢力車企快速發(fā)展，新能源汽車市場前景廣闊。在此趨勢下，各國在提供購買補貼、推進配套設(shè)施建設(shè)、減少新能源汽車進口關(guān)稅等方面的措施，為新能源車企提供了更好的發(fā)展環(huán)境；但同時，車企可能面臨補貼退坡、出口國對新能源汽車本土化的更高要求、出口國消費者對外來車企品牌認(rèn)知相對較低等多重挑戰(zhàn)。新能源車企需增強在出口國的本土化建設(shè)、通過廣告營銷手段加大對消費者的市場教育等應(yīng)對挑戰(zhàn)。汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)全球汽車市場持續(xù)回暖，在碳中和目標(biāo)促使下，傳統(tǒng)車企加快電動化轉(zhuǎn)型、新勢力車企迅速發(fā)展，新能源汽車市場呈現(xiàn)指數(shù)型增長，成為汽車行業(yè)未來重點發(fā)展方向，前景廣闊。新能源車企發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)來源：艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.20全球汽車行業(yè)營銷特征全球不同地區(qū)汽車營銷特征中國：社交平臺和短視頻平臺是主要的營銷渠道車企致力于通過社交網(wǎng)絡(luò)和短視頻平臺官方賬號（如微信公眾號、微博、抖音、小紅書等）、KOL、KOC等渠道打造品牌生態(tài)圈，多方位影響消費者。歐美：除社交媒體外，郵件營銷也是重要營銷方式歐美地區(qū)消費者除社交媒體廣告營銷外，對正式郵件的營銷方式有較高的接受度，郵件營銷是車企觸達消費者的重要渠道。東南亞：高互聯(lián)網(wǎng)化、電商化的特點使得當(dāng)?shù)厣缃幻襟w營銷和電商營銷表現(xiàn)更為突出社交媒體和當(dāng)?shù)仉娚唐脚_占據(jù)消費者生活的方方面面，消費者對其有較高認(rèn)可度，社媒電商是車企營銷的主要渠道。全球汽車行業(yè)廣告支出收窄，營銷更為謹(jǐn)慎；不同地區(qū)營銷呈現(xiàn)差異性受全球疫情影響，2020年全球汽車行業(yè)廣告營銷費用大幅下滑，2021年疫情影響減弱，廣告營銷費用反彈回升；2022年到2023年，受國際政治經(jīng)濟等復(fù)雜因素影響，汽車行業(yè)廣告支出收窄，預(yù)計2023年下降至2020年同期水平，汽車廣告營銷支出更加謹(jǐn)慎。不同地區(qū)營銷特征有所差異，網(wǎng)絡(luò)社交媒體營銷是全球主要的營銷方式；在歐美地區(qū)，除社交媒體外，消費者對通過郵件傳遞的營銷信息有較高的接受度；而東南亞地區(qū)因其市場高度電商化的特點，電商平臺營銷是觸達消費者的有效渠道。538507410506480420-1.8%-19.2%-5.6% -5.3%-12.4%20182018-2023年全球汽車行業(yè)廣告營銷費用估算23.5%2019 2020 2021全球汽車行業(yè)廣告費用（億美元）2022e 2023e同比增長率（%）來源：WARC、Statista、專家訪談、公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.21全球汽車企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)營銷案例特斯拉開始嘗試廣告營銷：2023年，特斯拉在谷歌投放廣告，主要集中在英國地區(qū)。相較傳統(tǒng)橫幅廣告，特斯拉更傾向在搜索引擎中投放廣告。特斯拉亞洲推特賬號在5月份發(fā)布首支視頻廣告，視頻中一位特斯拉車主講述特斯拉汽車特點及購買原因，通過用戶推薦來吸引潛在消費者。Nissan利用粉絲post在社交媒體進行二次宣傳：Nissan經(jīng)常在Ins上進行主題性活動，并將參與活動的粉絲post在官方賬號，進行二次宣傳。案例：Nissan粉絲可免費申領(lǐng)Nissan汽車造型的貓屋，Nissan積極轉(zhuǎn)發(fā)了粉絲在Ins上發(fā)布貓咪在貓屋內(nèi)“開車”的post，貓咪和汽車的結(jié)合拉進了品牌與用戶間的距離。奔馳利用社交媒體影響力，改變刻板印象：通過在Ins發(fā)布視頻，向用戶傳遞“電動汽車也可享受強大的駕駛體驗”

信息，改變用戶對奔馳專營豪華燃油車的刻板印象。與越野冒險者合作，打造敢于冒險的品牌標(biāo)簽：通過與旅行和冒險創(chuàng)作者的合作，以奔馳品牌為背景，發(fā)布生活花絮，給用戶留下品牌敢于冒險的心智。寶馬通過社交媒體精準(zhǔn)觸達消費者，塑造品牌形象：寶馬在Ins上精選發(fā)布其優(yōu)質(zhì)電視廣告視頻，以展現(xiàn)其品牌力。在TikTok上打造強大的品牌企業(yè)號矩陣，根據(jù)不同車型、國家市場進行賬號布局，精準(zhǔn)觸達受眾群體；通過TikTok上的超級首位（TOPView）和信息流廣告增加品牌曝光度。豐田與汽車博主合作，多場景系列廣告影響用戶心智：豐田與汽車主理人合作，拍攝沙漠越野、露營和公路等多場景紀(jì)錄片，借此展現(xiàn)豐田汽車高質(zhì)量、適合沙特地區(qū)駕駛特性等優(yōu)質(zhì)品牌形象，提升消費者品牌心智認(rèn)知；該廣告在YouTube上瀏覽量超百萬。在海外數(shù)字化營銷的助推下，許多車企成功解鎖“營銷升級”互聯(lián)網(wǎng)營銷時，海外車企通常選擇與目標(biāo)用戶、營銷訴求相匹配的社交媒體平臺，而非以往的“面面俱到”。社交媒體上，廣告視頻營銷是主要方式，其中奔馳、寶馬及新加入營銷隊伍的特斯拉等車企紛紛通過社交媒體發(fā)布視頻廣告來觸達消費者，塑造傳遞其品牌形象。此外，奔馳和豐田還會借助社交媒體上達人或博主的影響力來向目標(biāo)消費者傳遞品牌理念及車型特點；而Nissan則通過與粉絲的互動來進行品牌宣傳，拉進與消費者間的距離。全球汽車企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)營銷案例來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.22全球汽車企業(yè)線下營銷案例奔馳全球汽車企業(yè)線下營銷案例寶馬比亞迪車企通過線下營銷活動直接觸達目標(biāo)用戶，展現(xiàn)品牌與設(shè)計理念線下營銷活動可幫助汽車品牌精準(zhǔn)觸達目標(biāo)用戶，傳遞品牌理念。奔馳舉辦的“魔力創(chuàng)新車庫”及寶馬舉辦的線下汽車展覽，均將其品牌形象、理念及汽車產(chǎn)品特點等直觀傳遞給消費者；而寶馬、比亞迪分別與高爾夫和時裝展進行的跨界合作，則將跨界產(chǎn)品調(diào)性賦予到汽車品牌之中，精準(zhǔn)觸達目標(biāo)受眾，提升品牌價值。“魔力創(chuàng)新車庫”，將汽車與藝術(shù)相結(jié)合：2022年10月，奔馳發(fā)布兩款純電SUV全球首秀影片，并將汽車與藝術(shù)相融合，在巴黎羅丹美術(shù)館打造“魔力創(chuàng)新車庫”互動體驗活動，通過內(nèi)容、鏡面，和周圍環(huán)境形成動態(tài)交互，給觀眾提供獨特、身臨其境的駕駛體驗。此次活動將品牌定位和品牌傳播以實體形式詮釋，來吸引和打動更多目標(biāo)受眾。與高端運動跨界聯(lián)合，直接與目標(biāo)客戶接觸：寶馬策劃組織的“寶馬國際高爾夫金杯賽”，是目前高爾夫球業(yè)余賽中規(guī)模最大的比賽。通過與高爾夫這一高端運動聯(lián)合，展現(xiàn)品牌形象的同時，提供和直接與目標(biāo)客戶接觸的機會，增強目標(biāo)客戶對品牌的好感度和購買意愿。舉辦線下汽車展覽，傳遞品牌形象：寶馬汽車巡禮活動，通過在高級展覽中心陳列汽車，將寶馬的特性、創(chuàng)新和美感傳遞給消費者。與時裝展合作，彰顯設(shè)計理念：比亞迪攜海豚車型現(xiàn)身2022年BAHAR時裝展，將自身品牌的海洋美學(xué)與哥倫比亞本土?xí)r尚設(shè)計巧妙融合。通過哥倫比亞時尚設(shè)計師的站臺，現(xiàn)場詮釋比亞迪海豚車型的海洋美學(xué)設(shè)計理念與電動汽車的綠色理念，激發(fā)環(huán)保創(chuàng)意。來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.2324ChineseAutomotive

Market02 中國汽車市場及發(fā)展機會中國汽車市場銷量現(xiàn)狀2,198.42,349.22,459.82,802.82,808.12,576.92,531.12,627.52,686.41,562.613.9%6.9%

4.7%13.7%3.0%2,887.9-2.8%-8.2%

-1.8%3.8%2.1%7.9%2013

2014

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2023*汽車銷量（萬輛） 同比增長率（%）注釋：2023年銷量、同比增長率及滲透率統(tǒng)計1-7月數(shù)據(jù)，其余年份為全年數(shù)據(jù)；來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，艾瑞咨詢自主研究繪制。汽車市場整體增長放緩，新能源汽車消費潛力巨大根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國汽車銷量同比增長2.1%，2023年1-7月銷量為1562.6萬輛，中國汽車消費市場近年來增長步伐放緩，銷量及增長率對比高峰數(shù)據(jù)均有一定差距；但中國新能源汽車2022年銷量同比增長93.4%，滲透率突破25%，提前3年完成了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035

年）》設(shè)定的目標(biāo)，2023年1-7月新能源滲透率進一步增長，逼近30%大關(guān)。國內(nèi)新能源汽車銷量實現(xiàn)飛躍，背后離不開中國政府的長期扶持與配套設(shè)施的落地。隨著新能源汽車技術(shù)水平的不斷提升、產(chǎn)業(yè)鏈與服務(wù)體系的逐漸完善，新能源汽車消費市場將釋放出更大的增長潛力。2013-2023年1-7月中國汽車銷量及增長率 2013-2023年1-7月中國新能源汽車銷量及滲透率1.8 7.533.150.777.7125.6120.6

136.7688.7452.635.2%323.8%342.9%53.0%53.3%

61.7%-4.0%10.9%

352.1157.5%93.4%41.7%2013

2014

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2022

2023*新能源汽車銷量（萬輛）同比增長率（%）0.1%

0.3%1.4%

1.8%2.7%4.5%4.7%

5.4%13.4%25.6%

29.0%新能源汽車滲透率（%）25?2023.9iResearchInc.?2023.9iResearch

Inc.注釋：2023年銷量、同比增長率及滲透率統(tǒng)計1-7月數(shù)據(jù)，其余年份為全年數(shù)據(jù)；來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，艾瑞咨詢自主研究繪制。政策的公告》

-

將新能源汽車車輛購置稅減免政策再延長4年至2027年底。動的通知》

-工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等五部門在江蘇無錫、海南瓊海、湖北荊門同時啟動2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動，時間為2023年6月至12月，共有69款新能源汽車車型參與。2023.05.14

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《兩部門關(guān)于加快推進充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》

-國家發(fā)展改革委、國家能源局兩部門出臺意見支持新能源汽車下鄉(xiāng)。提出圍繞創(chuàng)新農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營維護模式、支持農(nóng)村地區(qū)購買使用新能源汽車兩大方面的共計11條具體實施意見。來源：中國政府網(wǎng)，艾瑞咨詢自主研究繪制。來源：中國政府網(wǎng)，艾瑞咨詢自主研究繪制。中國政府新能源最新政策一覽購置稅減免、新能源汽車下鄉(xiāng)政策持續(xù)推進2023年中國政府繼續(xù)大力扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展，主要從車輛購置稅減免、新能源汽車下鄉(xiāng)兩方面推動產(chǎn)業(yè)落地完善。其中，車輛購置稅僅今年1-6月免征金額就達491.7億元，占2014年9月至今近十年減免總金額的近兩成。另外，政府相關(guān)部門圍繞農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、購買使用新能源汽車出臺相關(guān)實施意見，并舉辦新能源汽車下鄉(xiāng)專項活動。有力的政策保障為國內(nèi)新能源汽車的未來發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。2023年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)部分最新政策概覽車輛購置稅減免 新能源汽車下鄉(xiāng)2023.06.19

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《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免

2023.06.16

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《五部門關(guān)于開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活2,600.02014.9-2023.6合計中國免征新能源汽車車輛購置稅金額（億元）879.0491.72022全年

2023上半年26?2023.9iResearchInc.?2023.9iResearch

Inc.中國新能源汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)變化來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。

2016年—2019年

2020年

2021年

B端新能源汽車市場迅速發(fā)展，成為主要消費市場：國家出臺多項政策，引導(dǎo)和推動城市公共交通、環(huán)衛(wèi)、出租車及網(wǎng)約車的新能源化進程。2016年后“共享出行”迅速發(fā)展，價格和營運成本低的A00級和A級新能源汽車銷量迅速提高。雙重影響下，B端新能源汽車市場快速發(fā)展，2019年，新能源汽車銷量中B端約占7成。新能源汽車B端銷量下滑，C端銷量有所提升：網(wǎng)約車市場發(fā)展遭遇瓶頸，加之2019年下半年新能源汽車補貼退坡，B端新能源汽車銷量持續(xù)下滑。2020年下半年，上汽通用五菱、比亞迪、特斯拉及新勢力企業(yè)推出面向私人消費的新品，這些新品處于價格帶高低兩端，對補貼依賴度很低，極大促進C端及整個新能源汽車市場銷量增長。新能源汽車主要消費市場由B端轉(zhuǎn)向C端：B端市場趨于飽和，2021年私人新能源汽車增加量占比近八成，C端成為主要銷售市場。受2020年爆款產(chǎn)品（五菱宏光MINIEV）和“新能源汽車下鄉(xiāng)”政策影響，加之2021年長安、長城等在微小型電動汽車發(fā)力，A00級車在轉(zhuǎn)向C端市場后迎來增長；高端新能源汽車市場中領(lǐng)跑的特斯拉和新勢力企業(yè)主要集中C端市場。新能源汽車消費市場由B端轉(zhuǎn)向C端中國新能源汽車消費市場最初受政策驅(qū)動向B端發(fā)展。2019年下半年至2020年下半年，網(wǎng)約車市場發(fā)展遭遇瓶頸、新能源汽車補貼退坡、面向消費者的高端和低端新能源汽車發(fā)布，導(dǎo)致新能源汽車消費市場中B端占比下降，C端占比提升。2021年，C端新能源汽車市場迅速發(fā)展，銷量占比近八成，成為主要的銷售市場，新能源汽車行業(yè)由政策驅(qū)動階段進入市場驅(qū)動階段。中國新能源汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)變化27?2023.9iResearchInc.中國不同級別和價格段新能源汽車占比A00、A、B級車成為主要級別車型；售價30萬以下汽車占據(jù)主要市場份額2020年后C端新能源汽車銷量持續(xù)增長，B級和C級新能源汽車占比明顯提高，A00、A級和B級車型成為主要級別車型。從價格段角度來看，30萬以下的新能源汽車占據(jù)主要市場份額，其中10-20萬價格段的新能源汽車最受消費者青睞。來源：乘聯(lián)會、汽車之家，艾瑞咨詢自主研究繪制。19.8%27.7%32.9%21.5%33.9%29.7%33.9%42.8%28.9%26.0%18.1%20.8%5.6%5.6%7.9%6.0%4.4%2.4%2.9%7.0%7.3% 7.1%3.7%4.1%2020201910萬以下30-40萬202110-20萬40-50萬202220-30萬50萬以上2019-2022年中國不同價格段新能源汽車占比17.9%26.7%30.1%19.3%16.3%6.3%7.3%10.3%50.1%29.2%29.5%34.8%28.4%23.9%23.8%2.9%12.8%9.4%9.1%11.8%20202022A級（%）2019A00級（%）B級（%）2021A0級（%）C級（%）28?2023.9iResearchInc.2019-2022年中國不同級別新能源汽車占比典型新能源車企中國銷售情況29?2023.9iResearchInc.?2023.9iResearch

Inc.比亞迪、特斯拉、上汽分列車企銷量前三甲2023年1-7月，國內(nèi)新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)銷量合計達384.7萬輛，同比增長55.8%，占新能源汽車銷售總量的85%。在新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)中，比亞迪累計銷量超150萬輛，7月TOP10暢銷車系中比亞迪占據(jù)六席。比亞迪以市占率、銷量遙遙領(lǐng)先的表現(xiàn)問鼎中國新能源車企榜首，特斯拉、上汽分列二三位。7月，國內(nèi)零售新能源汽車滲透率高達36.3%，新能源市場的爆發(fā)式增長，使得大多數(shù)車企與其品牌汽車銷量呈不同程度的增長態(tài)勢。2023年1-7月中國市場新能源車企銷量TOP10 2023年7月中國新能源汽車銷量TOP10車系企業(yè)新能源汽車銷量（萬輛）同比增長率市場份額比亞迪151.788.9%33.5%特斯拉54.167.5%11.9%上汽45.2-8.9%10.0%廣汽28.9105.4%6.4%長安21.788.4%4.8%東風(fēng)21.3-6.0%4.7%吉利19.940.3%4.4%理想17.3144.6%3.8%一汽12.458.3%2.7%長城12.263.5%2.7%品牌車系車型銷量（輛）比亞迪秦PLUS

DM-iPHEV25674比亞迪海鷗BEV24989特斯拉Model

YBEV23632比亞迪元PLUSBEV23594廣汽埃安AION

SBEV22437比亞迪海豚BEV21800比亞迪宋PLUS

DM-iPHEV21650比亞迪宋Pro

DM-iPHEV18800廣汽埃安AION

YBEV17861上汽通用五菱宏光MINI

EVBEV15499來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，艾瑞咨詢自主研究繪制。來源：乘聯(lián)會，車企官網(wǎng)，艾瑞咨詢自主研究繪制。來源：公司財報，艾瑞咨詢自主研究繪制。來源：公司財報，艾瑞咨詢自主研究繪制。典型新能源車企財務(wù)數(shù)據(jù)分析新勢力理想一枝獨秀，企業(yè)盈利拐點仍然難現(xiàn)根據(jù)造車新勢力上市公司“蔚小理零”

財報數(shù)據(jù)，2022年四家公司營收均實現(xiàn)同比正增長，然而，四家造車新勢力截至2022年，全年整體均處于虧損狀態(tài)，仍未實現(xiàn)“自我造血”

；理想汽車在2023年上半年實現(xiàn)盈利，財務(wù)狀況相對健康，盈利能力最強，但其他三家企業(yè)“增收不增利”的難題依然沒有解決。2021-2023年上半年“蔚小理零”營收狀況2021-2023年上半年“蔚小理零”凈利潤狀況361.49270.131.3492.7268.6452.9123.8194.5

209.91.0474.458.1理想 零跑2022年營收（億元）蔚來 小鵬2021年營收（億元）2023年上半年營收（億元）2022年凈利潤（億元）32.4-3.2-20.3-28.5 -22.8-40.2 -48.6 -51.4-51.1-91.4-108.0-144.4蔚來 小鵬理想零跑30?2023.9iResearchInc.?2023.9iResearch

Inc.2021年凈利潤（億元）2023年上半年凈利潤（億元）汽車銷售模式：傳統(tǒng)經(jīng)銷商現(xiàn)狀閉店、退網(wǎng)、虧損成為常態(tài)中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”

顯示，2023年中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)連續(xù)13個月位于榮枯線（50%）之上，處在不景氣區(qū)間。根據(jù)該協(xié)會發(fā)布的相關(guān)報告，2022年虧損的經(jīng)銷商占比達到45.2%，較2021年擴大27.7%；完成年度銷量目標(biāo)的汽車經(jīng)銷商占比僅為19.4%，退網(wǎng)經(jīng)銷店達1757家。傳統(tǒng)經(jīng)銷商作為汽車銷售環(huán)節(jié)的最后一站，在面對激烈競爭的市場、下探嚴(yán)重的新車價格和毛利空間時，營收、利潤雙降，閉店、退網(wǎng)、虧損成為常態(tài)，經(jīng)營壓力巨大。2022-2023年中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)58.3%56.1%63.6%66.4%56.8%49.5%54.4%54.7%59.0%55.2%65.3%58.2%61.8%58.1%62.4%60.4%55.4%54.0%57.8%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2023年榮枯線“4S店之王”龐大集團退市原全國最大的汽車經(jīng)銷商、巔峰時期旗下4S店超1400家、市值超500億元的龐大集團2023年6月因破產(chǎn)重組失敗宣布退市。據(jù)其重整計劃書，其總負(fù)債高達272.8億元；2022年上半年凈利潤從2021年同期的5.80億元下降至2090萬元，經(jīng)銷門店剩余281家。來源：中國汽車流通協(xié)會，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.9iResearch

Inc.3132?2023.9iResearchInc.汽車銷售模式：直營網(wǎng)絡(luò)發(fā)展困局來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。優(yōu)勢服務(wù)質(zhì)量可控直營模式可有效保障汽車服務(wù)問題，大幅降低經(jīng)銷商私自降價打價格戰(zhàn)、違背車企意愿侵害消費者權(quán)益等事件的發(fā)生概率，維護企業(yè)品牌形象。精準(zhǔn)掌握用戶數(shù)據(jù)直營模式可以獲取更多購車/潛在客戶的信息，解決傳統(tǒng)銷售模式獲取信息單一的弊端，更好地通過數(shù)據(jù)理解用戶需求。價格透明、調(diào)價靈活、利潤高直營模式的車企對旗下產(chǎn)品擁有價格自主權(quán)，可根據(jù)其市場策略靈活開展優(yōu)惠促銷等活動；將經(jīng)銷商利潤環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)化為企業(yè)直接利潤。劣勢流動資金壓力大車企直營模式對比傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式，需自行承擔(dān)店面日常鋪貨，所需流動資金數(shù)額龐大。難以實現(xiàn)對大用戶群體的深度捆綁面對龐大的用戶群體時，全面直營化的車企短期難以實現(xiàn)和用戶群的有效互動，精力上疲于應(yīng)對，甚至可能會影響現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展。發(fā)展時間