2023年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告-培訓(xùn)課件

報(bào)告亮點(diǎn)部分核心市場(chǎng)海外廠商占比超90%，多環(huán)節(jié)、多行業(yè)正以每年20%份額進(jìn)行替換金融、電信、黨政為信創(chuàng)客戶前三大行業(yè)，56.25%的企業(yè)處于應(yīng)用實(shí)踐階段招投標(biāo)：2022年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)招投標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模超8000億元，金融行業(yè)排名第一挑戰(zhàn)：82.35%的企業(yè)認(rèn)為關(guān)鍵技術(shù)仍未完全突破，52.94%的企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈較為分散市場(chǎng)現(xiàn)狀趨勢(shì)一：廠商加速適配，生態(tài)快速裂變，未來3-5年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)二：未來5年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)多個(gè)領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)入并購(gòu)整合期未來趨勢(shì)趨勢(shì)三：AI

大模型重塑生產(chǎn)力，為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展打開全新的空間趨勢(shì)四：從政策驅(qū)動(dòng)的替換，演變?yōu)榧夹g(shù)賦能+市場(chǎng)需求雙驅(qū)動(dòng)下的創(chuàng)新3目錄

CONTENTS0104背景：中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究背景案例：優(yōu)秀服務(wù)商案例l

統(tǒng)信軟件l

澤石科技l

北森llll信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從

“試點(diǎn)實(shí)踐期”進(jìn)入到“規(guī)?；茝V期”四大驅(qū)動(dòng)因素：產(chǎn)品應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國(guó)家安全部分核心市場(chǎng)海外廠商占比超90%，多環(huán)節(jié)、多行業(yè)正以每年20%份額進(jìn)行替換政策：從“核高基”到《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，持續(xù)推動(dòng)信創(chuàng)快速發(fā)展l

勞勤l

惟客數(shù)據(jù)l

司庫(kù)立方l

中科智芯l

九科信息0203現(xiàn)狀：中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀l

規(guī)模：2023年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為18710.59億元，2025年將接近3.5萬億l

金融、電信、黨政為信創(chuàng)客戶前三大行業(yè)，56.25%的企業(yè)處于應(yīng)用實(shí)踐階段l

挑戰(zhàn)：82.35%的企業(yè)認(rèn)為關(guān)鍵技術(shù)仍未完全突破，52.94%的企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈較為分散0506趨勢(shì)：未來趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)及建議l

從關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部分市場(chǎng)的“局部試點(diǎn)”，走向多環(huán)節(jié)、多行業(yè)的“全面覆蓋”l

招投標(biāo)：2022年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)招投標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模超8000億元，金融行業(yè)排名第一l趨勢(shì)一：廠商加速適配，生態(tài)快速裂變，未來3-5年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)l

趨勢(shì)二：未來5年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)多個(gè)領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)入并購(gòu)整合期l

趨勢(shì)三：AI

大模型重塑生產(chǎn)力，為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展打開全新的空間l

趨勢(shì)四：從政策驅(qū)動(dòng)的替換，演變?yōu)榧夹g(shù)賦能+市場(chǎng)需求雙驅(qū)動(dòng)下的創(chuàng)新l

風(fēng)險(xiǎn)與建議場(chǎng)景：中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全場(chǎng)景分析l

基礎(chǔ)設(shè)施：行業(yè)規(guī)模、甲方采購(gòu)因素、代表廠商圖譜l

基礎(chǔ)軟件：行業(yè)規(guī)模、甲方采購(gòu)因素、代表廠商圖譜l

應(yīng)用軟件：行業(yè)規(guī)模、甲方采購(gòu)因素、代表廠商圖譜l

信息安全：行業(yè)規(guī)模、甲方采購(gòu)因素、代表廠商圖譜專家觀點(diǎn)4中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究背景研究背景信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從

“試點(diǎn)實(shí)踐期”進(jìn)入到“規(guī)?；茝V期”信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程可分為四個(gè)階段：第一階段為1999-2005年萌芽期。1999年時(shí)任科技部部長(zhǎng)徐冠華指出“中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)缺芯少魂”，Xteam、藍(lán)點(diǎn)、中科紅旗、銀河麒麟、中軟Linux

等公司陸續(xù)成立，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入萌芽期。第二階段為2006-2013年起步期。2006年，“核高基”政策推出，明確“核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品”方向，標(biāo)志著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的起步。第三階段為2014-2017年試點(diǎn)實(shí)踐期。2014年中央網(wǎng)絡(luò)安全與信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立，研究制定網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、宏觀規(guī)劃和重大政策，推動(dòng)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治建設(shè)，不斷增強(qiáng)安全保障能力；2016年《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》出臺(tái)，各地開始部署現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，信創(chuàng)試點(diǎn)工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。第四階段為2018年-至今規(guī)?；茝V期。2018年-2019年，/被美國(guó)制裁，美國(guó)開始加大對(duì)中國(guó)進(jìn)出口限制，我國(guó)加速推進(jìn)自主研發(fā)應(yīng)用試點(diǎn)并擴(kuò)大范圍，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)招投標(biāo)大幅增加，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)從“試點(diǎn)實(shí)踐”進(jìn)入“規(guī)?；茝V階段”。2020年央行成立金融信創(chuàng)生態(tài)實(shí)驗(yàn)室，第一批“金融信創(chuàng)解決方案”出現(xiàn)，各行業(yè)在不同環(huán)節(jié)、不同層級(jí)、不同領(lǐng)域紛紛上線信創(chuàng)解決方案，被公認(rèn)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；膽?yīng)用實(shí)踐元年。第三階段：試點(diǎn)實(shí)踐期第一階段：萌芽期第二階段：起步期第四階段：規(guī)?；茝V期2014年中央網(wǎng)絡(luò)安全與信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立，研究制定網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、宏觀規(guī)劃和重大政策，推動(dòng)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治建設(shè)，不斷增強(qiáng)安全保障能力。1999年時(shí)任科技部部長(zhǎng)徐冠華指出“中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)缺芯少魂”。2006年，“核高基”重大專項(xiàng)政策的推出，標(biāo)志著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的起步。2018年，加大對(duì)中國(guó)進(jìn)出口限制，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)招投標(biāo)數(shù)量開始提升。/被美國(guó)制裁，美國(guó)1999年，倪光南在《人民日?qǐng)?bào)》發(fā)表《Wintel面臨挑戰(zhàn)》，呼吁基于Linux發(fā)展自主操作系統(tǒng)，建立中國(guó)自主、完整的軟件產(chǎn)業(yè)體系。2008年，微軟的黑屏事件引發(fā)國(guó)內(nèi)反思并推動(dòng)正版化，阿里隨后提出“去IOE”計(jì)劃。2020年央行成立金融信創(chuàng)生態(tài)實(shí)驗(yàn)室，第一批“金融信創(chuàng)解決方案”出現(xiàn)，被公認(rèn)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用實(shí)踐元年。2016年《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》出臺(tái)，各地開始部署現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。2012年《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》明確“10大領(lǐng)域、8大工程、8項(xiàng)措施”的發(fā)展思路。1999年開始，Xteam、藍(lán)點(diǎn)、中科紅旗、銀河麒麟、中軟Linux等公司陸續(xù)成立。2022年《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》發(fā)布，提出“要加大IT行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化，自主研發(fā)和自主可控”。2016年，信創(chuàng)工委會(huì)成立；15家單位被選作開展黨政信創(chuàng)工程的第一批試點(diǎn)。1999-20052006-20132014-20172018-至今6：公開信息、第一新聲研究部研究背景四大驅(qū)動(dòng)因素：產(chǎn)品應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國(guó)家安全驅(qū)動(dòng)信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展的核心因素有四方面：第一，產(chǎn)品應(yīng)用：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、工業(yè)軟件、芯片上游核心設(shè)備等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的核心產(chǎn)品被海外廠商壟斷，“缺芯少魂”現(xiàn)象依然存在；第二，產(chǎn)業(yè)發(fā)展：/被美國(guó)制裁等事件發(fā)生，一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)產(chǎn)品“美國(guó)不讓賣”，讓中國(guó)再次意識(shí)到由于產(chǎn)業(yè)鏈的不完整，導(dǎo)致關(guān)鍵環(huán)節(jié)被“卡”的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，在國(guó)際上的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不足、甚至出現(xiàn)直接掐斷優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)象；第三，經(jīng)濟(jì)建設(shè)：目前“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)了重要的地位，未來，推進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)是大勢(shì)所趨，只有推動(dòng)和發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，才能真正擺脫海外廠商在“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”底層軟硬件關(guān)鍵領(lǐng)域的制約，從內(nèi)到外實(shí)現(xiàn)“數(shù)字中國(guó)”自主建設(shè)與獨(dú)立發(fā)展；第四，國(guó)家安全：伊朗核電站遭受病毒攻擊、“棱鏡門”、被制裁、“實(shí)體清單”等事件的出現(xiàn)，提醒我們?cè)谝恍╆P(guān)鍵環(huán)節(jié)的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)因素主要現(xiàn)狀驅(qū)動(dòng)主要現(xiàn)狀操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、工業(yè)軟件等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)心產(chǎn)品被海外廠商壟斷“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”建設(shè)底層的軟硬件關(guān)鍵領(lǐng)域被海外制約、甚至掐斷產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)濟(jì)建產(chǎn)業(yè)鏈不完整，導(dǎo)致關(guān)鍵環(huán)節(jié)被“卡”，產(chǎn)業(yè)多個(gè)事件表明，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是事關(guān)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全、數(shù)據(jù)安全的國(guó)之大事產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)家安全競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不足、甚至出現(xiàn)直接掐斷優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)象：第一新聲研究部7研究背景部分核心市場(chǎng)海外廠商占比超90%，多環(huán)節(jié)、多行業(yè)正以每年20%份額進(jìn)行替換從1999年發(fā)展至今，我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但仍有部分行業(yè)，存在海外廠商壟斷現(xiàn)象。根據(jù)第一新聲調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在CPU、EUV光刻機(jī)、存儲(chǔ)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、工業(yè)軟件等重要細(xì)分市場(chǎng)中，國(guó)外廠商市場(chǎng)份額超90%，多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、多個(gè)行業(yè)正以每年20%市場(chǎng)份額進(jìn)行替換。比如：數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)分為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)、NoSQL數(shù)據(jù)庫(kù)和NewSQL數(shù)據(jù)庫(kù)，其中關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)最大，核心為事務(wù)型關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)，被廣泛應(yīng)用于金融、能源、電信等行業(yè)。根據(jù)第一新聲調(diào)研，目前海外數(shù)據(jù)庫(kù)廠商在中國(guó)整體市場(chǎng)份額占比約50%，在金融等行業(yè)中，海外廠商占據(jù)了核心事務(wù)型數(shù)據(jù)庫(kù)90%以上市場(chǎng)份額，僅Oracle一家就近60%，而國(guó)產(chǎn)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)比較分散，比如武漢達(dá)夢(mèng)在中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)綜合占比第一，人大金倉(cāng)在黨政領(lǐng)域占比第一，南大通用在金融行業(yè)占比第一。出于多方面因素考慮，目前多家金融機(jī)構(gòu)，正在以每年替換20%+份額，全面升級(jí)為國(guó)產(chǎn)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)，未來可能實(shí)現(xiàn)以國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)為主導(dǎo)的市場(chǎng)格局。細(xì)分市場(chǎng)市場(chǎng)份額情況部分國(guó)外代表企業(yè)部分國(guó)內(nèi)代表企業(yè)Intel、Micron、ASML、Qualcomm、Broadcom、Texas

Instruments、NVIDIA、AMD海思、飛騰、龍芯中科、中科曙光、申威科技、上海兆芯、海光信息等芯片半導(dǎo)體CPU、EUV光刻機(jī)等細(xì)分市場(chǎng)，海外廠商占比超90%Micron、Symantec、Dell

EMC、IBM、HPE、HDS、CommVault存儲(chǔ)海外廠商占比超95%海外廠商占比超95%兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等麒麟軟件、統(tǒng)信軟件、普華軟件等操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)Windows、Mac

OS、Linux、Chrome

OSOracle、IBM、Microsoft武漢達(dá)夢(mèng)、人大金倉(cāng)、南大通用、神舟通用、里云、星環(huán)科技等云、阿金融等行業(yè)，事務(wù)型關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)海外廠商占比超90%海外廠商占比超90%Dassault、Semens、Autodesk、ABB、Schneider、Honey

well、GE工業(yè)軟件中間件廣聯(lián)達(dá)、中望軟件、華大九天、寶信軟件、中控技術(shù)等IBM和Oracle占比約51%，五大國(guó)產(chǎn)廠商占比15%IBM、Oracle、BEA東方通、息、寶蘭德、中創(chuàng)中間件、金蝶天燕等：第一新聲研究部8研究背景政策：從“核高基”到《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，持續(xù)推動(dòng)信創(chuàng)快速發(fā)展時(shí)間政策2006年，“核高基”重大科技專項(xiàng)推出，明確“核心電子器件、高端通用2006.022006.122012.022014.062016.072016.122016.122020.09《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》（“核高基”重大專項(xiàng)）芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品”

方向，標(biāo)志著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)開始起步；《我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)和重要產(chǎn)品目錄》《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2012年，《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)，理清“10大領(lǐng)域、8大工程、8項(xiàng)措施”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路；《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》2016年，《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》出臺(tái)，提出“網(wǎng)絡(luò)安全和信息化是一體之兩翼、驅(qū)動(dòng)之雙輪”的總要求，各地開始部署現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系；《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資

培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見》2021

年，《“十四五”推進(jìn)國(guó)家政務(wù)信息化規(guī)劃》發(fā)布，指出：到2025年數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系基本形成，關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，加快集成電路關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，提高重點(diǎn)軟件研發(fā)水平，協(xié)同優(yōu)化計(jì)算機(jī)軟硬件生態(tài)；《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（簡(jiǎn)稱《十四五規(guī)劃綱要》）2021.032021.112021.122023.02《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”推進(jìn)國(guó)家政務(wù)信息化規(guī)劃》《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》2023年，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，指出：以打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈和暢通數(shù)據(jù)資源大循環(huán)為基礎(chǔ)，以構(gòu)建數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系和數(shù)字安全屏障為關(guān)鍵能力。：公開資料，第一新聲研究部9中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀規(guī)模：2023年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為18710.59億元，2025年將接近3.5萬億根據(jù)第一新聲調(diào)研分析，2023

年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為18710.59億元，到2025

年為33777.02億元，

2020年-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到

26.99%。2022年信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模中，基礎(chǔ)設(shè)施的市場(chǎng)規(guī)模占比54.54%，應(yīng)用軟件的市場(chǎng)規(guī)模占比37.08%，基礎(chǔ)軟件的市場(chǎng)規(guī)模占比6.49%，信息安全的市場(chǎng)規(guī)模占比1.89%。2020-2025年信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模2022年信創(chuàng)四大領(lǐng)域規(guī)模占比情況1.89%信息安全40000350003000025000200001500010000500006.49%基礎(chǔ)軟件33777.02年復(fù)合增長(zhǎng)率26.99%24848.1118710.5914283.2812291.7354.54%基礎(chǔ)設(shè)施10225.6937.08%應(yīng)用軟件2020202120222023E2024E2025E市場(chǎng)規(guī)模（億元）：信通院、Gartner、IDC、公開數(shù)據(jù)、企業(yè)問卷數(shù)據(jù)、調(diào)研訪談數(shù)據(jù)等，第一新聲研究部數(shù)據(jù)數(shù)據(jù):

工信部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、安信證券、企業(yè)問卷數(shù)據(jù)、調(diào)研訪談數(shù)據(jù)等，第一新聲研究部11信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀金融、電信、黨政為信創(chuàng)客戶前三大行業(yè)，56.25%的企業(yè)處于應(yīng)用實(shí)踐階段根據(jù)第一新聲調(diào)研顯示，目前信創(chuàng)廠商的客戶排序?yàn)椋航鹑凇㈦娦?、黨政機(jī)關(guān)、醫(yī)療、電力、石油、航空航天、交通等；在不同行業(yè)的信創(chuàng)建設(shè)節(jié)奏中，

37.5%的企業(yè)還處于信創(chuàng)的初步探索階段，約56.25%的企業(yè)進(jìn)入應(yīng)用實(shí)踐階段，僅有6.25%的企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入全面深化階段。目前，多個(gè)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到應(yīng)用實(shí)踐階段，比如金融信創(chuàng)建設(shè)2022年已經(jīng)進(jìn)入第3期，累計(jì)350+機(jī)構(gòu)名單；從體量上，1-3期信創(chuàng)建設(shè)機(jī)構(gòu)占到了金融行業(yè)80%比重。但根據(jù)第一新聲面向多家企業(yè)調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，部分行業(yè)、部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)的推行比較謹(jǐn)慎，一方面為了保障企業(yè)不被“卡”，必須應(yīng)用實(shí)踐；另一方面又要考慮穩(wěn)定性和安全性，比如金融行業(yè)絕不能出現(xiàn)數(shù)據(jù)問題，因此在應(yīng)用實(shí)踐階段很多企業(yè)還需要一定時(shí)間的測(cè)試、磨合、應(yīng)用，才能進(jìn)入到全面深化階段。信創(chuàng)廠商客戶行業(yè)情況2023年國(guó)內(nèi)企業(yè)的信創(chuàng)應(yīng)用階段73.68%金融電信56.25%52.63%42.11%37.5%黨政26.32%21.05%醫(yī)療電力6.25%15.79%石油10.53%5.26%航空航天交通初步探索階段應(yīng)用實(shí)踐階段全面深化階段12：第一新聲研究部：第一新聲研究部信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀挑戰(zhàn)：82.35%的企業(yè)認(rèn)為關(guān)鍵技術(shù)仍未完全突破，52.94%的企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈較為分散根據(jù)第一新聲的調(diào)研，目前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要存在以下五大挑戰(zhàn)：當(dāng)前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的五大挑戰(zhàn)第一，82.35%的企業(yè)認(rèn)為，一些環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)仍未完全突破，上游核心技術(shù)/產(chǎn)品與國(guó)外相比還有較大差距，比如金融行業(yè)的個(gè)別核心系統(tǒng)，目前仍然是海外廠商壟斷，國(guó)內(nèi)并無相應(yīng)可替換的成熟系統(tǒng)，或者

替換很困難。關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈條產(chǎn)業(yè)人才信創(chuàng)生態(tài)用戶數(shù)量82.35%第二，52.94%的企業(yè)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈條較為分散、產(chǎn)業(yè)格局不夠成熟，頭部企業(yè)的產(chǎn)品在一些重點(diǎn)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還不足。52.94%35.29%第三，35.29%的企業(yè)認(rèn)為，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)人才數(shù)量仍然不足，人才梯隊(duì)結(jié)構(gòu)不合理，核心領(lǐng)域高端人才不足，影響長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。第四，29.41%的企業(yè)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)生態(tài)還未完全形成，當(dāng)下信創(chuàng)生態(tài)特點(diǎn)是政策引導(dǎo)為主，市場(chǎng)生態(tài)還未成熟，很多國(guó)產(chǎn)廠商的產(chǎn)品應(yīng)用范圍過窄、兼容性差、可拓展性不強(qiáng)。29.41%27.58%第五，27.58%的企業(yè)認(rèn)為，從全球范圍來看，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)用戶數(shù)量與國(guó)外巨頭仍有距離，很多用戶主要是出于安全考慮將國(guó)產(chǎn)廠商作為備選產(chǎn)品使用，并非第一優(yōu)選。數(shù)據(jù)：第一新聲研究部13信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀從關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部分市場(chǎng)的“局部試點(diǎn)”

，走向多環(huán)節(jié)、多行業(yè)的“全面覆蓋”隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展，2023年信創(chuàng)建設(shè)的節(jié)奏，已經(jīng)從“關(guān)鍵環(huán)節(jié)、非核心業(yè)務(wù)、部分市場(chǎng)的局部試點(diǎn)”階段走向“多環(huán)節(jié)、核心業(yè)務(wù)、多行業(yè)的全面覆蓋”階段。目前黨政、金融、電信、電力等行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到全面鋪開建設(shè)期，比如金融領(lǐng)域，以農(nóng)業(yè)銀行為代表的四大銀行總行數(shù)據(jù)總庫(kù)在2016年前后就已經(jīng)開始采購(gòu)國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)；經(jīng)過三期金融信創(chuàng)建設(shè)，目前大部分頭部金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)被覆蓋，并進(jìn)入常態(tài)化信創(chuàng)建設(shè)階段；而石油、交通、航空航天正處于重點(diǎn)環(huán)節(jié)推廣階段，醫(yī)療、教育、煙草、電子等行業(yè)，還處在早期試點(diǎn)階段。在全面鋪開建設(shè)的行業(yè)中，黨政、金融、電信、電力，四大行業(yè)的信創(chuàng)處于加速替換階段，各單位省級(jí)層面信創(chuàng)已基本到位，并逐步向縣市層級(jí)落地應(yīng)用，招投標(biāo)市場(chǎng)活躍度較高，整個(gè)市場(chǎng)處于積極擴(kuò)張的狀態(tài)?！?+8+N”行業(yè)信創(chuàng)建設(shè)節(jié)奏細(xì)分領(lǐng)域的目標(biāo)：第一新聲研究部：第一新聲研究部14信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀招投標(biāo)：2022年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)招投標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模超8000億元，金融行業(yè)排名第一2022年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體的招投標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模超8000億元，其中，基礎(chǔ)設(shè)施占比44.43%，應(yīng)用軟件占比37.54%，信息安全占比9.58%，基礎(chǔ)軟件占比8.45%。招投標(biāo)市場(chǎng)分布和各行業(yè)信創(chuàng)建設(shè)階段密不可分，基本在率先推行的幾個(gè)核心行業(yè)。其中，金融行業(yè)的招投標(biāo)規(guī)模最大，占比44.29%；黨政機(jī)關(guān)招投標(biāo)規(guī)模位列第二，占比達(dá)35.26%；醫(yī)療的招投標(biāo)規(guī)模位列第三，占比9.09%。

目前，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步從黨政/金融等部分市場(chǎng)試點(diǎn)階段邁向多行業(yè)推廣階段，各行業(yè)對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)規(guī)模呈大幅上升趨勢(shì)，市場(chǎng)需求開始爆發(fā)式增長(zhǎng)。2022年招投標(biāo)市場(chǎng)各行業(yè)分布情況2022年四大領(lǐng)域招投標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模占比8.45%金融44.29%35.26%基礎(chǔ)軟件9.58%黨政醫(yī)療教育電信交通能源信息安全9.09%4.84%2.56%1.99%1.97%44.43%基礎(chǔ)設(shè)施37.54%應(yīng)用軟件數(shù)據(jù)：中國(guó)政府采購(gòu)招標(biāo)網(wǎng)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、千里馬招投標(biāo)網(wǎng)、零壹智庫(kù)、百煉智能，第一新聲研究部15中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全場(chǎng)景分析全場(chǎng)景分析四大領(lǐng)域：基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)主要包括四大領(lǐng)域：一是基礎(chǔ)設(shè)施，包括芯片（CPU、GPU等）、存儲(chǔ)、服務(wù)器、云計(jì)算等；二是基礎(chǔ)軟件，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等；三是應(yīng)用軟件，包括基礎(chǔ)辦公軟件、企業(yè)管理軟件（ERP、營(yíng)銷管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理等）、工業(yè)軟件、流程優(yōu)化軟件等；四是信息安全，包括安全軟件、安全硬件、安全服務(wù)等。17數(shù)據(jù)：第一新聲研究部全場(chǎng)景分析基礎(chǔ)設(shè)施：2023年規(guī)模預(yù)計(jì)為10184.52億元，2025年接近2萬億根據(jù)第一新聲調(diào)研分析，2023年中國(guó)信創(chuàng)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模預(yù)計(jì)為10184.52億元，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)18175.62億元，

2020年-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.64%。2022年，基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)中，芯片市場(chǎng)規(guī)模占比81.52%，云市場(chǎng)規(guī)模占比7.51%，服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模占比5.76%，存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模占比5.21%。近年來，基礎(chǔ)設(shè)施的，一直是自上而下在推動(dòng)的重點(diǎn)。以芯片市場(chǎng)為例：2019年制裁事件出現(xiàn)后，2020年開始中國(guó)多行業(yè)大幅削減以美光科技為代表的海外芯片廠商產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向購(gòu)買國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品，同時(shí)，從多個(gè)維度加大對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游的扶持，經(jīng)過近4年時(shí)間的發(fā)展，NAND閃存芯片、14nm/28nm芯片、ArF高端光刻膠等多個(gè)“被卡”的細(xì)分領(lǐng)域紛紛取得突破性的成績(jī)，打破了海外廠商的壟斷和束縛。基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模2022年基礎(chǔ)設(shè)施核心行業(yè)規(guī)模占比5.21%20000150001000018175.625.76%存儲(chǔ)年復(fù)合增長(zhǎng)率25.64%服務(wù)器13511.217.51%10184.527790.81云6887.885806.435000081.52%芯片2020202120222023E2024E2025E市場(chǎng)規(guī)模（億元）18數(shù)據(jù)：信通院、IDC、公開數(shù)據(jù)、企業(yè)問卷數(shù)據(jù)、調(diào)研訪談數(shù)據(jù)等，第一新聲研究部數(shù)據(jù)：第一新聲研究部全場(chǎng)景分析基礎(chǔ)設(shè)施采購(gòu)關(guān)鍵因素：52.63%的企業(yè)將信創(chuàng)適配兼容性作為采購(gòu)第一因素根據(jù)第一新聲問卷和訪談?wù){(diào)研顯示，目前基礎(chǔ)設(shè)施采購(gòu)的TOP5關(guān)鍵因基礎(chǔ)設(shè)施采購(gòu)關(guān)鍵因素TOP5素分別是：信創(chuàng)適配兼容性、產(chǎn)品性能、行業(yè)應(yīng)用案例、性價(jià)比、實(shí)施交付能力。52.63%的企業(yè)表示，第一考慮因素是信創(chuàng)適配兼容性?；A(chǔ)設(shè)施作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，與其他基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全等領(lǐng)域產(chǎn)品兼容，對(duì)企業(yè)信息化建設(shè)的發(fā)展起著關(guān)鍵性作用。信創(chuàng)適配兼容性產(chǎn)品性能52.63%31.58%26.32%31.58%的企業(yè)表示，產(chǎn)品性能是采購(gòu)過程中考慮的關(guān)鍵因素，在基礎(chǔ)設(shè)施的多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，比如芯片半導(dǎo)體一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)，由于“美國(guó)不讓賣”，中國(guó)市場(chǎng)需求遠(yuǎn)大于供給，只要有優(yōu)秀的產(chǎn)品，產(chǎn)品成熟穩(wěn)定，就會(huì)有行業(yè)客戶選擇，因此在信創(chuàng)兼容的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品的性能是客戶采購(gòu)的核心考慮因素。行業(yè)應(yīng)用案例性價(jià)比21.05%15.79%實(shí)施交付能力此外，26.32%企業(yè)選擇行業(yè)應(yīng)用案例、21.05%企業(yè)選擇性價(jià)比、15.79%企業(yè)選擇實(shí)施交付能力。數(shù)據(jù)：第一新聲研究部19全場(chǎng)景分析基礎(chǔ)設(shè)施-代表廠商圖譜20全場(chǎng)景分析基礎(chǔ)軟件：2023年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為1538.03億元，2025年超4000億元根據(jù)第一新聲調(diào)研分析，

2023年基礎(chǔ)軟件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為1538.03億元，到2025年將達(dá)到4327.6億元，

2020年-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為47.94%，2022年，基礎(chǔ)軟件信創(chuàng)市場(chǎng)中，操作系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模占比約為37%，數(shù)據(jù)庫(kù)的市場(chǎng)規(guī)模占比約為33%，中間件的市場(chǎng)規(guī)模占比約為30%。以操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件為核心的基礎(chǔ)軟件，在中國(guó)一直有起步晚、占有率低的特征，海外廠商在多個(gè)行業(yè)中占有率超過90%。以操作系統(tǒng)為例：“Windows

+

OS

X

”市場(chǎng)份額占比90%以上，而國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，市場(chǎng)份額占比不足10%。但國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，已經(jīng)在多個(gè)行業(yè)快速滲透、擴(kuò)張與替換，比如，桌面端國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)第一名的統(tǒng)信UOS，目前已經(jīng)擁有國(guó)產(chǎn)平臺(tái)裝機(jī)量500萬+，生態(tài)適配突破100萬，服務(wù)超70%黨政機(jī)關(guān)、45%+央國(guó)企、65%+部委、85%+金融行業(yè)客戶?；A(chǔ)軟件市場(chǎng)規(guī)模2022年基礎(chǔ)軟件核心行業(yè)規(guī)模占比5000400030002000100004327.630%中間件年復(fù)合增長(zhǎng)率47.94%2532.0937%操作系統(tǒng)1538.03926.32749.51610.633%2020202120222023E2024E2025E數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)

：信通院、IDC、公開數(shù)據(jù)、企業(yè)問卷數(shù)據(jù)、調(diào)研訪談數(shù)據(jù)等，第一新聲研究部數(shù)據(jù)：第一新聲研究部21全場(chǎng)景分析基礎(chǔ)軟件采購(gòu)關(guān)鍵因素：42.11%的企業(yè)將實(shí)施交付能力作為第一因素根據(jù)第一新聲調(diào)研，目前基礎(chǔ)軟件采購(gòu)的核心關(guān)鍵因素TOP

5分別是：實(shí)施基礎(chǔ)軟件采購(gòu)關(guān)鍵因素TOP5交付能力、信創(chuàng)適配兼容性、產(chǎn)品性能、廠商知名度及口碑、定制開發(fā)。42.11%的企業(yè)表示，第一因素是實(shí)施交付能力?；A(chǔ)軟件替換，往往實(shí)施成本極高，比如操作系統(tǒng)遷移工作，可能涉及上百種技術(shù)組件種類，涵蓋云計(jì)算、數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)、中間件、AI、虛擬化以及多種專業(yè)化業(yè)務(wù)組件等，操作系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件、包組、配置、部署模式、版本等也各有不同，場(chǎng)景多、技術(shù)組件復(fù)雜，對(duì)廠商實(shí)施交付能力是一個(gè)重要的考驗(yàn)。實(shí)施交付能力信創(chuàng)適配兼容性產(chǎn)品性能42.11%36.84%31.58%36.84%的企業(yè)表示，信創(chuàng)適配兼容性是采購(gòu)關(guān)鍵因素之一?；A(chǔ)軟件的信創(chuàng)適配兼容性要求極高，比如操作系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)平臺(tái)裝機(jī)數(shù)量，與基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、應(yīng)用軟件、信息安全產(chǎn)品的生態(tài)適配數(shù)量等，都是采購(gòu)后能否廣泛應(yīng)用的基礎(chǔ)條件。廠商知名度及口碑定制開發(fā)21.05%15.79%此外，31.58%的企業(yè)選擇產(chǎn)品性能、21.05%的企業(yè)選擇廠商知名度及口碑、15.79%的企業(yè)選擇定制開發(fā)能力。數(shù)據(jù)：第一新聲研究部22全場(chǎng)景分析基礎(chǔ)軟件-代表廠商圖譜23全場(chǎng)景分析應(yīng)用軟件：2023年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為6527.81億元，2025年達(dá)到近萬億2023年應(yīng)用軟件的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為6527.81億元，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將近1萬億元，

2020年-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.67%。2022年，應(yīng)用軟件市場(chǎng)中，工業(yè)軟件的市場(chǎng)規(guī)模占比56.97%，基礎(chǔ)辦公軟件的市場(chǎng)規(guī)模占比23.58%，企業(yè)管理軟件的市場(chǎng)規(guī)模占比17.97%，流程優(yōu)化軟件的市場(chǎng)規(guī)模占比1.48%。應(yīng)用軟件是打通整個(gè)信創(chuàng)生態(tài)建設(shè)的最后一步，主要包括工業(yè)軟件、基礎(chǔ)辦公軟件、企業(yè)管理軟件、流程優(yōu)化軟件四類，不同領(lǐng)域的海內(nèi)外廠商市場(chǎng)份額差異很大。以工業(yè)軟件為例，目前國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件市場(chǎng)占比不到10%，比如CAD市場(chǎng)，法國(guó)達(dá)索、德國(guó)西門子、美國(guó)Autodesk等海外廠商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)90%以上，數(shù)碼大方、中望軟件、華天軟件等國(guó)內(nèi)廠商只占不到10%的市場(chǎng)份額。應(yīng)用軟件市場(chǎng)規(guī)模2022年應(yīng)用軟件核心行業(yè)規(guī)模占比1.48%流程優(yōu)化軟件1200010000800060004000200009994.41年復(fù)合增長(zhǎng)率22.67%8066.0817.97%6527.81企業(yè)管理軟件5296.314416.3456.97%3598.66工業(yè)軟件23.58%2020202120222023E2024E2025E基礎(chǔ)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)

：信通院、IDC、公開數(shù)據(jù)、企業(yè)問卷數(shù)據(jù)、調(diào)研訪談數(shù)據(jù)等，第一新聲研究部24數(shù)據(jù)：第一新聲研究部全場(chǎng)景分析應(yīng)用軟件采購(gòu)關(guān)鍵因素：41.18%的企業(yè)將信創(chuàng)適配兼容性作為第一因素根據(jù)第一新聲調(diào)研，目前應(yīng)用軟件采購(gòu)的TOP5關(guān)鍵因素分別是：信創(chuàng)適配兼容性、產(chǎn)品性能、行業(yè)應(yīng)用案例、數(shù)據(jù)安全能力、運(yùn)維及售后服務(wù)能力。應(yīng)用軟件采購(gòu)關(guān)鍵因素TOP541.18%的企業(yè)表示，第一考慮因素是信創(chuàng)適配兼容性。應(yīng)用軟件的應(yīng)用，必須站在基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)軟件的適配之上，否則將在配置、版本、模式、接口等方面出現(xiàn)不兼容問題。信創(chuàng)適配兼容性產(chǎn)品性能41.18%35.29%35.29%的企業(yè)表示，產(chǎn)品性能是采購(gòu)考慮的關(guān)鍵因素之一。應(yīng)用軟件各領(lǐng)域的廠商競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，在滿足信創(chuàng)適配兼容性的條件下，客戶最關(guān)注的就是產(chǎn)品性能是否成熟、穩(wěn)定，能否滿足客戶的需求、解決客戶的核心問題。31.58%行業(yè)應(yīng)用案例31.58%的企業(yè)表示，行業(yè)應(yīng)用案例是采購(gòu)考慮的關(guān)鍵因素之一。以黨政機(jī)關(guān)、央國(guó)企為代表的信創(chuàng)客戶，屬于典型的KA客戶，非常重視廠商是否具有行業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿客戶案例，并且會(huì)進(jìn)行有針對(duì)性的歷史案例服務(wù)口碑背調(diào)。數(shù)據(jù)安全能力29.41%運(yùn)維及售后服務(wù)能力26.32%此外，29.41%的企業(yè)選擇數(shù)據(jù)安全能力、26.32%的企業(yè)選擇運(yùn)維及售后服務(wù)能力。數(shù)據(jù)：第一新聲研究部25全場(chǎng)景分析應(yīng)用軟件-代表廠商圖譜26全場(chǎng)景分析信息安全：2023年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為460.23億元，2025年超1200億元2023年信息安全市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為460.23億元，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將超1200億元，2020年-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為43.53%。

2022年，信息安全市場(chǎng)中，安全軟件的市場(chǎng)規(guī)模占比約為44%，安全硬件的市場(chǎng)規(guī)模占比約為31%，安全服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模占比約為25%。信息安全主要包括安全硬件、安全軟件和安全服務(wù)三個(gè)領(lǐng)域，與美國(guó)相比，我國(guó)信息安全與數(shù)字化進(jìn)程起步較晚，根據(jù)第一新聲調(diào)研發(fā)現(xiàn)，由于在信息安全方面，“美國(guó)不讓賣”、“企業(yè)不要買”等原因，目前我國(guó)信息安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升中，2022年-2023年期間，市場(chǎng)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的現(xiàn)象，未來3-5年國(guó)產(chǎn)廠商市占率將持續(xù)提升，直到2035年前后整個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)100%。信息安全市場(chǎng)規(guī)模2022年信息安全核心行業(yè)規(guī)模占比14001200100080060040020001279.3925%31%安全服務(wù)年復(fù)合增長(zhǎng)率43.53%安全硬件738.72460.23269.8523821044%2020202120222023E2024E2025E安全軟件市場(chǎng)規(guī)模（億元）：信通院、IDC、公開數(shù)據(jù)、企業(yè)問卷數(shù)據(jù)、調(diào)研訪談數(shù)據(jù)等，第一新聲研究部27數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：第一新聲研究部全場(chǎng)景分析信息安全采購(gòu)關(guān)鍵因素：52.63%的企業(yè)將數(shù)據(jù)安全能力作為第一要素信息安全采購(gòu)關(guān)鍵因素TOP5根據(jù)第一新聲調(diào)研，目前信息安全采購(gòu)的TOP5關(guān)鍵因素分別是：數(shù)據(jù)安全能力、信創(chuàng)適配兼容性、團(tuán)隊(duì)技術(shù)背景及研發(fā)水平、產(chǎn)品性能、運(yùn)維及售后服務(wù)。數(shù)據(jù)安全能力信創(chuàng)適配兼容性52.63%52.63%的企業(yè)表示，第一考慮因素是數(shù)據(jù)安全能力。以黨政機(jī)關(guān)、央國(guó)企為代表的信創(chuàng)客戶群體，在數(shù)據(jù)隱私及安全方面有著極高的要求和標(biāo)準(zhǔn)，以金融行業(yè)為例，金融數(shù)據(jù)安全事關(guān)國(guó)計(jì)民生、甚至國(guó)家安全，因此，不同于其他三個(gè)領(lǐng)域的采購(gòu)考慮因素，在信息安全廠商的選擇上，數(shù)據(jù)安全能力成為大部分企業(yè)的第一考慮因素。26.32%21.05%團(tuán)隊(duì)技術(shù)背景及研發(fā)水平產(chǎn)品性能15.79%13.92%此外，26.32%的企業(yè)選擇信創(chuàng)適配兼容性、21.05%的企業(yè)選擇團(tuán)隊(duì)技術(shù)背景及研發(fā)水平、15.79%的企業(yè)選擇產(chǎn)品性能、13.92%的企業(yè)選擇運(yùn)維及售后服務(wù)能力。運(yùn)維及售后服務(wù)數(shù)據(jù)：第一新聲研究部28全場(chǎng)景分析信息安全-代表廠商圖譜29優(yōu)秀服務(wù)商案例優(yōu)秀服務(wù)商案例｜中國(guó)操作系統(tǒng)領(lǐng)創(chuàng)者，給世界更好的選擇統(tǒng)信軟件由中國(guó)領(lǐng)先的操作系統(tǒng)廠商于2019年聯(lián)合成立，是全球主流的操作系統(tǒng)產(chǎn)品及服務(wù)提供商，致力于研發(fā)安全穩(wěn)定、智能易用的操作系統(tǒng)產(chǎn)品，擁有統(tǒng)信UOS桌面版、服務(wù)器版、智能終端版在內(nèi)的全棧基礎(chǔ)設(shè)施，以及集中域管平臺(tái)、企業(yè)級(jí)應(yīng)用商店、平臺(tái)遷移軟件等自研產(chǎn)品矩陣。根據(jù)第三方權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，統(tǒng)信UOS桌面版市占率持續(xù)位居第一，服務(wù)器版增速行業(yè)第一，不僅是國(guó)內(nèi)最大的自主生態(tài)，在開放市場(chǎng)上也是占有率最高的中國(guó)操作系統(tǒng)品牌。CentOS替換信創(chuàng)解決方案部分標(biāo)桿客戶31優(yōu)秀服務(wù)商案例中國(guó)聯(lián)通企業(yè)痛點(diǎn)：中國(guó)聯(lián)通業(yè)務(wù)系統(tǒng)中CentOS使用占比超90%，由于CentOS社區(qū)宣布CentOS7將于2024年底停止服務(wù)，而CentOS8在2021年底停止更新，版本停服給自身業(yè)務(wù)正常運(yùn)行帶來大量安全隱患。執(zhí)行策略：遷移工作涉及技術(shù)組件種類眾多，涉及100多種，涵蓋云計(jì)算、數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)、中間件、AI、虛擬化以及多種專業(yè)化業(yè)務(wù)組件等，在進(jìn)一步摸排整理當(dāng)前各業(yè)務(wù)所運(yùn)行的操作系統(tǒng)現(xiàn)狀的過程中，聯(lián)通軟件研究院發(fā)現(xiàn)操作系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件、包組、配置、部署模式、版本等也各有不同，場(chǎng)景多、技術(shù)組件復(fù)雜，對(duì)本次遷移提出了不少難題，統(tǒng)信軟件勇挑重任，在聯(lián)通軟件研究院的領(lǐng)導(dǎo)支持督導(dǎo)下，與研究院技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊(duì)一起，歷時(shí)數(shù)月，經(jīng)過多次方案設(shè)計(jì)磋商、前期適配和測(cè)試，遴選聯(lián)通云平臺(tái)、cBSS微服務(wù)、計(jì)費(fèi)出賬、5G

SA智匯消息、新客服外呼中心作為實(shí)際利舊替代場(chǎng)景，采用“分批分級(jí)，逐步替代”的原則，在原有CentOS服務(wù)器上進(jìn)行統(tǒng)信UOS服務(wù)器版遷移替換。服務(wù)成果中國(guó)聯(lián)通這次能夠快速取得核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的遷移成效，一方面是因?yàn)槁?lián)通數(shù)字化敏捷底座建設(shè)的技術(shù)架構(gòu)先進(jìn)性，另一方面也是統(tǒng)信UOS在技術(shù)儲(chǔ)備上的大量積累，各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了對(duì)國(guó)外同等產(chǎn)品的趕超。當(dāng)前，中國(guó)聯(lián)通已實(shí)現(xiàn)集中業(yè)務(wù)系統(tǒng)的全棧自主研發(fā)，包括服務(wù)器芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)到終端設(shè)備、瀏覽器等整體建設(shè)。32優(yōu)秀服務(wù)商案例｜中國(guó)科研存儲(chǔ)專家澤石科技成立于2017年，是中科院微電子所和團(tuán)隊(duì)共同發(fā)起成立的高科技存儲(chǔ)公司。屬于國(guó)家存儲(chǔ)大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)化布局中重要的組成部分，致力于打造存儲(chǔ)國(guó)產(chǎn)化的完整產(chǎn)業(yè)鏈。澤石科技始終注重固態(tài)硬盤核心技術(shù)創(chuàng)新，是國(guó)內(nèi)少有的具備從主控芯片、固件算法到SSD整體解決方案能力，對(duì)NAND特性有著深入獨(dú)到理解的科技公司?；陂L(zhǎng)江存儲(chǔ)3D

NAND的規(guī)模量產(chǎn)，澤石科技已經(jīng)成功開發(fā)出適用于信創(chuàng)環(huán)境的工業(yè)級(jí)、客戶級(jí)固態(tài)硬盤和移動(dòng)固態(tài)硬盤等產(chǎn)品。自主研發(fā)的主控芯片、固件以及Tensor

SSD智能糾錯(cuò)算法被廣泛應(yīng)用在澤石出品的固態(tài)硬盤產(chǎn)品中。澤石科技目前已獲得良好的市場(chǎng)占有率和用戶口碑，現(xiàn)已收獲50+客戶的認(rèn)可，公司工業(yè)級(jí)和客戶級(jí)存儲(chǔ)解決方案已廣泛應(yīng)用于金融，信創(chuàng)，工控等領(lǐng)域。部分標(biāo)桿客戶長(zhǎng)城信息智微智能沐森半導(dǎo)體33優(yōu)秀服務(wù)商案例長(zhǎng)城信息企業(yè)痛點(diǎn)：長(zhǎng)城信息是國(guó)內(nèi)主流的金融信息技術(shù)解決方案提供商和設(shè)備供應(yīng)商。在金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，牢牢守住安全底線、防范化解金融網(wǎng)絡(luò)和信息安全風(fēng)險(xiǎn)是各家機(jī)構(gòu)重點(diǎn)采購(gòu)和選擇的考慮因素，雖然近年來國(guó)產(chǎn)CPU在自主可控、安全可信的道路上已經(jīng)不斷尋求突破，但在應(yīng)用生態(tài)適配層面還需繼續(xù)完善，以滿足長(zhǎng)城信息在國(guó)產(chǎn)CPU平臺(tái)的兼容性應(yīng)用需求以及金融信息安全和數(shù)據(jù)可靠性的要求。澤石科技積極完成兼容適配測(cè)試，并實(shí)現(xiàn)全年批量供貨，成功進(jìn)入長(zhǎng)城信息Golden

BOM名單。執(zhí)行策略：（1）全自主研發(fā)。通過神農(nóng)PCIe控制器的全自主研發(fā)，實(shí)現(xiàn)搭載神農(nóng)主控的大容量、高性能SSD產(chǎn)品化；自研Tensor算法，構(gòu)建私有算法庫(kù)，根據(jù)客戶需求快速生成專屬固件，實(shí)現(xiàn)快速交付,

使國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片從市場(chǎng)需求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、晶圓制造到封裝、測(cè)試及產(chǎn)品應(yīng)用等方面同步協(xié)調(diào)發(fā)展。（2）嚴(yán)格制造和測(cè)試質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。澤石自研顆粒特性分析平臺(tái)和量產(chǎn)測(cè)試工具并制定嚴(yán)格的質(zhì)量測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)從NAND顆粒封裝到SSD產(chǎn)品全流程的質(zhì)量控制。（3）本土化支持。從主控，固件到SSD完整研發(fā)，澤石有完整的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，能夠?yàn)镺DM廠商提供完備的本土化技術(shù)支持，保證新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度和質(zhì)量。服務(wù)成果（1）從立項(xiàng)開始，提供全方位項(xiàng)目支持，針對(duì)長(zhǎng)城信息使用的CPU國(guó)產(chǎn)平臺(tái),

和長(zhǎng)城信息同步進(jìn)行兼容性適配和測(cè)試，針對(duì)問題及時(shí)響應(yīng)；（2）澤石科技的科研實(shí)力,

產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)響應(yīng)均得到了長(zhǎng)城信息充分地認(rèn)可，成功進(jìn)入客戶的Golden

BOM名單，即優(yōu)先選用的部件名單，實(shí)現(xiàn)全年批量供貨。34優(yōu)秀服務(wù)商案例｜一體化HR

SaaS引領(lǐng)者北森品牌成立于2002年，是中國(guó)最大的云端人力資源管理解決方案供應(yīng)商和首家登陸香港聯(lián)交所的中國(guó)HR

SaaS公司。通過創(chuàng)新的一體化HR

SaaS及人才管理平臺(tái)

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iTalentX，北森為中國(guó)企業(yè)提供人力資源管理場(chǎng)景中所有技術(shù)和產(chǎn)品，包括HR軟件、人才管理技術(shù)、員工服務(wù)生態(tài)、低代碼平臺(tái)的端到端整體解決方案。幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)覆蓋員工招募、入職、管理到離職的全生命周期的數(shù)字化管理，快速提升人力資源管理效率、人才管理能力、幫助員工成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)智慧決策。部分標(biāo)桿客戶35優(yōu)秀服務(wù)商案例復(fù)星醫(yī)藥企業(yè)痛點(diǎn)：（1）HR系統(tǒng)應(yīng)用參差不齊，缺少一致性：復(fù)星醫(yī)藥下屬85家分子公司，很多人力資源的工作仍然在采用人工線下操作的方式處理，無效工作量多，工作效率低。其他分子公司對(duì)HR系統(tǒng)的選擇也并不統(tǒng)一，梳理出多達(dá)16類HR系統(tǒng)在使用。（2）數(shù)據(jù)割裂，難以高效流通

：復(fù)星醫(yī)藥面臨的另一個(gè)挑戰(zhàn)源于數(shù)據(jù)。企業(yè)的人力資源數(shù)據(jù)存在于各分子公司的不同系統(tǒng)和報(bào)表中。執(zhí)行策略：（1）系統(tǒng)賦能，有效提升工作效率

：幫助企業(yè)統(tǒng)一招聘渠道，自動(dòng)化運(yùn)轉(zhuǎn)招聘流程，減少人工操作，極大提升招聘效率。

另在流程中有多角色的參與，把員工信息的輸入拆解到員工入職，既減輕工作量，又確保準(zhǔn)確性。

（2）快速高效，及時(shí)響應(yīng)組織變化：系統(tǒng)上線后，復(fù)星醫(yī)藥基于系統(tǒng)通過拖拉式操作，快速進(jìn)行組織調(diào)整，針對(duì)性地構(gòu)建行政維度和項(xiàng)目維度的組織并設(shè)計(jì)串聯(lián)和并聯(lián)的審批流程。（3）規(guī)范流程，過程留痕，合理管控風(fēng)險(xiǎn)

：一是在組織快速擴(kuò)張時(shí)，由HR進(jìn)行編制梳理，設(shè)置編制審批流程，從而確保編制可控；二是在管理的實(shí)際過程中，全過程清晰可見，數(shù)據(jù)有據(jù)可依，極大提高管理的透明度。服務(wù)成果（1）通過HR系統(tǒng)復(fù)星醫(yī)藥打通了包括組織人事、考勤、薪酬、招聘、績(jī)效等全系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)流通，保障了集團(tuán)整體的效率。過往數(shù)據(jù)上的痛點(diǎn)也得到解決，集團(tuán)現(xiàn)在不僅可以掌握靜態(tài)數(shù)據(jù)，還能夠掌握過程數(shù)據(jù)。（2）在流程管理上，得益于系統(tǒng)應(yīng)用的不斷泛化和深化，業(yè)務(wù)流程越發(fā)明確，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)也越來越全面清晰，并可以隨時(shí)掌握，這也使得管理決策更為及時(shí)有效。36優(yōu)秀服務(wù)商案例｜深耕行業(yè)20余年的勞動(dòng)力管理數(shù)字化服務(wù)商勞勤是上海市雙軟企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)，上?！皩＞匦隆逼髽I(yè)，深耕勞動(dòng)力管理領(lǐng)域20余年，依托勞勤勞動(dòng)力管理云服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)提供涵蓋智能排班、智慧考勤、效能分析、勞動(dòng)力管培、勞動(dòng)力優(yōu)化等勞動(dòng)力管理數(shù)字化整體解決方案。勞勤立足于上海總部，已形成遍布全國(guó)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在北京、廣州、成都、杭州、沈陽、鄭州、嘉興、南昌、合肥等多地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。先后獲得涌鏵基金、東方富海、真格基金、華創(chuàng)資本等一線人民幣機(jī)構(gòu)多輪融資以及肯耐珂薩、巨人集團(tuán)等戰(zhàn)略投資。部分標(biāo)桿客戶生產(chǎn)制造業(yè)汽車及零部件行業(yè)零售/餐飲/酒店連鎖能源化工醫(yī)療健康地產(chǎn)物業(yè)物流交通金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)37優(yōu)秀服務(wù)商案例某知名金融機(jī)構(gòu)企業(yè)痛點(diǎn)：隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，作為資產(chǎn)管理領(lǐng)域中的杰出品牌，客戶開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)并積極響應(yīng)國(guó)家信創(chuàng)計(jì)劃。該項(xiàng)目存在以下幾個(gè)挑戰(zhàn)：（1）集團(tuán)包括多種類型員工，考勤管理難；（2）

對(duì)系統(tǒng)的性能與穩(wěn)定性有高標(biāo)準(zhǔn)的考勤要求；（3）金融服務(wù)業(yè)對(duì)于數(shù)據(jù)安全要求非常嚴(yán)格，需要能夠保障員工考勤數(shù)據(jù)的安全性；（4）金融服務(wù)業(yè)常常在多個(gè)地點(diǎn)開展業(yè)務(wù)，考勤管理需要覆蓋所有地點(diǎn)，多地點(diǎn)考勤統(tǒng)計(jì)難。執(zhí)行策略：信創(chuàng)改造項(xiàng)目實(shí)施過程中，勞勤協(xié)助客戶完成數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、操作系統(tǒng)選型及適配測(cè)試工作，滿足客戶關(guān)聯(lián)系統(tǒng)整合、良好的兼容適配支持與擴(kuò)展性等各方面要求。采用國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)和中間件等，在客戶原有勞動(dòng)力管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行部署及適配改造，在不影響用戶體驗(yàn)的情況下完成了個(gè)人中心、人事管理、組織管理、勞動(dòng)力管理、勞動(dòng)力制度、系統(tǒng)設(shè)置、報(bào)表中心等共計(jì)七大模塊幾十多項(xiàng)業(yè)務(wù)功能的升級(jí)開發(fā)與信創(chuàng)適配。服務(wù)成果（1）考勤、工時(shí)、加班假期等數(shù)據(jù)計(jì)算自動(dòng)化，減少因人工處理帶來的誤差，數(shù)據(jù)精確度提升17%；（2）實(shí)現(xiàn)全員信息一體化管控，移動(dòng)端自助流程審批方便快捷，員工滿意度提升15%

；（3）提高HR工作效率：在排班效率、考勤確認(rèn)、工時(shí)統(tǒng)計(jì)、異常審批、日常報(bào)表等多個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景效率均有大幅度提升,勞動(dòng)力成本降低約10%；（4）加班與制度管控，預(yù)先防控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)降低約30%；（5）打通內(nèi)部系統(tǒng)鏈接，并完成良好的國(guó)產(chǎn)化環(huán)境兼容適配，保障系統(tǒng)穩(wěn)定安全。38優(yōu)秀服務(wù)商案例｜以大數(shù)據(jù)和人工智能為核心的新一代數(shù)字化服務(wù)商WakeData惟客數(shù)據(jù)是以大數(shù)據(jù)和人工智能為核心的新一代數(shù)字化服務(wù)商。公司堅(jiān)持平臺(tái)+應(yīng)用+行業(yè)的數(shù)字化應(yīng)用模式打造產(chǎn)品解決方案。幫助企業(yè)打造大數(shù)據(jù)和人工智能基礎(chǔ)能力，并將數(shù)據(jù)智能能力賦能數(shù)字化業(yè)務(wù)場(chǎng)景。公司秉承技術(shù)創(chuàng)新和行業(yè)應(yīng)用相結(jié)合的產(chǎn)品研發(fā)模式，讓數(shù)據(jù)智能商業(yè)落地更敏捷。公司積極參與信創(chuàng)，是國(guó)家信通院推薦應(yīng)用服務(wù)商。WakeData惟客數(shù)據(jù)通過惟數(shù)云、惟客云、惟物云等核心產(chǎn)品及解決方案幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級(jí)。惟數(shù)云幫助企業(yè)構(gòu)建自有數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理，形成數(shù)據(jù)湖式數(shù)據(jù)智能底座，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)數(shù)字化業(yè)務(wù)創(chuàng)新與迭代；惟客云幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)般的能力，通過消費(fèi)者數(shù)據(jù)進(jìn)行精細(xì)化客戶經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)線上線下、公域私域、天地人網(wǎng)的閉環(huán)式數(shù)字化客戶經(jīng)營(yíng)；惟物云幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)、數(shù)字化產(chǎn)品等數(shù)字化物聯(lián)網(wǎng)空間智慧運(yùn)營(yíng)。部分標(biāo)桿客戶39優(yōu)秀服務(wù)商案例長(zhǎng)城汽車-歐拉企業(yè)痛點(diǎn)：歐拉品牌是長(zhǎng)城汽車旗下全新的新能源品牌，以專屬新能源平臺(tái)為基礎(chǔ)開發(fā)不同級(jí)別車型，于2018年8月20日正式發(fā)布，全力出擊的新能源汽車。平臺(tái)構(gòu)建之初長(zhǎng)城集團(tuán)內(nèi)部十幾個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)分散、無法形成業(yè)務(wù)閉環(huán)，并且業(yè)務(wù)流程不清晰。理清各系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，拉通各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并盡快完成平臺(tái)一期核心功能上線與交付使用，成為長(zhǎng)城的核心需求。執(zhí)行策略：長(zhǎng)城汽車通過與惟客數(shù)據(jù)合作，建立長(zhǎng)城歐拉新零售管理平臺(tái)?；谛铝闶蹣I(yè)務(wù)模式，在數(shù)據(jù)層面：該平臺(tái)拉通了長(zhǎng)城集團(tuán)內(nèi)部數(shù)十幾個(gè)分散的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)（如：檔案系統(tǒng)、SCRM系統(tǒng)、線索中心、電商系統(tǒng)等）；在功能層面：通過小程序平臺(tái)架構(gòu)為客戶提供多樣化服務(wù)（如：在線購(gòu)車、預(yù)約試駕、上門試駕、線索沉淀等），最終為歐拉品牌的線上構(gòu)建了完整的銷售流程。服務(wù)成果（1）實(shí)現(xiàn)了用戶數(shù)字化，利用企業(yè)級(jí)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)構(gòu)建了長(zhǎng)城歐拉新零售管理平臺(tái)；（2）ORA小程序累計(jì)注冊(cè)用戶20W+；（3）累計(jì)收集線索50W+；（4）累計(jì)整車訂單量10W+。40優(yōu)秀服務(wù)商案例｜一家為企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型的司庫(kù)咨詢及信息化服務(wù)公司司庫(kù)立方是頭部司庫(kù)玩家，能面向不同類型的企業(yè)提供覆蓋全生命周期的司庫(kù)管理產(chǎn)品，輔助企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略決策、執(zhí)行和結(jié)果反饋。公司深入研究客戶需求，已形成業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的完整產(chǎn)品矩陣，包含數(shù)百個(gè)微服務(wù)模塊，支持積木式拼搭、靈活配置、快速交付和智能運(yùn)維。無論是跨國(guó)企業(yè)、大型集團(tuán)、中小企業(yè)或初創(chuàng)企業(yè)，都可以依托司庫(kù)立方的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級(jí)。截至目前，司庫(kù)立方累計(jì)服務(wù)企業(yè)超1000家，業(yè)務(wù)覆蓋超35個(gè)行業(yè)，幫助企業(yè)管理資金規(guī)模超過20萬億。公司在北京、深圳設(shè)立了雙總部，并在北京、深圳、武漢三地建立了研發(fā)中心，全國(guó)各地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。部分標(biāo)桿客戶41優(yōu)秀服務(wù)商案例福田產(chǎn)投企業(yè)痛點(diǎn)：（1）銀行賬戶眾多，資金分散，難以實(shí)時(shí)監(jiān)控賬戶信息；（2）存在交易類風(fēng)險(xiǎn)，手工工作量大，業(yè)務(wù)及時(shí)性較低、效率低；（3）資金集中度低，資金體內(nèi)循環(huán)效益差，“三高”現(xiàn)象嚴(yán)重；（4）缺乏集團(tuán)視角下的統(tǒng)籌規(guī)劃，無法實(shí)現(xiàn)集團(tuán)利益最大化；（5）缺乏標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)范與管理制度、難以實(shí)現(xiàn)整體管控，違規(guī)拆入拆出，資金計(jì)劃執(zhí)行率低。執(zhí)行策略：（1）根據(jù)客戶需求梳理功能，搭建資金管理基礎(chǔ)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)賬戶管理、收款管理、付款管理、計(jì)劃管理、資金成本管理、資金調(diào)撥等功能，提高收款自動(dòng)化匹配程度，提升資金管理水平；（2）依照經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)進(jìn)行支付管控、并對(duì)大額收付、異常支付進(jìn)行監(jiān)控、及審批管理；（3）支持資金調(diào)度管理、資金內(nèi)部調(diào)撥使用，實(shí)現(xiàn)自有可用資金最大化歸集；（4）提供決策支持、優(yōu)化資金周轉(zhuǎn)率、降低資金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、提高資金收益；（5）打通資金應(yīng)用場(chǎng)景全流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程閉環(huán)管理，全面實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)線上化。服務(wù)成果：（1）

提高營(yíng)運(yùn)資金儲(chǔ)備35%（2）提高資金周轉(zhuǎn)率100%（3）提升資金集中度85%（4）

提升資金計(jì)劃準(zhǔn)確性30%（5）

提高收付結(jié)算效率50%（6）

人員成本降低35%42（7）

縮短業(yè)務(wù)審批流程22%優(yōu)秀服務(wù)商案例｜引領(lǐng)先進(jìn)封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展江蘇中科智芯成立于2018年3月，主要聚焦晶圓級(jí)先進(jìn)封裝技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化業(yè)務(wù)，包括超薄芯片制備（DPS）、凸點(diǎn)（微凸點(diǎn)）（Bumping

/Micro-bumping）、芯片規(guī)模封裝（WLCSP）、扇出型封裝（FOWLP）、扇出系統(tǒng)集成封裝（FO-SIP）、三維堆疊封裝(3D

Stacking)等。公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)由具有國(guó)際知名企業(yè)研發(fā)技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)、江蘇省“雙創(chuàng)”領(lǐng)軍人才和具有豐富研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的本土研發(fā)團(tuán)隊(duì)組成，團(tuán)隊(duì)成員具有在國(guó)際先進(jìn)半導(dǎo)體企業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，在半導(dǎo)體先進(jìn)封裝領(lǐng)域，如扇出、扇入、芯片倒裝、堆疊封裝、硅通孔等高頂端領(lǐng)域都有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，擁有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。43優(yōu)秀服務(wù)商案例國(guó)內(nèi)某知名科技公司企業(yè)痛點(diǎn)：某企業(yè)通過傳統(tǒng)QDN、BGA封裝，遇到生產(chǎn)過程中問題：1.

PCB焊盤尺寸和QFN盤柵實(shí)物尺寸不匹配導(dǎo)致焊接后連焊少錫等嚴(yán)重問題；2.

接地焊盤上因未進(jìn)行除金錫處理或接地焊盤上有導(dǎo)通孔等原因，上錫面積只有20％，接地焊盤焊接不良，降低散熱效果；3.

BGA焊后檢查和維修比較困難，pcb制造商必須使用x射線透視或

x射線分層檢測(cè),才能確保電路板焊接連接的可靠性，設(shè)備費(fèi)用大；4.

返修困難，個(gè)別的焊點(diǎn)損壞，必須把整個(gè)元器件取下來，且拆下的BGA不可重新使用；5.

BGA封裝元件屬干敏感元件，如果需要進(jìn)口BGA元件需要更長(zhǎng)的物流時(shí)間，更高的成本，對(duì)干產(chǎn)品的附加值要求更高。執(zhí)行策略：通過扇出型晶圓級(jí)封裝（以下基于300mm）的驅(qū)動(dòng)力來自于對(duì)芯片要求更薄、更小、低功耗、散熱好的需求。通常的FO-WLP封裝厚度能做到小于等于0.4mm，能滿足大部分超薄產(chǎn)品用芯片的需求。同時(shí)，相對(duì)于FCBGA/FCCSP，由于FO-WLP封裝不需要封裝基板，對(duì)于成本、質(zhì)量控制、供應(yīng)鏈管理更有優(yōu)勢(shì)。FO-WLP封裝的優(yōu)勢(shì)還在于，由于封裝基板布線能力很難達(dá)到細(xì)線路的要求，因此制約了芯片性能的提升，而FO-WLP由于使用的是晶圓級(jí)封裝工藝，線寬線距可以管控在10um以下。服務(wù)成果依據(jù)客戶對(duì)于芯片的要求，匹配相應(yīng)的封測(cè)服務(wù)，功能測(cè)試通過后進(jìn)行模塊的組裝，將客戶的要求以模塊化的形式進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。44優(yōu)秀服務(wù)商案例｜超級(jí)自動(dòng)化領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)九科信息成立于2020年，以“技術(shù)信仰，賦能未來”為文化基因，以“化繁為簡(jiǎn)，讓工作更智能”為發(fā)展使命，致力于成為世界一流的科技公司。作為國(guó)企、央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型專家，九科率先推出了領(lǐng)先的超級(jí)自動(dòng)化平臺(tái)，幫助企業(yè)快速進(jìn)行數(shù)智化轉(zhuǎn)型。超級(jí)自動(dòng)化平臺(tái)融合了流程挖掘平臺(tái)bit-Miner、第四代智能型RPA平臺(tái)bit-Worker以及低代碼開發(fā)平臺(tái)bit-Builder，深度融合AI能力和數(shù)據(jù)挖掘分析能力，提供了從企業(yè)業(yè)務(wù)流程洞察、流程定制、流程優(yōu)化、流程效率提升到流程連接打通的全生命周期服務(wù)能力，構(gòu)建了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先、安全自主可控、高效智能的企業(yè)數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型“數(shù)字技術(shù)底座”解決方案，助力企業(yè)提速、降本、增效，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。部分標(biāo)桿客戶45優(yōu)秀服務(wù)商案例某央國(guó)企集團(tuán)企業(yè)痛點(diǎn)：（1）異地報(bào)銷流程鏈條過長(zhǎng)，效率低下；（2）業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審核平均耗時(shí)2日以上，形成流程瓶頸；（3）財(cái)務(wù)共享中心服務(wù)成本高；（4）費(fèi)用報(bào)銷服務(wù)SLA常無法達(dá)成，員工反映報(bào)銷慢；（5）滿足日益迫切的國(guó)產(chǎn)化要求，形成完整的信創(chuàng)解決方案。執(zhí)行策略：對(duì)客戶進(jìn)行痛點(diǎn)和需求的分析后，九科信息為其設(shè)計(jì)了整體解決方案，建立SLA分析工具與標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)一次成功率分析工具、業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)控體系，量化預(yù)測(cè)優(yōu)化方案效果，利用挖掘流程日志，發(fā)現(xiàn)流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行的顯著問題，以幫助企業(yè)實(shí)施相應(yīng)的改善措施，同時(shí)進(jìn)行主流信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件適配，解決了客戶的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)。服務(wù)成果（1）異地報(bào)銷流程重塑：大幅提升報(bào)銷流程速度。（2）業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審核自動(dòng)化：大幅提升審核流程速度。（3）與多家信創(chuàng)基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件進(jìn)行了適配。46發(fā)展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)及建議發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)一：廠商加速適配，生態(tài)快速裂變，未來3-5年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)目前，大部分信創(chuàng)廠商正在加速信創(chuàng)兼容性適配認(rèn)證，第一新聲調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，目前企業(yè)采購(gòu)中會(huì)比較看重基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、符合信創(chuàng)工委會(huì)信創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)的三方實(shí)驗(yàn)室的認(rèn)證，尤其是基礎(chǔ)軟件認(rèn)證數(shù)量最多；應(yīng)用軟件和信息安全廠商的認(rèn)證，則視具體客戶要求而定。在此背景下，信創(chuàng)生態(tài)處于快速裂變中，市場(chǎng)招投標(biāo)數(shù)據(jù)大幅增長(zhǎng)，多個(gè)市場(chǎng)將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。主要表現(xiàn)出以下幾個(gè)特征：（1）黨政機(jī)關(guān)進(jìn)入全面鋪開階段：黨政機(jī)關(guān)在信創(chuàng)建設(shè)方面已經(jīng)完成試點(diǎn)應(yīng)用，進(jìn)入全面鋪開建設(shè)階段，未來3-5年內(nèi)市場(chǎng)需求將持續(xù)放大；（2）央國(guó)企市場(chǎng)進(jìn)入加速采購(gòu)期：以金融、電信、電力、交通為代表的多個(gè)行業(yè)已經(jīng)形成高度共識(shí)，將在多個(gè)環(huán)節(jié)加速進(jìn)行國(guó)產(chǎn)廠商采購(gòu)與替換，市場(chǎng)訂單爆發(fā)式增長(zhǎng)；（3）采購(gòu)順序：硬件（包括基礎(chǔ)設(shè)施、信息安全硬件）＞軟件（包括基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全軟件）。由于近年來芯片半導(dǎo)體等領(lǐng)域“卡”的因素，硬件產(chǎn)品的替換緊迫性更強(qiáng)、交付速度也更快，因此，招投標(biāo)采購(gòu)中往往是硬件先行、軟件其次，因此，在硬件需求爆發(fā)式增長(zhǎng)之后，未來軟件領(lǐng)域還會(huì)迎來市場(chǎng)需求的大幅增長(zhǎng)。企業(yè)獲得國(guó)產(chǎn)信息化產(chǎn)品兼容認(rèn)證情況部分企業(yè)信創(chuàng)產(chǎn)品采購(gòu)案例1200采購(gòu)類型企業(yè)采購(gòu)內(nèi)容1000個(gè)及以上1000800600400操作系統(tǒng)中交集團(tuán)國(guó)產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)軟件防火墻、入侵檢測(cè)及防御XC桌面終端設(shè)備（ARM異構(gòu)）PC服務(wù)器信息安全設(shè)備桌面終端設(shè)備服務(wù)器南瑞集團(tuán)有限公司中石化中國(guó)移動(dòng)