2022年超聲設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理2022年超聲設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)一、超聲設(shè)備行業(yè)基本概況1、概念及信號(hào)處理流程醫(yī)學(xué)超聲設(shè)備利用超聲波對(duì)于人體不同部位反饋產(chǎn)生信號(hào)或聲能的能量屬性，對(duì)于人體的異常狀態(tài)或疾病進(jìn)行診斷或治療。目前，超聲診斷是醫(yī)學(xué)超聲應(yīng)用最多的領(lǐng)域，主要利用超聲聲束掃描人體，通過(guò)對(duì)反射信號(hào)的接收、處理，以獲得體內(nèi)器官的圖像，即超聲成像。隨著超聲探頭移動(dòng)實(shí)時(shí)成像獲得器官的任意斷面圖，可提供淺表、腹部、心臟、婦產(chǎn)、泌尿、肌骨等全面掃查，是軟組織檢查的常見(jiàn)診斷方法。超聲成像的信號(hào)處理流程2、分類(lèi)超聲診斷儀分類(lèi)方式豐富，根據(jù)不同的分類(lèi)依據(jù)，可分為不同種類(lèi)。按儀器顯示分類(lèi)，超聲診斷儀可分為A型超聲診斷儀、M型超聲診斷儀、B型超聲診斷儀和D型超聲診斷儀；按體積大小分，可分為臺(tái)式超聲和便攜式超聲；按應(yīng)用分，分為通用超聲、傳統(tǒng)臨床應(yīng)用、非傳統(tǒng)臨床應(yīng)用和床旁超聲；按性能和價(jià)格，可分為低端超聲、中低端超聲、中端超聲、中高端超聲、高端超聲以及超高端超聲。常見(jiàn)的超聲診斷儀分類(lèi)方式2、細(xì)分市場(chǎng)二、全球超聲設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀超聲成像是目前醫(yī)學(xué)臨床中應(yīng)用最廣泛最頻繁的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)之一。相比CT、MRI等技術(shù)，其具有無(wú)創(chuàng)無(wú)輻射、使用限制少、設(shè)備成本低、操作靈活和適用范圍廣等優(yōu)勢(shì)，在多種疾病的臨床診療中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，適合疾病早期階段的大范圍篩查，并實(shí)現(xiàn)早診早治。從全球角度來(lái)看，2017至2021年，全球超聲設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從68億美元增長(zhǎng)至76億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.82%。2017-2021年全球超聲設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及增速三、中國(guó)超聲設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)規(guī)模目前，國(guó)內(nèi)各級(jí)醫(yī)院及體檢中心對(duì)超聲設(shè)備的需求量日益增加，同時(shí)，國(guó)家醫(yī)療改革等行業(yè)政策利好、超聲診療逐漸由超聲科進(jìn)入臨床科室、產(chǎn)品型式持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新等多方面因素共同驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)超聲設(shè)備市場(chǎng)迅速發(fā)展并不斷拓寬應(yīng)用邊界，持續(xù)開(kāi)辟新的市場(chǎng)空間。數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)超聲設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到104億元，同比增長(zhǎng)0.97%。2017-2021年中國(guó)超聲設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及增速2022年H1中國(guó)超聲儀器進(jìn)口來(lái)源地(按進(jìn)口額)我國(guó)超聲市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)廠商在低端市場(chǎng)占比較高，中高端市場(chǎng)主要被國(guó)外廠商壟斷，隨著國(guó)產(chǎn)廠商技術(shù)逐漸成熟，預(yù)計(jì)未來(lái)中端彩超國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在我國(guó)超聲設(shè)備市場(chǎng)中，以中低端超聲設(shè)備為主，合計(jì)占比達(dá)到84%，高端超聲僅占比15%。中國(guó)超聲設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)3、進(jìn)出口2018-2021年，我國(guó)超聲儀器進(jìn)口數(shù)量呈波動(dòng)變化趨勢(shì)，2021年我國(guó)超聲儀器進(jìn)口量達(dá)到182.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.6%，2022年上半年行業(yè)進(jìn)口數(shù)量為86.4萬(wàn)臺(tái)。出口方面，近年來(lái)，中國(guó)超聲儀器出口數(shù)量持續(xù)上升，從2018年的223.3萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2021年的429萬(wàn)臺(tái)，2022年上半年出口數(shù)量達(dá)到191.1萬(wàn)臺(tái)。2018-2022年H1中國(guó)超聲儀器進(jìn)出口數(shù)量情況以進(jìn)口金額計(jì)，我國(guó)超聲儀器主要從美國(guó)、韓國(guó)、日本、奧地利和挪威等地進(jìn)口，2022年上半年，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口超聲儀器的占比達(dá)34%，韓國(guó)、日本、奧地利、挪威的進(jìn)口額占比分別為19%、15%、14%、6%。四、醫(yī)療影像設(shè)備行業(yè)政策分析超聲設(shè)備是一種醫(yī)療影像設(shè)備。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、人口老齡化問(wèn)題加重、民眾健康意識(shí)的提高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)醫(yī)學(xué)影像的需求相應(yīng)快速增長(zhǎng)。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)技術(shù)壁壘高，與全球相比，國(guó)內(nèi)此行業(yè)以前面臨行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模偏小、中高端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占有率低等問(wèn)題，近年來(lái)政策對(duì)國(guó)產(chǎn)影像設(shè)備的發(fā)展與院內(nèi)配置的支持力度加大，利好國(guó)內(nèi)影像企業(yè)的發(fā)展。核心技術(shù)被逐步攻克，產(chǎn)品品質(zhì)與口碑崛起，進(jìn)口壟斷的格局正在發(fā)生變化。醫(yī)療影像設(shè)備相關(guān)國(guó)產(chǎn)支持政策梳理五、超聲設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)產(chǎn)超聲設(shè)備以邁瑞醫(yī)療、開(kāi)立醫(yī)療、飛依諾、祥生醫(yī)療、汕頭超聲為主，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，主要原因在于中國(guó)超聲廠商都在搶占中低端超聲設(shè)備的市場(chǎng)，可替代性較高，需要提升技術(shù)壁壘。在銷(xiāo)售總額方面，國(guó)產(chǎn)超聲品牌正處于上升及擴(kuò)張階段，未來(lái)有望占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)顯示，2021年，主要國(guó)產(chǎn)超聲設(shè)備廠商的銷(xiāo)售情況具體如下：2021年主要國(guó)產(chǎn)超聲設(shè)備廠商的銷(xiāo)售情況標(biāo)簽標(biāo)簽六、超聲設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、國(guó)產(chǎn)替代逐漸進(jìn)入高端領(lǐng)域隨著國(guó)內(nèi)持續(xù)科技創(chuàng)新和技術(shù)發(fā)展，行業(yè)內(nèi)起步較早且率先進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際領(lǐng)先巨頭企業(yè)在高端醫(yī)療器械市場(chǎng)的主導(dǎo)地位將逐步被打破。目前在中國(guó)，國(guó)產(chǎn)超聲廠商已經(jīng)具備了基礎(chǔ)超聲機(jī)型搭載的相關(guān)技術(shù)，基礎(chǔ)超聲市場(chǎng)已基本完成國(guó)產(chǎn)替代。同時(shí)，針對(duì)具有高性能、應(yīng)用功能多樣的高端超聲機(jī)型，國(guó)產(chǎn)超聲廠商通過(guò)持續(xù)多年的自主研發(fā)，使國(guó)產(chǎn)部分超聲產(chǎn)品在產(chǎn)品質(zhì)量、使用性能及應(yīng)用領(lǐng)域等多個(gè)維度和國(guó)外同類(lèi)型高端產(chǎn)品達(dá)到相近水平。隨著國(guó)產(chǎn)化超聲綜合性能的不斷提升，未來(lái)將以高性能和高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)獲得更多高端超聲市場(chǎng)份額。2、應(yīng)用領(lǐng)域向臨床科室全面拓展隨著臨床需求的發(fā)展和便攜式、掌上超聲的出現(xiàn)，超聲診斷不再局限于超聲科，逐漸進(jìn)入了麻醉、婦產(chǎn)、ICU等多個(gè)臨床科室。臨床科室在診斷、治療、預(yù)后評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)對(duì)超聲的需求日益增多，超聲檢查需求則更加專(zhuān)科化、實(shí)時(shí)化。目前綜合超聲科已逐漸無(wú)法完全滿足臨床科室的需求，各科室開(kāi)始配備專(zhuān)科超聲室，超聲檢查實(shí)現(xiàn)了逐漸從綜合超聲科走向臨床科室，并在不同臨床科室中持續(xù)拓展其應(yīng)用。3、小型化便攜式、掌上超聲發(fā)展趨勢(shì)明顯相比傳統(tǒng)大型推車(chē)式超聲設(shè)備存在體積大、不易移動(dòng)、價(jià)格昂貴等缺點(diǎn)，小型化便攜式、掌上超聲在保證圖像清晰和高分辨率、產(chǎn)品功能完善以及探頭多樣化的同時(shí)，能更好的滿足醫(yī)院臨床科室、基層醫(yī)療市場(chǎng)、院外災(zāi)害急救等多種場(chǎng)景的需求，降低醫(yī)療工作者的工作難度。4、5G遠(yuǎn)程醫(yī)療成為超聲設(shè)備行業(yè)的重要發(fā)展方向得益于5G技術(shù)的突破和快速發(fā)展，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)彩超設(shè)備與設(shè)備、設(shè)備與醫(yī)師、醫(yī)師與醫(yī)師之間的多端互聯(lián)，構(gòu)建超聲影像數(shù)據(jù)分析的云環(huán)境。相對(duì)于傳統(tǒng)固定、孤立的超聲診療模式，5G技術(shù)支持下遠(yuǎn)程及移動(dòng)超聲優(yōu)化了稀缺超聲醫(yī)療資源的空間、時(shí)間配置。另一方面，也可實(shí)現(xiàn)醫(yī)療知識(shí)的快速下沉，提高基層醫(yī)師的診療