保險(xiǎn)行業(yè)培訓(xùn)：泰康人壽-規(guī)劃建議書-設(shè)計(jì)_第1頁
保險(xiǎn)行業(yè)培訓(xùn)：泰康人壽-規(guī)劃建議書-設(shè)計(jì)_第2頁
保險(xiǎn)行業(yè)培訓(xùn)：泰康人壽-規(guī)劃建議書-設(shè)計(jì)_第3頁
保險(xiǎn)行業(yè)培訓(xùn)：泰康人壽-規(guī)劃建議書-設(shè)計(jì)_第4頁
保險(xiǎn)行業(yè)培訓(xùn)：泰康人壽-規(guī)劃建議書-設(shè)計(jì)_第5頁
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文檔簡介

建議書設(shè)計(jì)的步驟建議書設(shè)計(jì)的要點(diǎn)規(guī)劃建議書(一）請思考：

幫助客戶設(shè)計(jì)建議書的目的是什麼？建議書保障設(shè)計(jì)的步驟1.需求分析；2.計(jì)劃內(nèi)容；3.保障內(nèi)容；4.附加材料。分組研討：需求分析、計(jì)劃內(nèi)容、保障內(nèi)容、附加材料包括哪些方面？需求分析年齡工作性質(zhì)經(jīng)濟(jì)狀況婚姻家庭狀況工作環(huán)境計(jì)劃內(nèi)容險(xiǎn)種名稱保額繳費(fèi)方式保險(xiǎn)期限保障內(nèi)容生存保險(xiǎn)金身故保險(xiǎn)金疾病保險(xiǎn)金意外保險(xiǎn)金紅利現(xiàn)金價(jià)值領(lǐng)取方式設(shè)計(jì)建議書的要點(diǎn)1.保額---客戶年收入的5-10倍2.保費(fèi)---客戶年收入的十分之一3.保障選擇---工作性質(zhì)、家庭狀況等案例分析：

王先生，30歲，已婚，有一個(gè)兒子，今年一歲。王先生從事IT行業(yè)，有時(shí)出差，月收入8000元，王太太，28歲，在學(xué)校教書，月收入3000元左右。王先生的保障計(jì)劃

險(xiǎn)種名稱保額保費(fèi)泰康安享人生兩全保險(xiǎn)（分紅型）20萬7600元世紀(jì)泰康個(gè)人住院醫(yī)療（津貼型）20萬803元泰康安心無憂意外傷害保險(xiǎn)50萬1200元附加泰康意外醫(yī)療保險(xiǎn)2萬324元共計(jì)交費(fèi)：9927元隨堂演練請根據(jù)下面的資料設(shè)計(jì)一份計(jì)劃書：盧先生，35歲，公務(wù)員，年薪5萬。盧太太，32歲，個(gè)體，年收入約10萬。兒子小盧7歲。該家庭有儲蓄偏好，也十分重視健康。兒子非常聰穎，寫的一手好書法，深得家庭喜歡。

結(jié)論：

以客戶需求

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