2023年中國(guó)牙線行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告

2023年中國(guó)牙線行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告APEX&CONSULTING牙線牙線棒口腔健康市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)前言與摘要?

牙線是一種專門設(shè)計(jì)用于清潔牙齒間隙的工具，通過去除牙菌斑和食物殘?jiān)?，?duì)于幫助預(yù)防蛀牙和牙周疾病有著較大的功效。隨著口腔健康意識(shí)地不斷增強(qiáng)，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于日常口腔清潔與護(hù)理的需求正在不斷增長(zhǎng)，一次性使用、攜帶方便、即時(shí)清潔效果的牙線產(chǎn)品逐漸受到了市場(chǎng)的追捧，同時(shí)也吸引了來自各個(gè)賽道玩家的注意力。?

得益于消費(fèi)者對(duì)于口腔健康關(guān)注度提高，牙線產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，截至2022年，中國(guó)牙線行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)6.54億元，預(yù)計(jì)至2025年，中國(guó)牙線行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至9.06億元。?

截至2022年，中國(guó)牙線行業(yè)市場(chǎng)CR3占比已達(dá)42.7%，其中小鹿媽媽品牌牙線市占率接近25%，以強(qiáng)大的市占率優(yōu)勢(shì)搶占了中國(guó)牙線行業(yè)的頭把交椅，行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)，規(guī)模效應(yīng)明顯。?

牙線行業(yè)正向著精致化、專業(yè)化、高科技化方向持續(xù)發(fā)展。隨著市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，消費(fèi)者的需求也在向著多元化方向發(fā)展，同時(shí)，可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保意識(shí)的提高將促使牙線行業(yè)關(guān)注可回收材料和生物降解選項(xiàng)的開發(fā)，以減少對(duì)環(huán)境的影響。APEX&CONSULTING2目錄1牙線行業(yè)概覽23牙線行業(yè)整體市場(chǎng)分析重點(diǎn)企業(yè)分析APEX

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CONSULTINGoPvMoMoPoRtPwPsNrRrQtP6M9RaQmOrRoMmPjMpPwOlOqQtQ6MmOqRuOmMwPxNsQmQ行業(yè)概覽——牙線定義：口腔清潔用具的重要分支?

牙線是口腔清潔用具的重要分支產(chǎn)品，主要由尼龍線、絲線或滌綸線制作而成，使用時(shí)一般呈半月形，能夠有效包裹牙齒，對(duì)于清潔平面/凸起牙面和牙齒鄰接面的牙菌斑效果很好，還可以實(shí)現(xiàn)對(duì)于牙縫間食物/異物的剔除，有效清潔口腔，保持牙周健康，從而預(yù)防口腔疾病的發(fā)生。細(xì)滑線纖細(xì)線傳統(tǒng)牙線（卷式）?傳統(tǒng)牙線的產(chǎn)品形態(tài)基本為卷式，最早于1815年由新奧爾良的一位牙醫(yī)提出，得益于良好的清潔效果，至今仍有較為強(qiáng)大的生命力。線體細(xì)滑初次使用者牙縫較緊過程舒適高分子材質(zhì)不易卡牙初次使用者牙縫緊密?卷式牙線的兩端始終固定在手指上，借助手指運(yùn)動(dòng)而改變位置。在清潔牙齒鄰面時(shí)，可以實(shí)時(shí)調(diào)整形成的角度，使牙線盡可能呈C形環(huán)抱牙齒鄰面，與牙面貼合度較好。容易進(jìn)入牙縫不易斷裂、起毛不易斷裂、起毛強(qiáng)度/韌性高圓線扁線牙線棒?相較于傳統(tǒng)卷式牙線，牙線棒無需手指纏繞即可實(shí)現(xiàn)口腔清潔，通常為單獨(dú)包裝或單根一次性使用，便于隨身攜帶與使用。??牙線棒的兩端被固定在弓形的牙線架上，牙線架大小固定導(dǎo)致牙線兩端位置無法改變，且牙線的彈力有限，與牙面的貼合程度略低。?

圓線牙線棒一般由多股線材擰成一股?

圓線牙線棒較為適合牙縫較大的群體?

雖然扁線牙線也是多股線材擰成一股，但材質(zhì)更為蓬松，平鋪為扁狀?

扁線牙線棒更適合牙縫較小的群體，扁?

圓線牙線遇水膨脹，吸附力較強(qiáng)，清潔相較于卷式牙線，牙線棒更易操作與上手，無需反復(fù)練習(xí)。線設(shè)計(jì)會(huì)增大接觸面積，不易傷到牙齦力度高來源：公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING4行業(yè)概覽——牙線使用原理?

牙線是口腔清潔用具的重要分支產(chǎn)品，主要由尼龍線、絲線或滌綸線制作而成，使用時(shí)一般呈半月形，能夠有效包裹牙齒，對(duì)于清潔平面/凸起牙面和牙齒鄰接面的牙菌斑效果很好，還可以實(shí)現(xiàn)對(duì)于牙縫間食物/異物的剔除，有效清潔口腔，保持牙周健康，從而預(yù)防口腔疾病的發(fā)生。牙線使用方法（通用）牙線棒使用方法牙線棒由拉線的兩側(cè)輕壓，滑入牙縫牙線貼著兩側(cè)齒面上下滑動(dòng)，將食物殘?jiān)鼛С鲇龅捷^大的殘?jiān)?，可用牙線棒尾端的尖狀凸起剔除?

牙線是用尼龍線、絲線或滌淪線來清潔牙的鄰面菌斑，很有效，特別是對(duì)平的或凸的牙面最好。拉下一段約25cm的牙線，將線的兩端打雙結(jié)形面一線圈，或取約33cm的牙線，將線的兩端繞在二個(gè)中指上，用右、左手指將牙線通過接觸點(diǎn)。?

牙線能在不傷害牙齒和牙齦的情況下，有效地清潔牙齒之間的縫隙，相當(dāng)之友好~牙齒本身可以輕微的移動(dòng)，正常牙齒間的縫隙足以使牙線通過，這樣不僅能解決胡吃海塞后的食物嵌塞，還能將隱藏在牙縫、牙根等部位的牙菌斑、軟垢去除，甚至是提高牙齦健康。來源：公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING5目錄1牙線行業(yè)概覽23牙線行業(yè)整體市場(chǎng)分析重點(diǎn)企業(yè)分析APEX

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CONSULTING市場(chǎng)分析——逐漸崛起的口腔護(hù)理細(xì)分市場(chǎng)?

近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和口腔健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)于口腔護(hù)理的消費(fèi)意愿也不斷增加，在“直播帶貨”等互聯(lián)網(wǎng)電商產(chǎn)業(yè)快速崛起背景下，作為日常口腔清潔的重要補(bǔ)充工具，截至2022年，中國(guó)牙線行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已增長(zhǎng)至6.54億元，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，未來或?qū)⒗^續(xù)伴隨牙線產(chǎn)品滲透率的提升實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021-2025年中國(guó)牙線行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況及預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）增速（%）9.068.2016.43%6.547.335.6212.01%11.90%10.49%202120222023E2024E2025E行業(yè)預(yù)測(cè)?

隨著口腔健康意識(shí)的不斷加強(qiáng)，“刷牙”等常規(guī)口腔清潔方式將逐漸無法滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的多樣化日?？谇磺鍧嵭枨?，攜帶便捷且不受使用場(chǎng)景約束的牙線產(chǎn)品便脫穎而出，其滲透率將逐漸增長(zhǎng)。?

截至2022年，中國(guó)牙線行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)6.54億元，在口腔護(hù)理行業(yè)中的占比也在逐漸增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至2025年，中國(guó)牙線行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至9.06億元。來源：公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING7市場(chǎng)分析——牙線行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析?

相較于其他口腔護(hù)理產(chǎn)品，牙線產(chǎn)品單價(jià)低、利潤(rùn)低，但其滲透率正隨口腔健康意識(shí)的增強(qiáng)而逐漸上升，其特殊的產(chǎn)品屬性有著很好的“引流”作用，使得眾多企業(yè)紛紛選擇進(jìn)入此賽道中。目前牙線行業(yè)整體集中度較高，行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)形成。??綜合線上與線下銷售數(shù)據(jù)來看，小鹿媽媽品牌以超過20%的市占率占據(jù)了我國(guó)牙線行業(yè)市場(chǎng)的第一梯隊(duì)。競(jìng)爭(zhēng)格局分析第一梯隊(duì)截至2023年5月，小鹿媽媽占牙線線上銷售比例已達(dá)26.86%?牙線屬于典型的“薄利多銷”產(chǎn)品，且消費(fèi)者很難為單純的一次性使用牙線增加預(yù)算，因此如何盡可能多地占據(jù)市場(chǎng)份額成了競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。??第二梯隊(duì)主要由歐樂

B、屈臣氏組成。除歐樂

B主營(yíng)業(yè)務(wù)為口腔清潔產(chǎn)品外，其余品牌均為跨行業(yè)巨頭，牙線業(yè)務(wù)借助其龐大體量和綜合性店鋪，實(shí)現(xiàn)了市占率的領(lǐng)先。第二梯隊(duì)?頭部企業(yè)僅有第一梯隊(duì)的“小鹿媽媽”選擇將純粹的牙線產(chǎn)品作為主營(yíng)產(chǎn)品，其余企業(yè)僅選擇將牙線產(chǎn)品作為產(chǎn)品序列的一小部分。??第三梯隊(duì)由行業(yè)其他中小企業(yè)構(gòu)成，競(jìng)爭(zhēng)較為分散。第三梯隊(duì)企業(yè)性質(zhì)各異，有新興口腔護(hù)理產(chǎn)品企業(yè)，

行業(yè)其他中小企業(yè)也有大型綜合產(chǎn)品企業(yè)，同時(shí)還有跨界玩家，其競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。第三梯隊(duì)來源：公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING8市場(chǎng)分析——線上銷售情況分析?

牙線產(chǎn)品獨(dú)特的產(chǎn)品屬性使得其線上渠道銷售占比較高，截至2023年，牙線行業(yè)線上銷售占比已超70%。以艾媒咨詢調(diào)研結(jié)果為例，2022年有77.3%的消費(fèi)者選擇通過線上渠道購(gòu)買牙線，便利性與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力為牙線產(chǎn)品的線上銷售提供了良好基礎(chǔ)。2021-2025年中國(guó)牙線行業(yè)線上銷售情況及預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）增速（%）7.346.6125.45%5.275.063.9129.46%11.04%4.17%20212023年1-5月20222023E2024E2025E28.2%7.0%6.2%58.6%市場(chǎng)集中度與品牌表現(xiàn)“行業(yè)龍頭”已現(xiàn)小鹿媽媽屈臣氏

歐樂B其他2022年2021年23.9%10.5%

8.3%57.3%其他?

根據(jù)灼鼎咨詢調(diào)研結(jié)果顯示，截至2023年，牙線行業(yè)市場(chǎng)銷售的75%以上均由線上渠道貢獻(xiàn)。與此同時(shí)，“薄利多銷”的屬性和較低的準(zhǔn)入門檻使得越來越多的企業(yè)選擇加入市場(chǎng)。小鹿媽媽屈臣氏

歐樂B15.9%12.0%

11.2%歐樂B

屈臣氏60.9%其他?

截至2022年，中國(guó)牙線行業(yè)市場(chǎng)CR3占比已達(dá)42.7%，其中小鹿媽媽品牌牙線市占率接近25%，以強(qiáng)大的市占率優(yōu)勢(shì)搶占了中國(guó)牙線行業(yè)的頭把交椅，行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)，規(guī)模效應(yīng)明顯。小鹿媽媽來源：艾媒咨詢，公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING9市場(chǎng)分析——線上銷售數(shù)據(jù)描述2022年京東渠道牙線產(chǎn)品不同價(jià)位銷量占比2022年淘寶渠道牙線產(chǎn)品不同價(jià)位銷量占比主要信息25%50%40%30%20%10%0%20%15%10%5%???從線上銷售的整體情況來看，牙線產(chǎn)品銷量主要集中在40元以下區(qū)間，其中58%的銷量集中在15元以內(nèi)。京東渠道價(jià)格分布較為均勻，在高價(jià)區(qū)間也存在一定銷量，目前來看多為組合裝，滿足消費(fèi)者囤貨需求。0%抖音渠道價(jià)格分布表現(xiàn)最為集中，95%的牙線銷量集中在15元以內(nèi)，在40-60元區(qū)間甚至出現(xiàn)了銷量“真空”。2022年抖音渠道牙線產(chǎn)品不同價(jià)位銷量占比2022年牙線產(chǎn)品不同價(jià)位銷量占比100%80%60%40%20%0%50%40%30%20%10%0%??淘寶渠道“低價(jià)集中”趨勢(shì)也較為明顯，有83.4%的牙線銷量集中在25元以內(nèi)，其中61%的產(chǎn)品銷量低于15元。目前來看普通牙線產(chǎn)品銷售價(jià)格較為集中，低價(jià)趨勢(shì)明顯，除剛需外多作為“湊單”或直播間預(yù)熱產(chǎn)品出現(xiàn)，引流效果顯著。來源：京東、淘寶/天貓、抖音等線上渠道銷售情況，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING10市場(chǎng)分析——線上銷售數(shù)據(jù)描述2021京東品牌排行2022京東品牌排行2023.1-5京東品牌排行排名市場(chǎng)份額排名市場(chǎng)份額排名市場(chǎng)份額品牌主打領(lǐng)域品牌主打領(lǐng)域品牌主打領(lǐng)域小鹿媽媽21.67%16.55%12小鹿媽媽28.47%16.22%牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用口腔護(hù)理12小鹿媽媽29.98%牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用保健美容、香水化妝品、口腔護(hù)理家居家裝、個(gè)護(hù)美妝、食品生鮮口腔護(hù)理12牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用口腔護(hù)理oralb/歐樂boralb/歐樂bwatsons/屈臣氏

18.24%watsons/屈臣氏

13.70%kensuka/健舒佳

11.50%3watsons/屈臣氏

15.64%kensuka/健舒佳

8.13%保健美容、香水化妝品、口腔護(hù)理口腔護(hù)理、身體護(hù)理、清潔用品口腔護(hù)理3京東京造oralb/歐樂bsaky/舒客3m12.82%6.99%6.25%3.72%2.86%2.84%2.00%1.77%1.38%1.37%3保健美容、香水化妝品、口腔護(hù)理口腔護(hù)理、身體護(hù)理、清潔用品口腔護(hù)理444saky/舒客麗容8.64%3.16%3.08%2.87%2.86%2.05%1.75%1.39%1.21%1.09%1.05%1.00%0.93%0.91%5saky/舒客京東京造3m6.17%4.58%2.38%2.37%1.78%1.59%1.42%1.18%0.94%5口腔護(hù)理56化妝護(hù)理6家居家裝、個(gè)護(hù)美妝、食品生鮮家居用品、醫(yī)療健康、交通與電器家居、食品、個(gè)護(hù)美妝、電子產(chǎn)品濕巾、口腔護(hù)理6家居用品、醫(yī)療健康、交通與電器口腔護(hù)理京東京造baturel/佰萃萊奈森克林尤勿/youwu惠尋77nyscps/參半bop7家居家裝、個(gè)護(hù)美妝、食品生鮮護(hù)理開線棒、清潔啫喱、軟毛刷濕巾、口腔護(hù)理惠尋888口腔護(hù)理奈森克林好來/darlie麗容9好來/darlieusmile口腔護(hù)理991011121314151617181920口腔護(hù)理1011121314151617181920口腔護(hù)理101112口腔護(hù)理flossy家居、食品、個(gè)護(hù)美妝、電子產(chǎn)品口腔護(hù)理化妝護(hù)理家居及休閑好來/darlielattlivflossy惠尋家居、食品、個(gè)護(hù)美妝、電子產(chǎn)品口腔護(hù)理、生鮮食品、生活百貨濕巾、口腔護(hù)理家居及休閑baturel/佰萃萊13

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1.08%家居百貨、健康美容、數(shù)碼配件家居及休閑護(hù)理開線棒、清潔啫喱、軟毛刷口腔護(hù)理、生鮮食品、生活百貨口腔護(hù)理flossymember's

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0.93%1415奈森克林榮俏0.98%0.88%ciiyii/瓷遇yabeishu齒夫usmile榮俏0.86%0.79%0.78%0.76%0.75%0.64%智能牙線面部護(hù)膚、美妝工具、身體護(hù)理個(gè)護(hù)健康16

kensuka/健舒佳

0.87%智能牙線口腔護(hù)理、身體護(hù)理、清潔用品日用百貨lattliv1718ovdl0.82%0.61%0.58%0.55%個(gè)護(hù)化妝家居百貨、健康美容、數(shù)碼配件口腔護(hù)理3m尤勿/youwu央氏小竹口腔護(hù)理家居用品、醫(yī)療健康、交通與電器口腔護(hù)理、生鮮食品、生活百貨身體護(hù)理、指甲修護(hù)member's

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0.76%dr.jys

0.54%19

baturel/佰萃萊和風(fēng)雨20護(hù)理開線棒、清潔啫喱、軟毛刷男士護(hù)理身體護(hù)理、個(gè)人洗護(hù)、家庭清潔口腔護(hù)理nyscps/參半市場(chǎng)排行前10的品牌占據(jù)了86.08%的市場(chǎng)份額，前20的品牌占據(jù)了96.71%的市場(chǎng)份額，整體市場(chǎng)集中度較高。市場(chǎng)排行前10的品牌占據(jù)了87.33%的市場(chǎng)份額，前20的品牌占據(jù)了96.38%的市場(chǎng)份額，整體市場(chǎng)集中度較高。市場(chǎng)排行前10的品牌占據(jù)了87.47%的市場(chǎng)份額，前20的品牌占據(jù)了96.59%的市場(chǎng)份額，整體市場(chǎng)集中度較高。來源：京東、淘寶/天貓、抖音等線上渠道銷售情況，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING11市場(chǎng)分析——線上銷售數(shù)據(jù)描述2021淘寶/天貓品牌排行2022淘寶/天貓品牌排行2023.1-5淘寶/天貓品牌排行排名市場(chǎng)份額排名市場(chǎng)排名市場(chǎng)品牌主打領(lǐng)域品牌主打領(lǐng)域品牌主打領(lǐng)域份額份額29.66%13.43%8.13%小鹿媽媽15.77%13.39%小鹿媽媽里米口腔21.25%15.81%小鹿媽媽里米口腔usmile12牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用口腔護(hù)理12牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用12牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用oralb/歐樂b牙線牙線watsons/屈臣氏

10.12%kensuka/健舒佳

9.21%watsons/屈臣氏

9.42%3保健美容、香水化妝品、口腔護(hù)理口腔護(hù)理、身體護(hù)理、清潔用品口腔護(hù)理3牙線3口腔護(hù)理saky/舒客3m7.07%6.20%6.11%5.73%4.36%4.24%2.66%2.64%2.30%1.99%1.88%0.86%0.85%0.79%0.77%0.56%0.54%watsons/屈臣氏

7.10%44保健美容、香水化妝品、口腔護(hù)理4保健美容、香水化妝品、口腔護(hù)理saky/舒客麗容8.79%7.37%6.58%4.91%3.82%15.77%13.39%10.12%9.21%8.79%7.37%6.58%4.91%3.82%宜齒潔3m3.94%3.83%3.80%3.56%3.49%2.52%2.34%1.91%1.34%1.25%1.24%1.06%0.96%0.72%0.70%0.66%55口腔護(hù)理5牙線家居用品、醫(yī)療健康、交通與電器醫(yī)療器械usmileoralb/歐樂b可孚6化妝護(hù)理6家居用品、醫(yī)療健康、交通與電器6京東京造baturel/佰萃萊奈森克林尤勿/youwu惠尋可孚7家居家裝、個(gè)護(hù)美妝、食品生鮮護(hù)理開線棒、清潔啫喱、軟毛刷濕巾、口腔護(hù)理7口腔護(hù)理口腔護(hù)理7bop888口腔護(hù)理99宜齒潔醫(yī)療器械9oralb/歐樂b榮俏口腔護(hù)理1011121314151617181920口腔護(hù)理1011121314151617181920生活無憂小啄衛(wèi)士榮俏牙線1011121314151617181920智能牙線家居、食品、個(gè)護(hù)美妝、電子產(chǎn)品口腔護(hù)理家居百貨、健康美容、數(shù)碼配件個(gè)護(hù)化妝小啄衛(wèi)士平笑個(gè)護(hù)化妝好來/darlielattliv家居百貨、健康美容、數(shù)碼配件家居及休閑flossy智能牙線牙博士saky/舒客flossy牙膏口腔護(hù)理flossy牙博士家居及休閑ciiyii/瓷遇yabeishu齒夫ecuskids健面部護(hù)膚、美妝工具、身體護(hù)理個(gè)護(hù)健康牙膏家居及休閑倍加潔界面日用百貨口腔護(hù)理個(gè)護(hù)化妝busy

bear靚魔師牙線棒醫(yī)療用品3m靚魔師busy

bear創(chuàng)斐家居用品、醫(yī)療健康、交通與電器口腔護(hù)理、生鮮食品、生活百貨身體護(hù)理、指甲修護(hù)嬰幼兒童日常用品牙線、牙線棒、漱口水傷口護(hù)理、感染防護(hù)、消毒清潔牙線、牙線棒、漱口水嬰幼兒童日常用品技術(shù)咨詢、電子產(chǎn)品、日用百貨member's

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15.77%dr.jys

13.39%winner/穩(wěn)健倍加潔市場(chǎng)排行前10的品牌占據(jù)了83.38%的市場(chǎng)份額，前20的品牌占據(jù)了96.71%的市場(chǎng)份額，整體市場(chǎng)集中度較高。市場(chǎng)排行前10的品牌占據(jù)了82.84%的市場(chǎng)份額，前20的品牌占據(jù)了96.03%的市場(chǎng)份額，整體市場(chǎng)集中度較高。市場(chǎng)排行前10的品牌占據(jù)了79.46%的市場(chǎng)份額，前20的品牌占據(jù)了91.64%的市場(chǎng)份額，整體市場(chǎng)集中度較高。來源：京東、淘寶/天貓、抖音等線上渠道銷售情況，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING12市場(chǎng)分析——線上銷售數(shù)據(jù)描述2022抖音品牌排行2023.1-5抖音品牌排行市場(chǎng)排名市場(chǎng)份額排名品牌主打領(lǐng)域品牌主打領(lǐng)域份額29.98%18.24%12.82%6.99%6.25%3.72%2.86%2.84%2.00%1.77%1.38%1.37%1.08%0.98%0.88%0.87%0.82%0.61%0.58%0.55%小鹿媽媽榮俏32.78%17.06%8.18%7.09%3.64%3.60%3.39%2.64%2.57%2.12%2.12%1.92%1.34%0.52%0.50%0.46%0.45%0.36%0.32%0.30%小鹿媽媽watsons/屈臣氏京東京造oralb/歐樂bsaky/舒客3m12牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用12牙線、正畸系列牙縫刷、家居日用保健美容、香水化妝品、口腔護(hù)理家居家裝、個(gè)護(hù)美妝、食品生鮮口腔護(hù)理智能牙線互聯(lián)網(wǎng)銷售、生活百貨銷售牙線耀玥誠(chéng)品里米口腔uyiku33445清潔用品、皮具護(hù)理物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、醫(yī)療儀器口腔護(hù)理5口腔護(hù)理信步66家居用品、醫(yī)療健康、交通與電器口腔護(hù)理小竹nyscps/參半bop778藍(lán)悠nyscps/參半萃韻牙線牙簽8口腔護(hù)理好來/darlieusmile9口腔護(hù)理9口腔護(hù)理1011121314151617181920牙線1011121314151617181920口腔護(hù)理usmile初玨flossy家居及休閑口腔護(hù)理惠尋牙線家居、食品、個(gè)護(hù)美妝、電子產(chǎn)品口腔護(hù)理、生鮮食品、生活百貨濕巾、口腔護(hù)理藍(lán)宇member's

mark奈森克林榮俏咚歌海氏海諾伶俐智能牙線醫(yī)療器械用品飾品kensuka/健舒佳ovdl口腔護(hù)理、身體護(hù)理、清潔用品日用百貨舒晨軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、生活用品牙簽、牙線竹語笙康宇小竹口腔護(hù)理baturel/佰萃萊和風(fēng)雨醫(yī)療器械護(hù)理開線棒、清潔啫喱、軟毛刷男士護(hù)理珍視維身體護(hù)理市場(chǎng)排行前10的品牌占據(jù)了83.07%的市場(chǎng)份額，前20的品牌占據(jù)了91.36%的市場(chǎng)份額，整體市場(chǎng)集中度較高。市場(chǎng)排行前10的品牌占據(jù)了87.47%的市場(chǎng)份額，前20的品牌占據(jù)了96.59%的市場(chǎng)份額，整體市場(chǎng)集中度較高。來源：京東、淘寶/天貓、抖音等線上渠道銷售情況，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING13市場(chǎng)分析——線下銷售情況分析?

牙線行業(yè)產(chǎn)品線上銷售占比已超70%，線下銷售渠道主要由各大商超、便利店和大型自有品牌綜合零售商組成，隨著電子商務(wù)的發(fā)展，線上銷售的份額可能會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，但線下銷售仍然是一個(gè)重要的銷售渠道，滿足特定消費(fèi)者對(duì)于購(gòu)物體驗(yàn)和產(chǎn)品確認(rèn)的需求。2021-2025年中國(guó)牙線行業(yè)線下銷售情況及預(yù)測(cè)線下銷售情況分散2.55市場(chǎng)規(guī)模（億元）增速（%）2.31?

與線上銷售情況相比，牙線產(chǎn)品的線下銷售情況較為分散，并且線下銷售占比較低。與線上購(gòu)買的“精挑細(xì)選”不同，消費(fèi)者在線下渠道購(gòu)買牙線時(shí)，往往不會(huì)單純地為了一盒牙線而專程消費(fèi)，更多地是在日常消費(fèi)的同時(shí)“順手”購(gòu)買，因此購(gòu)買傾向和經(jīng)銷商鋪貨情況與品牌知名度高度相關(guān)，這也導(dǎo)致牙線產(chǎn)品的線下銷售情況較為分散。2.0638.71%1.491.4011.90%10.49%產(chǎn)品銷售區(qū)域性較強(qiáng)6.09%2022?

牙線產(chǎn)品較低的行業(yè)門檻帶來了高強(qiáng)度的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，這一點(diǎn)在線下渠道的表現(xiàn)更為明顯。牙線產(chǎn)品線下銷售情況受區(qū)域性影響較強(qiáng)，不同地區(qū)經(jīng)銷商鋪貨情況不同，“羅森”等便利店傾向于上架高知名度國(guó)產(chǎn)品牌和合作進(jìn)口品牌，而藥店渠道則更傾向于上架“海氏海諾”等醫(yī)用產(chǎn)品品牌，大型連鎖商超的牙線產(chǎn)品則更多于當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作情況有關(guān)。20212023E2024E2025E123小鹿媽媽22.4%“品牌知名度”+“自有門店”屈臣氏21.9%18.5%?

小鹿媽媽以較廣的知名度牢牢占據(jù)線下銷售的“頭把交椅”，經(jīng)銷商和商超/便利店也更愿意選擇引入小鹿媽媽品牌牙線作為熱門商品和自有合作品牌的有效補(bǔ)充。MINISO?

屈臣氏和名創(chuàng)優(yōu)品（MINISO）等大型自有品牌綜合零售商則依托其龐大的門店與用戶資源，以代工/貼牌方式生產(chǎn)銷售自有牙線品牌，占據(jù)了牙線線下銷售的第二與第三名。來源：基于線下渠道銷售情況調(diào)研后整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING14市場(chǎng)分析——線下銷售數(shù)據(jù)描述一線城市牙線產(chǎn)品不同價(jià)位銷量占比新一線城市牙線產(chǎn)品不同價(jià)位銷量占比主要信息50%40%30%20%10%0%60%??從線下銷售的整體情況來看，牙線產(chǎn)品銷量主要集中在30元以下區(qū)間，其中61.5%的銷量集中在10元以內(nèi)。50%40%30%20%10%0%一線城市牙線產(chǎn)品價(jià)格分布較為均勻，高價(jià)位區(qū)間也存在一定銷量，但其余線級(jí)城市高價(jià)位區(qū)間銷量情況較差，消費(fèi)者在線下購(gòu)買牙線時(shí)，“囤貨”需求較低，臨時(shí)購(gòu)買需求較為普遍。5元以下

5-10元

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40元以上5元以下

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40元以上二線城市牙線產(chǎn)品不同價(jià)位銷量占比三線及以下城市牙線產(chǎn)品不同價(jià)位銷量占比??從牙線產(chǎn)品的線下銷售情況來看，牙線產(chǎn)品的滲透率仍然較低，一線城市消費(fèi)者對(duì)于牙線產(chǎn)品的接受程度較高，在線下購(gòu)買時(shí)也更愿意消費(fèi)牙線產(chǎn)品。70%60%50%40%30%20%10%0%60%50%40%30%20%10%0%二線及以下城市消費(fèi)者對(duì)于牙線產(chǎn)品的價(jià)格敏感度較高，單價(jià)10元以內(nèi)為該類消費(fèi)者最青睞的價(jià)格區(qū)間，基本為日常消費(fèi)的“順手購(gòu)買”選擇。5元以下

5-10元

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40元以上5元以下

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35-40元

40元以上來源：基于線下渠道銷售情況調(diào)研后整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING15市場(chǎng)分析——小鹿媽媽：牙線排行榜第一名?

牙線行業(yè)市場(chǎng)品牌眾多，作為倍受消費(fèi)者關(guān)注的牙線品牌，小鹿媽媽不僅受到消費(fèi)者的廣泛追捧，眾多媒體的牙線相關(guān)排行榜中也不乏小鹿媽媽的身影，在各大榜單中，小鹿媽媽品牌牙線均位列排行榜第一名，品牌地位凸現(xiàn)。舌苔清潔器十大品牌排行榜兒童牙線品牌排行榜前十名牙線棒品牌十大排行榜排名品牌排名品牌小鹿媽媽（FAWNMUM）兒童牙線3M兒童牙線小鹿媽媽（FAWNMUM）舒克1123456723健舒佳（Kensuka）兒童牙線FLOSSY!兒童牙線海吉亞歐樂B4FLOSSY!兒童牙線倍加潔Perfct樂德5小鹿媽媽精選網(wǎng)店屈臣氏兒童牙線6皓齒?。℉osjam）兒童牙線Ora2皓樂齒屈臣氏Watsons云南本草7Plackers兒童牙線babycare兒童牙線8989艾克弗瑞（IKEFERRIE）兒童牙線萃韻1010來源：排行榜網(wǎng)，買購(gòu)網(wǎng)，品牌網(wǎng)，CNPP大數(shù)據(jù)平臺(tái)，公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING16市場(chǎng)分析——小鹿媽媽：全渠道銷量第一?

2021-2023.5月，小鹿媽媽實(shí)現(xiàn)了中國(guó)牙線行業(yè)的全渠道銷量第一，無論是線上渠道還是線下渠道，小鹿媽媽以強(qiáng)大的產(chǎn)品實(shí)力和廣為人知的產(chǎn)品影響力，強(qiáng)有力地占取了牙線行業(yè)市場(chǎng)份額，深得消費(fèi)者信賴。線上渠道連續(xù)3年線下渠道TOP1TOP1淘寶123小鹿媽媽屈臣氏22.4%21.9%18.5%15.77%29.66%京東MINISO21.67%29.98%全渠道銷售“第一名”抖音渠道?

截至2022年，小鹿媽媽品牌在牙線產(chǎn)品端實(shí)現(xiàn)線上和線下的全渠道銷量“第一名”，穩(wěn)坐中國(guó)牙線行業(yè)“頭把交椅”。2022年32.78%?

過硬的產(chǎn)品實(shí)力為小鹿媽媽品牌筑造了強(qiáng)大的品牌影響力，使得消費(fèi)者無論在線上還是在線下，均更青睞小鹿媽媽品牌牙線產(chǎn)品。來源：公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING17市場(chǎng)分析——消費(fèi)者購(gòu)買傾向?

隨著口腔健康意識(shí)的增強(qiáng)，中國(guó)牙線行業(yè)市場(chǎng)滲透率也在逐漸增長(zhǎng)，優(yōu)先在對(duì)日?？谇磺鍧嵏鼮橹匾暤陌最I(lǐng)群體中得到重視，作為日?？谇磺鍧嵉难a(bǔ)充工具，其“一次性”屬性和較低的單價(jià)使得消費(fèi)者在購(gòu)買牙線時(shí)更重視牙線的質(zhì)量和材質(zhì)，“囤貨”式集中購(gòu)買需求較為旺盛。2022年中國(guó)白領(lǐng)群體次均購(gòu)買牙線費(fèi)用2022年中國(guó)白領(lǐng)群體購(gòu)買牙線關(guān)注因素60元以10元以內(nèi),其他銷量0.7%40-60元,上,0.7%7.2%25.5%?

結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果和商品單價(jià)分布情況來看，消費(fèi)者對(duì)于牙線的次均消費(fèi)基本集中在10-40元區(qū)間，“囤貨”式集中購(gòu)買需求旺盛。16.5%品牌36.0%口碑45.7%49.4%50.2%52.4%75.3%20-40元,32.2%包裝價(jià)格10-20元,43.4%牙線材質(zhì)質(zhì)量12310-20元20-40元10元以內(nèi)43.4%32.2%16.5%?

相較其他口腔護(hù)理產(chǎn)品而言，牙線的單價(jià)較低，屬于“薄利多銷”的典型產(chǎn)品，在此背景下，產(chǎn)品質(zhì)量成了影響消費(fèi)者選擇的關(guān)鍵因素。?

以白領(lǐng)群體為例，消費(fèi)者購(gòu)買牙線時(shí)最主要的關(guān)注因素為牙線產(chǎn)品的質(zhì)量，有75.3%的消費(fèi)者選擇關(guān)注牙線的質(zhì)量，52.4%的消費(fèi)者選擇關(guān)注牙線的線材材質(zhì)，50.2%的消費(fèi)者關(guān)注牙線的價(jià)格。來源：艾媒咨詢-中國(guó)牙線消費(fèi)者行為洞察，公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING18驅(qū)動(dòng)因素——政策：政策助力提升口腔護(hù)理行業(yè)關(guān)注度?

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，中國(guó)口腔護(hù)理行業(yè)正處于高速增長(zhǎng)的階段，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持中國(guó)口腔護(hù)理行業(yè)發(fā)展，作為日常口腔護(hù)理的重要組成部分，普及度雖然不及“牙刷牙膏”等口腔清潔產(chǎn)品，但其滲透率正在逐漸上升，政策端對(duì)于口腔護(hù)理行業(yè)的支持也將助力牙線產(chǎn)品滲透率進(jìn)一步提高。?2016年12月，中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)01將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢；將重點(diǎn)人群的口腔疾病綜合干預(yù)納入慢病綜合防控重大疾病防治項(xiàng)目；鼓勵(lì)社會(huì)力量發(fā)展口腔保健等稀缺資源及滿足多元需求的服務(wù)?牙線棒的材料應(yīng)該符合國(guó)家相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，不能使用有毒有害的物質(zhì)。其次，牙線棒的外觀應(yīng)該整潔、無毛刺、無裂紋、無變形等缺陷，以確保使用時(shí)不會(huì)對(duì)口腔造成傷害。此外，牙線棒的長(zhǎng)度應(yīng)該適中，一般為7-10厘米左右，方便使用者握持和操作。?2017年2月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《中國(guó)防治慢性病中長(zhǎng)期規(guī)劃（2017-2025年）》全面加強(qiáng)幼兒園、中小學(xué)口腔保健等教育，實(shí)現(xiàn)預(yù)防工作的關(guān)口前移；加大牙周病、齲病等口腔常見病的干預(yù)力度；12歲兒童患齲率控制在30%以內(nèi)產(chǎn)品注冊(cè)要求02??牙線生產(chǎn)企業(yè)必須進(jìn)行產(chǎn)品注冊(cè)。申請(qǐng)注冊(cè)需要提供牙線的生產(chǎn)資質(zhì)、成分、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)資料，并經(jīng)過相關(guān)部門的審核批準(zhǔn)后方可銷售。?2020年10月，中國(guó)口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)口腔清潔護(hù)理用根據(jù)美國(guó)FDA法規(guī)規(guī)定，出口美國(guó)的牙線屬于低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的，因此，只需進(jìn)行企品行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》業(yè)注冊(cè)和產(chǎn)品列名注冊(cè)即可。以建設(shè)和鞏固世界口腔清潔護(hù)理用品生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，不斷提高我國(guó)人民口腔健康水平為目的，以科技創(chuàng)新、“三品”戰(zhàn)略、智能綠色、質(zhì)量安全、國(guó)際合作等為主要手段，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展來源：中共中央國(guó)務(wù)院，中國(guó)口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)協(xié)會(huì)，公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING19驅(qū)動(dòng)因素——市場(chǎng)：口腔問題愈發(fā)嚴(yán)重，護(hù)理意識(shí)正在增強(qiáng)?

經(jīng)濟(jì)的發(fā)展促使中國(guó)居民飲食習(xí)慣逐漸發(fā)生改變，疊加口腔護(hù)理意識(shí)的淡薄，中國(guó)牙科疾病患者人數(shù)呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的局面。截至2021年，我國(guó)牙科疾病患者人數(shù)已達(dá)7.07億人水平，龐大的患者群體使得口腔護(hù)理需求不斷增長(zhǎng)，作為基礎(chǔ)口腔護(hù)理產(chǎn)品，牙線產(chǎn)品的需求也將“水漲船高”。2016-2021年中國(guó)牙科患者人數(shù)及增速情況2016-2022年中國(guó)口腔護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況市場(chǎng)規(guī)模（億元）增速（%）患者人數(shù)（億人）同比增長(zhǎng)（%）1155102515.95%8847.0775219.94%7.04717.55%6.9758217.34%0.59%6.86.940.58%6276.96.874960.59%12.68%0.45%6.736.83

0.44%0.44%0.57%6.776.70.44%0.43%

0.43%7.73%0.43%2016201720182019202020212022E中國(guó)口腔護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布情況專業(yè)口腔護(hù)理產(chǎn)品,口腔護(hù)理產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好，基礎(chǔ)產(chǎn)品生命力依舊旺盛10.4%電動(dòng)口腔護(hù)基礎(chǔ)口腔護(hù)?

根據(jù)中國(guó)口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，按產(chǎn)品類型劃分，基礎(chǔ)口腔護(hù)理產(chǎn)品，包括成人產(chǎn)品和兒童產(chǎn)品，所占的比例最大，以零售額統(tǒng)計(jì)，其占整體市場(chǎng)份額的67%。理產(chǎn)品,理產(chǎn)品,22.6%67.0%?

相較于電動(dòng)牙刷、水牙線等電動(dòng)、專業(yè)口腔護(hù)理產(chǎn)品，牙線的產(chǎn)品形態(tài)更為基礎(chǔ)，對(duì)于使用場(chǎng)景的需求基本為零，其價(jià)格和便攜程度也更易被市場(chǎng)消費(fèi)者接受。來源：中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年檢，中國(guó)口腔清潔護(hù)理用品工業(yè)協(xié)會(huì)，公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING20驅(qū)動(dòng)因素——消費(fèi)者：市場(chǎng)接受度逐漸提升，使用頻率上漲?

隨著居民消費(fèi)能力地上升和口腔保健觀念的不斷普及，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于口腔衛(wèi)生和日?？谇蛔o(hù)理的關(guān)注度也在逐漸提升，作為口腔護(hù)理用具的重要組成部分，牙線或?qū)⒊蔀橄M(fèi)者日常生活中不可缺少的生活必需品之一，其使用頻率也在逐漸上升。2022年中國(guó)白領(lǐng)群體使用牙線頻率2022年中國(guó)網(wǎng)民日常使用的口腔護(hù)理產(chǎn)品使用頻率其他一星期1-2次一星期3-4次一天一次1.5%漱口水

70.1%口腔噴霧

43.9%牙線

35.6%13.9%34.8%30.7%一天多次19.1%10.0%潔牙粉

27.4%其他

0.5%0.0%5.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%?

中國(guó)消費(fèi)者正在逐漸接受“牙線”作為日?？谇蛔o(hù)理的主要選擇，有35.6%的消費(fèi)者選擇牙線作為日常口腔護(hù)理產(chǎn)品，這一數(shù)據(jù)雖不及“漱口水”的70.1%，但已有逐漸升高的趨勢(shì)。?

以艾媒咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)為例，2022年在對(duì)中國(guó)白領(lǐng)群體進(jìn)行調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，有34.8%消費(fèi)者選擇一周使用3-4次牙線，30.7%消費(fèi)者使用牙線的頻率為一天一次，19.1%消費(fèi)者使用牙線的頻率為一天多次，13.9%消費(fèi)者使用牙線的頻率為一星期1-2次。來源：艾媒咨詢-中國(guó)牙線消費(fèi)者行為洞察，公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING21發(fā)展趨勢(shì)——中國(guó)牙線行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)?

牙線產(chǎn)品滲透率將隨著中國(guó)居民口腔健康意識(shí)的增長(zhǎng)而逐漸升高，較低的行業(yè)準(zhǔn)入門檻和獨(dú)特的宣傳引流屬性引得各賽道玩家競(jìng)相入場(chǎng)，行業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)格局將變得更加激烈，牙線行業(yè)也將向著精致化、專業(yè)化、高科技化方向持續(xù)發(fā)展。競(jìng)爭(zhēng)加劇?牙線產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)明顯，較低的行業(yè)技差異化牙線行業(yè)未來重點(diǎn)發(fā)力方向術(shù)門檻和生產(chǎn)門檻吸引各賽道玩家入場(chǎng)，導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和利潤(rùn)壓力增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。獨(dú)立包裝精細(xì)清潔細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品升級(jí)?

隨著消費(fèi)者的口腔保健意識(shí)提高，口腔護(hù)理產(chǎn)品技術(shù)不斷升級(jí)，基礎(chǔ)牙線的功能易被水牙線等高科技產(chǎn)品替代。精致護(hù)理產(chǎn)品安全水牙線市場(chǎng)教育專業(yè)化?盡管口腔衛(wèi)生的重要性被廣泛宣傳，但仍即時(shí)清潔存在許多人對(duì)正確的牙線使用方法和口腔健康的認(rèn)知不足。來源：公開資料整理，灼鼎咨詢APEX

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CONSULTING22目錄1牙線行業(yè)概覽23牙線行業(yè)整體市場(chǎng)分析重點(diǎn)企業(yè)分析APEX

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CONSULTING重點(diǎn)企業(yè)介紹——小鹿媽媽：公司情況概述?

小鹿媽媽（外文名：FAWNMUM），成立于2016年，為口腔清潔護(hù)理品牌。專注提供口腔護(hù)理領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)，傳播牙線護(hù)理知識(shí)，為各種口腔問題提供解決方案。為了順應(yīng)市場(chǎng)客戶需求，小鹿媽媽品牌打造“美白、健齒”的設(shè)計(jì)研究為目標(biāo)，順應(yīng)健康又美麗的趨勢(shì)，帶動(dòng)全國(guó)用戶遵循共享健康、美白的牙齒理念，致力于成為全國(guó)乃至全球口腔護(hù)理產(chǎn)業(yè)的服務(wù)商。“小鹿媽媽”牙線相關(guān)產(chǎn)品專利匯總ISO牙線行業(yè)“專業(yè)生產(chǎn)者”管理質(zhì)量體系認(rèn)證FDA認(rèn)證?

安徽鹿媽媽生物科技有限公司旗下小鹿媽媽是世界牙線行業(yè)的代名詞品牌，因在行業(yè)的專業(yè)定位，成為世界和國(guó)內(nèi)眾多牙線品牌的代工工廠。貴虎牙線棒美國(guó)專利供應(yīng)商評(píng)估國(guó)際認(rèn)證?

小鹿媽媽擁于多項(xiàng)國(guó)際國(guó)內(nèi)專利，在全球多個(gè)國(guó)家地區(qū)注冊(cè)商標(biāo)，擁有IS9001、FDA、