鋰礦行業(yè)分析分析

鋰礦行業(yè)分析分析一、澳洲鋰礦資源行業(yè)概況澳大利亞鋰資源豐富，是世界鋰資源最豐富的國家之一。截止2022年10月，澳大利亞已建成和在建的鋰礦山共計8座，具體包括：KathleenValley。目前，在產(chǎn)的礦山有5座，分別為Greenbushes、個處于不同勘探階段的鋰礦項目。目前，澳大利亞已開采的鋰礦均為偉晶巖型鋰輝石，主要伴生元素為鉭，部分含有鐵和錫等元素。澳大利亞鋰礦分布相對集中，礦山周邊交通便利、其他水電等配套設施完善。目前，澳大利亞在產(chǎn)的礦山均采用露天開采，礦石品質較好，整體來看澳大利亞仍是全球最大的硬巖型鋰礦產(chǎn)品供應國。2016年以來，隨著以鋰電池為代表的鋰需求迅猛增長，鋰鹽市場供需失衡，導致鋰精礦價格不斷走高。鋰鹽價格的高漲以及對鋰的未來應用良好預期，帶動了澳大利亞鋰礦的開發(fā)狂潮。2017年下半年，西澳鋰礦產(chǎn)能集中釋放，隨著供給端產(chǎn)能過剩和新能源汽車補貼的退坡等因素，導致鋰精礦及其下游產(chǎn)品價格呈現(xiàn)斷崖式下跌。2020年底隨著下游需求修復，在全球新能源汽車、動力電池以及鋰電材料爆發(fā)式增長下，鋰供應短缺逐漸從下游傳導至上游，而2022年澳洲鋰礦產(chǎn)能387.7萬噸，同比增加50.9%;2022年澳洲鋰精礦產(chǎn)量預計270.2萬噸，同比增加44.7%。2022年新增產(chǎn)能主要來源于皮爾巴拉Ngungaju項目的重啟、泰利森二期項目澳礦近幾年將實現(xiàn)持續(xù)增長，預計2023年產(chǎn)量將達到357.4萬噸，同比增長31.4%。稀有堿土金屬元素，在地殼中的豐度為6.5×10-3wt%。地殼中的鋰雖然稀少，但全球可以開發(fā)利用的鋰礦資源總量美國地質調查局(USGS)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全球已探明鋰礦儲量2200萬噸(鋰礦資源量8900萬噸),折合碳酸鋰當量約為1.2鋰礦分布區(qū)域高度集中，就儲量而言，全球近90%的儲量主要分布在智利、阿根廷、澳大利亞、中國和美國等國(5國的鋰礦資源儲量總和為1935萬噸，占比達到86.3%)。其中，智利鋰礦儲量排名世界第一，約為920萬噸，占比43.8%;澳大利亞第二，約為570萬噸，占比22.4%;阿根廷、中國、美國緊跟其后，分別為220/150/75萬噸，占比分別為9.0%、7.1%、3.6%。就資源量而言，全球56.0%的資源量集中分布于南美洲的鋰三角地區(qū)(玻利維亞、阿根廷和智利的交界區(qū)域),美國、澳大利亞與中國的鋰資源量分別占世界總量的根據(jù)《國內(nèi)外鋰礦資源及其分布概述》介紹，自然界中的鋰常以礦物有150余種，而w(Li2O)>2%的只有30多種，其中最重要的固水、地熱水、油氣田水與井鹵水。固體礦石鋰資源主要分布于澳大利國，液體露水鋰資源則主要蘊藏于玻利維亞、智利、加拿大、阿根廷、根據(jù)《國內(nèi)外鋰礦資源及其分布概述》介紹，鋰礦床成因類型主要有以下3種：1)產(chǎn)出于大陸增生邊緣和構造穹頂區(qū)的偉晶巖礦脈中且常與大型花崗巖侵入體共生并出現(xiàn)在其邊緣的硬巖型鋰礦床，如澳大利亞Greenbushes、津巴布韋Bikita與中國甲基卡及宜春等鋰礦；2)常賦存于新生代黏土巖和湖相沉積物中的沉積型鋰礦床；3)多產(chǎn)出于山間盆地、板塊轉換斷裂帶后盆地、板塊大陸邊緣火山弧后盆地等新生代地質活動較活躍構造區(qū)域的鹵水型鋰礦床，如玻利維亞Uyuni、智利Atacama、阿根廷HombreMuerto與中國一里坪等富鋰鹽湖和美國索爾頓海、新西蘭懷特基及冰島ReykanesField等鋰礦。三、鋰礦資源市場前景及發(fā)展趨勢近年來隨著電動汽車的蓬勃發(fā)展，在全球掀起了鋰礦資源的勘查開發(fā)熱潮。鋰被多國定義為戰(zhàn)略性關鍵礦產(chǎn)，是電化學儲能中不可或缺的金屬元素，尤其是目前低碳背景下電動汽車和儲能領域的逐步推廣，鋰資源的供應成為至關重要的一環(huán)。在全球政策+市場雙驅動下，全球新能源汽車快速發(fā)展。在碳中和背景下，全球新能源汽車發(fā)展的支持政策陸續(xù)出臺，尤其是歐洲和美國等地區(qū)和國家，近年來新能源汽車政策出臺比較頻繁。整體來看，促使全球新能源汽車銷量持續(xù)攀升。根據(jù)EVSales數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，全球新能源汽車銷量達708.6萬輛，同比增長61.2%。由于新能源汽車消費端需求激增，將進一步加快電動汽車的滲透速度，疊加政策扶持等多重因素下，今年全球新能源汽車銷量有望超過1000萬輛。隨著產(chǎn)品不斷升級和改善，全球新能源汽車已由政策驅動逐漸轉型市場驅動，未來新能源汽車滲透率將會進一步提升?？傮w來看，全球新能源汽車在政策驅動和技術加持雙重提振下仍將保持高速增長。四、全球鋰礦資源供應結構隨著全球在建及擴產(chǎn)項目的陸續(xù)投放，鋰資源供應結構和區(qū)域將進一步多樣化。預測2022-2025年全球鋰資源供應分別為81.54、110.04、138.20、175.32萬噸，增量分別為23.80、28.50、28.16、37.12萬噸。過去幾年由于需求不振導致上游資源端資本開支不足，全球在產(chǎn)的鋰礦項目較少。未來隨著澳礦的逐步增產(chǎn)、南美鹽湖在建項目大多在2023-2025年投產(chǎn)釋放，以及非洲綠地項目和美洲產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，鋰資源供應集中的局面將逐步得到緩解。澳洲由于便利的基礎設施、距離港口距離較近、礦業(yè)政策發(fā)達等因素，導致未來2年內(nèi)，其仍是產(chǎn)能釋放的主要供應國，其占比達到40%左右；但是澳洲也在積極布局下游冶煉產(chǎn)能以及在第三國建設冶煉產(chǎn)能，未來流向自由市場的鋰資源將大幅減少。非洲資源量大、資源種類豐富、開發(fā)潛力大，但是大多屬于綠地項目。由于前期勘探不足、基礎設施落后和經(jīng)濟風險等，導致前幾年整體開發(fā)進度緩慢，目前僅有Bikita一座礦山在產(chǎn)。隨著國內(nèi)企業(yè)積極布局非洲資源，項目的開發(fā)進度或將加速，預計2023年之后將逐步貢獻增量。盡管鹽湖鋰礦資源總量占據(jù)優(yōu)勢，鹵水生產(chǎn)鋰鹽的成本也比較低，但是全球鹵水資源不同于其他稀有金屬礦床，其多在高海拔的偏遠干旱地區(qū)，生產(chǎn)周期長，易受天氣影響，取得開采許可的要求高。傳統(tǒng)的蒸發(fā)沉淀法，鹽田建設面積大，副產(chǎn)品多，原料品位低，物料處理量大，鋰的回收率低；而新興的膜法、吸附等方法在投產(chǎn)前則又需要大量投資等，仍是開發(fā)利用鹽湖鹵水鋰礦的不利因素，導致南美新建鹽湖項目整體產(chǎn)能釋放進度低于預期。我國資源種類豐富，其中以江西宜春云母礦、川西鋰輝石礦、青藏高原的鹽湖鹵水為主。云母資源氧化鋰品位較低、資源有限，產(chǎn)量增速整體緩慢。川西鋰輝石資源豐富，品位可以媲美澳礦，但是受制于海拔較高、生態(tài)環(huán)境脆弱等，導致整體開發(fā)建設進度緩慢。青海鹽湖受制于鉀肥、淡水、天然氣等資源制約，導致其產(chǎn)能擴張較難。西藏受制于鹽湖資源開發(fā)利用紅線，使其只能選擇原鹵提鋰工藝，而技術的進步是其產(chǎn)能釋放的關鍵。考慮到疫情、環(huán)保審批、勞工問題等因素影響，預測海外礦山的建設節(jié)奏或不及預期，投產(chǎn)兌現(xiàn)確定性相對較低，因此遠期鋰資源產(chǎn)能釋放一定程度不及預期，尤其是一些綠地項目。此外，在鋰資源上下游綁定程度日益緊密的趨勢下，包銷協(xié)議以提前鎖定原料供應逐漸成為鋰上游的主要銷售模式，而對外能夠出售的散單進一步縮小，現(xiàn)貨的供需矛盾被進一步放大。五、鋰礦資源行業(yè)發(fā)展方向由于礦產(chǎn)開發(fā)受制于審批、基礎設施條件、資金和工藝等多種因素，鋰礦資源開發(fā)進度往往不及預期，同時近期海外國家對關鍵礦產(chǎn)資源收緊開發(fā)政策，明年鋰市場供給仍大概率維持剛性。未來1-2年內(nèi)鋰資源或將持續(xù)保持供需緊張局面，鋰價仍將保持高位運行。從供應端來看，2022-2023年全球鋰資源增量仍主要以澳洲鋰礦的擴產(chǎn)和復產(chǎn)為主，2023年下半年隨著南美鹽湖項目的投產(chǎn)，供給格局逐漸發(fā)生變化，2024年后隨著非洲綠地項目及中國鋰礦項目的投產(chǎn)，鋰資源供需緊張的局面有望逐步得到緩解。需求方面來看，隨著國內(nèi)外雙碳及全面實現(xiàn)綠色經(jīng)濟政策的持續(xù)倡導，全球鋰電產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展階段。電力和交通系統(tǒng)的優(yōu)化排放是實現(xiàn)減碳目標的重中之重，而作為協(xié)同能源變革與汽車變革之間的橋梁，動力電池與儲能電池的發(fā)展將成為促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)化和鋰電池材料技術進一步升級的關鍵驅動因素。六、美洲鋰礦資源行業(yè)概況美洲鋰礦主要分布在巴西、加拿大、美國、墨西哥等地，其中巴西是目前除澳大利亞外全球鋰輝石精礦的主要產(chǎn)出國。目前，在產(chǎn)的項目主要有加拿大的Tanco、巴西的Mibra,各項目均有擴產(chǎn)計劃。七、市場細分戰(zhàn)略的產(chǎn)生與發(fā)展市場細分是1956年由美國營銷學者溫德爾，斯密于《產(chǎn)品差異和市場細分——可供選擇的兩種市場營銷戰(zhàn)略》一文中，在總結西方企業(yè)營銷實踐經(jīng)驗的基礎上提出的。市場細分不單純是一個抽象理論，而且具有很強的實踐性，順應了第二次世界大戰(zhàn)以后美國眾多產(chǎn)品市場轉化為買方市場這一新的形勢，是現(xiàn)代企業(yè)營銷觀念的一大進步。從總體上看，不同的市場條件和環(huán)境，從根本上決定企業(yè)的營銷戰(zhàn)略。市場細分理論和實踐的發(fā)展經(jīng)歷了以下幾個階段。(一)大量營銷階段早在19世紀末20世紀初，即資本主義工業(yè)革命階段，整個社會經(jīng)濟發(fā)展的中心和特點是強調速度和規(guī)模，市場以賣方為主導。在賣方市場條件下，企業(yè)市場營銷的基本方式是大量營銷，即大批量生產(chǎn)品種、規(guī)格單一的產(chǎn)品，并且通過廣泛、普遍的分銷渠道銷售產(chǎn)品。在這樣的市場環(huán)境下，大量營銷的方式降低了產(chǎn)品的成本和價格，獲得了較豐厚的利潤。企業(yè)沒有必要研究市場需求，市場細分戰(zhàn)略也不(二)產(chǎn)品差異化營銷階段20世紀30年代，發(fā)生了震撼世界的資本主義經(jīng)濟危機，西方企業(yè)面臨產(chǎn)品嚴重過剩，市場迫使企業(yè)轉變經(jīng)營觀念。營銷方式從大量營銷向產(chǎn)品差異化營銷轉變，即向市場推出許多與競爭者在質量、外觀、性能和品種等方面不同的產(chǎn)品。產(chǎn)品差異化營銷較大量營銷是一種進步，但是由于企業(yè)僅僅考慮自己現(xiàn)有的設計、技術能力，忽視對顧客需求的研究，缺乏明確的目標市場，因此產(chǎn)品營銷的成功率依然很低。由此可見，在產(chǎn)品差異化營銷階段，企業(yè)仍然沒有重視對市場需求的研究，市場細分仍然缺乏產(chǎn)生的基礎和條件。(三)目標營銷階段20世紀50年代以后，在科學技術革命的推動下，生產(chǎn)力水平大幅度提高，產(chǎn)品日新月異，生產(chǎn)與消費的矛盾日益尖銳，以產(chǎn)品差異化為中心的推銷體制遠遠不能解決西方企業(yè)所面臨的市場問題。于是，市場迫使企業(yè)再次轉變經(jīng)營觀念和經(jīng)營方式，由產(chǎn)品差異化營銷轉向以市場需求為導向的目標營銷，即企業(yè)在研究市場和細分市場的基礎上，結合自身的資源與優(yōu)勢，選擇其中最有吸引力和最能有效為之提供產(chǎn)品和服務的細分市場作為目標市場，設計與目標市場需求特點相互匹配的營銷組合。市場細分戰(zhàn)略應運而生。市場細分理論的產(chǎn)生，使傳統(tǒng)營銷觀念發(fā)生根本性的變革，在理論和實踐中都產(chǎn)生了極大影響，被西方理論家稱之為“市場營銷革市場細分理論產(chǎn)生后經(jīng)歷了不斷完善的過程。最初，隨著“以消費者為中心"的營銷理念日漸深入人心以及個性化消費時代的到來，企業(yè)把市場不斷細分，從而出現(xiàn)超市場細分理論(即一對一營銷理論)。人們認為把市場劃分得越細越能適應顧客需求，只要通過增強企業(yè)產(chǎn)品的競爭力便可提高利潤率。但是20世紀70年代以來，能源危機和整個資本主義市場不景氣，使不同階層消費者的可支配收入出現(xiàn)不同程度的下降，人們在購買時更多地注重價值、價格和效用的比較。過度細分市場導致企業(yè)營銷成本上升而減少總收益，于是反市場細分理論應運而生。營銷學者和企業(yè)家認為，應該從成本和收益的比較出發(fā)對市場進行適度的細分，這是對過度細分的反思和矯正。它賦予了市場細分理論新的內(nèi)涵，使其不斷地發(fā)展和完善，對指導企業(yè)市場營銷活動具有更強的可操作性。20世紀90年代，在全球營銷環(huán)境下，適度細分理論又被賦予了更新的內(nèi)涵，適應了全球營銷趨勢的發(fā)展。全球營銷力圖盡可能地識別和滿足世界各國消費者的共同需求，并希望以此獲得更廣闊的市場和更低的成本。而且，全球營銷對于"需求"的理解更為深刻，它不是簡單、一味地識別和滿足消費者的現(xiàn)有需求，而是更為關注挖掘潛在需求，或在異國市場上引入并推行新的消費文化。與此同時，全球營銷同樣注意到各個國家和地區(qū)消費者需求之間的差異。因為分布于世界200多個國家和地區(qū)的全球消費者，擁有不同的語言和膚色，不同的風俗習慣，不同的宗教信仰，不同的行為方式。事實上，沒有一家企業(yè)已經(jīng)或者試圖把觸角伸向世界的每一個角落。它們都根據(jù)自身的優(yōu)勢和劣勢，尋求全球市場上的機會，選擇那些能夠比對手更好地提供產(chǎn)品或服務的細分市場作為目標市場，并與之建立互惠互利的交換關系，在滿足其需求的同時求得自身發(fā)展壯大。八、以利益相關者和社會整體利益為中心的觀念從20世紀70年代起，隨著經(jīng)濟全球化、相關群體利益多元化、環(huán)境破壞、資源短缺、人口爆炸、通貨膨脹和忽視社會服務等問題日益突出，要求企業(yè)顧及消費者和利益相關者的整體與長遠利益，即社會整體利益的呼聲越來越高。在西方市場營銷學界提出了一系列新的觀念，如人類觀念、理智消費觀念、生態(tài)準則觀念、績效營銷觀念等。其共同點是認為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營不僅要考慮消費者需要，而且要考慮消費者、利益相關者和整個社會的長遠利益。這類觀念可統(tǒng)稱為全方位營銷觀念或社會營銷觀念。全方位營銷觀念認為，所有事物都與營銷相關，企業(yè)和組織應該以對營銷項目、過程和活動的開發(fā)、設計及實施的范圍和相關關系的了解為基礎，實施更加整體化、更具一致性的策略，以維護與增進顧客和社會的福利。全方位營銷主要包括關系營銷、整合營銷、內(nèi)部營銷和績效營銷四個部分。其中，關系營銷要求企業(yè)與重要團體—一顧客、供應商、分銷商和其他營銷伙伴建立長期、互惠的滿意關系，形成營銷網(wǎng)絡，以獲得并保持長期的業(yè)績和業(yè)務。整合營銷要求通過設計營銷活動并整合營銷項目，使為顧客創(chuàng)造、傳播和傳遞價值的能力最大化。內(nèi)部營銷要求成功地雇用、培訓和激勵有能力的員工，使之更好地為顧客服務。績效營銷要求審視營銷獲得的商業(yè)回報，并更廣泛地關注營銷對法律、倫理、社會和環(huán)境的影響和效應。全方位營銷觀念是對市場營銷觀念的深化與發(fā)展。市場營銷觀念的中心是滿足消費者的需求，進而實現(xiàn)企業(yè)的利潤目標。但往往出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象，即在滿足個人需求時，與社會公眾的利益發(fā)生矛盾，企業(yè)的營銷努力可能不自覺地造成社會的損失。市場營銷觀念雖也強調消費者的利益，不過它認為謀求消費者的利益必須符合企業(yè)的利潤目標，當兩者發(fā)生沖突時，保障企業(yè)的利潤要放在第一位。全方位營銷觀念則強調，要以實現(xiàn)消費者滿意以及企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營者和社會公眾的長期福利作為企業(yè)的根本目的與責任。理想的市場營銷決策應同時考慮到：消費者的需求與愿望；消費者和社會的長遠利益；企業(yè)及其營銷伙伴的營銷效益。樹立并全面貫徹適應現(xiàn)代市場環(huán)境要求的新觀念，包括營銷觀念和全方位營銷觀念，建立真正面向市場的企業(yè)，是企業(yè)成功經(jīng)營的關鍵。九、營銷組織的設置原則企業(yè)的具體情況各異，營銷機構不可能、也無必要都按一種模式。但有一些共性原則需要注意和遵循：(一)整體協(xié)調和主導性原則協(xié)調是管理的主要功能之一。因此設置營銷機構需要注意：(1)設置的營銷機構能夠協(xié)調企業(yè)與環(huán)境，尤其是和市場、顧客之間的關系。滿足市場、創(chuàng)造滿意的顧客，是企業(yè)最根本的宗旨和責任；能比競爭者更好地完成這一任務，也是組建營銷部門的基本目的。(2)設置的營銷機構能夠與企業(yè)內(nèi)部其他機構相互協(xié)調，在服務(3)營銷部門的內(nèi)部結構、層級設置和人員安排能夠相互協(xié)調，(二)精簡以及適當?shù)墓芾砜缍扰c層級原則因職設人，人員要精干；二是內(nèi)部層級不宜太多。流通快，還能密切員工之間關系，利于交流思想、溝通情感，提高積理層級是互為反比關系的：管理跨度越大、層級越少，組織結構越扁平；反之，跨度越小，則管理的層級越多。通常情況下，管理層級過多容易造成信息失真與傳遞過慢，可能影響決策的及時性和正確性；管理跨度過大，超出領導者能夠管轄的限度，又會造成整個機構內(nèi)部的不協(xié)調、不平衡。營銷部門要真正做到精簡，在設置機構時能否把握營銷工作的性質和職能范圍，是十分重要的前提。(三)有效性原則效率是衡量組織水平的重要標準。一個機構的效率高，說明結構的工作。機構的效率表現(xiàn)在能否在必要的時間內(nèi)，完成規(guī)定的任務；能否以最少的工作量，獲取最大的成果；能否很好地吸取，過去的經(jīng)驗教訓，業(yè)務上不斷創(chuàng)新；能否維持機構內(nèi)部的協(xié)調，及時適應環(huán)境、條件的變化。從命令一控制型組織、分成許多部門與科室的組織，轉變?yōu)橐孕畔榛A、由知識專家組成的組織……但是，我們還遠沒有做到真正建立起以信息為基礎的組織—這是將來會遇到的管理上的挑戰(zhàn)。”為迎接知識經(jīng)濟時代的挑戰(zhàn)，企業(yè)必須以知識作為決策及決策之后的資源分配工作的根據(jù)和基礎。也就是說，企業(yè)要建立新的組織機制，使之懂在所學知識的基礎上提高其自身能力，以其創(chuàng)造并滿足顧客的產(chǎn)品和(一)傾聽傾聽，或稱探察，是指企業(yè)感知外部世界的所有活動。企業(yè)傾聽市場調研一直是企業(yè)常用的感知手段。但過分依賴市場調研部門，乃至完全依賴營銷部門來傾聽，并不能保證企業(yè)通過有效的傾聽達到成功決策。通過相當狹小的感知渠道尋求眾多對象的反映，調研機構的障礙。要克服這些障礙，企業(yè)需要建立跨職能決策體系，設有效傾聽必須保證企業(yè)能聽取多種聲音。這些聲音主要來自與企集團和競爭者；企業(yè)除自身外，也包括供應商和投資者。傾聽多種聲音的目的是協(xié)調不同群體之間的利益關系。多種聲音往往會互相沖突，如洗衣粉生產(chǎn)商可能發(fā)現(xiàn)顧客想要含磷的洗衣粉洗出“更加潔白”的這時，企業(yè)(股東和員工)則要求生產(chǎn)一種既令顧客滿意，又符合企(二)學習通過傾聽取得的信息，需要轉化為進行決策所需要的情報、知識、企業(yè)欲在快速變化的復雜環(huán)境中獲得成功，必須要求其每一個成化企業(yè)對內(nèi)部和外部環(huán)境所擁有的共同知識(即組織知識),促進個組織知識是每一個組織成員在解決具體問題時，與集體相關的知識中得到一致認可、共同擁有的那部分知識。組織知識不是所有人知任何個人知識豐富得多，而且為所有與之相關的人深刻理解和內(nèi)部化。企業(yè)學習系統(tǒng)不僅要重視解決將個人學習和建立的知識轉化為組織知識(共識)問題，而且要解決彼此獨立的職能部門的組織知識與其他組織成員的共享問題，亦即將部門相對福狹的各自“共識”,轉企業(yè)還必須將每一項業(yè)務程序視為學習過程，明確地將業(yè)務程序一定的知識狀態(tài)。例如，在開發(fā)和設計一種新型汽車時，來自銷售和(三)領先傾聽和學習的結果，必須落實到做出更好的決策而實現(xiàn)“領先”許多企業(yè)都有領先的追求。實踐證明，達到領先不易，保持領先(1)系統(tǒng)地傾聽顧客和社區(qū)、競爭對手及企業(yè)內(nèi)部的聲音；(2)系統(tǒng)地學習上述聲音隨時間變化而變化的道理，以及把這些聲音綜合起來的方法；(3)擁有促進傾聽和學習以及對變化做出快速反應的共同業(yè)務程(4)企業(yè)要具備這些領先要素，就必須建立一個決策網(wǎng)絡，把組織的戰(zhàn)略方針同資源分配和許多為實行該方針必須做出的決策緊密地結合起來。企業(yè)的這種決策網(wǎng)絡的主要特征有下面兩點。(1)以資源分配來定義決策。即認為決策實質上是決定如何分配資金、信息、人員、時間及其他企業(yè)資源。這一認識將有利于決策的執(zhí)行和分清責任。如提高市場占有率決策就是用具體的資源分配來降低價格、加強促銷、改進產(chǎn)品特性等。這樣定義決策，有利于經(jīng)理執(zhí)行并對其執(zhí)行結果負責。另外，也有利于決策者明確地解決相關的各種沖突。如決定提高市場份額，就意味著用于其他業(yè)務單位的資源有可能減少。決策者必須預先解決這些沖突，否則，決策的執(zhí)行就會受(2)建立以市場為依據(jù)的決策方法。這種方法是組織負責做決策和負責執(zhí)行決策的兩組人員進行有條理的對話。這兩組人員共同學習、工作，建立起決策所依據(jù)的知識，在決策過程的四個階段(即確定問題、提出備選方案、分析和建立聯(lián)系)充分對話。企業(yè)決策網(wǎng)絡最終使組織知識得以不斷增加，并以此加強了部門之間的聯(lián)系與合作，保證了企業(yè)能更好地實施市場(顧客)導向的營銷觀念。十一、營銷調研的含義和作用(一)市場營銷調研的含義市場營銷調研就是運用科學的方法，有目的、有計劃地收集、整理和分析研究有關市場營銷方面的信息，獲得符合客觀事物發(fā)展規(guī)律的見解，提出解決問題的建議，供營銷管理人員了解營銷環(huán)境，發(fā)現(xiàn)機會與問題，從而作為市場預測和營銷決策的依據(jù)。菲利普·科特勒認為：營銷調研是通過信息將消費者、顧