鋼鐵產(chǎn)業(yè)SCP分析報告

1鋼鐵產(chǎn)業(yè)SCP分析報告一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)展史1949年，中國的農(nóng)業(yè)增加值占據(jù)全國GDP的半壁江山，工業(yè)比重只有20%。鋼鐵產(chǎn)量僅15.8萬噸。中國就是在這一鋼鐵幾乎為零的起點上啟動了其工業(yè)化的進(jìn)程。大辦鋼鐵發(fā)動了一場全民運動6000萬人匯入了這場失去經(jīng)濟理智的浪潮之中355立方米的小高爐、小土爐。全民大辦鋼鐵,本想多快好省地建設(shè)“指揮”經(jīng)濟生活，敗局自然難以避開。最終報廢的小高爐約有5--6萬立方米，小礦山、小焦?fàn)t也隨之棄置，形成巨大的鋪張。舉全1866萬噸，隨后又回落到四、五年前600多萬噸鋼的水平，并不得不開頭推行持續(xù)數(shù)年的“調(diào)整、穩(wěn)固、充實、提高”的八字方針。二、市場構(gòu)造1、市場集中度：據(jù)國家有關(guān)部門統(tǒng)計，2023年，我國鋼鐵產(chǎn)量超過４億噸，占世界鋼鐵總產(chǎn)量的三分之一左右。但是產(chǎn)量在全國排名前五位的鋼鐵企業(yè)，鋼產(chǎn)量僅占全國總產(chǎn)量的25%。目前我國產(chǎn)能50021家，屬于競爭型市場構(gòu)造。2、產(chǎn)品差異化：由于在核心產(chǎn)品的差異不大，所以鋼鐵產(chǎn)業(yè)更加留意價格方面的差異化。3、進(jìn)入和退出壁壘：產(chǎn)業(yè)壁壘通?？煞譃榻?jīng)濟性壁壘和體制性壁壘、策略性壁壘三大類。由于中國經(jīng)濟治理模式已由高度集權(quán)的打算體制轉(zhuǎn)向地方分權(quán)和企業(yè)自主生產(chǎn)的分散治理模式，地方政府有了投資和工程審批權(quán)。政府在打算本地區(qū)企業(yè)的市場進(jìn)入時具有主導(dǎo)力氣，這種主導(dǎo)作用將導(dǎo)致地方政府簡潔站在地方本位利益的立場，鼓舞一些企業(yè)進(jìn)入鋼鐵產(chǎn)業(yè)，并運用行政手段給企業(yè)以信貸、稅收等政策支持或者供給市場保護(hù)。同時，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)中的主體企業(yè)根本都是國有控股企業(yè)，各級政府對這些企業(yè)擁有確定的全部權(quán)。因此，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的進(jìn)退出壁壘在很大程度上表現(xiàn)為行政壁壘。進(jìn)入壁壘方面相比照較低。緣由：〔一〕是鋼鐵產(chǎn)業(yè)在近幾年保持了相對較高的行業(yè)收益。在大的市場利益的吸引下，很多企業(yè)選擇了進(jìn)入這個行業(yè)，另外，一些地方政府的保護(hù)政策，也促進(jìn)了潛在的企業(yè)進(jìn)入這個行業(yè)。退出的壁壘很高?！惨弧秤捎趪鴥?nèi)資本市場不健全，在競爭中處于劣勢的企業(yè)及其生產(chǎn)要素難以通過市場手段實行兼并、破產(chǎn)、轉(zhuǎn)移?！捕呈怯捎谏鐣Ｕ现贫鹊臏蠛豌y行呆賬、滯賬處置過程中存〔三是企業(yè)職工安置造成企業(yè)退出障礙。目前我國在社保體制方面還有很多舊賬沒有還清，在企業(yè)的養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險等社會保障表達(dá)還沒有得到完善之前，企業(yè)的退出意味著剝奪了企業(yè)職工的飯碗，這些職工將面臨巨大的生存壓力，從而給企業(yè)的退出帶來巨大的壓力〔四〕是地方保護(hù)主義三、市場行為<一>、市場競爭行為1、定價行為：07年我年國內(nèi)市場鋼材價格總體保持高位運行，波動調(diào)整。但是這個狀況在08年發(fā)上了很大的轉(zhuǎn)變，由于房地產(chǎn)等行業(yè)的不景氣，鋼鐵的需求大幅下降，鋼鐵原燃材料價格回落，國際跟終端市場價格的變動而變動的。22023年就推出了明確的鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策，但因鋼鐵企業(yè)“動輒大手筆”的特點，確定規(guī)模企業(yè)之間的重組整合推動速度始終未見提高。2023年唐鋼、宣鋼和承鋼合并成立唐鋼2023年寶鋼收購疆八一鋼鐵，成為過去兩年最為轟動的鋼企大事記。而2023開年以來，有影響力的整合重組大事則不斷發(fā)生。317日，寶鋼武鋼分獲廣東湛江和廣西防城港工程；僅過9日，山東鋼鐵集團(tuán)在濟鋼和萊鋼集團(tuán)合并的根底上掛牌成立；6月，在廣東鋼鐵集團(tuán)和河北鋼鐵集團(tuán)掛牌之前，復(fù)星集團(tuán)亦通過旗下上市公司復(fù)星國際以38億元代價購得天津鋼鐵集團(tuán)47.5%的股份。<二>、市場協(xié)調(diào)行為1、價格協(xié)調(diào)：近年來，由于局部企業(yè)的盲目重復(fù)建設(shè)，鋼鐵產(chǎn)品供大于求，企業(yè)為搶占市場，競相降價，形成惡性競爭，導(dǎo)致企業(yè)虧損劇增，行業(yè)效益下降，擾亂了正常的市場競爭秩序，成為影響當(dāng)《價格法》和《關(guān)于制止低價傾銷行為的規(guī)定》，對違法違規(guī)的行為要嚴(yán)峻查處；同時，要在行業(yè)內(nèi)協(xié)調(diào)制訂自律價，共同遵守，共同利用市場資源，共同抵抗市場風(fēng)險；政府有關(guān)職能部門要加強對市場運行狀況的監(jiān)管，實行堅決措施，整頓市場秩序，制止惡性競爭，為市場競爭制造一個公正公正、輕松和諧的環(huán)境。四、市場績效1、市場績效是資源配置是否合理的最終成果標(biāo)志，它反映市場運行的效率，市場績效是由市場構(gòu)造和市場行為所打算的。22023年大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入19910.7432.81%；2460.143.78%1447.3849.54%，均創(chuàng)歷史最好水平，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益提高。從進(jìn)展趨勢看，原來整個鋼鐵行業(yè)的盈利的空間正在不斷的縮小，產(chǎn)品銷售利潤率呈現(xiàn)下降態(tài)勢，再加上今年的金融危機的影響，鋼鐵的盈利就更加小了。3、技術(shù)進(jìn)步：2023年，全行業(yè)已根本形成以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)和產(chǎn)品研發(fā)工作體系，形成科研根底設(shè)施建設(shè)加強、科技投入增加的良好格局。目前全行業(yè)在高效采選技術(shù)、鋼鐵冶煉技術(shù)、軋鋼技術(shù)、高端產(chǎn)品開發(fā)、大型冶金成套裝備技術(shù)集成、節(jié)能節(jié)水和廢棄物綜合利用技術(shù)等方面，都取得了的成果和進(jìn)步。五、產(chǎn)業(yè)鏈分析一、產(chǎn)業(yè)鏈概況〔一〕產(chǎn)業(yè)鏈條鋼鐵工業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置，上游產(chǎn)業(yè)主要涉及鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料以及大量的機電設(shè)備；鋼鐵行業(yè)下游與建筑業(yè)、輕工家電、機械工業(yè)、汽車制造業(yè)、交通、能源、石油化工等各種重要的行業(yè)存在著親熱的聯(lián)系。二、鋼鐵上游需求〔一〕原材料2023218Vale65712023665%20234.7663.5%185/202350852739239一季度的10.868.73%，行業(yè)虧損狀況有所緩解，工業(yè)總產(chǎn)值到達(dá)11382124592.88%，行業(yè)運營狀況良好?！捕衬茉从捎谛∶旱V關(guān)停導(dǎo)致產(chǎn)量銳減，從年初至今，焦煤價格不斷上漲，目前華東華北地區(qū)焦煤價格1950元/08年日澳煤炭談判中，焦煤價格上漲200%以上，由每噸983001000/噸。081-51.410407142011.200711.50后期焦煤供給仍將趨緊，焦炭價格也因本錢上升及供給增速放緩而連續(xù)上漲，給下游鋼鐵企業(yè)帶來較為嚴(yán)峻的壓力。三、鋼鐵下游需求國際市場鋼材價格和國內(nèi)鋼材價格近期都有較大幅度上漲。受其影響，消滅了世界性的集體反16個國家實行了加息對策；歐盟將于近期考慮加息0.25美聯(lián)儲也停頓了降息；中國亦可能會制定“更有力”的政策抑制通脹，加息始終是供選擇的方案。在這個大環(huán)境之下，并由于前期“雙防”調(diào)控措施的實施和逐步見效，中國鋼鐵產(chǎn)品總需求的增長勢頭正在減速。國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品的下游行業(yè)，如汽車、住宅、耐用消費品的銷售市場，都發(fā)生了變化。主要耐用消費品的銷售狀況不好，價格走低。通貨膨脹還導(dǎo)致居民實際購置力相對下降，這又進(jìn)一步加劇了主要用鋼行業(yè)銷售業(yè)績下滑的局面，這一點，境外其他國家也消滅了相像狀況?！惨弧撤康禺a(chǎn)業(yè)07宅價格下降，一些投資人和投機者被套，房地產(chǎn)開發(fā)商開頭感到資金緊急?，F(xiàn)在消滅了一個現(xiàn)象：全國很多城市土地“流拍”，這就意味著后續(xù)房地產(chǎn)開發(fā)工程將會削減，建筑鋼材消費也會因此受到影響。盡管汶川地震和南方的自然災(zāi)難以后的重建會拉動建筑鋼材的需求，但缺乏以消退總需求減速對鋼材需求的影響?！捕称嚠a(chǎn)業(yè)汽車銷售市場。汽車和住宅一樣，都是鋼材的最終消費商品，也是消耗鋼材的主要支柱。全球080814001995近幾個月來國內(nèi)汽車消費量增幅顯著回落。由此可以看出，將來牽動世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)合重組進(jìn)展的重要因素之一是上游鐵礦石業(yè)與下游汽車業(yè)的重組，原料供貨商與客戶集中度提高所帶來的壓力，很可能進(jìn)一步加速鋼鐵業(yè)的重組進(jìn)度。此外，聯(lián)合重組對于提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整體獲利力氣的正面效應(yīng)，也會提高廠商的合作意愿。六、鋼鐵產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)介紹貿(mào)易、航運、煤化工、信息效勞、金融等業(yè)務(wù)。主要鋼鐵產(chǎn)品有熱軋板卷、寬厚板、一般冷軋薄板、鍍鋅板、鍍錫板、彩涂板、電工鋼、無縫鋼管、UOEHFW焊管、熱軋酸洗板、高速線材、不銹鋼、特別鋼等，廣泛應(yīng)用于汽車、家電、石油化工、機械制造、能源交通、建筑裝潢、金屬制品、航天航空、核電、電子儀表等行業(yè)。實施“目標(biāo)集聚”的競爭戰(zhàn)略，聚焦于汽車板、家電用鋼、電工鋼、管線鋼、能源用管、船板、不銹鋼、高合金鋼等優(yōu)勢產(chǎn)品的進(jìn)展，提升優(yōu)勢產(chǎn)品的綜合競爭力，保持在國內(nèi)板材市場的主導(dǎo)地位。堅持科學(xué)發(fā)展觀，走有寶鋼特色可持續(xù)進(jìn)展的型工業(yè)化道路。2023大力開發(fā)獨有領(lǐng)先產(chǎn)品，全年獨有領(lǐng)先產(chǎn)品銷量848.3814.8%，其中替代進(jìn)口228萬噸。高牌號無取向硅鋼產(chǎn)品市場份額持續(xù)擴大，實現(xiàn)批量供貨；自5月份成功投產(chǎn)以來，取向硅鋼實現(xiàn)40多家用戶認(rèn)證，實現(xiàn)批量訂貨，質(zhì)量、效益逐步提升，成為公司又一的利潤增長點。七、鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策一、由國家進(jìn)展和改革委員會正式公布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)展政策》。由進(jìn)展改革委會同有關(guān)部門制定的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)展政策》共九章四十條，包括政策目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、企業(yè)組織構(gòu)造調(diào)整、投資治理、原材料政策、鋼材節(jié)約使用、其它等內(nèi)容?！皟筛咭毁Y”低附加值產(chǎn)品出口的政策導(dǎo)向，認(rèn)真落實提高局部鋼鐵產(chǎn)品出口退稅率的措施，適時適當(dāng)提高技術(shù)含量高、附加值高的鋼材產(chǎn)品的出口退稅率，如電力電鍋用高壓鍋爐管等“雙高”無縫鋼管產(chǎn)品。加快出口退稅進(jìn)度，確保準(zhǔn)時足額退稅。同時，爭論國產(chǎn)鋼材和進(jìn)口鋼材公正稅負(fù)政策，制訂具體措施，為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)制造公正競爭的市場環(huán)境。三、針對淘汰落后產(chǎn)能的問題，國家將完善落后產(chǎn)能退出機制。加大淘汰落后產(chǎn)能的財政嘉獎力度，嚴(yán)格實行節(jié)能減排、淘汰落后問責(zé)制。工業(yè)和信息化部會同有關(guān)部門，加強對淘汰落后tag無縫管〕產(chǎn)能工作的監(jiān)視檢查，定期向國土資源、金融、環(huán)保、工商、質(zhì)檢等部門通報淘汰落后企業(yè)名單。地方各級人民政府要對限期淘汰的落后裝備實施嚴(yán)格監(jiān)管。四、在加大技術(shù)改造力度，推動技術(shù)進(jìn)步方面，國家在中心預(yù)算內(nèi)根本建設(shè)投資中列支專項資金，以貸〔不包括節(jié)能技術(shù)改造術(shù)進(jìn)步，調(diào)整品種構(gòu)造，提升流體管等低端鋼材的質(zhì)量。加大節(jié)能技術(shù)改造財政嘉獎支持力度，鼓舞、引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)樂觀推動節(jié)能技術(shù)改造。“提高建筑工程用鋼標(biāo)準(zhǔn)”“連續(xù)實施有保有壓的融資政策”“建立產(chǎn)業(yè)信息披露制度”、“充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)〔商〕會的橋梁和紐帶作用”、“適時修訂鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策”等共十二項政策措施來推動產(chǎn)業(yè)振興。八、鋼鐵產(chǎn)業(yè)展望鋼鐵行業(yè)進(jìn)展趨向節(jié)能化和商業(yè)智能。企業(yè)、建立商業(yè)智能系統(tǒng)關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)決策，是理所固然的。節(jié)能減排是國家一項根本政策，而鋼鐵企業(yè)作為耗能大戶自然是節(jié)能的重點。針對國家對節(jié)能減排的強制性要求，越來越多的鋼鐵企業(yè)將會建立能源治理系統(tǒng)，實施能源數(shù)據(jù)的全面收集和分析。同時，一些有遠(yuǎn)見的鋼鐵企業(yè)將創(chuàng)立跨企業(yè)的供給鏈系統(tǒng)，并與電子商務(wù)和企