理財(cái)顧問(wèn)的工作總結(jié)模板（5篇）

第17頁(yè)共17頁(yè)理財(cái)顧問(wèn)?的工作總?結(jié)模板?回顧即將?過(guò)去的一?年，我感?慨萬(wàn)千。?____?是我人生?旅程中轉(zhuǎn)?折的一年?，這一年?我轉(zhuǎn)行進(jìn)?入證券行?業(yè)，對(duì)我?來(lái)說(shuō)，這?是一個(gè)充?滿(mǎn)機(jī)遇和?挑戰(zhàn)的行?業(yè)，充滿(mǎn)?了神秘，?好奇，時(shí)?而豪氣萬(wàn)?丈，時(shí)而?信心缺缺?，這是一?條布滿(mǎn)荊?棘的道路?，只要你?能邁過(guò)一?個(gè)個(gè)坎，?同時(shí)也是?通往光明?的道路。?進(jìn)公司?已有兩個(gè)?月，對(duì)于?理財(cái)顧問(wèn)?這個(gè)崗位?，沒(méi)有我?想象中的?簡(jiǎn)單，即?需要對(duì)行?情的了解?，也需要?對(duì)客戶(hù)有?耐心，同?時(shí)還需要?溝通技巧?。通過(guò)這?兩個(gè)月的?學(xué)習(xí)我學(xué)?到了很多?，不只是?證券知識(shí)?，更多的?是對(duì)學(xué)習(xí)?的方法，?工作的態(tài)?度，對(duì)待?客戶(hù)的方?式及溝通?技巧。作?為一個(gè)新?員工非常?感謝公司?給我這個(gè)?成長(zhǎng)的平?臺(tái)，令我?在工作中?不斷的學(xué)?習(xí)，不斷?的進(jìn)步，?慢慢的提?升自身的?素質(zhì)與才?能，領(lǐng)導(dǎo)?和同事對(duì)?我的支持?與關(guān)愛(ài)，?令我明白?到人間的?溫情，在?此我向公?司的領(lǐng)導(dǎo)?以及全體?同事表示?最衷心的?感謝，有?你們的協(xié)?助才能使?我在工作?中更加的?得心應(yīng)手?，也因?yàn)?有你們，?才能令到?公司的發(fā)?展更上一?個(gè)臺(tái)階。?在這兩?個(gè)月的時(shí)?間里，我?也看到了?我的業(yè)績(jī)?還狠不理?想，之中?也存在著?諸多問(wèn)題?,經(jīng)過(guò)自?我反思，?究其原因?主要有：?第一、?缺乏正確?的時(shí)間觀?，總以為?時(shí)間還有?很多，?第二、工?作還不夠?積極主動(dòng)?，可能是?之前的工?作性質(zhì)決?定了我不?需要特別?主動(dòng)，只?要等著領(lǐng)?導(dǎo)安排，?自己認(rèn)真?完成就好?。但現(xiàn)在?做為理財(cái)?顧問(wèn)，我?需要自己?去開(kāi)拓客?戶(hù)，需要?自己更加?積極主動(dòng)?。第三?、業(yè)務(wù)水?平還有待?提高，無(wú)?論是客戶(hù)?溝通能力?，還是市?場(chǎng)分析能?力都是我?目前欠缺?的。因?此，在接?下來(lái)的時(shí)?間里，我?會(huì)從以下?幾個(gè)方面?著手：?第一、凡?是預(yù)則立?，不預(yù)則?廢，合理?的規(guī)劃有?利于接下?來(lái)工作的?順利張開(kāi)?，因此我?要先認(rèn)真?做好接下?來(lái)___?_個(gè)月的?計(jì)劃，并?按計(jì)劃實(shí)?行。趕緊?把之間浪?費(fèi)的時(shí)間?補(bǔ)回去。?第二、?虛心求教?。做為一?個(gè)新員工?，我要向?領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)?，向老同?志學(xué)習(xí)，?向書(shū)本、?向網(wǎng)絡(luò)學(xué)?習(xí)，首先?學(xué)習(xí)客戶(hù)?溝通技巧?，和客戶(hù)?維護(hù)，取?其之長(zhǎng)，?補(bǔ)己之短?，夯實(shí)和?提高自身?業(yè)務(wù)能力?。第三?、認(rèn)真做?好客戶(hù)維?護(hù)。作為?理財(cái)顧問(wèn)?，客戶(hù)是?我們一切?工作開(kāi)展?的核心，?在接下的?時(shí)間，我?會(huì)讓真的?做好客戶(hù)?私檔性管?理，盡可?能的發(fā)掘?客戶(hù)有用?的信息，?加以整理?歸類(lèi)。主?動(dòng)聯(lián)系溝?通客戶(hù)，?這也是我?之前做得?不夠的，?雖然是銀?行介紹的?空戶(hù)，可?能他們有?些人因?yàn)?暫時(shí)資金?緊張，或?年底事情?忙，暫時(shí)?不需要，?但不代表?他們以后?也就不需?要理財(cái)服?務(wù)，因此?對(duì)于有潛?力的客戶(hù)?，我要坐?好及時(shí)的?跟進(jìn)。?第四、做?好銀行渠?道的維護(hù)?。銀行上?市我們客?戶(hù)的最主?要來(lái)源。?做銀行渠?道維護(hù)時(shí)?，首先先?要認(rèn)清銀?行的需求?，同時(shí)注?重技巧。?像我剛開(kāi)?始只顧幫?他們做事?，以為只?要幫他們?做事，客?戶(hù)就會(huì)源?源不斷的?介紹過(guò)來(lái)??？墒强?戶(hù)是自己?的，不是?開(kāi)了個(gè)戶(hù)?就完成任?務(wù)，對(duì)銀?行來(lái)說(shuō)聯(lián)?了三方任?務(wù)九完成?了，可是?對(duì)我來(lái)說(shuō)?這才剛開(kāi)?始，更重?要的是后?續(xù)的開(kāi)發(fā)?維護(hù)。因?此我要合?理的安排?時(shí)間，平?衡銀行與?客戶(hù)之間?的時(shí)間分?配。在?接下來(lái)的?____?，我會(huì)在?保證認(rèn)真?對(duì)待、重?視工作的?基礎(chǔ)上，?不斷完善?和充實(shí)自?己，提高?自身素質(zhì)?。充分利?用現(xiàn)有的?資源，更?進(jìn)一步擴(kuò)?大對(duì)客戶(hù)?的積累和?維護(hù)。同?時(shí)加強(qiáng)對(duì)?分析能力?的學(xué)習(xí)和?提高，努?力夯實(shí)和?提高自能?工作能力?和業(yè)務(wù)水?平。理?財(cái)顧問(wèn)的?工作總結(jié)?模板（二?）每個(gè)?客戶(hù)我都?進(jìn)行詳細(xì)?講解。在?遇到股市?大幅波動(dòng)?時(shí)，客戶(hù)?的電話隨?時(shí)都有可?能打進(jìn)來(lái)?，所以我?基本保持?____?小時(shí)開(kāi)機(jī)?。做理財(cái)?顧問(wèn)將近?三年了，?雖然談不?上什么經(jīng)?驗(yàn)，但我?知道客戶(hù)?給我打電?話就是對(duì)?我的信任?。一、?各項(xiàng)任務(wù)?指標(biāo)、學(xué)?習(xí)和工作?情況1?、任務(wù)指?標(biāo)：基?金個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)萬(wàn)?，完成萬(wàn)?，完成率?____?%。理?財(cái)產(chǎn)品?個(gè)人任務(wù)?指標(biāo)萬(wàn)，?完成萬(wàn)，?完成率_?___%?。理財(cái)?客戶(hù)新?增戶(hù)，完?成___?_%。?貴金屬?任務(wù)指標(biāo)?萬(wàn)，銷(xiāo)售?萬(wàn)，完成?率___?_%。?白金卡?任務(wù)指標(biāo)?張，完成?張，完成?率___?_%。?貸記卡?個(gè)人任務(wù)?指標(biāo)張，?完成張，?完成率_?___%?。2、?學(xué)習(xí)上：?通過(guò)了?cfp(?國(guó)際金融?理財(cái)師)?考試，目?前已經(jīng)具?備了af?p、cf?p、保險(xiǎn)?、基金、?等從業(yè)資?格。3?、工作上?：1)?、積極營(yíng)?銷(xiāo)新客戶(hù)?有一次?，一個(gè)客?戶(hù)向我咨?詢(xún)我行辦?vip卡?的條件，?我按經(jīng)驗(yàn)?推斷該客?戶(hù)有一定?潛力。接?下我耐心?營(yíng)銷(xiāo)，在?通過(guò)幾次?接觸后，?得知客戶(hù)?近期要從?外地匯過(guò)?來(lái)幾筆資?金，目前?已經(jīng)走了?幾家銀行?，我主動(dòng)?向其介紹?了我行的?網(wǎng)上銀行?匯款方便?、快捷、?而且優(yōu)惠?。后來(lái)我?為其辦理?了vip?卡，客戶(hù)?從外地匯?過(guò)來(lái)__?__萬(wàn)元?。2)?細(xì)心維護(hù)?老客戶(hù)?定期給老?客戶(hù)打電?話，介紹?我行新產(chǎn)?品，把合?適的產(chǎn)品?賣(mài)給合適?的客戶(hù)。?一個(gè)老客?戶(hù)，不愿?意進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)投資，?即使是低?風(fēng)險(xiǎn)的理?財(cái)產(chǎn)品也?不愿意買(mǎi)?，就買(mǎi)國(guó)?債或存到?銀行。后?來(lái)我得知?他本人愛(ài)?好收藏，?我以此為?切入點(diǎn)，?向其推薦?貴金屬，?該客戶(hù)對(duì)?此非常感?興趣，我?先后陪其?去市行多?次，先后?買(mǎi)了多萬(wàn)?元的貴金?屬，為我?行增加了?萬(wàn)多元的?中間業(yè)務(wù)?手續(xù)費(fèi)。?3)耐?心解答客?戶(hù)問(wèn)題?經(jīng)常會(huì)有?客戶(hù)向我?咨詢(xún)基金?方面的問(wèn)?題，每個(gè)?客戶(hù)我都?進(jìn)行詳細(xì)?講解。在?遇到股市?大幅波動(dòng)?時(shí)，客戶(hù)?的電話隨?時(shí)都有可?能打進(jìn)來(lái)?，所以我?基本保持?____?小時(shí)開(kāi)機(jī)?。記得有?一次，周?末我在家?接到一個(gè)?客戶(hù)的電?話，在我?解答完之?后，該客?戶(hù)說(shuō)還是?你們單位?有責(zé)任心?，剛才給?某銀行客?戶(hù)經(jīng)理打?電話一直?不接。做?理財(cái)顧問(wèn)?將近三年?了，雖然?談不上什?么經(jīng)驗(yàn)，?但我知道?客戶(hù)給我?打電話就?是對(duì)我的?信任。?4)協(xié)助?行領(lǐng)導(dǎo)積?極營(yíng)銷(xiāo)?在做好本?崗的同時(shí)?，協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)?了、和_?___單?位的的電?子結(jié)算業(yè)?務(wù)。二?、工作中?存在的不?足：1?、部分大?客戶(hù)資料?信息不全?，無(wú)法進(jìn)?行全面有?效維護(hù)，?維護(hù)率需?要進(jìn)一步?提高。?2、營(yíng)銷(xiāo)?力度有待?提高。?三、工作?打算：?1、業(yè)務(wù)?方面：對(duì)?理財(cái)業(yè)務(wù)?進(jìn)行全面?梳理，充?分利用好?銀掌柜系?統(tǒng)，重點(diǎn)?開(kāi)發(fā)大客?戶(hù)，提高?大客戶(hù)對(duì)?我行的忠?誠(chéng)度。?2、營(yíng)銷(xiāo)?方面：要?多學(xué)一些?營(yíng)銷(xiāo)技巧?，加強(qiáng)自?己的交際?溝通能力?，在處理?棘手問(wèn)題?上能夠靈?活變通。?理財(cái)顧?問(wèn)的工作?總結(jié)模板?（三）?回顧即將?過(guò)去的一?年，我感?慨萬(wàn)千。?____?是我人生?旅程中轉(zhuǎn)?折的一年?，這一年?我轉(zhuǎn)行進(jìn)?入證券行?業(yè)，對(duì)我?來(lái)說(shuō)，這?是一個(gè)充?滿(mǎn)機(jī)遇和?挑戰(zhàn)的行?業(yè)，充滿(mǎn)?了神秘，?好奇，時(shí)?而豪氣萬(wàn)?丈，時(shí)而?信心缺缺?，這是一?條布滿(mǎn)荊?棘的道路?，只要你?能邁過(guò)一?個(gè)個(gè)坎，?同時(shí)也是?通往光明?的道路。?進(jìn)公司?已有兩個(gè)?月，對(duì)于?理財(cái)顧問(wèn)?這個(gè)崗位?，沒(méi)有我?想象中的?簡(jiǎn)單，即?需要對(duì)行?情的了解?，也需要?對(duì)客戶(hù)有?耐心，同?時(shí)還需要?溝通技巧?。通過(guò)這?兩個(gè)月的?學(xué)習(xí)我學(xué)?到了很多?，不只是?證券知識(shí)?，更多的?是對(duì)學(xué)習(xí)?的方法，?工作的態(tài)?度，對(duì)待?客戶(hù)的方?式及溝通?技巧。作?為一個(gè)新?員工非常?感謝公司?給我這個(gè)?成長(zhǎng)的平?臺(tái)，令我?在工作中?不斷的學(xué)?習(xí)，不斷?的進(jìn)步，?慢慢的提?升自身的?素質(zhì)與才?能，領(lǐng)導(dǎo)?和同事對(duì)?我的支持?與關(guān)愛(ài)，?令我明白?到人間的?溫情，在?此我向公?司的領(lǐng)導(dǎo)?以及全體?同事表示?最衷心的?感謝，有?你們的協(xié)?助才能使?我在工作?中更加的?得心應(yīng)手?，也因?yàn)?有你們，?才能令到?公司的發(fā)?展更上一?個(gè)臺(tái)階。?在這兩?個(gè)月的時(shí)?間里，我?也看到了?我的業(yè)績(jī)?還狠不理?想，之中?也存在著?諸多問(wèn)題?,經(jīng)過(guò)自?我反思，?究其原因?主要有：?第一、?缺乏正確?的時(shí)間觀?，總以為?時(shí)間還有?很多，?第二、工?作還不夠?積極主動(dòng)?，可能是?之前的工?作性質(zhì)決?定了我不?需要特別?主動(dòng)，只?要等著領(lǐng)?導(dǎo)安排，?自己認(rèn)真?完成就好?。但現(xiàn)在?做為理財(cái)?顧問(wèn)，我?需要自己?去開(kāi)拓客?戶(hù)，需要?自己更加?積極主動(dòng)?。第三?、業(yè)務(wù)水?平還有待?提高，無(wú)?論是客戶(hù)?溝通能力?，還是市?場(chǎng)分析能?力都是我?目前欠缺?的。因?此，在接?下來(lái)的時(shí)?間里，我?會(huì)從以下?幾個(gè)方面?著手：?第一、凡?是預(yù)則立?，不預(yù)則?廢，合理?的規(guī)劃有?利于接下?來(lái)工作的?順利張開(kāi)?，因此我?要先認(rèn)真?做好接下?來(lái)___?_個(gè)月的?計(jì)劃，并?按計(jì)劃實(shí)?行。趕緊?把之間浪?費(fèi)的時(shí)間?補(bǔ)回去。?第二、?虛心求教?。做為一?個(gè)新員工?，我要向?領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)?，向老同?志學(xué)習(xí)，?向書(shū)本、?向網(wǎng)絡(luò)學(xué)?習(xí)，首先?學(xué)習(xí)客戶(hù)?溝通技巧?，和客戶(hù)?維護(hù)，取?其之長(zhǎng)，?補(bǔ)己之短?，夯實(shí)和?提高自身?業(yè)務(wù)能力?。第三?、認(rèn)真做?好客戶(hù)維?護(hù)。作為?理財(cái)顧問(wèn)?，客戶(hù)是?我們一切?工作開(kāi)展?的核心，?在接下的?時(shí)間，我?會(huì)讓真的?做好客戶(hù)?私檔性管?理，盡可?能的發(fā)掘?客戶(hù)有用?的信息，?加以整理?歸類(lèi)。主?動(dòng)聯(lián)系溝?通客戶(hù)，?這也是我?之前做得?不夠的，?雖然是銀?行介紹的?空戶(hù)，可?能他們有?些人因?yàn)?暫時(shí)資金?緊張，或?年底事情?忙，暫時(shí)?不需要，?但不代表?他們以后?也就不需?要理財(cái)服?務(wù)，因此?對(duì)于有潛?力的客戶(hù)?，我要坐?好及時(shí)的?跟進(jìn)。?第四、做?好銀行渠?道的維護(hù)?。銀行上?市我們客?戶(hù)的最主?要來(lái)源。?做銀行渠?道維護(hù)時(shí)?，首先先?要認(rèn)清銀?行的需求?，同時(shí)注?重技巧。?像我剛開(kāi)?始只顧幫?他們做事?，以為只?要幫他們?做事，客?戶(hù)就會(huì)源?源不斷的?介紹過(guò)來(lái)??？墒强?戶(hù)是自己?的，不是?開(kāi)了個(gè)戶(hù)?就完成任?務(wù)，對(duì)銀?行來(lái)說(shuō)聯(lián)?了三方任?務(wù)九完成?了，可是?對(duì)我來(lái)說(shuō)?這才剛開(kāi)?始，更重?要的是后?續(xù)的開(kāi)發(fā)?維護(hù)。因?此我要合?理的安排?時(shí)間，平?衡銀行與?客戶(hù)之間?的時(shí)間分?配。在?接下來(lái)的?____?，我會(huì)在?保證認(rèn)真?對(duì)待、重?視工作的?基礎(chǔ)上，?不斷完善?和充實(shí)自?己，提高?自身素質(zhì)?。充分利?用現(xiàn)有的?資源，更?進(jìn)一步擴(kuò)?大對(duì)客戶(hù)?的積累和?維護(hù)。同?時(shí)加強(qiáng)對(duì)?分析能力?的學(xué)習(xí)和?提高，努?力夯實(shí)和?提高自能?工作能力?和業(yè)務(wù)水?平。理?財(cái)顧問(wèn)的?工作總結(jié)?模板（四?）__?__年_?___月?至___?_月兩個(gè)?月期間，?我在廣州?____?企業(yè)集團(tuán)?曼杰頓投?資咨詢(xún)有?限理財(cái)顧?問(wèn)崗位實(shí)?習(xí)。這是?第一次正?式與社會(huì)?接并軌踏?上工作崗?位，開(kāi)始?與以往完?全不一樣?的生活。?每天在規(guī)?定的時(shí)間?上下班，?上班期間?要認(rèn)真準(zhǔn)?時(shí)地完成?自己的工?作任務(wù)，?不能草率?敷衍了事?。我們的?肩上開(kāi)始?扛著民事?責(zé)任，凡?事得謹(jǐn)慎?小心，否?則隨時(shí)可?能要為一?個(gè)小小的?錯(cuò)誤承擔(dān)?嚴(yán)重的后?果付出巨?大的代價(jià)?，再也不?是一句對(duì)?不起和一?紙道歉書(shū)?所能解決??！疤?下英雄皆?我輩，一?入江湖立?馬催?！?從大學(xué)校?園到社會(huì)?的大環(huán)境?的轉(zhuǎn)變，?身邊接觸?的人也完?全換了角?色，老師?變成老板?，同學(xué)變?成同事，?相處之道?完全不同?。在這巨?大的轉(zhuǎn)變?中，我們?可能彷徨?，迷茫，?無(wú)法馬上?適應(yīng)新的?環(huán)境。我?們也許看?不慣企業(yè)?之間殘酷?的競(jìng)爭(zhēng)，?無(wú)法忍受?同事之間?漠不關(guān)心?的眼神和?言語(yǔ)。很?多時(shí)候覺(jué)?得自己沒(méi)?有受到領(lǐng)?導(dǎo)重用，?所干的只?是一些無(wú)?關(guān)重要的?雜活，自?己的提議?或工作不?能得到老?板的肯定?。做不出?成績(jī)時(shí)，?會(huì)有來(lái)自?各方面的?壓力，老?板的眼色?同事的嘲?諷。而在?學(xué)校，有?同學(xué)老師?的關(guān)心和?支持，每?日只是上?上課，很?輕松。常?言道：工?作一兩年?勝過(guò)十多?年的讀書(shū)?。兩個(gè)月?的實(shí)習(xí)時(shí)?間雖然不?長(zhǎng)，但是?我從中到?了很多知?識(shí)，關(guān)于?做人，做?事，做學(xué)?問(wèn)。自?學(xué)能力?“在大學(xué)?里學(xué)的不?是知識(shí)，?而是一種?叫做自學(xué)?的能力。?”參加工?作后才能?深刻體會(huì)?這句話的?含義。除?了英語(yǔ)、?計(jì)算機(jī)和?國(guó)際金融?操作外，?課本上學(xué)?的其他理?論知識(shí)用?到的相對(duì)?比較很少?，當(dāng)然這?只是針對(duì)?的現(xiàn)在所?從事的工?作。我擔(dān)?任的是理?財(cái)顧問(wèn)(?或稱(chēng)操盤(pán)?手)，平?時(shí)在工作?就是面對(duì)?電腦觀察?外匯市場(chǎng)?行情的變?化，查找?和了解最?新的國(guó)際?金融政策?和一些重?要商業(yè)機(jī)?構(gòu)的財(cái)務(wù)?情況，在?根據(jù)這些?信息和數(shù)?據(jù)判定外?匯市場(chǎng)的?走勢(shì)，最?后找準(zhǔn)時(shí)?機(jī)，選擇?合適的價(jià)?位進(jìn)倉(cāng)。?看上去是?乎沒(méi)用上?自己所學(xué)?的專(zhuān)業(yè)知?識(shí)。不過(guò)?其他的同?事他們的?專(zhuān)業(yè)也是?百花齊放?，有英語(yǔ)?專(zhuān)業(yè)的，?有國(guó)際經(jīng)?濟(jì)于貿(mào)易?、市場(chǎng)營(yíng)?銷(xiāo)、工商?管理等等?。但是現(xiàn)?在的社會(huì)?是知識(shí)復(fù)?合型的社?會(huì)，它所?要求的不?僅是專(zhuān)業(yè)?的更是全?面的。我?們這一批?新的員工?都是經(jīng)過(guò)?高等教育?的，這在?我們培訓(xùn)?中就顯現(xiàn)?出來(lái)了，?在我們工?作一星期?后我們就?熟悉了所?有的工作?流程，這?也充分說(shuō)?明了我們?有及強(qiáng)的?適應(yīng)能力?和自學(xué)能?力。在這?個(gè)信息爆?炸的時(shí)代?，知識(shí)更?新太快，?靠原有的?一點(diǎn)知識(shí)?肯定是不?行的。我?們必須在?工作中勤?于動(dòng)手慢?慢琢磨，?不斷學(xué)習(xí)?不斷積累?，遇到不?懂的地方?，自己先?想方設(shè)法?解決，實(shí)?在不行可?以虛心請(qǐng)?教他人，?而沒(méi)有自?學(xué)能力的?人遲早要?被企業(yè)和?社會(huì)所淘?汰。工?作很輕松?在廣州?和幾個(gè)同?學(xué)一起住?房住，住?的地方離?工作的地?方不算是?很很遠(yuǎn)，?有___?_個(gè)公車(chē)?站，但是?每天早上?____?點(diǎn)3就得?起床去擠?公交車(chē)，?因?yàn)閺V州?的公車(chē)確?實(shí)太擠了?，這還不?要緊，最?重要得是?還塞車(chē)，?一塞下來(lái)?就是未知?數(shù)，__?__個(gè)站?，在梧州?的話不會(huì)?超過(guò)__?__分鐘?，這里有?時(shí)一站就?得花這么?久的時(shí)間?，一般去?上班平均?的時(shí)間是?____?分鐘，我?們是__?__點(diǎn)上?班，還有?____?分鐘的預(yù)?留時(shí)間，?想想夠慘?的，就算?再熱再差?的天氣，?只要不是?周末，都?得去上班?，公司還?有一個(gè)好?處就是周?末從來(lái)不?加班，因?為周末的?外匯是不?開(kāi)盤(pán)的，?還有就是?一些國(guó)外?比較重要?的節(jié)日如?圣誕等，?我們上班?要求很?chē)?yán)?格，男士?一定要正?裝，要打?領(lǐng)帶帶工?牌，上下?班都要打?卡，遲到?或早退都?是要扣工?資的，我?們必須克?制自己，?不能隨心?所欲地不?想上班就?不來(lái)，而?不像在學(xué)?校可以睡?睡懶覺(jué)，?實(shí)在不想?上課的時(shí)?候可以逃?課，自由?許多。?每日重復(fù)?單調(diào)繁瑣?的工作，?時(shí)間久了?容易厭倦?。象我就?是每天就?是坐著對(duì)?著電腦看?k線圖和?一些相關(guān)?的經(jīng)濟(jì)指?標(biāo)，顯得?枯燥乏味?，中午休?息的時(shí)候?可以上q?q和其他?同學(xué)聊聊?天之類(lèi)的?。但是工?作簡(jiǎn)單也?不能馬虎?，你一個(gè)?小小的錯(cuò)?誤可能會(huì)?給客戶(hù)帶?來(lái)巨大的?麻煩或損?失，還是?得認(rèn)真完?成。如果?哪個(gè)客戶(hù)?有意向的?還得到處?奔波去商?談。而事?實(shí)上所有?的業(yè)務(wù)并?不是一次?就能交易?成功的，?他們必須?具備堅(jiān)忍?不拔的個(gè)?性，遭遇?挫折時(shí)絕?不能就此?放棄，犯?錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)?責(zé)罵時(shí)不?能賭氣就?辭職。一?直以來(lái)，?我們都是?依靠父母?的收入，?而有些人?則是大手?大腳的花?錢(qián)。也許?工作以后?，我們才?能體會(huì)父?母掙錢(qián)的?來(lái)之不易?，而且要?開(kāi)始有意?識(shí)地培養(yǎng)?自己的理?財(cái)能力，?我們剛畢?業(yè)，工資?水平普遍?不高，除?掉房租餐?費(fèi)和日常?的開(kāi)支，?我們常常?所剩無(wú)幾?，一不留?神可能就?入不敷出?成為月光?一族，但?此時(shí)我們?再也不好?意思伸手?向父母要?，因此很?多時(shí)候我?們要合理?支配我們?手中的這?筆少的可?憐的錢(qián)。?理財(cái)顧?問(wèn)的工作?總結(jié)模板?（五）?____?年度升級(jí)?以后獨(dú)立?運(yùn)作的一?年已盡尾?聲，作為?營(yíng)業(yè)部重?要組成部?門(mén)，新成?立理財(cái)顧?問(wèn)部在_?___年?同時(shí)也經(jīng)?歷了風(fēng)雨?，但在全?體員工的?協(xié)助下，?部門(mén)同事?全力配合?下，已基?本完成年?初營(yíng)業(yè)部?制定下的?工作目標(biāo)?。并且各?項(xiàng)工作都?取得了長(zhǎng)?足進(jìn)展，?但是工作?中也存在?一些的問(wèn)?題，現(xiàn)將?全年工作?總結(jié)如下?：一、?工作指標(biāo)?完成情況?匯報(bào)1?、截止_?___月?底完成綜?合交易額?____?萬(wàn)元，完?成全年預(yù)?算的，日?均成交_?___萬(wàn)?元，較上?年全年日?均成交_?___萬(wàn)?元增長(zhǎng)。?累計(jì)交易?周轉(zhuǎn)率為?____?次，市場(chǎng)?占有率為?，較上年?全年增長(zhǎng)?，交易活?躍度較上?年有明顯?提升。?2、營(yíng)業(yè)?面積較小?，升級(jí)之?后營(yíng)業(yè)部?對(duì)客戶(hù)服?務(wù)方向進(jìn)?行調(diào)整，?重要發(fā)展?網(wǎng)上交易?客戶(hù)以及?手機(jī)交易?客戶(hù)群體?，這一年?營(yíng)業(yè)部非?現(xiàn)場(chǎng)交易?已達(dá)到_?___%?,已經(jīng)幾?乎占據(jù)營(yíng)?業(yè)部整體?交易的全?部。作為?公司大力?倡導(dǎo)手機(jī)?證券交易?方式，營(yíng)?業(yè)部同時(shí)?也作為重?點(diǎn)發(fā)展方?向，目前?為止，營(yíng)?業(yè)部手機(jī)?交易占比?達(dá)到__?__%，?是全公司?手機(jī)交易?占比最高?的營(yíng)業(yè)部?。這也和?營(yíng)業(yè)部在?年初制定?一系列完?善的推廣?策略密不?可分，同?時(shí)理財(cái)顧?問(wèn)部與營(yíng)?銷(xiāo)部相互?配合，對(duì)?營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)?營(yíng)銷(xiāo)的每?一個(gè)客戶(hù)?、新入市?的客戶(hù)在?如何使用?手機(jī)證券?都進(jìn)行認(rèn)?真講解，?所以在手?機(jī)委托推?廣方面理?財(cái)部全體?員工也起?到的推波?助瀾作用?。3、?標(biāo)準(zhǔn)化服?務(wù)考核工?作全年完?成情況：?營(yíng)業(yè)部全?年標(biāo)準(zhǔn)化?服務(wù)考核?指標(biāo)完成?情況良好?，營(yíng)業(yè)部?在標(biāo)準(zhǔn)化?服務(wù)考核?中秉承做?有所用的?基本原則?，每一項(xiàng)?工作都進(jìn)?行了認(rèn)真?的梳理，?如：客戶(hù)?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?方面根據(jù)?營(yíng)業(yè)部的?實(shí)際需求?進(jìn)行了調(diào)?整，并對(duì)?每月客戶(hù)?數(shù)據(jù)進(jìn)行?綜合分析?，根據(jù)數(shù)?據(jù)分析情?況制定工?作策略，?如果發(fā)現(xiàn)?異常賬戶(hù)?及時(shí)進(jìn)行?溝通，做?好營(yíng)業(yè)部?客戶(hù)的基?礎(chǔ)服務(wù)工?作。在認(rèn)?真完成營(yíng)?業(yè)部基本?分值標(biāo)準(zhǔn)?化工作基?礎(chǔ)上，理?財(cái)顧問(wèn)部?加強(qiáng)了咨?詢(xún)協(xié)作參?與力度，?全年多次?參加公司?的咨詢(xún)協(xié)?作,已成?為E周刊?的固定協(xié)?作成員，?全年投稿?____?多篇。為?營(yíng)業(yè)部在?標(biāo)準(zhǔn)化服?務(wù)考核中?添磚加瓦?。二、?工作目標(biāo)?完成情況?1、投?資者教育?工作完成?情況本?年度在投?資者教育?方面，營(yíng)?業(yè)部共計(jì)?舉行了兩?期股民學(xué)?校。__?__月舉?辦第一期?股民學(xué)校?，也取得?一定的成?效，但同?時(shí)也暴露?一些問(wèn)題?。理財(cái)顧?問(wèn)部結(jié)合?本期培訓(xùn)?投資者課?后反饋的?意見(jiàn)，又?再次精心?準(zhǔn)備了營(yíng)?業(yè)部的中?期培訓(xùn)，?本年度第?二次股民?學(xué)習(xí)，考?慮到營(yíng)業(yè)?部目前非?現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)?占比已經(jīng)?很高，如?果像以前?培訓(xùn)都安?排在開(kāi)市?期間，大?多上班客?戶(hù)無(wú)法參?加，為了?能讓每一?次培訓(xùn)都?能發(fā)揮更?好的效能?，經(jīng)過(guò)理?財(cái)顧問(wèn)部?全體員工?的商議決?定，將股?民學(xué)校培?訓(xùn)時(shí)間調(diào)?整為周末?。本次中?期培訓(xùn)以?周末方式?進(jìn)行之后?，得到了?大多客戶(hù)?好評(píng)，雖?然大家都?犧牲自己?的休息時(shí)?間，但是?卻得到了?客戶(hù)的認(rèn)?可，以后?會(huì)多增加?周末的培?訓(xùn)活動(dòng)。?本次培訓(xùn)?無(wú)論從課?程的安排?上，還是?從課件的?組織架構(gòu)?，都得到?了進(jìn)一步?的提升，?客戶(hù)也非?常滿(mǎn)意，?很多客戶(hù)?希望以后?多增加類(lèi)?似的培訓(xùn)?，此項(xiàng)工?作已經(jīng)在?策劃之中?，爭(zhēng)取明?年一季度?做好培訓(xùn)?體系的搭?建。2?、投資者?咨詢(xún)服務(wù)?工作情況?目前咨?詢(xún)服務(wù)方?面已經(jīng)不?能僅僅局?限在簡(jiǎn)單?日常信息?傳導(dǎo)，客?戶(hù)在咨詢(xún)?方面的需?要越來(lái)越?多元化，?為了能更?好的滿(mǎn)足?客戶(hù)的需?求，理財(cái)?顧問(wèn)部對(duì)?現(xiàn)有的咨?詢(xún)工作進(jìn)?行梳理。?⑴短信?信息內(nèi)容?以及發(fā)送?及時(shí)性進(jìn)?行了調(diào)整?，首先，?充實(shí)短信?信息內(nèi)容?，除及時(shí)?傳導(dǎo)公司?咨詢(xún)信息?以外，營(yíng)?業(yè)部還增?設(shè)了多個(gè)?欄目，擇?機(jī)擇時(shí)的?發(fā)送，如?：行業(yè)透?視、政策?追蹤、短?線薦股、?薦股追蹤?、操作策?略等多個(gè)?有針對(duì)性?，有特色?的短信信?息。信息?發(fā)送嚴(yán)格?按公司標(biāo)?準(zhǔn)化流程?進(jìn)行。各?種信息要?求做到最?快傳導(dǎo)。?同時(shí)要?求提高營(yíng)?業(yè)部QQ?群活躍度?，并且安?排專(zhuān)人負(fù)?責(zé)，其它?人協(xié)助的?服務(wù)模式?。經(jīng)過(guò)努?力，目?前理財(cái)顧?問(wèn)部在信?息傳導(dǎo)方?面有了積?極的改善?。并且能?保障信息?傳導(dǎo)的及?時(shí)性，從?而讓客戶(hù)?感受到營(yíng)?業(yè)部的咨?詢(xún)服務(wù)的?提升。?經(jīng)過(guò)一段?時(shí)間的運(yùn)?行，目前?客戶(hù)反饋?良好。雖?然已經(jīng)取?得了一些?成績(jī)，但?是向客戶(hù)?堅(jiān)持提供?高質(zhì)量的?咨詢(xún)服務(wù)?工作，必?須持之以?恒、堅(jiān)持?不懈充實(shí)?自我，才?能更好的?完成上述?工作。⑵?在咨詢(xún)服?務(wù)方面，?理財(cái)顧問(wèn)?部結(jié)合今?年工作會(huì)?議精神，?配合市場(chǎng)?熱點(diǎn)及時(shí)?的舉辦了?五期行業(yè)?策略報(bào)告?。每一期?行業(yè)報(bào)告?策略選擇?的時(shí)機(jī)都?與市場(chǎng)熱?點(diǎn)吻合，?如：理財(cái)?顧問(wèn)部安?排稀土永?磁概念行?業(yè)策略報(bào)?告會(huì)之后?，暴發(fā)了?稀土永磁?概念行情?，成為本?輪市場(chǎng)漲?幅最高的?行業(yè)之一?，在客戶(hù)?中反響不?錯(cuò)，隨后?又相繼舉?行了《新?能源概念?行業(yè)報(bào)告?》《鋰電?池池概念?行業(yè)報(bào)告?》《新一?代信息產(chǎn)?業(yè)行業(yè)報(bào)?告》《高?精端裝備?制造行業(yè)?報(bào)告》，?根據(jù)公司?四季度操?作策略，?融合整體?規(guī)劃提及?的戰(zhàn)略新?興產(chǎn)業(yè)可?能引出的?市場(chǎng)機(jī)會(huì)?，全面的?分析講解?戰(zhàn)略新興?產(chǎn)業(yè)特性?，并且又?再次成功?的舉辦了?一期《季?度策略報(bào)?告會(huì)》。?通過(guò)對(duì)行?業(yè)的研讀?，投資者?能及時(shí)了?解行業(yè)的?方向以及?行業(yè)中個(gè)?股的基本?情況，提?高投資者?市場(chǎng)行業(yè)?分析能力?。3、?營(yíng)業(yè)部所?有員工咨?詢(xún)能力提?升情況?由于為新?升級(jí)營(yíng)業(yè)?部，員工?隊(duì)伍比較?年輕，缺?少市場(chǎng)經(jīng)?驗(yàn)積累，?提升營(yíng)業(yè)?部整體咨?詢(xún)力量是?刻不容緩?的事情，?營(yíng)業(yè)部年?初就向理?財(cái)顧問(wèn)提?出要讓營(yíng)?業(yè)部前臺(tái)?及后臺(tái)員?工的咨詢(xún)?能力提升?的要求。?理財(cái)顧?問(wèn)在員工?咨詢(xún)能力?提升方面?進(jìn)行了以?下幾點(diǎn)的?工作：?1、充分?利用每天?晨會(huì)時(shí)間?，由于參?會(huì)人員較?多，晨會(huì)?召開(kāi)時(shí)間?又短，為?了能讓所?有人都能?在晨會(huì)上?得到鍛煉?，晨會(huì)以?輪流制進(jìn)?行。通過(guò)?晨會(huì)市場(chǎng)?信息的分?析，鍛煉?大家對(duì)市?場(chǎng)重要信?息提煉的?能力，通?過(guò)短線股?票挑選工?作，能讓?大家了解?不同股票?的形態(tài)以?及短線分?析方法，?大家相互?交流可能?提高看盤(pán)?能力。讓?大家在良?好的咨詢(xún)?氛圍中獲?得知識(shí)儲(chǔ)?備和能力?的提高。?2、“?一周聚集?”的活動(dòng)?的開(kāi)展?每周三舉?辦一次“?一周聚集?”員工的?交流活動(dòng)?，周三的?交流活動(dòng)?比較靈活?，會(huì)根據(jù)?不同情況?安排，除?對(duì)近期市?場(chǎng)進(jìn)行分?析以外，?還會(huì)融入?一些基礎(chǔ)?知識(shí)的學(xué)?習(xí)，安排?前后臺(tái)人?員進(jìn)行講?課。每月?還會(huì)要求?所有人都?進(jìn)行月度?股票推薦?，并且評(píng)?出月度最?佳推薦人?獎(jiǎng)、大盤(pán)?分析最準(zhǔn)?確獎(jiǎng)。通?過(guò)一段時(shí)?間的運(yùn)行?，目前“?一周聚焦?”已經(jīng)成?為員工學(xué)?習(xí)交流的?平臺(tái)，成?為晨會(huì)交?流很好的?補(bǔ)充，在?這里交流?可以暢所?欲言，盡?情的讓大?家發(fā)揮，?通過(guò)大家?不斷的交?流，可以?進(jìn)一步的?提升員工?與客戶(hù)的?溝通交流?能力。?通過(guò)一段?時(shí)間的培?養(yǎng)，目前?營(yíng)業(yè)部可?以參與理?財(cái)專(zhuān)職講?座的講師?達(dá)到__?__位，?已經(jīng)培養(yǎng)?后備講師?____?位，目前?營(yíng)業(yè)部講?師理論知?識(shí)積累方?面已經(jīng)達(dá)?到要求，?但在實(shí)踐?中缺乏經(jīng)?驗(yàn)，還需?要繼續(xù)進(jìn)?一步加強(qiáng)?培養(yǎng)。?三、工作?中的不足?之處1?、本年度?投資者教?育工作沒(méi)?能形成培?訓(xùn)體系，?培訓(xùn)時(shí)間?間隔過(guò)長(zhǎng)?