我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

世界醫(yī)療行業(yè)在過去五年中發(fā)生了一些重要變化。中國醫(yī)療行業(yè)如何在行業(yè)內(nèi)激烈競爭中尋求長期發(fā)展，需要進(jìn)行評估，完善行業(yè)政策和市場狀況，制定中長期計劃。本文首先對全球醫(yī)療器械發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行闡述,以期對外部環(huán)境的狀況運(yùn)籌帷幄,然后基于波特“五力模型”分析我國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,最后為政府和企業(yè)提供合適的建議。1.全球醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn)1.1國際醫(yī)療器械市場發(fā)展現(xiàn)狀受2007年金融危機(jī)的影響,全球醫(yī)療器械行業(yè)增長率略有放緩,但隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,從2008年開始又顯示出來良好的增長勢頭,至2011年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模約為4325億美元。1.2美國企業(yè)為主要研發(fā)和生產(chǎn)基地從最新的數(shù)據(jù)來看,世界排名前25位的醫(yī)療器械企業(yè)的銷售額合計占到全球醫(yī)療器械總銷售額的60%。以歐美發(fā)達(dá)國家為中心的新型醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈逐步穩(wěn)定,包括CT儀、核磁共振儀、高端質(zhì)譜儀在內(nèi)的醫(yī)療器械,以歐美發(fā)達(dá)國家為主要研發(fā)和生產(chǎn)基地。美國依靠領(lǐng)先的醫(yī)療器械企業(yè)成功方式——創(chuàng)新+持續(xù)研發(fā)+并購的模式,依然領(lǐng)軍全球醫(yī)療器械市場。2009年市場銷售額前五的美國醫(yī)療器械生產(chǎn)廠商:強(qiáng)生(Johnson&Johnson)、GE醫(yī)療(GEhealthcare)、美敦力(Medtronic)、波士頓科學(xué)(BostonScientific)、Covidien公司,其市場份額之和為20.10%。2012年6月,強(qiáng)生以213億美元的價格收購辛迪思的交易獲得歐盟批準(zhǔn),通過并購,不僅化解了競爭局面,同時將獲得辛迪思在專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)和完善的銷售網(wǎng)絡(luò),增加骨科作為其重要的盈利來源,鞏固了醫(yī)療器械市場份額第一的位置。2.器械行業(yè)的發(fā)展我國醫(yī)療器械行業(yè)總產(chǎn)值及市場增速自20世紀(jì)90年代以來一直保持快速增長,平均增幅一直保持在12%~15%的水平。隨著改革開放的深入,國家支持力度的不斷加大以及全球一體化進(jìn)程的加快,中國醫(yī)療器械行業(yè)更是得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。特別是在2008年金融危機(jī)之后,我國醫(yī)療器械業(yè)終于迎來出口大增長的局面。在上半年進(jìn)出口醫(yī)療器械總額超百億美元的基礎(chǔ)上,下半年進(jìn)出口貿(mào)易繼續(xù)呈增長態(tài)勢,全年進(jìn)出口總額首次突破200億美元大關(guān)。2011年,我國醫(yī)療器械進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展勢頭持續(xù)向好,并且醫(yī)療器械進(jìn)出口貿(mào)易不平衡的狀況有所改善:全年進(jìn)出口總額達(dá)265.98億美元,同比增長54.43%。據(jù)專家預(yù)計未來幾年我國醫(yī)療器械行業(yè)復(fù)合增長率將維持在20%~30%左右,我國醫(yī)療器械行業(yè)已迎來發(fā)展的黃金期。中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已初步建成了專業(yè)門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系。2.1醫(yī)療器械領(lǐng)域隨著金融危機(jī)之后全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,健康服務(wù)需求的整體增加,醫(yī)療服務(wù)市場的逐步開放,國內(nèi)外資本相繼進(jìn)入醫(yī)療器械市場。在發(fā)達(dá)國家,醫(yī)械產(chǎn)業(yè)和制藥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值大體相當(dāng),而我國,前者產(chǎn)值僅為后者的1/3,比例嚴(yán)重失調(diào),這也預(yù)示著,隨著新醫(yī)改政策的實(shí)施,醫(yī)械產(chǎn)業(yè)在我國仍有較大的發(fā)展空間。另外,隨著醫(yī)療領(lǐng)域計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,對影像化、數(shù)字化等高、精、尖醫(yī)療設(shè)備的需求增加。2.2高端器械進(jìn)口情況跨國企業(yè)在我國醫(yī)療器械的高端市場中占據(jù)著絕對的優(yōu)勢,尤其是醫(yī)學(xué)影像設(shè)備和體外診斷等技術(shù)壁壘較高的領(lǐng)域。如CT是美國GE公司的主打產(chǎn)品,核磁共振成像設(shè)備主要被德國西門子公司控制,血管造影設(shè)備多為荷蘭的飛利浦生產(chǎn)。為滿足市場需求,每年我國都會從國外大規(guī)模進(jìn)口高端器械,2011年我國醫(yī)療器械進(jìn)口額為108億美元。但隨著三甲醫(yī)院等規(guī)模大的醫(yī)院對高端器械需求日漸飽和,增幅有所減緩。而在“醫(yī)改”的政策下,農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)等潛力市場對醫(yī)療器械的需求量越來越大,跨國企業(yè)也及時地改變策略,不斷通過與中國本土化企業(yè)合作,推行本土化研發(fā),開發(fā)針對基層的低成本產(chǎn)品。2.3基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)的數(shù)量將繼續(xù)增長新醫(yī)改明確指出,國家將逐年加大公共衛(wèi)生體系和城市社區(qū)、農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)。隨著醫(yī)療器械企業(yè)進(jìn)一步深挖“下鄉(xiāng)+社區(qū)”市場,以及在不斷調(diào)整結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)升級的態(tài)勢下,醫(yī)療器械行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期。未來幾年,二、三線的縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)將是中國醫(yī)療器械市場的重中之重,包括中西部等經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)也是未來的發(fā)展重點(diǎn)。隨著這些地區(qū)消費(fèi)實(shí)力的增長,以及國家醫(yī)改投入的不斷增大,區(qū)縣的增長空間將相當(dāng)廣闊。但由于大型設(shè)備的核心技術(shù)較多掌握在國外大公司手中,國內(nèi)器械公司由于人才和資金等的缺乏,很難形成自主創(chuàng)新品牌,少數(shù)潛力企業(yè)也被國外大公司并購,所以國內(nèi)大型設(shè)備市場需求增長不會很明顯。2.4本土品牌是“給地方品牌”的象征國內(nèi)大多數(shù)醫(yī)院在采購醫(yī)療器械時,國產(chǎn)器械往往淪為第二選項(xiàng),而更偏向強(qiáng)生、GE、西門子等國際大品牌。本土品牌成了“山寨”和“低端”的象征,不受歡迎。的確,我國醫(yī)療器械行業(yè)起點(diǎn)相對較低,人才匱乏,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和研發(fā)體制相對落后,從企業(yè)到行業(yè),核心競爭力都比較弱。2.5醫(yī)療器械等以醫(yī)療機(jī)構(gòu)為首先,我國未來的醫(yī)療體系將呈現(xiàn)層級結(jié)構(gòu)布局,醫(yī)療器械的配置也將形成層級配置;其次,現(xiàn)行的政策對城市社區(qū)和農(nóng)村基層將有較大的傾斜,基層的醫(yī)療需求將極大地釋放;第三,醫(yī)療機(jī)構(gòu)以藥養(yǎng)醫(yī)的局面將大為改觀,醫(yī)療器械在醫(yī)院中的作用將更加準(zhǔn)確有效地發(fā)揮作用;第四,醫(yī)療器械集中招標(biāo)采購模式的覆蓋品種將進(jìn)一步擴(kuò)大。政府對醫(yī)療器械行業(yè)給予了前所未有的重視,研發(fā)投入的增加,醫(yī)療衛(wèi)生體制、醫(yī)療保障體制改革的推進(jìn),衛(wèi)生部投資建立農(nóng)村及社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生體系政策的出臺,都為我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)提供了巨大的發(fā)展動力。3.力量對行業(yè)盈利能力的影響波特“五力模型”強(qiáng)調(diào)決定企業(yè)獲利能力的首要因素是“行業(yè)吸引力”,在醫(yī)療器械行業(yè)中同樣存在五種基本的競爭力量,即:行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)間的競爭、潛在進(jìn)入者的威脅、供應(yīng)商討價還價能力、消費(fèi)者議價能力、替代品或服務(wù)的威脅。這五種競爭力量通過影響價格、成本和企業(yè)所需要的投資直接決定了產(chǎn)業(yè)的盈利能力。而各行業(yè)在形成競爭時,會有不同的作用力占據(jù)主導(dǎo)地位,在醫(yī)療器械行業(yè),主要競爭壓力來自行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)間的競爭及潛在進(jìn)入者的威脅。3.1國外企業(yè)規(guī)模小、集約化程度低我國醫(yī)療器械行業(yè)目前的狀況是“產(chǎn)品低端、數(shù)量多規(guī)模小、惡性競爭嚴(yán)重”。由于我國的器械行業(yè)起步較晚,與發(fā)達(dá)國家相比仍有相當(dāng)大的差距。企業(yè)規(guī)模小,集約化程度低,創(chuàng)新研發(fā)能力薄弱。產(chǎn)品多集中在低端的紗布、注射器、消毒滅菌設(shè)備等,缺乏品牌較大的企業(yè)。在低端產(chǎn)品中,產(chǎn)品性能同質(zhì)化嚴(yán)重,自主專利較少,缺乏市場細(xì)分,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)供給過剩,醫(yī)療器械廠商之間普遍使用低價策略而導(dǎo)致惡性競爭,使市場利潤率下降。3.2企業(yè)的競爭將更加激烈醫(yī)療器械潛在的競爭對手主要是上下游企業(yè)的縱向一體化,或是其他行業(yè)通過兼并和并購進(jìn)入該領(lǐng)域。除跨國醫(yī)療器械企業(yè)壟斷高端器械市場外,有些公司會從其他市場通過兼并擴(kuò)張進(jìn)入該行業(yè),然后利用自身原有資源對其造成沖擊。而醫(yī)療器械也將很快成為我國醫(yī)藥領(lǐng)域快速發(fā)展的重要動力。由于醫(yī)療器械行業(yè)在我國仍有進(jìn)一步增長的空間,現(xiàn)有企業(yè)間市場競爭相對較為激烈,我國醫(yī)療器械企業(yè)很可能像藥品生產(chǎn)企業(yè)一樣出現(xiàn)大洗牌的局面。擺在企業(yè)和政府眼前的是如何盡快合理地轉(zhuǎn)變生產(chǎn)格局,瞄準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)展的新方向,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。與藥品行業(yè)類似,醫(yī)療器械也是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),存在較高的技術(shù)壁壘。如通過專利或保密的方法保持獨(dú)享產(chǎn)品的專有知識或設(shè)計特性,如一些大型的高端產(chǎn)品,如CT、核磁等。隨著競爭加劇,未來該行業(yè)仍然要求企業(yè)增加研發(fā)投入,進(jìn)一步提高醫(yī)療器械的技術(shù)壁壘。另外隨著醫(yī)改政策的實(shí)施、新技術(shù)的不斷使用,以藥養(yǎng)醫(yī)的現(xiàn)狀將會有很大改善,從醫(yī)療器械入手謀求發(fā)展,是各大藥企、醫(yī)院可能會選擇的途徑之一。藥品市場的銷售額及利潤正逐漸降低,而醫(yī)院為了維持及增加收入,已開始重視增加新的檢驗(yàn)設(shè)備。相對于藥品,醫(yī)療器械在1~3年內(nèi)就能拿到生產(chǎn)許可證及注冊證,而藥品從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)到上市銷售需要8~10年的時間,高投入、高風(fēng)險、長周期影響了藥品行業(yè)的發(fā)展,如圖4。3.3大型醫(yī)療器械市場一方面,高端大型醫(yī)療器械主要存在于醫(yī)療設(shè)施比較齊全的三甲醫(yī)院等,而且由于信息不對稱,消費(fèi)者獲取資訊的能力多來自親戚朋友等的交流,對大型檢測治療用醫(yī)療器械了解不多,消費(fèi)者入院后對于使用如CT、核磁共振的大型醫(yī)療器械基本缺乏相應(yīng)的“籌碼”,所以消費(fèi)者談判杠桿(BargainingLeverage)相對于醫(yī)院、器械生產(chǎn)企業(yè)來說很不合理。另一方面,隨著生活節(jié)奏的不斷加快,處于亞健康的人群日益增加,越來越多的病人需要在出院后使用輔以治療慢性病痛為主要功能的家用醫(yī)療器械。所以家用醫(yī)療器械的市場正呈現(xiàn)出井噴的趨勢,眾多廠商也紛紛涉足該領(lǐng)域。對于大型檢測用醫(yī)療器械來說,由于檢測費(fèi)用相對于住院費(fèi)、手術(shù)費(fèi)來說可能只占很少部分,所以消費(fèi)者對價格的敏感度較低。然而對于家用醫(yī)療器械及一次性使用醫(yī)療器械來說,消費(fèi)者對價格的敏感度相對較高。4.關(guān)于政府和制造公司的建議4.1爭取新的市場優(yōu)勢醫(yī)療器械行業(yè)為高新技術(shù)密集型行業(yè),無論是大型醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備,還是精密小巧的手術(shù)器械,無不滲透著高科技成果。隨著我國的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)化升級正在穩(wěn)步推進(jìn),從傳統(tǒng)制造走向高科技發(fā)展是必然趨勢,以技術(shù)換代爭取產(chǎn)品市場優(yōu)勢已成為大型醫(yī)械企業(yè)的共識。企業(yè)只有通過加大研發(fā)投入,創(chuàng)建科研中心,與相關(guān)高校及研究機(jī)構(gòu)建立緊密的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系,掌握核心競爭優(yōu)勢,并形成技術(shù)壁壘,才可在產(chǎn)業(yè)升級的浪潮中保持不敗并謀求發(fā)展。4.2發(fā)展大型企業(yè),促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。在文并購和重組是提高行業(yè)整合度和集中度的一種非常重要的手段。要以規(guī)模經(jīng)營為目標(biāo),鼓勵優(yōu)勢企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制進(jìn)行兼并重組,促進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)、渠道等資源向優(yōu)勢企業(yè)集中,逐步形成一批富有國際競爭力和對醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展具有示范作用的大型醫(yī)療器械企業(yè),以促進(jìn)全行業(yè)的健康發(fā)展。4.3制定對家具行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的專項(xiàng)財政支持政策包括產(chǎn)品規(guī)劃、創(chuàng)新體系的建設(shè)、人才培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)配套能力建、競爭規(guī)劃等。政府應(yīng)制定針對醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的專項(xiàng)財政支持政策;制定如稅收優(yōu)惠、補(bǔ)貼、撥款等形式的財政激勵政策;制定以創(chuàng)造或者擴(kuò)大創(chuàng)新產(chǎn)品市場需求為目標(biāo)的政府購買政策;制定以鼓勵風(fēng)險投資發(fā)展的風(fēng)險投資政策及中小企業(yè)信貸政策。4.4醫(yī)療器械監(jiān)管制度我國醫(yī)療器械監(jiān)管力度正逐步加大,法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)日臻完善,注冊過程控制更加嚴(yán)格,醫(yī)療器械操作規(guī)范和質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)的推行也已提上日程。理順醫(yī)療器械監(jiān)管各部門的關(guān)系,規(guī)范各自職能,明確法規(guī)監(jiān)管界限,取消交叉管理環(huán)節(jié);規(guī)范醫(yī)療器械產(chǎn)品定價制度和采購招投標(biāo)管理制度;完善醫(yī)療器械監(jiān)管法規(guī)體系建設(shè);加強(qiáng)監(jiān)管人員