2022年GameFi行業(yè)市場前景及投資研究報(bào)告

前言●本報(bào)告主要對

2022年

Q4的

GameFi賽道整體數(shù)據(jù)情況進(jìn)行匯總分析，具體包括GameFi市場表現(xiàn)整體情況、各個公鏈上

GameFi相關(guān)表現(xiàn)、游戲代幣流動性情況以及GameFi投融資情況進(jìn)行拆解分析，同時對TreasureDao生態(tài)中新推出的熱門鏈游TheBeacon進(jìn)行介紹和數(shù)據(jù)解析.●●本報(bào)告由

Degame發(fā)布；如需查詢更多

GameFi數(shù)據(jù)和分析，請登錄DeG聯(lián)系我們:○

DEGAME:Website

Twitter

Discord

Telegram報(bào)告內(nèi)容1.

GameFi

市場整體表現(xiàn)情況2.

各公鏈

GameFi

的相關(guān)表現(xiàn)3.

游戲代幣流動性情況分析4.

游戲公會發(fā)展情況分析5.

GameFi

投融資情況分析6.

熱門鏈游跟蹤-The

Beacon報(bào)告內(nèi)容1.

GameFi

市場整體表現(xiàn)情況2.各公鏈

GameFi的相關(guān)表現(xiàn)3.游戲代幣流動性情況分析4.游戲公會發(fā)展情況分析5.GameFi投融資情況分析6.熱門鏈游跟蹤-TheBeacon1.

GameFi

市場伴隨加密貨幣市場共同低迷??????小結(jié):市場整體下行，各項(xiàng)數(shù)據(jù)較Q3下滑明顯交易額:$0.44B,其中Ronin61.02%,BNBChain17.31%,Polygon16.65%總玩家數(shù):在0.8M附近波動新增鏈游:76個;BNBChain新增鏈游數(shù)目最多，31個玩家分布:最多的前三個公鏈分別為

WAX

(41.79%),Hive(21.24%),BNBChain(14.46%)交易量分布:最多的前三個公鏈分別為WAX

(86.86%),Hive(8.22%),Flow(1.27%)1.1

GameFi

Token

總市值對比

BTC

市值超額下跌●Q4季度，GameFi

Token總市值與BTC市值呈正相關(guān)○○總體上呈下降態(tài)勢BTC市值下跌了14%,從$370B下跌至

$320B○GameFi

Token總市值下跌了42%,從$5.89B下跌至

$3.42B1.2

GameFi

合約交易額對比Q3減半●●單日最高交易額

(10月11日)超過$130M，主要于Axie平均每日交易額低于$10M,12月25日達(dá)到最低，為$0.99M1.3

Ronin,

BNB

Chain

與

Polygon

三條公鏈占據(jù)了超90%的交易額各公鏈交易額排名情況：●●第一名:Ronin,$268M(40.73%)第二名:BNBChain,$76M(17.31%)○超越Polygon，排名上升●●第三名:Polygon,$73M(16.65%)第四名:Wax,

$10M(2.33%)1.4

各公鏈的交易量分布存在明顯差距，WA

X

占據(jù)絕對領(lǐng)先地位●●Q4GameFi各鏈上交易量分布差距明顯WAX

在

Q4的

GameFi的交易量中占據(jù)絕對領(lǐng)先地位，占各鏈總游戲交易量之和的86%，總計(jì)16.7億○其交易量主要是由AlienWorlds(62.8%)和FarmersWorld(33.5%)帶來●●第二名

Hive占比

8.17%，總計(jì)158M第三名

Flow占比

1.27%，總計(jì)24M1.5

GameFi

活躍玩家數(shù)穩(wěn)定在0.8M左右●●整體玩家數(shù)目呈平穩(wěn)態(tài)勢○○最高點(diǎn)在11月30日，為

0.96M人最低點(diǎn)在11月13日，為

0.71M人整體四季度玩家數(shù)維持在0.8M左右1.6

平均日活用戶數(shù)最多的前四個公鏈分別為

WAX、Hive、BNBChain

和

Polygon●玩家數(shù)量最多的前四個公鏈占整體

80.32%，前四名為：

WAX(40.83%),Hive(20.76%),BNBChain(14.13%),Polygon(4.60%Hive：Splinterlands一家獨(dú)大●●○該游戲占總玩家數(shù)的

99.5%，平均日活為17萬WAX

：頭部為兩個熱門游戲○○AlienWorlds占66.7%，平均日活

22萬用戶FarmersWolrd占

19.2%，平均日活

6.4萬用戶●●BNBChain：頭部游戲較多，玩家分布相對均衡，前3名為TinyWorld,Era7,WildCashPolygon:用戶數(shù)前三名為UltimateChampions,PlanetIX,

TheSandbox1.7

用戶數(shù)量最多的前四個公鏈分別為

WAX、Hive、BNB

Chain

和Polygon●●玩家數(shù)目發(fā)展平穩(wěn)排名情況未發(fā)生明顯變化1.8

游戲數(shù)量排名前三的公鏈分別為BNB

Chain、ETH

和

Polygon●整個

GameFi

游戲數(shù)量在

Q4

增速放緩，由2079

個增長為

2155

個，頭部集聚效應(yīng)明顯○B(yǎng)NBChain：742個，為擁有最多游戲的公鏈，Q4增長31個○○ETH

：598

個，Q4增加了16個游戲Polygon:

305個，依舊保持第三名，Q4僅增加了8個游戲○WAX位居第四名，Q4增加了5個游戲1.9

從

Google

Trend

數(shù)據(jù)來看，亞洲地區(qū)是GameFi的基石●第一梯隊(duì):

東亞,

南亞●●●第二梯隊(duì):

歐洲,

北美,

澳洲第三梯隊(duì):

拉丁美洲,

非洲前四名分別為：中國，菲律賓，新加坡，越南報(bào)告內(nèi)容1.GameFi市場整體表現(xiàn)情況2.

各公鏈

GameFi

的相關(guān)表現(xiàn)3.游戲代幣流動性情況分析4.游戲公會發(fā)展情況分析5.GameFi投融資情況分析6.熱門鏈游跟蹤-TheBeacon2.1

WAX:

Alien

Worlds

和

Farmers

World

瓜分市場●玩家市場份額分布情況為●游戲交易量分布情況為Alien

Worlds

62.83%,

Farmers

World

33.50%1%○Q4

Gaming

Txn

by

Chain2.2

Hive:

Splinterlands

一家獨(dú)大Market

Share

of

Gamers

(Q4)Q4

Gaming

Txn

by

Chain2.3

BNB

Chain:

頭部游戲勢均力敵●●玩家市場份額分布情況為○Tiny

World

12.03%,

Era7

11.87%,

Wild

Cash

10.27%,

BinaryX

8.29%,

MOBOX

7.46%游戲交易量分布情況為○Era7

19.09%,X

World

Games

16.02%,

Tiny

World

12.76Market

Share

of

Gamers

(Q4)2.4

Polygon:

多強(qiáng)格局●●玩家市場份額分布情況為○Ultimate

Champions

27.03%,

PlanetIX

18.47%,

The

Sandbox

16.05%游戲交易量分布情況為○PlanetIX

22.75%,

ZED

RUN

17.02%Market

Share

of

Gamers

(Q4)Q4

Gaming

Txn

by

Chain2.5

Arbitrum:

The

Beacon

異軍突起●●絕大部分游戲建立在

Treasure

Dao

生態(tài)之上玩家市場份額分布情況為○The

Beacon

63.55%,

Bridgeworld

8.99%,

Tales

ofElleria6.72%游戲交易量分布情況為The

Beacon

46.92%,

Bridgeworld

19.10%,

RealmDao

16.46%●○Market

Share

of

Gamers

(Q4)Q4

Gaming

Txn

by

Chain2.6

Avalanche:

Move

to

earn

吸引了大多數(shù)玩家●●玩家數(shù)量占比

:

step

58.81%,

RunBlox

10.43%,

Crabada

6.04%,

Castle

Crush

4.56%交易量占比

:

SnailTrail

Game

29.22%,

Castle

Crush

23.88%,

step

17.66%，RunBlox

8.64%Market

Share

of

Gamers

(Q4)Q4

Gaming

Txn

by

Chain2.7

Ethereum:

Sorare

與

Gala

Games

位居前二●●玩家市場份額分布情況為○Sorare

26.99%,

Gala

Games

17.40%,

wolf

game

9.79%,

STEPN

8.75%游戲交易量分布情況為○Gala

Games

22.72%,

Sorare

18.73%,

STEPN

18.39%,

CryptoKitties

9.31%Market

Share

of

Gamers

(Q4)Q4

Gaming

Txn

by

Chain報(bào)告內(nèi)容1.GameFi市場整體表現(xiàn)情況2.各公鏈

GameFi的相關(guān)表現(xiàn)3.

游戲代幣流動性情況分析4.游戲公會發(fā)展情況分析5.GameFi投融資情況分析6.熱門鏈游跟蹤-TheBeacon3.1

中心化交易所上所

Token

中

20%

為

GameFi

項(xiàng)目

TokenBinanceOKXKuCoin32Coinbase●●在我們所追蹤的中心化交易所中，2022

Q4

共計(jì)上

幣

69

種，其中

15

種為

GameFi

項(xiàng)目，占整體的

21.7%22Q4listedGameFi

TokensPercentage611132047GameFi

上幣占比：:○○最高的交易所為

OKX，占總上幣項(xiàng)目的25%17%25%22%20%Binance為

GameFi

上幣占比最低的中心化交易所，比例為

17%3.2

GameFi

Token

日均交易額差異較大●通過追蹤近

200個

GameFiToken

的日交易量，我們發(fā)現(xiàn)

GameFiToken

的表現(xiàn)極為參差不齊，頭部和尾部

GameFiToken

的表現(xiàn)差距較大。頭部

GameFiToken

交易量極高，占據(jù)大部分市場份額GameFi

Token

的日均交易額呈對數(shù)正態(tài)分布3.3

APE

占據(jù)

GameFi

Token

日交易額冠軍地位●GameFi

Token

日交易額最高的鏈游代幣是

APE，日均交易額接近

$200M，TheSandbox是目前流動性代幣實(shí)現(xiàn)表現(xiàn)最好的鏈游。其次為

AxieInfinity,GalaGames和

STEPN報(bào)告內(nèi)容1.GameFi市場整體表現(xiàn)情況2.各公鏈

GameFi的相關(guān)表現(xiàn)3.游戲代幣流動性情況分析4.

游戲公會發(fā)展情況分析5.GameFi投融資情況分析6.熱門鏈游跟蹤-TheBeacon4.1

游戲公會穩(wěn)定幣儲備普遍上升，總資產(chǎn)價值縮水根據(jù)官方公布的資產(chǎn)信息與公開錢包地址，我們統(tǒng)計(jì)了各大游戲公會的資產(chǎn)情況持倉Token總流通價值Q4持倉Token總流通價值Q3穩(wěn)定幣儲備Q4穩(wěn)定幣儲備Q3變化幅度變化幅度YGGMeritCircleGuildFi10.2M48.9M37.8M5.1M33.6M31M+100%+46%+22%YGGMeritCircleGuildFi18.7M50.9M49.5M30.7M34.8M55.4M-39%+46%-11%可以看出●●各大公會穩(wěn)定幣儲備量明顯上升，增加風(fēng)險抵御能力，以度過熊市期受下跌行情影響，各公會Q4期間持倉資產(chǎn)價值普遍縮水（MeritCircle

雖持倉

Token

價值有所提升，但其總資產(chǎn)價值縮水4%左右）4.2

獎學(xué)金成員數(shù)目縮減隨著部分游戲公會業(yè)務(wù)重心的轉(zhuǎn)移，有些公會已經(jīng)不再披露或更新其獎學(xué)金成員數(shù)目。幸運(yùn)的是，目前我們依然可以從YGG

與

PathDAO

的報(bào)告中找到相關(guān)數(shù)據(jù)，但時間上可能有所滯后。●●據(jù)

YGG

最新披露數(shù)據(jù)，其

Q3

期間獎學(xué)金成員數(shù)目為

20213

人，Q2

期間為

21587

人，下跌

6.3%PathDAO

在

Q4

期間獎學(xué)金成員數(shù)量為

810

人，Q3

期間為

1270

人，下跌

36.2%報(bào)告內(nèi)容1.GameFi市場整體表現(xiàn)情況2.各公鏈

GameFi的相關(guān)表現(xiàn)3.游戲代幣流動性情況分析4.游戲公會發(fā)展情況分析5.

GameFi

投融資情況分析6.熱門鏈游跟蹤-TheBeacon5.

2022年四季度GameFi

整體投融資額為$9.42億小結(jié):??GameFi賽道整體投融資額:$9.42億,同比下降50.4%,環(huán)比下降18.33%.融資筆數(shù)分布情況:前三類型分別為游戲工作室、游戲平臺和獨(dú)立游戲，其中游戲工作室融資占比最大，共計(jì)

25筆，占總?cè)谫Y事

件

44.64%，其他兩種類型分別占別

21.42%和

12.5%.?融資項(xiàng)目類型投資情況：游戲工作室的融資額最多，為

$4.46億，占

GameFi賽道總?cè)谫Y額

47.41%；元宇宙項(xiàng)目，融資額排名第二，為

$3.08億，占比32.74%；平臺類項(xiàng)目融資額排名第三，為

$0.64億，占比0.68%??輪次分布：Seed輪次數(shù)量最多，融資類型未知的總額則是最大的，普遍不提及融資類型。投資機(jī)構(gòu)投資情況：投資機(jī)構(gòu)中

ShimaCapital，PlayVentures最為活躍，均有4次出手。5.1

整體融資額同比下降

50.4%，環(huán)比下降18.3%，投融數(shù)量下降●●●2022年四季度的融資筆數(shù)減少，融資額亦隨之減少融資筆數(shù)：2022年

Q4為56筆，對比

2021年的季度平均融資筆數(shù)

43筆，本季度融資數(shù)量上升了30.23%融資額：2022年

Q4為

$9.42億，對比

2021年的季度平均融資額

$9.54億，下降1.25%；對比今年Q3，環(huán)比下降18.33%Founding

Trends5.2

融資項(xiàng)目中工作室項(xiàng)目數(shù)量最多，金額最大●●融資筆數(shù)：排名前三的類型分別為工作室25筆（占44.64%）、游戲平臺（占21.42%）和獨(dú)立游戲（12.5%）.融資額：排名前三的類型分別為游戲工作室項(xiàng)目

$4.46億（占47.41%）、元宇宙項(xiàng)目

$3.08億（占32.74%）還有平臺類型項(xiàng)目$0.64億（6.8%）.●●Q4季度投融平均額$16.8M＞

Q3季度投融平均額$12.9M.本季度已看不到關(guān)于公會和DAO項(xiàng)目的投融.5.3

種子輪輪次融資數(shù)量最多，未透露輪次內(nèi)容的融資額總和最大●●●融資筆數(shù)：種子輪輪次占比最多，為

23筆，占總?cè)谫Y筆數(shù)的41.07%融資額：未透露輪次內(nèi)容的融資額總和最大，為

60.52%；其次為戰(zhàn)略輪，占總?cè)谫Y額的

31.54%($297.2M)平均每筆

戰(zhàn)略輪次項(xiàng)目融資額：$21.23M(Q3平均每筆

戰(zhàn)略輪次項(xiàng)目融資額為

$24.12M)5.4

按機(jī)構(gòu)出手次數(shù)：Shima

Capital,Play

Ventures均有4次出手InvestmentByLeadingInvestmentInstitutions●PlayVentures:出手4次,領(lǐng)投2次ShimaCapital:出手4次,領(lǐng)投1次Solana:出手3次,領(lǐng)投0次AnimocaBrands:出手2次,領(lǐng)投1次●●●5.5

單個項(xiàng)目融資額：最大一筆為

T&B

Media

Global獲得的

$3

億融資●獲得

$5000萬及以上融資項(xiàng)目共4個○○○最高為T&BMediaGlobal獲得

$3億投資3個Studio類項(xiàng)目，其中最大一筆為FenixGames獲得的

$1億5千萬融資Studio類項(xiàng)目HomaGames亦獲得

$1億融資報(bào)告內(nèi)容1.GameFi市場整體表現(xiàn)情況2.各公鏈

GameFi的相關(guān)表現(xiàn)3.游戲代幣流動性情況分析4.游戲公會發(fā)展情況分析5.GameFi投融資情況分析6.

熱門鏈游跟蹤-The

Beacon6.

熱門鏈游跟蹤-The

Beacon迅速躥紅●TheBeacon自2022.11.25發(fā)布測試版后，迅速獲得玩家喜愛，其付費(fèi)角色購買量近一周時間就突破20K6.

1

可玩性較高的動作類Roguelite

RPG鏈游●●The

Beacon

由TreasureDao推出，運(yùn)行在Artbitrum網(wǎng)絡(luò)上，在測試版中，玩家可以進(jìn)行答題和地牢闖關(guān)游戲；賺取的可用于二級市場交易、合成或裝飾玩家的房子其中地牢闖關(guān)的內(nèi)容由程序生成，每天都不一樣，通關(guān)需要一定的操作技術(shù)，吸引了一批真實(shí)玩家并有效提高了薅羊毛的門檻6.

2

日活躍用戶的數(shù)據(jù)出眾●●●TheBeacon首輪測試周期為11/25-12/16，此后服務(wù)器關(guān)閉，并計(jì)劃于2023年1月20日開啟新一輪測試本輪測試周期中，其鏈上日活最高為6,568，均值為3,428，其中日新增用戶追上了Stepn上線首月的記錄(5-8K)TheBeacon累計(jì)已突破26k獨(dú)立用戶，新增DAU持續(xù)性較差，但考慮到其產(chǎn)品仍處