AIOT星圖研究院-蜂窩物聯(lián)網(wǎng)系列之5G市場跟蹤調(diào)研報告

本報告是AIoT星圖研究院和深圳市物聯(lián)傳媒有限公司的調(diào)研與研究成果。本報告 天、專媒ulinkmada天、專媒ulinkmadaAmT庫研究院 都說，5G被視為是引領(lǐng)性的新一代信息技術(shù)和新型基礎(chǔ)設(shè)施的核心內(nèi)容，也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長引擎，推動5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模建設(shè)以及應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展有利于推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、加速傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。根據(jù)《中國5相比5G發(fā)展初期，無論是線上還是線下對于5G的宣傳近乎鋪天蓋地，5G承載著產(chǎn)業(yè)發(fā)展極高的期待。2023年是在基礎(chǔ)建設(shè)方面，中國5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋先從城市擴(kuò)展到縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，已基本實現(xiàn)城鄉(xiāng)室外連續(xù)覆蓋，再從鄉(xiāng)鎮(zhèn)拓展到部在5G進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用、在業(yè)界聲量逐漸減少、正負(fù)面消息此起彼伏的背景下，AIoT星圖研究院依然關(guān)注著發(fā)展情況。AIoT星圖研究院正針對蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)打造一個系列報告，因此AIoT星圖研究院在經(jīng)過幾個月的籌備及 ..................................................................................................................................................................................結(jié)束語............................................................56 在萬物互聯(lián)基礎(chǔ)不斷夯實的背景下，此后蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶與移動電話用戶的規(guī)模開始不斷拉大距離。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶）的比重達(dá)55.9%。其中，應(yīng)用于公共服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧零售、智慧家居的物聯(lián)網(wǎng)終端5G在個人、家庭、行業(yè)的應(yīng)用全面提速。在個人市場，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月末，移動電話用戶流量大幅增長，5G智能手機(jī)用戶消耗的流量是4G用戶的2.7倍，5G流量的增長帶來了移動ARPU的回升。在家庭市場，5G使FWA應(yīng)用市場更具有競爭力，大大縮小了與光纖接入等其他高速接入技術(shù)的速度差距，根據(jù)中移智庫、GSMAIntelligence和GTI聯(lián)合 4G時代，可以說微信、抖音等和4G互相成就，最終發(fā)展成為殺手級應(yīng)用。而在5G時代，隨著大語言模型、但是針對5G殺手級應(yīng)用、如何定義5G殺手級應(yīng)用等問題，在本報告看來，至少具備以下兩大因素，一是產(chǎn)品有足推動嵌入式SIM（eSIM）可穿戴設(shè)備服務(wù)縱深發(fā)展，研究進(jìn)一步拓展應(yīng)用場景。推動虛擬現(xiàn)實/XR、數(shù)字人、元宇宙等新興應(yīng)用也日益崛起。直播、短視頻、5G新通話等新業(yè)務(wù)異軍突起，5當(dāng)前，5G新業(yè)務(wù)生態(tài)正在蓬勃發(fā)展，許多待探索的新應(yīng)用和新商業(yè)模式也正在走向成熟階段，如元宇宙、AIGC、自不過，盡管我國5G消費級終端發(fā)展基礎(chǔ)較好，發(fā)展前景廣闊，但仍處在探索期，不管是在終端形態(tài)多樣化還是出貨第二，XR終端產(chǎn)業(yè)生態(tài)還不完善，需要產(chǎn)業(yè)界協(xié)同共建。XR終端碎片化嚴(yán)重，無論是操作系統(tǒng)還是軟硬件接口方面國內(nèi)都還沒有統(tǒng)一的可實施的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用和終端之間的接口不兼容，直接限制了XR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。仍然較高，阻礙了消費級應(yīng)用的創(chuàng)新，很難形成優(yōu)質(zhì)應(yīng)用帶動終端出貨量增加，終端出貨量增加帶動應(yīng)用開發(fā)者獲利，反向促進(jìn)應(yīng)用蓬勃發(fā)展的良性循環(huán)。為了促進(jìn)XR終端產(chǎn)業(yè)高效快速發(fā)展，需要應(yīng)用開發(fā)者、終端廠商、網(wǎng)絡(luò)運營商等產(chǎn)業(yè)在5G正式商用四年后，中國已建成全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的5G網(wǎng)絡(luò)，且中國作為制造業(yè)大國，擁有最廣闊的 基于以上的闡述，5G賦能行業(yè)也是必然，5G行業(yè)應(yīng)用在中國早已經(jīng)該大規(guī)模爆發(fā)，但是5G與各行業(yè)應(yīng)用的結(jié)合經(jīng)二是，在創(chuàng)新場景和方案孵化出之后，可復(fù)制、可推廣成為5G行業(yè)應(yīng)用亟待解決的難題。降低5G行業(yè)應(yīng)用門檻，此外，5G行業(yè)應(yīng)用面臨的規(guī)模化復(fù)制還有很大的挑戰(zhàn)，比在同樣時段內(nèi)5G均更加快速。根據(jù)中國信通院《5G應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展白皮書》顯示，截至2023年2月底，全球已有92個 從5G商用地域來看，這幾年，商用范圍從主流發(fā)達(dá)地區(qū)向欠發(fā)達(dá)地區(qū)不斷拓展，歐洲、亞太、北美是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施投資也放緩了，美國三大電信巨頭同時表示將會砍縮2023年在5G領(lǐng)域的資本開支；中國方面，根據(jù)GSA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球53個國家和地區(qū)的116家運營商一直在以試驗、計劃或?qū)嶋H部署的形式投資于公共 不過，5GSA市場仍然不夠理想，其原 于6G的前期研究工作也在開展，目前還主要處于需求階段。按照以往一年半一個標(biāo)準(zhǔn)版本、10年一代標(biāo)準(zhǔn)的速度，預(yù)計帶來了性能顯著增強、網(wǎng)絡(luò)管理效率顯著提升、能源消耗顯著下降等積極的方面。5G也不會例外，5G-A將會起到相同的作用。如今，5G發(fā)展已基本完成規(guī)?；ㄔO(shè)，即將進(jìn)入下半場。5G-A在5G性能提升、進(jìn)一步演進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?、多樣化下行峰值上比現(xiàn)有能效提升10倍?？梢愿采w更廣的應(yīng)用場景，適應(yīng)新技術(shù)對移動通信網(wǎng)絡(luò)的是邁向6G技術(shù)的關(guān) 目前，從產(chǎn)業(yè)上來看，芯片廠商、模組廠商、運營商等通信產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)都在為5.5G商用做準(zhǔn)備。在全產(chǎn)業(yè)將會助力人聯(lián)產(chǎn)業(yè)從2D走向3D、物聯(lián)產(chǎn)業(yè)覆蓋全場景、行新發(fā)展機(jī)遇。據(jù)公開資料顯示，目前5.5G應(yīng)用示范區(qū)已經(jīng)在杭州落地，建成全球首個5.5G基站。這些5.5G基站無線網(wǎng) 要求有所放松。在FDD頻段中，傳統(tǒng)NR設(shè)備需要支持FDD頻波器的需要。但在實際應(yīng)用場景中，主流的做法還是以TDD和更低的市場，并支持更豐富的物聯(lián)網(wǎng)終端類型。終端設(shè)計復(fù)雜度與成本直接相關(guān)，從技術(shù)實現(xiàn)上降低5GRedCap復(fù)雜度，可直接降低終端設(shè)備的成本。產(chǎn)業(yè)界開發(fā) 無源物聯(lián)網(wǎng)市場需求旺盛：一方面，在多個行業(yè)應(yīng)用實踐中，以電源供電的高速物聯(lián)、中速物聯(lián)和低速物聯(lián)有源感知終端尺寸較大等，制約了運營商移動物聯(lián)網(wǎng)向著更廣闊場景的擴(kuò)展。另一方面，諸多廣泛應(yīng)用RFID的領(lǐng)域由于該技術(shù)存在干擾大、通信距離受限、不支持連續(xù)組網(wǎng)、不支持定位等痛點，對于擺脫讀寫器、提升傳輸距離的新型無源物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)充滿期待。5G-A的無源物聯(lián)能力，首次將無源標(biāo)簽引入蜂窩網(wǎng)絡(luò)。據(jù)悉，經(jīng)過測試，無源物聯(lián)室外覆蓋已大幅度領(lǐng)先當(dāng)前的RFID，同時標(biāo)簽識別的準(zhǔn)確率可達(dá)99%。該技術(shù)在倉儲盤點、物流、生產(chǎn)數(shù)字化以及各種消費品領(lǐng)域，可帶來百億無源物聯(lián)網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈正在加速，終端Tag樣機(jī)已經(jīng)就緒，頻譜、產(chǎn)品形態(tài)及商業(yè)模式正在加速定義。目前，5G-A無從諸多行業(yè)于感知方面存在的痛點看，移動通信和感知兩者通過站點融合、設(shè)備融合、頻譜融合和空口融合建立技術(shù)優(yōu)勢，將在諸多行業(yè)產(chǎn)生明確的社會價值和經(jīng)濟(jì)利益。感知服務(wù)將是實現(xiàn)5G-A智能網(wǎng)絡(luò)升級、擴(kuò)展行業(yè)應(yīng)用的一個重要存在較大的監(jiān)控盲區(qū)，而實現(xiàn)全路段感知覆蓋將導(dǎo)致基建成本大幅增加，所以還存在很大的提升空間。據(jù)了解華為5G-A通信感知一體基站已實現(xiàn)超出業(yè)界兩倍的感知距離，降低了路網(wǎng)部署成本。目前車路云協(xié)同已實現(xiàn)多種交通場景，例如擁此外，車載感知系統(tǒng)同樣受到探測距離、周邊車輛遮擋等限制，且感知器件性能受成本約束。而依托移動通信與感知的融合，輔助自動駕駛的效率大幅提升。這意味著業(yè)界在不斷探索對5G-A通-感一體于交通領(lǐng)域的商業(yè)場景的擴(kuò)展。而北京、深圳等地分別作了針對地面交通和低空無人機(jī)的測試，可以實現(xiàn)高精度的車輛、行人和空中無人機(jī)的識別。該技術(shù)可以提供道路態(tài)勢感知信息，在發(fā)電站、化工廠5G基站主要分為宏基站和小基站。宏基站通常架設(shè)在鐵塔上，體型大、承載用戶數(shù)量多、覆蓋面極，目前實現(xiàn)室外宏基站一直作為移動通信的主力來使用。比如在4G時代，4G宏基站就可以承載70%以上的流量，為用戶帶來連續(xù)不斷比如穿透性差、信號覆蓋范圍有限等問題，因此僅靠5G宏基站實現(xiàn)全面、深度的網(wǎng)絡(luò)覆蓋已是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，尤其是面對室內(nèi)移動流量需求的暴增，因此還需要大量的小基站協(xié)同宏基站進(jìn)行連續(xù)覆蓋和室內(nèi)淺層覆蓋。小基站根據(jù)覆蓋范圍大小分為微基站、皮基站和飛基站。所謂小基站，是相較宏基站而言的一種低功耗、低成本、小覆蓋的基站設(shè)備，主要用于流量 按照3GPP的規(guī)范定義，將5G基站的類型按照功率劃分為了三類，即廣域基站、中等覆蓋范圍基站和局域基站，其 5G網(wǎng)絡(luò)加快向集約高效、綠色低碳發(fā)展。同時，我國不斷創(chuàng)新共增量數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，盡管現(xiàn)在還在進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋范圍，中國5G基礎(chǔ)設(shè)施部署的總體趨勢也在放緩，因此要在未來幾年注：自今年3月起，將現(xiàn)有5G基站中的室內(nèi)基站數(shù)統(tǒng)計口徑由按基帶處理單元統(tǒng)計調(diào)整為按射頻單元折算，由于具備使用條件的基站數(shù)據(jù)是動態(tài)更新的， 中游設(shè)備商和集成商以及下游的運營商。目前，從事5G小基站設(shè)備研發(fā)的企業(yè)已達(dá)5G小基站雖然在發(fā)射功率、覆蓋面積、傳輸容量等方面，均與宏基站存在一定的差距，但卻可以憑借部署靈活、頻育館、商場、機(jī)場、火車站、地鐵、學(xué)校、辦公樓等人員密集的場所，通過部署5G小基站可以有效且低成本地實現(xiàn)室內(nèi)相比傳統(tǒng)宏站，小基站具有四大優(yōu)勢：一是低CAPEX。相對于傳統(tǒng)主設(shè)備基站形態(tài)，5G小基站能以低成本方案快速滿足運營商各類場景覆蓋需求；二是自帶容量。相對于傳統(tǒng)無源室分方案，能提供5G多小區(qū)以及5G、4G雙模同時部署的能力，能滿足大部分場景使用需求，提供更好的業(yè)務(wù)體驗；三是建網(wǎng)便部署靈活、形態(tài)多變等特點，能適應(yīng)集中部署、站點下沉等部署方式，有效解決各種室內(nèi)建筑布局的覆蓋難題；四是易于管控。5G小基站在設(shè)計上就考慮了完善的監(jiān)控管理和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)功能，針對5G室分網(wǎng)技術(shù)方面：在網(wǎng)絡(luò)的安全性、穩(wěn)定性上，相同的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計讓小基站與宏基站本質(zhì)沒有區(qū)別，然而因為小基站的精場景方面：千行百業(yè)的需求將呈現(xiàn)差異化、復(fù)雜化、定制化、碎片化的特點，很難用統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)部署方式滿足所有的尤其是面對室內(nèi)多樣化且復(fù)雜的環(huán)境，致使5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)能夠靈活部署在室內(nèi)，提供室內(nèi)室外連續(xù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的能力，為產(chǎn)業(yè)用戶提供業(yè)務(wù)所需的不間斷網(wǎng)絡(luò)，對完善5G網(wǎng)絡(luò)和深以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中工廠內(nèi)聯(lián)網(wǎng)的情景為例，廠房中需要連接的設(shè)備數(shù)量、傳感器數(shù)量基本固定，每一設(shè)備需要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)包大小、頻次均是根據(jù)業(yè)務(wù)需求有明確的標(biāo)準(zhǔn)，下行控制需求也相對明確固定。在這樣的情況下，對工廠內(nèi)進(jìn)行5G室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)覆蓋就有了比較確定的業(yè)務(wù)模型，在業(yè)務(wù)模型基礎(chǔ)上可以精細(xì)化地規(guī)劃室內(nèi)覆蓋方案，此時就是一種以需求導(dǎo)向的 5G產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游分別為基礎(chǔ)設(shè)施、運營商服務(wù)、終端及應(yīng)用場景，基礎(chǔ)設(shè)施包括基站系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，終端及應(yīng)用場景則包括終端設(shè)備和應(yīng)用場景，每部分對應(yīng)各自不5G通信技術(shù)整個產(chǎn)業(yè)體系為從前期的規(guī)劃設(shè)計，到組建器件材料、搭建設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，再通過運營商或終端投放應(yīng)用到各個領(lǐng)域。不同時期，通信產(chǎn)業(yè)鏈的主角會發(fā)生變化。在5G商用初期，運營商會大規(guī)模開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，通信設(shè)備商會成為主角，運營商則會成為主要消費主體；在5G商用中期，隨著終端技術(shù)的成熟，用戶會更多的購買電信套餐和智能終端，運營商和終端廠商會成為主角，而用戶則會成為消費主體；在5G商用后期，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與5G相關(guān)的信息服由于5G產(chǎn)業(yè)鏈下游的市場屬性最強，是一個高度市場化的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，本章節(jié)重點將放在下游環(huán)節(jié)，上游與中游僅做需求，天線射頻模塊集成、大規(guī)模天線技術(shù)、小微基站和室內(nèi)分布是基站系統(tǒng)演進(jìn)的主要方向，同時也是5G發(fā)展的基本 件定義網(wǎng)絡(luò)）/NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）技術(shù)，形成包括基礎(chǔ)設(shè)施、管道能力、增值服務(wù)、數(shù)據(jù)信息等不同的能力在5GeMBB端到端產(chǎn)業(yè)鏈中，成熟的5GeMBB終端芯片是其中重要一環(huán)。面向5G商用，從2017年至今，5GeMBB終端芯片研發(fā)先后經(jīng)歷了終端原型機(jī)、基帶芯片、SoC芯片三個發(fā)展階段，產(chǎn)品成熟度不斷提升，滿足5GeMBB），在5GeMBB芯片這方面，除了高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳這三家企業(yè)能夠?qū)ν馓峁┬酒a(chǎn)品以外，全球就沒有其他廠注：2019年4月，蘋果和高通宣布撤銷兩家公司在全球范圍內(nèi)的所有訴訟，并達(dá)成了一項為期六年的芯片供應(yīng)協(xié)議。此次，雙方和解并非終點，創(chuàng)造過A系列和M系列芯片的蘋果決定自研基帶芯片。同年7月，蘋果收購了英特爾的手機(jī)基帶業(yè)務(wù)，包括知識產(chǎn)權(quán)、設(shè)備和租約，以及2200名英特爾員工，透露出明確的自研信號。伴隨著高通對于訂單減少 數(shù)據(jù)，應(yīng)對更多差異化的復(fù)雜環(huán)境。智能模組集成了豐富的多媒體攝像頭外設(shè)、多路PCIE及UART外設(shè)接口，可以靈活除此之外，智能AI模組可被廣泛應(yīng)用于工業(yè)質(zhì)檢、智能相機(jī)、戶外機(jī)器人、邊緣計算 5GRedCap是目前解決5G終端高成本問題的有效途徑，產(chǎn)業(yè)界本章節(jié)先對整個終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況做了介紹，繼而對當(dāng)下市場上比較典型的終端進(jìn)行分類介紹，最后挑選出部分市場 國內(nèi)5G終端市場方面，截至2023年Q2，我國共有278家終端廠端的外衍持續(xù)擴(kuò)大，其中手機(jī)占比過半約為62.8%。除手機(jī)外，5G模組、車載終端、5GCPE、執(zhí)法 5G行業(yè)終端包括基礎(chǔ)連接類、通用類和行業(yè)定制類三種類型。和消費類終端不同，行業(yè)終端用戶專業(yè)化程度更高，對終端性能的穩(wěn)定性、可靠性等要求更高，因此其定制化程度夜更高?；A(chǔ)連接類與通用類終端在標(biāo)準(zhǔn)化的前提下有望優(yōu)在5G的行業(yè)應(yīng)用中，終端作為連接5G網(wǎng)絡(luò)與垂直行業(yè)的關(guān)鍵，只有各行各業(yè)的終端都能通過5G進(jìn)行互相連接，5G才能真正賦能千行百業(yè)。當(dāng)前，垂直行業(yè)對定制終端需求迫切，并且定制類5G行業(yè)終端逐漸出現(xiàn)在市場上。例如 首先是政策環(huán)境：目前，中央及各省市地區(qū)陸續(xù)出臺相關(guān)政策，將5G行業(yè)終端的發(fā)展列為重點任務(wù)，不斷細(xì)化相關(guān)其次是技術(shù)土壤：隨著人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等眾多新興技術(shù)的發(fā)展，5G與新興技術(shù)的結(jié)合驅(qū)動行業(yè)本和低功耗，再結(jié)合后臺相互傳遞信息形成群體智能，從而使得行業(yè)終端更5G與云計算、大數(shù)據(jù)結(jié)合方面，使終端的本地部署更加靈活。5G時代，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。終端可將數(shù)據(jù)實時回傳到云端，由云端進(jìn)行更為復(fù)雜的計算和分析處理，并將處理結(jié)果下發(fā)給終端。本地終端只負(fù)責(zé)收集5G與物聯(lián)網(wǎng)的融合方面，將加速實現(xiàn)萬物互聯(lián)，推動終端應(yīng)用規(guī)?；?、泛在化。5G與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合將直接或間揮其網(wǎng)絡(luò)性能的關(guān)鍵利器，使終端全方位協(xié)同5G網(wǎng)絡(luò)，從而發(fā)揮巨大效力。以時延要求極高的工業(yè)控制場景為例，工廠可在產(chǎn)線車間和內(nèi)部署邊緣云，在邊緣側(cè)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行實時處理、智能運算，并將結(jié)果迅速反饋給終端設(shè)備實現(xiàn)超低時即便當(dāng)前5G行業(yè)終端市場已得到了相關(guān)政策的支持及業(yè)界的關(guān)注，但是仍然存在著較多的問題，主要涉及以下幾個第一、行業(yè)終端測試與驗收標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，終端可靠性難以保障。首先，行業(yè)終端與模組缺乏統(tǒng)一的驗收標(biāo)準(zhǔn)，前5G網(wǎng)終擁有全球統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范和相關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，但針對5G模組和終端還未形成統(tǒng)一的驗收標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)在采購5G行業(yè)終端模組時基于不同的測試材準(zhǔn)、測試流程等，導(dǎo)致驗收的終端質(zhì)量參差不產(chǎn)，不司廠商的終端設(shè)備與應(yīng)用之間的連接穩(wěn)定性 第二，不同于消費端的設(shè)備所處環(huán)境較溫和，行業(yè)終端所處環(huán)境更加復(fù)雜多變，對5G終端的要求更高，如工業(yè)領(lǐng)域的智能巡檢機(jī)器人需要在高溫、粉塵等環(huán)境中運行，相關(guān)終端設(shè)備需要進(jìn)行可靠性測試以確保在使用過程中的穩(wěn)定性。目第四，目前5G在垂直行業(yè)的應(yīng)用正從試點探索走向推廣階段但不論是應(yīng)用廠商還是終端廠商，對行業(yè)需求的挖掘都不夠深入，行業(yè)對于終端的投資較為謹(jǐn)慎。同時由于5G行業(yè)應(yīng)用正處于導(dǎo)入期，行業(yè)終端在垂直行業(yè)的滲透率不高，行業(yè)客戶對5G技術(shù)的運用理解有限企業(yè)看不清應(yīng)用帶來的效益，采購意愿不強，在一定程度上阻礙了5G行業(yè)終端在垂直第五，垂直行業(yè)是一個高度碎片化的市場，不同行業(yè)、不同場景對終端的需求不同，且垂直行業(yè)對5G行業(yè)終端的可應(yīng)用場景是5G發(fā)展的最終目標(biāo)5G移動通信技術(shù)旨在滿足用戶在居住、工作、休閑和交通等各種不同場景的多樣化業(yè)務(wù)需求，同時5G還將滲透到各種行業(yè)領(lǐng)域，與工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療儀器、交通工具等深度融合。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)主要是系統(tǒng)集成與應(yīng)用服務(wù)，主要包括系統(tǒng)集成與行業(yè)解決方案、大數(shù)據(jù) 有所增長，預(yù)計5GeMBB模組全球總出貨量可達(dá)到1300w。2023年之后，由于技術(shù)更成熟、應(yīng)用市場挖掘更充分，加從5GeMBB終端模組出貨領(lǐng)域的角度來看，針對全球市場，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用出貨占比最大的是FWA應(yīng)用市場，包含 33 當(dāng)前，芯片廠商、模組廠商、運營商及終端企業(yè)紛紛發(fā)力，逐步推進(jìn)5GRedCap端到端測試、技術(shù)驗證及產(chǎn)品、解 11大力支持及通信企業(yè)的共同努力，尤其在5G行業(yè)模組分級下游廠商及行業(yè)用戶的連接成本隨之降低，從而促進(jìn)行業(yè)繁榮，加速提升5GeMBB行業(yè)終端在垂直領(lǐng)域的滲透率。但是 通常，非手機(jī)5G終端大致可以劃分成FWA應(yīng)用市場、eMBB設(shè)備市場以及工業(yè)自動化設(shè)備市場三大類。當(dāng)前，端設(shè)備(CPE)來提供主要寬帶接入的連接技術(shù)。FWA并不是一項全新的技術(shù)，早在3G和4G時代就得到一定的 5GFWA市場則相反，自消費端5G手機(jī)價格持續(xù)下探成長性最高的應(yīng)用市場。該應(yīng)用市場自2020年之后快速成長起來，且增速非?？捎^。根據(jù)愛立信預(yù)測，到2028年5G于建筑物的穿透性更差，也僅需要額外加設(shè)一個室外天線設(shè)備以減輕信號衰減。相較于物理線路的光纖而言，該方式的便從市場需求角度來看，近年來人們對于高速寬帶連接的需求猛增，居家辦公、學(xué)習(xí)成為常態(tài)，用戶高頻使用的視頻通從投入產(chǎn)出比角度來看，在地廣人稀的部分海外市場，受制于成本、路由規(guī)劃、土地私有化等諸多因素，光纖覆蓋率5G加持下的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，其體系架構(gòu)可劃分為終端層、網(wǎng)和高速率的能力等，讓終端層得以實現(xiàn)快速、持續(xù)和全面的信息在工業(yè)自動化設(shè)備市場上，5G終端設(shè)備類型較多，各行業(yè)主要接入設(shè)備各不相同。總體而言，主要5G工業(yè)終端類型包括5G工業(yè)路由器、5G工業(yè)網(wǎng)關(guān)、5G工卡、5G工業(yè)傳感器、5G 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動了研發(fā)一批新型工業(yè)融合終端，根據(jù)前文的內(nèi)容，截至2023年Q2，全球工業(yè)網(wǎng)關(guān)生態(tài)系統(tǒng)中，5G根據(jù)BGD咨詢指出，從2022年國內(nèi)已監(jiān)測到的車載市場來看，5G車機(jī)和智慧座艙的出貨量不到40萬的規(guī)模，在 通院數(shù)據(jù)顯示，5G應(yīng)用已覆蓋國民經(jīng)濟(jì)97個大類中的67個，應(yīng)用案例累計特點二：我國5G與不同行業(yè)應(yīng)用呈梯次滲透特征。首先是在制造業(yè)、礦山、醫(yī)療、能源、港口等5G應(yīng)用的先導(dǎo)行發(fā)揮中國超大規(guī)模市場優(yōu)勢，提升技術(shù)產(chǎn)業(yè)供給能力，構(gòu)筑跨領(lǐng)域跨行業(yè)、協(xié)同創(chuàng)新、互利共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動5G應(yīng)技術(shù)已經(jīng)成熟，需要應(yīng)用牽引，但這其中具有很大的不確定性，不確定何時會爆發(fā)，不確定在哪個領(lǐng)域爆發(fā)，不確定爆發(fā)由于行業(yè)的多樣性以及需求的碎片化，導(dǎo)致每類行業(yè)終端的規(guī)模仍較小。不過，隨著5G終端模組標(biāo)準(zhǔn)趨于統(tǒng)一、終端成特點五：不同速率應(yīng)用場景發(fā)展方向千差萬別。高速率應(yīng)用場景方面，5GeMBB將提供更高的上、下行速率，使得慧農(nóng)業(yè)、智能物流、智能健康等領(lǐng)域的發(fā)展，實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)在星通信網(wǎng)絡(luò)與地面5G網(wǎng)絡(luò)的融合，發(fā)揮各自的技術(shù)優(yōu)勢，從而可以不受地形地貌的限制提供無處不在的覆蓋能力以及全 市場一個里程碑事件。自此以后，相關(guān)產(chǎn)業(yè)各芯片、終端和衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)運營商不斷的發(fā)布衛(wèi)星通信相關(guān)的進(jìn)展，衛(wèi)星通信的 以及作為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的冗余系統(tǒng)。它可以解決蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋不到的區(qū)域的設(shè)備監(jiān)控和管理問題，同時也可以在蜂窩網(wǎng)絡(luò)斷其次是地面5G網(wǎng)絡(luò)方面：移動運營商已經(jīng)與衛(wèi)星運營商開展合作，可提供衛(wèi)星和蜂窩網(wǎng)絡(luò)混合服務(wù)，如已經(jīng)在智能手機(jī)上實現(xiàn)的緊急情況下短信服務(wù)和一鍵通服務(wù)。衛(wèi)星連接成本的持續(xù)下降，蜂窩通信和衛(wèi)星通信兩大產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合業(yè)務(wù)能力方面，5GNTN可以提供多種不同類型的業(yè)務(wù)以滿足不同的需求，比如短消息、電話和寬帶業(yè)務(wù)；各種各樣的寬帶或窄帶物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)；以及監(jiān)管、公共安全、災(zāi)害救援等緊急業(yè)務(wù)。市場收入方面，據(jù)AIoT星圖研究院預(yù)測，5G 垂直領(lǐng)域5G應(yīng)用加速推廣，行業(yè)需求迫切“5G智慧醫(yī)療、智慧能源、智慧農(nóng)業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域均有不同程度的落地，為5G行業(yè)應(yīng)用規(guī)模商用打造了樣板。本章節(jié)將選取部泛連接，并結(jié)合人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)，實現(xiàn)對工業(yè)數(shù)據(jù)的全面動態(tài)感知、海量高速傳輸、實時精業(yè)等先導(dǎo)領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模，深挖醫(yī)療、教育、文旅等試點領(lǐng)域典型應(yīng)用場景；要打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展升級版，在助力企業(yè)實現(xiàn)從制造、管理到銷售的全流程數(shù)字化、協(xié)同化、智能化 5G賦能智慧交通/車聯(lián)網(wǎng)，為車路協(xié)同技術(shù)提供網(wǎng)絡(luò)保障，提升車輛行駛智能化水平和道路通行能力。隨著智能汽隨著智能駕駛的普及，車載無線通信模組搭載量將進(jìn)一步提升，據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)預(yù)測，預(yù)計2025年全球汽車無線通據(jù)高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配車聯(lián)網(wǎng)功能交付1338.46萬輛，的持續(xù)優(yōu)化以及車企/車主對于車載通信高帶寬、高速率的新需求，預(yù)計5G在車聯(lián)網(wǎng)搭載率將在2025年超過25%，即 屆時，在重點高速公路、城市道路將實現(xiàn)蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）規(guī)模覆蓋。在C-V2X到來之前，那些對低延時、廣農(nóng)業(yè)是支撐國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展的基礎(chǔ)，推動5G等數(shù)字技術(shù)與農(nóng)業(yè)深度融合，探索5G在種植、養(yǎng)殖、生產(chǎn)加工、銷售等環(huán)節(jié)的融合應(yīng)用場景，助力農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國。但是，目前智慧農(nóng)業(yè)運用不足、效果不佳等問題尤為突出，一方面是數(shù)據(jù)采集的力度、廣度不足，無法發(fā)揮數(shù)據(jù)信息對智慧農(nóng)業(yè)應(yīng)用的支撐作用；另一方面是設(shè)備聯(lián)動水平較低，無法切實開展穩(wěn)定、連續(xù)的自動化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。而具有高帶寬、低時延和高可靠特性的5G技術(shù)，將助力解決智慧用仍存在較大探索空間。5G技術(shù)與智慧農(nóng)業(yè)的融合應(yīng)用場景可以簡單劃分成基于5G技術(shù)的智慧農(nóng)業(yè)感知網(wǎng)絡(luò)、基于5G的傳感器、高清攝像頭對農(nóng)作物種植環(huán)境、生長狀態(tài)進(jìn)行實時監(jiān)測，精準(zhǔn)獲取農(nóng)作物長勢和種植環(huán)境的實時信息，結(jié)合大數(shù)據(jù)人工智能等技術(shù)進(jìn)行分析、預(yù)測，實現(xiàn)對農(nóng)狀況實時監(jiān)控和疾病預(yù)防排查、養(yǎng)殖場遠(yuǎn)程管理等，提升養(yǎng)殖精細(xì)化水平和出產(chǎn)率。如水產(chǎn)基地基于5G網(wǎng)絡(luò)搭載監(jiān)測設(shè)備對水溫、水質(zhì)溶解氧、光照度等數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、傳輸，利用監(jiān)測數(shù)據(jù)搭建水質(zhì)預(yù)測模型，根據(jù)水質(zhì)預(yù)測調(diào)整養(yǎng)殖塘氧氣 康復(fù)、支付、衛(wèi)生管理等各環(huán)節(jié)的高度信息化、自動化、移動化和智能化，為人們提供高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)。以5G在智慧重點優(yōu)化覆蓋全國三甲醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心、便民醫(yī)療點、醫(yī)養(yǎng)控制技術(shù)的利用率，來實現(xiàn)前端設(shè)備監(jiān)控和數(shù)據(jù)收集，衍生出新型產(chǎn)能方式和用能模式。隨著各類能源業(yè)務(wù)的快速增長， 在智能制造時代，大型的倉儲、物流系統(tǒng)中，數(shù)以百計的AGV小車、堆垛機(jī)蘊藏著巨大的智慧化升級的潛力，伴隨的物流應(yīng)用創(chuàng)新，推動5G在無人車快遞運輸、智能分揀、無人倉儲、智能佩戴、智能識別等場景應(yīng)用落地。加速基于5G的物流物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)接入、計算和應(yīng)用平臺建設(shè)，推進(jìn)端邊云協(xié)同的物流自動化智能裝備和5G+智慧教育是指將5G技術(shù)應(yīng)用于教育領(lǐng)域，通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)等手段，為教新的活力和動力，構(gòu)建數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧校園。5G在教育行業(yè)在此新生態(tài)下，學(xué)生和教師可以更加高效、便數(shù)字化校園建設(shè)。數(shù)字化校園建設(shè)包括構(gòu)建數(shù)字化校園基礎(chǔ)設(shè)施、整合教育信息化資源等方面。5G技術(shù)可以為數(shù)字化校園建設(shè)提供更加高速、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，支持?jǐn)?shù)字化設(shè)備和設(shè)施的建設(shè)和應(yīng)用，如智能教室、數(shù)字圖書館、智能智能教育推廣。智能教育推廣包括網(wǎng)絡(luò)課程、在線學(xué)習(xí)平臺、智能化學(xué)習(xí)資源等方面。5G技術(shù)可以為智能教育推廣 管理服務(wù)優(yōu)化。管理服務(wù)優(yōu)化包括學(xué)校的信息化管理、資源共享、物流配送等方面。5G技術(shù)可以為管理服務(wù)優(yōu)化提